S-3/A

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Myomo, Inc. ("公司") 的S-3表格注册声明的本有效前修正案 No.1 (文件编号333-281311) 被提交以修正和重申参考资料部分，以更正和包括公司根据1934年证券交易法修正案第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的附加申报文件。

本初步招股说明书中的信息不完整，可能会更改。我们在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，不得出售这些证券。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在征求购买这些证券的要约任何不允许要约或出售的司法管辖区的证券。

待竣工，日期为 2024 年 8 月 26 日

招股说明书

LOGO

100,000,000 美元

普通股

首选股票

认股证

单位

我们可能会不时发出，在一个或多个系列或类别中，我们的普通股、优先股、认股权证和/或单位的本金总额不超过1亿美元。我们可能会单独或一起提供这些证券。我们将在随附的文件中具体说明招股说明书补充了所发行证券的条款。我们可能会将这些证券出售给承销商或通过承销商，也可能出售给其他买方或通过代理人。我们将列出所有承销商或代理人的姓名以及任何费用，转换或折扣安排，见随附的招股说明书补充文件。在未交付适用的招股说明书补充文件之前，我们不得出售本招股说明书下的任何证券。我们可能会向或通过其中一家发行和出售这些证券或更多承销商、经销商和代理商，或直接向购买者持续或延迟提供。

你应该阅读这份文件和任何招股说明书在您投资我们的证券之前，请仔细补充或修改。

我们的普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “我的意思。”据纽约证券交易所美国人报道，2024年8月23日，我们普通股的收盘价为每股3.90美元。我们的主要行政办公室位于波特兰街 137 号 4^th 楼层，马萨诸塞州波士顿 02114。

投资我们的证券涉及高度的风险。在做出投资决策之前，您应该仔细查看 “” 标题下提及的风险和不确定性风险因素” 包含在这个招股说明书从第2页和任何适用的招股说明书补充文件开始，以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中的类似标题下。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定这是否是招股说明书真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

的日期这份招股说明书是 2024 年。

此招股说明书是我们向SEC提交的表格文件的一部分。 S-3 根据1933年修订的证券法案（“证券法案”），我们使用“货架”注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一个文件，我们可能不时销售本招股说明书中描述的任何组合的证券，在一次或多次发行中，募集总金额最高为1亿美元。

本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的概述。每次我们销售证券时，我们将提供一个或多个招股补充说明，其中包含有关发行条款的具体信息。招股补充说明或任何相关的免费书面招股说明还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息或任何递交证监会的被引用文档中的信息。在投资我们的证券之前，您应该阅读本招股说明书、任何附带的招股补充说明和任何相关的免费书面招股说明，以及本招股说明书第24页起的“更多信息获取途径”和第25页起的“引用某些信息”中所描述的引用文档中的信息。

您应仅依赖包含在本招股说明书、任何附带的招股补充说明或任何由我们向SEC提交的相关免费写作招股说明的信息。我们未经授权任何人为您提供不同的信息。本招股说明书、任何附带的招股补充说明和任何适用的免费书面招股说明不构成除与其相关的注册证券以外其他证券的出售或购买的要约，也不构成在禁止在该司法管辖区内进行此类要约或购买的任何人向任何人提供此类要约或购买的邀请。您应假设在本招股说明书、任何招股补充说明、被引用的文件和任何相关的免费书面招股说明中出现的信息仅准确到各自的日期。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了重大变化。

除非另有说明或情况另行要求，本招股说明书中"Myomo"，"公司"，"我们"和"我方"一词指的是Myomo, Inc.及其合并子公司。

我们拥有各种美国联邦商标注册，一些外国商标注册和申请以及未注册商标，包括在本招股说明书中提及的以下商标:"MyoPro" 和 "MYOMO"。^®本招股说明书中提到的其他商标或商号均为其各自所有者的财产。为方便起见，本招股说明书中的商标和商号均不附有符号。^® ^®和页面。^™但这些引用不应被解释为任何指标，表明其各自所有者将不会在适用法律下充分主张其权利。我们的使用或展示其他公司的商标和商号，并不意味着与我们存在任何关系、认可或赞助。

投资我们的证券涉及高度风险。您应当仔细考虑我们最近年度报告第"1A.风险因素"一节所描述的风险和不确定性，该报告已在SEC提交并被引用于本招股说明书中，以及适用招股说明书补充和任何相关自由书面招股说明书中所包含的风险因素和其他信息。我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到任何这些风险的实现而受到重大不利影响。我们的证券交易价格可能会因为这些风险的实现而下跌，您可能会失去全部或部分投资。我们目前未知的额外风险和不确定性，或者我们目前认为不重要的风险和不确定性，也可能会对我们的业务造成不利影响。 10-K以及本招股说明书之后我们提交的任何后续文件根据交易所法案更新的风险因素和其他信息以及证券招股书补充说明和任何自由书面招股说明书中的风险因素和其他信息之前，在购买任何此类证券之前，您应认真考虑。10-Q 本招股说明书和适用的招股书补充中所提供的任何证券投资都涉及风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应该仔细考虑引用我们最新年度报告中蕴含的风险因素，以及引用或包含在本招股说明书中的所有其他信息，以及我们根据《交易所法》的随后提交的报告中更新的风险因素和其他信息。这些风险的任何一种发生都可能导致您失去所持证券的全部或部分投资。可能存在其他未知或无法预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，这些因素可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，历史趋势不应用于预测未来时期的结果或趋势。如果这些风险中的任何一种确实发生，我们的业务、财务状况、营运结果或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们的证券交易价格下跌，从而导致您部分或全部投资损失。请还仔细阅读适用的招股书补充和适用的免费书面招股说明中包含的风险因素和其他信息。8-K报道。如在SEC提交并被引用于本招股说明书中的我们最近年度报告中描述的，以及适用招股说明书补充和任何相关自由书面招股说明书中包含的风险因素和其他信息之前，购买我们的证券前，请仔细考虑这些风险和不确定性。我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到任何这些风险的实现而受到重大不利影响。我们的证券交易价格可能会因为这些风险的实现而下跌，您可能会失去全部或部分投资。我们目前未知的额外风险和不确定性，或者我们目前认为不重要的风险和不确定性，也可能会对我们的业务造成不利影响。

本招股说明书，包括我们所引用的文件，包含按照1955年《私人证券诉讼改革法》和1933年修订版证券法第27A条和1934年修订版证券交易法第21E条的定义而作出的前瞻性陈述。关于我们的期望、信念、计划、目标、假设或未来事件或履行情况的任何陈述，都不是历史事实，可能是前瞻性的。这些陈述通常是通过使用“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“预计”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“持续”和类似表达方式或这些术语的否定形式来表明的。因此，这些陈述涉及估计、假设、风险和不确定因素，可能导致其表达的实际结果与之不同。任何前瞻性陈述都通过对本招股说明书和所引用文件中讨论的因素的参考而得到了全面限制。

本招股说明书包含基于我们管理层的信念和假设以及目前为我们管理层所掌握的信息所做出的前瞻性陈述。这些陈述涉及未来事件或我们未来的财务表现，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述所表达的任何未来结果、活动水平、表现或成就有实质性不同。前瞻性陈述包括但不限于以下内容：

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我们能否获得第三方支付方对我们产品的报销；

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我们依赖外部资金来源来融资开展业务；

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我们能否获得和维持我们的战略合作，并实现此类合作的预期收益；

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我们有效执行业务计划的能力；

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我们维护和增长声誉以及实现和维持产品市场接受度的能力；

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我们对临床研究计划和临床结果的预期；

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我们改进产品和开发新产品的能力；

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我们随着时间推移管理运营增长的能力；

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我们充分保护知识产权并避免侵犯他人的知识产权的能力；

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我们获得和维持监管批准的能力；

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我们与现有客户保持关系并与新客户建立关系的能力；

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我们在一个竞争激烈且不断发展的行业中竞争和取得成功的能力；和

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其他风险和不确定因素，包括在本招股说明书或任何适用的招股说明书中按参考附录“风险因素”描述或合并引用的那些。

尽管本招股说明书中的前瞻性声明是基于我们的信念、假设和期望，考虑到我们目前可获得的所有信息，但我们不能保证未来的交易、结果、表现、成就或结果。任何人都不能向任何投资者保证我们前瞻性声明中反映的期望将实现，或者偏离它们不会对其造成重大不利影响。

以下是我们业务摘要中提到的在本招股说明书其他地方或引用的高亮部分的摘要。但由于这仅是摘要，因此它不包含可能对您重要的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书，包括所引用的文件，在本招股说明书中描述的“引用某些信息”和“您可以找到更多信息”的部分中的信息。您还应仔细考虑本招股说明书中所述事项的讨论，以及在引用的其他定期报告中的“风险因素”部分和其他部分中所讨论的事项。

概述

我们是一家可穿戴式医疗机器人公司，为神经肌肉疾病和上肢瘫痪患者提供功能改善。我们开发和销售MyoPro产品线。MyoPro是一种肌电控制的上肢支撑架（或矫形器）。矫形器是一种刚性支架，用于支持患者的虚弱或瘫痪的手臂，以促进和帮助改善日常生活中的功能活动，在家里和社区中使用。它是由训练有素的专业人员根据每个个体用户的特定需求在定制制作过程中定制的。我们的产品旨在帮助改善成年人和青少年患有由臂丛神经损伤、中风、创伤性脑损伤、脊髓损伤和其他神经系统疾病引起的肌肉神经病症的功能。我们主要直接向患者提供设备，并直接向他们的保险公司计费，这种销售渠道我们称之为直接计费。在直接计费下，我们评估、测量和配备MyoPro设备，使用我们自己的临床人员或根据情况使用矫形和假肢专业人员的临床咨询服务，他们会收取费用。我们还通过其他各种销售渠道销售我们的产品，包括通过矫形和假肢提供商、退伍军人管理局（VA）以及我们在美国以外某些地区的分销商。我们作为一个业务部门运营。

公司历史和信息

我们成立于2004年9月1日，在马萨诸塞州波士顿市设有总部。我们的主要行政办公室位于波士顿市波特兰大街137号4楼，邮编02114。我们的电话号码是(617) 996-9058. 我们的网址是www.myomo.com。我们不会将网站上或通过网站获取的信息纳入此招股说明书，您不应将网站上或通过网站获取的任何信息视为本招股说明书的一部分或引用于此。有关我们及我们的财务信息的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的最新文件。请查看“您可以找到更多信息的地方”章节。

除非适用的招股说明书补充中另行规定，我们拟将根据本招股说明书所申请的任何证券出售所得的净收益用于一般公司业务。一般公司业务可能包括但不限于销售和营销活动，制造和产品开发活动，临床研究，为聘请额外支持人员提供资金，营运资金和资本支出。我们可以将净收益暂时投资于各种资本保值工具，包括投资级债务，存款证书或美国政府的直接或担保债务，或者将这些收益持有为现金，直到用于规定的目的。

我们尚未确定用于特定目的的净收益金额。因此，我们的管理层将保留自由裁量权，决定所收到的净收益的使用方式，投资者将依靠我们的管理层对净收益的使用方式的判断。关于我们根据本招股说明书出售的证券所收到的净收益的使用情况，可能会在特定发行的招股说明书补充中进行说明。

本招股说明书及任何适用的招股说明书，包含我们可能不时发行的各种类型的证券的摘要描述。任何证券的具体条款将在适用的招股说明书中描述。如适用的招股说明书中所示，所发行证券的条款可能与下面总结的条款不同。本招股说明书和适用的招股说明书中的描述并不包含您可能发现有用或对您可能重要的所有信息。您应参考实际文件的规定，这些文件的条款在此概述和适用的招股说明书中，因为那些文件，而不是摘要，定义您作为相关证券的持有人的权利。有关更多信息，请查阅这些文件的形式，这些文件将与SEC一起提供，并根据“在哪里可以找到更多信息”下的标题提供。

我们可能通过承销商、经销商或代理商直接向购买者出售证券，或通过任何这些销售方式的组合或按照下文“分销计划”中另有规定的方式出售。我们及任何代理商代表我们行事，保留接受或拒绝全部或部分拟购买证券的唯一权利。任何招股说明书将列明任何承销商、经销商、代理商或其他参与招股说明书中描述的证券销售的实体的名称以及与其相关的任何费用、佣金或折扣安排。

我们的普通股和优先股的以下描述，连同我们在任何适用的招股说明书中包含的额外信息，概述了我们根据本招股说明书可能提供的普通股和优先股的主要条款和约定。我们的普通股和优先股的以下描述并不是完整的，且受到我们修订和重述的公司章程的约束，截止日期修订，并且以及修订和重述的公司章程可被陈述的展位和适用法律所限制。我们的普通股和优先股的条件也可能受到德拉瓦州法律的影响。

常规

我们的授权资本股票目前包括6500万股普通股，每股面值0.0001美元，和1000万股待定的优先股，每股面值0.0001美元。

截至2024年6月30日，普通股有30,201,327股，优先股无股份。此外，截至2024年6月30日，我们持有购买23,629股普通股的期权，加权平均行权价为每股42.38美元，其中可行使的期权有21,259股，持有1,275,862股非投资回报的限制股票单位，7,721,519 持有购买普通股的授权证书和购买668,250股普通股的授权证书，加权平均行权价为每股7.5美元。预付款

普通股

表决权

普通股股东有权在提交给股东投票的所有事项上，每持有一股的记录权投一票，包括董事选举，并且没有累积投票权。因此，普通股的持有人在任何董事选举中，如选择，可以选举所有候选董事，除了可能发行的任何优先股可以选举的董事。

股息

依德拉瓦州法律规定的限制和可能适用于任何尚未发行的优先股的优先权，普通股股东有权从合法可用资金中按比例平均分配宣布的任何股息，如果有的话，由我们的董事会进行宣布。

清算场景下，我们普通股持有人有权分享针对我们所有债务和其他负债偿还以及向任何优先股持有人授予的任何清算优先权之后合法可使用于分配给股东的净资产。

在我们的事务自愿或非自愿进行清算、解散或清算时，普通股股东将有权按比例分享可供分配给股东的净资产，除支付或提供我们所有债务和其他负债外，但需受到任何尚未发行的优先股的优先权的限制。

普通股。

普通股股东没有优先认购、转换权或其他认购权，也没有适用于普通股的赎回或沉没基金条款。

所欠无额外资金要求的

所有普通股的流通股份，以及本次发行完成后的普通股份，都是经过充分授权的、合法发行的、已全额支付的无需追加认缴款。

期权。截至2021年3月31日，我们的2005年股权激励计划下已有共189,069股普通股的期权被行权（行权日当天全部范围）。我们的2016年股权激励计划下，576,806股普通股的期权处于行权状态。2020年期权奖励计划下，996,730股普通股的期权处于行权状态（其中有123,093股普通股的期权处于行权状态）。

我们的董事会有权，在不经股东进一步行动的情况下，发行最多10,000,000股优先股，可以是一种或多种系列，并确定其权利、优先权、特权和限制。这些权利、优先权和特权可能包括股利权、转换权、表决权、赎回条款、清算优先权、沉积基金条款以及构成这些系列的股份数量，或者这些系列的指定，这些权利可能会比普通股的权利更大。我们的优先股发行可能会对普通股持有人的表决权和收到股利支付以及我们清算后收到的款项的可能性产生负面影响。此外，优先股的发行可能会导致延迟、推迟或阻止我们公司的控制权变更或其他公司行动。目前尚无优先股股份，我们也没有现在计划发行任何优先股。

认股证

2020年公开发行权证

2020年2月，我们发行了与我们的公开发行有关的购买普通股的权证，截至2024年6月30日，尚有668,250份未行使。每张完整的权证使持有人有权以每股7.50美元的行使价购买我们的一股普通股。权证将在发行日期起的期间内行使，并在权证到期日后五年内行使。

权证可以通过向我们递交行使权证的书面选择通知并适当填写、签署和递送并向我们支付行使价格的现金进行行使，如适用。在递交适当填写并已签署的行使权证的书面选择通知和如适用的行使价格的现金支付，并根据权证的条款和条件，我们将交付或导致交付给此类持有人书面指令的整股普通股，这些股份可以以记账形式交付。如果一张权证被行使以行使此种权证可能被行使的股份少于全部普通股的情况下，然后在持有人的要求和交回此种权证的情况下，我们将发行可行使剩余普通股股份的新行使权证。

只有当与发出权证基础股票的注册声明没有同时有效或不可用时，持有人可以以无现金的方式行使权证，持有人将以普通股票的净值收到权证。但是，如果有基础股票发出的有效注册声明，则持有人只能以现金行使权证。根据证券法第3(a)(9)条规定的自由登记豁免规定发行的普通股股份将具有行使的权证的特征，包括在证券法下制定的144(d)条的目的，持有期将从权证的原始发行日期开始。

如果我们未能及时交付普通股，根据任何权证行使，而该行使持有人选择购买普通股（在公开市场交易或其他情况下）以交付担保，满足该行使持有人全部或部分普通股的出售，则我们将被要求在延迟的每一天支付现金金额，该金额等于（i）及时未向持有人发行的普通股总数和（ii）交易日的收盘价乘以普通股的限制性股票，这通常是最后可能日期的前一天

在我们可以向持有人发行这些普通股份的日期（行使日期后）届满日期上，我们还未向我们的股份登记册登记这些股份，或未按照持有人的行使数量在其账户中存入对价证券托管公司的普通股份，如果持有人购买普通股份，以交付满足持有人预期从我们处获得的普通股出售的普通股。若如上述情况发生，我们将根据持有人的选择，：（A）支付现金金额，相当于持有人为获取该等对价证券支付的全部购买价格，或（B）（x）行使认股权所获取的普通股份和（y）支付金额，相当于对价证券的价格超过行使日期至该等股份交付日之间普通股的最低收盘售价的差额（如有的话）。

如果在认股权有效期内的任何时间，我们直接或间接进行以下之一：（1）与其他人进行任何合并或合并，（2）完成与我们全部或实质性全部资产有关的出售、租赁、独家许可、分配、转让、转让或其他处置的合并、系列两个以上的交易，（3）完成任何直接或间接购买出价、要约出价或交换出价（不论是由我们还是其他人）：凭此持有我们普通股的股东可以出售、要约或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并且股东同意出售证券的持有人占有已发行的普通股的50%或以上，（4）完成普通股的重新分类、重组或资本重组，或按照该重新分类、重组或资本重组生效地进行强制股份交换，以使普通股实际上转换为其他证券、现金或财产，或（5）完成一项或多项相关交易：即完成股份或股份购买协议或其他业务组合（包括重组、资本重组、分拆如果持有人或持有人与其他人或一组人达成协议（或安排）的结果是，该其他人或组获得超过所有普通股的50％或以上的优先股，每次交易被视为重大交易，那么持有人随后将有权在行使认股权证时获得与其在重大交易发生时有权获得的证券、现金或财产相同数量和种类，如果在重大交易发生前立即成为该认股权证行使后可获得的认股权证股份的持有人。尽管前述情况，但是，在重大交易发生情况下（董事会未批准的重大交易除外），我们或任何继任实体应根据股份认股权证未行使部分的价值按照Black Scholes 期权定价模型确定的现金金额，在重大交易完成后同时或在重大交易完成后的三十（30）天内支付给持有人以执行权利选择；但是，如果重大交易不在我们的控制范围内，包括未获董事会批准的情况下，认股权证持有人只有权从我们或任何继任实体处收到剩余未行使部分现金等同于黑-肖尔斯价值的认股权证的价值，而与我们的普通股持有者在重大交易中提供和支付的类型或形式的考虑是相同的，并且比率相同，无论该考虑是以现金、股票或二者的任何组合形式提供，并且无论普通股持有人在重大交易中是否有机会选择从提供给我们普通股持有人的备选考虑方式中选择，提供给普通股持有人任何考虑，进一步地，如果在这样的重大交易中未向普通股持有人提供或支付任何考虑，这些普通股持有人应视为在这样的重要交易中以普通股形式收到继任实体（该实体可能是在这样的重大交易后是我们公司）的普通股。任何继任者或生存实体应承担认股权证下的义务。

行权价和期权行使后可购买的证券数量和类型将在某些公司事件发生时进行调整，包括某些合并、合并、资本重组、分类、重新组织、股票股息和拆股并股以及某些其他事件。

如果在期权有效期内的任何时间，我们决定或进行任何股息或其他资产分配给普通股股东，以资本回收或其他方式（包括但不限于以股息、剥离、分类、公司重组、安排方案或其他类似交易方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权），或每种情况下，一个

只要还有认股权证未解除，我们必须保持一定数量的普通股授权股票，至少等于认股权证行权后所能发行的普通股的最大数量的125%。如果我们未能保持足够数量的普通股授权股票，我们必须采取一切必要措施，根据我们的修订和重新规定的公司章程、公司条例和适用法律的要求，包括召开股东大会，在60天内批准增加我们普通股的授权数量。如果由于没有足够的普通股来行使认股权证而无法发行普通股，我们必须按照认股权证中描述的方式支付现金，并且取消不能交付的部分认股权证。

认股权证行权后不会发行碎股。除认股权证另有规定外，认股权证不赋予持有人任何投票权或其他股东权益。

持有人（连同其关联方）在行权后，如果持股比例超过我公司已发行普通股的4.99%，则不能行使任何认股权证。在我们得到同意的情况下，持有人可以提前61天书面通知我们，增加或减少持股比例，但不得超过9.99%。

分红派息发行前准备金 warrants

在2023年1月，我们通过公开发行出售了预付款股票购买权，每张以0.3249美元的价格购买我们的普通股，其中在2024年6月30日仍有5801519张未行权。预付款在2023年8月，我们通过公开发行出售了预付款认购1,920,000股我们的普通股的权证，认购价格为每股$0.5999。预付款截至2024年6月30日，我们发行并出售了一项注册直接要约，用于购买1,920,000股我们的普通股的权证。预付款认购224,730股我们的普通股的权证，认购价格为每股$3.7999。预付款 2024年1月，我们发行并出售了一项注册直接要约，用于购买224,730股我们的普通股的权证，截至2024年6月30日，该权证已全部行使。

每个预付额权证初始行权价格为每股普通股$0.0001，可立即行使，并可在任何时间行使，直至该预付额权证在普通股股息、股份拆分、重组或类似事件影响我们的普通股份和行权价格时，行权价格和可行使的普通股数按比例适当调整。

该预付额权证可由每位持有人选择整体或部分行使，方法是向我们交付一份已签署的行使通知，并在交付通知后的较早时间（i）两个交易日，或（ii）约定的与普通股份结算周期相应的交易日数内，全额支付购买普通股份的数量（以下讨论的免现金行使除外）。在持有人、其附属机构以及与任何该等人一起行动的任何其他人一起行动的情况下，持有人不得行使该预付额权证超过行使后立即拥有的普通股数量的4.99% (或者，根据购买者的选择，9.99%) 数额的预付额权证，或有利益的

如果且仅如果与所支持的股票发行相关的注册声明目前不可用或尚未生效，预付款权证也可以通过“无现金行使”的方式进行全部或部分行使，所述资金预付权证在此次行使时，持有人有权根据权证中所列公式确定的算式，全数或部分收到普通股的净数，资金预付权证一般而言，根据权证中规定的算式，应获得与（A）（1）在通知行使的前一交易日的成交量加权平均价格（如果通知行使是于非交易日或在交易日的“美股盘中”开盘前进行，或（y）在通知行使日交易日的成交量加权平均价格，如果通知行使是在该交易日的“美股盘中”收盘后进行后的交易日进行的，或（2）在交易日“美股盘中”执行通知行使，并在两小时内交付的通知行使日的买盘价相减再乘以（C）普通股股数。预先融资权证可以行权，并按照本句子中的(A)条款确定的数量分割

行使预先融资权证时不会发行碎股的普通股预先融资权证相反，我们可以根据我们的选择，支付现金调整金额，金额等于该比例乘以行权价格，或者向上舍入为整数倍普通股

根据适用法律预先融资权证持有人可以选择转让预先融资权证，交出预先资助的认股权证连同适当的转让工具和足够支付转让所需的任何转让税的资金一并支付给我们。

没有任何证券交易所或国家认可的交易系统可供预先资助的认股权证没有任何证券交易所或国家认可的交易系统可供预先资助的认股权证进行交易。我们不打算将预先资助的认股权证挂牌在任何证券交易所或国家认可的交易系统上。没有任何证券交易所或国家认可的交易系统可供预先资助的认股权证进行交易。我们不打算将预先资助的认股权证挂牌在任何证券交易所或国家认可的交易系统上。可以行使预先资助的认股权证而发行的普通股不会在任何证券交易所或国家认可的交易系统上挂牌交易。可以行使预先资助的认股权证而发行的普通股目前在纽交所美板以“MYO”为标的上市。

除非另有规定实足认购权证或者因为持有我们普通股的股东的持股，持有者对实足认购权证在行使实足认购权证

在基本交易发生时持有预先融资的认股权证通常包括我们普通股的任何重组、改制、或重新分类，我们全部或基本上全部的财产或资产的出售、转让或其他处置，我们与其他人的合并或合并，我们超过50%的普通股的收购，持有人在持有预先融资的认股权证行权后将有权获得持有预先融资的认股权证持有者在行权前所获得的证券、现金或其他财产的种类和金额持有预先融资的认股权证在此类基本交易发生之前立即行权。

如果我们没有足够数量的普通股授权和未保留的股份，或者需要储备股份数量，以便保留用于行使预先配资权证（“授权股份不足”），那么我们将立即采取一切必要行动，以增加我们的普通股授权股份数量至需储备数量。在发生此类授权股份不足的情况后不迟于六十（60）天，我们将召开股东大会以批准增加普通股授权股份数量。如果我们由于未能拥有足够数量的未保留的普通股股份而被禁止根据预先配资权证行使，即我们由于未能拥有足够数量的已授权但未发行的普通股股份而无法发行普通股股份（这些不可用的股份数量，

“授权失败股票”），代替将这些授权失败股票交付给持有人，我们将支付现金以交易所取消其中的部分预先投资权证按照(x)这些授权失败股票的数量和(y)在持有人向公司交付有关此类授权失败股票的行使通知的日期和发行和支付日期之间的任何交易日中普通股的最高收盘价之积，并且(ii)在持有人通过公开市场交易或其他方式购买普通股以交付以解决持有人售出授权失败股票产生的任何券商佣金和其他零星费用，如果有，由持有人在此方面发生。

特拉华州法律及我们的公司章程和公司章程和章程的防御性措施

特拉华州法律，我们的修正和重述章程以及我们的章程均包含可能使以下交易更加困难的条款：通过要约收购手段收购我们；通过股东大会或其他方式收购我们；或者罢免我们的现任高管和董事。这些规定可能使达成或阻止股东可能认为符合他们的最佳利益或我们的最佳利益的交易变得更加困难，包括为我们的股票支付溢价的交易。

这些条款的目的在于防止胁迫收购和不足的收购出价。这些条款也旨在鼓励寻求控制我们的人先与我们的董事会进行谈判。我们认为，使我们有能力与提出敌对或未经邀请的建议的支持者协商，从而能够更好地保护自己，其受益要大于阻止这些建议的劣势，因为与其谈判有可能会改善他们的条款。

分类董事会。

根据我们修改和重述的公司章程和公司章程，我们的董事会将分为三类董事，各类董事人数尽可能相等。因此，大约在股东会上投票的一方，要占有股票总数的三分之一。如本人亲自出席，可以代表股东会上的股东行使表决权。每年选举我们的董事会的董事。董事的分类将使股东更难改变我们董事会的构成。我们修改和重述的公司章程和公司章程还规定，除非符合特定情况下优先股持有人选举额外董事的权利，董事的人数将完全由董事会通过决议确定。目前我们的董事会有五名成员。

未指定的优先股

我们董事会没有经股东行动即可发行多达2500万股未指定具有由董事会指定的投票或其他权利或优先权的优先股，这可能阻碍任何试图改变我们的控制权的成功。这些和其他条款可能会导致延迟敌意收购或延迟公司的控制变更或管理。

任命和罢免董事

这些限制董事会规模的规定将阻止股东通过提名自己的候选人填补由此产生的空缺来增加我们董事会的规模并控制我们的董事会。此外，根据我们修改和重述的公司章程和公司章程规定，除非符合法律要求的任何其他投票，我们的任何成员董事会的董事都只能在全体持有的所有表决权中的不低于多数的同意下，在任何时候由我们的股东罢免，无论是否有任何原因。

根据我们修订后的公司章程和公司章程，将为股东提出股东提案在股东的年会上提交的提前通知程序中，包括提名候选人参选董事会。年会上的股东只能考虑在会议通知中指定的提案或提名，或在董事会的指示下或通过专门会议的股东提出的提案，该提案的股东是记录日期会议，有权在会议上投票，并向我们的秘书及时书面通知了股东提出将该业务提交给会议的意图。尽管我们的公司章程并不赋予董事会批准或不批准股东提名候选人或关于在专门或年度会议上进行的其他业务的权力，但如果不遵循适当的程序，我们的公司章程可能会阻止在会议上进行某些业务，或者可能会阻止或阻止潜在收购者进行代理征集，以选举其自己的董事候选人或以其他方式获得公司的控制力。

特拉华反托管法。

我们受到特拉华州公司法203节的约束，禁止被视为“利益相关股东”的个人与公开持有的特拉华州公司进行“商业组合”，并在这些个人成为利益相关股东之日起的三年内进行，以下为例外情况：

•

在此之前，公司董事会已经批准了业务组合或导致持股人成为利益相关方的交易；

•

在导致利益股东成为利益股东的交易完成后，利益股东所拥有的公司流通投票股必须在交易开始时的流通投票股中占有至少85％，以确定流通投票股份除外，但这不包括（i）由董事和也是职员的人持有的股份和（ii）雇员股票计划不得以保密方式确定股份的员工参与集合中的股份。在此之后，利益股东可在股东大会上获得批准，并且需要股东在年度大会上或特别大会上召开的会议上进行批准，而不是通过书面同意。

•

在有股东的书面同意之前，在年度或特别股东大会上经董事会批准并获得所有未由有利益股东持有的流通股票的三分之二肯定投票的授权会议通过，而不是通过书面同意进行的商业组合

•

涉及公司和相关方的任何合并或合并;

•

涉及公司10％或更多的资产的任何销售，转让，抵押或其他处置，涉及相关方;

•

取决于某些例外情况，任何导致公司向感兴趣的股东发行或转让公司任何股票的交易；

•

任何交易涉及的公司都会增加股东的比例或者公司的任何类别或系列的股份有益地属于感兴趣的股东；和

•

一般而言，根据203条规定，“利益相关者”指的是一个实体或个人，该实体或个人与其关联企业和关联方一起拥有或在股东利益相关者身份的确定时曾拥有公司流通投票股票的15%或更多。

一般来说，第203条规定“感兴趣的股东”是与该人的关联企业和关联人共同拥有，或在确定感兴趣的股东身份的时间三年之内拥有，公司的15%或更多的已发行投票权股份。

修改任何上述条款的修订，除了允许我们的董事会发行优先股的条款和禁止累计投票的条款外，都需要得到至少持有表决权的流通股股票的两三分之二的持有人的批准。特拉华州法的规定，我们的修订公司证书和我们的修订公司章程可能会阻止他人尝试敌意收购，因此它们也可能会抑制市场价格出现的短暂波动，这些波动通常是由实际或谣传的敌意收购企图导致的。这些条款也可能会阻止董事会和管理层组成方案发生变化。这些条款可能会使股东更难以实现他们认为最符合自己利益的交易。

DGCL（特拉华州公司法）通常规定对于任何事项，需要获得得票权总数占有权的多数进行修改公司章程或公司章程需要更高百分比的话，董事会必须通过多数票决或至少持有总投票权75%的已发股本股东的肯定选票通过改造、改动或废止公司条例。此外，至少持有对该公司可投票股本总数66 2/3%的已发行股票的有关股东与同类一起进行投票也需要对该公司的公司章程和公司章程进行改造、改动或废止，或采纳与其不相符的任何规定，以及按照上文“任命和解除董事”和“分级董事会”部分所述对公司章程和公司章程进行改造的任何规定，需要超过三分之二的股票同类股集体投票肯定通过。对于公司章程和公司章程的修改批准需要超过一少数股东的否决权。

已授权但未发行的股份。

我们授权但未发行的普通股和优先股将可供未来发行，无需股东批准。这些额外股份可用于各种企业目的，包括未来公开发行以筹集额外资本和企业并购。授权但未发行的普通股和优先股的存在可能会使通过股东代理选举、要约收购、合并或其他方式获得控制我们绝大部分普通股的尝试更加困难或受到抑制。

特拉华州法律、我们修订后的公司章程和公司章程可能会使其他人不愿试图进行敌意收购，并因而限制了我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是实际或被传言的敌意收购企图所引起的。这些规定还可能产生阻止董事会和管理层组成变更的效果。这些规定可能使股东在其最佳利益中认为的交易更加困难。

挂牌

我们的普通股在纽交所美国交易所上市，交易代码为“MYO”。

下面的描述与我们可能在本说明书下提供的任何适用招股说明书中概述的其他信息，概述了我们可能根据本说明书和相关权证协议和权证证书提供的认股权证的实质条款和规定。虽然下面概述的条款通常适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书中更详细地描述任何认股权证系列的特定条款。如果我们在招股说明书中指示，则根据该招股说明书提供的认股权证的条款可能不同于下述条款，特定的认股权证协议将包含附加的重要条款和规定，并作为附件纳入本注册声明，其中包括本说明书。

常规

我们可以发行warrants购买普通股和/或优先股，可能是一个或多个系列。我们可以独立发行warrants，也可以与普通股和/或优先股一起发行，warrants可能附属于这些证券或者独立发行。

我们将由认股权证证书证明每一系列的认股权证，并根据单独的认股权协议发行认股权证。我们将与认股权代理签订认股权协议。我们将在与特定系列的认股权相关的适用招股说明书中说明认股权代理的名称和地址。

我们将在适用的招股说明书中说明认股权的系列条款，包括：

•

认股权的发行价和发行数量；

•

认股权可购买的货币；

•

如适用，认股证发行的证券的名称和条款以及每一种或每一种主要金额的证券所发行的认股证数量；

•

如适用，认股证和相关证券的转让日期；

•

在认购普通股或优先股的认股证的情况下，在行使一份认股证的情况下，可认购的普通股或优先股以及这些股票行使时可购买的价格;

•

我们业务的任何合并、并购、销售或其他处置对认股权协议和认股权的影响；

•

权证赎回或要求购回的条款；

•

认股证行权价或可行使的证券数量发生变化或调整的任何条款；

•

认股证行使的期间和地点;

•

行使方式;

•

权行权的权利开始和结束的日期;

•

认股权协议和认股权的修改方式；

•

持有或行使认股证的联邦所得税后果;

•

行使认股证权后发行的证券条款。

•

认股权的任何其他具体条款、偏好、权利或限制。

我们可能会发行由普通股，优先股和认股证组成的单位，可以是任意组合。我们可以发行任意数量和不同系列的单位。本节概述了我们可能发行的单位的某些规定。如果我们发行组合，它们将根据我们与银行或其他金融机构之间的一个或多个组合协议发行，作为组合代理。本节所述的信息在某些方面可能不完整，并且完全限于与任何特定系列的单位有关的组合协议。任何系列的组合的具体条款将在适用的招股说明书中描述。如果在特定补充中如此描述，任何系列组合的具体条款可能与以下条款的一般描述有所不同。我们建议您阅读与我们可能发行的任何系列单位相关的任何招股说明书，以及包含单位条款的完整单位协议和单位证书。如果我们发行组合，则与这些单位相关的组合协议和单位证书的形式将作为附有这份招股书的注册声明的附件被引用。每个单元可能会发行出来让单元的持有人也持有单元中包含的每个证券。因此，单元的持有人将拥有每个已包含证券的持有人的权利和义务。发行单元的单元协议可能规定，单元中包含的证券在任何时间或指定日期之前可能不会分别持有或转让。适用的招股说明书可能描述：

适用于所有我们可能发行的单位的协议摘要。每个特定组合序列的大多数财务和其他具体条款将在适用的招股说明书中描述。

•

单位的指定和条款，以及组成单位的证券是否以及在何种情况下可以单独持有或转让；

•

控制单元协议的任何规定;

•

发行此类单位的价格;

•

有关众筹单位的适用美国联邦所得税考虑;

•

关于发行，支付，结算，转让或交换组合或组成组合的证券的任何规定和单位的任何其他条款。

•

有关发行组合的条款和组合证券的任何其他条款。

分系列发行

我们可以发行任意数量和不同系列的单位。本节总结了适用于所有系列的单位的条款。特定系列的大多数财务和其他具体条款将在适用的招股说明书中描述。

单元协议

我们将在我们与银行或其他金融机构之间的一个或多个单元协议下发行单元，作为单元代理。我们可以随时添加，替换或终止单元代理。我们将在适用的招股说明书中确定每个单元系列发行的单元协议和该协议下的单元代理。

我们不需要任何批准即可对仅影响变更后发行的单位的更改进行更改。我们还可以进行不会实质性不利影响某个单位，即使它们实质性不利影响其他单位的更改。在这些情况下，我们不需要获得未受影响单位的持有人的批准; 我们只需要从受影响单位的持有人那里获得所需的批准。

经同意修改

除非我们获得该单位的持有人的同意，否则我们不得就任何特定单位或与任何特定单位相关的单位协议进行修改，如果该修改将：

•

如果修改将损害持有人根据包括在单位中的证券行使或执行任何权利，而该证券的条款要求持有人对任何会损害行使或执行该权利的更改进行同意;

•

降低持有人的百分比，或降低其持有权已发布的所有系列或类别的单位协议的修改所需持有人的同意，如下所述。

任何其他更改特定的单位协议和根据该协议发行的单位将需要以下批准:

•

如果更改仅影响根据该协议发行的特定系列的单位，则必须由该系列所有未偿付单位的持有人的多数批准;

•

如果更改影响根据该协议发行的多个系列的单位，则必须由受更改影响的所有系列的所有未偿付单位的持有人的多数批准，对于此目的来说，所有受影响的系列的单位一起投票。

关于需要多数批准的更改的这些规定也适用于影响任何根据单位协议发行的证券的更改，作为治理文件。

在每种情况下，必须以书面同意方式给出所需的批准。

单位协议将不符合信托契约法，也不需要任何单位代理人符合受托人的资格符合受托人的资格在信托契约法下。因此，根据单位协议发行的单位持有人将不会因其单位而受到信托契约法的保护。

允许合并和类似交易; 没有限制性契约或违约事件单位协议不会限制我们与其他公司或实体合并或合并，或出售我们的资产给其他公司或实体，或从事任何其他交易。如果我们在任何时候与其合并或整合，或

实质性出售我们的全部或大部分资产给其他公司或实体，继任实体将继承和承担我们在单位协议下的义务。我们将被免除在这些协议下的任何进一步义务。

在质押我们的资产方面，单位协议不会包括任何限制，也不会限制我们出售我们的资产。单位协议也不会规定任何违约事件或违约事件后的救济措施。

我们只会以全球-即电子记账-形式发行每个单位。电子记账形式的单位将由登记在存托人名称下的全球证券代表所有的单位持有者通过存托人系统的参与者来间接拥有其相关权利将仅受适用程序的存托人及其参与者的管辖。我们将在适用的发售说明书中描述电子记账证券以及有关单位的发行和登记的其他条款。

适用法律。

单位协议和单位将受特拉华州法律的管辖和解释。

形式、交换和转让

除非随附的招股说明书补充材料另有规定，否则我们将只以全球-即以簿记形式发行每个单位。以簿记形式发行的单位将由一家托管银行以全球证券的名义注册，并成为全球证券所代表的所有单位的持有人。拥有单位利益的人将通过托管银行系统中的参与者拥有这些间接所有者的权利，这些间接所有者的权利仅受托管银行及其参与者适用程序的约束。我们将在适用的招股说明书中描述簿记证券以及与单位发行和注册相关的其他条款。

除非随附的招股说明书补充材料另有规定，每个单位和组成单位的所有证券将以相同形式发行。

如果我们注册发行任何单位,非全球货币根据格式，以下内容将适用于它们。

这些单位将按照适用的招股书补充中规定的面额发行。持有人可以将其单位换成较小面额的单位，或者合并成较大面额的更少单位，只要总金额没有改变。

•

持有人可以在单位代理处交换或转让其单位。持有人也可在该办事处替换丢失、被盗、损毁或毁损的单位。我们可以指定其他机构执行这些职能或者自行执行这些职能。

•

持有人无需支付服务费以转让或兑换其单位，但他们可能需要为与转让或兑换相关的任何税费或其他政府费用支付费用。只有我们的转让代理对持有人的法定所有权证明满意后，才能进行转让或兑换以及任何替换。转让代理还可能要求在替换任何单位之前提供担保。

•

如果我们有权在到期前赎回、加速或结算任何单位，而我们行使我们的权利少于所有这些单位或其他证券的权利，则我们可能在邮寄通知的前15天内阻止这些交换或转移，在这段时间内进行注册以冻结持有人名单以准备邮寄。我们也可以拒绝登记早期结算选定单位的转让或兑换，但我们将继续允许部分结算的任何单位的未结算部分进行转让和兑换。如果单元包括的证券被选择或可能被选择进行早期结算，我们也可以通过这种方式阻止任何单位交换或转移。

只有托管人有权转让或兑换全球形式的单位，因为其将是单位的唯一持有人。

我们可以直接征求购买证券的报价，或者指定代理商征求这样的报价。在与此相关的招股说明书中，我们将列出任何可能被视为根据1933年修订版证券法或证券法的承销商的代理人，并描述我们必须支付给任何这样的代理人的佣金。任何这样的代理人将按其委任期间或，如适用的招股说明书中所示，按照确定性承诺的方式行事。本招股说明书可用于通过任何这些方法或适用的招股说明书中描述的其他方法之一进行我们证券的任何发行。

证券的分销可能会不时地通过一项或多项交易进行:

•

以固定价格或价位进行，这些价格或价位可能会不时地改变；

•

以销售时市场价格为准的价格；

•

根据市场价格，以与这些现行市场价格有关的不同价格

•

议定价格。

每份招股书补充材料将描述证券的分销方法以及任何适用的限制。

关于某一系列证券的招股书补充材料将描述证券发行的条款，包括以下内容:

•

代理商或任何承销商的名称；

•

公开发售或购买价格；

•

允许或支付给代理商或承销商的任何折扣和佣金；

•

构成承销补偿的所有其他条款；

•

允许或支付给经销商的任何折扣和佣金；和

•

证券将上市的任何交易所。

如果在此招股说明书所涉及的证券的销售中使用承销商或代理商，则我们将在销售时与他们签订承销协议、销售协议或其他协议，并在与之相关的招股说明书中列出承销商或代理商的名称以及相关协议的条款。

与证券发行相关，我们可能向承销商授予购买额外证券的选择权，并支付额外的承销佣金，具体规定请参阅随附的招股说明书补充。如果我们授予任何这样的选择权，其条款将在相关证券的招股说明书中规定。

如果我们向现有的证券持有人发行认购权证券，我们可能会与充当备用承销商的经销商签订备用承销协议。我们可能会向备用承销商支付承诺费，以购买他们承诺按备用方式购买的证券。如果我们不与备用承销安排签订协议，我们可能会聘请一家经销经理人为我们管理认购权证券公开发售。

根据他们与我们签订的协议，代理人、承销商、经销商和其他人可能有权享受我们对他们在普通业务中可能承担的某些民事责任进行赔偿的安排，包括《证券法》下的责任，并且可能是我们的客户、进行交易或为我们提供服务。

如果在适用的招股说明书中有所示，我们将授权承销商或充当我们代理人的其他人征询某些机构购买证券的要约，根据延期交割合同在招股说明书中规定的日期支付和交割。每个合同的金额不得低于且根据该合同出售的证券总额不得低于或超过招股说明书中所述金额。经授权，可以与之进行合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构和其他机构，但在所有情况下都需要经过我们的批准。延期交割合同不受任何条件约束，除非：

•

在该合同下所涵盖的证券的购买不会在该机构提交的管辖区域的法律禁止该购买的时间禁止该购买。

•

如果证券也是以承销商作为其自身账户操作的委托人将会被出售，承销商必须购买没有出售的该种证券以实现延迟交割。承销商和其他充当我们代理人的人将不承担延迟交割合同的有效性或履行方面的任何责任。

如果在招股说明书中如此指示，招股说明书还可能与一个或多个再营销公司通关联融资，在其购买这些证券时转售这些证券，根据其条款进行赎回或偿还，或者以其他方式出售这些证券。任何再营销公司将被标识，并将在相关的招股书补充中描述其协议条款（如果有的话）和报酬。再营销公司在再营销所涉的申购证券中可能被视为承销商。

某些代理人、承销商和经销商及其关联公司可能成为我们或我们的一个或多个关联公司的客户、借贷关系方、进行其他交易的交易对象，或为我们或我们的一个或多个关联公司提供服务，包括投资银行服务。

为了方便证券的发行，任何承销商均可进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格或任何其他可用于确定此类证券支付额的证券的交易。具体而言，任何承销商均可在发行过程中超额配置，以便为自己的账户开空仓位。此外，为了补足超额配置或稳定证券或任何这种其他证券的价格，承销商可以在公开市场上买入这些证券或任何这种其他证券。最后，在承销商联合体对证券进行发行的任何情况下，承销商联合体可以收回在发行过程中授予承销商或经销商的销售让渡权利，如果承销商联合体通过交易方式回购先前发行的证券以补足联合体的空头仓位，在稳定交易或其他方式下。这些活动中的任何一项都可能使证券的市场价格保持在独立市场水平之上。任何此类承销商都不需要参与这些活动，并且可以随时终止任何这些活动。

我们可以按照《证券法》415(a)(4)条的规定在现有交易市场进行市场配售。此外，我们可以与第三方进行衍生交易，或通过私下协商的交易销售未被本招股说明书覆盖的证券。如果适用的招股说明书如此说明，在这些衍生品方面，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书覆盖证券，包括空头交易交易。如果是这样，第三方可能使用向我们质押的证券或从我们或他人借入的证券来结算这些销售或关闭股票的任何相关开放性借出，并可能使用从我们收到的证券来关闭这些衍生品的任何相关开放性借出的股票。在此类销售交易中，第三方将是承销商，并且如果未在本招股说明书中进行标识，将在适用的招股说明书（或后续生效的修正案）中进行标识。此外，我们可能会将证券贷出或抵押给金融机构或其他第三方，该机构或其他第三方可以使用本招股说明书和适用招股说明书来做空这些证券。这种金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转移给我们的证券投资者或与其他证券同时进行配售。

根据《交易法案》第15c6-1条规定，二级市场上的交易通常需要在一个工作日内结算，除非该交易的各方在明确同意，同意另外安排。适用的招股说明书可能规定，您证券的原始发行日期可能比您证券的交易日期晚一个或多个工作日。因此，在这种情况下，如果您希望在您证券的原始发行日期前的任何日期交易证券，由于您的证券最初预计在交易日期后的一个或多个工作日内结算，您将需要进行替代结算安排，以避免交割失败。证交所法案第15c6-1规定根据《证券交易法》（1934年修订版），在二级市场交易通常要求在两个工作日内结算，除非交易各方明确同意。适用的招股书补充可能会提供这样的信息，即您的证券的原始发行日期可能晚于您的证券的交易日期后的两个预定工作日。因此，在这种情况下，如果您希望在您的证券的原始发行日期前的任何日期进行交易，由于您的证券最初预计在您的证券的交易日期后超过两个预定的工作日结算，您将被要求采取其他结算安排以防止交割失败。

证券可能是新发行的证券，可能没有建立交易市场。证券可能也可能不被列在全国证券交易所上。我们无法保证证券的流动性或交易市场的存在。

任何特定条款的具体内容，将在适用的招股说明书补充中描述。锁定期适用的招股说明书中将描述有关任何特定发行的条款。

承销商、经销商和代理商可能在正常业务的过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并获得报酬。

所提供证券的交付预计日期将在适用的招股说明书中列明。

此处提供的证券的有效性正在由我们的律师事务所Goodwin Procter LLP, 位于马萨诸塞州的波士顿予以审核。任何承销商也将得到他们自己的法律顾问关于证券有效性和其他法律事项的建议，该法律顾问将在相关的招股说明书补充中指明姓名。

专家

本招股说明书所引用的Myomo公司上市前年度报告Form 文中所包含的合并财务报表经过独立注册会计师事务所Marcum LLP的审计，他们的报告已在此处引用。该等财务报表之所以被纳入其中，是依赖于该注册会计师事务所作为会计和审计专家的授权所给予的报告。 10-K 本招股说明书是我们根据证券法向SEC进行的注册声明的一部分，并不包含在注册说明书中所载全部信息。根据SEC的规定，本招股说明书中已省略了注册说明书中的某些信息。有关更多信息，我们建议您查阅注册说明书以及作为注册说明书一部分或作为引用文件纳入本招股说明书中的报告或其他文件的展览和附表。本招股说明书或引用文件中包含有关任何合同或其他文件内容的陈述并不一定是完整的。如果某个合同或文件作为附件被提交或引用到注册声明中，我们建议您参阅已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中引用或作为引用文件陈述的每一份关于合同或文件的陈述都受到所提交文件的全部限制条件。我们的SEC文件可通过SEC的网站www.sec.gov向公众提供。我们向SEC提交的某些信息的副本也可在我们的网站www.myomo.com上获取。通过我们的网站包含或可以访问的信息并不是本招股说明书的一部分。

更多信息

这份招股说明书是我们根据证券法向SEC进行的注册声明的一部分，并不包含在注册说明书中所载全部信息。根据SEC的规定，本招股说明书中已省略了注册说明书中的某些信息。有关更多信息，我们建议您查阅注册说明书以及作为注册说明书一部分或作为引用文件纳入本招股说明书中的报告或其他文件的展览和附表。本招股说明书或引用文件中包含有关任何合同或其他文件内容的陈述并不一定是完整的。如果某个合同或文件作为附件被提交或引用到注册声明中，我们建议您参阅已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中引用或作为引用文件陈述的每一份关于合同或文件的陈述都受到所提交文件的全部限制条件。我们的SEC文件可通过SEC的网站www.sec.gov向公众提供。我们向SEC提交的某些信息的副本也可在我们的网站www.myomo.com上获取。通过我们的网站包含或可以访问的信息并不是本招股说明书的一部分。

我们受制于1934年修订版的交易所法案的报告和信息要求，因此，我们向证券交易委员会（SEC）提交定期报告、代理表决通知书和其他信息。这些定期报告、代理表决通知书和其他信息可在上述提到的SEC网站上查阅。

SEC允许我们通过参考我们向其提交的信息和报告来纳入，这意味着我们可以通过参考这些文件向您披露重要信息。被纳入参考的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代已经纳入参考的信息。我们正在纳入下面列出的文件作为参考，这些文件已经向SEC提交，并且我们在1934年修订的《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款下向SEC提交的未来文件，除非在证券注册声明生效前终止或完成的情况下，我们在未来提交给SEC的任何报告或文件的任何部分不被视为根据这些条款提交：

•

2023财年年度报告表格 10-K 截至2023年12月31日止，于2024年3月8日向SEC提交的文件；

•

2023年12月31日结束的财政年度的提交时间为表格 10-K 截至2023年12月31日的年报显示，来自我们的在4月1日向证券交易委员会提交的《14A表格定期代理书》中特别纳入的信息；（除非是提供而不是提交的信息），该报告已于2024年4月26日提交给SEC；

•

截至2024年3月31日和6月30日的季度报告已于2024年5月8日提交给SEC； May 8, 2024 和页面。2024年8月6日和，分别；

•

当前报告 8-K香港的办公空间租赁和公用事业收费2024年1月17日, 2024年2月22日, 2024年3月1日, 2024年3月28日, 2024年5月6日, 2024年6月7日, 2024年7月15日和页面。2024年8月13日（在每种情况下，除非是提供而不是报告的信息）；和

•

我们在2016年1月5日提交的注册申请中对我们的普通股的描述，包括我们过去可能提交的对该表格的任何修正，或可能为了更新普通股描述而将来可能提交的修正。表格8-A 根据我们在2017年6月8日向SEC提交的文件，以及我们在年度报告中对我公司普通股的描述，展品4.6至我们在2023年12月31日结束的年度报告10-K表格，于2024年3月8日向委员会提交，包括为更新此类描述而提交的任何修正或报告。

我们将免费为您提供任何或所有在此招股书中所引用的文件的副本，包括这些文件的附件，如有需要，请向投资者关系部门，Myomo, Inc.，137 Portland St., 4th Floor, Boston, Massachusetts 02114,电话：(617) 996-9058.

您也可以免费在SEC的网站www.sec.gov，或者我们的网站www.myomo.com上获得这些文件。我们不将我们网站上的信息纳入此招股书或此招股书的任何补充，并且您不应该将我们网站上的信息或者通过我们网站访问到的任何信息视为此招股书或其任何补充的一部分（除了那些我们特别纳入此招股书或其任何补充的SEC提交文件）。

在此招股书中引用的或被视为引用的文件中的任何声明，将被视为在此招股书的目的上受修改、取代或替换，以便与此招股书中包含的任何声明，或者在此招股书之后提交的任何其他文件中所包含（也被视为被列入此处引用），或者为此处引用所修改、取代或替换的任何声明相适应。任何如此被修改或被取代的声明，在未经修改或取代之情况下，都不得被视为构成此招股书的一部分。此招股书中的任何内容，都不得被视为纳入根据Form 2.02或7.01规定未向SEC提交但向SEC提供的信息。我们可能将证券发行的收益投资于新的或现有的投资组合公司，这样的投资可能需要从该发行的结束到达这样的投资创造一个时间跨度长达一年之久，部分是由于在私下洽谈的交易中投资于流动性差的证券或私人中间市场公司需要进行大量尽职调查和分配。在此期间，我们可能会使用我们的发行净收益来减少未偿还债务，把这些收益投资于现金等价物、美国政府债券以及在一年内到期的其他高品质债务投资上。我们预计会获得这些投资的收益率，但这些收益率可能会低于我们预期从非临时性投资中获得的利息收入。

特拉华州公司法第145条允许公司给其董事和高级职员提供赔偿，此类赔偿是针对他们因担任或正在担任公司的董事或高级职员而成为诉讼、索赔和诉讼将来的一方的原因所导致的责任。赔偿范围可能包括董事或高级职员在与任何此类诉讼、索赔或诉讼有关的情况下实际并合理发生的费用（包括律师费）、判决、罚款和支付的金额。第145条允许公司在最终确定此类诉讼、索赔或诉讼结果之前支付董事和高级职员因相关费用（包括律师费）而发生的费用。此外，第145条规定，公司有权代表其董事和高级职员购买和维持保险，以抵御任何由于其作为董事或高级职员而提出对他们的权力、地位所产生的索赔，并为此类索赔所支付的费用，无论公司是否有权根据第145条对董事或高级职员提供此类赔偿。

根据特拉华州公司法（DGCL）的规定，我们在公司章程中制定了条款，尽可能地限制或消除董事个人的责任，除非特拉华州公司法在现行法律中存在或将来进行修订。因此，董事将不对我们或我们的股东承担个人财物损失或违反他们作为董事的诚信义务的责任负有个人责任，但有以下例外：

•

对我们或我们的股东的忠诚责任违约；

•

任何不诚实行为或涉及蓄意错误或违法行为的行为或疏忽行为；

•

与股息相关的任何非法支付或非法购买、赎回或其他分配；或

•

董事从中获得不当个人利益的任何交易。

这些责任限制不会改变董事在联邦证券法下的责任，也不会影响可行救济方法，如禁令或撤销。

根据DGCL第102(b)(7)条，公司的证书可包含一项限制董事由于违反对公司或股东的权利义务而承担的任何个人责任(金钱损失)，但此项规定不会排除或限制董事的责任：(i)违背对公司或股东的忠实责任，或(ii)不善意行事或涉及故意不端行为或被认定为犯法行为，或(iii)根据DGCL 174条的规定，或(iv)任何董事出于个人利益而进行的任何交易。

我们已经与每位董事和高管签订了赔偿协议。这些协议规定，我们将根据特拉华州法律的最大范围对每位董事、部分高管以及有时他们的关联方进行赔偿。在任何可提供赔偿的程序中，我们将向每位受赔偿的董事、高管或关联方预付费用，包括律师费（但不包括裁决、罚款和和解金额），并且我们将对因担任我们的董事或高管而引发的任何诉讼或程序赔偿我们的董事和高管。此外，部分董事或高管可能具有由其关联方或其他第三方提供的赔偿、预付费用或保险的特定权利，该赔偿与涉及与此处提及的担任董事或高管的服务有关的同一程序可能相关且适用。尽管如此，在赔偿协议中，我们同意我们对同一批董事或高管的责任是主要的，这些关联方或其他第三方对于为那些董事所发生的费用或责任提供预付款或赔偿的任何义务属于次要的。

我们还购买了涵盖董事和高管特定责任的综合责任保险，涵盖基于其担任董事或高管而产生的索赔的责任，包括根据1933年修订法案下的责任。

附件16


展示文件编号。		描述

1.1*		承销协议格式

3.1		第八次修订后的公司章程（参见于Registrant于2017年1月6日提交的Form 1-A的第2.3部分）

3.2		修改和修订后的公司规则（参见于Registrant的Form 2.4的第2.4部分） 1-A 于2017年1月6日提交

3.3		Myomo, Inc. 的第八次修订和修正的公司章程证书的修订证书，已于2020年1月30日提交（参照附表3.1在注册人的表格中） 8-K 于2020年1月30日提交

3.4		Myomo, Inc. 的第八次修订和修正的公司章程的第二次修订证书已于2021年6月10日提交至特拉华州司法部于2021年6月15日提交的注册人的表格中附表3.1 8-K 于2021年6月15日提交

4.1*		首选股票证明格式

4.2*		认证权利的形式

4.3*		认股权协议格式

4.4*		单元协议形式和单元证书

5.1**		Goodwin Procter LLP的意见

II-2

反映在招股说明书中的任何在注册声明生效日期之后（或最近的后续生效修正案）出现的事实或事件，这些事实或事件单独或总体上代表了本注册声明中所列信息的根本变化。但是，如果证券发售的成交量增加或减少（如果证券发售的总金额不超过注册的金额）以及估计的最高发售区间的低端或高端偏离可能在提交给证券交易委员会的根据424(b)规则的招股说明书中反映出来，前提是，成交量和价格的变化在有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最大总发售价中不超过20％。

（iii）

在本注册声明中披露的分销计划任何未公开的重要信息，或在本注册声明中有任何实质性变动时，将其纳入招股说明书中；

然而，如果根据(i)、(ii)和(iii)款所要求包括在后续修正案中的信息包含在提交给证券交易委员会的Registrant根据交易所法第13条或第15(d)条而被纳入本次注册声明的报告中，或包含在根据424(b)规则提交的招股说明书中是作为本次注册声明的一部分，那么这些款不适用。

(2)

为确定在证券法下的任何责任，每个这样的提交后效修改声明书均被视为与此处提供的证券的初始诚实发行有关的新注册声明书。

(3)

为了确定根据1933年证券法对任何买家的责任：

(4)

为了确定根据证券法对任何购买者的责任：

（i）

本公司法第424（b）（3）条所提交的每份招股说明书将视为自提交的招股说明书的日期起，作为注册声明的一部分，同时也包含在注册声明中。

（ii）

根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)的要求，作为依赖于规则430亿的注册声明的一部分提交的每份招股说明书

II-3

根据证券法第10(a)条规定提供信息之目的而进行的注册声明中 415(a)(1)(i), (vii)或(x)将被视为包括在注册声明中，作为在生效后首次使用该招股说明书形式或在招股说明书所描述的招股中首次出售证券的合同日期之前的部分。根据规则4300亿的规定，对于发行人和在该日期为承销商的任何个人而言，这个日期将被视为与招股说明书相关的注册申报中的证券的新有效日期，并且在那个时间上的这些证券的发行将被视为最初的有正当理由的发行。但是，对于在此类生效日期之前具有出售合同时间的买方，注册声明或招股说明书中的任何声明，或者被纳入注册声明或招股说明书的文件或被视为纳入注册声明或招股说明书的文件，在此类生效日期之前即刻生效的声明将不会取代或修改之前在注册声明或招股说明书中进行的任何声明。

然而，对于在此类生效日期之前具有销售合同时间的买方，注册声明或招股说明书中的任何声明，或者被纳入注册声明或招股说明书的文件或被视为纳入注册声明或招股说明书的文件，在此类生效日期之前即刻生效的声明将不会取代或修改之前在注册声明或招股说明书中进行的任何声明。

(5)

为了确定发行人根据证券法对初次分销中的任何买方的责任，签署此注册声明的发行人保证：在根据本注册声明而对买方进行首次发行发行人自愿接受这样一个事实，无论采用何种承销方法向买方出售证券，如果通过以下任何沟通手段向这些买方提供或销售证券，签署此注册声明的发行人将被视为向买方提供或出售这些证券：

（i）

（b）由本公司或代表本公司编制的任何免费书面招股说明书或由本公司使用或引用的招股说明书；

（ii）

（c）包含有关本公司或其证券的实质性信息的任何其他免费书面招股说明书，由本公司或其代表人提供；以及

（iii）

（d）由本公司向购买者提供的任何其他宣传材料。

（iv）

本公司保证，在本公司根据本注册声明首次向购买者出售证券时，无论销售证券的承销方式如何，如果通过以下任何一种通信方式向购买者提供证券，则本公司将成为销售方，并被视为向该购买者提供或销售该证券：

（b）

真实

（c）

II-4

根据1933年修订的证券法的要求，注册人保证其具有合理的理由相信其符合Form要求的所有要求，并已经在波士顿市，麻萨诸塞联邦共和国，于2024年8月26日被授权人签字并代表其签署了本登记声明。 S-3 根据1933年修订的证券法的要求，注册人保证其具有合理的理由相信其符合Form要求的所有要求，并已经在波士顿市，麻萨诸塞联邦共和国，于2024年8月26日被授权人签字并代表其签署了本登记声明。


MYOMO，INC.

通过：		/s/保罗·R·古多尼斯
		Paul R. Gudonis，致富金融（临时代码）首席执行官（主要行政官员）

根据证券法的要求，本修订版的登记声明已经由以下人员按照所示的职务和日期签署。


签名	标题	日期

/s/保罗·R·古多尼斯 Paul R. Gudonis	首席执行官暨董事会主席签名：/s/ Ian Lee

/s/ 大卫·A·亨利 David A. Henry	致富金融(临时代码) （信安金融及会计主管）

/s/ * Amy Knapp	董事

/s/ * Thomas A. Crowley, Jr.	董事

/s/ * Thomas F. Kirk	董事

/s/ * Milton m. Morris	董事

/s/ * Yitzchak Jacobovitz	董事

/s/ * Heather Getz	董事




		/s/保罗·R·古多尼斯

委托人

II-6


大型加速文件申报人	☐	加速文件申报人	☐

非加速文件提交人	☒	更小的报告公司	☒

		成长型公司	☐


证券交易委员会登记费	$	14,760
FINRA申请费用	$	15,500
法律费用和开支		*
会计费用和支出		*
印刷费和开支		*
过户代理费用和其他费用		*
各种费用		*
总费用	$	*


展示文件编号。		描述

23.1***		Marcum LLP的同意

23.2**		Goodwin Procter LLP的同意（包括在展品5.1中）

24.1**		授权书

107**		随附文件

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	页
关于本招股说明书		1
风险因素		2
关于前瞻性声明的警示声明		3
说明书摘要		5
使用所得款项		6
我们可能提供的证券		7
股本股票说明		8
认股权证说明		16
单位说明		17
分销计划		21
法律事项		24
专家		24
您可以在哪里找到更多信息		24
某些资料的引用		25