應用數字報告2024財年第四季度和全年業績
達拉斯，德克薩斯州 - 2024年8月28日 -- 應用數字公司（納斯達克：APLD） （「應用數字」或「公司」），一家專門設計、建造和運營面向高性能計算（HPC）應用、雲服務（Cloud Services）和數據中心託管（Data Center Hosting）的新一代數字基礎設施公司，公佈了截至2024年5月31日的財政第四季度和全年的財務業績。公司還提供了運營更新。
2024財年第四季度財務和業務亮點
•2024財年第四季度的營業收入爲4370萬美元。
•2024財年第四季度淨損失6480萬美元
•2024財年第四季度調整後淨虧損爲4530萬美元，其中受到未能產生營業收入的設施和設備相關費用的影響爲1550萬美元。
•2024財年第四季度調整後的EBITDA爲480萬美元
•公司成功從北美製造商處採購了新的變壓器和相關的元件，從而使公司的埃倫代爾數據中心託管設施能在本收益發布日之日起全面運行。
2024財政年度財務和運營亮點
•2024財年的營業收入爲16560萬美元，而2023財年爲5540萬美元
•2024財年淨虧損爲1.497億美元，而2023年爲4560萬美元
•2024財年調整後的淨虧損爲7750萬美元，而2023年爲790萬美元。2024財年調整後的淨虧損 由於與尚未產生營業收入的設施和設備相關的費用爲3850萬美元，導致2024財年調整後的淨虧損受到負面影響
•2024財年調整後的EBITDA爲2450萬美元，而2023年爲80萬美元。
調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）和調整後的淨虧損是非常規會計指標。根據美國公認會計原則（GAAP）將調整後的EBITDA和調整後的淨虧損與最直接的財務指標進行對比的說明已在本公告附表中列出。請參閱“GAAP和非GAAP措施的調和”
最近推出了改版的Apple和Android POSaBIT Pay應用程序；
1.在財政年度結束後，我們通過各種融資和花園城市的解決，獲得了超過15000萬的資金。
2.2024年7月26日，應用數字公司簽署協議，延長之前宣佈的租賃公司位於北達科他州埃倫代爾的HPC idc概念校園的獨家期限。
3.2024年7月30日，與花園城市，德克薩斯州設施出售相關的託管資金的有條件批准要求得以滿足，並從託管中收到總計2500萬美元的資金。
4.截至2024年6月28日，公司埃倫代爾數據中心託管設施的基於變壓器的修復工作已完成，該站點已恢復到全面運營能力。如前所述，由於變壓器的故障，該數據中心在大部分季度內經歷了停電。
問題。這次中斷僅限於我們的idc概念託管業務，並未影響我們的HPC數據中心施工。
管理層評論
應用數字公司的董事長兼首席執行官Wes Cummins評論說： “截至6月底，我們已成功解決了Ellendale數據中心託管設施的所有變壓器問題，使其恢復到滿功率容量。儘管有這些短期挫折，我們在關鍵增長舉措上取得了重要進展，特別是在擴展雲服務業務和與一家總部位於美國的超大規模雲服務提供商簽訂諒解備忘錄以獲得400MW容量方面，其中包括我們正在建設中的100MW設施和兩座未來建築。我們的369,000平方英尺的先進設施專爲人工智能等高性能計算應用而設計。
我們相信超級規模計算平台已經完成了對該設施的技術審查，我們現在正在努力敲定租賃細節。接下來我們將着手完成這個投資級別的租戶的項目級融資。
我們的願景是成爲一個開發平台，能夠建設和運營多個HPC數據中心。這從我們的埃倫代爾校區開始，繼續到我們正在積極推廣的另外三個校區，總計1.4GW。爲了支持這一願景，我們已經加入了幾位行業資深人士，並且已經開始設計我們接下來的兩棟樓，將提供300MW的容量。
我們爲本季度取得的進展感到非常自豪，期待在進入2025財年時提供更多更新。展望未來，我們認爲財務第四季度標誌着我們收入的最低點，並預計在進入2025財年第一季度時，收入將出現順序改善。
雲服務更新
Applied Digital的雲服務部門爲人工智能和機器學習應用提供高性能計算能力。今年，我們很高興地歡迎我們最新的雲服務客戶Together AI。在財政第四季度，我們成功地上線了四個集群，並在2025財政第一季度已經上線了另外兩個集群。公司在2024財政年度從雲業務中獲得了2900萬美元的收入。
HPC idc概念託管更新
Applied Digital的HPC數據中心託管業務設計、建設和運營下一代數據中心，旨在提供大規模計算能力並支持高性能計算應用，以成本有效的方式。在財務第二季度，公司在北達科他州埃倫代爾開工建設了其第一個100兆瓦高性能計算設施。這座新的369,000平方英尺的建築將爲HPC應用提供超低成本和高效的液冷基礎設施。
公司已通過簽署的LOI與美國的超級雲服務商達成獨家協議，用於400MW的容量，其中包括我們目前正在施工中的100MW設施以及將在北達科他州埃倫代爾( Ellendale)建設的兩座即將到來的建築物。公司正在與傳統融資對手進行深入討論，以推動施工活動，爲這個投資級別的租戶提供便利。
idc概念主機更新
公司目前運營着286兆瓦的idc概念託管能力。我們在北達科他州詹姆斯敦的106兆瓦設施全年處於滿負荷運行狀態。然而，我們在北達科他州埃倫戴爾的180兆瓦設施從一月份開始經歷了一次停電。我們確認這次停電是由於
變壓器的故障，自那時起我們從領先的美國製造商處採購了新的變壓器和相關元件，這些變壓器和元件都按照我們的規格和需求進行了運作，沒有發生任何進一步的電力損失或問題。到2024財政年度結束時，埃倫代爾託管設施的運營能力達到了約80%，截至2024年6月28日，該設施已恢復到全面運營能力。
此外，我們於2024年4月將位於德克薩斯州花園城市的託管設施出售給了馬拉松公司。2024年6月28日，與花園城市託管設施出售相關的解除託管基金的條件審批要求得到滿足，這些資金隨即從託管中釋放給公司，總計2500萬美元。
2024財政第四季度和2024財政年截至5月31日的財務業績
運營結果
2024財年財務結果：
營業收入增加 1.102 億美元，或關注 @EVERFI。199%時間是554 億美元 1.656 億美元 截至2024年5月31日的財年，由於公司三個數據中心託管設施的容量增加以及公司在當前財年中推出的雲服務部門的收入認定，營業收入增長。
收入成本增加通過1.04億美元，或關注 @EVERFI。234%時間是4440萬美元 於2023年5月31日結束的財政年度 $14830 million 截至2024年5月31日結束的財年，收入增長主要是由於業務增長，更多設施被啓用並提供給客戶更多服務，與截至2023年5月31日的財年相比。
銷售、一般及管理費用增加通過4340萬美元，或關注 @EVERFI。79%時間是5510萬美元 截至2023年5月31日的財政年度 9.85億美元 截至2024年5月31日的財政年度，主要是由於業務總體增長所致。
2024年5月31日結束的財政年度淨虧損爲14970萬美元，每股基本和稀釋股份爲1.31美元，基於該季度權重平均股份爲11410萬股。相比之下，2023年5月31日結束的財政年度淨虧損爲4560萬美元，每股基本和稀釋股份爲0.48美元，基於2023財政年度季度權重平均股份9350萬股。
2024年5月31日結束的財年的調整後淨虧損爲7750萬美元，每股基本和攤薄調整後淨虧損爲0.68美元，在該季度加權平均股份約爲11410萬股。相比之下，截至2023年5月31日結束的財年的調整後淨虧損是790萬美元，每股基本和攤薄調整後淨虧損爲0.08美元，該季度加權平均股份約爲9350萬股。調整後淨虧損受到了3.85億美元與設施和設備相關的費用的負面影響，這些設施和設備尚未產生收入。
截至2024年5月31日的財政年度，調整後的EBITDA爲2450萬美元，高於截至2023年5月31日的財政年度的80萬美元的調整後的EBITDA。儘管同比增長，但調整後的EBITDA受尚未產生營業收入的設施相關費用的590萬美元的負面影響。
2024財年第四季度財務業績：
2024財年第四季度總營業收入爲4370萬美元，同比增長98%。營業收入增長的原因是在兩個時期之間，公司的三個idc概念數據中心擴大了容量，並且由於當前財年推出了雲服務，公司在雲服務部門下實現了營業收入。
2024財季營業成本爲4630萬美元，而2023財季營業成本爲1590萬美元。增加的原因主要是由於折舊和攤銷費用以及人員支出的增加，主要是由於業務增長導致更多設施的投入使用，與2023財季相比。營業成本的增加也歸因於能源成本較高，因爲在線兆瓦數更高。
2024財年第四季度銷售、一般和管理費用爲3130萬美元，而2023財年第四季度爲1230萬美元。銷售、一般和管理費用的增加主要是由於設備折舊和攤銷費用增加導致，這些費用並不直接歸因於營業收入；另外也包括由尚未開始產生收入的場所租賃費用增加，以及與交易和項目相關的法律服務的專業服務費用增加，以及與業務增長有關的一般支持費用增加。
2024財年第四季度淨虧損爲6480萬美元，每股基本和攤薄盈虧爲0.52美元，基於該季度加權平均股份爲1.247億股。相比之下，2023財年第四季度的淨虧損爲650萬美元，每股基本和攤薄盈虧爲0.07美元，基於9410萬股的加權平均股份。
根據季度內約12470萬股的權重平均股數計算，2024財年第四季度調整後的淨虧損（非GAAP財務指標）爲4530萬美元，或每股基本和稀釋調整後淨虧損爲0.36美元。相比之下，根據季度內約9410萬股的權重平均股數計算，2023財年第四季度調整後的淨虧損（非GAAP財務指標）爲10萬美元，或每股基本和稀釋調整後淨虧損爲0.00美元。 調整後的淨虧損受到了與未繼續產生收入的設施和設備相關的1550萬美元的費用的負面影響。
2024財年第四季度調整後的EBITDA——一個非GAAP衡量指標——爲480萬美元，相比於2023財年第四季度的調整後EBITDA 340萬美元。儘管整體上這個指標增長了，但調整後EBITDA受到了590萬美元與尚未產生營業收入的設施相關的費用的負面影響。
現金流量
公司在截至2024年5月31日的財政年度內，現金、現金等價物和受限制的現金淨減少了1430萬美元。此變化的主要驅動因素是：
•因公司的HPC託管數據中心施工，購入了14180萬美元的房地產、設備和其他資產；
•金融租賃預付款5010萬美元以及金融租賃的重複支付6000萬美元，主要由公司租用雲服務的主機設備所驅動；和
•約6720萬美元的債務償還。
這些部分被以下內容部分抵消：
•借款額爲1億4460萬元，其中包括從相關方貸款獲得的資金；
•公司根據市場銷售協議，發行普通股收到了1.308億美元的淨現金。
•由業務的常規運營推動，從經營活動中獲得了1140萬的淨現金流入。
電話會議
Applied Digital將於2024年8月28日（今天）舉行電話會議，美國東部時間下午5點（太平洋時間下午2點） 討論這些結果。管理層演示後將進行問答環節。
美國撥入號碼：1-877-407-0792
國際電話號碼：1-201-689-8263
會議ID： 13748390
會議看漲直播，並可供重播。 這裏.
請在開始控件前大約10分鐘撥打會議電話號碼。 運營商將登記您的姓名和組織。 如果您在連接會議通話時遇到任何困難，請致電應用數字投資者關係團隊，電話爲1-949-574-3860。
回放將在2024年8月28日晚上8:00至2024年9月11日間可用。
免費重播號碼: 1-844-512-2921
國際回放：1-412-317-6671
會議ID： 13748390
關於Applied Digital
應用數字公司（納斯達克：APLD） 設計、開發和運營下一代數字基礎設施，以提供數字基礎設施解決方案和雲服務，服務於快速增長的高性能計算（"HPC"）和人工智能（"AI"）行業。 在北美開展數字基礎設施業務，爲快速增長的高性能計算（"HPC"）和人工智能（"AI"）行業提供數字基礎設施解決方案和雲服務。請訪問www.applieddigital.com了解更多信息。 www.applieddigital.com在X（前稱Twitter）上關注我們@APLDdigital。
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 「前瞻性陳述」，其中涉及未來的運營和財務業績、產品開發、市場地位、業務戰略和目標等。這些陳述使用詞語和詞彙的變體，例如 「繼續」、「建立」、「未來」、「增長」、「動力」、「相信」、「展望」、「向前」、「自信」、「交付」、「展望」、「期望」 和 「預測」。前瞻性陳述的其他示例可能包括但不限於：（i）公司計劃和目標的陳述，包括我們不斷變化的商業模式，或對供應商行動的估計或預測，（ii）未來經濟表現的陳述，以及（iii）有關公司或其業務的其他陳述和陳述所依據的假設陳述。提醒您不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於當前對未來事件的預期，因此本質上存在不確定性。如果基本假設證明存在不準確或已知或未知的風險或不確定性，則實際結果可能與
公司的期望和預測。這些風險、不確定性和其他因素包括：我們產品和服務需求的下降；加密資產行業的波動性；無法遵守監管的發展和變化；現金流和資本獲取；以及維持第三方關係。本文中的信息截至指定的日期和時間段，並且公司不承擔更新這些材料中包含的任何信息的義務，除非法律要求。
非通用會計原則財務措施的使用和協調
爲了補充我們按照美國通用會計準則（GAAP）呈現的合併財務報表，我們提供了某些非GAAP財務指標。我們提供這些非GAAP財務指標是爲了披露額外信息，以便通過提供關於結果不包括一次性或顯著的非現金項目的視角，促進過去和現在業務的比較。我們在業務規劃過程中使用這些指標，以了解預期的運營績效，並將結果與這些預期進行評估。我們認爲，這些非GAAP財務指標與我們的GAAP財務結果一起考慮時，能夠爲管理層和投資者提供關於影響我們業務的因素和趨勢的業務運營結果的額外了解，併爲比較我們持續的運營結果提供合理的依據。
這些非美國通用會計準則（GAAP）財務指標是作爲對公司根據GAAP計算的績效指標的補充，因此並不意味着將其獨立考慮或作爲GAAP指標的替代物。此外，這些非GAAP指標沒有由GAAP規定的標準化含義，並且未按照任何全面的會計準則或原則進行準備。由於非標準化的非GAAP財務指標定義，我們提醒投資者，在本報告中我們使用的非美國通用會計準則（GAAP）財務指標的有限效用並不適用於其他公司使用的同類指標直接進行比較。此外，投資者應注意，在評估這些非GAAP財務指標時，這些指標不應被解讀爲公司未來的業績將不受異常或非經常性項目的影響的暗示。此外，將來我們可能會從我們的非GAAP財務指標中將一些項目排除在外，並且我們可能會將不再排除爲我們的非GAAP財務指標排除的歷史項目包含在內。同樣，我們可能決定修改調整的性質以得出我們的非GAAP財務指標。投資者應查閱下面提供的非GAAP調整，並不依賴於任何單一財務指標來評估公司的業務。
報告中的變更
從2024年第三季度開始，公司更新了其非依據美國通用會計準則的度量標準的展示方式。由於這一更新的展示方式，公司不再將創業成本排除在調整後的運營虧損、淨虧損或EBITDA的計算中，也不再將調整後的運營虧損、調整後的淨虧損歸屬於應用數字公司、每股攤薄的調整後淨虧損和調整後的EBITDA計入非依據美國通用會計準則的度量標準之列。EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨虧損歸屬於應用數字公司和調整後的每股攤薄淨虧損歸屬於應用數字公司均爲非依據美國通用會計準則的度量標準，下面進行定義。
調整後的營業虧損、調整後的淨虧損和調整後的每股攤薄虧損
「調整後營業損失」和「調整後淨損失」是非普遍公認會計原則（非GAAP）下的指標，分別表示不計入股權激勵費用、非經常性修復費用、審慎處理費用、收購、處置和整合費用、訴訟費用、非經常性研發費用、變爲待售的損失、加速折舊和攤銷以及法律和解的營業損失的營業損失和淨損失。調整後淨損失還進一步調整了與債務公允價值變動相關的損失。
相關方債務和發給相關方的認股權證，以及債務清償損失。我們將「每股攤薄調整後淨虧損」定義爲調整後淨虧損除以加權平均攤薄股份。
EBITDA和調整後EBITDA
「EBITDA」被定義爲利息、稅收和折舊攤銷前收益。「調整後EBITDA」被定義爲調整後的EBITDA，即調整後的EBITDA考慮了股票補償、非經常性修理費用、盡職調查、收購、處置和整合費用、訴訟費用、非經常性研發費用、分類爲待售的損失、加速折舊和攤銷、債務公允價值變動的損失、關聯方債務和發行給關聯方的權證的損失，以及債務清償和法律和解的損失。
投資者關係聯繫方式
馬特·格洛弗或拉爾夫·埃斯珀
網關集團，公司。
(949) 574-3860
APLD@gateway-grp.com
媒體聯繫人
Gateway Group，Inc.
(949) 899-3135
APLD@gateway-grp.com
APPLIED DIGITAL 公司及其子公司
合併資產負債表（未經審計）
（以千爲單位，除股票和麪值數據外）平實數據，如報告
| 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 3,339 | $ | 28,999 | |||||||
| 受限現金 | 21,349 | 14,575 | |||||||||
| 應收賬款 | 3,847 | 82 | |||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 1,343 | 2,012 | |||||||||
| 持有待售的流動資產 | 384 | — | |||||||||
| 總流動資產 | 30,262 | 45,668 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 340,381 | 198,151 | |||||||||
| 租賃權使用資產淨額 | 153,611 | 1,290 | |||||||||
| 淨財務租賃權使用資產 | 218,683 | 14,303 | |||||||||
| 其他 | 19,930 | 4,545 | |||||||||
| 資產總計 | $ | 762,867 | $ | 263,957 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 116,117 | $ | 6,446 | |||||||
| 應計負債 | 26,282 | 9,960 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 21,705 | 320 | |||||||||
| 融資租賃負債的當前部分 | 107,683 | 5,722 | |||||||||
| 償還短期債務 | 10,082 | 7,950 | |||||||||
| $ | 35,836 | — | |||||||||
| 客戶存款 | 13,819 | 32,560 | |||||||||
| 1,549 | 3,810 | ||||||||||
| 遞延收入 | 37,674 | 47,168 | |||||||||
| 1,692 | 1,524 | ||||||||||
| 應對客戶款項 | 13,002 | — | |||||||||
| 其他流動負債 | 96 | — | |||||||||
| 流動負債合計 | 385,537 | 115,460 | |||||||||
| 109,740 | 1,005 | ||||||||||
| 長期融資租賃負債的部分 | 63,288 | 8,334 | |||||||||
| 長期債務 | 79,472 | 33,222 | |||||||||
| — | 35,257 | ||||||||||
| — | 1,000 | ||||||||||
| 負債合計 | 638,037 | 194,278 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 144 | 101 | ||||||||||
| (62) | (62) | ||||||||||
| 股票認購應收款項。 | 374,738 | 160,194 | |||||||||
| 累積赤字 | (249,990) | (100,716) | |||||||||
| 124,830 | 59,517 | ||||||||||
| 非控股權益 | — | 10,162 | |||||||||
| 124,830 | 69,679 | ||||||||||
| 資產負債合計 | $ | 762,867 | $ | 263,957 | |||||||
APPLIED DIGITAL 公司和其子公司
聯合操作表（未經審計）
（以千爲單位，除每股數據外）
| 三個月之內結束 | 2023年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 39,821 | $ | 17,844 | $ | 150,814 | $ | 40,984 | ||||||||||||||||||
| 關聯方營業收入 | 3,878 | 4,193 | 14,761 | 14,408 | ||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 43,699 | 22,037 | 165,575 | 55,392 | ||||||||||||||||||||||
| 成本和費用： | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 46,289 | 15,909 | 148,340 | 44,388 | ||||||||||||||||||||||
銷售、總務及管理費用 (1) | 31,318 | 12,298 | 98,461 | 55,059 | ||||||||||||||||||||||
262 | (6,306) | — | 15,417 | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | — | — | 2,380 | — | ||||||||||||||||||||||
| 總成本和費用 | 71,301 | 28,207 | 264,598 | 99,447 | ||||||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (27,602) | (6,170) | (99,023) | (44,055) | ||||||||||||||||||||||
利息費用，淨額(2) | 18,303 | 919 | 26,832 | $ | 1,980 | |||||||||||||||||||||
$ | 4,789 | — | 7,401 | — | ||||||||||||||||||||||
| 13,812 | — | 13,812 | — | |||||||||||||||||||||||
攤銷債務損失 (3) | 154 | — | 2,507 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| (64,660) | (7,089) | (149,575) | (46,129) | |||||||||||||||||||||||
所得稅費用（收益） | 96 | (242) | 96 | (523) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (64,756) | (6,847) | (149,671) | (45,606) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股股權持有人的淨損失 | — | (383) | (397) | (960) | ||||||||||||||||||||||
| $ | (64,756) | $ | (6,464) | $ | (149,274) | $ | (44,646) | |||||||||||||||||||
| $ | (0.52) | $ | (0.07) | $ | (1.31) | $ | (0.48) | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋後的平均股份數量 | 124,666,579 | 94,119,944 | 114,061,414 | 93,545,687 | ||||||||||||||||||||||
(1)包括相關方出售、一般和管理費用分別爲2024年5月31日和2023年5月31日結束的三個月爲10萬美元和10萬美元，分別爲2024年5月31日和2023年5月31日結束的財政年度爲60萬美元和10萬美元。
(2)包括與關聯方的利息支出，分別爲截至2024年5月31日和2023年5月31日的$200,000和$100,000，以及截至2024年5月31日和2023年5月31日的財年的$5,700,000和$100,000。
(3)2024年5月31日結束的財年中包括與相關方債務的清償有關的金額。
APPLIED DIGITAL 公司和其子公司
彙總現金流量表（以千爲單位）（未經審核）
| 2023年10月29日 | |||||||||||
| 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (149,671) | $ | (45,606) | |||||||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 79,360 | 7,614 | |||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 17,362 | 32,072 | |||||||||
| 租賃費用 | 13,944 | — | |||||||||
| 延遲所得稅 | — | (540) | |||||||||
| 債務清償損失 | 2,507 | 94 | |||||||||
| Other assets | 2,380 | — | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 2,780 | 410 | |||||||||
| 262 | 15,417 | — | |||||||||
| Due to customer | 7,401 | — | |||||||||
| Lease assets and liabilities | 13,812 | — | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | (3,765) | 145 | |||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 899 | (766) | |||||||||
| 其他 | 327 | 364 | |||||||||
| 應付賬款 | 41,840 | (13,750) | |||||||||
| 應計負債 | 21,601 | 7,485 | |||||||||
| 應對客戶款項 | 13,002 | — | |||||||||
| 租賃資產和負債 | (47,479) | (446) | |||||||||
| 客戶存款 | (8,770) | 24,584 | |||||||||
| 融資租賃預付款 | (2,261) | 2,261 | |||||||||
| 遞延收入 | (9,494) | 44,245 | |||||||||
| 投資活動中使用的現金流量 | 168 | 569 | |||||||||
| CASH FLOW FROm FINANCING ACTIVITIES | 11,360 | 58,735 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 購買房地產、設備和其他資產 | (141,809) | (131,278) | |||||||||
| 出售投資證券的收益 | — | — | |||||||||
| 資產出售收益 | 19,852 | — | |||||||||
| Repayment of related party debt | (50,089) | — | |||||||||
| 投資購買 | (390) | (810) | |||||||||
| 關聯方延期融資成本支付 | (172,436) | (132,088) | |||||||||
| 融資活動現金流量 | |||||||||||
| 償還融資租賃 | (59,967) | (3,353) | |||||||||
| 長期債務負債 | 116,554 | 45,650 | |||||||||
| Noncontrolling interest contributions | 28,000 | 36,500 | |||||||||
| 償還長期債務 | (21,714) | (10,032) | |||||||||
| 償還關聯方債務 | (45,500) | — | |||||||||
| 支付遞延融資費用 | (320) | (567) | |||||||||
| CASH, CASH EQUIVALENTS, AND RESTRICTED CASH, END OF PERIOD | — | (1,548) | |||||||||
| 發行普通股的募集淨額 | 130,849 | — | |||||||||
| $ | (284) | — | |||||||||
| 受限股票解鎖稅款 | (861) | (168) | |||||||||
| 非控股股東貢獻 | — | 4,146 | |||||||||
| 146,757 | 70,628 | ||||||||||
| (14,319) | (2,725) | ||||||||||
| 現金，現金等價物和受限制的現金期初 | 43,574 | 46,299 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金期末餘額 | $ | 29,255 | $ | 43,574 | |||||||
APPLIED DIGITAL 公司和其子公司
現金流量表（以千元爲單位） 續）
| 2023年10月29日 | |||||||||||
| 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||
| 現金流量補充披露 | |||||||||||
| 支付的利息 | $ | 20,216 | $ | 1,118 | |||||||
| 所得稅已付款項 | $ | 5 | $ | — | |||||||
| 非現金活動的補充披露 | |||||||||||
| $ | $ | 159,197 | $ | — | |||||||
| $ | $ | 277,203 | $ | 8,693 | |||||||
| 賬款和應計負債中的固定資產和設備 | $ | 85,019 | $ | 9,384 | |||||||
| $ | 9,765 | $ | — | ||||||||
APPLIED DIGITAL 公司和其子公司
GAAP與非GAAP衡量標準的對賬表（未經審計）
（除百分比數據外，單位：千美元）
| 三個月之內結束 | 2023年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 以千美元爲單位 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後運營虧損 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業虧損（根據美國通用會計準則） | $ | (27,602) | $ | (6,244) | $ | (99,023) | $ | (44,055) | ||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 3,597 | 5,195 | 17,108 | 32,072 | ||||||||||||||||||||||
Loss on classification as held for sale（a） | 645 | — | 1,224 | — | ||||||||||||||||||||||
(e)（b） | 1,652 | 727 | 5,838 | 2,164 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用（c） | 929 | — | 1,589 | — | ||||||||||||||||||||||
研發費用（d） | 50 | — | 169 | 893 | ||||||||||||||||||||||
262 | (6,306) | — | 15,417 | — | ||||||||||||||||||||||
$(e) | 88 | — | 4,307 | — | ||||||||||||||||||||||
Adjusted operating margin | — | — | 2,380 | — | ||||||||||||||||||||||
其他非經常性開支。 (f) | — | 615 | — | 1,606 | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | (26,947) | $ | 293 | $ | (50,991) | $ | (7,320) | ||||||||||||||||||
| 調整後營業利潤率 | (62) | % | 1 | % | (31) | % | (13) | % | ||||||||||||||||||
| (a) | ||||||||||||||||||||||||||
| 勤勉、收購、處置和整合費用 | $ | (64,756) | $ | (6,464) | $ | (149,274) | $ | (44,646) | ||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 3,597 | 5,195 | 17,108 | 32,072 | ||||||||||||||||||||||
Loss on classification as held for sale（a） | 645 | — | 1,224 | — | ||||||||||||||||||||||
(e)（b） | 1,652 | 727 | 5,838 | 2,164 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用（c） | 929 | — | 1,589 | — | ||||||||||||||||||||||
研發費用（d） | 50 | — | 169 | 893 | ||||||||||||||||||||||
262 | (6,306) | — | 15,417 | — | ||||||||||||||||||||||
(f)(e) | 88 | — | 4,307 | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | 4,789 | — | 7,401 | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | 8,116 | — | 8,116 | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | 5,696 | — | 5,696 | — | ||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | 154 | — | 2,507 | 94 | ||||||||||||||||||||||
每股攤薄撥備前淨虧損（非計入一次性項）應歸屬於Applied Digital Corporation | — | — | 2,380 | — | ||||||||||||||||||||||
其他非經常性開支。 (f) | — | 615 | — | 1,511 | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | (45,346) | $ | 73 | $ | (77,522) | $ | (7,912) | ||||||||||||||||||
| $ | (0.36) | $ | — | $ | (0.68) | $ | (0.08) | |||||||||||||||||||
APPLIED DIGITAL 公司和其子公司
GAAP與非GAAP衡量標準的對賬表（未經審計） 繼續
（除百分比數據外，單位：千美元）
| 三個月之內結束 | 2023年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 以千美元爲單位 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | 2024年5月31日 | 2023年5月31日 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA和調整後EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
| (e) | $ | (64,756) | $ | (6,464) | $ | (149,274) | $ | (44,646) | ||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 18,303 | 919 | 26,832 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | 96 | (242) | 96 | (523) | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷(e) | 31,696 | 2,636 | 79,360 | 7,267 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非GAAP） | (14,661) | (3,151) | (42,986) | (35,922) | ||||||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 3,597 | 5,195 | 17,108 | 32,072 | ||||||||||||||||||||||
Loss on classification as held for sale（a） | 645 | — | 1,224 | — | ||||||||||||||||||||||
與關聯方債務公允價值變動損失（b） | 1,652 | 727 | 5,838 | 2,164 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用（c） | 929 | — | 1,589 | — | ||||||||||||||||||||||
研發費用（d） | 50 | — | 169 | 893 | ||||||||||||||||||||||
| 262 | (6,306) | — | 15,417 | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | 4,789 | — | 7,401 | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | 8,116 | — | 8,116 | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | 5,696 | — | 5,696 | — | ||||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | 154 | — | 2,507 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| — | — | 2,380 | — | |||||||||||||||||||||||
其他非經常性開支。 (f) | 133 | 615 | — | 1,511 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | $ | 4,794 | $ | 3,386 | $ | 24,459 | $ | 812 | ||||||||||||||||||
（a）代表公司Ellendale idc概念託管設施發生的先前披露的停電事故導致的設備維修和更換費用。
（b）代表在某些離散交易和項目中發生的法律、會計和諮詢費用。
（c）代表公司爲了辯護集體訴訟和與某些前員工有關的法律費用而發生的非經常性訴訟費用。公司預計不會定期發生這些費用。
(d)表示與公司業務擴展相關的特定的非經常性研發活動，公司不希望以常規方式發生這些費用。
(e)代表了公司因運營失敗或其他原因而廢棄的變壓器相關費用的加速度。該金額的折舊和攤銷包含在公司計算的EBITDA的折舊和攤銷費用中，因此在公司計算的調整後的EBITDA中不作爲管理調整而添加。
(f)代表不符合公司預期持續成本的費用，僅供比較目的使用。