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本招股说明书涉及到我们证券的发行和出售，金额为最高5亿美元（按发行价值计算）。本招股说明书对可能被发行和出售的普通股、优先股、债务证券、权证、存托股份、买卖合约、保证和单元进行了一般性描述。每次根据本招股说明书发行证券时，我们都会提供一份招股说明书补充说明并附在本招股说明书中。这样的招股说明书补充说明将包含有关发行的更具体信息。招股说明书补充说明也可能增加、更新或更改本招股说明书中的信息。在您投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充说明，以及我们所纳入参考的文件。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为&#34;KODk&#34;。2024年8月21日，我们的普通股在纽约证券交易所的最后报价为5.03美元。

投资我们的证券涉及风险。您应详细阅读并考虑“」下引用的风险风险因素请在参阅本招股说明书第7页开始的「」一节，以及本招股说明书中或附带的任何招股说明书补充资料中所包含或参考的其他资讯之后，再作出投资我们证券的决定。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或未批准此类证券，亦未对本招股说明书的准确性或充分性作出查证。对此表示相反的陈述属于犯罪行为。

我们可能直接或间接以连续或延迟的方式，透过指定的代理人、经销商或包销商进行销售，或者通过这些方法的组合来出售这些证券。我们保留接受的唯一权利，以及与任何代理人、经销商和包销商一起保留拒绝全部或部分提议的证券购买权利。如果在销售任何证券时涉及任何代理人、经销商或包销商，适用的招股说明书补充资料将阐明任何适用的佣金或折扣。我们从出售证券中得到的净收益也将在任何适用的招股说明书补充资料中说明。

招股说明书日期为2024年8月21日。

我们可以单独或以组合的方式出售这些证券。我们可能发行可换股票债券，可换成我们的普通股或优先股。优先股也可以换成我们的普通股或另一系列的优先股。本招股书对可能发行的证券进行了一般性描述。每次我们发行证券时，我们将提供一份补充招股书，其中包含有关发行和具体证券条款的具体信息。该招股书补充可能包括有关这些证券的任何风险因素或其他特殊考虑的讨论。在每份招股书补充中，我们将包含以下信息：

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我们打算出售的证券类型和数量；

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证券的初始公开发行价格（在承销发行的情况下）；

•

如果适用，指定的承销商或代理商的名称；

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如果适用，承销商或代理商的任何报酬；和

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有关任何证券交易所或自动报价系统上将挂牌或交易的证券的信息。

此外，任何随附的招股说明书补充资料也可能补充、更新或更改本招股说明书中的信息。如果本招股说明书及任何招股书补充资料之间存在任何不一致，您应依赖招股说明书补充资料中的信息。您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及“更多资讯查找地点”和“参考援引的特定信息”标题下描述的附加信息。

没有经销商、销售人员或其他人被授权提供任何未包含在本招股说明书或任何随附招股说明书中的信息，或代表任何事项。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书或任何附带招股说明书不提供销售或要求购买与其相关的任何证券，并且在任何违法的司法管辖区，提出要约的人未经合格，或者任何不合法接受该证券的人处，它不构成销售要约或要求购买任何证券。包含在本招股说明书、任何随附的招股说明书补充资料或任何通过参考记载于此处或其中的文件中的信息仅截至其日期。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已经发生变化。

我们向SEC提交年度、季度和现在的报告、代理人声明和其他信息，并已向SEC提交了一份根据《证券法》(Securities Act)修订案的Form注册声明书。此说明书是注册声明书的一部分，其中不包含注册声明书中包括的所有信息，包括其附件和计划表。欲了解有关我们及本说明书所描述的证券的更多信息，请参阅注册声明书、其附件和计划表，以及我们向SEC提交的报告、代理人声明、信息声明和其他信息。SEC在网址上维护著一个网站，您可以从该网站上以电子方式获取这些资料。 S-3 根据本说明书所提供的证券，我们已根据1933年修订案（即《证券法》）向SEC提交了Form注册声明书。本说明书是注册声明书的一部分，其中不包含注册声明书中包括的所有信息，包括其附件和计划表。欲了解有关我们及本说明书所描述的证券的更多信息，请参阅注册声明书、其附件和计划表，以及我们向SEC提交的报告、代理人声明、信息声明和其他信息。SEC在网址上维护著一个网站，您可以从该网站上以电子方式获取这些资料。 www.sec.govSEC在网址上维护著一个网站，您可以从该网站上以电子方式获取这些资料。

参照其他文件的纳入

美国证券交易委员会允许我们“通过参考引用”将信息纳入本招股说明书中。这意味著我们可以通过引用在美国证券交易委员会单独提交的另一份文件向您披露关于我们和我们的财务状况的重要信息。参考引用的信息被视为本招股说明书的一部分，除非其被后续提交给美国证券交易委员会的文件中的信息所取代。

本招股说明书通过引用下列已经在美国证券交易委员会下已经提交的文件以及我们将来根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款在美国证券交易委员会提交的任何文件，从本招股说明书的日期起到证券发行终止之日，除了我们不会通过引用已经在美国证券交易委员会提供的（且未提交的）任何信息，包括我们的薪酬委员会报告和绩效图，或根据表格的项目2.02或7.01提供的任何信息。 8-K 或相关展品，根据项目9.01提供的表格8-K：

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年度报告表 10-K 截至十二月结束的一年 31, 2023凭三月提交的修订一修改一，档案于三月提交 15, 2024包括我们的部分委托书声明用于我们2024年股东年度大会的部分，并于其中参考

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我们的季度报告，表单 10-Q 截至每季度结束三月 31, 2024 和 2024年6月30日止季度;

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我们的现行报告书(Form) 8-K 于2023年10月11日和 5月 21, 2024；以及

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包含在我们于2013年9月3日提交的登记声明中对我们普通股的描述。表格的季度报告，截至2023年 2013年9月3日提交的公司登记声明8-A中关于公司普通股的描述，以及引用其中的公司登记声明，以及为更新该描述而提交的任何修订或报告(包括2019年12月31日提交的表格10-K年度报告... 包含在我们于2013年9月3日提交的登记声明中对我们普通股的描述。表格 S-8 包含在于2013年9月3日提交的登记声明中对我们普通股的描述，并通过引用进行更新。作为更新此描述而提交的附件4.11：公司年报表格10-K于2020年12月31日结束，以及任何之后为更新该描述而提交的修订或报告。根据我们的Form年报 10-K 截至2020年12月31日之年度报告，以及为了更新该描述而提交的任何后续修订或报告。

文档中包含的任何声明或其部分被纳入或被认为纳入本文件将被视为已修改或被取代，程度为本文件中或任何其他后续提交的文件中包含的修改或取代了该声明。经修改的声明将不被视为本文件的一部分，除非经过修改，并且被取代的声明将不被视为本文件的一部分。

我们在www.Kodak.com维护一个网站。 www.Kodak.com。 有关我们的信息，包括递交给SEC的报告，均可通过该网站获取。此类报告可免费通过我们的网站获取，并在递交或提交给SEC后合理时间内提供。我们的网站及该网站上的信息或与其相关连的信息并不被纳入本招股书。

您可以阅读并复印我们向SEC提交的任何文件，在SEC的网站或在标题为“其它信息来源”下提到的SEC办公室。 SEC网站上的信息并不被纳入本招股说明书。

前瞻性陈述包括有关柯达计划、目标、策略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、流动性、投资、融资需求和业务趋势等非历史信息。在本文件中使用的“估计”、“预计”、“预测”、“专案”、“计划”、“意图”、“相信”、“预测”、“策略”、“持续”、“目标”或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“可能”等相似的词语和表达方式，以及与历史或当前事实无关的陈述，旨在确定前瞻性陈述。所有前瞻性陈述，包括管理层对历史营运趋势和数据的审查，都基于柯达目前的期望和假设。前瞻性陈述受制于风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致实际结果与历史结果或前瞻性陈述中所表达或暗示的结果有实质差异。导致实际事件或结果与前瞻性陈述有实质差异的重要因素包括, 在本说明书的更详细描述、在我们形式为《年度报告》的2023年12月31日结束的《年度报告》的“业务”、“风险因素”、“法律诉讼”和/或“管理层讨论和分析的金融状况和业绩-流动性和资本资源”的相应部分, 在我们形式为《季度报告》的2024年3月31日和6月30日结束的相应部分以及柯达不时向SEC提交的其他申报。 10-K 2023年12月31日结束的《年度报告》下的“业务”、“风险因素”、“法律诉讼”和/或“管理层讨论和分析的财务状况和业绩-流动性和资本资源”的标题下，以及《季度报告》2024年3月31日结束和6月30日结束的相应部分。 10-Q 以及柯达不时向SEC提交的其他申报，以及以下内容：

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柯达改善和维持其经营结构、现金流、盈利能力和其他财务结果的能力；

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柯达实现战略目标、现金预测、财务预测和预计的增长的能力；

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柯达实现其业务计划中所包含的财务和运营结果的能力；

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柯达如有需要，能够获得额外或替代的融资，柯达能够通过公司间贷款、分配和其他机制管理全球现金的能力，以及为其客户提供或促进融资的能力；

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柯达能够为持续的投资、资本需求和担保要求提供资金，并偿还其债务和B类优先股和C类优先股；

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外汇汇率、商品价格、利率和关税税率的变化；

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全球经济环境的影响，包括通胀压力、地缘政治问题（如乌克兰战争和涉及以色列的冲突）、医疗传染病，以及柯达有效降低铝和其他原材料、能源、劳动力、运输、运输延迟和生产时间成本的能力以及需求波动；

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柯达能够与资金充裕的大型行业参与者或成本结构低于柯达的竞争对手有效竞争的能力；

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第三方履行供应产品、元件或服务的义务，以及柯达处理供应链中断和持续取得单一或有限供应来源的原材料和元件的能力可能受到乌克兰战争、以色列冲突以及疫情后遗效应的不利影响。多个国家都采取了隔离、禁止旅行以及关闭办公室、企业、学校、零售店和其他公共场所等类似的预防措施。疫情后遗效应；

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柯达遵守其各种信贷设施的契约能力；

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柯达能否有效预测技术和行业趋势，并开发和推广新产品、解决方案和技术，包括基于其技术和专业知识的产品，涉及目前未进行实质业务的行业。

未来事件和其他因素可能导致柯达的实际结果与前瞻性陈述大不相同。所有前瞻性陈述仅适用于本说明书之日期，或者关于任何援引的文件中所含的前瞻性陈述，则于有关日期，并均明确受到本说明书中包含或参考的警语所完全限制。柯达不承诺更新或修订前瞻性陈述，以反映在谓日期之后出现的事件或情况，或反映未预期事件的发生，除非法律要求。

爱文思控股是一家全球化的制造商，专注于商业印刷、先进材料和化学品。爱文思控股凭借130年的研究和开发，获得了7.9万项专利，深信科技和科学的力量能够提升世界的视野和创造力。爱文思控股创新且屡获奖的产品，结合以客户为先的态度，使其成为全球商业印刷厂商的首选合作伙伴。爱文思控股致力于环境保护，包括在印刷行业发展可持续解决方案上的领导地位。

该公司由乔治·伊斯曼（George Eastman）于1880年创立，在1901年在新泽西州注册成立。爱文思控股总部位于纽约罗彻斯特。

公司信息

我们的主要行政办公室位于纽约罗彻斯特州街343号，我们的电话号码是（800） 356-3259.

在我们的证券投资中存在风险。您应详细考虑我们最近形式的年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素，以及随后形式的季度报告和目前形式，我们已提交或将提交给SEC的报告，以及其他按照参考方式纳入本说明书的文件，以及在任何附带说明书中纳入或参考的风险因素和其他信息，然后再投资我们的任何证券之前。我们的财务状况、营运业绩或现金流量可能受到这些风险的重大不利影响。截至参考日期在此纳入的文件中描述的风险和不确定性并不是我们可能面临的唯一风险和不确定性。有关我们的SEC申报文件的更多信息，请参阅“页面“寻找更多信息”和“从合并某些信息”。文件10-k 作为根据参考纳入本说明书的相应说明书和后续内含信息，再添加了风险因素和其他信息之前，请先考虑我们的最新年度报告的风险、不确定性和其他因素，以及我们已提交或将提交给SEC的随后季度报告和目前报告中描述的风险、不确定性和其他因素，以及在任何附带说明书中纳入或参照的其他文件。再投资我们的任何证券。我们的财务状况、业绩或现金流量可能受到任何这些风险的重大不利影响。在此纳入的文件中描述的风险和不确定性并不是我们可能面临的唯一的风险和不确定性。有关我们的SEC申报文件的更多信息，请参阅“寻找更多信息”和“从某部分信息中纳入”。 10-Q 在我们的证券中进行投资涉及风险。您应考虑我们最新的年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素，以及在SEC提交或将要提交的后续季报和目前报告中描述的风险、不确定性和其他因素，以及包含或在此说明书中引用的其他文件中的风险因素和其他信息，再投资我们的任何证券之前。我们的财务状况、业绩或现金流量可能受到任何这些风险的重大不利影响。在此包含的文件中描述的风险和不确定性并不是我们可能面临的唯一的风险和不确定性。有关我们SEC提交文件的更多信息，请参阅“您在哪里可以找到更多信息”和“某些信息的引用”部分。8-K 我们的证券投资涉及风险。投资我们的任何证券之前，您应该仔细考虑我们最近的年度报告（根据最近/连续的季度报告、目前报告和对SEC提交的说明书的更新）中描述的风险、不确定性和其他因素，以及根据参考方式纳入本说明书中的其他文件的风险因素和其他信息，以及任何附带的说明书中纳入或参考的风险因素和其他信息。这些风险和不确定性可能对我们的财务状况、业绩或现金流量产生重大不利影响。在此纳入的文件中描述的风险和不确定性并不是我们可能面临的唯一风险和不确定性。有关我们的SEC申报事项的更多信息，请参阅“在何处可以找到更多信息”和“某些信息的纳入”。

除非有附随本招股说明书的招股说明书里另有说明，否则我们所卖出的证券的净收益将用于一般企业用途，可能包括偿还债务、赎回证券、收购、增加营运资金、资本支出和对子公司的投资。净收益可能会在使用前暂时投资。当我们向与本招股说明书相关的证券进行发售时，有关该发售的招股说明书将说明我们对该证券的出售所获得的款项的预期使用，如果有的话。

我们被授权发行高达500,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及60,000,000股无面值的优先股，其中2,000,000股被指定为5.50％系列A可换股优先股（“A系列优先股”），目前无任何优先股股份，另外1,000,000股被指定为4.0％系列B可换股优先股（“B系列优先股”），所有这些股份均已发行，最多可指定1,435,000股被指定为5.0％系列C可换股优先股（“C系列优先股”，以及A系列优先股和B系列优先股，统称为“优先股”），其中1,181,670股目前已发行。剩余授权优先股股份中指定的任何额外一系列优先股应具有我们第二次修订的公司组成及规程，并由公司董事会（“董事会”）通过的决议确定的权利，偏好和限制。普通股持有人的权利应受到不时发行的任何一系列优先股持有人的权利的约束，包括清算权利，特殊表决权和关于支付股息的优先权。

分红派息

根据适用法律以及董事会不时可能引发的已发行一系列特权的优先股的股东，普通股持有人将有权获得股息，依据新泽西州业务公司法案的相关规定，由董事会不时宣布。

B系列优先股持有人有权获得现金股息，金额等于每股B系列优先股100.00美元的清算优先权的4.0％股息率。如公司有法律上可用于支付股息的资金，并且董事会或其授权委员会宣布可以支付现金股息，B系列优先股股息将以现金支付。

除非(i)系列B优先股上的所有未支付累计股息已经全部支付或为此类金额已经预留付款或(ii)公司已经完全履行了对于全额赎回所有未支付优先股系列B的股份的义务，否则公司不得声明普通股的股息或是公司股票中任何其他低于优先股系列B的股份的股息，并且不得购买、赎回或以其他方式获得此类股份，但受某些习惯例外的规定约束。

系列C优先股持有人有权获得可支付的股息，以&#34;以种类&#34;的形式，数量等同于系列C优先股每股的清算优先权的5.0%年度。系列C优先股的初步清算优先权是每股100.00美元。如果对于系列C优先股未宣布和支付任何给定财政季度的股息，则清算优先权将自动增加以未支付股息的金额。系列C优先股持有人还有权参与支付在普通股上的任何股息(除了股票股息)的金额，等同于应支付在系列C优先股的股价上的股份数，这些股份可以在适用的备案日期上转换为普通股。 “以&#34;或是除非对于系列C优先股的所有累计和未支付的股利以&#34;以等量的系列C优先股的形式完全支付或清算优先权已经按照所未支付股利的数量增加或(ii)公司已经完全履行其对于设立全部未偿付的系列C优先股的股份的义务赎回的要求，否则公司不得对普通股或是公司股票中任何其他低于系列C优先股的股份声明股息，并且不得购买、赎回或以其他方式获得此类股份，但受某些习惯例外的规定约束。每股系列C优先股的初始清算优先权为100.00美元。如果未对系列C优先股宣布和支付任何财务季度的股息，则自动增加未支付股息的金额。系列C优先股持有人还有权作为补充持有数量等同于可转换为普通股的股份应在适用的备案日支付的股息的数额而参与支付在普通股上可以支付的任何股息(股票股息除外)。

除非对系列C优先股上的累计和未支付股息以该股系列C优先股的额外股份的形式付全清或清算优先权增加了未支付股息的金额，或是(ii)公司已经完全履行了对于设立全部未偿付的系列C优先股的股份的赎回的义务，则公司不得对普通股或是公司股票中任何其他低于系列C优先股的股份声明股息，并且不得购买、赎回或以其他方式获得此类股份，但受某些习惯例外的规定约束。

第四条修订及重新订章程本公司（「条例」）规定每股普通股的持有人在所有事宜中获得一票，包括选举董事，以及除法律另有规定或以下规定外，除非法律另有规定，否则任何本董事会就任何一系列优先股通过的决议，普通股持有人将拥有所有投票权。一般而言，所有要由股东投票的事项都必须通过大部分批准在有法定人数的会议上投出的投票，但须遵守国家法律，以及授予任何优先股票持有人的任何投票权。C 系列优先股持有人有权就持有人投票的所有事项普通股具有投票权，并有权获得相等于 C 系列优先股股份可在适用记录日转换成的普通股全股数的投票数，该等票数为与普通股股份一起计算，而不是分别作为类别计算。该证书对普通股持有人的投票权限制，就有关证书的修订而影响条款未偿还优先股，包括 B 系列优先股及 C 系列优先股。

董事

章程规定董事人数不得少于七人，不得超过 13 名，董事会可不时决定。对于选举董事，没有累积投票权。如被提名人在会议上获得多数的票数，则应选任董事委员会成为董事会在其中有法定人数。如果提名人选举的投票超过「反对」该提名人选举的投票，则提名人将获得多数投票。但是，董事须由一名任何有争议的董事选举中投票的多数票。「争议选举」是任何选举的候选人数大于要选举的董事数目的任何选举。股东将被允许只在有争议的选举中投票「支持」或「拒绝」权力。

如果 B 系列优先股股息为连续六次或以上的欠款或非连续股息期间，B 系优先股持有人将有权在下一次年度股东大会上提名一名董事及全部随后股东会议，直到该等 B 系优先股的所有累积股息已全额支付或废弃，在此时任何董事会任何该等董事均须辞职。

C 系列优先股的初始持有人可合约提名一名董事成为董事会，直至二月二十六日止。 2024.当前担任我们的董事之一的 David P. Bovenzi 最初根据此提名权而被选。2024 年 2 月 26 日以后，如 C 系列优先股股息连续六次或以上欠款或者非连续股息期间，C 系列优先股的初始持有人将有权在下一次年度股东大会及其后的所有股东大会上提名一名董事直到该等 C 系优先股的所有累积股息已以 C 系列优先股的额外股份的形式全额支付，或清盘优先权增加任何未付股息的金额为止，任何在董事会任职的董事须辞职的时间。上述提名权将在初始持有人停止直接或间接持有至少 C 系列优先股份的大部分股份时自动终止购买或转换该等股份时收到的普通股票。此类提名权只属于 C 系列优先股的初始持有人，并不与 C 系列优先股一起转让。

根据本公司从某些基金获得债务融资而签订的信函协议（经修订后）根据以下条件，与坚尼迪刘易斯投资管理有限公司（「KLIM」）附属

根据《授信协议》，KLIm有权在每次股东会议上任命一位董事，直到KLIm关联基金持有依授信协议未偿还贷款的原始本金金额至少2亿美元为止。根据这一权利，Darren L. Richman担任我们的一位董事。在KLIm关联基金持有依授信协议未偿还贷款的原始本金金额至少2亿美元的情况下，每当KLIM指定的董事不在董事会上任职时，KLIm将有权指定一位观察员加入董事会。非投票普通股根据法律或公司章程的要求，董事会可以以全体董事多数的肯定性投票修订、修改或撤销《章程》。股东在召开专门为此目的的股东会议上，可以以多数投票通过采纳、修改、修订或撤销董事会的裁决，无论是董事会制定还是其他方式制定的裁决；股东通过的这些修订案不得在没有（i）在召开专门为此目的的股东会议上，多数股东投票的肯定性投票或者（ii）股东书面同意之下由董事会通过修订或撤销。

章程。章程。

其他

普通股股东没有优先认股权。对于普通股，没有订阅权、赎回权、转换权或沉没基金条款。每个优先股系列均在适用的强制赎回日期按赎回价格赎回，该价格等于适用的清偿能享优先权加上应计的未支付股息，但不包括赎回日期当日。每位优先股股东有权在任何时候选择权以适用的换股比率和条件转换其持有的所有优先股股份，并根据适用的证书修订所述的条件和限制。

根据《美国联邦破产法典》第11章第1123(a)(6)条，只要第1123条破产法典对公司生效并适用，公司被禁止发行任何权益证券。对于发行权益证券的限制已包含在证书内。非投票普通股更详尽描述我们资本股票条款的内容，请参阅我们在本招股章程之外引入的文件和其他信息。请参阅“更多信息的查找位置”和“引用某些信息”。非投票普通股公司根据《美国破产法典》第11章第1123条受限制，禁止发行任何权益证券。

关于我们资本股票条款的更详细描述，请参阅我们在本招股章程之外引入的文件和其他信息。参见“您可以找到更多信息的位置”和“引用某些信息”。

我们普通股的转让代理和注册处是在纳斯达克证券交易所上市的Computershare股东服务。

特别股

我们被授权发行最多60,000,000股无面值的优先股，其中2,000,000股被指定为A系列优先股，并且没有A系列优先股股份，1,000,000股被指定为B系列优先股并且已发行，1,435,000股被指定为C系列优先股，其中1,181,670股目前已发行。关于剩余的55,565,000股授权优先股，董事会有权决定任何系列优先股的股息权利、股息率、投票权、转换权、赎回权、清算优先权和偿还基金条款，以及任何这类系列的股份数量、指定和任何其他相对权利、偏好和限制。

存托股

以下描述概述了存托股和存托凭证的一般条款和条件。我们提供的任何存托股和存托凭证的具体条款将在描述中说明

您应该阅读适用的招股说明书。您应该阅读我们提供的任何存托证券和存托单据的特定条款，该招股说明书中将详细描述相关内容，以及与具体一系列优先股有关的任何存托协议，这可能对您很重要。适用的招股说明书还将说明以下总结的条款是否不适用于所提供的存托证券或存托单据。

一般

我们可以按选择，选择发行优先股的碎股，而不是整股优先股。在这种情况下，我们将发行存托单据，每一张都代表特定一系列优先股的一部分，详细情况请参阅相应的招股说明书。任何存托证券的条款将在相应的招股说明书中设定，存托协议的条款将在我们向SEC提交的材料中列明。

由存托单据代表的任何一系列优先股的股份将存入我们与招股说明书中列明的存托机构之间的一项存托协议下。根据存托协议的条款，每个存托单据的所有人将按照相应的一部分优先股的数量，享有优先股的所有权和特权，包括股息、投票、赎回、转换和清算权。

存托单据将通过根据适用的存托协议发行的存托单据来证明。存托单据将分配给根据相应招股说明书中描述的碎股优先股购买的人员。

股息和其他分配

存托机构将按照存托单据持有人持有的存托单据数量的比例，分配所有接收的优先股现金股息或其他现金分配给与该优先股相关的存托单据的持有人。

保管人将非现金资产分配给相应的存储股股份的记录持有人。如果保管人认为进行此类分配不可行，则可以在我们的批准下出售该资产，并将该销售的净收益分配给该持有人。

赎回

如果由存储股份代表的优先股系列要被赎回，则从存储股份接收的收益中赎回存储股份，整个或部分赎回该优先股系列。存储股份将由保管人以每个存储股份相当于所赎回的优先股每股应支付的赎回价份数进行赎回。

每当我们赎回保管人所持有的优先股，保管人将同日赎回代表该赎回的存储股份数量。如果并非所有存储股份都要赎回，则赎回的存储股份将由保管人通过抽签、按比例分配或其他我们可能决定的公平方法选择。

防止收购的规定

证书中包含的各种规定，按照章程的规定，以及新泽西州法律可以延迟或阻止涉及公司实际或潜在控制权变更或其管理的某些交易。证书和章程：

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规定只有董事会的过半数、主席或总裁有权召集股东特别会议，但如果至少有20％的股东要求，则必须召集特别会议。

另外，该公司受新泽西州商业公司法的第14A:10A章节和新泽西州股东保护法的规范。第14A:10A章节是一项反收购法规，旨在保护股东免受强制、不公平或不足够的要约收购和其他滥用手法的影响，并鼓励任何计划与该公司进行业务结合的人士与董事会进行公平和公正对待所有股东的谈判。根据特定的资格和例外，该法律禁止一家公司的持有价值在5年内成为一家公司的策略股东，除非（a）该公司的董事会在股东成为策略股东之前批准了这种结合，或者（b）(i) 该公司的董事会批准了导致策略股东的交易或交易序列，且 (ii) 此后的业务结合也获得了未受策略股东实际所有的公司股票的选票多数人的肯定投票。此外，限制期限的不能以外，如果新泽西法规盖到的公司在任何时间与该公司的策略股东进行业务结合，除非 (x) 在策略股东的股份收购日期之前这种结合获得了董事会的批准，或者 (y) 这种结合得到了肯定投票的选票持有人的批准两个-第三份之二公司的表决权股份中，非利益所有股东拥有的部分，或者（z）该组合满足法定的最低金融条件。

“利益股东”被定义为包括任何公司表决权股份中10%或更多的受益所有人，以及在先前的五年内，任何时候拥有公司当时杰出股份10%或更多表决权的联属公司或联属者。

“业务组合”一词的定义包括广泛的交易，包括但不限于：

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公司与利益股东或任何在合并或合并后将成为利益股东的公司合并或合并，

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出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或以其他方式将公司资产的10%或更多交由利益股东或利益股东的任何联属公司或联属者，

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发行或转让公司股票总市值的5%或更多给利益股东或利益股东的任何联属公司或联属者。

这项法律的效应是为了保护不予招标，在收购后的合并中，禁止交易，以免收购方在损害少数股东的情况下对自己造成好处。该法规通常适用于根据新泽西法律成立的公司。

以下是我们可能不时提供的债务证券的一般描述。任何招股章程补充说明所提供的债务证券的具体条款，以及该通用条款是否适用于这些证券的范围，将在适用的招股章程补充说明中说明。我们还可能出售结合了债务证券和本招股章程中所描述的其他证券某些特点的混合证券。在阅读本节时，请记住，所述债务证券的具体条款如招股章程补充说明所述，将作为补充并可能修改或取代本节所述的一般条款。如果适用的招股章程补充说明与本招股章程之间存在差异，则适用的招股章程补充说明将优先。因此，我们在本节中所做的陈述可能不适用于您购买的债务证券。

在本“债务证券描述”中，「公司」指的是柯达公司，或称为EKC，并且，除非上下文另有指示，不包括我们的子公司。在本节中使用但未定义的大写词语具有适用债券中明确界定的相应含义。

我们提供的债务证券将是优先债务证券或次级债务证券，可以为有担保或无担保。我们预计根据优先债券签订优先债券合同（以下简称优先债券合同），合同将由EKC和适用的招股章程补充中命名的受托人缔结。我们预计根据次级债券签订次级债券合同（以下简称次级债券合同），该合同将由EKC和适用的招股章程补充中命名的受托人缔结。我们称优先债券合同和次级债券合同为债券，并将债券合同下的每一受托人称为受托人。此外，根据需要，可以补充或修改债券合同以确定在债券合同下发行的任何债券的条款。您应仔细阅读债券合同，包括任何修订或补充，以充分了解债券的条款。优先债券合同和次级债券合同的形式已作为本招股章程所属的登记声明的附件提交。债券合同受《1939年信托债券法》规章约束。

高级债务证券将成为EKC的无次序债务。除非适用说明书补充内另有说明，它们将与其他所有无次序债务平等排名。次级债务证券在付款权方面将优先于我们的高级债务之前的全额付款。请见&#34;——次级债务证券的次类&#13; 关于案首次级债务证券的次级债务证券将与其他所有EKC的次级债务平等排名，除非适用的说明书补充中另有说明。

不定期票据不限制可以在其下发行的债务证券的金额，并且规定任何系列的债务证券可以在其下发行的金额，这些债务证券的总本金我们可能随时授权。除非适用的说明书补充中另有规定，该托票不限制我们可能发行的其他债务或证券的金额。除非适用的说明书补充中另有规定，我们可以多次发行同一系列的债务证券，并且除非该系列的条款禁止，我们可以重新开放一个系列进行发行其他债务证券，而不需要该系列的债务证券持有人的同意。作为一个系列发行的所有债务证券，包括根据任何重新开放一个系列而发行的债务证券，在没有另有说明的适用说明书补充中将作为单独一类一起投票。

我们正在递交的这份说明书中，对于债务证券的每个系列的以下和其他可能的条款，请参阅相应的说明书补充：

（1）债务证券的标题；

（2）债务证券的总本金上限；

（3）我们将发行债务证券的价格；

(9) 我们有无义务根据任何沉睡基金或类似条款赎回、回购或偿还债券，或根据其中所载的其他条款或持有者选择的选项赎回，购入或偿还，并规定批次证券将在全部或部分赎回、购入或清偿的价格或价格、期限或期间内和条件；

(10) 债券应发行的面额；

(11) 这些债券的形式，包括法律要求或我们认为必要或适当的标签，以及可能发行的临时全球安全形式；

(12) 债务证券是否可转换为公司其他证券，如果可以，该转换的条款和条件；

(13) 债务证券是否有任何认证代理人、付款代理人、转让代理人或登记代理人；

(14) 债务证券是否全部或部分以一个或多个全球票据代表以存管机构或其代理人名义登记；

(15) 这些债务证券的优先债务地位或次优债务地位；

(16) 若非美元，债务证券可在哪种货币（包括合成货币或货币单位）中购买，并以该货币（如果有的话）支付债务证券（这些货币可能因应本金、溢价或其他金额（如果有的话）和/或利息的支付而有所不同）；

(17) 若债务证券受到任何担保，则需描述担保品，以及担保物的条件和实现规定；

(18) 任何对债务证券的担保安排，包括其优先顺位；

(19) 是否有能力延迟偿还本金、利息或其他金额，如果有的话；

(20) 债券的任何其他特定条款或条件，包括债券的任何额外违约事件或契约条款，以及根据适用法律或法规所需或建议的任何条款。

除非适用于任何债券的相关说明书另有规定，否则本金和利息（如果有）将在我们维护用于此目的的办事处或办事机构支付，而债券的转让将在债券登记处注册，但债券的利息支付将以邮寄支票的方式支付给权利人，并寄送到权利人的地址。债券的利息（如果有）将在每个付息日支付给刚好在该付息日的记录日期时以其名义登记的人。

债券只能以完全登记形式发行，除非适用于任何债券的相关说明书另有规定，最低面额为$1,000，以及1,000的任意整数倍数。此外，债券可全部或部分地由注册于存管机构或其代理人名下的全球票据代表，如是这样的代表，将在指定存管机构及其参与者所维护的纪录中显示对该全球票据的权益，并且转让只能透过该存管机构和其参与者进行。

除非适用于任何债券的相关说明书另有规定，否则可以按照所要求的授权面额将债券在我们为此目的维护的公司机构的机构处与同一系列和到期日期的债券的等价本金金额交换，并履行该机构的所有其他要求。不会对债券的转让登记或交换收取任何服务费，但我们可能要求支付足够金额以支付与此相关的任何税金或其他政府费用。

根据债券，公司每年需要向受托人提交一份证书，以证明对债券中所包含的特定契据的遵守情况。

我们将遵守《交易法》下的第14(e)条，如果适用，以及可能适用的其他《交易法》下的任何其他要约收购规则，与任何按照债券持有人选择向其购买债券的义务有关。任何这样的义务适用于一系列的债券将在相关的增补说明书中描述。

下述有关债券和债券的契据的陈述是对其某些条款的摘要，并不旨在全面而完整地描述，此摘要的所有内容都应参阅债券契据和债券的所有条款以及相应增补说明书中（如果有的话）的描述。

登记、转让、支付和付款代理人

我们将设有一个办事处或代理机构，债券可在该处进行支付、转换、登记转让和兑换。就注册债券和债券转让而言，债券受托人被任命为安全注册员。除非在相关的增补说明书中另有说明，债券受托人还将担任支付代理人，并获授权支付任何债券系列的本金和利息（如有）。

债券的登记转让或兑换不收取任何服务费，但我们或债券受托人可能要求持有人支付与债券的登记转让或兑换相关的任何税费或其他政府费用，除了某些不涉及任何转让的兑换，以及我们可能指定的某些兑换或转让。

在不注明适用于相应的招股书补充说明的情况下，债务证券将不包含任何条款，可能对债务证券持有人在我们（是否发生控制权变更）发生控制权变更或在对持有债务证券持有人不利的高度杠杆交易（无论该交易是否导致控制权变更）的情况下提供保护。

在不注明适用于相应招股书补充说明的情况下，债务证券将不包含任何可能对债务证券持有人在我们（是否发生控制权变更）发生控制权变更或在对持有债务证券持有人不利的高度杠杆交易（无论该交易是否导致控制权变更）的情况下提供保护的条款。

违约事件

除非有关任何债券的说明书补充另行规定，关于任何系列债券的违约事件在契约中被定义为：

(1)未按时支付该系列债券的任何利息分期支付，并持续这种违约情况30天；

(2)未按时支付该系列债券的任何本金部分或全部，不论是在到期时、赎回时或再购时、通过宣告或其他方式；

(3)未履行或违反该系列债券中包含的任何其他契约或保证，或在适用契约中注明（除了未遵守与信托人提交必须向SEC提交的信息的任何契约或协议或在适用契约中仅为其他系列债券的一个或多个系列的受益而包含的契约或保证的履行违约）并持续该违约或违反行为90天逾期后经信托人通知或在该系列的债券的发行额有至少25%的持有人通知；或

(4)公司的破产、无力偿还或重组以及如在适用的说明书补充中指定的我们的某些子公司的特定事件。

公司在与信托银行提交应提交给美国证券交易委员会的文件时，如未能履行或违反公司在债务证券方面的任何契约或协议，将不视为违约事件或违约事件。对于此类失误或违反，对公司的救济将限于赔偿金。如果存在此类失误或违反，并且此类失误或违反在信托银行发出给公司的信函或由该系列的债务证券的至少25％的本金持有人、以挂号或快递邮寄方式发出之后，继续存在90天，该信函指明该失误或违反并要求采取补救措施，并且声称该信函是债券的契约下的“报告不符合通知”，则公司将按照每年0.25％的利率支付债务证券的所有持有人的损害赔偿金，从发出此类通知后的第90天到包括发出此类通知后的第150天的该债券的本金金额之和，以及按照每年0.5％的利率支付该债券的所有持有人的损害赔偿金，从包括发出此类通知后的第151天起，直到该失误或违反被补救为止。

对于特定系列债务证券的持有人，可能会增加其他违约事件，如果增加，将在相关债务证券的说明书中描述。

根据契约，信托银行应在每次发生该系列的持续违约后的90天内通知该系列债务证券持有人。根据契约，尽管前述情况，除了发生对该系列债务证券的本金或利息（如有）的支付违约之外，如果信托银行诚实地认定保留此类通知对该系列债务证券持有人的利益有利，则信托银行可以保留此类通知。此外，我们将被要求在每年结束后的120天内向信托银行提交证书，证明代表我们签署该证书的董事知晓在前一年系列债务证券方面是否存在任何违约，并具体说明每次违约及其性质。

除非另有关于任何债务证券的说明书补充规定，若发生债务证券任何序列的违约事件（除非与特定的破产，无力偿还或重组事件有关的违约事件），则根据信托契约的规定，若有债务证券序列的违约事件发生且持续中，信托受托人或持有该序列债务证券累计本金金额不得低于25％的持有人，可以通知公司宣布该序列所有债务证券的本金和应偿利息立即到期偿还，但在特定条件下，该宣布可以撤销。任何过去的违约事件及其后果，除偿还该序列债务证券的本金或利息的违约事件外，可以由该序列债务证券的累计本金金额占多数的持有人放弃。

在信托契约的规定容许的情况下，若有债务证券序列的违约事件发生且持续中，除非该序列的持有人已向受托人提供令受托人合理满意的担保或赔偿，否则受托人无义务根据信托契约的规定，根据该序列债务证券的持有人的要求或指示行使受托人授予的任何信托或权力。各受影响的债务证券序列累计本金金额占大多数且未到期的债务证券的持有人有权指定进行任何适用信托契约下的救济方法或行使受托人对该序列的债务证券的信托或权力的时间，方式和地点；但受托人可以拒绝遵从任何与法律或该信托契约冲突的指令，且应符合其他特定限制。

任何系列的债券持有人不得凭借或借助债券契约的任何条款，对债券或在债券下提起诉讼或在法律、股权或破产方面提起诉讼，或以其他方式对债券或其中任何救济采取行动，除非该持有人事先已向受托人书面通知有关该系列债券的违约事件，且该系列尚未偿还债券的总本金金额的至少25%的持有人也已提出书面要求。

向受托人提供相当令人满意的保护，作为受托人进行该等诉讼之身分，如果受托人在接获该等要求后60天内未能提起该等诉讼，且受托人并未收到该系列发行中占债券票面金额之多数持有人发出与该等要求有抵触之指示。然而，任何债券持有人享有在债券所表明之到期日或之后，根据该债券收取其本金和利息（如有）的权利，以及在该等日期或之后，为实施任何该等支付而提起诉讼的权利，不得在未经该等持有人同意的情况下受到损害或影响。

合并

每份契约书规定，如果公司：与其他公司整合；出售、转让或租赁其所有或实质上全部的资产给其他公司；或与其他公司合并，则需要满足以下条件：(1) 要么(a) 公司继续存在，要么(b) 继续续存在的公司是按美国或其任何州法律，欧盟成员国家或其任何政治自治体设立的公司，并且明确承担根据该契约所要求的债券按其条款支付本金和利息的义务，以及要求我们履行的所有契约和条件的应履行或观察；和(2) 公司或该继续存在的公司，具体情形根据需要，并未在进行该等合并、出售、转让、租赁、整合或合并后，在履行或观察任何该等契约或条件方面发生重大违约。

债券契约规定该公司可以与其他公司合并、出售、转移或租赁其所有或实质上的全部资产，或者与其他公司合并或融入其中，但必须满足以下条件：(1) 要么(a) 公司是继续存在的公司，要么(b) 次要公司是根据美国或其任何州法律、欧盟的成员国或其任何政治自治体设立的公司，并明确承担根据该契约要求根据其条款及时支付债券的本金和利息的义务以及履行所要求的我们的所有契约和条件；和

(2) 然而，该公司或者如果有的话，上述持续公司未在该等合并、出售、转移、租赁、整合或合并后立即在履行或观察任何该等契约或条件方面有实质违约的情况下。

履行和解除契约

与任何债券系列相关的契约（除了某些特定的存续义务，包括按照相应契约和债券的条款支付该系列债券的所有债券的义务）将在满足特定条件（包括支付该系列债券的所有债券或将现金或适当的政府担保品或二者结合存入该契约的受托人）后被解除和撤销。

本约束项的修订

这些约定包含了允许公司和负责该项的受托人，在影响相关约定的情况下，经过不少于在该时候未偿还的每个系列的债券的债权人给予同意的情况下，执行补充约定，增加特定条款或以任何方式更改或删除相关约定或任何补充约定或以任何方式修改每个系列的债券的持有人权利；但前提是，除非在相关的募资补充说明书中另有规定，否则此类补充约定不得：

（1）延长任何债券的最终到期日，或减少其本金金额，或减少其利息的率或延长付款时间，或减少其赎回金额，或损害或影响债券持有人有权提起诉讼要求支付该款项，或（如果债券有规定），在债券持有人的选择权下偿还任何权利，而不经该受影响债券的持有人同意；

（2）减少对于任何此类补充约定所需的该系列债券的债权人的上述比例，而不经受所有受影响的该系列债券的持有人同意；或

信托契约规定，如果此条款适用于任何系列债务证券，公司可以选择终止并被视为满足其对该系列债务证券的所有义务（除了就该等债务证券的转让或交换、更换被毁损、毁坏、遗失或被盗的债务证券、在债务证券方面设立或维护办事处或代理机构、对受托人进行赔偿和保护以及准时支付或导致支付到期时的所有该系列债务证券的本金和利息（如有）的义务之外）（“资产赎回”），条件是将足够支付该系列债务证券的本金和溢价及利息（如有）以及任何必须的沉淀基金或类似款项的款项的基金和/或政府担保品存入为此目的的受托人账户。只有在公司遵守一定条件的情况下，才可以建立这样的信托，包括向受托人提交法律顾问的意见书，确认除了惯常的假设和例外情况外，这些债务证券的持有人不会认为该等资产赎回会产生美国联邦所得税的所得、盈余或亏损，并且将按照如果该等资产赎回未发生时的情况在同样的时间，同样的方式和同样的时点被美国联邦所得税所课税。

如有适用的招股说明书补充资料，可能进一步描述这些或其他条款，如果有的话，允许针对任何系列的债券进行资产代偿。

全球债券

一个系列的债券可能全部或部分以一个或多个全球证券的形式发行，这些全球证券将存入或代表发行人存入一家（“债券存管机构”）在适用的招股说明书中确定的信托机构。全球证券只能以完全登记形式发行，可以是临时性或永久性的。除非在该招股说明书中另有规定，由全球证券代表的债券将以$1,000或其任意整数倍数编制而发行，只能以登记形式而无附息票。发行人将支付由该债券所代表的本金和利息（如有）给适用的信托机构，然后由债券存管机构转交。

我们预计任何全球证券都将存入或代表纽约信托公司（“DTC”），并且这些全球证券将以DTC的代表Cede &amp; Co.的名义注册。我们进一步预计将以以下条款进行与此类全球证券相关的债券存管安排。任何额外或不同的债券存管安排的条款将在相关招股说明书中描述，这些招股说明书与以全球证券形式发行的特定系列债券相关。

只要DTC或其代表是全球证券的注册持有人，DTC或其代表在适用的信托机构的所有事项上将被视为该全球证券所代表的债券的唯一持有人。除了下面描述的情况外，对于全球证券中的有益所有人，

安防并不具有把全球安防所代表的债券在其名下注册的权利，也不会收到或有权收到纸本形式的债券交付，并且不会被认为是这些适用契约下的所有人或持有人。一些州的法律要求买家亲自接收纸本形式的这些证券；因此，此类法律可能限制对全球安防中所享有的有益权益的转让。

如果DTC在任何时候不愿意或无法继续作为存证所，或者如果DTC在以法律或法规要求的交易所法案注册之下的任何时候停止作为交易所，并且在这两种情况下，我们在90天内没有任命一个继任的债务存证所，我们将发行纸本形式的个别债券以换取全球安防。此外，我们可能在任何时间根据DTC的程序决定是否有任何债券以一个或多个全球安防来代表，并且在这种情况下，将发行纸本形式的个别债券以换取相关的全球安防。在违约或违约事件发生，或在DTC或其受益人代表或其所有人的要求按照契约书上的规定提前书面通知受托人的情况下，全球安防中有益权益也可按照契约书的规定交换成纸本形式的个别债券。在上述任何情况下，全球安防中有益权益的所有人将有权要求以等值的本金额和等级发行以其名字注册的纸本形式的个别债券。除非在适用的说明公告中另有描述，以纸本形式发行的债券将以$1,000或其倍数的面额发行，并且只发行注册形式的债券，而无附息票。

DTC是根据纽约银行法成立的有限目的信托公司，是《纽约银行法》所指的“银行组织”，是联邦储备系统的成员，是根据《纽约统一商业法典》的规定所指的“清算机构”，也是根据《交易所法》第17A条的规定注册的“清算机构”。 DTC持有参与者（“参与者”）存入DTC的证券。 DTC还通过电子计算机化的记录方式促成参与者之间的证券交易（例如转移和质押）的结算，从而消除了证券证书的实物流动的需要。直接参与者包括证券经纪商和经销商、银行、信托公司、清算机构和某些其他组织（“直接参与者”）。 DTC由众多直接参与者以及纽约证券交易所、美国证券交易所和美国证券经纪商协会拥有。 DTC系统也可供其他人使用，例如证券经纪商和经销商，以及直接或间接与直接参与者通过或保持保管关系的银行和信托公司（“间接参与者”）。 DTC及其参与者适用的规则已提交给证券交易委员会。

在DTC系统下，购买债务证券必须通过直接参与者进行，直接参与者的记录将对债务证券提供信贷。每个实际买家（“实益所有人”）的所有权利都被记录在直接和间接参与者的记录中。实益所有人不会收到DTC关于其购买的书面确认，但预计将收到一份提供交易详情以及定期账户的持有情况的书面确认，发送该确认的是实益所有人通过进行该操作的直接参与者或间接参与者。通过参与者为实益所有人代理中进行的拥有权益的转让是通过记录进行的。实益所有人不会收到代表他们在债务证券方面的所有权益的证书，除非如上所述。

为了方便后续的转移，债券注册在DTC的合作伙伴提名人Cede＆Co的名字下。将债券存入DTC并以Cede＆Co的名义注册不会对受益所有人产生实际的变更。 DTC对债券具体受益所有人没有了解； DTC的记录仅反映债券记入账户的直接参与方的身份，这些参与方可能不是受益所有人。参与方仍需负责代表其客户记录其持有的债券。

无论是DTC还是Cede&amp; Co.，均不会对债券进行同意或投票。根据其通常程序，DTC将在股息确定日后尽快向发行人发送一份代理人委任书(总代理委任书)。总代理委任书将Cede&amp; Co.的同意或投票权利分配给那些债券在股息确定日记录被记入其账户的直接参与者(在总代理委任书附有的名单中确认)。

对于债券的本金和利息支付(如有)，将支付给DTC。DTC的做法是根据其记录中直接参与者的持有情况，在支付日期向其账户存入款项，除非DTC有理由相信它将不会在支付日期收到款项。参与者支付给受益所有人的款项受持续指示和惯例做法的管辖，就像以持有方式或在“街名”下为客户账户持有的证券一样，并由该参与者负责，而不是由DTC、受托人或我们负责，其中受到当时可能有效的任何法定或监管要求所约束。本金和利息(如有)的支付给DTC是我们或受托人的责任，将这些支付分发给直接参与者是DTC的责任，将这些支付分发给受益所有人是直接和间接参与者的责任。

DTC可能随时通过向我们或受托人给予合理通知而中止提供其作为债券存托机构的服务。在这种情况下，如果没有指定继任的证券存托机构，则需要印刷和交付债券证书。

我们可以决定停止使用DTC（或后继证券存管机构）的记分转移系统。在这种情况下，债券证书将被列印和交付。

我们从我们相信可靠的来源获取有关DTC和DTC的记分系统的信息，但是我们对这些信息的准确性不负责任。

我们、任何承销商或代理人、受托人或任何适用的支付代理人对于与全球证券的利益有关的记录的任何方面或根据此类利益进行的支付不负责任。亦不负责维护、监督或审查与此类利益有关的任何记录。

受托人

将任命符合条款的信托人。公司及其子公司可能与受托人的关联公司开立账户并进行其他银行交易。

董事、高级职员、雇员和股东没有个人责任

不论董事、高级职员、雇员、创办人、股东、成员、经理还是合伙人，作为公司的一员，不对该系列债券的任何责任或者基于、关于或根据此类责任或其产生的任何索赔承担责任。每位接受此类债券的持有人都放弃并释放所有此类责任。此豁免和释放是发行此类证券的考虑部分。这种豁免可能无效以免除根据联邦证券法所承担的责任。

管辖法律

这些契约和债券将受纽约州的法律管辖并依照其解释。

如果我们在销售中使用包销商，包销商将为其自有账户购买证券。包销商可能会不时以一个或多个交易的方式转售证券，包括协商交易，以固定的公开发行价格或在销售时确定的不同价格。经销商可以通过由一个或多个主导包销商代表的包销团出售证券，也可以直接通过一个或多个公司充当经销商出售证券。除非我们在招股说明书补充说明中另行通知您，否则包销商购买证券的义务将受到某些条件的约束，如果他们购买其中任何一项，包销商将有义务购买所有已发行的证券。包销商可能不时更改公开发行价格和允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或让渡。如果我们在销售中使用一个或多个包销商，我们将在销售给他们的同时与这些包销商签署一份包销协议。任何包销商都将使用招股说明书补充说明来进行与根据本招股说明书形成一部分的注册声明书相关的任何证券的报价或销售。

我们或通过一个或多个包销商、经销商或代理商销售我们的普通股市价发行市价的方式进行发行，并且将根据包销商、经销商或代理商与我们之间的分销协议的条款进行发行。如果我们从„ at-the-market认股计划上，现金及现金等价物运营。所有基金类型，包括通过未来股权发行方式，根据条款获得资金，债务融资和其他第三方资金渠道。不能保证将来有来源可获得额外资金，即使有资金可用，也不能保证可在可接受的条款下获得额外资金。即使我们筹集到额外资本，可能也需要修改、延迟或放弃一些计划，这可能会对我们的业务、经营成果和财务状况以及实现预期业务目标的能力产生重大不利影响。这些行动中的任何一项都可能严重损害我们的业务、业务经营成果和未来前景。无法保证我们能够继续作为经营实体，我们可能被迫延迟、减少或停止我们的产品开发计划或商业化努力以节省现金。根据分销协议，我们将向一个或多个承销商、经销商或代理商发行和销售我们的普通股股份，这些承销商、经销商或代理商可能根据代理或委托的方式行事。在任何这样的分销协议期间，我们可能按照与承销商、经销商或代理商达成的协议，以交换交易或其他方式每天销售股份。分销协议可能规定我们销售的任何普通股股份将以与我们证券的当时市场价格相关的价格出售。因此，关于我们的净收益或支付的佣金的确切数字是无法确定的，并将在招股说明书中予以描述。根据分销协议的条款，我们还可能同意出售，相关的承销商、经销商或代理商可能同意邀请购买我们的普通股的要约，其各自的分销协议的条款将在这份招股说明书的招股说明书补充中详细说明。在任何具名的承销商、经销商或代理商根据分销协议的条款行事为主时，或者如果我们通过另一家担任承销商的经销商提供购买我们的普通股，则这些具名承销商可能进行稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的某些交易。我们将在适用的招股说明书中描述任何此类活动。在任何具名的经销商或代理商根据分销协议的条款作为最大努力承销商担任代理时，该经销商或代理商将不参与任何此类稳定交易。

与本招股说明书构成部分的注册声明的任何特定发行相关，承销商可能进行稳定交易、超额配售交易、综合

超额配售涉及承销商超过其应买数量的股份出售，从而造成联合短仓。该短仓可以是有遮蔽的短仓或者无遮蔽的短仓。在有遮蔽的短仓中，承销商超额配售的股份数量不超过其在超额配售期权中可以购买的股份数量。在无遮蔽的短仓中，所涉及的股份数量超过了超额配售期权中的股份数量。承销商可以通过行使超额配售期权和/或在公开市场上购买股份来结束任何短仓。

联合遮蔽交易指在发行完毕后，在公开市场上购买我们的普通股以结束联合短仓。在决定结束短仓的股份来源时，承销商将考虑许多因素，其中之一是在公开市场上购买的股份价格与通过超额配售期权购买股份的价格相比。如果承销商卖出的股份超过超额配售期权所能购买的股份，形成了无遮蔽的短仓，该仓位只能透过在公开市场上购买股份来结束。如果承销商担心发行价格之后的公开市场股价可能存在下压力，可能会对在发行中购买的投资者产生负面影响，则更有可能形成无遮蔽的短仓。

罚金出价允许代表从联合团成员那里收回销售佣金，当联合团成员出售的我们的普通股份在稳定交易或联合遮蔽交易中被购买以结束联合短仓时。

这些稳定交易、财团买回交易和罚款竞价可能会使我们的普通股市价上升或保持在较高水平，或防止或延缓普通股市价的下跌。因此，我们的普通股价格可能高于开放市场中可能出现的价格。这些交易可能在纽约证券交易所或其他地点进行，如已开展，则可能随时终止。

如果我们在证券销售中使用经销商，我们将作为委托人将证券出售给经销商。他们随后可能按当时经销商确定的不同价格将这些证券转售给公众。我们将在增补说明书中列明经销商的名称和交易条件。

在市场上发行

我们可以通过私下谈判交易和/或法律允许的任何其他方法进行销售，包括被视为在市场方式发行，按《证券法》第415条规定，这包括在纽约证券交易所上直接进行的销售，我们普通股的现有交易市场，或者通过市场做出的或者通过市场做出的除了在交易所之外的市场做出的销售。

在某种程度上，我们通过一个或多个承销人、经销商或代理商出售报告期内，如果任何后续布置使公司被要求在卷转换中发行比公司在主要市场的规则或法规下允许的普通股发行数目还多，则公司不得以任何方式进入或影响任何后续布置(如下所定义)的发行。根据发行协议或其他发行安排，我们将进行发行。报告期内，如果任何后续布置使公司被要求在卷转换中发行比公司在主要市场的规则或法规下允许的普通股发行数目还多，则公司不得以任何方式进入或影响任何后续布置(如下所定义)的发行。如果我们与承销商或代理商进行发行协议，我们将遵守协议条款进行销售。at-the-market认股计划上，现金及现金等价物运营。所有基金类型，包括通过未来股权发行方式，根据条款获得资金，债务融资和其他第三方资金渠道。不能保证将来有来源可获得额外资金，即使有资金可用，也不能保证可在可接受的条款下获得额外资金。即使我们筹集到额外资本，可能也需要修改、延迟或放弃一些计划，这可能会对我们的业务、经营成果和财务状况以及实现预期业务目标的能力产生重大不利影响。这些行动中的任何一项都可能严重损害我们的业务、业务经营成果和未来前景。无法保证我们能够继续作为经营实体，我们可能被迫延迟、减少或停止我们的产品开发计划或商业化努力以节省现金。我们将透过一个或多个交易所的承销商或代理商出售证券，他们可能以代理方式或主代表方式进行操作。

在相关的招股章程补充和任何相关的自由书面招股文件中，将对协议进一步详述。如果任何承销商或代理人充当主体，或任何证券经纪人充当承销商，它可能从事某些稳定、维护或其他影响证券价格的交易。这些活动将在招股章程补充或任何相关的自由书面招股文件中描述。

直接销售和通过代理商销售

我们可能直接销售证券，不涉及承销商、经销商或代理商。我们还可能通过我们不时指定的代理商销售证券，这些代理商可能被认定为证券法中定义的承销商。在适用的招股章程补充中，我们将提名涉及证券发售的任何代理商，并描述我们向代理商支付的佣金。除非在招股章程补充中另有通知，任何代理商将同意在其任期内尽其合理最大努力来促进购买。

我们可能直接向机构投资者或被认定为证券法意义下的承销商的其他人销售证券。我们将在适用的招股章程补充中描述这些销售的条款。

延迟交割合约

如果我们在招股章程补充中如此指示，我们可以授权代理商、承销商或经销商在延迟交割合约下向某些机构类型的投资者征求以公开发售价格购买证券的要约。这些合约将规定在未来指定日期进行支付和交割。合约仅适用招股章程补充中描述的那些条件。招股章程补充将描述为征求那些合约的佣金。

一般信息

我们可能与代理商、经销商和承销商签订协议，对其进行特定的民事责任赔偿，包括根据证券法的责任，或者就代理商、经销商或承销商可能被迫支付的款项进行贡献。代理商、经销商和承销商可能是我们的客户，从事与我们的交易，或者在其业务的正常运作中为我们提供服务。

为了遵守某些州的证券法规定，如果适用，证券必须只能通过注册或持牌的经纪人或经销商在该州内出售。此外，一些州可能限制我们在未注册或符合销售要求的情况下出售证券，除非符合该州的注册或符合要求的豁免条件。

除非本招股附带的招股章程附件另有指明，否则普通股或优先股的有效性为在此提供的证券将由新泽西州帕西帕尼的 Day Pitney LLP 为我们传递，而其他所提供的证券的有效性将由纽约、纽约、纽约州 Gibson、Dunn &amp; Crutcher LLP 为我们传递。

专家

出现于伊斯曼柯达公司年报中的伊斯曼柯达公司合并财务报表 (表格 10 公里) 截至 2023 年 12 月 31 日止年度，以及伊斯曼柯达公司截至 2023 年 12 月 31 日对财务报告的内部控制的有效性已经由安纳斯特 &amp; 局审核 Young LLP 是独立注册公开会计师事务所，其报告所载于该公司的报告内容，并以参考文献纳入本公共会计师事务所。该等合并财务报表以参考，依据根据该等公司作为会计和审计专家的权威提交的报告。


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关于本招股说明书		1
更多资讯可于以下地方找到		2
透过引用纳入特定资讯		2
有关前瞻性陈述的警语		4
公司		6
风险因素		7
募集资金的用途		8
股本描述		9
债务证券的说明		14
其他证券描述		23
配售计划		24
法律问题		27
专家		27

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