EX-4.2 3 ex4-2.htm

 

 

该安防的发行和销售,以及该安防行使权的证券,并未在美国证券交易委员会或任何州的证券委员会登记,而是依赖于《1933年证券法》的注册豁免,因此,除非根据《证券法》的有效注册声明或根据可用的豁免规定进行,否则该安防可能不得在没有受监管的交易所进行出售。该安防以及该安防行使后发行的证券可能作为与凭借此类证券抵押的真正保证金账户或其他贷款有关。

 

「SERIES [A-3][A-4] COMMON STOCk PURCHASE WARRANT」

 

ENSYSCE 生物科学,公司。

 

认股权证 股份: [_______]   问题 日期:______,2024

 

本序列[A-3][A-4]普通股票购买权证书(以下简称“本权证书”)权证(即「Warrant」)证明:本权证证明,《 _____________》(以下简称“抬头人”或“其受让人”)持有人(以下简称“公司”)有权根据以下条款和条件,在股东批准日期(以下简称“股东批准日期”)之日起或之后的任何时间,在离初始行使日期前或当日纽约时间下午5:00之前(以下简称“行权期限”),进行行使权利。初始行使日期并且在初始行使日期后_____周年之前,并提供以下情况:如果该日期不是交易日,则在随后的交易日当日(以下简称“非交易日发送日”)。1 届时,如非交易日发送日为交易日,且以下列方式履行和发放由本权证书所规定的普通股票并获得股权。终止日期其后将不得向从事生物科技的Ensysce Biosciences, Inc.(下称“受让人”)订阅并购买一定数量股份。(Ensysce Biosciences, Inc.为一家注册于特拉华州的公司)权益代理高至______股股份(按照相应调整,这里称为“受让人”)认股权证股份调整后数量

 

第1节. 定义大写字首词语在此未另有定义应参照该特定的证券购买协议(以下简称“)于2023年2月2日与签署的公司及签署人之间的合意。购买协议《日期为2024年8月28日的公司与签署该协议的买家之间的协议》

 

 

1 A-3新认股权证:插入“十八(18)个月”

Series A-4 新认股权证:插入「五(5)年」。

 

1
 

 

第二节. 行使数量:.

 

a)行使认股权对于这个认股权的购买权的行使,可以在初始行使日期后的任何时间或次数,全部或部分地,通过向公司提交随附在此的指定通知的PDF副本(通过电子邮件或电子邮件附件)来进行,本通知的表格。行使通知书在行使后的(i)一个(1)交易日或(ii)构成标准结算期的交易日数(如下文第2(d)(i)条所定义)之间的较早时间,持有人应通过电汇或开立一张美国银行的支票(随时可用资金)支付指定通知中指明的认股权股票的总行使价格,除非在指定通知中指定了无现金行使程序(如下文第2(c)条规定)。不需要墨水原件的行使通知,也不需要对任何行使通知进行契约保证(或其他类型的保证或公证)。尽管此处有任何相反之处,持有人不需要在购买所有在此范围内可用的认股权股票之前将此认股权实体交付予公司,在这种情况下,持有人应该合理尽快地将此认股权交付予公司以作为取消,直到最后的行使通知交付给公司之日为止。对于此认股权的部分行使导致购买部分可用的认股权股票的总数量降低了可购买的认股权股票的未支付数量。持有人和公司应保留记录显示购买的认股权股票数量和日期。公司应在收到这样的通知后的一(1)个交易日内对任何行使通知提出异议。 持有人和任何受让人,经接受本权证后,应认可和同意,由于本段的条款之故,在本权证下部分认股股份的购买之后,在任何时间购买本权证下的认股股份之数量可能小于在本权证面额上所述数量。

 

b)行使价格本认购证书之普通股每股设定价格为$0.47,需遵照本证书之调整(下称「行使价格”).

 

c) 无现金行使如果在此行使权利之时,没有有效的注册声明注册,或者其中包含的招股说明书不适用于持有人转售认股权股份,则本认股权也可以在该时通过"无现钞行使"的方式行使,按照下列公式进行,即持有人有权收到与将[(A-B) (X)]除以(A)后得到的商数相等的认股权股份数量,其中:

 

  (A) = 根据适用条款:(i) 如果该行权通知的行使日(1)是非交易日或(2)是交易日但在“正式交易时间”(根据《联邦证券法》制定的《NMS规则600(b)》概念规定)开盘之前同时执行并送达,那么行使日之前的交易日成交量加权平均价格(VWAP)将适用;(ii) 持有人可选择适用要么(y)行使日之前的交易日的VWAP,要么(z)布隆伯格有限合伙公司通报的主要交易市场上的普通股买盘价;(iii) 如果行使日是交易日且在“正式交易时间”结束之后根据第2(a)节同时执行并送达行权通知,那么行使日的VWAP将适用。Bloomberg根据适用条款:如果行权通知在交易日的“正式交易时间”内执行并在两个小时内(包括”正式交易时间“结束两个小时后)根据第2(a)节送达,那么行使通知时的Common Stock的普通股买盘价将适用。

 

2
 

 

  (买盘) = 本认股权证的执行价,在此进行调整;和
       
  (X) = 按照本认股权证的条款,如果通过现金行使而不是无现金行使,将发行的认股权证数量。

 

买盘 价格“ ” 是指在任何日期,基于以下适用的第一款规定而确定的价格:(a) 如果普通股票当时被列入或报价于交易市场,普通股票的买盘价格是在所询问的时间上(或最近的前一个日期),根据彭博社报导的该交易市场上的普通股票的买盘价格(基于纽约市时间上午9:30到下午4:02的交易日), (b) 如果场外交易OTCQb创业公司市场(“”)或OTCQX最佳市场(“”)并不是一个交易市场,普通股票在该日期(或最接近的前一个日期)场外交易OTCQb或OTCQX的成交量加权平均价格, (c) 如果普通股票当时未在OTCQb或OTCQX场外交易且当时普通股票的价格是在OTC Markets公司运营的The Pink Open Market(“”)(或一个类似的组织或机构在它的报价职能后来进行交易市场报价)上报告的,则是普通股票最近报告的每股买盘价格, (d) 在所有其他情况下,普通股票的公平市场价值由系统外的多数持有普通股票证券的买家单位诚信选择的独立评估师确定,并且对公司合理满意,相关的费用和费用由公司支付。场外交易市场OTCQB“” 则表示场外交易OTCQb创业公司市场(“”)场外交易市场“” 则表示OTCQX最佳市场(“”)在OTC Markets运营的Pink Open Market“” 则表示由OTC Markets公司运营的The Pink Open Market(“”)或仅供参考其功能的类似组织或机构报告价格,普通股票的每股买盘价格

 

VWAP” 表示,对于任何日期,由适用以下的第一款条款所确定的价格:(a) 如果普通股当时在交易市场上列出 或挂牌,则计算该日期(或最接近的日期)在该交易市场上的普通股的每日成交量加权平均价(按照纽约市时间上午9:30至下午4:02的交易日计算);(b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市场,则计算该日期(或最接近的日期)在OTCQb或OTCQX上普通股的成交量加权平均价;(c) 如果普通股当时不 在OTCQb或OTCQX上交易,并且如果当时报告普通股价格在粉红市场(或类似机构或机构继承其价格报告功能)上,则报告的每股普通股的最新买盘价格,或 (d) 在所有其他情况下,作为由当时持有的证券中占大多数权益的购买方诚 意地选择并且对公司合理可接受的独立评估人所确定的普通股份的公平市值,其费用及开支将由公司支付。

 

3
 

 

如以无现金方式行使认股权股份,双方同意根据《证券法》第3(a)(9)条的规定,所发行的认股权股份的持有期限可以与认股权的持有期限相连。公司同意不采取与本2(c)条相抵触的立场。

 

d)运动的力学.

 

  i。 根据行使权设,公司应通过信贷转移代码(Transfer Agent)将所购买的权证股票发送给持有人,通过将持有人或其指定人的账户余额账户加入到存款或收款监管机构(The Depository Trust Company)中,以便存款或提款系统(Deposit or Withdrawal at Custodian system)进行转换。如果公司的转移代码是该系统的参与者,并且(A)存在有效的注册声明允许发行该权证股票给持有人或转售该权证股票,或者(B)权证股票符合第144条中允许持有人无需进行成交量或销售方式限制进行转售的规定(假设以无现金行使权证),则须由公司于到期日前向持有人的指定地址进行实物递交,出具注册证书,以持有人或其指定人名义在公司的股份登记簿上登记的股份数,该行使属法定传递期内之早者,(i)自行使通知书交予公司后的一个营业日,(ii)自付款通知书交予公司后的一个营业日,或(iii)自行使通知书交予公司后的标准结算期内之营业日数(此日期称为「权证股票交付日期」)。DWAC一旦交付行使通知书,无论权证股票交付日期为何,持有人无论公司何时交付权证股票,都视为对相应的权证股份成为录得持有人,但前提是总行使价款(以除去无现金行使之情况外的情况)需要在(i)一个营业日之内,或(ii)交付行使通知书之后的标准结算期内之营业日数之早者内收到。如果出于任何原因,公司未能在权证股票交付日期前将权证股票交付给持有人,公司应向持有人支付现金作为损害赔偿(不是作为违约金),以每1000美元权证股票(基于通用股票对于适用的通知书交付日期的加权平均价格)每个营业日支付10美元(在权证股票交付日后的第三个营业日增加至每个营业日20美元),直至权证股票被交付或持有人撤销此次行使。公司同意只要此权证有效且可以行使,将保持为参与FASt方案的转移代理机构。权证股票交付日期根据交付行使通知书,无论权证股票交付日期为何,持有人(除现金无现金行使以外)在总行使价款的(i)一个营业日之内,或(ii)标准结算期内的营业日数之内,前提是收到总行使价款。如果因任何原因,公司未能按照通知行使通知书交付给持有人的权证股份,公司应支付现金作为损害赔偿(不是作为违约金)。对于每一百万美元的权证股份(根据通知书中普通股的加权平均价格),从权证股份交付日期起的每一营业日支付10元,并在权证股份交付日期后的第三营业日增加到每一营业日20元,直至权证股份被交付,或者持有人撤销前述行使。标准结算期“” 意指有关股份普通股的标准结算期,以交易天数计算,根据公司主要交易市场的相应规定,在行使通知书交付之日当时有效。

 

4
 

 

ii.行使期权时领取新的认股权证如果该认股权证部分行使,公司应在持有人的要求下,并在此认股权证证书归还时,交付认股权证股票的同时,向持有人交付一份新的认股权证,以证明持有人有权购买本认股权证所要求但尚未购买的认股权证股票,该新认股权证在其他方面与本认股权证完全相同。

 

iii.撤销权如果公司未能使股票转让代理按照第2(d)(i)条释交给持有人股票于股票交付日期,持有人就有权撤回此行权

 

iv.当行使权证而公司未能按照第2(d)(i)条款的规定及时遣送权证股份,在权证股份交付日期之前或当日行使时,持有者除享有其他权利外,如果持有者在该日期之后被其券商要求购买大众股票(在公开市场交易或其他方式下)或持有者的券商公司以其他方式购买了大众股票以满足持有者预期将收到的权证股份出售的买入(“买入”),则公司应当(A)现金支付持有者的金额,如果有的话,其公共股票的总购买价格(包括券商佣金,如有)超过(y)任何特定行使所产生的相应购买义务的已执行价格,而(1)公司应交付与特定行使相关的权证股份数等同于(2)所执行的出售订单的价格,(B)持有者选择,恢复那部分权证和相等数量的权证股份,以应对不履行特定行使的结果。在这种情况下,特定行使被认为被撤消或公司按照本条文的规定及时履行其行使和交付义务。例如,如果持有人购买的公共股票的总购买价格为11,000美元,以涵盖与累计卖出价格相对应的公共股票的尝试性行使的买入,销售价格给予的是产生购买义务的项目累计10,000美元,则按照上一句子(A)的条款,公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,表明已买入的相关金额,并应根据公司的要求提供损失金额的证明。此条款不得限制持有人在此项条款下追求任何其他可在法律或公正方面实现的权利,包括但不限于具体履行判决和/或针对公司未能按照此项条款要求及时交付公共股票视而不见的救济。此外,如果公司未能促使转移代理人根据《第2(d)(i)条》的规定在认股权交付日期前将认股权股份传送给持有人,且在该日期之后,持有人被其券商要求(通过公开市场交易或其他方式)购买或持有人的券商公司以其他方式购买普通股以满足持有人对于认股权股份销售的预期(一个“买入”),那么公司应(A)以现金支付超过(x)持有人购买该等普通股的总价格(包括券商佣金,如果有的话)与(y)对于该等购买义务产生的销售价格执行所产生数量(1)该次行使事项中公司须传送给持有人的认股权股份的倍数的积,以及(B)根据持有人的选择,恢复未满足该等行使的部分认股权和相当数量的认股权股份(在这种情况下,该等行使应被视为被撤销),或者传送给持有人若公司及时履行其在此扩大履行和交付义务下应传送的普通股数量。例如,如果持有人购买的普通股的总价值为$11,000,以满足对于以$10,000销售价值的认股权股份的试图行使的购买义务,根据前一句子的(A)条款,公司应被要求支付持有人$1,000。持有人应向公司提供书面通知,指示持有人在赎回中应支付的金额,并在公司的要求下提供相应损失的证据。本合同条款不得限制持有人依法或诉讼主寻求其他可用救济方式,包括但不限于寻求确定执行和/或禁令救济,以解决公司未能按照本合同规定及时交付股份的情况。

 

动词。 没有碎股或代码股不得发行碎股或代码股以代表此认股权的碎股。对于股东在行使此认股权时将否则有权购买的任何股票的一部份,公司可选择于现金进行调整,其调整金额相等于此部份股份乘上认股价,或者四舍五入至下一完整股份。

 

vi。费用、税项和支出发行认股权证股份将不收持有人任何发行或转让税或其他相关费用,所有这些税费和费用由公司支付,这些认股权证股份将以持有人的名义或持有人指示的其他名称发行; 提供, 但是但是,如果认股权证股份将以持有人的名称以外的名称发行,则在行使认股权证时须附上本附属的转让表由持有人正式执行,并且公司可能作为条件要求支付足够的款项以偿还任何附带的转让税。公司将支付所有转让代理商费用,以便于当天处理任何行使通知,并支付所有与托管信托公司(或其他执行相似职能的建立的清算公司)相关之当天电子交付认股权证股份所需的费用。

 

vii.结帐公司不得以任何方式关闭股东记录或帐目,以使根据本权证的条款及时行使权利。

 

5
 

 

e) 持有人的行使限制。本公司不得作任何行使本认证,持有人不得拥有 根据第 2 条或以其他方式行使本认证的任何部分的权利,在发行该等发行后的范围内 持有人(连同持有人的附属公司及任何其他任何其他行使通知的行使通知)行使后 与持有人或持有人的任何附属公司一起作为集团的人(该等人士,」归属方」)), 超过实益所有权限制(如下所定义)有利的拥有权。就上述句而言, 持有人及其附属公司及归属方有利所拥有的普通股份数目应包括数目 行使本认股权证时可发行的普通股股份,但不包括 当 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时,可发行的普通股数 由持有人或其任何附属公司或归属方有利的拥有,并 (ii) 行使或转换未行使或转换或 本公司任何其他证券的未转换部分(包括但不限于任何其他普通股等价) 对于转换或行使的限制类似于持有人或其任何其任何其有利所有权所拥有的限制类似于本文所包含的限制 关联公司或归属方。除上一句所述外,就本第 2 (e) 条而言,实益所有权 须按照《交易法》第 13 (d) 条及其根据该法公布的规则和规例计算,其为 持有人承认该公司并不向持有人表示该计算符合第 13 (d) 条 根据交换法规定,持有人对根据该法须提交的任何附表,持有人完全负责。在范围内 适用本第 2 (e) 条所载的限制,决定本令是否可行使(有关 持有人以及任何附属公司和归属方所拥有的其他证券),并且本认股权证的哪一部分可行使 持有人全权决定,提交行使通知将视为持有人的决定 关于本认股权证是否可行使(与持有人及任何附属公司拥有的其他证券及归属性 当事人) 以及本认股权证的哪一部分可行使,在每个情况下受实益所有权限制约束,以及本公司 不具有义务验证或确认该等决定的准确性。此外,对任何群组状态的决定 如上述,须按照《交易法》第 13 (d) 条及公布的规则和规例决定 在其下。就本第 2 (e) 条而言,持有人在确定普通股的流行股数目时,可依赖 显示于 (A) 公司最近提交的定期或年度报告中的未偿还普通股股数 向委员会提交,视乎情况而定,(B) 本公司最近发出的公开公告或 (C) 以下更近的书面通知 公司或转让代理人列明出售的普通股数目。根据书面或口头要求 一名持有人,本公司须于一个交易日内以口头及书面形式向持有人确认普通股的股份数目 出色。在任何情况下,在转换生效后,应确定出售的普通股份数目 或由持有人或其附属公司或归属方行使本公司的证券(包括本认证) 截至该等已报告的普通股数目。」实惠所有权限制」 将于发行股份生效后立即为发行之普通股数的 [4.99%/9.99%] 行使本认股权证后可发行的普通股。持有人在向公司通知后,可增加或减少受益 本第 2 (e) 条的所有权限制条文,但实益所有权限在任何情况下不超过 9.99% 执行时发行普通股股后立即发行之普通股份数目 持有人持有的本认股证及本第 2 (e) 条的条文将继续适用。任何增加实益权益 限制在 61 年之前才生效 该通知发送给本公司之后的一天。本条文 段落须以非完全符合本第 2 (e) 条的条款的方式解释和执行以更正 本段(或本文的任何部分)可能有缺陷或与本文预期的实益所有权限制不符 包含或作出必要或需要的更改或补充,以适当实施该限制。包含的限制 本款适用于本认证的继任持有人。

 

6
 

 

章节 3. 特定调整.

 

a)送转股和股票分割若公司在本认股权证有效期间内:(i)支付股票股利或以任何其他形式向其普通股或任何其他权益或等价权益证券的持有人分派普通股(均不包括公司行使本认股权证所发行的普通股),(ii)将流通中的普通股分割成更多股份,(iii)将流通中的普通股合并成较少股份(包括透过逆向股票拆分方式),或(iv)透过普通股的重新分类发行公司资本股份,则在每种情况下,行使价格将乘以一个分数,其中分子为该事件之前(若有的话)流通中的普通股股份数量(不包括自家持股),分母为该事件之后流通中的普通股股份数量,并使本认股权证可行使的股份数量相应调整,以使本认股权证的行使价格总额保持不变。根据本第3条(a)款进行的任何调整将于确定有权接收该股利或分派的股东记录日期后立即生效,在股票分割、合并或重新分类生效日期之后立即生效。

 

b)随后的权益发行除了根据上述第3(a)条进行的任何调整外,如果公司在本认股权出现期间的任何时间内,向任何普通股等值物或购买股票、认股权、证券或其他财产的记录持有人按比例发放、发行或出售任何普通股等值物或购买股票、认股权、证券或其他财产(「其他」),则持有人将有资格根据适用于该购买权的条款收购持有人在该购买权的日期之前完全行使本认股权所能够取得的全部购买权,不考虑本认股权的任何行使限制,包括但不限于有利拥有限制),或者如果没有记录被采取,则应根据股票持有人在决定发放、发行或出售该购买权的股票的记录持有人的日期来确定(但是,如果持有人参与任何该等购买权的权利将导致持有人超出有利拥有限制,则持有人将不有资格按照该程度参与该等购买权(或作为该等购买权结果的该等普通股的有利拥有程度),并且该等购买权应暂缓提供给持有人,直到其具有该等权利不会导致持有人超出有利拥有限制的时间,如果有的话);但是,该等购买权应在终止日期终止,不应在终止日期后的任何期间暂缓提供给持有人。购买权),然后 持有人将有资格根据适用于该购买权的条款,取得持有人可以获得的全部购买权,如果持有人在本认股权完全行使后(不考虑任何行使限制,包括但不限于持有量的限制)的纪录日期之前持有可获得的普通股数量(如果没有进行这些购买权的授予、发行或出售的纪录),或者如果没有这样的纪录,则以确定普通股持有人的纪录持有者作为这些购买权的授予、发行或出售的日期(但对于如果持有人参与此类购买权将导致持有人超过持有量限制,则持有人不得按此程度参与此类购买权(或作为此类购买权的结果成为此类普通股的受益所有人)并且持有人的此类购买权将因此而被暂缓,直到其对其的权利不会导致持有人超过持有量限制为止);但是,此类购买权应于终止日期到期,并且不得在终止日期后的任何期限暂缓。

 

c) 按比例分配。如果公司在本认股权有效期内宣布或进行任何股息或其他资产(或购买其资产的权利)分配予普通股股东,无论通过资本返还或其他方式(包括但不限于以股息、资金、股票或其他证券、财产或期权的方式,通过股息、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易)(“分配如果本认股权证发行后公司任何时候宣布或发布为普通股股东宣布或分配其资产(或购买资产的权利)的股息或其他分配,包括但不限于通过股息分派、剥离、重分类、公司重组、安排计划或类似交易而分配现金、股票、其他证券、财产或期权,那么在每种情况下,持有人应有权按照持有人的普通股股份行使完整全部认股权证(不考虑任何行使条款限制,包括但不限于享益股份限制)可以获得的普通股份所应享有的参与权利,与公司将其股东记录下来的股东按持有比例及以前所述基础确定的纪录股东受益的比例相同。但是,如果持有人参与任何此类分配的权利会导致其超过享益股份限制,那么持有人将不被允许参与任何此类分配,其中的相应股份将被暂停,以使持有人不会超过享益股份限制。提供, 但是,如果持有人对于参与任何此类分配的权利导致其超出有益拥有限制,则持有人将无权就此参与该等分配的相应部分(或因此类分配的结果而有权拥有任何普通股股份的部分),并且该等分配部分将暂时搁置,以保护持有人的利益,直至有可能永远也不致导致持有人超出有益拥有限制的时候,为止;前提是,该购买权将于终止日期时终止,并且在终止日期后的任何时期内均不应暂时搁置。

 

7
 

 

d)基本交易若在本认股权证有效期间,(i) 公司通过一个或多个相关交易,直接或间接地使公司与另一人进行合并或合并(非出于更改公司名称和/或公司或公司控股公司的注册地区之目的);(ii) 公司(或任何子公司)通过一个或一系列相关交易,直接或间接地出售、租赁、授权、分配、转让、转让或其他处置其全部或实质性全部资产;(iii) 任何直接或间接的购买要约、要约或交换要约(无论是由公司还是另一家公司)完成,根据该要约,普通股持有人被允许出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已被普通股持有人的50%或更多的已发行股份或公司普通股权50%或更多的表决权所接受;(iv) 公司通过一个或多个相关交易,直接或间接地对普通股进行任何重新归类、重组或资本再编或根据该重新归类、重组或资本再编,进行任何强制性的股份交换,使普通股被有效地转换为其他证券、现金或财产,或(v) 公司通过一个或多个相关交易完成股份或股份购买协议或与另一人或一组人进行的其他业务合并(包括但不限于重组、资本再编、分拆、合并或安排方案),根据该协议,该其他人或一组人 入股50%或更多的已发行普通股或公司的50%或更多的普通股权的表决权(每一个为“基本 交易其他考虑)因本基本交易(无论该交易如何,不限于对本认股权证的行使所认股普通股数量的拥有人)而应收到的票据。对于任何此类行使,行使价格的确定将被适当地调整,以便基于替代考虑中普通股的一股所能在基本交易中发行的替代考虑金额,并且公司将合理地分配行使价格于替代考虑中的不同组成部分间,反射其相对值。如果普通股的持有人对于在基本交易中所接收的证券、现金或财产有任何选择,则持有人在此类基本交易之后的任何本认股权证行使上,必须给予相同选择作为对替代考虑的选择。尽管有任何相反规定,在基本交易发生时,公司或任何继任实体(如下所定义)可选择,持有人有权在基本交易完成之日起或最迟在该基本交易的公开公告日起30天之内,以支付现金金额等于该基本交易完成之日所剩下未行使部分的本认股权证的Black Scholes价值(如下所定义),从持有人处购买本认股权证; 提供, 但是,即使基本交易不在公司的控制之下,包括未获得公司董事会批准,持有人只有在关于基本交易中公司普通股持有人所获得的相同类型或形式的考虑(以及相同比例),根据该基本交易中向公司普通股持有人支付的Black Scholes价值的未行使部分,才有权从公司或继任实体中获得;无论该考虑是以现金、股票或其组合形式提供,或者普通股的持有人是否被赋予选择权,以从与基本交易相关的替代考虑中获得不同形式的考虑; 提供, 进一步说明如果公司的普通股份持有人在此重大交易中未被提供或支付任何报酬,则该普通股份持有人将被视为在此重大交易中收到继承实体(该实体可能是在此重大交易之后的公司)的普通股份。Black Scholes Value 意味著根据Black-Scholes期权定价模型在Bloomberg的“OV”功能取得的这个认股权的价值,以在适用的重大交易达成日为价格用途计算,并反映(A)与所述适用重大交易的公告日期和到期日之间时间等于美国国债利率相对应的无风险利率,(B)按照从Bloomberg的HVt功能取得的100天波动幅度(利用365天年化因子确定)作为适用的重大交易公告之后的交易日,(C)在该计算中所用的每股价格,将提供的现金价格(如果有的话)与提供的非现金报酬的价值(如果有的话)相加,以及(D)向适用重大交易的公告之后的到期日之间的剩余期权时间。支付Black Scholes Value 将通过电汇即时可用资金(或其他报酬)进行,时间以选择权持有人选择的(i)选择权持有人选择的五个工作日之内以及(ii)适用重大交易达成日的日期较晚者为准。在不是公司生还者的重大交易中,公司将使在本次认股权书下公司的所有义务由书面协议以形式和内容合理满意于适用重大交易达成之前获得持有人的同意(无不合理延迟)的继任实体以书面形式承担。由于此重大交易并交付本认股权书所证明的继任实体的证券,该证券在形式和内容方面与本认股权书基本相同,其可行使给予相应数量的该继任实体(或其母公司)的普通股股份的权利,这些股份的数量相等于在此重大交易之前根据本认股权书行使的普通股股份(不考虑对本认股权书行使的限制),并提供适用于该股份的行使价格(但考虑根据此重大交易中的普通股股份的相对价值和这些股份的价值,这些股份的数量和这个行使价格是为了保护达成此重大交易前本认股权书的经济价值),并且在形式和内容上是令持有人基本满意的。在任何此类重大交易发生之后,将在本认股权书下增加继任实体的词语“公司”(因此从适用的重大交易发生或达成之后,本认股权书和其他交易文档中涉及“公司”的每一个条款都将改为指称公司和继任实体或继任实体,共同和分别),并且继任实体或继任实体以及公司一起,可在之前行使公司之一的每一个权利和权力,并承担公司在此之前在本认股权书下和其他交易文档中的所有义务,效果同中所提及的公司和该继任实体或继任实体共同和分别。无论被预留的普通股是否足够,以优选股票的发行来换取这个认股权股份的Holder,都有资格享受3(e)部分的条款的好处。继任实体

 

8
 

 

e) 计算。根据本第三条款的所有计算,应四舍五入至最接近的分(cent)或最接近的1/100股份,具体情况而定。根据本第三条款的规定,截至特定日期,被视为发行和流通的普通股份数量,应为发行和流通的普通股份数量之总和(如有库藏股,则不计)。

 

f) 持有人注意事项.

 

i. 行使价格调整每当根据本第3条的任何规定调整行使价格时,公司应立即通过电子邮件向持有人传送通知,该通知列明调整后的行使价格和由此产生的任何股票调整数量,并陈述需要此类调整的原因。

 

ii.通知允许持有人行使权利如果(A)公司宣布股利(或其他任何形式的分配),(B)公司宣布特别非常收入性现金股利,或对普通股进行赎回,(C)公司授权给所有持有普通股的股东权利或认股权,以认购或购买任何类别的股本股票,或(D)要求公司股东就普通股的重分类,任何公司(或其子公司)参与的合并或并购,全部或实质性的资产出售或转让,或其中普通股被转换为其他证券、现金或财产进行强制性换股,或(E)公司授权自愿或强制解散、清算或停业,则公司应在相关记录或生效日前至少20个日历天以电子邮件发送通知给持有人,该电子邮件地址应出现在公司的认股证登记簿上,通知应指明(x)将记录以便支付该股利、分配、赎回、权益或认股权的目的日期,如果不记录,则确定有资格获得该股利、分配、赎回、权益或认股权的普通股持有股东的日期,或(y)预计要成效或结束的重分类、合并、并购、出售、转让或股份交换的日期,以及预计普通股持有登记股东将有权将其普通股兑换为该重分类、合并、并购、出售、转让或股份交换应兑付的证券、现金或其他财产的日期;但如果未发送该等通知或其中有任何瑕疵,则不影响规定在该等通知中应指明的公司行动的有效性。在此认股权凭证所提供的任何通知涉及公司或任何子公司的未公开重要信息时,公司应立即根据第8-K表格向委员会提交该等通知。在该通知至该通知触发事件生效日期期间,持有人仍有权行使此认股权,除非本认股权另有明确规定。

 

9
 

 

第4节. 权证转让.

 

a)可转让性. 除受适用的证券法律和本协议第4(d)条款设定的条件限制外,本认股权证及其下属的所有权利(包括但不限于任何注册权利)可以全部或部分转让,转让时需在公司的主办事处或指定代理人处交还本认股权证,连同本认股权证的书面指定转让表格,该表格需由持有人或其代理人或律师正式执行,以及足够支付转让所需的转让税款。在进行上述交还和如有必要的付款后,公司应该在指定转让人或被转让人的名义中执行和交付一份新的认股权证或认股权证,该名义需在指定转让表格中确定,并应给予转让人一份新的未转让部分认股权证,同时这份认股权证应立即被注销。尽管本协议有任何相反规定,除非持有人已将该认股权证全部转让,否则持有人无需将该认股权证实体交还给公司。在该认股权证全部转让的情况下,持有人应在向公司交付全额转让表格的日期的三个(3)个交易日内将该认股权证交还给公司。如果依照本协议的规定进行适当转让,则可以由新的持有人行使该认股权证,以购买认股股份,而无需发行新的认股权证。

 

b)新认股权证此认股权证可在上述公司办公室出示,连同书面通知(由持有人或其代理人或律师签署),指定要发行新认股权证的名称和面额。在遵守第4(a)条的情况下,对于可能涉及的任何转让,在此划分或组合认股权证与相关通知一致的认股权证或认股权证将由公司出具和交付。在转让或交换时发行的所有认股权证应以本认股权证的发行日期为日期,除了可按此发行的认股权证的股票数量外,其余完全一致。

 

c) 认股证登记册公司应在其为此目的而建立的记录中,将本认股权证注册为本持有人的名义,并不时更换。在行使本认股权证或将分配给持有人的任何分配之目的,以及在无实际知会相反情况下,公司可视本认股权证之注册持有人为绝对拥有人。认股证登记册公司可将此权证的登记持有人视为绝对所有人,以供行使此权证或分发给持有人之用,以及其他所有目的,除非有实际通知相反。

 

d)转让限制若在转让本认股权时,本认股权的转让若无法 (i) 根据证券法及相关州证券法进行有效的注册或 (ii) 符合144条例的无控制项或买卖限制,或是目前的公开资讯要求的可转售资格,公司可要求在允许此等转让时,持有人或受让人,视情况而定,遵守购买协议第5.7条款的规定。

 

e) 持有人在此确认和声明,其取得本认股权证,及在行使该权时取得相应的股票,是为其自身账户而非出于违反证券法或任何适用的州证券法的目的而分销或转售该股票或其任何部分,除非依照证券法的注册或豁免规定之下进行。持有人在此确认和声明,其取得本认股权证,及在行使该权时取得相应的股票,是为其自身账户而非出于违反证券法或任何适用的州证券法的目的而分销或转售该股票或其任何部分,除非依照证券法的注册或豁免规定之下进行。

 

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第五节. 杂项费用.

 

a)在行使之前,持有者没有任何投票权、分红派息或其他股东权利;本认股权证仅受到第3条明示的限制。尽管持有人有权透过第2(c)条进行“无现金认股”,或依照本文第2(d)(i)条及第2(d)(iv)条收到现金支付,但公司在任何情况下都无需以净现金支付的方式行使本认股权证。本认股权证不具有任何投票权、分红或其他股东权利,直到在第2(d)(i)条所列明之行使之前的此公司的股东权利除外;但本认股权证不受本公司第3条明示的限制,在进行“无现金行使”并收到本文第2(c)条款所述的认股股份,或依照本文第2(d)(i)条与第2(d)(iv)条的规定收到现金支付之权利不受限制。无论如何,本公司都没有义务以净现金支付的方式行使本认股权证。

 

b)债券型的损失、遗失、毁坏或损毁本公司保证,只要本公司收到合理的证据,证明本认为对于本请求的损失、遗失、毁坏或损毁,以及假如是损失、遗失或毁坏,提供合理满意的偿还或保障(对于凭证而言,不包括任何债券型的投票),以及将凭证或证明损毁的投票取消、交还后,本公司将制造并发放一份新的证明或证明书,与该取消等同,日期为该取消日,以代替该证明书或证明书。

 

c) 星期六、星期日、假日、乙太经典若最后一天或指定日为执行任何行动或到期日(系指本协议所要求或已授予之权利)之所必需或授与之权利不为业务日,则该行动可于或该权利可于下一个业务日执行。

 

d)授权股份.

 

公司承诺,在授权但未发行的普通股中,将在认股权仍有效期间保留足够的股份,以提供在行使本认股权下的任何购买权时发行认股权股份所需的股份。公司进一步承诺,其发行本认股权即构成对负责发行必要认股权股份的官员授予完全权限。公司将采取所有合理行动,以确保可根据本协议发行该等认股权股份,而无违反任何适用法律或法规,或任何可能上市的普通股挂牌交易市场的任何要求。公司承诺,可能根据本认股权代表的购买权行使而发行的所有认股权股份,在根据本协议行使该等购买权并按照此处支付该等认股权股份后,将被适当授权、有效发行、完全支付并且不须进行评定,并且免于由公司在其上发行的任何税收、留置权和费用所产生的任何费用(在当时发生转让时涉及的税收除外)。

 

11
 

 

除非经持有人豁免或同意,否则公司不得以任何行动,包括但不限于修改其章程、资产转让、合并、解散、证券发行或出售或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守本权证的任何条款,但公司将始终诚恳地协助履行所有条款,并采取一切必要或适当的措施保护本权证中持有人的权利免受损害。在不限制前述情况之下,公司将(i) 不得将任何权证股票的面值增加至在该增加面值之前行使该权证时应支付的金额以上;(ii) 采取一切必要或适当的措施,以便在行使本权证时公司可以合法且有效发行已付款且无需追缴的权证股票;(iii) 尽商业上合理的努力获得所有公共监管机构的授权、豁免或同意,以便公司履行本权证下的义务。

 

在针对行使这份认股权所能够换取的认股股份数目或行使价格进行任何调整之前,公司应从任何具有管辖权的公共监管机构中获得所有相关授权、豁免或同意。

 

e) 辖区所有关于本权证的施工、有效性、执行和解释问题,均应按照购买协议的规定来确定。

 

f) 限制持有人确认,此认股权行使后所取得的认股股份,若未登记且持有人未采用无现金行使,将受到州和联邦证券法的转售限制。

 

g)放弃和费用没有因为任何交易或任何延迟或未行使任何权利而免除或否则损害持有人的权利、权力或救济之过程,也不会损害持有人的权利、权力或救济。在不限制这张认股权证或购买协议的任何其他条款之前,如果公司蓄意且明知不遵守认股权证的任何条款,导致持有人遭受任何重大损害,公司应支付持有人足够的金额以支付任何费用和开支,包括但不限于合理的律师费用,包括上诉程序的费用,以及持有人根据本证所欠款项的收取或以其他方式执行其权利、权力或救济时,持有人所支付的费用和开支。

 

12
 

 

h)通知任何通知、请求或其他文件是由公司向持有人交付或发出的,应按照购买协议的通知条款进行交付。

 

i) 责任限制未经持有人采取任何正面行动来行使购买认股权证的权利,本认股权证的任何条款,也未列举持有人的权利或特权,对于持有人在公司的普通股的购买价格或担任股东而言,都不会导致任何责任,无论该责任是由公司或公司的债权人主张。

 

j)补救措施持有人除享有法律赋予的所有权利外,还有权根据本认股权证行使其权利。公司同意金钱赔偿无法充分补偿因其违反本认股权证条款而造成的损失,并在此放弃并不提出在对特定履行提起的任何诉讼中主张法律救济是足够的辩护。

 

k)继承人和受让人受适用证券法律的约束,本认股权证及所证明的权利和义务将对公司及持有人的继承人和被允许的受让人具有约束力并对其有利。本认股权证的条款拟为本认股权证的任何持有人的利益,并可由本认股权证的持有人或认股权证股份的持有人来执行。

 

l) 修订本任凭证可以在公司及持有人的书面同意下进行修改、修订或免除条款。

 

m)可分割性在可能的情况下,本认股权证的每一条款应当依法解释为有效和有效的,但如果本认股权证的任何条款被禁止或依法无效,该条款将无效到该禁止或无效程度,但不使其他条款或本认股权证的其余条款无效。

 

标题本权证中使用的标题仅为方便参考而不应视为本权证的一部分。

 

o)电子签名。. 所有目的上,包括电子扫描和传输的签名,包括通过电子邮件附件的签名,应被视为原件。

 

********************

 

(签名 页面在下)

 

13
 

 

见证之处,公司已由其适当授权的官员执行本授权证,日期为上述之首日。

 

 
   
  作者:  
  名字:  
  职称:  

 

14
 

 

通知 行使通知

 

致:

 

(1) 签署人特此选择按照附带的认股权条款购买______公司的认股权股份(仅在全部行使后),并随函支付全部行使价格以及所有适用的转让税(如有)。

 

(2) 支付应以(选适用的方框)的形式进行:

 

 

[ ] 如果允许取消所需数量的认股权股份,按照第2(c)节所规定的公式,以行使此认股权,就最大购买数量的认股权股份进行无现金行使程序,按照第2(c)节所规定的。

 

(3) 请将该认股权股份以本人的名义发行或按下面指定的名称发行:

   

 

说明函中明确提到将发送认股权股份至以下DWAC账户号码:

 

     
     
     
     
   

 

(4) 合格投资人本人是根据1933年修订的证券法所制定的D条款下的“合格投资者”。

 

[持有人签名]

 

投资实体名称:______________________________________________________________

投资实体的授权签署人签名: _____________________________________________________

授权签署人姓名:_________________________________________________________

签字授权人标题: _____________________________________________________________

日期: ___________________________________________________________________________________________

 

 
 

 

作业 表格

 

(要指派前述认股权,请执行此表格并提供所需资讯。不要使用此表格行使认股权以购买股份。)

 

根据价值而交付,将上述认股权及其所证明的所有权利转让给

 

名字:  
  (请 列印)
   
地址:  
  (请 列印)
   
电话号码 :  
   
电子邮件地址 :  
   
日期: _______________ __,____  
   
持有人 签名: ________________________________  
   
持有人 住址:_________________________________