425 1 tm2422227d3_425.htm 425

 

由雨水增强技术控股有限公司提起的诉讼。

根据1933年证券法第425条规定

并视为根据14a-12进行了申报。

1934年证券交易法

主题公司:Coliseum Acquisition Corp.

委托文件编号: 001-40514

日期:2024年8月22日

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

8-K表格

 

目前的报告

 

根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定

证券交易所法案(1934年)

 

报告日期(最早报告事件日期):2024年8月22日

 

Coliseum Acquisition Corp.

(根据其章程规定的注册人准确名称)

 

开曼群岛   001-40514   98-1583230
(所在州或其他司法管辖区)
的合并)
  (设立或其它管辖地的州)   (美国国内国税局雇主
 

 

1180 北城中心大道,套房 100

拉斯维加斯,NV 89144。

 

 

注册人电话号码,包括区号:(702) 781-4313

 

 

根据证券法规定的第13(a)条,在交易所遵守任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。

 

如果8-K表格的申报旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务,请在下面选择适当的框。

 

x 根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
   
¨ 根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料
   
¨ 根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通
   
¨ 根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通

 

根据法案第12(b)项注册的证券:

 

每一类的名称   交易
标的
  每一个的名称
可换取:
注册成功
单位由一份A类普通股和三分之一可赎回权证组成,每份普通股面值为0.001美元   MITAU   纳斯达克证券交易所 LLC
普通A股,每股面值0.001美元   MITA   纳斯达克证券交易所 LLC
可赎回权证,每个完整的权证可行权购买一股A类普通股,行权价格为11.50美元   MITAW   纳斯达克证券交易所 LLC

 

请在以下复选框内打勾,表明注册申请人是否为《1933年证券法规则》第405条或本章第230.405条或《1934年证券交易所法》第1202.2条或本章第240.12亿.2条定义的新兴成长型企业。

 

新兴成长公司x

 

如果是新兴成长性企业,请勾选是否选择使用延长的过渡期以符合任何新的或修订的财务会计准则,根据《交易法》第13(a)节的规定。 ¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01。与实质性明确协议签订。

 

业务合并协议修正案

 

如先前所披露的,2024年6月25日,一家开曼群岛免税公司Coliseum Acquisition Corp.(简称“corp.”)与Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.(一家马萨诸塞州公司)(简称“corp.”)以及Rainwater Merger Sub 1, Inc.(Holdco的全资子公司,一家开曼群岛免税公司)(简称“corp.”)达成了业务合并协议(简称“corp.“)。Coliseum业务合并协议业务组合协议Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.控股公司Rainwater Merger Sub 1, Inc.Merger Sub 1Rainwater Merger Sub 2, Inc.是马萨诸塞州公司,是Holdco的全资子公司。Merger Sub 2Rain Enhancement Technologies, Inc.是马萨诸塞州的公司。疗法靶向基因加速研发。”). 合并协议拟议的交易后续简称为“业务组合”业务组合”.

 

2024年8月22日,业务合并协议各方签署了一份业务合并协议修正案(“BCA修正案”)。BCA修正案修订了业务合并协议和相关协议的若干条款,其中包括:BCA修正案)。BCA修正案修订了业务合并协议和相关协议的若干条款,其中包括:

 

反映自商业组合协议签署以来,RET的资本结构变化,并提供Coliseum对此的同意。这些变化不会改变与商业组合相关的对RET股东的总考虑费用,包括以下内容: (i)向RET股东发行优先股,将根据优先股的条款,在商业组合完成之前立即转换为RET A类普通股,每股面值0.0001美元;(ii)向某些RET服务提供商发行期权,这些期权将在商业组合时转换为购买Holdco A类普通股的权利,每股面值0.0001美元;(iii)Holdco的B类普通股,每股面值0.0001美元,每股拥有15票权,代替每股10票权,BCA修正附上了修订版Holdco公司的章程,Holdco将在商业组合完成时采纳这一变化的投票权。
在退市后修改权益教练的更改后,请澄清交易比率(如BCA修正案中定义的)的计算方式。
请附上修订后的锁定协议,以便在业务合并协议的完成时进行执行,其中规定(i)科利塞姆可能从锁定中排除科利塞姆收购发起人有限责任公司持有的股份数量,由科利塞姆根据需要合理确定以满足纳斯达克的初次上市要求;和(ii)对科利塞姆的两个赞助商科利塞姆收购发起人有限责任公司和BERTO有限责任公司进行事后赔偿。
进行技术修改,以反映将业务组合协议的转让从Merger Sub 2转给Rainwater Merger Sub 2A, Inc。

 

上述关于BCA修正草案的描述并非完整,其完整性受BCA修正草案条款的限制,一份BCA修正草案的副本已附在此处作为附件2.1,并在此处引用。

 

此外,于2024年8月22日,Coliseum进入了一份修订(“补充协议修订”)与Coliseum及其高管、董事和赞助商之间的2021年6月22日日信协议,该协议提供(i)对Coliseum主席及其关联方支出的50万美元的现金支出费用进行报销以用于业务合并相关的交易成本,(ii)对除Coliseum主席外的每位董事提供10万美元现金作为提供给Coliseum的服务的补偿,该补偿将在业务合并实施或Coliseum解散时完成。信函协议修订信函协议为筹措与业务合并相关的交易费用,Coliseum于2021年6月22日与其高管、董事和赞助商签订的信函协议中提供了支付Coliseum主席及其关联方50万美元的支出报销 为筹措与业务合并相关的交易费用,Coliseum于2021年6月22日与其高管、董事和赞助商签订的信函协议中提供了支付Coliseum主席及其关联方50万美元的支出报销为筹措与业务合并相关的交易费用,Coliseum于2021年6月22日与其高管、董事和赞助商签订的信函协议中提供了支付Coliseum主席及其关联方50万美元的支出报销 为筹措与业务合并相关的交易费用,Coliseum于2021年6月22日与其高管、董事和赞助商签订的信函协议中提供了支付Coliseum主席及其关联方50万美元的支出报销

 

上述信函协议修正案的描述并不意味着完整,完全的修正条款由附件10.1中所述的信函协议修正案的条款所约束,并通过此处的参考而并入。

 

关于业务合并的补充信息 以及寻找信息的地方

 

在与业务结合相关的事项中,Coliseum、REt和/或Holdco打算与美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,包括关于业务结合的S-4表格的注册声明(“注册声明”),该注册声明将包括作为联合招股书和委托书的文件,即委托书/招股书。委托书/招股书将发送给所有Coliseum股东。Coliseum、REt和/或Holdco还将向SEC提交关于业务结合的其他文件。本8-k表格和附表未包含所有关于业务结合应被考虑的信息,并且并非旨在构成任何投资决策或关于业务结合的其他决策的依据。在做出任何投票或投资决策之前,敦促投资者、REt的证券持有人、Coliseum和其他利害关系人阅读注册声明、委托书/招股书以及与业务结合有关的已提交或即将提交给SEC的所有其他相关文件,因为它们将包含有关业务结合的重要信息。SEC),包括一份S-4表格的注册声明,涉及业务结合(“注册声明”),其中将包括一份作为联合招股书和委托书的文件,称为委托书/招股书。委托书/招股书将发送给所有Coliseum股东。Coliseum、REt和/或Holdco还将向SEC提交有关业务结合的其他文件。本8-k表格及其附件不包含所有应被考虑的有关业务结合的信息,也不意在构成有关业务结合的任何投资决策或其他决策的基础。在做出任何投票或投资决策之前,敦促REt的证券持有人、Coliseum及其他利害关系人阅读注册声明、委托书/招股书以及所有已提交或即将提交给SEC的有关业务结合的其他文件,因为这些文件将包含有关业务结合的重要信息。 ,这将包括一份作为联合招股书和委托书的文件,称为委托书/招股书。委托书/招股书将发送给所有Coliseum股东。Coliseum、REt和/或Holdco还将向SEC提交有关业务结合的其他文件。本8-k报告及其附件不包含有关业务结合的所有应被考虑的信息,并且并非意在构成关于业务结合的任何投资决策或任何其他决策的依据。在做出任何投票或投资决策之前,敦促投资者、REt的证券持有人、Coliseum和其他感兴趣的人阅读注册声明、委托书/招股书以及与业务结合有关的已提交或即将提交给SEC的所有其他相关文件,因为它们将包含关于业务结合的重要信息。苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。,这将包括一份作为联合招股书和委托书的文件,称为委托书/招股书。委托书/招股书将发送给所有Coliseum股东。Coliseum、REt和/或Holdco还将向SEC提交有关业务结合的其他文件。本8-k表格及其附件不包含所有应被考虑的有关业务结合的信息,也不意在构成有关业务结合的任何投资决策或其他决策的基础。在做出任何投票或投资决策之前,敦促REt的证券持有人、Coliseum及其他利害关系人阅读注册声明、委托书/招股书以及所有已提交或即将提交给SEC的有关业务结合的其他文件,因为这些文件将包含有关业务结合的重要信息。

 

投资者和安防持有人可以通过SEC的网站www.sec.gov免费获取注册声明、代理声明/招股说明书以及所有其他相关文件。同时,通过书面请求,也可以免费获取Coliseum、REt和/或Holdco向SEC提交的文件,请求地址为Coliseum Acquisition Corp.,1180 North Town Center Drive,Suite 100,Las Vegas, Nevada 89144。

 

 

 

 

指定代表的参与者

 

关于业务组合,可视为罗马竞技场公司、REt公司、Holdco公司及其各自董事和高级管理人员正在挽留罗马竞技场股东的委任投票。这些董事和高级管理人员的名单以及有关业务组合的利益和对罗马竞技场证券的所有权的信息,已经或将包含在罗马竞技场向美国证券交易委员会提交的文件中,而RET公司董事和高级管理人员的这些信息和姓名也将在罗马竞技场、REt和/或Holdco向美国证券交易委员会提交的登记声明中包含。该声明将包括罗马竞技场的委任声明。

 

前瞻性声明

 

本年度8-K表格中的某些陈述和附件并非历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如“可能”,“将会”等预测或指示未来事件或趋势的词语,或者不涉及历史事项的陈述,但是缺乏这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些陈述基于各种假设,无论是否在本年度8-K表格中明确说明,并且基于RET和Coliseum管理层对当前预期的依据,并非对实际表现的预测。这些前瞻性陈述仅供举例,并不打算作为,也不能被任何投资者视为,保证、担保、预测或决定性因素的陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并可能与假设不同。

 

科利塞姆和REt无法控制许多实际事件和情况。导致实际结果与任何前瞻性陈述不符的一些重要因素可能包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化;各方成功完成业务组合的能力;满足业务组合的条件,包括科利塞姆股东批准业务组合和最低现金条件的满足;科利塞姆公众股东提出的赎回请求​数量;业务组合的宣布和挂起对RET业务的影响;RET管理未来增长的能力;Holdco满足纳斯达克上市标准的能力;未能获得、维护、充分保护或实施RET知识产权;REt将需要遵守的众多监管和法律要求来运营其业务;Holdco股份在RET主要股东中的集中持股;以及此处其他地方和注册声明中提出的其他风险。如果这些风险中的任何一个成为现实或者我们的假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果可能不符。您应该仔细考虑此处以及Coliseum的10-K年度报告、10-Q季度报告和其他文件中“风险因素”部分中所述的风险和不确定性,这些文件由Coliseum和REt定期向SEC提交,包括注册声明。也许还存在当前科利塞姆和REt​​尚不知道或认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所包含的结果有所不同。

 

您被告知不要过度依赖任何前瞻性声明。任何前瞻性声明仅以其发布日期为准,基于本次8-k现行报告的信息,但这些信息可能不准确或不完整。Coliseum和REt明确声明不承担任何公开更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是基于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。关于RET所管理的业务或与其相关的业务的绩效信息仅供信息参考。RET的管理团队过去的绩效以及其关联方的绩效并不代表未来绩效的保证。因此,您不应过度依赖RET的管理团队或与其相关的业务的历史记录来判断RET未来的投资绩效或REt将会产生的回报。

 

不作出售或邀请

 

本次8-K表格的报告并不构成卖出或交换的要约,也不构成购买或交换的要约的征求意见,也不构成购买任何证券的推荐在任何司法管辖区内,或在业务组合方面的任何司法管辖区与任何证券有关的任何代理、投票、同意或批准的征询。在任何可能在注册或符合任何这类司法管辖区的证券法之前,在REt或Coliseum的任何司法管辖区中,不得有任何REt或Coliseum的证券的任何未经注册或未经资格的提供、销售或交换。

 

 

 

 

项目9.01。财务报表和附件。

 

(d) 展品。

 

展示文件编号。   描述
   
2.1†   《业务合并协议修正案》,于2024年8月22日,由Coliseum Acquisition Corp.,Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.,Rainwater Merger Sub 1, Inc.,Rainwater Merger Sub 2A, Inc.,和Rain Enhancement Technologies, Inc.共同签署。
10.1   《信函协议修正案》,于2024年8月22日,由Coliseum Acquisition Corp.,Harry You,以及仅限于第1(b)部分范围的Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.共同签署。
104   内联XBRL文档中嵌入的封面页交互数据文件。

 

 

根据Regulation S-k Item 601(a)(5)的规定,本展览中的某些展品和时间表已被省略。申报人同意在美国证券交易委员会要求时提供所有省略的展品和时间表的副本。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。

 

  Coliseum Acquisition Corp.
     
  通过: /s/ Charles Wert
    姓名: Charles Wert
    标题: 首席执行官
     
日期:2024年8月23日