展示物99.1
スリーディーシステムズが報告しました
2024年第2四半期の財務結果。
ロックヒル、サウスカロライナ州-2024年8月29日 - スリーディーシステムズ社 （nyse:DDD）は、2024年6月30日に終了した第二四半期の財務結果を発表しました。
第二四半期の財務結果および最近のビジネスのハイライト
（全ての数字は未監査であり、百万単位で示され、株当たりの金額その他の特記事項を除く）
| • | Q2’24の売上高は1億1330万ドルとなり、プリンター、材料、サービス、ヘルスケアおよび産業の市場全体で前四半期比で10.1%増加しました。年間売上高は、プリンターの販売低下による影響を受け、一部でサービスの成長により主に11.7%減少しました。 |
| • | Q2’24の粗利益率は41.6%です。 非GAAP 粗利益率(1) 前年同期と比べて、有利なミックスにより改善されました。 |
| • | Q2’24の純損失は2730万ドル、希薄化後の損失は0.21ドルでした。非GAAP 希薄化後の損失(1) 調整後の14セント、2023年延長に関連する移行手数料で約200万ドル（株1株当たり1セント）を含む |
| • | Q2'24の負の調整後EBITDA(1) 合計売上高の低下と2023年監査に関連する費用による営業費用の増加による1290万ドルの影響を反映しています。 |
| • | FY'2024の残りのガイダンスを更新し、連続的な四半期ごとの改善を予想し、年間売上高を4500万ドルから4600万ドルの範囲内に含める見込みです。 |
| 未監査 | 6月30日までの三か月間 | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||
| （百万ドル、1株当たり金額を除く） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 売上高 |
$ | 113.3 | $ | 128.2 | $ | 216.2 | $ | 249.4 | ||||||||
| 粗利益 |
47.1 | 50.0 | 88.0 | 97.1 | ||||||||||||
| 粗利率 |
41.6 | % | 39.0 | % | 40.7 | % | 38.9 | % | ||||||||
| 運営費用 |
73.5 | 81.7 | 154.3 | 162.2 | ||||||||||||
| 営業損失 |
(26.4 | ) | (31.7 | ) | (66.3 | ) | (65.1 | ) | ||||||||
| スリーディーシステムズに帰属する純損失 |
(27.3 | ) | (28.9 | ) | (43.3 | ) | (58.3 | ) | ||||||||
| 希薄化後1株当たり損失 |
(0.21 | ) | (0.22 | ) | (0.33 | ) | (0.45 | ) | ||||||||
| 非GAAP$(1) |
||||||||||||||||
| 非GAAP$ |
40.9 | % | 38.9 | % | 40.5 | % | 38.9 | % | ||||||||
| 非GAAPこのプレスリリースの情報提示については、以下をご覧ください。説明があり、最も関連性のあるGAAP基準の導入をご覧いただけます。 アペンディックスには、計測方法の説明とGAAP基準との調整結果が掲載されています。 |
64.2 | 62.1 | 130.4 | 124.7 | ||||||||||||
| 調整後のEBITDA |
(12.9 | ) | (6.9 | ) | (33.0 | ) | (17.0 | ) | ||||||||
| 非GAAP |
$ | (0.14 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (0.16 | ) | ||||
| (1) | そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 |
結果に関する概要コメント
第2四半期の結果にコメントすると、スリーディーシステムズの社長兼CEO、ジェフリー・グレーブ博士は、以下のように述べています。「我々は、困難な営業環境にもかかわらず、第2四半期において売上高の順次改善を達成することができました。私たちの売上高は前四半期比10%改善し、ハードウェア、材料、およびサービスにおける産業およびヘルスケア市場の強力なパフォーマンスを反映しています。第2四半期の売上高は前年比で減少しましたが、これは特定の歯科顧客向けのプリンター販売の減少と、顧客の資本支出に対するマクロ経済の圧力が主な要因です。私たちは、最近の順次改善と堅調な顧客パイプラインの持続的なモーメンタムを考慮し、将来に対して楽観的な見通しを持っています。その結果、上半期のパフォーマンスと現在のマクロ経済および地政学的な状況を考慮して、2024年の年間売上高を4,500万ドルから4,600万ドルの範囲にターゲットを設定しています。さらに第3四半期および第4四半期の順次売上高改善が予想されています。」 上位ライン ハードウェア、材料、およびサービスにおける産業およびヘルスケア市場の強力なパフォーマンスにより、4-6月度の売上高は前四半期比10％改善しました。
グレーブ博士は続けて述べています。「四半期にわたり、年間および順次的に粗利益率を改善し続けています。将来を見据えて、当社の自社製造とリストラなどの対策は、原材料費に良い影響を与えました。 in-sourcing およびリストラ措置は、原材料費に良い影響を与えた。製造原価 今年は粗利率の拡大を引き続き推進します。さらに、営業費用に関しても着実な改善を示し始めており、年後半に加速する見通しです。これらの費用の多くは前年から引き続き上昇していますが、主な要因は2023年の延長された監査に関連する費用であり、第3四半期では抑制され、第4四半期で完全に解消されると予想されています。年末までに正常化された営業費用が60百万ドルを下回ることを期待しており、年間換算では先に提供されたフルイヤーレンジに内包されます。下半期に予想される売上高の逐次的な改善と組み合わせて、営業費用の大幅な削減が第4四半期に調整後の純利益を近づけると考えています。現時点での状況は依然として厳しいですが、2023年末以来当社のバランスシートのriskyな部分を大幅に対処しており、非常に明るい将来に備えるための重要なR＆D投資に適した立場にあると信じています。 非GAAP 累計の売上高範囲内に収まるよう2010年Q4までの正常な営業費を下回ると予想しています。下半期に期待される収入の逐次的な改善と組み合わせて、第4四半期において調整後のEBITDAのほぼ損益分岐点までの大幅な営業費の削減があると考えています。現時点での状況は近い将来も引き続き厳しいですが、2023年末以来バランスシートのリスクを減らすために重大な対策を取っており、非常に明るい将来に向けた重要なR＆D投資を活用するために備えていると信じています。
第2四半期の結果の要約
2024年第2四半期の売上高は、前年同期比で11.7%減の1億1330万ドルに減少し、主にプリンターの販売の低下が原因ですが、サービスの成長によって一部カバーされています。
ヘルスケアソリューションの売上高は、前年同期比で19.7%減の4,890万ドルに減少しました。主な要因は大型の矯正顧客へのプリンターの販売の減少ですが、パーソナライズドヘルスサービスビジネスの成長によって一部カバーされています。
インダストリアルソリューションの売上高は、前年同期比で4.4%減の6,440万ドルに減少しました。ハードウェアおよび材料の両方で前年同期と比較して年度内での減少が見られますが、連続した四半期での増加はあります。
2024年第2四半期の粗利率は、前年同期の39.0%に対して41.6%でした。 非GAAP 粗利率は去年の同期と比較して40.9％であり、昨年同期の38.9％に比べて増加しました。粗利率の増加は、主に有利な製品ミックスによるものであり、一部は出来高の減少に伴う不利な吸収によって相殺されました。
2024年の第2四半期の運営費は7350万ドルで、前年同期の8170万ドルと比較しています。 非GAAP 過去1年間と比較して、6400万ドルの運営費が210万ドル増加し、主に年次報告書（Form）の遅延に関連する200万ドル程度の高い外部監査人料金および外部サービスが含まれています。 10-K 2023年12月31日終了年度の年次報告書に関して、以下の新分子実体（NME）および新しい適応線拡張（NILEX）製品が現在第2相または第3相の臨床試験中、規制審査の提出済みまたは最近規制承認を受けたという情報が記載されています。
2024年の第2四半期、3D Systems Corporationに帰属する当期純損失は2730万ドルで、前年同期の2,890万ドルの純損失と比較しています。
2024年の第2四半期の調整後EBITDAは、前年同期と比較して600万ドル減少し、1290万ドルの損失となりました。調整後EBITDAの減少は、主に総売上高の減少と運営費の増加によるものです。
2024年の見通しの更新
現在のマクロ経済および地政学的状況に基づき、3Dシステムズは2024年の残りの期間の財務ガイダンスを以下のように更新しています。
| • | 2024年の年間売上高は4,500万 - 4,600万ドルの範囲内で、Q3’24およびQ4’24の連続した売上高改善と共に継続します。 |
| • | 非GAAP 2024年の粗利益率は40％ - 42％の範囲内であります。 |
| • | 非GAAP Q4’24の運営費は6,000万ドル未満であり、2024年の年間運営費は2,480万 - 2,530万ドルの範囲内です。 |
| • | Q4’24の調整後EBITDAはほぼゼロ付近です。 |
財務流動性
2024年6月30日時点で、同社の現金及び現金同等物は1億9270万ドルであり、2023年12月31日以降、1億3880万ドル減少しました。この減少の主な原因は、3,630万ドルの営業活動での現金の使用、720万ドルの設備資本支出、及び8720万ドルの借入金の返済です。また、2024年6月30日時点で、同社は延期された金融費用を差し引いた総債務が2億1440万ドルでした。
Q2 2024 コールと Webcast
同社は2024年8月29日に、この結果についての会議のコール及び同時ウェブキャストを開催する予定です。以下の方法でアクセス可能です。
日付：2024年8月29日（木）
時間：午後5時（東部時間）
ウェブキャストでの視聴：www.3dsystems.com/investor
電話での参加：201-689-8345
ライブ配信の再生は、プレゼンテーション終了後約2時間でご覧いただけるようになります。www.3dsystems.com/investor.
「ハイアークティックについて」 ハイアークティックは、エネルギーサービスプロバイダーです。ハイアークティックは、パプアニューギニアでドリルや特殊なウェル製作サービスを提供し、リグマット、キャンプ、物資取扱、およびドリルサポート機器を含むレンタル機器を提供しています。ハイアークティックは、アルバータ州ホワイトコートとレッドディアを拠点に、本土の油田探査および生産企業向けに、圧力制御およびその他の油田機器をレンタルしています。
本リリースで行われた一部の記述は、歴史的または現在の事実ではない前向きな記述です。これらの前向きな記述には、実際の結果、業績、達成とは異なる可能性のある他の要因によって引き起こされたり、またはそのような前向きな記述によって明言または暗示されたりする可能性のある不確実性が含まれます。多くの場合、前向きな記述は「信じる」「信じる」「予想する」「可能性がある」「意図する」「予見する」「計画する」といった用語で識別することができます。前向きな記述は、経営陣の信念、仮定および現在の期待に基づいており、ビジネスに影響を及ぼす将来のイベントやトレンドに関する経営陣の信念と期待についてのコメントを含む場合があり、同じく経営陣のコントロールの外にある不確実性の対象となる必要があります。同社の定期報告書に記載されている「前向きな記述」と「リスク要因」の見出しの下に記載されている要因、およびその他の要因により、前向きな記述には実際の結果と異なる可能性があることが原因で反映されたり予測されたりします。経営陣は、前向きな記述に反映された期待が合理的であると信じていますが、前向きな記述は将来の業績または結果の保証ではなく、また正確な時期を示す正確な指標とは必ずしも証明されるわけではありません。含まれている前向きな記述は、その声明の日付のみです。これにより、法的に必要な場合を除き、3D Systemsは、その後の展開、後続のイベントまたは状況、またはその他の理由によって、経営陣またはその代理人によって行われた前向きな記述を更新または修正する義務を負いません。
このプレスリリースでの情報の提示
3D Systemsは、GAAPに準拠して財務結果を報告しています。経営陣はまた、特定の指標、例えば: そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。粗利益、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 粗利益率、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 などを見直し、報告しています。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 運営費用、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 希薄化後の1株当たりの収益（損失）と調整後のEBITDA。これらの そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 指標は、3Dシステムズのコアな 業績の一部とは見なさない、変動が激しいか、普通ではない、または頻度が低い、予測しにくく、基礎となるビジネストレンドや結果を歪める可能性のある特定のアイテムを除外しています。経営陣は、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 指標が基礎となるビジネストレンドと結果に関する有意義な情報を提供し、期間比較の結果の比較に関しても有益であると考えています。さらに、経営陣は、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。従業員の報酬目標に対する資源配分や結果の評価を含む、ビジネスや財務の計画、予測、評価のための手段。3D Systemsの そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。措置はGAAPによって求められたり、要求されたりする方法に従って計算されておらず、他の企業が使用する同様のタイトルの措置と同じ方法で計算されているとは限りません。そのため、これらの措置は補足的なものとして考慮されるべきであり、GAAPに従って準備された関連する財務情報の代替として単独で考慮されるべきではありません。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 これらの措置はそのため、単独で考慮されるべきではなく、GAAPに従って準備された関連する財務情報の代替として補足的なものと見なされるべきです。
を計算するために そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 3D Systemsは、次の項目の影響を除外します:
| • | 無形資産の償却費、 一時的で非現金の 費用です。3D Systemsの無形資産は主に事業統合に関連して取得されました。 |
| • | 企業の買収および売却に関連する費用、例えば法律、コンサルティング、およびアドバイザリーの費用。 |
| • | 株式ベースの報酬費用、 一時的で非現金の 費用; |
| • | 再編成およびコスト最適化プランに関連する費用、債務超過、Goodwillを含む減損費用、売却ゲインまたは損失を含む。 |
| • | 2021年Volumetric買収に関連する特定の報酬費用。 |
| • | 重大または異常な訴訟問題に関連する費用、法的費用を含む。 |
有形無形の減価償却費および買収および譲渡に関連する費用は除外されています そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 ビジネス統合取引のタイミングと規模は予測できないため、期間ごとに大きく異なる場合があります。償却可能無形資産に割り当てられる購入価格および関連する償却期間は、各取得に固有です。無形資産の償却は、完全に償却されるまで将来の期間にわたって繰り返されます。無形資産は企業の売上高に貢献していますが、無形資産の償却は企業の製品やサービスの販売とは直接関係ありません。また、無形資産の償却費用は通常、企業の取得活動の規模とタイミングに基づいて変動します。したがって、企業は無形資産の償却を除外することにより、企業の過去の財務パフォーマンスと現在のパフォーマンスを比較し、基礎となるビジネスのパフォーマンスとトレンドを分析する能力を向上させると考えています。 一時的で非現金の 企業は、株式ベースの報酬を一部の従業員に提供する重要なインセンティブですが、その費用は自然ではありません。企業のビジネスパフォーマンスを評価し続けていますが、株式ベースの報酬は除外されます。将来の期間にわたって株式ベースの報酬費用は繰り返されます。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 再構築およびコスト最適化計画に関連する費用、資産の減損費用、Goodwillを含む売却の利益または損失、および重要または異例の訴訟に関連する費用（法律費用を含む）は除外されます。これらの活動の頻度と規模は期間ごとに大きく異なる場合があります。さらに、Goodwillを含む減損費用は非現金です。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 ビジネス統合取引のタイミングと規模は予測できないため、期間ごとに大きく異なる場合があります。償却可能無形資産に割り当てられる購入価格および関連する償却期間は、各取得に固有です。無形資産の償却は、完全に償却されるまで将来の期間にわたって繰り返されます。無形資産は企業の売上高に貢献していますが、無形資産の償却は企業の製品やサービスの販売とは直接関係ありません。また、無形資産の償却費用は通常、企業の取得活動の規模とタイミングに基づいて変動します。したがって、企業は無形資産の償却を除外することにより、企業の過去の財務パフォーマンスと現在のパフォーマンスを比較し、基礎となるビジネスのパフォーマンスとトレンドを分析する能力を向上させると考えています。 減損費用、Goodwillを含む売却の利益または損失、および重要または異例の訴訟に関連する費用は除外されます。これらの活動の頻度と規模は期間ごとに大きく異なる場合があります。さらに、Goodwillを含む減損費用は非現金です。 さらに、会社は、重大または異例の訴訟に関連する法律費用などの費用が、当社のコアビジネスの運営を示すものではないと考えています。最後に、3Dシステムズは、2021年のVolumetric買収に関連する補償費用として計上された懸案事項は除外しています。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 上記の内容は、獲得を考慮した補償費用を除外した財務業績を経営陣が評価するため、それに関連する対策として除外します。
上述の事項は、減税効果が計算に適用され、 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 希薄化後1株当たり当期純利益
調整後EBITDAとは、当期純利益に、法人税（備え付け）特典、利息およびその他の収益（費用）、株式報酬費用、無形資産の償却費、減価償却費およびその他を加えたものです。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 上述のすべての調整は、経営陣がパフォーマンスを評価し、財務パフォーマンスの測定を支援するために使用されています。
GAAPからの調整の詳細は、添付のスケジュールで提供されています。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 3D Systemsは、一部の指標に関して、GAAPベースでの前向きなガイダンスを提供していません。会社は前向きな数字的調整の和解を提供できません。
粗利益率、調整後EBITDA、および そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。 特定の項目（訴訟費用、取得費用、株式報酬費用、無形資産の減価償却費用、リストラ費用、商標権減損費用など）を含むなどの特定の項目を含めたりしないために直接比較可能な将来を見据えたGAAPの対策について、合理的な努力を惜しまなければなりません。これらの項目は予測し見積もりすることが困難であり、不確実性に満ちており、そして多くは会社のコントロールを超えた多くの要因に依存しており、それゆえ、それに関連する見積もりとそのGAAPの業績への影響は実質的に異なる可能性があります。
3D Systemsについて
35年以上前、スリーディーシステムズは3dプリントの革新を製造業にもたらしました。現在、最先端の付加製造ソリューションのパートナーとして、革新とパフォーマンス、信頼性をすべての対話にもたらし、顧客が以前には不可能だった製品やビジネスモデルを作成する力を与えています。私たちのハードウェア、ソフトウェア、材料、サービスの独自の提供のおかげで、各アプリケーション固有のソリューションは、アプリケーションエンジニアの専門知識によって支えられ、顧客と協力して製品やサービスの提供方法を変革します。3Dシステムズのソリューションは、医療や歯科、航空宇宙、ディフェンス、自動車、耐久消費財などの産業ソリューション市場において、医療および製造業など、さまざまな先進的なアプリケーションに対応しています。会社に関する詳細情報はこちらでご覧いただけます。 www.3dsystems.com
Tables Follow
スリーディーシステムズ株式会社
未監査の簡略化された合併資産負債表
| （千ドル四捨五入、1株当たり金額を除く） | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||
| 資産 |
||||||||
| 流動資産: |
||||||||
| 現金及び現金同等物 |
$ | 192,732 | $ | 331,525 | ||||
| right-of-use |
97,447 | 101,497 | ||||||
| 在庫 |
141,743 | 152,188 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 |
41,769 | 42,612 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資産合計 |
473,691 | 627,822 | ||||||
| 有形固定資産、正味額 |
60,267 | 64,461 | ||||||
| 無形資産、純額 |
58,276 | 62,724 | ||||||
| のれん |
114,070 | 116,082 | ||||||
| Total assets利用権の減価償却費資産 |
53,547 | 58,406 | ||||||
| LIABILITIES, REDEEMABLE 利用権の減価償却費資産 |
11,733 | 12,174 | ||||||
| 新規買調整後の長期繰延税金資産 |
3,474 | 4,230 | ||||||
| その他の資産 |
46,429 | 44,761 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 総資産 |
$ | 821,487 | $ | 990,660 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| Total liabilities償還可能 Accumulated deficit |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 流動リース負債 |
$ | 9,481 | $ | 9,924 | ||||
| 支払調整 |
41,272 | 49,757 | ||||||
| 未払金およびその他の負債 |
45,282 | 49,460 | ||||||
| 顧客預託金 |
7,456 | 7,599 | ||||||
| 前払収益 |
33,580 | 30,448 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債合計 |
137,071 | 147,188 | ||||||
| 新規買調整後の長期債務、貸倒引当金の相殺を除く |
211,368 | 319,356 | ||||||
| 新規買オペレーティングリース債務 |
52,536 | 56,795 | ||||||
| 新規買調整後の長期繰延税金負債 |
4,725 | 5,162 | ||||||
| その他の負債 |
32,043 | 33,400 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債合計 |
437,743 | 561,901 | ||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 |
||||||||
| 利益および 株主資本非支配株利益持分法による関連会社等の利益 |
2,015 | 2,006 | ||||||
| 株主資本: |
||||||||
| 134 | 134 | |||||||
| 追加払込資本金資本 |
1,584,145 | 1,577,519 | ||||||
| 累積欠損 |
(1,149,909 | ) | (1,106,650 | ) | ||||
| その他の総合損失 |
(52,641 | ) | (44,250 | ) | ||||
|
|
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|
|
|||||
| 純資産合計 |
381,729 | 426,753 | ||||||
|
|
|
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| 非支配株利益 |
$ | 821,487 | $ | 990,660 | ||||
|
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スリーディーシステムズ株式会社
未編集の連結損益計算書
2024年6月30日までの3か月と6か月、2023年
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間 | |||||||||||||||
| (千ドル、1株当たりの金額を除く) | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||
| 売上高: |
||||||||||||||||
| 製品 |
$ | 71,733 | $ | 89,165 | $ | 135,784 | $ | 173,553 | ||||||||
| サービス |
41,519 | 39,029 | 80,373 | 75,877 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 合計売上高 |
113,252 | 128,194 | 216,157 | 249,430 | ||||||||||||
| 販売原価: |
||||||||||||||||
| 製品 |
42,451 | 56,135 | 82,038 | 106,015 | ||||||||||||
| サービス |
23,703 | 22,043 | 46,099 | 46,301 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 販売費及び一般管理費の総額 |
66,154 | 78,178 | 128,137 | 152,316 | ||||||||||||
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| 粗利益 |
47,098 | 50,016 | 88,020 | 97,114 | ||||||||||||
| 営業費用： |
||||||||||||||||
| 販売・一般管理費用 |
51,494 | 58,983 | 108,798 | 117,268 | ||||||||||||
| 研究開発 |
22,016 | 22,762 | 45,496 | 44,971 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
| 営業費用合計 |
73,510 | 81,745 | 154,294 | 162,239 | ||||||||||||
|
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|
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|
|
|||||||||
| 営業損失 |
(26,412 | ) | (31,729 | ) | (66,274 | ) | (65,125 | ) | ||||||||
| 外国為替の利益(損失)、純計 |
(723 | ) | (1,273 | ) | 1,186 | (1,645 | ) | |||||||||
| 利息収入 |
1,452 | 5,343 | 4,250 | 9,889 | ||||||||||||
| 利子費用 |
(624 | ) | (939 | ) | (1,338 | ) | (1,680 | ) | ||||||||
| その他の収入、純額 |
384 | 83 | 21,770 | 525 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||
| 総額非営業費用には、財務費用および「その他の収益、純額」の下に記録されたその他の費用が含まれます。収益 |
489 | 3,214 | 25,868 | 7,089 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 所得税前損失 |
(25,923 | ) | (28,515 | ) | (40,406 | ) | (58,036 | ) | ||||||||
| 所得税引当金 |
(476 | ) | (222 | ) | (1,847 | ) | (230 | ) | ||||||||
| 株式法の投資による損失、所得税控除後 |
(902 | ) | (142 | ) | (1,149 | ) | (142 | ) | ||||||||
|
|
|
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|||||||||
| 非支配株利益 |
(27,301 | ) | (28,879 | ) | (43,402 | ) | (58,408 | ) | ||||||||
| 非支配株利益持分法による関連会社等の利益 |
(43 | ) | 16 | (143 | ) | (92 | ) | |||||||||
|
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|||||||||
| スリーディーシステムズに帰属する純損失 |
$ | (27,258 | ) | $ | (28,895 | ) | $ | (43,259 | ) | $ | (58,316 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||||||
| 一般的株主に対する1株あたりの純損失: |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | (0.21 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.33 | ) | $ | (0.45 | ) | ||||
|
|
|
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|||||||||
| 希薄化後 |
$ | (0.21 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.33 | ) | $ | (0.45 | ) | ||||
|
|
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| 発行済み株式の加重平均数: |
||||||||||||||||
| 基本 |
131,802 | 129,907 | 131,311 | 129,535 | ||||||||||||
| 希薄化後 |
131,802 | 129,907 | 131,311 | 129,535 | ||||||||||||
スリーディーシステムズ株式会社
未検査の簡易合算キャッシュフロー計算書
2024年6月30日までの6か月および2023年
| 6ヶ月間 | ||||||||
| （千米ドル単位） | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||
| （千円単位） |
||||||||
| 償還前の純損失 非支配株利益 利益以外 |
$ | (43,402 | ) | $ | (58,408 | ) | ||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： |
||||||||
| 償却費、減価償却費、および債務割引の償却 |
15,521 | 18,442 | ||||||
| 株式報酬認識支払い |
13,673 | 18,282 | ||||||
| 短期投資に関する損失 |
— | 6 | ||||||
| 現金化しない営業リースコスト オペレーティングリースの費用 |
4,992 | 4,025 | ||||||
| 在庫の陳腐化リスク費用 |
6,165 | 4,550 | ||||||
| 在庫物件の減価償却費用及び過剰・ 滞留在庫に係る費用 |
(25 | ) | 100 | |||||
| 事業、不動産、設備、およびその他の資産の処分による損失 |
643 | 57 | ||||||
| 債務の償還による利益 |
(21,518 | ) | — | |||||
| 繰延所得税および準備調整に関する引当金（利益） |
451 | — | ||||||
| 持分法適用会社の損失（税引き後） |
1,149 | 142 | ||||||
| 資産の減損 |
— | 1,187 | ||||||
| 営業アカウントの変動: |
||||||||
| 売掛金 |
2,438 | (2,597 | ) | |||||
| 在庫 |
479 | (24,469 | ) | |||||
| 前払費用およびその他の流動資産 |
149 | (4,556 | ) | |||||
| 支払調整 |
(7,387 | ) | 4,381 | |||||
| 売上高先取権及び顧客預り金 |
3,943 | 1,870 | ||||||
| 未払金およびその他の負債 |
(7,325 | ) | (6,836 | ) | ||||
| 全セクターのその他の運営活動 |
(6,254 | ) | (2,445 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 |
(36,308 | ) | (46,269 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 設備資産の購入 |
(7,151 | ) | (13,549 | ) | ||||
| 短期投資の売却と償還 |
— | 179,790 | ||||||
| 資産および事業の売却益（現金売却益相殺後） |
96 | — | ||||||
| 買収及びその他の投資、買収により取得した現金を差し引いた純額 |
(2,450 | ) | (15,654 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動による純現金流出入 |
(9,505 | ) | 150,587 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: |
||||||||
| 借入金/長期債務の返済 |
(87,218 | ) | — | |||||
| December 31,June 30, 2023December 31, |
(2,503 | ) | (4,564 | ) | ||||
| その他の融資活動 |
(659 | ) | (362 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 |
(90,380 | ) | (4,926 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響 |
(2,632 | ) | 645 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金、現金同等物及び制限付き現金の（減少）増加 |
(138,825 | ) | 100,037 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 年初時点の現金、現金同等物、および制限つき現金 （a） |
333,111 | 391,975 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| Restricted cash included in other assets |
$ | 194,286 | $ | 492,012 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| （a） | $ |
| （千米ドル単位） | 2024年6月30日 | 12月31日 2023 |
2023年6月30日 | 12月31日 2022 |
||||||||||||
| 現金及び現金同等物 |
$ | 192,732 | $ | 331,525 | $ | 490,444 | $ | 388,134 | ||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産に含まれる制限付き現金 |
121 | 119 | 1277 | 114 | ||||||||||||
| その他の資産に含まれる制限付き現金 |
1,433 | 1,467 | 291 | 3,727 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 194,286 | $ | 333,111 | $ | 492,012 | $ | 391,975 | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||
付録
スリーディーシステムズ株式会社
非GAAP 対策
2024年6月30日と2023年6月30日までの3か月と6か月の未監査のGAAPからの調整
粗利益と粗利益率 (1)
| 6月30日までの３か月間 | ||||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| General & Administrative | General & Administrative マージン |
General & Administrative | General & Administrative マージン |
|||||||||||||
| 米国会計原則 |
$ | 47.1 | 41.6 | % | $ | 50.0 | 39.0 | % | ||||||||
| 売上高の一部としての粗利益の割合です。 |
0.3 | (0.1 | ) | |||||||||||||
| Six Months Ended June 30, |
(1.0 | ) | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 非GAAP (2) |
$ | 46.4 | 40.9 | % | $ | 49.9 | 38.9 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | Margin |
| (2) | Gross Profitそして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。Margin |
| 2021年6月30日終了の6か月間 | ||||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| General & Administrative | General & Administrative マージン |
General & Administrative | General & Administrative マージン |
|||||||||||||
| 米国会計原則 |
$ | 88.0 | 40.7 | % | 97.1 | 38.9 | % | |||||||||
| 売上高に対する粗利益の割合として計算されます。 |
0.5 | — | ||||||||||||||
| Non-GAAP |
(1.0 | ) | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 非GAAP (2) |
$ | 87.5 | 40.5 | % | $ | 97.1 | 38.9 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | Acquisition and divestiture-related expense |
| (2) | 法務およびその他の費用そして、そのような消極的なコメント-投資家たちのネガティブな反応を考慮すると、今日シャッターストックを売却するべきかどうかの問題が生じます。そして答えは：売却することはおすすめしません。Non-GAAP |
非GAAP$(1)
| 6月30日までの三か月間 | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 運営費用 |
$ | 73.5 | $ | 81.7 | $ | 154.3 | $ | 162.2 | ||||||||
| 減価償却費用 |
(2.3 | ) | (3.3 | ) | (4.4 | ) | (6.5 | ) | ||||||||
| 株式報酬費用 |
(3.4 | ) | (8.0 | ) | (11.6 | ) | (18.3 | ) | ||||||||
| 買収および売却に関連する費用 |
(0.2 | ) | (1.5 | ) | (0.2 | ) | (4.2 | ) | ||||||||
| (2.3 | ) | (2.7 | ) | (6.6 | ) | (2.7 | ) | |||||||||
| リストラ費用 |
(1.1 | ) | (4.1 | ) | (1.1 | ) | (5.8 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP |
$ | 64.2 | $ | 62.1 | $ | 130.4 | $ | 124.7 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) |
ネット損失を調整後のEBITDAに (1)
| 6月30日までの三か月間 | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| （千米ドル単位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| スリーディーシステムズに帰属する純損失 |
$ | (27.3 | ) | $ | (28.9 | ) | $ | (43.3 | ) | $ | (58.3 | ) | ||||
| 利息（収入）費用、純額 |
(0.8 | ) | (4.4 | ) | (2.9 | ) | (8.2 | ) | ||||||||
| 所得税引当金 |
0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | ||||||||||||
| 減価償却費 |
4.9 | 5.3 | 9.9 | 10.6 | ||||||||||||
| 減価償却費用 |
2.6 | 3.3 | 4.9 | 6.5 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDA |
(20.1 | ) | (24.5 | ) | (29.6 | ) | (49.2 | ) | ||||||||
| 株式報酬費用 |
3.4 | 8.0 | 11.6 | 18.3 | ||||||||||||
| 買収および売却に関連する費用 |
0.2 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | ||||||||||||
| 法的およびその他の関連費用 |
2.3 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | ||||||||||||
| リストラ費用 |
0.1 | 4.1 | 0.1 | 5.8 | ||||||||||||
| Adjusted EBITDA非支配株利益$ |
— | — | (0.1 | ) | (0.1 | ) | ||||||||||
| メソッド投資の損失（税引き後） |
0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | ||||||||||||
| 債務買い戻しによる利益 |
— | — | (21.5 | ) | — | |||||||||||
| その他非営業費用には、財務費用および「その他の収益、純額」の下に記録されたその他の費用が含まれます。 |
0.3 | 1.2 | (1.4 | ) | 1.2 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後のEBITDA |
$ | (12.9 | ) | $ | (6.9 | ) | $ | (33.0 | ) | $ | (17.0 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) |
付録
スリーディーシステムズ株式会社
未監査のGAAPからの調整 非GAAP 対策
2024年6月30日までの3か月間
希薄化後の1株当たりの損失 (1)
| 6月30日までの三か月間 | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
| （ドル単位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 希薄化後1株当たり損失 |
$ | (0.21 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.33 | ) | $ | (0.45 | ) | ||||
| 株式報酬費用 |
0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | ||||||||||||
| 減価償却費用 |
0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||||
| 買収および売却に関連する費用 |
— | 0.01 | — | 0.03 | ||||||||||||
| $ |
0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | ||||||||||||
| リストラ費用 |
— | 0.03 | — | 0.05 | ||||||||||||
| 債務買い戻しによる利益 |
— | — | (0.16 | ) | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP |
$ | (0.14 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.31 | ) | $ | (0.16 | ) | ||||
|
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|
|||||||||
| (1) |