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パラマウント・グローバルの特別委員会は、「ゴーショップ」プロセスの終了を発表します。
2024年8月26日、パラマウント・グローバル（NASDAQ：PARA、PARAA）の取締役会特別委員会（以下、「特別委員会」）は、エドガー・ブロンフマン・ジュニア（以下、「ブロンフマン・コンソーシアム」）からの買収提案が取り下げられたことを確認しました。したがって、Skydance Media, LLCとの取引契約で定義された「ゴー・ショップ」期間は、全ての当事者に対して終了しました。 The Special Committee of the Board of Directors（以下、「特別委員会」）は、Paramount Global（NASDAQ：PARA、PARAA）（以下、「Paramount」または「the Company」）がエドガー・ブロンフマン・ジュニア（以下、「ブロンフマン・コンソーシアム」）の投資家団体からの買収提案が取り下げられたことを確認しました。したがって、Skydance Media, LLCとの取引契約における「ゴー・ショップ」期間は、すべての当事者に対して終了しました。
ゴーショップ期間中、特別委員会の代表は50以上の第三者に連絡し、パラマウントの買収提案に興味があるかどうかを判断しました。
特別委員会を代表して、チャールズ・E・フィリップスJr.議長は、「ブロンフマン氏と彼の投資家グループに対して興味と努力を感謝します」と述べました。
「パラマウントに対する実現可能な機会を8ヶ月以上にわたって徹底的に探求した結果、特別委員会は、私たちがSkydanceと合意した取引が即時の価値と急速に変わりゆく業種の景気づけにおける継続的な価値創造への参加の可能性をもたらすと考えています」と彼は付け加えました。
スカイダンスの取引は、規制当局の承認やその他の通常のクロージング条件により、2025年の上半期に終了する予定です。
センタービューパートナーズLLCはパラマウント特別委員会の財務顧問として、クレイヴァス・スウェイン・アンド・ムーアLLPは法務顧問として活動しています。
取引に関する重要な情報とその場所について
パラマウント、スカイダンス、およびNAI（以下、「取引」と呼びます）に関連する提案された取引に関連して、パラマウントは、証券取引委員会（以下「SEC」と呼びます）に対して、Form S-4に基づく登録声明を提出します。この登録声明には、スケジュール14Cに基づく情報声明が含まれ、また、パラマウントの目論見書も兼ねます。パラマウントは、取引に関する他の文書もSECに提出する可能性があります。
この文書はセキュリティに関連する情報開示書/目論見書または登録書類、またはその他のパラマウントがSECに提出する可能性のある文書の代替ではありません。パラマウントの投資家および証券保有者は、重要な情報を含んでいるため、登録書類である情報開示書/目論見書、およびSECに提出されるまたは提出される予定のその他の関連文書、およびこれらの文書の修正または補足を注意深く、全体的に読むことを強くお勧めします。 これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。 パラマウントの投資家および証券保有者は、SECが管理するウェブサイトでパラマウントによって提出された情報開示書/目論見書などの登録書類の無料のコピーを入手することができます（利用可能な場合）および+1-646-824-5450、パラマウントの投資家関係部門に連絡することによって） jaime.morris@paramount.com).
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フォワードルッキングステートメントに関する注意事項
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「信じる」、「予想する」、「予期する」、「意図する」、「計画する」、「予見する」、「ありそうな」、「するだろう」、「できる」、「推定する」といったフレーズを含む記述によって特定され、既知かつ未知のリスク、不確実性、また予想困難かつ実際の結果、業績、業績が、これらの記述によって示される将来の結果、業績または暗示された結果と異なる可能性がある他の類似の言葉やフレーズを含みます。
そのような違いを引き起こす可能性のある重要なリスク要因は、以下に挙げられますが、これに限定されません：(i) 取引が予想される条件およびタイミングで完了されない可能性があること（あるいは全く完了しないこと）、(ii) 取引の終了条件が満たされない可能性があること、つまり、適用可能な政府機関からの必要な規制承認が受けられないこと（またはその承認に設けられた条件、制限、制約）、(iii) 取引の予想される税務処理が得られない可能性があること、(iv) 予期せぬ債務 passé、将来の資本支出、収益、コスト、経費、利益、シナジー、経済パフォーマンス、負債、財務状況および損失が、取引完了後の統合したビジネスの将来の見通し、ビジネスおよび経営戦略に及ぼす潜在的影響、拡大および成長、(v) Paramountまたはその取締役に対して提起される可能性のある取引に関連する訴訟、(vi) 取引の発表または完了によって生じる取引に対するビジネス関係の負の反応や変化、i.e."、パラマウントの株式に及ぼす市場価格への否定的影響とパラマウントまたはSkydanceの業績に与える影響、法的な制約による損失、(vii) 取引の発表、進行、あるいは成立がパラマウントの通常株式の市場価格およびパラマウントまたはSkydanceの業績に及ぼす負の影響、(viii) 取引を引き起こす可能性がある承諾および/または他の規定を含む第三者契約に関連するリスク、(ix) ビジネスを成功裏に統合し、想定されるシナジーを達成するためのパラマウントとSkydanceの統合に伴うリスクおよび費用、(x) 取引から生じる混乱がパラマウントのビジネス、現在の計画、運営に悪影響を及ぼす可能性、または経営陣の注意を逸らすこと、パラマウントの当面のビジネス運営、(xi) キーパーソンを雇用し続け、雇用し続ける能力、およびリーダーシップの変更から生じる不確実性、(xii) 立法、規制および経済的動向、(xiii) Paramountの直近の年次報告書および四半期報告書に記載されたその他のリスク、(xiv) これまでに重要ではない、または現時点で認識されていないリスク、不確実性および要因が存在する可能性があります。
これらのリスクや、トランザクションに関連するその他のリスクについては、前述の登録書類（Form S-4に基づく登録書類）に含まれる情報開示書/目論見書でより詳しく述べられています。ここで提示された要因のリストは代表的とされていますが、登録書類（Form S-4に基づく登録書類）に提示される要因のリストも、すべての潜在的なリスクや不確実性の完全な記述とは見なされるべきではありません。リストに記載されていない要因が、将来の展望に対する実現の障害となる可能性があります。将来にわたる業績との比較において、予測された通りの結果とは異なる結果が生じた場合の影響には、ビジネスの中断、運営上の問題、財務損失、第三者への法的責任など、さまざまなリスクが含まれる可能性があります。これらのいずれかがParamountの連結財務状況、業績、信用格付け、流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この通信に含まれる将来展望に対する声明は、この通信の日付に基づいており、適用法により別の規定がない限り、将来のイベントや事情を反映するために公に更新する義務はありません。
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