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美国
证券交易所
华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

公司当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条款

2024年8月26日

 

 

洛尔控股有限公司。

(注册者的确切名称,如它的章程所规定的)

 

 

特拉华州

001-42030

82-2665180

(注册地或其他司法管辖区)
(委员会文件号码)

(委员会文件编号)

(IRS雇主身份识别号码)
识别号码)

 

 

 

 

 

新国王街20号

 

White Plains, 纽约

 

10604

(主要领导机构的地址)

 

(邮政编码)

 

注册人电话号码,包括区号: 914 909-1311

 

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

 

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:

根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料
根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:


每一类别的名称

 

交易
符号:

 


注册交易所名称

普通股,每股面值0.01美元

 

洛安

 

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请勾选以下选项,表明您是依据《证券法》第1933号法案规定的 新兴成长型企业(本章第§230.405条)或依据《证券交易法》第1934号法案规定的规则120亿.2(本章第§240.12亿.2条)。

新兴成长公司

如果是新兴成长型企业,请勾选复选标记,表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。

 


项目1.01.签订重大合同。

2024年8月26日,Loar Holdings Inc.(“注册人,” “我们,” “我们“”或“”我们的),Loar Group Inc.(“Loar Group特定子公司担保人、特定贷款人、第一雄鹰替代信贷有限责任公司作为贷款人的行政代理和担保人,以及花旗银行作为循环行政代理,签署了《信贷协议第十六次修订协议》(“信贷协议修正案”并由此修订的现有信贷协议,即“授信协议 (Credit Agreement)”),根据该协议,在其他事项中,申报人修改了其现有信贷协议,为Loar Group提供了一笔总本金等额为36000万美元的增量期限贷款,用于(i)支付根据那份特定购买协议(“购买协议”)支付的考虑的部分,该协议由Loar Group、德克萨斯州的一家公司Applied Avionics, Inc.(“AAIAAI Holdings, Inc.是一家特拉华州公司AAI Parent股东代表服务有限责任公司作为AAI Parent的代表代表人按照该协议,Loar Group同意从AAI Parent购买AAI的全部已发行和流通的股权,支付所产生的费用和支出,并以其他方式为营运资金和一般公司用途提供资金。

参与信贷协议修订的放贷方包括黑石另类信贷顾问有限合伙企业的某些关联公司。截至2024年4月29日首次公开募股结束时,黑石另类信贷顾问有限合伙企业的关联公司持有注册商共同股的约14%。

信贷协议修正案的上述摘要系全面参照附属为展览 10.1 的信贷协议修正案,并被参入本处。

第2.01条 资产收购或处置完成。

根据2024年7月22日由申报人提交给美国证券交易委员会的8-k表格中披露的信息,申报人的全资子公司Loar Group与AAI、AAI Parent和代表签订了购买协议,代表AAI Parent购买了AAI的全部已发行股权。AAI成立于1968年,专注于设计、开发和制造高度工程化的航空电子设备接口解决方案。

2024年8月26日,根据购买协议中规定的条款和条件,Loar集团完成了对AAI Parent持有的AAI的收购。支付给AAI Parent的总现金考虑金额为38450万美元,其中200万美元已与托管代理商存入,以便在购买协议中包含的惯常购买价格调整最终确定之前予以保留。这项收购是通过现金和信贷协议下可用的借款融资的。 参与信贷协议的贷款人包括一些黑石替代信贷顾问LP的关联方。截至2024年4月29日我们首次公开发行股票时,黑石替代信贷顾问LP的关联方持有约14%的公司普通股。

上述购买协议的描述并不意味着完整,完整的描述请参考购买协议,该协议副本作为8-k表格中的展示10.2附上,现在参考。

项目2.03 直接金融义务或注册人的场外融资协议的设立

本8-K表格中第1.01项中的信息已并入本2.03项。

7.01号项目监管FD披露。

2024年8月26日,申请人发布新闻稿,宣布完成对AAI的收购。本新闻稿的副本作为8-k表格的附件99.1呈交,并作为参考文献纳入其中。

本7.01项目中的信息及其附件99.1仅被提供并不视为根据1934年修订版《证券交易法》第18条的规定进行了“归档”,也不承担该条款下的任何责任,并不视为根据《1933年修订版证券法》或《交易所法》的任何备案文件的参考,无论该备案文件中是否有一般的纳入陈述,除非明确指明参考该备案文件。使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;


项目9.01 基本报表和展示文件。

(a)

所有基金类型或企业的基本报表。

根据第9.01(a)条款所需的财务报表将在提交8-K表格的当前报告的修正版本中提交,最迟在提交8-K表格的截止日期后71天提交。

 

(b)

财务资料预测.

根据第9.01(b)条要求的专项财务信息将通过对本当前报告8-k表格的修订进行归档,最迟不晚于本当前报告8-k表格应该归档的日期后71天。

(d) 展览品。

 

 

 

展示文件

编号。

描述

 

 

 

 

10.1

 10.2

99.1

104

《贷款协议修正案十六》,于2024年8月26日由Loar Group Inc.、Loar Holdings Inc.、其他担保方及时参与方、有时参与方贷款人、First Eagle Alternative Credit, LLC 作为贷款人代理和担保方代理,以及花旗银行(Citibank, N.A.),作为循环管理代理。

 

《购买协议》,于2024年7月18日由AAI Holdings, Inc.(一个Delaware公司)、Shareholder Representative Services LLC(一个Colorado有限责任公司)、仅在其作为AAI Holdings, Inc.代表的容量下,作为代表,Applied Avionics, Inc.(一个Texas公司)和Loar Group Inc.(一个Delaware公司)之间达成的(参见Loar Holdings Inc.于2024年7月22日向美国证券交易委员会提交的8-k表上的附件10.1)。

新闻发布时间:2024年8月26日。

包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。

 


签名

按照《证券交易法》的规定要求,注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

 

 

 

 

 

 

 

 

日期:

2024年8月26日

通过:

/s/迈克尔·马内拉

 

 

 

副总裁,总顾问和秘书