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PARAMOUNt GLOBAL的特別委員會宣佈「GO-SHOP」流程結束
紐約，2024年8月26日 – 董事會特別委員會（「特別委員會」）確認：今天，全球著名娛樂公司（納斯達克股票代碼：PARA，PARAA）的Edgar Bronfman Jr.告知公司，其投資者財團（「Bronfman Consortium」）的收購提議已被撤回。因此，在與Skydance Media, LLC達成的交易協議中定義的「Go-Shop」期限已經對所有相關方結束。
在集購期間，特別委員會的代表與50多家第三方進行了聯繫，以判斷他們是否對收購派拉蒙的提議感興趣。
「特別委員會代表我們感謝布朗夫曼先生和他的投資者團隊的興趣和努力，」特別委員會主席查爾斯·E·菲利普斯說。
經過將近八個月對派拉蒙行業板塊的可行機會進行深入探討，在與天幕達成的交易中，我們的特別委員會仍然相信這項交易提供了即時價值，並在快速發展的行業格局中繼續參與價值創造的潛力，"他補充道。
天空舞交易預計將在2025年上半年關閉，需獲得監管批准和其他慣例的結束條件。
Centerview Partners LLC擔任Paramount特別委員會的財務顧問，而Cravath, Swaine & Moore LLP擔任法律顧問。
關於交易和相關事項的重要信息和查閱方法
在涉及Paramount、Skydance和NAI的擬議交易（以下簡稱「交易」）中，Paramount將在美國證券交易委員會（以下簡稱「SEC」）註冊表格S-4中提交包括進度表14C信息聲明的註冊聲明，也將組成Paramount的招股說明書。Paramount也可能向SEC提交與交易有關的其他文件。
本文件不能替代 Paramount 可能向美國證券監管機構（SEC）提交的信息聲明/招股說明書、註冊聲明書或任何其他文件。Paramount 的投資者和安全持有人被敦促仔細閱讀完整的註冊聲明書，其中包括信息聲明/招股說明書以及任何已提交或將提交給SEC的其他相關文件的增補或修改，因爲它們包含或將包含與交易和相關事項有關的重要信息。投資者和安全持有人可以通過SEC維護的網站或通過聯繫Paramount的投資者關係部門（+1-646-824-5450）免費獲取包括信息聲明/招股說明書在內的S-4表格註冊聲明書以及與SEC一起提交的其他文件。 www.sec.gov 或通過聯繫Paramount的投資者關係部門（+1-646-824-5450）獲取。 jaime.morris@paramount.com).
不作出售或邀請
此文件僅供信息服務，不構成或打算構成認購，購買或銷售任何證券或在任何法域中進行認購，購買或銷售，或邀請進行認購，購買或銷售。任何股份出售，發行或轉讓的法域在該法域的證券法之前沒有進行註冊或符合任何資格要求。除了符合《1933年證券法》第10條要求的招股說明書之外，不會以任何方式提供證券。
關於前瞻性聲明的警示
本通信包含歷史事實和前瞻性陳述，包括與我們未來的結果、表現和成就相關的陳述。所有不是歷史事實陳述的陳述，或者可能被視爲《1995年私人證券訴訟改革法案》意義下的前瞻性陳述。同樣，描述我們目標、計劃或目標的陳述，也可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們對未來結果和事件的當前預期；一般
可以通過包含諸如"相信"、"期望"、"預計"、"打算"、"預見"、"可能"、"將"、"可能"、"可能"、"估計"或其他類似詞語的語句來識別；並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他難以預測的因素，這些因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與這些語句所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就有所不同。
可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：（i）交易可能無法按預期條件和時間完成（或根本不完成）；（ii）交易完成的條件可能無法滿足，包括未能從任何適用的政府實體獲得所需的監管批准（或對此類批准施加的任何條件、限制或約束）；（iii）無法獲得預期的交易稅務待遇；（iv）未預見的負債、未來資本支出、收入、成本、開支、收益、協同效應、經濟績效、負債、財務狀況和損失對交易完成後合併業務的未來前景、業務和管理策略可能產生的潛在影響；（v）與交易相關的潛在訴訟可能針對派拉蒙或其董事提起；（vi）交易的公告或完成可能導致商業關係的負面反應或變化，包括交易對公司員工、商業合作伙伴、客戶和顧客以及交易正在進行時的合同限制的影響；（vii）交易的公告、進行中或完成對派拉蒙普通股市場價格和派拉蒙或天幕的經營業績可能產生的任何負面影響；（viii）與由交易觸發的第三方合同中包含的同意和/或其他條款相關的風險；（ix）與成功整合派拉蒙和天幕業務以及實現預期協同效應的能力相關的風險和成本；（x）來自交易的干擾可能會損害派拉蒙的業務，包括當前的計劃和運營，或者會轉移管理層對派拉蒙正在進行的業務運營的關注；（****拉蒙保留和聘請關鍵人才的能力，以及領導層變動引發的不確定性；（xii）立法、監管和經濟發展；（xiii）派拉蒙最近的10-k年度報告和10-Q季度報告中描述的其他風險；（xiv）管理層對前述因素的應對措施。可能還存在一些我們目前不認爲重要或者不一定知道的風險、不確定性和因素。
這些風險以及與交易有關的其他風險將在將在與交易有關的註冊聲明的信息聲明/招股說明書中更詳細地討論。雖然此處展示的因素列表和將在註冊聲明的信息聲明/招股說明書中展示的因素列表均被認爲是代表性的，但是不應認爲此類列表是所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能對實現前瞻性聲明產生重大的附加障礙。如果與前瞻性聲明中預期的結果存在重大差異的後果可能包括但不限於業務中斷，運營問題，財務損失，對第三方的法律責任和類似的風險，其中任何一種都可能對Paramount的合併財務狀況、業績、信貸評級或流動性產生重大不利影響。此通訊中包含的前瞻性聲明僅截至此通訊的日期，我們不會承擔任何公開更新任何前瞻性聲明以反映隨後的事件或情況的責任，除非適用法律另有規定。
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