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Tims 中國公佈2024年第二季度財務業績
實現了有史以來首次季度調整後企業EBITDA盈利1 盈利能力
生成的 最高調整店鋪EBITDA利潤率達到10.3%
上海 和2024年8月29日（環球新聞社）新約克——泰樂國際有限公司（納斯達克：THCH），中國Tim Hortons咖啡店的獨家運營商（「Tims China」或「公司」）今日宣佈其2024年第二季度未經審計的財務業績。
2024年第二季度亮點
| ● | 總收入 爲人民幣36680萬（美元5050萬），較2023年同季度減少10.9%。 |
| ● | 系統銷售達人民幣3.635億元（美元5,030萬），2023年同期增長7.1%。2 人民幣40380萬（美元5560萬），同比增長1.6%。 |
| ● | 網新店繼續擴張 該季度特許經營店總數達到31，其中系統範圍內淨新增一家店鋪，同時關閉了一些公司經營不佳的門店，重點發展子特許經營店。 |
| ● | 調整後店面EBITDA爲人民幣610萬（美元80萬），同比增長2.0%。3 人民幣3320萬（美元4.6百萬），較2023年同季度增長了81.7%。 |
| ● | 調整後店面EBITDA毛利率爲2.0%，略高於2023年同期。4 增至10.3%，較2023年同季度提高5.3個百分點 |
| ● | 首次實現企業調整後的EBITDA爲人民幣410萬(美元60萬) 相比2023年同季度的人民幣4080萬的虧損1 相比2023年同季度的人民幣4080萬的虧損 |
| ● | 註冊 忠誠俱樂部會員 截至2024年6月30日，總計2140萬會員，比2023年同期增長45.4%。 |
| 1 | 不包括轉讓的Popeyes業務。 |
| 2 | 系統銷售額計算爲公司自營店和特許經營店所產生的商品總價值。 |
| 3 | 調整後的門店EBITDA被計算爲全負擔毛利潤5 公司所擁有和經營的店鋪的毛利潤，不包括折舊和攤銷以及店鋪開業前的費用。 |
| 4 | 調整後的門店EBITDA利潤率被計算爲公司自營門店收入的調整後門店EBITDA佔比 |
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公司管理聲明
Tims中國的CEO和董事盧永晨先生評論道：“Tims在第二季度實現了一個關鍵的里程碑，我們在公司歷史上首次實現了調整後的企業EBITDA盈利能力。這一結果源於我們對於核心優勢的高度關注，即爲客人提供物超所值的產品和與衆不同的新鮮食品，以及不斷提高運營效率。這一重要里程碑的達成同時伴隨着我們連續八個季度的連續調整後店面EBITDA盈利能力，以及我們有史以來最高的調整後店面EBITDA利潤率達到10.3%。
我們對盈利增長的關注包括更加註重建立特許經營網絡，與我們的子特許經營者密切合作，爲他們提供具有吸引力的單位經濟，同時爲我們的客人提供一致的體驗，推動我們的底線利潤。我們的努力不僅在改善盈利能力方面得到回報，在我們的子特許經營者渠道的實力方面也得到回報，截至6月底申請人數已超過3600人。
Tims的中國首席財務官董理（阿爾伯特）李評論道：「在2024年第二季度，我們首次實現了正向調整後的企業EBITDA。通過優化我們的店面單位經濟、精簡總部成本和關閉不達標的門店，我們在財務業績方面取得了顯著提升。我們大幅提高了店面的盈利能力，並將食品和包裝成本、租賃費用、勞動力成本和其他店面營業費用（作爲公司自有和經營的門店收入的比例）分別降低了3.1個百分點、1.5個百分點、3.0個百分點和1.3個百分點。與去年同期相比，我們的營銷費用和調整後的總行政費用佔總收入的比例分別下降了2.6個百分點和3.4個百分點。」
李先生繼續說：「展望未來，我們的重點仍然是執行我們的策略，推動盈利和資本高效增長。我們將繼續加強我們的品牌，並擴大我們物有所值的、現制食品的供應。我們還將與我們的特許加盟商密切合作，以增加客流量，提高供應鏈的效率，改善他們店鋪的經濟狀況，並推動我們的底線盈利能力。」
2024年第二季度財務業績結果
總收入 截至2024年6月30日的三個月內，總收入達到人民幣36680萬（美元5050萬），較2023年同季度的人民幣41170萬減少了10.9％。總收入包括：
| · | 自營門店銷售收入 截至2024年6月30日的三個月，收入爲3,223萬人民幣（440萬美元），比2023年同季度的3,626萬人民幣下降11.1%。這主要是由於關店和2024年第二季度公司自營店銷售額同比下降13.8%所致。 |
| · | 其他營收 截至2024年6月30日，人民幣4450萬元（美元610萬元），比2023年同期的人民幣4910萬元下降了9.3%。主要原因是電子商務業務收入減少，但由於截至2023年6月30日的129家特許店增加到截至2024年6月30日的333家，特許業務收入有所增加。 |
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公司自營店鋪的成本和費用 截至2024年6月30日的三個月內，公司自營店鋪的成本和費用爲人民幣30990萬（美元4260萬），較2023年同季度的人民幣37410萬減少17.2%。公司自營店鋪的成本和費用包括：
| ● | 食品和包裝成本 人民幣9970萬美元（1370萬美元），比12340萬人民幣下降了19.2％，因爲我們在供應鏈和原材料、物流和倉儲費用方面繼續受益於更高的效率。相應地，公司自營店鋪的食品和包裝成本佔營收的比例從2023年第二季度的34.0％下降了3.1個百分點，降至2024年同季度的30.9％。 |
| ● | 租金和物業管理費用爲人民幣6860萬元（950萬美元），同比下降4.0%。這主要是由於在2024年第一季度關閉了某些表現不佳的門店。因此，公司自營門店的租金和物業管理費用佔營業收入的比例從2023年第一季度的23.0%降至2024年同期的22.1%。 人民幣6220萬美元（860萬美元），較去年同期的人民幣7530萬美元下降了17.5％，主要是由於2024年第二季度關閉了一些表現不佳的門店。因此，作爲公司自營門店收入的租金和物業管理費所佔比例從2023年第二季度的20.8％下降了1.5個百分點，降至2024年同一季度的19.3％。 |
| ● | 送餐成本爲人民幣2860萬元（400萬美元），同比增長25.7%，這主要是由於遠程訂單比例的增加。因此，公司自營門店的送餐成本佔營業收入的比例從2023年第一季度的7.3%升至2024年同期的9.2%。 2019年第二季度的人員工資和員工福利支出爲人民幣6080萬（美元840萬），較人民幣7940萬減少了23.4%。由於不斷完善員工編配和優化店鋪管理效率，公司自營店鋪收入中，人員工資和員工福利的佔比從2023年第二季度的21.9%降至2024年同期的18.9%，下降了3.0個百分點。 |
| ● | 門店折舊和攤銷費用爲人民幣3400萬元（470萬美元），同比增長3.2%。由於公司自營門店數量從2023年3月31日的551家增加至2024年3月31日的615家，因此，公司自營門店的門店折舊和攤銷費用佔營業收入的比例從2023年第一季度的10.6%升至2024年同期的10.9%。 銷售額爲人民幣3220萬美元440萬美元，比人民幣2920萬美元增長10.4%，這是由於外賣訂單比例增加。2024年第二季度公司自營店鋪的送貨成本佔營收的比例，同比增加了1.9個百分點，達到10.0%，而2023年同期爲8.1%。 |
| ● | 市場營銷費用爲人民幣2070萬元（290萬美元），同比增長13.4%。這主要是由於系統門店數量從2023年3月31日的648家增至2024年3月31日的917家。因此，市場營銷費用佔總收入的比例從2023年第一季度的5.4%升至2024年同期的6.0%。 營業收入爲人民幣2440萬（美元340萬），較人民幣3230萬減少了24.6%，這是由成本優化措施推動的，與營收趨勢保持一致。公司自營店鋪的其他營業費用佔營業收入的比例由2023年同期的8.9%下降了1.3個百分點，降至2024年第二季度的7.6%。 |
| ● | 商店折舊和攤銷費用爲人民幣1900萬元（260萬美元），較上年同期的440萬元增加了4倍。這主要是由於公司自營門店關閉了未達成預期的門店。 營業收入爲RMB3050萬（USD420萬），比RMB3450萬下降11.4%，這是由於關閉了某些業績不佳的門店，並與營業收入趨勢保持一致。公司自營門店的折舊和攤銷佔營業收入的比例在2023年第二季度和2024年同一季度均保持穩定的9.5%。 |
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其他收入的成本 截至2024年6月30日的三個月內，其他收入爲3470萬人民幣（480萬美元），與2023年同季度的3780萬人民幣相比下降了8.2%，這主要是由於電子商務銷售額下降，同時，由於我們特許經營店的數量從2023年6月30日的129家增加到2024年6月30日的333家，從特許經營業務產生的收入增加。其他收入的成本佔其他收入的比例從2023年第二季度的77.1%增加到2024年同季度的78.0%，這是由於2024年第二季度我們在特許經營業務上投入的資源增加。
市場營銷費用 2024年6月30日爲期三個月的市場營銷費用爲人民幣1280萬（美元180萬），與2023年同季度的人民幣2530萬元相比，下降了49.2%，這是由於我們的成本優化措施和品牌影響力提高所致。營銷費用佔總收入的比例從2023年第二季度的6.1%下降了2.6個百分點，降至2024年同季度的3.5%。
一般和行政費用 截至2024年6月30日的三個月，營收爲3980萬人民幣（550萬美元），比2023年同季度的12710萬人民幣下降了68.7％，這主要是由於：（i）總部人員減少和成本優化措施；（ii）股權報酬支出減少；（iii）專業費用減少。 調整後的一般及行政費用，除去負面的110萬人民幣（20萬美元）的股權報酬支出，以及與其他融資項目相關的1050萬人民幣（140萬美元）的專業費用，爲3040萬人民幣（420萬美元），較2023年同季度的4840萬人民幣下降37.1％。調整後的一般及行政費用佔總收入的比例從2023年第二季度的11.7％下降3.4個百分點，降至2024年同季度的8.3％。有關公司非GAAP財務指標的更多信息，請參閱本財務報告結尾處「使用非GAAP財務指標」的部分以及標題爲「將非GAAP指標與最直接相關的GAAP指標進行對比」的表格。 除去負面的110萬人民幣（20萬美元）的股權報酬支出，以及與其他融資項目相關的1050萬人民幣（140萬美元）的專業費用，蘋果CEO庫克大規模沽出股票，套現踰3億港元。蘋果CEO庫克大規模沽出股票，套現踰3億港元。（譯者注：此句重複了2次）
特許經營和特許權使用費 截至2024年6月30日的三個月，特許和特許權使用費爲人民幣1500萬（美元210萬），較2023年同季度的人民幣1490萬增長了0.3%，主要是由於系統範圍店鋪數量從2023年6月30日的700家增加到2024年6月30日的907家。特許和特許權使用費佔總營收的比例增加了0.5個百分點，從2023年第二季度的3.6%增至2024年同季度的4.1%。
資產減值 長期資產損失 2024年6月30日結束的三個月中，減值 長期資產損失580萬人民幣（80萬美元），相比之下，2023年同一季度爲440萬人民幣，主要原因是計劃關閉經營狀況欠佳的公司自營店鋪。
基於上述情況， 運營虧損 截至2024年6月30日的三個月內，運營虧損爲人民幣5470萬（美元750萬），與2023年同季度相比顯著減少，當時爲人民幣17150萬。
調整後的企業EBITDA 截至2024年6月30日的三個月內，盈利爲人民幣410萬（美元60萬），而2023年同期虧損爲人民幣4080萬。 調整後企業息稅前利潤率 2024年第二季度爲正1.1%，與2023年同期的負9.9%相比提高了11.0個百分點。
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持續經營的淨損失 截至2024年6月30日的三個月內，持續經營的淨損失爲人民幣9950萬（美元1370萬），而2023年同季度爲人民幣2.203億。 第一季度2024年的調整後的淨虧損 截至2024年6月30日的三個月內，調整後的淨損失爲人民幣4670萬（美元640萬），而2023年同季度爲人民幣8380萬。調整淨損失率在2024年第二季度爲負12.7%，比2023年同季度的負20.4%改善了7.6個百分點。
終止經營業務的淨收益 截至2024年6月30日的三個月淨收益爲5310萬元人民幣（730萬美元）（包括處置收益6620萬元人民幣），相比於2023年同期的淨損失740萬元人民幣。
截至2024年6月30日的三個月內，淨虧損爲人民幣4640萬（美元640萬），而2023年同季度爲人民幣22770萬。 2024年6月30日結束的三個月內，淨虧損爲人民幣4640萬（美元640萬），相比之下，2023年同季度的淨虧損爲人民幣22770萬。
普通股基本和稀釋每股淨虧損 2024年第二季度每股普通和稀釋淨虧損爲人民幣0.29元（美元0.04），相比2023年同季度的人民幣1.50元。 調整後的普通和稀釋每股淨虧損 2024年第二季度每股調整後的普通和稀釋淨虧損爲人民幣0.30元（美元0.04），相比2023年同季度的人民幣0.56元。
流動性
截至2024年6月30日，公司的現金及現金等價物、定期存款和與RBI融資相關的應收款項總額爲人民幣25320萬（美元3480萬），而2023年12月31日爲人民幣21950萬。主要是由於我們的創始股東提供的融資部分抵消了業務和全國門店網絡擴張所導致的現金支出以及銀行借款的償還。
關鍵運營數據
| 截至或三個月內 | ||||||||||||||||||||
| 只有Tims | 6月30日， | 9月30日 | 12月31日， | 3月31日 | 6月30日， | |||||||||||||||
| (不包括已停業的業務) | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||
| 總店鋪數 | 700 | 759 | 902 | 906 | 907 | |||||||||||||||
| 公司擁有並經營的店鋪數 | 571 | 585 | 619 | 604 | 574 | |||||||||||||||
| 特許經營店鋪數 | 129 | 174 | 283 | 302 | 333 | |||||||||||||||
| 系統範圍內門店的同店銷售增長 | 19.9 | % | 0.1 | % | 2.6 | % | -13.6 | % | -14.6 | % | ||||||||||
| 公司自營門店的同店銷售增長 | 20.4 | % | -0.4 | % | 2.5 | % | -11.7 | % | -13.8 | % | ||||||||||
| 註冊忠誠度俱樂部會員（以千爲單位） | 14,721 | 16,867 | 18,545 | 20,009 | 21,403 | |||||||||||||||
| 調整後的店鋪EBITDA（以人民幣千元爲單位） | 18,244 | 29,010 | 15,714 | 7,241 | 33,154 | |||||||||||||||
| 調整後商店EBITDA利潤率 | 5.0 | % | 7.5 | % | 4.8 | % | 2.4 | % | 10.3 | % | ||||||||||
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關鍵定義
| ● | 同店銷售增長。在某一特定期間內，與前一年同期相比，已經運營了12個月或更長時間的店鋪銷售額的百分比變化。任何超過一個月的期間的同店銷售增長等於該期間涵蓋的每個月份的同店銷售增長的算術平均值。如果某家店在任何給定月份關閉了七天或更長時間，則在衡量同店銷售增長時，該月份及相應比較期間的銷售額會被排除。 |
| ● | 淨新開店 期間新開店總數減去期間永久關閉店鋪的數量。 |
| ● | 系統銷售。公司自營店鋪和特許經營店鋪產生的銷售商品總價值。 |
| ● | 調整後的門店EBITDA。根據經營的公司所有門店的全負荷毛利潤計算，不包括折舊和攤銷，以及門店開業前的費用。 作爲公司所擁有和經營的門店的全負荷毛利潤，不包括折舊和攤銷，以及門店開業前的費用。 |
| ● | 調整後的店鋪EBITDA利潤率。計算方法爲 調整後的店鋪EBITDA佔公司直營店銷售收入的百分比。 |
| ● | 調整 總務及行政開支。計算爲總務及行政開支扣除基於股票的報酬開支和2022年11月向CF Principal Investments LLC發行特定普通股（「承諾股份」）相關的費用，ESA（「ESA Offering Costs」）發行費用、與我公司控股股東持有的200,000股普通股相關的費用，該股份可以根據2022年9月28日簽署的期權協議的條款由我們的可轉換票據持有人自行購買（「期權股份」），以及 與權證交易及其他融資計劃相關的專業費用. |
| ● | 調整後的企業EBITDA。計算方法爲 持續經營損失，不包括店面預開業費用，以及某些非現金費用，包括折舊和攤銷費用，股份補償費用，租金按金減值損失，店鋪關閉一次性費用， 與Popeyes交易和其他融資項目相關的專業費用， 長期資產減值損失和處置固定資產和設備的損失。 |
| ● | 調整後的企業EBITDA利潤率。按照調整後的企業EBITDA與總收入的百分比計算。 調整後的企業EBITDA利潤率。按照調整後的企業EBITDA與總收入的百分比計算。 |
| ● | 調整後的淨損失。計算方式爲 持續經營的淨損失，不包括店鋪預開業務費用、股份報酬費用、與Popeyes交易和其他融資項目相關的專業費用、長期資產減值損失、租賃按金減值損失、店鋪關閉的一次性費用、處置財產和設備的損失、遞延計數款項的公允價值變動、可轉換票據的公允價值變動、債務清償的損失以及Popeyes業務處置的收益。 |
| ● | 調整後的淨虧損率。計算方法是 調整後的淨虧損佔總收入的百分比。 |
| ● | 調整後的普通股基本和攤薄淨虧損每股。按調整後的淨虧損歸屬於公司普通股股東除以基本和攤薄普通股平均加權股數計算。 |
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近期 業務發展
在2024年7月19日，Tims 中國收到了納斯達克股票市場有限責任公司（「納斯達克」）的通知（「通知」），通知稱公司的普通股，每股面值爲$0.00000939586994067732的股票（「普通股」），在截至通知日期之前的30個連續交易日的收盤買盤價格未能符合納斯達克上市規則5550（a)(2)中的$1.00最低買盤價格要求。根據納斯達克上市規則5810(c)(3)(A)，公司已獲得180個日曆日的初始期限，即至2025年1月15日，以恢復符合最低買盤價格要求。爲了恢復符合，普通股的收盤買盤價格必須至少爲$1.00，並且連續10個工作日（此類符合期限可由納斯達克自行決定延長）在2025年1月15日之前。納斯達克隨後將提供關於符合性的書面確認，該事項將被關閉。如果公司不能在2025年1月15日之前恢復符合，公司在某些情況下可能有資格申請額外的180個日曆日期限，以證明符合最低買盤價格要求。如果公司不符合第二個符合期限或在第二個180個日曆日期限內未能恢復符合，那麼納斯達克將通知公司決定除牌普通股，此時公司將有機會向聽證會申訴除牌決定。公司將監控其普通股的收盤買盤價格。收到該通知對公司的業務運營或證券交易目前沒有影響。
2024年6月28日，Tims China宣佈已從其創始股東Cartesian Capital Group，LLC（"Cartesian"）和餐飲品牌國際公司（"RBI"（紐交所：QSR））融資及額外資金總額高達6500萬美元。其中包括5000萬美元的可轉換債券，其中4000萬美元在交割時發行，餘額將在接下來的7個月內根據特定條件進行撥款。這些爲期三年的債券可轉換爲新發行的Tims China可轉換優先股，其轉換爲普通股的價格是交易結束前5個交易日的成交量加權平均價的110％。此外，通過其海外實體之一，RBI以無現金無債務的方式以1500萬美元的企業價值從Tims China收購了Popeyes China業務。同時，Tims China通過發行一份1500萬美元的可轉換債券將應支付給Popeyes China前股東的延期支付取消，該債券將直接轉換爲具有與上述交易類似的金融條款的普通股。
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非GAAP財務衡量指標的使用
公司使用非通用會計準則財務指標來評估其經營業績和進行財務和運營決策，包括調整後的門店EBITDA、調整後的門店EBITDA利潤率、調整後的總務和管理費用、調整後的企業EBITDA、調整後的企業EBITDA利潤率、調整後的淨損失、調整後的淨損失利潤率以及調整後的基本和稀釋每股淨損失。公司將（i）調整後的門店EBITDA定義爲公司自營門店的完全負擔的毛利潤，不包括折舊和攤銷以及門店開業前費用；（ii）調整後的門店EBITDA利潤率定義爲公司自營門店收入所佔比例的調整後的門店EBITDA；（iii）調整後的總務和管理費用定義爲總務和管理費用，不包括基於股份的補償費用、與承諾股票相關的費用、ESA Offering成本以及與認購權證相關的費用，以及與權證交換和其他融資計劃相關的專業費用；（iv）調整後的企業EBITDA定義爲持續經營的營業虧損，不包括門店開業前費用以及某些非現金費用，包括折舊和攤銷、基於股份的補償費用、與承諾股票相關的費用、ESA Offering成本以及與認購權證相關的費用，以及與權證交換和其他融資計劃相關的專業費用、長期資產減值損失以及處置財產和設備的損失；（v）調整後的企業EBITDA利潤率定義爲調整後的企業EBITDA與總收入之比例；（vi）調整後的淨損失定義爲持續經營的淨損失，不包括門店開業前費用、基於股份的補償費用、與承諾股票相關的費用、ESA Offering成本以及與認購權證相關的費用，以及與權證交換和其他融資計劃相關的專業費用、長期資產減值損失、處置財產和設備的損失、可轉換票據公允價值變動、權證負債公允價值變動、ESA衍生負債公允價值變動、債務攤銷損失以及Popeyes業務處置收益的變動；（vii）調整後的淨損失利潤率定義爲調整後的淨損失與總收入之比例；（viii）調整後的基本和稀釋每股淨損失定義爲歸屬於公司普通股股東的持續經營淨損失除以基本和稀釋普通股的加權平均數。公司認爲調整後的門店EBITDA、調整後的門店EBITDA利潤率、調整後的總務和管理費用、調整後的企業EBITDA、調整後的企業EBITDA利潤率、調整後的淨損失、調整後的淨損失利潤率以及調整後的基本和稀釋每股淨損失有助於投資者全面了解其財務表現，併爲其管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標提供更大的可見性。
這些非GAAP財務衡量指標未在美國GAAP下定義，並未按照美國GAAP呈現。因爲這些非GAAP財務衡量指標作爲分析工具存在侷限性，並且可能不是所有公司均按相同方式計算，因此它們可能無法與其他同時命名的措施相比較。公司通過將非GAAP財務衡量指標與最近的美國GAAP績效指標相匹配來彌補這些侷限性，這應在評估公司的績效時予以考慮。有關這些非GAAP財務衡量指標與最直接比較的美國GAAP財務指標的調和，請參閱附表中標題爲「調和非GAAP措施與最直接相關的GAAP措施」的部分。公司鼓勵投資者和其他人閱讀其完整的財務信息，不要依賴任何單一的財務指標。
匯率信息
本業績以定期匯率將某些人民幣金額（RMb）轉換爲美元（USD），純屬爲讀者方便之用。除非另有說明，所有人民幣金額轉換爲美元的匯率均按照1美元兌換人民幣7.2672元的匯率進行，該匯率爲2024年6月28日聯儲局H.10統計公告所公佈的匯率。公司不做任何表示，無論是以任何匯率還是根本無法將所提及的人民幣或美元金額轉換爲美元或人民幣。
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電話會議
公司將於2024年8月29日週四上午8:00（北京時間2024年8月29日週四晚8:00）舉行電話會議，討論財務業績。
參與者強烈建議使用以下網址預先註冊電話會議。
參與者還可以通過以下網址註冊，觀看實時網絡廣播：
https://edge.media-server.com/mmc/p/99dxxwxu
網絡直播中有一個「提交問題」選項卡，在頂部，您將有機會在看漲之前和期間提交您的問題。
會議通話的現場和存檔網絡視頻也將在公司投資者關係網站的「事件和演示」欄目下，鏈接地址https://ir.timschina.com中提供。
前瞻性聲明
本業績公告中的某些陳述可能被視爲美國《1995年私營證券訴訟改革法》的「安全港」規定下的前瞻性陳述，例如公司進一步擴大業務和門店網絡、優化成本結構、提高運營效率和實現盈利增長的能力。前瞻性陳述是指不是歷史事實並且通常與公司未來事件或未來財務或其他績效指標有關的陳述。在某些情況下，您可以通過諸如「相信」、「可能」、「將」、「潛在」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「可能」、「會」、「項目」、「目標」、「計劃」、「期望」之類的術語來識別前瞻性陳述，或者其否定形式、變體或類似術語。此類前瞻性陳述可能面臨風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果實際不符。新的風險和不確定性可能會不時出現，不可能預測所有風險和不確定性。這些前瞻性陳述基於公司和其管理層（如適用）認爲合理但固有不確定性和可能發生重大變化的估計和假設。導致實際結果與當前預期不符的因素包括管理層無法控制的各種因素，包括但不限於一般經濟情況以及公司年度報告20-F中的「風險因素」和「關於前瞻性陳述的警告語」一節中列出的其他風險、不確定性和因素，以及提交給證券交易委員會的其他文件中列出的風險因素、不確定性和因素。本通信中的任何內容都不應被視爲任何人對於此處所示前瞻性陳述實現或任何此類前瞻性陳述所預期結果實現的陳述。您不應對本通信中的前瞻性陳述形成過度依賴，該等陳述僅在其發佈日期發表，且在其整體上受限於對本警示性陳述的引用。除法律要求外，公司明確聲明不承擔或履行任何更新或修訂本通信中任何前瞻性陳述的義務，以反映對其中任何陳述的期望的任何變化或將陳述基礎的任何事件、條件或情況的任何變化。
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關於TH網絡有限公司
TH國際有限公司（納斯達克：THCH）（以下簡稱「Tims China」）是蒂姆霍頓咖啡店在中國大陸、香港和澳門的獨家特許經營權的母公司。Tims China由Cartesian Capital Group和Tim Hortons Restaurants International（餐飲品牌國際的子公司，簡稱RBI）共同創立。RBI是餐飲品牌國際的子公司（TSX：QSR）（紐交所：QSR）。
公司的理念源於世界一流的執行和數據驅動決策，並以真正的本地化、持續的創新、真正的社區和絕對的便捷爲中心。欲了解更多信息，請訪問https://www.timschina.com。
投資者和媒體聯繫方式
投資者關係
IR@timschina.com，或者gemma.bakx@cartesiangroup.com
公共和媒體關係
Patty Yu
Patty.Yu@timschina.com
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第H國際有限公司
及子公司
未經審計的簡明合併財務報表
(金額以千萬元人民幣和美元計，股份數以萬股計)
| 截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 | 2024年6月30日 （未經審計） | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 202,315 | 168,867 | 23,237 | |||||||||
| 定期存款 | 17,165 | 3,000 | 413 | |||||||||
| 關聯方應付的金額 | - | 81,369 | 11,197 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 27,562 | 31,749 | 4,369 | |||||||||
| 庫存 | 49,866 | 43,115 | 5,933 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 156,855 | 164,114 | 22,582 | |||||||||
| 已終止業務的流動資產 | 4,857 | - | - | |||||||||
| 流動資產總額 | 458,620 | 492,214 | 67,731 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 669,641 | 569,746 | 78,400 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 107,317 | 107,567 | 14,802 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 785,437 | 590,264 | 81,223 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 63,855 | 61,422 | 8,451 | |||||||||
| 已終止業務的非流動資產 | 130,569 | - | - | |||||||||
| 非流動資產總額 | 1,756,819 | 1,328,999 | 182,876 | |||||||||
| 總資產 | 2,215,439 | 1,821,213 | 250,607 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 銀行借款，流動 | 538,233 | 393,962 | 54,211 | |||||||||
| 應付賬款 | 219,775 | 199,626 | 27,469 | |||||||||
| 合同負債 | 40,715 | 56,455 | 7,768 | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 | 53,004 | 21,621 | 2,975 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 189,835 | 177,423 | 24,414 | |||||||||
| 其他流動負債 | 290,713 | 240,846 | 33,143 | |||||||||
| 已終止業務的流動負債 | 63,558 | - | - | |||||||||
| 流動負債總額 | 1,395,833 | 1,089,933 | 149,980 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 銀行借款，非流動 | 5,266 | 2,532 | 348 | |||||||||
| 按公允價值計算的可轉換票據 | 420,712 | 849,515 | 116,897 | |||||||||
| 合同負債 | 5,272 | 5,676 | 781 | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 | 94,200 | - | - | |||||||||
| 經營租賃負債 | 653,659 | 474,953 | 65,356 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 8,637 | 7,709 | 1,061 | |||||||||
| 已終止業務的非流動負債 | 54,289 | - | - | |||||||||
| 非流動負債總額 | 1,242,035 | 1,340,385 | 184,443 | |||||||||
| 負債總額 | 2,637,868 | 2,430,318 | 334,423 | |||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 普通股 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 1,807,715 | 1,816,847 | 250,006 | |||||||||
| 累計損失 | (2,256,424 | ) | (2,448,095 | ) | (336,869 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 21,492 | 14,896 | 2,050 | |||||||||
| 國庫股 | - | - | - | |||||||||
| 歸屬於本公司股東的權益總額（赤字） | (427,207 | ) | (616,342 | ) | (84,812 | ) | ||||||
| 非控股權益 | 4,778 | 7,237 | 996 | |||||||||
| 股東（赤字）權益總額 | (422,429 | ) | (609,105 | ) | (83,816 | ) | ||||||
| 承付款和或有開支 | - | - | - | |||||||||
| 負債和股東權益總額（赤字） | 2,215,439 | 1,821,213 | 250,607 | |||||||||
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TH International Limited及其附屬公司
未經審計的綜合收益/損益綜合表
(人民幣和美元以千萬元爲單位， 除每股數據外)
| 截至6月30日的三個月 | 2021年6月30日止六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||||||||||
| 公司擁有並經營的店鋪數 | 362,627 | 322,311 | 44,352 | 673,078 | 618,686 | 85,133 | ||||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 49,079 | 44,524 | 6,126 | 75,107 | 80,293 | 11,049 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | 411,706 | 366,835 | 50,478 | 748,185 | 698,979 | 96,182 | ||||||||||||||||||
| 公司擁有和經營的店鋪成本和費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司擁有並經營的店鋪數 | ||||||||||||||||||||||||
| 食物和包裝 | 123,394 | 99,725 | 13,723 | 234,720 | 202,434 | 27,856 | ||||||||||||||||||
| General and administrative expenses | 75,308 | 62,164 | 8,554 | 146,718 | 126,772 | 17,445 | ||||||||||||||||||
| 薪資和員工福利 | 79,371 | 60,800 | 8,366 | 152,331 | 125,979 | 17,335 | ||||||||||||||||||
| 派送成本 | 29,216 | 32,248 | 4,439 | 51,998 | 59,782 | 8,226 | ||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | 32,341 | 24,396 | 3,357 | 57,429 | 48,613 | 6,689 | ||||||||||||||||||
| 門店折舊和攤銷 | 34,454 | 30,521 | 4,199 | 67,428 | 63,748 | 8,772 | ||||||||||||||||||
| Other income | 374,084 | 309,854 | 42,638 | 710,624 | 627,328 | 86,323 | ||||||||||||||||||
| 其他營業收入成本 | 37,826 | 34,726 | 4,778 | 56,694 | 59,750 | 8,222 | ||||||||||||||||||
| 營銷費用 | 25,253 | 12,828 | 1,765 | 43,556 | 32,589 | 4,484 | ||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 127,148 | 39,783 | 5,475 | 197,768 | 94,250 | 12,970 | ||||||||||||||||||
| 特許及版權使用費用 | 14,929 | 14,969 | 2,060 | 26,834 | 28,177 | 3,877 | ||||||||||||||||||
| 其他經營成本和費用 | 4,361 | 5,518 | 759 | 9,933 | 9,696 | 1,334 | ||||||||||||||||||
| 處置固定資產的損失 | 961 | 614 | 84 | 1,857 | 2,618 | 360 | ||||||||||||||||||
| 遞延的應計款項公允價值變動 | 4,360 | 5,836 | 803 | 8,778 | 24,801 | 3,413 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | 5,758 | 2,580 | 355 | 5,984 | 4,255 | 586 | ||||||||||||||||||
| 總成本和費用，淨額 | 583,164 | 421,548 | 58,007 | 1,050,060 | 874,954 | 120,397 | ||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (171,458 | ) | (54,713 | ) | (7,529 | ) | (301,875 | ) | (175,975 | ) | (24,215 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 1,487 | 252 | 35 | 3,510 | 1,241 | 171 | ||||||||||||||||||
| 利息開支 | (4,853 | ) | (9,079 | ) | (1,250 | ) | (9,189 | ) | (14,664 | ) | (2,017 | ) | ||||||||||||
| 外幣交易損失 | 15 | 504 | 69 | (1,773 | ) | 4,454 | 611 | |||||||||||||||||
| Discontinued operations: | - | (10,657 | ) | (1,466 | ) | - | (10,657 | ) | (1,466 | ) | ||||||||||||||
| 2024年在福彼得事業上利潤虧損（包括收益） 沒有之前的所得稅 | - | (14,811 | ) | (2,038 | ) | - | (16,941 | ) | (2,331 | ) | ||||||||||||||
| Income tax expenses | (7,054 | ) | (9,889 | ) | (1,361 | ) | (21,326 | ) | (20,540 | ) | (2,826 | ) | ||||||||||||
| 認股權責任的公允價值變動 | (25,782 | ) | - | - | (83,966 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| Net loss | (12,614 | ) | - | - | 19,909 | - | - | |||||||||||||||||
| 持續經營活動的稅前虧損 | (220,259 | ) | (98,393 | ) | (13,540 | ) | (394,710 | ) | (233,082 | ) | (32,073 | ) | ||||||||||||
| 所得稅支出 | - | (1,089 | ) | (150 | ) | - | (1,089 | ) | (150 | ) | ||||||||||||||
| 持續經營的淨虧損 | (220,259 | ) | (99,482 | ) | (13,690 | ) | (394,710 | ) | (234,171 | ) | (32,223 | ) | ||||||||||||
| 終止經營： | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股每股基本和稀釋虧損 | (7,398 | ) | 53,098 | 7,307 | (7,398 | ) | 44,959 | 6,187 | ||||||||||||||||
| 所得稅費用 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 已停止運營業務的淨虧損 | (7,398 | ) | 53,098 | 7,307 | (7,398 | ) | 44,959 | 6,187 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | (227,657 | ) | (46,384 | ) | (6,383 | ) | (402,108 | ) | (189,212 | ) | (26,036 | ) | ||||||||||||
| 可轉換票據公允價值變動，淨額，扣除零稅 | 1,023 | 1,243 | 171 | 1,456 | 2,459 | 338 | ||||||||||||||||||
| Foreign currency translation adjustment, net of nil income taxes | ||||||||||||||||||||||||
| Total comprehensive loss | (221,282 | ) | (100,725 | ) | (13,861 | ) | (396,166 | ) | (236,630 | ) | (32,561 | ) | ||||||||||||
| 減：歸屬於非控股權益的綜合損益 | (7,398 | ) | 53,098 | 7,307 | (7,398 | ) | 44,959 | 6,187 | ||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的綜合損益 | (1.50 | ) | (0.29 | ) | (0.04 | ) | (2.76 | ) | (1.18 | ) | (0.16 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | (227,657 | ) | (46,384 | ) | (6,383 | ) | (402,108 | ) | (189,212 | ) | (26,036 | ) | ||||||||||||
| 其他綜合收益（損失） | ||||||||||||||||||||||||
| 2,131 | - | - | 2,831 | - | - | |||||||||||||||||||
| (5,059 | ) | 2,057 | 283 | (7,666 | ) | (1,493 | ) | (205 | ) | |||||||||||||||
| 匯兌兌換損益，不含所得稅的淨額 | (7,758 | ) | (2,068 | ) | (284 | ) | (6,729 | ) | (5,102 | ) | (703 | ) | ||||||||||||
| 總綜合虧損 | (238,343 | ) | (46,395 | ) | (6,384 | ) | (413,672 | ) | (195,807 | ) | (26,944 | ) | ||||||||||||
| 1,023 | 1,243 | 171 | 1,456 | 2,459 | 338 | |||||||||||||||||||
| (239,366 | ) | (47,638 | ) | (6,555 | ) | (415,128 | ) | (198,266 | ) | (27,282 | ) | |||||||||||||
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TH International Limited及其附屬公司
未經審計的簡明綜合現金流量表
（金額以千萬馬幣和美元計）
| 在截至6月30日的三個月中 | 在截至6月30日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 經營活動提供/（用於）的淨現金 | 241 | 31,707 | 4,363 | (85,119 | ) | 4,961 | 683 | |||||||||||||||||
| /（用於）投資活動提供的淨現金 | 13,919 | (21,421 | ) | (2,948 | ) | 64,157 | (28,685 | ) | (3,947 | ) | ||||||||||||||
| 融資活動提供/（用於）的淨現金 | (135,370 | ) | (37,751 | ) | (5,195 | ) | 28,613 | (11,776 | ) | (1,620 | ) | |||||||||||||
| 外幣匯率變動對現金的影響 | 12,232 | (558 | ) | (76 | ) | 8,864 | 780 | 106 | ||||||||||||||||
| 現金淨增加/（減少） | (108,978 | ) | (28,023 | ) | (3,856 | ) | 16,515 | (34,720 | ) | (4,778 | ) | |||||||||||||
| 期初現金 | 364,570 | 196,890 | 27,093 | 239,077 | 203,587 | 28,015 | ||||||||||||||||||
| 期末現金 | 255,592 | 168,867 | 23,237 | 255,592 | 168,867 | 23,237 | ||||||||||||||||||
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第H國際有限公司
及子公司
非GAAP指標與最直接可比的GAAP指標的對賬
（未經審計，金額以千萬元人民幣和美元爲單位，除股票數量和每股數據外）
A. 調整後的門店EBITDA和調整後的門店EBITDA利潤率
| 截至6月30日的三個月 | 2021年6月30日止六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 收入 - 公司自營門店 | 362,627 | 322,311 | 44,352 | 673,078 | 618,686 | 85,133 | ||||||||||||||||||
| 食物及包裝成本 - 公司自營門店 | (123,394 | ) | (99,725 | ) | (13,723 | ) | (234,720 | ) | (202,434 | ) | (27,856 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的租賃費用 | (75,308 | ) | (62,164 | ) | (8,554 | ) | (146,718 | ) | (126,772 | ) | (17,445 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的薪資和員工福利 | (79,371 | ) | (60,800 | ) | (8,366 | ) | (152,331 | ) | (125,979 | ) | (17,335 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的交付成本 | (29,216 | ) | (32,248 | ) | (4,439 | ) | (51,998 | ) | (59,782 | ) | (8,226 | ) | ||||||||||||
| 公司擁有和運營的門店的其他營業費用 | (32,341 | ) | (24,396 | ) | (3,357 | ) | (57,429 | ) | (48,613 | ) | (6,689 | ) | ||||||||||||
| 門店折舊和攤銷 | (34,454 | ) | (30,521 | ) | (4,199 | ) | (67,428 | ) | (63,748 | ) | (8,772 | ) | ||||||||||||
| (11,654 | ) | (10,549 | ) | (1,452 | ) | (21,477 | ) | (20,388 | ) | (2,805 | ) | |||||||||||||
| (23,111 | ) | 1,908 | 262 | (59,023 | ) | (29,030 | ) | (3,995 | ) | |||||||||||||||
| 門店折舊和攤銷 | 34,454 | 30,521 | 4,199 | 67,428 | 63,748 | 8,772 | ||||||||||||||||||
| 6,901 | 725 | 100 | 15,841 | 5,677 | 781 | |||||||||||||||||||
| 18,244 | 33,154 | 4,561 | 24,246 | 40,395 | 5,558 | |||||||||||||||||||
| 5.0 | % | 10.3 | % | 10.3 | % | 3.6 | % | 6.5 | % | 6.5 | % | |||||||||||||
b. 調整後的一般和管理費用
| 截至6月30日的三個月 | 2021年6月30日止六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| (127,148 | ) | (39,783 | ) | (5,475 | ) | (197,768 | ) | (94,250 | ) | (12,970 | ) | |||||||||||||
| 調整後： | ||||||||||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 55,557 | (1,129 | ) | (155 | ) | 58,718 | (115 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||
| 23,219 | 10,464 | 1,440 | 23,219 | 10,464 | 1,440 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 2,457 | 338 | |||||||||||||||||||
| (48,372 | ) | (30,448 | ) | (4,190 | ) | (115,831 | ) | (81,444 | ) | (11,208 | ) | |||||||||||||
| 11.7 | % | 8.3 | % | 8.3 | % | 15.5 | % | 11.7 | % | 11.7 | % | |||||||||||||
A. 調整後的企業EBITDA和調整後的企業EBITDA利潤率
| 截至6月30日的三個月 | 2021年6月30日止六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 持續經營業務的營業虧損 | (171,458 | ) | (54,713 | ) | (7,529 | ) | (301,875 | ) | (175,975 | ) | (24,215 | ) | ||||||||||||
| 調整後： | ||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Corporate EBITDA | 6,901 | 725 | 100 | 15,841 | 5,677 | 781 | ||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 39,677 | 41,357 | 5,691 | 78,034 | 83,582 | 11,501 | ||||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 55,557 | (1,129 | ) | (155 | ) | 58,718 | (115 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | 2,457 | 338 | |||||||||||||||||||
| - | 916 | 126 | - | 3,181 | 438 | |||||||||||||||||||
| 23,219 | 10,464 | 1,440 | 23,219 | 10,464 | 1,440 | |||||||||||||||||||
| 4,360 | 5,836 | 803 | 8,778 | 24,801 | 3,413 | |||||||||||||||||||
| 處置固定資產的損失 | 961 | 614 | 84 | 1,857 | 2,618 | 360 | ||||||||||||||||||
| 調整後的企業EBITDA | (40,783 | ) | 4,070 | 560 | (115,428 | ) | (43,310 | ) | (5,960 | ) | ||||||||||||||
| 調整後的企業EBITDA利潤率 | -9.9 | % | 1.1 | % | 1.1 | % | -15.4 | % | -6.2 | % | -6.2 | % | ||||||||||||
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D. 調整後的淨損失和調整後的淨損失率
| 截至6月30日的三個月 | 2021年6月30日止六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 持續經營的淨虧損 | (220,259 | ) | (99,482 | ) | (13,690 | ) | (394,710 | ) | (234,171 | ) | (32,223 | ) | ||||||||||||
| 調整後： | ||||||||||||||||||||||||
| 延期待定補償的公允價值變動 | 6,901 | 725 | 100 | 15,841 | 5,677 | 781 | ||||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 55,557 | (1,129 | ) | (155 | ) | 58,718 | (115 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||
| Changes in fair value of warrant liabilities | 23,219 | 10,464 | 1,440 | 23,219 | 10,464 | 1,440 | ||||||||||||||||||
| ESA衍生負債的公允價值變動 | 4,360 | 5,836 | 803 | 8,778 | 24,801 | 3,413 | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損 | - | - | - | - | 2,457 | 338 | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨虧損率 | - | 916 | 126 | - | 3,181 | 438 | ||||||||||||||||||
| 處置固定資產的損失 | 961 | 614 | 84 | 1,857 | 2,618 | 360 | ||||||||||||||||||
| - | 10,657 | 1,466 | - | 10,657 | 1,466 | |||||||||||||||||||
| - | 14,811 | 2,038 | - | 16,941 | 2,331 | |||||||||||||||||||
| 7,054 | 9,889 | 1,361 | 21,326 | 20,540 | 2,826 | |||||||||||||||||||
| 認股權責任的公允價值變動 | 25,782 | - | - | 83,966 | - | - | ||||||||||||||||||
| 12,614 | - | - | (19,909 | ) | - | - | ||||||||||||||||||
| (83,811 | ) | (46,699 | ) | (6,427 | ) | (200,914 | ) | (136,950 | ) | (18,846 | ) | |||||||||||||
| -20.4 | % | -12.7 | % | -12.7 | % | -26.9 | % | -19.6 | % | -19.6 | % | |||||||||||||
E. 每股普通股調整後基本和稀釋淨虧損
| 截至6月30日的三個月 | 2021年6月30日止六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| Loss on disposal of property and equipment | (221,282 | ) | (100,725 | ) | (13,861 | ) | (396,166 | ) | (236,630 | ) | (32,561 | ) | ||||||||||||
| 調整後： | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延待決條件考慮事項公允價值變動 | 6,901 | 725 | 100 | 15,841 | 5,677 | 781 | ||||||||||||||||||
| 股份補償費用 | 55,557 | (1,129 | ) | (155 | ) | 58,718 | (115 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||
| Changes in fair value of warrant liabilities | 23,219 | 10,464 | 1,440 | 23,219 | 10,464 | 1,440 | ||||||||||||||||||
| ESA衍生負債公允價值變動 | 4,360 | 5,836 | 803 | 8,778 | 24,801 | 3,413 | ||||||||||||||||||
| 公司股東可進行的調整後淨虧損 | - | - | - | - | 2,457 | 338 | ||||||||||||||||||
| 用於計算基本和稀釋每股虧損的加權平均流通股數 | - | 916 | 126 | - | 3,181 | 438 | ||||||||||||||||||
| 處置固定資產的損失 | 961 | 614 | 84 | 1,857 | 2,618 | 360 | ||||||||||||||||||
| - | 10,657 | 1,466 | - | 10,657 | 1,466 | |||||||||||||||||||
| - | 14,811 | 2,038 | - | 16,941 | 2,331 | |||||||||||||||||||
| 7,054 | 9,889 | 1,361 | 21,326 | 20,540 | 2,826 | |||||||||||||||||||
| 認股權責任的公允價值變動 | 25,782 | - | - | 83,966 | - | - | ||||||||||||||||||
| 12,614 | - | - | (19,909 | ) | - | - | ||||||||||||||||||
| (84,834 | ) | (47,942 | ) | (6,598 | ) | (202,370 | ) | (139,409 | ) | (19,184 | ) | |||||||||||||
| 152,280,039 | 162,360,883 | 162,360,883 | 145,981,327 | 161,805,264 | 161,805,264 | |||||||||||||||||||
| (0.56 | ) | (0.30 | ) | (0.04 | ) | (1.39 | ) | (0.86 | ) | (0.12 | ) | |||||||||||||
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