DocumentPARAMOUNt GLOBAL的特别委员会宣布“GO-SHOP”流程结束
纽约,2024年8月26日 – 董事会特别委员会(“特别委员会”)确认:今天,全球著名娱乐公司(纳斯达克股票代码:PARA,PARAA)的Edgar Bronfman Jr.告知公司,其投资者财团(“Bronfman Consortium”)的收购提议已被撤回。因此,在与Skydance Media, LLC达成的交易协议中定义的“Go-Shop”期限已经对所有相关方结束。
在集购期间,特别委员会的代表与50多家第三方进行了联系,以判断他们是否对收购派拉蒙的提议感兴趣。
“特别委员会代表我们感谢布朗夫曼先生和他的投资者团队的兴趣和努力,”特别委员会主席查尔斯·E·菲利普斯说。
经过将近八个月对派拉蒙行业板块的可行机会进行深入探讨,在与天幕达成的交易中,我们的特别委员会仍然相信这项交易提供了即时价值,并在快速发展的行业格局中继续参与价值创造的潜力,"他补充道。
天空舞交易预计将在2025年上半年关闭,需获得监管批准和其他惯例的结束条件。
Centerview Partners LLC担任Paramount特别委员会的财务顾问,而Cravath, Swaine & Moore LLP担任法律顾问。
关于交易和相关事项的重要信息和查阅方法
在涉及Paramount、Skydance和NAI的拟议交易(以下简称“交易”)中,Paramount将在美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)注册表格S-4中提交包括进度表14C信息声明的注册声明,也将组成Paramount的招股说明书。Paramount也可能向SEC提交与交易有关的其他文件。
本文件不能替代 Paramount 可能向美国证券监管机构(SEC)提交的信息声明/招股说明书、注册声明书或任何其他文件。Paramount 的投资者和安全持有人被敦促仔细阅读完整的注册声明书,其中包括信息声明/招股说明书以及任何已提交或将提交给SEC的其他相关文件的增补或修改,因为它们包含或将包含与交易和相关事项有关的重要信息。投资者和安全持有人可以通过SEC维护的网站或通过联系Paramount的投资者关系部门(+1-646-824-5450)免费获取包括信息声明/招股说明书在内的S-4表格注册声明书以及与SEC一起提交的其他文件。 www.sec.gov 或通过联系Paramount的投资者关系部门(+1-646-824-5450)获取。 jaime.morris@paramount.com).
不作出售或邀请
此文件仅供信息服务,不构成或打算构成认购,购买或销售任何证券或在任何法域中进行认购,购买或销售,或邀请进行认购,购买或销售。任何股份出售,发行或转让的法域在该法域的证券法之前没有进行注册或符合任何资格要求。除了符合《1933年证券法》第10条要求的招股说明书之外,不会以任何方式提供证券。
关于前瞻性声明的警示
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可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于:(i)交易可能无法按预期条件和时间完成(或根本不完成);(ii)交易完成的条件可能无法满足,包括未能从任何适用的政府实体获得所需的监管批准(或对此类批准施加的任何条件、限制或约束);(iii)无法获得预期的交易税务待遇;(iv)未预见的负债、未来资本支出、收入、成本、开支、收益、协同效应、经济绩效、负债、财务状况和损失对交易完成后合并业务的未来前景、业务和管理策略可能产生的潜在影响;(v)与交易相关的潜在诉讼可能针对派拉蒙或其董事提起;(vi)交易的公告或完成可能导致商业关系的负面反应或变化,包括交易对公司员工、商业合作伙伴、客户和顾客以及交易正在进行时的合同限制的影响;(vii)交易的公告、进行中或完成对派拉蒙普通股市场价格和派拉蒙或天幕的经营业绩可能产生的任何负面影响;(viii)与由交易触发的第三方合同中包含的同意和/或其他条款相关的风险;(ix)与成功整合派拉蒙和天幕业务以及实现预期协同效应的能力相关的风险和成本;(x)来自交易的干扰可能会损害派拉蒙的业务,包括当前的计划和运营,或者会转移管理层对派拉蒙正在进行的业务运营的关注;(xi)派拉蒙保留和聘请关键人才的能力,以及领导层变动引发的不确定性;(xii)立法、监管和经济发展;(xiii)派拉蒙最近的10-k年度报告和10-Q季度报告中描述的其他风险;(xiv)管理层对前述因素的应对措施。可能还存在一些我们目前不认为重要或者不一定知道的风险、不确定性和因素。
这些风险以及与交易有关的其他风险将在将在与交易有关的注册声明的信息声明/招股说明书中更详细地讨论。虽然此处展示的因素列表和将在注册声明的信息声明/招股说明书中展示的因素列表均被认为是代表性的,但是不应认为此类列表是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能对实现前瞻性声明产生重大的附加障碍。如果与前瞻性声明中预期的结果存在重大差异的后果可能包括但不限于业务中断,运营问题,财务损失,对第三方的法律责任和类似的风险,其中任何一种都可能对Paramount的合并财务状况、业绩、信贷评级或流动性产生重大不利影响。此通讯中包含的前瞻性声明仅截至此通讯的日期,我们不会承担任何公开更新任何前瞻性声明以反映随后的事件或情况的责任,除非适用法律另有规定。
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