Document展品4.4
注册人证券的说明
1934年交易法
截至2024年6月30日,厄比奎蒂公司(以下称为"我们"或"公司")的普通股票,每股面值0.001美元("普通股票"),已在1934年修订后的《证券交易法》第12条项下注册。
我们的普通股的以下描述不完整,并受到我们的第三次修订的公司章程和修订后的公司章程的限制和合格的引用,这些都作为我们的10-k表格年度报告的附件或参考文献被提交。并且根据特拉华州的《公司法》(“DGCL”)进行解释。您应阅读我们的第三次修订的公司章程和修订后的公司章程以及适用的DGCL规定,以了解“普通股”的规定的完整描述以及对您可能重要的其他条款。
普通股票
根据我们第三次修改和重述的公司章程,我们授权的股本股份由5亿股普通股组成,每股面值为$0.001。截至2024年8月22日,我们发行的普通股为60,469,583股。截至该日期,尚有107,371股普通股待RSU有效。
持有我们普通股的股东有权在董事选举以及所有提交给股东投票的事项中,每持有一股普通股就有一票的表决权。持有我们普通股的股东有权按比例分享董事会根据法律可用的资金分派的股息,如果有的话,但须受到任何未偿还的优先股的优先股息权利的限制。在我们解散、清算或清算后,持有我们普通股的股东有权在偿付所有债务和其他负债后,按比例分享我们的合法净资产,但须受到任何未偿还的优先股的优先权的限制。持有我们普通股的股东无优先购买、认购、赎回或转换权。我们普通股股东的权利、特权和待遇受到我们未来可能指定并发行的任何系列优先股的股东权益的影响和限制。我们所有的普通股已经完全支付并无累进责任。
优先股
我们的授权注册资本股票包括50,000,000股优先股,每股面值$0.001。截至2024年8月22日,我们的优先股未发行。我们的董事会有权在不需要股东进一步投票或采取行动的情况下,不时发行一系列优先股,并确定或更改每一系列优先股的名称、权力、偏好和权利、以及每一系列优先股的资格、限制或限制,包括股息权利、股息比率、转换权、投票权、赎回权和赎回条款(包括沉没基金条款)等,赎回价格、优先清偿权和构成任何系列或任何系列的名称的股票数量,这些权利可能高于普通股的权利。优先股的发行可能会对普通股持有人的投票权产生不利影响,以及普通股持有人收到股利支付和清算支付的可能性,也有可能会延迟、推迟或阻止所有权变更的效果。
注册权益
根据我们和一些股东之间的注册协议,我们的首席执行官持有的包括但不限于 56,278,181 股普通股在内的普通股的持有人享有以下与《1933年证券法修正案》("证券法")下的注册权有关的注册权。根据适用情况,我们将这些股票合称为“登记证券”。
开多形式的要求注册权。在任何时候,至少持有我们首次公开募股中发行的可转债的注册证券的持有人,可要求我们在《证券法》下以S-1表格进行注册,涵盖由这些股东持有的全部或部分注册证券的公开发行和销售,前提是这些股东在此次发行中计划出售的注册证券价值至少为2500万美元。在任何此类要求下,我们必须尽商业上合理的努力,注册被要求注册的注册证券以及根据下文描述的附带注册权要求我们注册的所有其他注册证券。对于注册证券的持有人,我们只有在回应这些要求注册权时才有义务进行两次注册。
如果我们的董事会合理决定这样的注册有可能对我们计划或拟定参与的交易产生重大不利影响,我们可能会推迟这样的注册最多120天。
开空形式注册权。 在我们有资格在S-3表格上提交注册声明之后的任何时间,我们的初次公开发行中的A系列优先股的转换而发行的可注册证券的持有人可以书面要求我们在S-3表格上进行注册,前提是该持有人在该发行中提议出售的可注册证券的价值至少为500万美元,但在某些例外情况下除外。我们有义务在任何12个月的时间内提交最多两个S-3表格的注册声明。
附带注册权益。如果我们注册任何证券以供公开出售,包括根据股东发起的要求注册,持有可注册证券的持有人将有权利将其股份纳入注册声明,但受雇员福利计划和合并收购相关的某些例外情况限制。任何承销发行的承销商将有权按比例限制注册声明中纳入的可注册证券的数量,但受到某些限制的约束。
注册费用。我们将支付所有与长期要求、短期要求或其他与注册相关的支出,但承销折让和销售佣金将由可登记证券持有人承担。
赔偿。注册协议中包含有关控件的赔偿条款,根据这些条款,如果我们在注册声明中存在重大误述或疏漏,或者违反了联邦和州证券法,我们将有义务赔偿出售股东、承销商和他们的某些关联方。作为将他们的证券纳入根据需求或附带注册权行使的任何注册声明的条件,我们可能要求出售股东同意就由他们造成的误述或疏漏向我们提供赔偿。
特拉华州法律以及我们的公司章程和公司章程的防收购效应
我们第三次修正和重订的公司章程以及我们修正和重订的章程包含了某些条款,可能会导致延迟、推迟或阻止其他方收购我们。我们预计这些条款和特定的德拉华州法律条款会阻止胁迫性的收购行为和不足的收购要约。这些条款也旨在部分地鼓励试图收购我们的人首先与我们的董事会协商。我们相信,增加保护我们谈判能力以获得对敌意或未经邀请收购者更有利条款的好处,超过了阻止收购提案的劣势。
未指定的优先股。正如上文所讨论的,我们的董事会有权发行具有表决权或其他权益或优先权的优先股,这可能会妨碍任何改变我们控制权的尝试。这些和其他条款可能会阻止敌意收购或延迟改变我们公司的控制权或管理权。
股东以书面同意或召开特别会议的能力受到限制。我们的第三次修订和重订章程规定,我们的股东不能以书面同意的方式行事,这可能延长了采取股东行动所需的时间。因此,控制多数股权的持有人将无法修改我们的章程或公司章程,或者在不按照公司章程的规定召开股东大会的情况下罢免董事。
此外,我们的第三份修正和重述公司章程以及修正和重述的公司章程规定,股东特别会议只能由董事会根据经过大部分授权董事批准的决议、董事会主席、我们的首席执行官或总裁(在首席执行官不在场的情况下)来召开。股东不能召开特别会议,这可能会延迟我们的股东迫使考虑提案或对控制我们大部分资本股的持有人采取任何行动,包括撤换董事。
对股东提名和提案的事先通知要求。我们的修订和重述章程对股东提案和董事选举的提名设定了事先通知程序,除非由董事会或董事会指示提名。如果未按照正确程序进行,这些规定可能会阻止在会议上进行某些业务。这些规定可能还会阻止或阻挠潜在收购者进行代理选举以选举收购者自己的董事团队或以其他方式获取我们公司的控制权。
董事会分类。我们第三次修正和重订的公司章程规定,董事会将分为三个类别,其中之一每年由股东选举一次。每个类别的董事任期为三年。我们的分类董事会可能会阻止第三方提出要约收购或试图控制我们,因为这通常会使股东更难以替换大多数董事。
董事的选举与罢免。我们的第三次修订和补充的公司章程以及修订和补充的公司章程中包含了确定任命和罢免我们董事会成员的具体程序的条款。根据我们的第三次修订和补充公司章程以及修订和补充后的公司章程,董事会内的空缺和新创建的董事职位只能由董事会现任成员中的多数人填补。根据我们的第三次修订和补充的公司章程以及修订和补充后的公司章程,董事只能因合理原因被罢免。
无累积投票权。特拉华州《一般公司法》规定,除非我们的修订章程另有规定,股东无权在董事选举中累积投票权。我们的第三次修订章程和修订后的公司章程和修订后的公司章程均未明确规定累积投票权。没有累积选票,少数股东可能无法获得和累积选票容许的股东所能获得的董事会席位。没有累积投票权会使少数股东更难获得在董事会上获得席位,进而影响我们董事会关于收购的决定。
特拉华的反收购法规定。我们受到《特拉华州公司法》第203节规定的约束,该法规对公司收购进行管理。一般来说,《特拉华州公司法》第203节禁止在某些情况下,在股东成为感兴趣的股东之后的三年内与该股东进行业务合并,除非:
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| • | | 在交易日期之前,我们的董事会批准了业务合并或导致股东成为有利益的股东的交易; |
| • | | 在成为有利益的股东的交易完成后,有利益的股东持有公司在交易开始时未流通的股份中至少85%的表决权股份,根据第203节的规定计算; 或 |
| • | | 在交易日期或之后,我们的董事会批准了业务组合,并由股东年度或特别会议授权,并且不是以书面同意,而是以至少持有的未被有利益股东持有的流通表决权股份的三分之二的肯定投票通过。 |
一般来说,业务组合包括合并,资产或股票出售或其它交易,从而使有关股东获得财务利益。有关股东是指与子公司和关联人一起,拥有或在有关股东身份确定之前的三年内拥有公司已发行的表决权股的15%或更多的人。我们预计该条款的存在将对董事会未事先批准的交易产生反收购效应。我们还预计,根据第203条可能会抑制可能导致股东所持普通股股票市场价格溢价的尝试。
特拉华法律规定和我们第三次修订的公司章程和修订的公司规约可能会使其他人对敌意收购持消极态度,因此也可能抑制市场上我们普通股票的临时波动,这些波动通常是由实际或传闻的敌意收购企图引起的。这些规定还可能防止对我们的管理进行变更。这些规定可能会使股东难以实现他们认为符合自身最佳利益的交易。
转让代理人和注册人
我们普通股票的过户代理人和注册人是Computershare Trust公司。过户代理人的地址是150 Royall St.,Suite 101,Canton,MA 02021。
上市
我们的普通股在纽约证券交易所以"UI"为交易标的进行交易。