crowdstrike报告2025财年第二季度财务结果
•年底ARR增长32%，达到38.6亿美元，净新增ARR增加21800万元
•根据通用会计原则计算的净利润同比增长超过5倍，根据非通用会计原则计算的净利润同比增长45%
•交付了Q2创纪录的运营现金流32700万美元和Q2创纪录的自由现金流27200万美元
2024年8月28日，德克萨斯州奥斯汀市。 纳斯达克上市公司crowdstrike控股公司（股票代码：CRWD）今天宣布了截至2024年7月31日的2025财年第二季度业绩。
「与客户合作，从7月19日的事件中恢复过来，我们成为一个更加强大和更加关注客户的crowdstrike，继续积极投资创新。我们的第二季度展示了我们业务和平台的韧性- LogScale Next-Gen SIEm、身份保护和云安全总计突破了10亿美元的总ARR。」 crowdstrike的首席执行官兼创始人George Kurtz表示。「针对日益复杂的点产品和日益提高的威胁环境，组织越来越专注于将其网络安全厂商整合到一个简化的平台上，以提供更好的安全结果，这就是crowdstrike Falcon。我们对阻止入侵的愿景和使命保持不变。」
关于公司的财务结果，crowdstrike的首席财务官伯特·波德贝雷表示：「在第二季度，我们在营业收入、营业利润和净利润方面实现了强劲的增长，展示了我们专注的执行力。我们的市场机会保持不变，我们相信我们对客户和创新的持续承诺将进一步推动crowdstrike平台的采用，保护我们的客户免受快速演变的网络威胁，并使我们实现长期目标。」
2025财政第二季度财务亮点
•毛利率：2024年第一季为46%；2023年第一季为44%；提高了235个基点。总营业收入为9,6390万美元，比上年增长32%。 为5亿7316万美元。 订阅收入为9,1830万美元，比上年增长33%。 为6亿9000万美元。 在2024财季第二季度。
•截至2024年4月30日，年度重复收入（ARR）同比增长33%，达到了36.5亿美元，其中本季度新增净ARR为2.11亿美元。 截至2024年7月31日，营业收入同比增长32%，达到38.6亿美元，其中本季度净新增ARR为2176万美元。
•订阅毛利率： 2025财年第二季度订阅毛利率为78%； 2025年和2024年财年第二季度非GAAP订阅毛利率分别为81%和80%。 2025年和2024年财年第二季度非GAAP订阅毛利率分别为81%和80%。 fiscal 2024. Non-GAAP subscription gross margin was 81%, compared to 80% in the second quarter of fiscal 2024.
•经营利润/亏损：会计准则下的营业收入为$13.7百万元，与2024财年同期的亏损$15.4百万元相比。 第二个 非会计准则下的营业收入为$226.8百万元，与2024财年同期的$155.7百万元相比。 第二个 非会计准则下的营业收入为$226.8百万元，与2024财年同期的$155.7百万元相比。
•归属于crowdstrike的净收入： crowdstrike归属于GAAP净利润为4700万美元，相比之下，2024财年第一季度为850万美元。 第二个 crowdstrike归属于GAAP净利润每股为0.19美元，相比之下，2024财年第一季度为0.03美元。 第二个 crowdstrike归属于非GAAP净利润为26080万美元，相比之下，2024财年第一季度为18000万美元。 第二个 crowdstrike归属于非GAAP净利润每股为1.04美元，相比之下，2024财年第一季度为0.74美元。 第二个 2024财年的第一个季度。
•现金流： 经营活动产生的净现金流为326.6百万美元，而2024财年的同期为24480万美元。自由现金流为272.2百万美元，而2024财年的同期为18870百万美元。 第二个 2024财年的同期季度，净现金流为326.6百万美元，而自由现金流为272.2百万美元。 第二个 2024财年的同期季度，净现金流为24480百万美元，而自由现金流为18870百万美元。
•现金及现金等价物 总额为404亿美元 截至2024年7月31日。
最近的亮点
•截至2024年7月31日，crowdstrike的模块采用率分别为65％、45％和29％，其中五个或以上模块、六个或以上模块和七个或以上模块的采用率分别为65％、45％和29％。1.
•与cdw公司合作期间总销售额突破10亿美元，并获得cdw钻石级合作伙伴身份。
•在闭卷的MITRE Engenuity的ATT&Ck评估:托管服务-第2轮中,为网络安全威胁检测确立了一个新的速度基准,仅用四分钟就能识别并提醒复杂的电子犯罪对手的攻击。
•在《Forrester Wave:网络安全事件响应服务，2024年第二季度报告》中被评为领导者2.
•宣布与慧与科技达成战略合作伙伴关系，以确保由英伟达加速的端到端人工智能创新，包括大型语言模型。
•与科技分销商Ingram Micro、M3Corp和Tecnología Especializada Asociada de México合作，加快在拉丁美洲推广人工智能原生的crowdstrike Falcon平台。
•在SC Awards欧洲2024年赢得了五项奖项，是今年比赛中任何供应商中获得的最多奖项；获得了最佳云安全解决方案、最佳端点解决方案、最佳人工智能解决方案、最佳威胁情报技术和最佳事件响应解决方案。
财务展望
crowdstrike正在为2025财年第三季度（截止2024年10月31日）和2025财年全年（截止2025年1月31日）提供以下指导。 crowdstrike在2025财年的营业收入指导包括每个剩余财季约3000万美元的订阅收入影响，这是我们客户承诺计划相关激励的结果。此外，2025财年营业收入指导还包括2025财年下半年以高个位数百万美元为基础的专业服务收入影响，这是我们客户承诺计划相关激励的结果。
非通用会计准则财务指标的指导不包括股票酬金费用、购买无形资产的摊销费用（包括购买专利）、债务发行成本和贴现、延期补偿负债的市场调整、法律储备和解决费用或利益、渠道文件291事件相关成本。 收购相关的所得税损益（受益）。 与战略投资相关的亏损（盈利）和其他收入，收购相关的费用（贷项），净亏损（盈利）来自延期补偿资产。由于某些项目超出公司的控制范围或无法合理预测，公司未提供最直接可比的通用会计准则措施。因此，非通用会计准则的运营收入、归属于cloudstrike的非通用净利润和每股归属于cloudstrike普通股股东的非通用净利润的调和不会轻易地提供。
| 2025财年第三季 指导 | 2025财年全年指导 指导 | ||||||||||
| 总收入 | 979.2万美元 - 98470万美元 | 3890.0万美元 - 390220万美元 | |||||||||
| 非通用会计净营业利润 | 166.7美元 - 17080万美元 | 774.7美元 - 78390万美元 | |||||||||
| 非通用会计准则下归属于crowdstrike的净收入 | 201.2美元 - 20520万美元 | 908.8美元 - 91800万美元 | |||||||||
| 每股稀释后非通用会计净利润归属于crowdstrike普通股股东 | 0.80美元 - 0.81美元 | 3.61美元 - 3.65美元 | |||||||||
| 在计算非普通股股东每股非GAAP净利润时使用的加权平均股份，摊薄 | 2,5200万 | 2,5200万 | |||||||||
这些声明属前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素而有所不同。请参阅以下前瞻性声明的安全港，以了解可能导致公司实际结果与这些前瞻性声明不同的因素。
电话会议信息
crowdstrike将于太平洋时间下午2:00（东部时间下午5:00）今天召开电话会议，与分析师和投资者讨论其2025财年第二季度的收益结果，以及2025财年第三季度和财年展望。活动的录像网络直播也将在crowdstrike投资关系网站ir.crowdstrike.com上一年内提供。
| 日期： | 2024年8月28日 | ||||
| 时间： | 美国太平洋时间下午2:00 / 美国东部时间下午5:00 | ||||
| 网络研讨会链接： | crowdstrike 2025财政第二季度成果电话会议。开放交易所。网/注册 | ||||
前瞻性声明
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性声明，包括有关crowdstrike未来增长以及未来财务和运营绩效的声明，包括CrowdStrike对2025财年第三季度、2025财年及以后的财务展望。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明存在重大差异，包括：与于2024年7月19日发生的Channel File 291事件有关的风险；管理crowdstrike快速增长的风险；crowdstrike能否识别和有效实施必要的变革以应对执行挑战的风险；与新产品和订阅及支持提供相关的风险，包括缺陷、错误或漏洞的风险；crowdstrike应对竞争激烈市场的能力；销售周期的长短和不可预测性；吸引新客户和留住现有客户的能力；成功整合收购；及未能及时开发和获得新产品、订阅及支持和现有产品、订阅及支持的市场接受的风险；crowdstrike与其他各方的合作与整合产品，为客户提供效益的能力；行业趋势；安全产品和订阅及支持提供市场中快速发展的技术发展；及一般市场、政治、经济和商业状况，包括与宏观经济状况恶化、通货膨胀、地缘政治不确定性和冲突、公共卫生危机以及银行和金融服务业的波动有关的状况。
有可能影响crowdstrike财务业绩的其他风险和不确定因素包括crowdstrike不时向证券交易委员会（「SEC」）提交的申报文件，尤其是在「风险因素」和「管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析」的标题下提交的，包括crowdstrike最近提交的年度报告10-K和最近提交的季度报告10-Q以及后续申报文件。
您不应该依赖这些前瞻性陈述，因为实际结果可能会因上述风险和不确定因素而与这些前瞻性陈述所示的结果有所不同。本新闻稿中所有的前瞻性陈述都是基于 crowdstrike 在此之日可以获得的信息，而 crowdstrike 不承担任何更新所提供的前瞻性陈述以反映其之后发生的事件或存在的情况的义务。
使用非GAAP财务信息
crowdstrike认为，非GAAP财务信息的提供为管理层和投资者提供了与crowdstrike财务状况和业务趋势相关的重要补充信息。有关这些非GAAP指标的进一步信息，请参见下面的财务报表，以及「非GAAP财务指标说明」部分。” 本新闻稿中的「非GAAP财务指标说明」部分。
信息披露渠道
crowdstrike 打算通过 crowdstrike 投资者关系网站、SEC 提交、新闻稿、公共电话会议和公共网络广播向公众发布重要信息。crowdstrike 使用这些渠道以及其ir.crowdstrike.com，与其投资者、客户和公众交流有关于公司、其申报股份并购、支持和其他问题的信息。crowdstrike 鼓励投资者、媒体和其他人员关注上述渠道，包括列在 crowdstrike 投资者关系网站上的社交媒体渠道，并查看通过这些渠道披露的信息。任何有关 crowdstrike 将宣布信息的披露渠道的更新都将发布在 crowdstrike 网站的投资者关系页面上。博客作为与投资者、客户和公众交流的方式，crowdstrike将通过社交媒体和博客发布公司、产品及其他事项的信息。这些信息可能被认定为重要信息。因此，crowdstrike鼓励投资者、媒体和其他人员关注上述渠道，包括crowdstrike投资者关系网站上列出的社交媒体渠道，并查看通过这些渠道披露的信息。crowdstrike将在其网站的投资者关系页面上发布公告，通知披露信息的渠道列表的任何更新。
模块采用率的定义
1.模块采用率是通过将拥有五个或更多、六个或更多、七个或更多模块的客户总数分别除以订阅客户总数（不包括Falcon Go客户）来计算的。Falcon Go客户被定义为使用Falcon Go捆绑包订阅的客户，该捆绑包是专为拥有100个终端或更少的组织设计的。
2.Forrester波浪™：网络安全事件响应服务，2024年第二季度
关于crowdstrike控股公司
crowdstrike（纳斯达克：CRWD），全球网络安全概念领导者，利用全球货币最先进的基于云原生的平台重新定义了现代安防（安防-半导体），以保护企业风险的关键领域-终端和云负载、身份和数据。
由crowdstrike安全-半导体云和顶级人工智能提供支持，crowdstrike falcon®平台利用即时攻击指标、威胁情报、不断发展的对手行为和来自企业各个部门的丰富遥测数据，实现超精准的检测、自动化保护和纠正措施、精英级威胁猎杀以及漏洞的优先可观察性。
Falcon平台以云为基础，具有单个轻量级代理架构，可以快速扩展，提供出色的保护和性能，降低复杂性并实现即时效益。
crowdstrike：我们阻止侵入。
欲了解更多资讯，请访问：ir.crowdstrike.com
crowdstrike、crowdstrike标识和其他crowdstrike商标属于crowdstrike, Inc.或其关联公司或许可人拥有。其他单词、符号和公司产品名称可能是其相关公司的商标。
投资者关系联系人
crowdstrike控股公司
Maria Riley，投资者关系副总裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新闻媒体联系人：
crowdstrike控股公司
Jake Schuster，公共关系和媒体策略高级主管
联系方式：press@crowdstrike.com
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crowdstrike 控股有限公司
简明的汇总操作表
（以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| $ | 918,257 | $ | 689,972 | $ | 1,790,429 | $ | 1,341,147 | ||||||||||||||||
| 专业服务 | 45,615 | 41,654 | 94,479 | 83,059 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 963,872 | 731,626 | 1,884,908 | 1,424,206 | |||||||||||||||||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||||||||
订阅 (1)(2) | 199,910 | 153,306 | 389,567 | 295,406 | |||||||||||||||||||
专业服务 (1) | 37,491 | 29,611 | 72,837 | 56,741 | |||||||||||||||||||
| 总收入成本 | 237,401 | 182,917 | 462,404 | 352,147 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 726,471 | 548,709 | 1,422,504 | 1,072,059 | |||||||||||||||||||
| 运营费用 | |||||||||||||||||||||||
销售和营销 (1)(2)(4)(6) | 355,471 | 282,916 | 705,585 | 564,023 | |||||||||||||||||||
研究和开发 (1)(3)(4)(6) | 250,908 | 179,362 | 486,157 | 358,427 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1)(2)(3)(4)(5)(6) | 106,434 | 101,804 | 210,168 | 184,438 | |||||||||||||||||||
| 运营费用总额 | 712,813 | 564,082 | 1,401,910 | 1,106,888 | |||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 13,658 | (15,373) | 20,594 | (34,829) | |||||||||||||||||||
利息支出(7) | (6,549) | (6,444) | (13,060) | (12,831) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 51,526 | 36,638 | 97,376 | 67,159 | |||||||||||||||||||
其他收入（支出），净额(8)(9) | (1,031) | (1,734) | 6,625 | (1,504) | |||||||||||||||||||
| 所得税预备金前的收入 | 57,604 | 13,087 | 111,535 | 17,995 | |||||||||||||||||||
| 所得税准备金 | 10,914 | 4,611 | 18,581 | 9,020 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 46,690 | 8,476 | 92,954 | 8,975 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | (323) | 4 | 3,121 | 12 | |||||||||||||||||||
| 归属于crowdstrike的净收入 | $ | 47,013 | $ | 8,472 | $ | 89,833 | $ | 8,963 | |||||||||||||||
| 归属于crowdstrike普通股股东的每股净收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.19 | $ | 0.04 | $ | 0.37 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.19 | $ | 0.03 | $ | 0.36 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 用于计算归属于crowdstrike普通股股东的每股净收益的加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 244,091 | 237,911 | 243,249 | 237,174 | |||||||||||||||||||
| 稀释 | 251,265 | 242,144 | 250,724 | 241,383 | |||||||||||||||||||
(1)以下是股票补偿费用（以千为单位）：
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 订阅成本占收入的比例 | $ | 16,732 | $ | 10,132 | $ | 30,648 | $ | 19,098 | |||||||||||||||
| 专业服务收入成本 | 7,344 | 5,745 | 13,617 | 10,375 | |||||||||||||||||||
| 销售和营销 | 57,405 | 51,442 | 109,663 | 87,181 | |||||||||||||||||||
| 研究和开发 | 75,851 | 46,985 | 142,593 | 91,366 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 43,545 | 50,473 | 87,481 | 87,613 | |||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出总额 | $ | 200,877 | $ | 164,777 | $ | 384,002 | $ | 295,633 | |||||||||||||||
(2)包括已购专利等取得无形资产的摊销（以千元为单位）如下：
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 订阅成本占收入的比例 | $ | 5,389 | $ | 3,581 | $ | 10,434 | $ | 7,161 | |||||||||||||||
| 销售和营销 | 602 | 446 | 1,205 | 977 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 346 | 75 | 693 | 138 | |||||||||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销总额 | $ | 6,337 | $ | 4,102 | $ | 12,332 | $ | 8,276 | |||||||||||||||
(3)包括如下所示的收购相关费用（以千元计）：
| 截至 7 月 31 日的三个月 | 截至 7 月 31 日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 研发 | $ | — | $ | — | $ | 477 | $ | 371 | |||||||||||||||
| 普通和管理 | 535 | (3) | 2,682 | (73) | |||||||||||||||||||
| $ | 535 | $ | (3) | $ | 3,159 | $ | 298 | ||||||||||||||||
(4)包括延期薪酬负债的公允价值调整，金额如下（单位：千元）：
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 销售和营销 | $ | 108 | $ | 32 | $ | 143 | $ | 35 | |||||||||||||||
| 研究和开发 | 134 | 13 | 146 | 14 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 8 | 7 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
| $ | 250 | $ | 52 | $ | 310 | $ | 56 | ||||||||||||||||
(5)包括以下法定准备金和结算费用（以千为单位）：
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 普通和管理 | $ | — | $ | 2,097 | $ | — | $ | 2,097 | |||||||||||||||
| 总法律准备金和结算费用 | $ | — | $ | 2,097 | $ | — | $ | 2,097 | |||||||||||||||
(6)包括与Channel File 291事件相关的费用，例如法律费用、整治费用和传感器测试费用等，如下所示（以千元计）：
| 截至 7 月 31 日的三个月 | 截至 7 月 31 日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 销售及营业销售费用 | $ | 3,093 | $ | — | $ | 3,093 | $ | — | |||||||||||||||
| 研发 | 1,001 | — | 1,001 | — | |||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 1,038 | — | 1,038 | — | |||||||||||||||||||
| $ | 5,132 | $ | — | $ | 5,132 | $ | — | ||||||||||||||||
(7)包括以下债务发行成本和折扣的摊销数额（以千为单位）：
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 利息费用 | $ | 547 | $ | 547 | $ | 1,093 | $ | 1,093 | |||||||||||||||
| 总债务发行成本和折扣的摊销 | $ | 547 | $ | 547 | $ | 1,093 | $ | 1,093 | |||||||||||||||
(8)包括来自战略投资的收益（损失）和其他收入如下（以千计）：
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | $ | (646) | $ | 8 | $ | 6,242 | $ | 24 | |||||||||||||||
| 战略投资的总收益（亏损）和其他收入 | $ | (646) | $ | 8 | $ | 6,242 | $ | 24 | |||||||||||||||
(9)包括延后支付资产的收益如下（以千为单位）：
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | $ | 250 | $ | 52 | $ | 310 | $ | 56 | |||||||||||||||
| 总待偿资产收益 | $ | 250 | $ | 52 | $ | 310 | $ | 56 | |||||||||||||||
crowdstrike 控股有限公司
压缩合并资产负债表
（以千计）
(未经审计)
| 2024年7月31日 | 2024年1月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 4,038,536 | $ | 3,375,069 | |||||||
| 短期投资 | — | 99,591 | |||||||||
| 善意 | 661,045 | 853,105 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 251,246 | 246,370 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 230,821 | 183,172 | |||||||||
| 流动资产总额 | 5,181,648 | 4,757,307 | |||||||||
| $ | 58,246 | 56,244 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 648,474 | 620,172 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 45,897 | 48,211 | |||||||||
| 流动负债： | 341,539 | 335,933 | |||||||||
| 善意 | 721,996 | 638,041 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 115,686 | 114,518 | |||||||||
| 其他长期资产 | 88,988 | 76,094 | |||||||||
| 总资产 | $ | 7,202,474 | $ | 6,646,520 | |||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 21,067 | $ | 28,180 | |||||||
| 应计费用 | 101,300 | 125,896 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 205,429 | 234,624 | |||||||||
| 负债总额 | 17,031 | 14,150 | |||||||||
| 递延收入 | 2,348,464 | 2,270,757 | |||||||||
| 股东权益 | 35,028 | 23,672 | |||||||||
| 流动负债总额 | 2,728,319 | 2,697,279 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 743,238 | 742,494 | |||||||||
| 递延收入，非当期 | 744,733 | 783,342 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 31,704 | 36,230 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 63,890 | 50,086 | |||||||||
| 负债总额 | 4,311,884 | 4,309,431 | |||||||||
| 股东权益总额 | |||||||||||
| 负债和股东权益总额 | |||||||||||
| 123 | 121 | ||||||||||
| 额外的实收资本 | 3,824,897 | 3,364,328 | |||||||||
| 累计赤字 | (969,003) | (1,058,836) | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (3,102) | (1,663) | |||||||||
| 2,852,915 | 2,303,950 | ||||||||||
| 非控股权益 | 37,675 | 33,139 | |||||||||
| 2,890,590 | 2,337,089 | ||||||||||
| $ | 7,202,474 | $ | 6,646,520 | ||||||||
crowdstrike 控股有限公司
简明的综合现金流量表
（以千计）
(未经审计)
| 截至7月31日的六个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 运营活动 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 92,954 | $ | 8,975 | |||||||
| 为了使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 88,936 | 56,184 | |||||||||
| 无形资产的摊销 | 12,332 | 8,276 | |||||||||
| 延期合同购置成本的摊销 | 147,851 | 112,877 | |||||||||
| 非现金运营租赁成本 | 7,167 | 6,331 | |||||||||
| 股票薪酬支出 | 384,002 | 295,633 | |||||||||
| 递延所得税 | (1,929) | (352) | |||||||||
| 战略投资的已实现收益 | (6,227) | — | |||||||||
| 非现金利息支出 | 1,785 | 1,531 | |||||||||
| 增加以折扣价购买的短期投资 | 2,285 | — | |||||||||
| 扣除收购影响后的运营资产和负债的变化 | |||||||||||
| 应收账款，净额 | 192,060 | 86,718 | |||||||||
| 递延合同购置成本 | (158,333) | (122,007) | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | (63,224) | (26,338) | |||||||||
| 应付账款 | (72) | (2,982) | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 7,968 | 4,935 | |||||||||
| 应计工资和福利 | (29,432) | (30,161) | |||||||||
| 经营租赁负债 | (7,113) | (6,475) | |||||||||
| 递延收入 | 38,859 | 152,528 | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 709,869 | 545,673 | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 购买财产和设备 | (88,937) | (102,681) | |||||||||
| 资本化内部使用软件和网站开发成本 | (24,995) | (25,975) | |||||||||
| 购买战略投资 | (2,702) | (12,177) | |||||||||
| 出售战略投资的收益 | 10,895 | — | |||||||||
| 业务收购，扣除收购的现金 | (96,381) | — | |||||||||
| 购买无形资产 | — | (500) | |||||||||
| 短期投资到期和出售的收益 | 97,300 | 250,000 | |||||||||
| 购买递延薪酬投资 | (1,209) | (876) | |||||||||
| 出售递延薪酬投资的收益 | 41 | — | |||||||||
| 投资活动提供的（用于）净现金 | (105,988) | 107,791 | |||||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| 行使股票期权后发行普通股的收益 | 2,464 | 4,125 | |||||||||
| 根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 56,099 | 45,432 | |||||||||
| 向非控股权益持有人进行分配 | (4,085) | — | |||||||||
| 非控股权益持有人的资本出资 | 5,500 | 8,088 | |||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 59,978 | 57,645 | |||||||||
| 外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,040) | 1,083 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 662,819 | 712,192 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 3,377,597 | 2,456,924 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 4,040,416 | $ | 3,169,116 | |||||||
crowdstrike 控股有限公司
GAAP与非GAAP协调说明
（以千计，百分比除外）
(未经审计)
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP订阅营业收入 | $ | 918,257 | $ | 689,972 | $ | 1,790,429 | $ | 1,341,147 | |||||||||||||||
| GAAP专业服务营业收入 | 45,615 | 41,654 | 94,479 | 83,059 | |||||||||||||||||||
| 根据通用会计原则（GAAP）计算的总营业收入 | $ | 963,872 | $ | 731,626 | $ | 1,884,908 | $ | 1,424,206 | |||||||||||||||
| 通用会计原则（GAAP）订阅毛利润 | $ | 718,347 | $ | 536,666 | $ | 1,400,862 | $ | 1,045,741 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 16,732 | 10,132 | 30,648 | 19,098 | |||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | 5,389 | 3,581 | 10,434 | 7,161 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP订阅毛利润 | $ | 740,468 | $ | 550,379 | $ | 1,441,944 | $ | 1,072,000 | |||||||||||||||
| GAAP订阅毛利率 | 78 | % | 78 | % | 78 | % | 78 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP订阅毛利率 | 81 | % | 80 | % | 81 | % | 80 | % | |||||||||||||||
| GAAP专业服务毛利润 | $ | 8,124 | $ | 12,043 | $ | 21,642 | $ | 26,318 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 7,344 | 5,745 | 13,617 | 10,375 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP专业服务毛利润 | $ | 15,468 | $ | 17,788 | $ | 35,259 | $ | 36,693 | |||||||||||||||
| GAAP专业服务毛利率 | 18 | % | 29 | % | 23 | % | 32 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP专业服务毛利率 | 34 | % | 43 | % | 37 | % | 44 | % | |||||||||||||||
| 总共的GAAP毛利率 | 75 | % | 75 | % | 75 | % | 75 | % | |||||||||||||||
| 总共的非GAAP毛利率 | 78 | % | 78 | % | 78 | % | 78 | % | |||||||||||||||
| GAAP销售和营销费用 | $ | 355,471 | $ | 282,916 | $ | 705,585 | $ | 564,023 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | (57,405) | (51,442) | (109,663) | (87,181) | |||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | (602) | (446) | (1,205) | (977) | |||||||||||||||||||
| 递延薪酬负债市场调整 | (108) | (32) | (143) | (35) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP销售和营销费用 | (3,093) | — | (3,093) | — | |||||||||||||||||||
| $ | $ | 294,263 | $ | 230,996 | $ | 591,481 | GAAP销售和营销费用占营业收入百分比 | 475,830 | |||||||||||||||
| 非GAAP销售和营销费用占营业收入百分比 | 37 | % | 39 | % | 37 | % | 40 | % | |||||||||||||||
| Non-GAAP sales and marketing operating expenses as a percentage of revenue | 31 | % | 32 | % | 31 | % | 33 | % | |||||||||||||||
crowdstrike 控股有限公司
关于GAAP到非通用会计准则的调解（续）
（以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP（美国通用会计准则）研究和开发费用 | $ | 250,908 | $ | 179,362 | $ | 486,157 | $ | 358,427 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | (75,851) | (46,985) | (142,593) | (91,366) | |||||||||||||||||||
| 收购相关费用，净额 | — | — | (477) | (371) | |||||||||||||||||||
| 递延薪酬负债市场调整 | (134) | (13) | (146) | (14) | |||||||||||||||||||
| 除延迟薪酬负债外的市场调整 | (1,001) | — | (1,001) | — | |||||||||||||||||||
| 非常用会计准则下的研发营业费用 | $ | 173,922 | $ | 132,364 | $ | 341,940 | $ | 266,676 | |||||||||||||||
| 根据营业收入计算的一般会计准则，研发营业费用占比 | 26 | % | 25 | % | 26 | % | 25 | % | |||||||||||||||
| 根据营业收入计算的非一般会计准则，研发营业费用占比 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | |||||||||||||||
| 按照GAAP的一般和管理性营业费用 | $ | 106,434 | $ | 101,804 | $ | 210,168 | $ | 184,438 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | (43,545) | (50,473) | (87,481) | (87,613) | |||||||||||||||||||
| 取得的无形资产摊销 | (535) | 3 | (2,682) | 73 | |||||||||||||||||||
| 递延薪酬负债市场调整 | (346) | (75) | (693) | (138) | |||||||||||||||||||
| 法定准备金和和解费用 | (8) | (7) | (21) | (7) | |||||||||||||||||||
| 非通用会计制度下的总务费用 | — | (2,097) | — | (2,097) | |||||||||||||||||||
| $ | (1,038) | — | (1,038) | — | |||||||||||||||||||
| $ | $ | 60,962 | $ | 49,155 | 按营业收入计算，通用会计制度下的总务费用百分比为14 | 118,253 | 按营业收入计算，非通用会计制度下的总务费用百分比 | 94,656 | |||||||||||||||
| 通用会计制度下的业务利润 | 11 | % | 14 | % | 11 | % | 13 | % | |||||||||||||||
| $ | 6 | % | 7 | % | 6 | % | 7 | % | |||||||||||||||
| $ | $ | 13,658 | $ | (15,373) | 股票补偿费用 | 20,594 | 取得的无形资产摊销 | (34,829) | |||||||||||||||
| 收购相关费用（信贷），净 | 200,877 | 164,777 | 384,002 | 295,633 | |||||||||||||||||||
| 递延薪酬负债市场调整 | 6,337 | 4,102 | 12,332 | 8,276 | |||||||||||||||||||
| 法定准备金和和解费用 | 535 | (3) | 3,159 | 298 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计净营业利润 | 250 | 52 | 310 | 56 | |||||||||||||||||||
| $ | — | 2,097 | — | 2,097 | |||||||||||||||||||
| $ | 5,132 | — | 5,132 | — | |||||||||||||||||||
| $ | $ | 226,789 | 营业利润率 | 155,652 | 非GAAP营业利润率 | 425,529 | $ | 271,531 | |||||||||||||||
| GAAP operating margin | 1 | % | (2) | % | 1 | % | (2) | % | |||||||||||||||
| Non-GAAP operating margin | 24 | % | 21 | % | 23 | % | 19 | % | |||||||||||||||
crowdstrike 控股有限公司
关于GAAP到非通用会计准则的调解（续）
（以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 归属于crowdstrike的通用会计准则净利润 | $ | 47,013 | $ | 8,472 | $ | 89,833 | $ | 8,963 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 200,877 | 164,777 | 384,002 | 295,633 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 6,337 | 4,102 | 12,332 | 8,276 | |||||||||||||||||||
| 收购相关费用（信贷）, 净 | 535 | (3) | 3,159 | 298 | |||||||||||||||||||
| 债务发行成本和折扣摊销 | 547 | 547 | 1,093 | 1,093 | |||||||||||||||||||
| 递延薪酬负债市场调整 | 250 | 52 | 310 | 56 | |||||||||||||||||||
| 法定准备金和和解费用 | — | 2,097 | — | 2,097 | |||||||||||||||||||
| 用于计算按照通用会计准则基本每股净利润的权重平均股份，归属于crowdstrike普通股股东 | 5,132 | — | 5,132 | — | |||||||||||||||||||
| 按照通用会计准则基本每股净利润，归属于crowdstrike普通股股东 | 323 | (4) | (3,121) | (12) | |||||||||||||||||||
| 推迟支付资产的收益 | (250) | (52) | (310) | (56) | |||||||||||||||||||
| 非通用会计准则下归属于crowdstrike的净收入 | $ | 260,764 | $ | 179,988 | $ | 492,430 | $ | 316,348 | |||||||||||||||
| $ | 244,091 | 237,911 | 243,249 | 237,174 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | 0.19 | $ | 0.04 | $ | 0.37 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 偿还债务发行成本和折扣 | $ | 0.19 | $ | 0.03 | $ | 0.36 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 0.80 | 0.68 | 1.53 | 1.22 | |||||||||||||||||||
| 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | 0.01 | — | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| $ | 0.02 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
| — | — | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
其他1 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| $ | 1.04 | $ | 0.74 | $ | 1.96 | $ | 1.31 | ||||||||||||||||
| Weighted-average shares used to calculate Non-GAAP diluted net income per share attributable to CrowdStrike common stockholders | 251,265 | 242,144 | 250,724 | 241,383 | |||||||||||||||||||
在公司 diluted 非GAAP净收入每股（归因于 crowdstrike 普通股股东）的期间，个别对账项目的影响总和可能不会等于 diluted 非GAAP净收入每股（归因于 crowdstrike 普通股股东），这是因为舍入差异。
crowdstrike 控股有限公司
关于GAAP到非通用会计准则的调解（续）
（以千计，百分比除外）
(未经审计)
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 损益按美国公认会计原则(GAAP)计算之经营活动净现金流入 | $ | 326,641 | $ | 244,781 | $ | 709,869 | $ | 545,673 | |||||||||||||||
| 购买固定资产 | (39,254) | (40,417) | (88,937) | (102,681) | |||||||||||||||||||
| 资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (14,516) | (15,073) | (24,995) | (25,975) | |||||||||||||||||||
| 购买延期补偿投资 | (600) | (586) | (1,209) | (876) | |||||||||||||||||||
| 来自递延补偿投资销售的收益 | (41) | — | (41) | — | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 272,230 | $ | 188,705 | $ | 594,687 | $ | 416,141 | |||||||||||||||
| $ | $ | (54,890) | $ | 41,760 | $ | (105,988) | 根据美国通用会计准则（GAAP）计算的筹资活动所提供的净现金 | 107,791 | |||||||||||||||
| $ | $ | 62,496 | $ | 49,737 | $ | 59,978 | 按营业收入计算，GAAP运营活动提供的净现金的比例 | 57,645 | |||||||||||||||
| 按营业收入计算，财产和设备购买的比例 | 34 | % | 33 | % | 38 | % | 38 | % | |||||||||||||||
| 按营业收入计算，内部使用软件和网站开发成本的资本化比例 | (4) | % | (6) | % | (5) | % | (7) | % | |||||||||||||||
| 按营业收入计算，延期补偿投资购买的比例 | (2) | % | (2) | % | (1) | % | (2) | % | |||||||||||||||
| 自由现金流率 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| Proceeds from sale of deferred compensation investments | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| Free cash flow margin | 28 | % | 26 | % | 32 | % | 29 | % | |||||||||||||||
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非GAAP财务指标解释
除了按照美国普通公认会计准则(GAAP)确定结果外，crowdstrike认为以下非GAAP度量标准对于评估其运营性能是有用的。crowdstrike使用以下非GAAP财务信息来评估其持续经营活动，并在内部规划和预测目的。crowdstrike认为，非GAAP财务信息作为一个整体看，可能对投资者有帮助，因为它提供了与过去财务表现的一致性和可比性，并促进以逐期比较运营，因为这些措施消除了与crowdstrike的总体运营绩效无关的某些变量的影响。然而，非GAAP财务信息仅作为补充信息目的展示，作为分析工具存在限制，不应孤立使用或视为符合GAAP财务信息呈现的财务信息的替代品。
包括 crowdstrike 所属行业的其他公司，可能会以不同的方式计算类似命名的非 GAAP 度量标准，或者使用其他指标来评估其性能，所有这些都可能降低 crowdstrike 的非 GAAP 财务衡量指标作为比较工具的有效性。
鼓励投资者查看相关的GAAP财务指标及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账，并不依赖任何单一的财务指标来评估crowdstrike的业务。
非GAAP订阅毛利润和非GAAP订阅毛利率
CrowdStrike将非通用会计原则订阅的毛利润和非通用会计原则订阅的毛利率定义为通用会计原则订阅的毛利润和通用会计原则订阅的毛利率，分别不包括股票补偿费用和取得无形资产的摊销。
非GAAP营业收入
crowdstrike将非通用会计原则下的营业收入定义为通用会计原则下的营业收入减去股票补偿费用、已获得无形资产的摊销（包括购买的专利）、收购相关支出（信用）、按期待计的补偿责任调整、法律储备和解决费用或收益，以及与Channel File 291事件相关的费用。
非GAAP归属于crowdstrike的净利润
公司将非依照通用会计准则的净利润归因于crowdstrike定义为净利润，排除股权酬金费用、已购得无形资产的摊销费用（包括购买专利）、收购相关费用（贷项）、净债务发行成本与折价、递延薪酬负债的市价调整、法律备用金与和解费用或收入。 $收购相关所得税准备金（收益）、来自战略投资的损失（收益）和其他收入，以及递延薪酬资产的损失（收益）。
非GAAP每股归属于crowdstrike普通股股东的净收益，摊薄
「CrowdStrike」将非常规（GAAP）每股净利定义为：非GAAP归属于「CrowdStrike」的净利，除以加权平均流通股份数，包括可能稀释的普通股等价物的稀释效应。
自由现金流
自由现金流是一项非通用会计原则财务指标，由crowdstrike定义为经营活动提供的净现金减去购买物业和设备、资本化的内部使用软件和网站开发成本、购买推迟补偿投资和推迟补偿投资的销售收入。crowdstrike监控自由现金流作为衡量其整体业绩的一项指标，这使得crowdstrike能够分析其未来业绩，排除非现金项目的影响，从而更好地了解业务的现金需求。尽管crowdstrike认为自由现金流在评估其业务方面很有用，但自由现金流作为一项非通用会计原则财务指标有其分析工具的局限性，也不应被视为GAAP规定的经营活动净现金的替代品或替代品。作为衡量crowdstrike流动性的自由现金流的效用进一步受限，因为它不代表在任何特定期间内crowdstrike现金余额的总增加或减少。另外，其他公司，包括crowdstrike所在行业的公司，可能以不同方式计算自由现金流，或根本不计算，这降低了自由现金流作为比较工具的实用性。
运营措施的说明
年度循环收入
ARR根据测量日期时，根据crowdstrike客户订阅合同的年化价值计算。假设在接下来的12个月内将到期的任何合同都按照现有条款进行续订。对于crowdstrike与客户在订阅到期后进行的续订谈判，如果crowdstrike正在积极与这样的组织就新的订阅或续订进行讨论，或者直到这样的组织通知crowdstrike不续订其订阅为止，crowdstrike将继续将该收入计入ARR。
神奇数字
Magic Number是通过对最近四个季度进行以下计算，并取平均值得出的：对一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差异进行年化，然后将得出的数值除以上一季度的非GAAP销售与市场费用。Magic Number = 前四个季度的平均值：((季度GAAP订阅收入 - 上一季度GAAP订阅收入) x 4) / 上一季度非GAAP销售与市场费用。
自由现金流40法则
自由现金流规则40是通过将当前季度的总营业收入同比增长率百分比与当前季度的自由现金流利润率百分比相加来计算的。