根据1934年证券交易法第13或15(d)条款的季度报告 |
根据1934年证券交易法第13或15(d)条款的过渡报告 |
(依据所在地或其他管辖区) 的注册地或组织地点) |
(国税局雇主识别号码) 识别号码) |
每种类别的名称 |
交易 标的 |
每个交易所的名称 在哪一个注册 | ||
股东大会的议程项目需符合出席人数达到法定底线的标准。除本章程另有规定外，出席会议的一个或多个拥有公司已支付的表决股本的过半数股东（计算在基础上，包括A系列多数派、B系列多数派、C系列多数派、D系列多数派、E系列多数派和已发行的普通股的过半数持有人）或其代理到场，则构成法定底线，否则将不得进行任何商业活动。如果公司仅有一名股东，则不需要出席股东代表人或代理人的支持，只要该名单一股东亲自临席或通过代理，则可以构成法定底线。 一个可赎回的认股权证 |
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| 大型、加速的申报者 | ☐ | 加速档案提交者 | ☐ | |||
非加速公司 文件处理器 |
☒ | 较小报告公司 | ||||
| 新兴成长企业 | ||||||
ATLANTIC COASTAL ACQUISITION ACQUISITION CORP控制项. II
表格 10-Q 截至2024年6月30日的季度
目录
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项目1。 |
中期财务报表。 |
六月三十日， 2024 （未经查核） |
12月31日 2023. |
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| 资产 |
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| 流动资产合计 |
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| 现金及现金等价物 |
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| 预付款项 |
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| 信托账户中持有的现金和市场有价证券 |
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| 所有流动资产总额 |
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| 总资产 |
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| 负债及股东权益不足 |
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| 流动负债 |
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| 应付帐款和应计费用 |
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| Deferred underwriting fee payable |
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| Total Liabilities |
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| 应纳所得税款 |
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| A系列普通股可能面临赎回； |
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| 每股分别为$ |
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| 全部流动负债 |
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| 搁置的承销费应付款 |
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| 总负债 |
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| shares authorized, |
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| none |
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| 股东赤字 |
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| 优先股，面额$0.01，授权股数为5,000,000股，发行且流通股数为截至2024年6月30日和2023年12月31日之184,668,188股和181,364,180股。 |
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| 优先B级普通股，每股 $ |
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| 股东总赤字 |
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| 额外的已实收入股本 实收资本 资本 |
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| 累积亏损 |
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截至三个月结束 6月30日 |
截至六个月结束 6月30日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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| 操作和组成成本 |
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| 营运亏损 |
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| 其他收入： |
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| 利息收入 - 银行 |
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| 在资金信托账户中持有的有价证券所获得的利息 |
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| 其他收益合计 |
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| （损失）税前收入 |
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| 所得税费用 |
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| 净（亏损）收益 |
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A轮融资 普通股 |
B系列 普通股 |
额外的 实收资本 资本 |
累计 赤字累计 |
总计 股东 赤字累计 |
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股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
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| Net income |
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| 截至2023年6月30日止的三个月和六个月 |
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| 净损失 |
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| Net income |
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| 净损失 |
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| (未经审核) |
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| 协议 |
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A轮融资 普通股 |
协议 普通股 |
额外的 实收资本 2,163,911 |
累计 股权（赤字） |
总计 股东 股权（赤字） |
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股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
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| 净利润 |
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截至六个月结束 6月30日 |
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2024 |
2023 |
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| 经营活动产生的现金流量： |
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| 净（亏损）收益 |
$ | ( |
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| 调整以调和净（亏损）收益为经营活动所用现金： |
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| 在资金信托账户中持有的有价证券所获得的利息 |
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| 营运资产和负债的变化： |
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| 预付款项 |
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| 应计费用 |
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| 经营活动所使用之净现金流量 |
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| 投资活动之现金流量： |
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| Net cash provided by financing activities |
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| 赎回普通股 |
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| 投资活动产生的净现金流量 |
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| 筹资活动现金流量： |
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| Net Change in Cash |
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| 发行费用支付 |
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| Non-cash investing and financing activities: s |
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| 非现金活动的补充披露： |
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| 常股票初步归类，可能被赎回 |
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| 非现金
投资和融资活动： |
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严峻收益 |
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扣除： |
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所得款项分配给公开认股权证 |
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A类普通股发行成本 |
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加上： |
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基于赎回价值重新评估携带价值 |
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可能赎回的A系列普通股，截至2022年12月31日 |
$ |
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扣除： |
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赎回 |
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) | ||
赎回（于2023年12月赎回，于2024年1月支付） |
( |
) | ||
加上： |
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基于赎回价值重新评估携带价值 |
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可能赎回的A系普通股，截至2023年12月31日 |
$ |
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加上： |
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按赎回价值重新计量携带金额 |
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可能赎回的A系普通股，截至2024年3月31日 |
$ |
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加上： |
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按赎回价值重新计量携带金额 |
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截至2024年6月30日，A股普通股可能面临赎回的情况。 |
$ |
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截至2024年6月30日的三个月 |
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2024 |
2023 |
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可赎回的 A轮 |
非 可赎回 A轮和 B轮 |
可赎回的 A轮 |
非 可赎回的 A股和 B股 |
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| 普通股基本及稀释每股（亏损）收益 |
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| 按调整后的（亏损）收益分配 |
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| 基本和稀释后的加权平均股份流通量 |
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| 普通股每股基本和稀释的净（亏损）收益 |
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截至6月30日的三个月 |
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2024 |
2023 |
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可赎回的 A系列 |
非 可赎回的 A系列和 B 系列 |
可赎回的 A 系列 |
非 可赎回 A 系列和 B 系列 |
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| 每股普通股基本和稀释净（亏损）收益 |
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| 分子: |
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| 基本报表中损益的分配，如调整后 |
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| 分母: |
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| 基本和稀释后的加权平均股份流通量 |
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| 普通股基本和稀释每股净（损失）收益 |
$ | ( |
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| • | 全部而非部分； |
| • | 以 $ 的价格 |
| • | 在不少于 |
| • | 如果，只有在报告的 A 系列普通股的最后一次销售价格等于或超过 $ 时 一个 期间由于认股权证可行使后开始，并于本公司向认股权证持有人发出赎回通知书之前三个工作日结束。 |
一级： |
对于相同资产或负债，在活跃市场中报价。 资产或负债的活跃市场是指该市场上对该资产或负债的交易频繁且成交量足够，能够提供持续定价信息。 | |
二级： |
除了一级输入之外的可观测输入。 二级输入的例子包括类似资产或负债在活跃市场中的报价以及在非活跃市场中相同资产或负债的报价。 | |
三级： |
基于我们对市场参与者在定价资产或负债时会使用的假设所形成的不可观测输入。 | |
| 申报人名称： | 财务状况和营运结果之管理讨论和分析 |
本报告中对“我们”、“我们”或“公司”的引用指的是Atlantic Coastal Acquisition Corp. II。对我们的“管理层”或我们的“管理团队”的引用指的是我们的管理人员和董事，对“赞助商”的引用指的是Atlantic Coastal Acquisition Management II LLC。应该与我们的财务报表和相关附注一起阅读本季度报告中对我们的财务状况和业绩的讨论和分析。本“讨论和分析”中包含的某些信息是包含风险和不确定性的前瞻性陈述。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告中包含并非历史事实的前瞻性陈述，涉及的风险和不确定性可能使实际结果与预期和预测有所不同。所有陈述，除本表格中包含的历史事实外<br /> 10-Q 包括，但不限于，“财务状况和业绩的管理层讨论和分析”中对合并完成，公司的财务状况，业务策略以及管理层对未来业务的计划和目标的陈述，是前瞻性陈述。旨在识别此类前瞻性陈述的词汇包括“预期”、“相信”、“预计”、“意图”、“估计”、“寻求”以及变体和类似词汇和表达式。此类前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，但反映了基于目前可用信息的管理层当前的信念。多种因素可能导致实际事件，业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件，业绩和结果有所不同，包括未满足合并的条件。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期不同的重要因素的信息，请参阅公司在SEC提交的首次公开募股的最终招股证明书的“风险因素”部分以及公司年度报告的“风险因素”部分。 10-K 提交给证券交易委员会。公司的证券申报可以在SEC网站的EDGAR部分www.sec.gov上查阅。除非适用的证券法明确要求，否则公司不保证有意或有义务更新或修订任何前瞻性陈述，无论是因为新资讯、未来事件或其他原因。
概观
我们是一家空白支票公司，于2021年5月20日在特拉华州成立，旨在进行合并、股份交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合，并可能规划向一个或多个业务合并对象追求业务组合目标。我们可能在任何行业或板块追求业务组合目标，但鉴于我们管理团队的经验，我们预计将专注于收购金融业务行业及相关板块，包括可能的移动板块。我们打算利用首次公开发行的所得现金和私人配售认股权证的销售，以及我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合，实现我们的业务组合。
我们预料在实现我们的收购计划中持续承担重大成本。我们无法向您保证我们完成业务组合的计划将取得成功。
营运成果结果
截至2024年6月30日，截至2021年5月20日（成立）至2024年6月30日，我们既未从事任何业务活动，也未产生任何收入。我们此前唯一的活动是组织活动，有必要完成首次公开发行，下文将对此进行描述，以及为业务组合确定目标公司。我们预计在完成业务组合后，才有望产生任何营业收入。 非营业 收益形式包括信托账户持有的现金和可交易证券的利息收入。我们作为一家上市公司需要支付费用（如法律、财务报告、会计和审计合规等），还有尽职调查费用。
截至2024年6月30日止三个月，我们亏损338,851美元，其中包括运营和组织成本393,674美元和所得税费用26,173美元，部分抵消来自银行的利息收入39美元和信托账户中现金和可交易证券的利息收入80,957美元。
截至2023年6月30日止三个月，我们取得802,803美元的净利润，其中包括来自银行的利息收入14,241美元以及信托账户中现金和可交易证券的利息收入1,526,546美元，抵销了运营和组织成本420,341美元和所得税费用317,643美元。
截至2024年6月30日止六个月，我们亏损1,387,575美元，其中包括运营和组织成本1,534,742美元和所得税费用30,313美元，部分抵消了来自银行的利息收入886美元和信托账户中现金和可交易证券的利息收入176,594美元。
截至2023年6月30日止六个月，我们取得2,873,331美元的净利润，其中包括来自银行的利息收入17,783美元和信托账户中现金和可交易证券的利息收入4,811,088美元，抵消了运营和组织成本957,899美元和所得税费用997,641美元。
流动性和资本资源
2022年1月19日，我们完成了3000万份单位的首次公开募股，其中包括承销商按照逾分配权的选择部分行使了390万份单位，单位价格为10.00美元，总募集资金300,000,000美元。与我们的首次公开募股同时，我们以1.00美元的价格向赞助商出售了13,850,000份定向增发认股权证，总募集资金13,850,000美元。
23
交易成本总计为17,204,107美元，包括 5,760,000美元的承销折扣（ 扣除承销商还款的 240,000美元），10,500,000美元的延期承销费用以及 944,107美元的其他发行成本。我们同意在业务结合完成时向承销商支付延期承销费，金额总计相当于初次公开发行的总收益金额的 3.5%，即 10,500,000美元。
公司和承销商已同意，当完成合并时，承销商将有权获得 600,000股普通股作为延期承销费。
与我们的赞助方发行的无担保贷款相关的期票为轴承，截至2022年1月19日，合计金额为149,539美元，并于2022年2月22日全部偿还。 非利息 在我们初次公开发行之前，为我们融通流动资金的目的发行的保证票是轴承，截至2022年1月19日，保证票所剩余的合计金额为149,539美元，并于2022年2月22日全部偿还。
24
在首次公开募股之后，超额配售选择权的部分行使和私募认股权的出售，共计存入托管账户的资金为3,060,000,000美元。我们承担了17,204,107美元的首次公开募股相关成本，包括5,760,000美元的承销费用和944,107美元的其他费用。2023年4月18日，公司举行了股东大会，结果将26,564,308股公司的A系列普通股按每股约10.41美元赎回。2023年12月13日，持有2,768,301股A系列普通股的股东行使并未撤回其在修订提案表决中赎回公开股份的权利。因此，这些持有人将收到每股赎回的约10.68美元的款项。
截至2024年6月30日，我们在托管账户中持有7,619,044美元现金（2024年1月赎回并取出29,728,990美元）。托管账户余额上的利息收入可能用于支付我们的税款。截至2024年6月30日，我们已取出308,332,719美元，其中306,200,450美元归因于赎回，2,132,269美元归因于用于支付税务义务的取款。
为了降低被视为未注册投资公司（包括根据投资公司法第三条第（a）(1)(A)段的主观测试）的风险，该公司指示受托人于2023年12月29日清算托管账户中持有的美国政府证券或货币市场基金，随后将托管账户中的所有资金保持为现金（可能包括通知存款账户），直至业务组合的实现或清算提前。
我们打算使用大部分存放在托管账户中的资金，包括任何代表托管账户所赚取的利息（减去应支付的收入），以完成业务组合。在完成业务组合时，如果我们的股本或债务作为交易的考虑部分或全部使用，剩余的资金将用作目标业务的运营资金、进行其他收购和追求增长战略。
截至2024年6月30日，我们持有现金236,779美元。我们打算将业务待处理资金主要用于查找和评估目标企业，对目标企业进行业务尽职调查，往返于目标企业的办公室、工厂或类似地点或其代表或所有者处，审查目标企业的公司文件和重要协议，以及结构、协商和完成业务结合。
为了弥补营运资金不足或为业务组合的交易成本提供融资，我们的赞助人承诺提供175万美元，用于我们在调查和选择目标企业以及其他营运资金需求方面的费用。此外，我们的赞助人或我们的某些高级管理人员或董事或其联营企业可能会但不承担义务地向我们提供额外资金（如需要）。如果我们完成业务组合，我们将偿还这些贷款金额。如果业务组合未能成交，我们可能使用业务待处理资金的部分来偿还这些贷款金额，但我们的信托账户资金不会用于此偿还。这些营运资金贷款中的最多1,500,000美元可以按照每证券1.00美元的价格转换为业务组合后实体的认股权证。这些认股权证将与私募股权证相同。
于2023年10月14日和2023年11月14日，本公司向赞助人发行了展期本票。这80,000美元的现金款项被存入公司的信托账户，用于延长公司用于完成业务组合的时间。一旦公司完成业务组合，赞助人可以选择在展期本票下收回款项，或者将展期本票下提供的全部或部分贷款金额按照每股10.20美元的价格转换为本公司的A类普通股。如果公司未能完成业务组合，展期本票下提供的贷款金额将仅从信托账户之外的资金中偿还，或将被没收、清零或以其他方式宽限。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司尚欠80,000美元，且已无其他可借款。
在2023年12月18日，公司修改了延期期票，取消了赞助商按照10.20美元的股价将票据转换为A类普通股的权利。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，赞助商向公司预付了2,225,051美元和1,655,000美元，相应反映在未经审计的简明合并资产负债表中。
截至2024年6月30日的六个月中，运营活动使用现金527,810美元。1,387,575美元的净损失受到存放在信托账户中的现金和有价证券的利息176,594美元的影响。营运资产和负债的变化为营运活动提供了1,036,359美元的现金。
截至2023年6月30日的六个月中，运营活动使用现金227,003美元。2,873,331美元的净利润受到存在于信托账户中的有价证券利息4,811,088美元的影响。营运资产和负债的变化为营运活动提供了1,710,754美元的现金。
经营状况和流动性
在完成业务结合之前，我们将使用不存放在信托账户中的资金来识别和评估潜在的收购候选人，对潜在目标业务进行尽职调查，支付旅游费用，选择要与之合并或收购的目标业务，以及结构、谈判和完成业务结合。
公司在追求其收购计划方面已经和预计将继续产生相当高的成本。公司需要通过贷款或来自赞助商、股东、高管、董事或第三方的额外投资来筹集额外资金。公司的高管、董事和赞助商有可能，但也不一定会，按照他们自己的唯一裁量，在任何时间或某个时间内，根据自己认为合理的数额借贷给公司以满足其运营资金需求。因此，公司可能无法获得额外的融资。如果公司无法筹集额外资本，可能需要采取其他措施来保护流动性，包括但不限于缩减业务、暂停寻求潜在交易和减少一般开支。公司无法提供任何保证。
25
如果公司无法以商业可接受的条件（如果有的话）获得新的融资，则公司将无法完成业务组合，并被迫停止运营并清算信托账户。这些条件对公司未来能否持续运营提出了重大疑虑，一年后未经审计的简明综合财务报表的发行日期。
与公司根据财务会计准则委员会（FASB）的《会计标准编码》（ASC）《205-40主题》“财务报表呈现持续经营”的持续经营考虑相关。 第205-40主题 公司根据《财务报表持续经营显示》的相关评估，必须在2024年9月19日之前完成业务组合。如果在此日期之前未完成业务组合，公司将被强行清算并解散。尽管公司打算在2024年9月19日或之前达成业务组合，但尚不确定公司是否能够在此时间达成业务组合。管理层已确定流动性状况以及如果业务组合未发生将会进行强制清算以及潜在后续解散，对公司能否持续经营提出了重大疑虑。公司计划在2024年9月19日或之前完成业务组合，然而，公司能否在此时间内达成业务组合尚不确定。对于公司可能需要在2024年9月19日之后清算的资产或负债未进行任何调整。
表外 融资安排表
我们没有应该被视为承担责任、资产或负债。 表外 截至2024年6月30日，我们不参与与非合并实体或金融合作伙伴建立关系的交易，这些交易通常被称为变量利益实体，旨在促进 表外 我们未进入任何资产负债安排 表外 资产负债安排 外国金融机构或非金融外国实体否则符合这些规则的豁免条件 我们没有建立任何特殊目的实体，也没有担保任何其他实体的债务或承诺，也没有购买任何资产
合同义务
除下列情况外，我们没有任何长期债务、资本租赁义务、营业租赁义务或长期负债。
承销商有权在首次公开发行结束时享有每股0.2美元的现金承销折扣，合计600万美元。此外，承销商有权获得每股0.35美元的延期费用，合计1050万美元。仅在我们完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，延期费用将从信托账户中的资金中支付给承销商。公司和承销商已经协商同意，承销商将有权获得60万股普通股作为延期承销费用，取决于合并完成与否。
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重要会计政策。
基本报表和相关披露的准备需遵循美国公认会计原则，需要管理层进行估计和假设，这些估计和假设影响着资产和负债的报告金额，在未经审核的简明合并财务报表的日期，以及所报告的收入和费用。我们确定了以下关键会计政策：
可能需要赎回的普通股
根据ASC Topic 480“区分负债和权益”的指导方针进行我们的普通股可能面临的转换处理。需按公允价值分类为负债工具并予以衡量。条件性可赎回普通股（包括具有持有人控制或受限于非仅属我们控制的不确定事件发生时可赎回权的普通股）被分类为暂时权益。在其他时间，普通股被分类为股东权益的组成部分。我们的普通股具有特定的可赎回权，被认为超出我们控制且受制于不确定的未来事件发生。因此，可能需要赎回的普通股以赎回价值呈现，作为结余表股东权益部分以外的暂时权益予以展示。
认股证
根据ASC 480和ASC 815“衍生金融工具和避险”，我们将认股权证作为权益分类或负债分类的金融工具，基于对认股权证具体条款和适用的法定指引（包括ASC 480和ASC 815）的评估。评估考虑了认股权证是否属于独立金融工具（根据ASC 480），是否符合根据ASC 480定义的负债标准，以及认股权证是否符合ASC 815中股权分类的所有要求，包括是否与我们自己的普通股挂钩等其他股权分类条件。此评估需要使用专业判断，在认股权证发行时进行，并在每个后续报告期日期顶置有效。根据我们对指引的评估，我们的认股权证符合股权分类的标准，并在股东赤字中列示。
普通股每股净（损）益
普通股每股净（损）益是通过将净（损）益除以期间内基本股票的加权平均数目来计算的。与赎回股份A类普通股相关的增资不包括在每股收益中，因为赎回价值接近公平价值。
最新会计准则
在2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09，“所得税（主题740）：改进所得税披露”。本ASU中的修正增强了所得税披露的透明度和实用性。额外的披露包括具体的税率调和类别;用于调和达到定量阈值的事项的额外披露;以及单个管辖区域所支付的联邦，州和外国所得税。本ASU中的修正对于以2024年12月15日之后开始的年度期间是有效的。可以提前采用。公司不认为这项ASU对其财务报表有实质影响。 第2023-09号 所得税（话题740）：所得税披露改善（“ASU」 2023-09”), 将要求公司在所得税汇率调整中披露指定的额外信息，并为满足定量阈值的调价项目提供额外信息。ASU 2023-09 还要求公司将所支付的所得税披露按联邦、州和外国税划分，对于重要的个别司法管辖区还需要进一步细分。ASU 2023-09 将于2024年12月15日后的年度起生效。公司目前仍在审查ASU的影响。 2023-09.
管理层认为，其他最新发布但尚未生效的会计准则，若现在采用，对我们的基本报表不会产生重大影响。
| 项目3。 | 市场风险的定量和定性披露 |
对于规模较小的报告公司，无需遵守此规定。
| 持有有利益的金额：请参见所附的封面页上的第9项回答。因此，本修订案构成了报告人的退出申报。 | 控制项和程序 |
评估泄露控制和程序。
披露控制和程序旨在确保我们在交易法案报告中需要披露的信息被记录、处理、总结和报告，并在证监会规则和表格中指定的时间内完成，并且该信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官、首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时作出有关所需披露的决定。
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在我们的管理层（包括首席执行官和主要财务和会计主任）的监督和参与下，我们对截至 2024 年 6 月 30 日止财政季度结束截至截至 2024 年 6 月 30 日的财政季度结束时进行了评估我们披露控制和程序的有效性。 规则第 13 至 15 (e) 条 和 十五时至十五 根据交易法。根据此评估，我们的首席执行官兼首席财务及会计主任得出结论，在本报告涵盖的期间内，我们的披露控制和程序截至 2024 年 6 月 30 日无效，因为公司未及时提交纳税申报表，并利用信托账户提取的现金作出税务义务作营运目的。
我们不希望我们的披露控制和程序将防止所有错误和所有欺诈案例。无论披露控制和程序如何精心设计和运作，都只能提供合理，而不是绝对的保证，确保披露控制和程序的目标已达到。此外，披露控制和程序的设计必须反映资源限制的事实，并且必须相对于其成本考虑收益。由于所有披露控制和程序的固有限制，因此对披露控制和程序的评估不能提供绝对保证，我们已检测到所有控制缺陷和欺诈案例（如果有）。披露控制和程序的设计也部分基于有关未来事件可能性的某些假设，并无法保证任何设计在未来的任何潜在条件下都能成功实现其所述目标。
财务报告内部控制的变化
本季度报告所涵盖的 2024 年财政季度，我们对财务报告的内部控制并没有任何变化 表格十至问 对我们对财务报告的内部控制有重大影响，或合理可能会对我们对财务报告的内部控制造成重大影响。
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第二部分—其他资讯
| 项目1。 | 法律诉讼 |
无
| 项目 1A。 | 风险因素 |
我们已识别出未能有效纪录和程序，如果无法成功修复，可能会对我们准时和准确地报告财务结果以及完成初次业务结合产生不利影响。
在我们的管理监督下，包括我们的首席执行官和首席财务官的参与下，我们进行了对我们披露管控和程序有效性的评估。根据该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，由于公司未能及时提交税务申报表并利用信托账户提取的现金用于营运需求的税务负担，截至2024年6月30日，我们的披露管控和程序并不有效。未能实现和维护有效的披露管控和程序可能会对我们准时和准确地报告财务结果以及完成初次业务结合产生不利影响。我们还可能在未来识别出重大缺陷或其他不足的披露管控和程序。我们控制系统中的任何重大缺陷或其他不足可能会影响我们遵守SEC的报告要求和上市标准，或导致我们的财务报表包含重大错误陈述，这可能会对我们的普通股市场价格和交易流动性产生负面影响。
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| 项目二。 | 未登记股份证券销售及所得款项的使用 |
于二零二一年十月二十五日，我们以 25,000 元现金发行本公司 B 系普通股 7,187,500 股，以现金为 25,000 美元，购买价格约为每股 0.035 美元（或每股 0.0033 元，在发行后，每股 0.0033 元。 1.044-对一 股票分割于 2022 年 1 月 13 日），与我们成立有关。该等股份是根据《证券法》第 4 (a) (2) 条所载的注册豁免与本公司有关的发行。2022 年 1 月 13 日，我们实施了 1.044-对一 股份拆分，结果总共有 7,503,750 个持有的创始股股，并由我们的初始股东持有。于 2022 年 1 月 18 日，承保人部分行使其超额配置权，余下未行使部分过分配期权被没收，总共 3,750 股创始人股份被没收，导致我们的初始股东持有总共 7,500 万股持有的创始人股份。
我们于 2022 年 1 月 13 日完成首次公开发售 30 万个单位。每个单位由 A 系列普通股一股组成及 一半 可赎回认股权证，每份认股权证让持有人以每股 11.50 元购买一股 A 系普通股。这些单位以每单位 10.00 元的发售价出售，总收益为三亿元。康托·菲茨杰拉德 & 公司担任唯一书籍经理。在首次公开发售中出售的证券是根据《证券法》注册登记声明 表格 S-1 （第三三三至二六十四五十九号） 该证券交易委员会于 2022 年 1 月 13 日宣布生效。
随著我们的首次公开发行期间同时，我们向赞助商完成私募配售 13,850,000 张私募股权证，价格为每张私募认股证 1.00 元，总收益为 $13,850,000。该等证券是根据《证券法》第 4 (a) (2) 条所载的注册豁免而发行的。
在我们的首次公开发行及出售私募配售认股权证之后，总金额达 306,000,000 元（每个单位 10.20 元）被放入信托账户中。
交易成本为 17,204,107 元，包括 5,760,000 元的承保折扣（已扣除承保人偿还的 240,000 元）、10,500,000 元的延期承保折扣和 944,107 元的其他发行成本。此外，在信托账户外持有 $1,819,051 现金，可用于支付发售成本和营运资金目的，截至首次公开发行日期。
有关我们首次公开发售所得款项的用途描述，请参阅本项第 I 部第 2 项 表格十至问
| 第三项目。 | 高级证券违约 |
没有
| 第四项。 | 矿山安全披露 |
没有
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| 第5项。 | 其他资讯 |
无。
| 第6项。 | 附件 |
以下展品被列为本季度报告的一部分，或者被引用于其中。 第10-Q表格。
| 的修改主要是针对汇率调整和所得税已付信息改进所得税披露，以回应投资者对所得税信息更多的透明度要求。 | 展品描述 | |
| 10.1 | 修订的赞助商信函协议，日期为2024年1月18日，由公司、赞助商、Abrpo和Abpro Bio International，Inc.之间签订，参照公司表格10.1的展示，提交于2024年1月19日向美国证券交易委员会的报告 8-K 根据Sarbanes-Oxley Act of 2002第302节的采纳，根据于2024年1月19日向美国证券交易委员会提交的报告 | |
| 31.1* | 根据证券交易法规定，主要执行官的认证 13a-14(a) 根据Sarbanes-Oxley Act of 2002第302节的采纳 | |
| 31.2* | 根据交易所法规，关于信安金融主管执行官的认证。 13a-14(a)号 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的采纳 | |
| 32.1* | 根据美国法律第18条第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条采纳的首席执行官认证 | |
| 32.2* | 信安金融主要财务官依据18 U.S.C.第1350条的规定，根据《萨班斯-豪利法》第906条采纳 | |
| 101.INS* | 行内XBRL实例文档 | |
| 101.SCH* | Inline XBRL分类扩充模式文件 | |
| 101.CAL* | Inline XBRL分类扩充计算链接库文件 | |
| 101.DEF* | Inline XBRL分类扩充定义链接库文件 | |
| 101.LAB* | Inline XBRL扩展分类标签联结文档 | |
| 101.PRE* | Inline XBRL分类扩充演示链接库文件 | |
| 104 | 封面页交互式资料文件（格式为内嵌XBRL，包含在Exhibit 101中）。 | |
| * | 随附提交。 |
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签名
根据《交易所法》的要求，申报人已授权据此由签署人代表其签署本报告。
| ATLANTIC COASTAL ACQUISITION CORP. II | ||||||
| 日期：2024年8月23日 | 作者： | |||||
| 名字： | Shahraab Ahmad | |||||
| 职称： | 致富金融(临时代码)执行长 | |||||
| (首席执行长) | ||||||
| 日期：2024年8月23日 | 作者： | /s/ Jason Chryssicas | ||||
| 名字： | Jason Chryssicas | |||||
| 职称： | 致富金融(临时代码) | |||||
| (首席财务和会计主管) | ||||||
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