F-1/A 1 formf-1a.htm

 

根据2024年8月28日提交的文件,已提交给美国证券交易所。

 

注册 编号 333-281065

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿,特区。20549

 

第3修正案 NO.

F-1表格

注册申报

根据.

《证券法》

 

VivoPower International PLC

(按其章程规定的注册人名称)

 

不适用

(将注册人名称翻译成英文)

 

英格兰和威尔士   4931   不适用

(住所的州或其他司法辖区

文件号码)

 

(主要 行业标准

分类代码编号)

 

(国税局雇主

(主要 执行人员之地址)

 

VivoPower International PLC

The Scalpel,18楼,52 Lime Street

伦敦EC3M 7AF

英国

+44-794-116-6696

注册人主要执行办公室的地址(包括邮政编码和注册人主要执行办公室的电话号码,包括区号)

 

Corporation Service Company(服务代理人)

251 Little Falls Drive Wilmington, DE 19808

美国

电话: +1 302 636 5400

服务代理人姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)。

 

副本寄送至:

 

Elliott m. Smith

1221 美洲大道

电话:(212) 819-8200

Louis Taubman

Hunter Taubman Fischer & Li LLC

950 第三大道,19th楼层

纽约,纽约州10022

电话: (917)512-0827

 

在本注册声明生效日期后,尽快进行。在本注册声明生效日期后,根据情况使用。

 

如果本表格中注册的任何证券将根据1933年修订版证券法第415条规定作为延迟或连续方式要约,勾选以下框。☒

 

如果此表格是根据1933年证券法规则462(b)注册并发售其他证券的,勾选以下方框,列出之前实施发售的注册声明的证券法登记号。 ☐

 

如果此表格是根据1933年证券法规则462(c)提交的后期生效修正案,则勾选以下方框并列出以前实施发售的注册声明的证券法注册声明号。 ☐

 

如果此表格是根据1933年证券法规则462(d)提交的后期生效修正案,则勾选以下方框并列出以前实施发售的注册声明的证券法注册声明号。 ☐

 

请通过勾选表示注册者是否符合1933年证券法规定的新兴成长型公司。新兴成长型公司 ☐

 

如果是按照美国大型股票交易所普通股(U.S.GAAP)编制其财务报表的新兴成长型企业,并且根据证券法第7(a)(2)(B)条规定选择不利用扩展的过渡期来符合任何新的或修订的财务会计准则的,请用钩选标记表示。☐

 

“新的或修订后的财务会计准则”是指2012年4月5日后由财务会计准则委员会发布的任何更新,即其会计准则法典。”指的是财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的任何更新。

 

根据需要,注册人在适当的日期上修订本注册声明,以延迟其生效日期,直到注册人提交进一步修订,明确说明本注册声明将根据经修订的1933年证券法第8(a)条款,或者直到根据第8(a)条款行动的美国证券交易委员会判定的日期注册声明生效。

 

 

 

 

 

 

解释说明

 

本附注3附表F-1(文件号333-281065)的注册声明进行了修改,仅用于提交修订后的展示23.1和展示107以备注册声明使用。因此,本修订版包括封面页、本解释说明、注册声明的第二部分(包括签名页和展示索引)以及提交的展示部分。构成注册声明第一部分的招股说明书未作修改,因此已被省略。

 

 

 

 

第二部分

 

招股书中不需要的信息

 

项目 6. 董事和高级职员的赔偿

 

根据注册人的公司章程规定,根据2006年公司法,注册人的董事或注册人的关联公司的任何时候的董事均可获得对其在与注册人或注册人的任何关联公司相关的损失或责任的赔偿。

 

注册人还保有董事和高级职员保险,以保障这些人员免受某些责任的损害。

 

项目 7. 最近未注册证券的销售

 

在提交本注册声明之前的三年中,我们发行了以下未在证券法下注册的证券:

 

2022年7月29日,我们向一位投资者定向增发了A轮认股权证,行使权益为423,077股普通股,行使价为每股13.0美元。每个A轮认股权证可于2023年2月2日行使,将于2028年2月2日到期。

 

自2019年9月1日至本注册声明的提交日期,我们向董事、高级职员、雇员、顾问及其他服务提供者授予了总计207,800个限制性股票单位、绩效股票单位和股票期权,这些股票将以我们的普通股为结算依据,此举符合我们2017年全项目激励计划和奖励协议。

 

上述证券的发售和发行被视为豁免登记,要么是根据《证券法》下颁布的规章701,即交易属于补偿福利计划和与薪酬有关的合同,要么是根据第4(a)(2)条,即交易发生在发行人与其高级管理层成员之间,且不涉及任何根据第4(a)(2)条的公开发售。此类证券的受让人为我们的员工、董事或顾问,他们在我们的股权激励计划下获得了这些证券。在这些交易中发行的证券上附有适当的注释。

 

所有上述交易未涉及承销商、承销折扣或佣金,也未进行任何公开发行。我们相信上述证券的发售、销售和发行符合证券法(或根据该法规制定的Regulation D或Regulation S)下的豁免登记,因为证券发行给受让人并未涉及公开发行。每个交易中的证券受让人声明其仅打算将证券用于投资,而非用于与任何分销相关的出售,并在发行的股票证书上放置了适当的说明。所有受让人通过与我们的关系,有充分的途径获得有关我们的信息。这些证券的销售没有进行任何普通征求或广告。

 

 

 

 

项目8.展板

 

(a) 展示资料

 

展示文件

序号

  描述
3.1   公司章程(参见公司在2016年11月16日向证券交易委员会(SEC)提交的F-4表格(文件编号333-213297)中的展示3.1)。
4.1   展示普通股证明书的样本表格(参见公司在2016年8月24日向证券交易委员会(SEC)提交的F-4表格(文件编号333-213297)中的展示4.1)。
5.1**   关于注册证券合法性的意见,由英国注册人Shoosmiths LLP的律师事务所提供。
10.1   全员激励计划,于2017年9月5日通过,并于2023年7月28日进行了修订(参见向证券交易委员会(SEC)提交的S-8表格(文件编号333-273520)中的展示99.1)。
10.2   股票分销协议,于2021年11月12日签订,由VivoPower International PLC与A.G.P./Alliance Global Partners签署(参见向证券交易委员会(SEC)提交的6-k表格(文件编号001-37974)中的展示10.1)。
10.3   2022年7月29日,VivoPower International PLC与A.G.P./Alliance Global Partners签署的股权分销协议修订案(参照提交给美国证券交易委员会的6-k表格(文件号001-37974)附件10.1,于2022年7月29日提交)。
10.4   2023年6月28日,对Tembo的战略直接投资(参照提交给美国证券交易委员会的6-k表格(文件号001-37974)附件99.1,于2023年6月28日提交)。
10.5   2022年7月29日,VivoPower International PLC与A.G.P./Alliance Global Partners的放置代理协议(参照提交给美国证券交易委员会的6-k表格(文件号001-37974)附件1.1,于2022年8月2日提交)
10.6   A系列权证表格(参照提交给美国证券交易委员会的6-k表格(文件号001-37974)附件4.1,于2022年8月2日提交)
10.7   预资本担保权证表格(参照提交给美国证券交易委员会的6-k表格(文件号001-37974)附件4.2,于2022年8月2日提交)
10.8   2022年7月29日,VivoPower International PLC与该买方签订的证券购买协议(参照提交给美国证券交易委员会的6-k表格(文件号001-37974)附件10.1,于2022年8月2日提交)
10.9   2023年6月30日,AWN Holdings Limited与Aevitas O Holdings Pty Ltd.的再融资贷款安排(参照提交给美国证券交易委员会的20-F/A年度报告附件4.9,于2024年3月20日提交)
10.10   2023年6月23日,TAG Intl DMCC与Tembo E-LV的预先认购协议(参照提交给美国证券交易委员会的20-F/A年度报告附件4.10,于2024年3月20日提交)
10.11   2023年6月9日的认购协议格式,为VivoPower International PLC与东盟基金会之间的协议(已引用20123年6月13日在美国证券交易委员会(SEC)提交的6-k表格(文件编号001-37974),作为参考)。
10.12   购买权证书格式(已引用20123年6月13日在SEC提交的6-k表格(文件编号001-37974),作为参考)。
10.13**   放置代理协议形式。
10.14**   证券购买协议的形式。
21.1**   S-1表格
23.1*   PKF Littlejohn LLP的同意
23.2**   Shoosmiths LLP的同意书(参见展示5.1)。
24.1**   授权书(请参阅最初登记声明的签字页)。
107*   费用申报表。

 

* 随本申报文件提交。
** 先前提交的。

 

 

 

 

(b) 财务报表附表

 

所有板块 时间表已被省略,因为需要在其中呈现的信息不适用,或已在综合基本报表或相关附注中显示。

 

项目 9. 承诺

 

就如所述,根据第6项描述的规定,或其他情况下,公司已被告知,在证券法下,对公司董事、高管和控股人因公司责任而产生的补偿可能是被允许的,但SEC认为这样的补偿违反了证券法所表达的公共政策,因此是不可执行的。

 

如果针对这些责任提出了除了注册人支付董事、董事会或控制人在成功抵御任何诉讼、诉讼或诉讼所行使或支付的费用之外的补偿请求,与正在注册的证券有关,除非其律师认为该事项已经由控制性先例解决,否则注册人将提交给具有适当管辖权的法庭问题,即其对其的补偿是否违反《证券法》中所表达的公共政策,并将受最终裁决的支配。

 

下文本人承担以下责任:

 

(a) 在任何提供或销售的期间,提交对本注册声明的生效修正案:

 

(1)包括根据《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

 

(2) 在注册声明生效日期之后(或其最新的生效后修正文)反映出的事实或事件,无论是单独还是合计,都代表了注册声明中信息的重大变化。 尽管前述内容,如果证券发行量的增加或减少(如果发行证券的总价值不会超过已注册的价值),以及估计的最高发行区间低端或高端的任何偏离,可以在提交给证券交易委员会的募集计划文件中反映出来,根据规则424(b)提交的说明书形式,如果总的来说,凭证数量和价格的变化在有效注册声明中“计算注册费用”表中规定的最高总发行价中不超过20%的变化;

 

(3) 在注册声明中披露与分销计划相关的任何未曾披露的重要信息或者注册声明中任何与该信息相关的重大变更。

 

(b) 为了确定《证券法》下的任何责任,每一次这样的事后生效修订案都应被视为与其中所提供的证券有关的一份新的注册声明,当时对这些证券的发行应被视为其初始的真实发行。

 

(c) 在发行结束时,通过有效的修正案取消登记仍未售出的任何证券。

 

(d) 在任何延迟发行或连续发行的开始时,提交对注册声明的发帖有效修订,其中包括《20-F表》8.A条要求的所有基本报表。不必提供《法案》第10(a)(3)条要求的财务报表和信息,但在招股说明书中,注册人通过发帖有效修订提交按本段(a)(4)计算所需的财务报表和其他必要信息,以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的日期一致。

 

 

 

 

 

(f) 为了确定注册人根据证券法对首次分销中任何购买者的责任,本注册人保证,在本注册声明的主要证券发行中,无论采用何种发售方式向购买者出售证券,如果通过以下任何通信方式向购买者提供或出售证券,注册人确将成为购买者的卖方,并将被视为向该购买者提供或出售该证券:

 

(1) 任何有关依据规则424需要提交的拟发行的招股意向书或招股书;

 

(2) 由本公司或代表本公司编制的、本公司使用或提及的所有与此次发行相关的任何免费书面说明书;

 

(3) 包含关于发行人或其证券的重要信息的任何其他免费书面招股说明书部分,由发行人或代表发行人提供;和

 

(4) 由本公司签署的发行人向购买者发出的任何其他报价或邀请。

 

(g) 根据证券法的规定,根据规则430A依赖而省略的与本注册声明一起提交的招股说明书形式中的信息,以及根据规则424(b)(1)或(4)或497(h)根据证券法提交的招股说明书形式中的信息,都应被视为在它被宣告有效时的这个注册声明的一部分。

 

(h) 为了确定证券法下的任何责任,每一次生效的修正案,只要包含招股说明书的形式,都应被视为与其中所提供的证券相关的新注册声明,并且在那时所提供的证券发行应被视为其初始诚实发行。

 

 

 

 

签名

 

根据1933年证券法的要求,申报人确认其合理地相信符合提交F-1表格的所有要求,并已合法授权签署此注册声明,代表签字人在2024年8月28日于英国伦敦市。

 

VIVOPOWER国际有限公司  
     
通过: /s/ Kevin Chin  
姓名:Luisa Ingargiola Kevin Chin  
标题: 首席执行官,执行主席兼董事  

 

授权书

 

根据1933年证券法的规定,下列人员按照所指示的职务和日期签署了本注册声明书。

 

签名   标题   日期
         
/s/ Kevin Chin   首席执行官,执行董事    
Kevin Chin   董事长,董事(首席执行董事)   2024年8月28日
         
Gary Challinor   首席财务官(主要财务和会计官)    
Gary Challinor   财务和会计官(主要财务和会计官)   2024年8月28日
         
Michael Hui        
Michael Hui   董事   2024年8月28日
         
Peter Jeavons        
Peter Jeavons   董事   2024年8月28日
         
/s/ William Langdon        
William Langdon   董事   2024年8月28日

 

注册人授权的美国代表签署

 

根据1933年的证券法案,特此在2024年8月28日,我作为VivoPower International PLC在美国授权代表,在此签署本注册声明或修正声明。

 

VIVOPOWER国际有限公司  
     
通过: Gary Challinor  
姓名:  Gary Challinor  
标题: 首席财务官