EX-5.1 2 rmed_ex51.htm OPINION rmed_ex51.htm

EXHIBIT 5.1

 

 

 

171 17th Street NW

Suite 2100

亞特蘭大,GA 30363

直接電話:404.873.8500

傳真:404.873.8501

 

2024年8月30日

 

Catheter Precision,Inc。

1670 Highway 160 West, Suite 205

南卡羅來納州福特米爾

 

女士們,先生們:

 

我們作爲律師代表Catheter Precision, Inc., 一家特拉華州的公司(以下簡稱「公司」),就一項S-1表格的登記聲明(以下簡稱「462(b)登記聲明」)向美國證券交易委員會(以下簡稱「委員會」)提交了申請,目的是根據1933年修訂案(以下簡稱「《證券法》」)第462(b)條規定,在委員會登記公司出售以下證券:

 

 

(1)

138,000美元的普通股單位(「普通股單位」),每個普通股單位包括:(i)一股公司的普通股(「普通股」,作爲單位的一部分發行的普通股,「單位股份」),(ii)一份購買一股公司普通股的H系列權證(「H系列權證」),(iii)一份購買一股普通股的I系列權證,和(iv)一份購買一股公司普通股的J系列權證(「J系列權證」,與H系列權證和I系列權證合稱「普通權證」),和/或(b)預資助單位(「PFW單位」和與普通股單位合稱爲「單位」),每個PFW單位包括(A):一份預資助購買一股普通股的權證(「預資助權證」),(B)一份H系列權證,(C)一份I系列權證和(D)一份J系列權證;和

 

 

 

 

(2)

承銷商認股權證,購買普通股單位和PFW單位(包括作爲承銷商超額配售選擇行使的結果而出售的任何股票)的股數相當於普通股發行總數的6%(「承銷商認股權證」),其期限爲5年,行使價格等於公開發行價格的155%。

 

對於每個PFW Unit的銷售,普通股票的銷售數量將以一對一的比例減少。在此處,普通認股權證、預付款認股權證和認購人認股權證統稱爲「Warrants」,行使這些認股權證所對應的普通股票被稱爲「Warrant Shares」。462(b)註冊申報文件與公司的S-1表格註冊申報文件相關(檔案編號333-279930),該文件最初於2024年6月4日由公司向委員會提交(經修訂的文件稱爲「註冊聲明」),並於2024年8月29日由委員會宣佈生效。本意見根據註冊聲明的法律事項部分提供。在註冊聲明中,並根據《證券法》第424(b)條的規定向委員會提交併作爲462(b)註冊申報文件併入本文的招股說明書,將在此稱爲「Prospectus」。."

 

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2024年8月30日

 

第2頁

 

就此意見,我們已經檢查和依賴於(a)462(b)註冊聲明、註冊聲明和招股說明書、(b)作爲註冊聲明附件的權證形式、(c)公司章程和公司章程,每個都按照目前的有效情況,以及(d)我們認爲對於我們能夠提供下述意見是必要或適當的其他記錄、文件、意見、證書、備忘錄和文件。我們假定所有簽名的真實性,所有提交給我們的文件的真實性(原件),所有提交給我們的文件的副本與原件的一致性;公共官員的證書的準確性、完整性和真實性,以及除公司外的所有人的文件的適當授權、執行和交付,該授權、執行和交付是其效力的先決條件。就某些事實問題而言,我們依賴於公司官員的證明書,並未對此類事項進行獨立核實。另外,在提供上述意見時,我們假設在任何單位、單位股份、權證和/或權證股份(統稱「證券」)交付之前或之時,(i) 462(b)註冊聲明將已根據該法案生效,並且註冊將適用於所有證券,未被修改或撤銷,並且不會發生影響發行此類證券有效性的法律變化,(ii) 交付權證時,權證將符合註冊聲明附件中的形式,(iii) 滿足以下條件:單元和權證的適當簽署、蓋章、認證、發行和交付,並支付相應的代價,所有這些都按照承銷協議所規定的方式和金額進行。

 

關於我們對認股權證股份的意見,對於公司未來發行證券或調整已發行證券導致認股權證可行權的股份數超過公司可發行股份的數量,我們不發表意見。另外,我們假設認股權證的行使價格不會低於每股公司普通股的面值。

 

關於我們對公司構成有效和約束力的單位和權證的意見:

 

 

(i)

我們的意見受制於適用的破產、重組、無力支付債務、暫停支付、虛假轉讓、債務人和債權人以及類似法律,這些法律與或影響債權人的權益,以及(b)無論是在平衡程序中還是在法律程序中,都要遵循公平、合理性、善意和公正處理等一般公平法原則(包括但不限於重要性、合理性、善意和公平處理的概念)

 

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2024年8月30日

 

第3頁

 

 

(ii)

根據要求得到的分析,要求的執行、禁令或其他公平補救措施的可用性受法庭酌情權的限制。

 

 

 

 

(iii)

對於單位或權證的任何條款,我們不表達意見: (a) 如果這些條款可能構成違法制裁,則規定了固定損害賠償、買入損害賠償、貨幣罰款、預付或補償性支付或其他經濟救濟措施,(b) 與事先豁免權、法律授予權利、通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團審判或訴訟程序權利有關,(c) 限制非書面修改和豁免權,(d) 規定支付法律和其他專業費用,而該支付違反了法律或公共政策,(e) 與獨家性、選擇權或權力或救濟的積累有關,(f) 授權或確認了最終裁定或酌情決定,或 (g) 規定Units或Warrants的條款在同意交換的重要部分被確定爲無效和不可執行時是可分割的。

 

 

 

 

(iv)

對於紐約州以外的州際法院或美國聯邦法院是否會給予Warrants中規定的紐約法律或司法管轄權的選擇以效力,我們不表達意見。

 

我們在此陳述的意見僅涉及德拉華州的《普通公司法》,對於公司的單位和認股權證均構成有效和具有法律約束力的義務,適用紐約州法律。我們的意見基於現行法律,並聲明不承擔通知您可能會提供的事實、情況、事件或發展,這些可能會改變、影響或修改在此表達的意見的義務。對於適用於本文件主題的任何其他法律,我們不表達意見,並且對於合規任何聯邦或州證券法規或條例不提供意見和保證。我們的意見僅限於此處所述的事項,除此之外不應推斷或推論任何意見。

 

根據前述內容,並依賴於此,我們認爲:

 

 

1.

在向支付全部代價的情況下,依照註冊聲明、462(b)註冊聲明和相關招股說明書的描述,以及根據包銷協議的條款,發行並交付單位將成爲公司的有效、具有約束力的義務。

 

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2024年8月30日

 

第4頁

 

 

2.

單位股份在完全支付相應對價作爲單位的一部分,並且所有符合承銷協議的情況下,將被有效發行,全額支付並且不可再評估。

 

 

 

 

3.

認股權證一旦執行,並在完全支付相應對價作爲單位的一部分或根據承銷協議交付給承銷商,將根據適用情況,並在承銷協議的所有情況下構成公司的有效和有約束力的義務,可根據其條款對公司進行執行。

 

 

 

 

4.

一旦根據認股權證的各自條款行使,並在完全支付其中所述對價的情況下發行和交付認股權證股份,將被有效發行,全額支付並且不可再評估。

 

我們同意在招股說明書中的「法律事項」部分引用我們律所的信息,並將本意見作爲462(b)登記申報表的附件提交。在給予這樣的同意時,我們並不認可自己屬於《證券法》第7條或美國證監會規定的需要同意的人員範疇。

 

非常真誠地你的,

 

 

Arnall Golden Gregory LLP

 

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