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目录
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
 
(标记一个) 
☒ 根据1934年证券交易所法第13或第15(d)节提交的季度报告。 
截至季度结束日期的财务报告2024年7月31日 
或者 
☐ 根据1934年证券交易所法案的第13或第15(d)节文件。 
过渡期从              到        
 委托文件编号：001-39866001-15405
 敏捷科技公司
（依据其章程所规定的确切名称）
特拉华州 77-0518772
（设立或组织的其他管辖区域）（内部税务服务雇主识别号码）
 
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara， 加利福尼亚州 95051
（公司总部地址）

注册人电话号码，包括区号：(800) 227-9770  

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
各类别名称交易代码注册在每个交易所的名称
普通股票，面值为$0.01A请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange
请用勾号表示，公司已在过去12个月内（或者对于公司需要提交此类报告的较短时间段）按照1934年证券交易法第13或15（d）款的规定提交了所有要求提交的报告，并且在过去90天内一直受到此类提交要求的要求。是请在以下选择项中勾选适用的内容：   ☒  否   ☐  是
请勾选以下内容：在过去12个月内（或在这样较短的期限内，申报人有提交每个规定在Rule 405 of Regulation S-T (§ 232.405)中要求提交的交互数据文件吗?）是☒ 不 ☐
请以复选标记表示注册人是大型受限公司、加速支付公司、非加速支付公司、较小报告公司还是新兴增长公司。请参阅《交易所法》第120亿.2条中“大型受限公司”、“加速支付公司”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速报告人
☒
加速文件提交人
☐
非加速文件提交人
☐
较小的报告公司
☐
新兴成长公司
☐
如果是新兴成长型企业，请勾选此项，表示注册者已选择不使用根据《交易所法》第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期进行遵守。 ☐    
请在检查标记中勾选指示注册商是否为壳公司（定义见交易所法令第12b-2条）。 是的 ☐ 没有☒ 

287,327,671股票每股面值0.01美元，剩余持股

目录
敏捷科技公司
目录
 
   本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
数量
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
项目6。
展示资料
  

2
目录
第一部分—— 财务信息
 
项目1.基本报表(未经审计)
 
敏捷科技公司
简明合并利润表
（单位：百万美元，除每股数据外）
(未经审计)
 
三个月已结束九个月已结束
 7月31日7月31日
 2024202320242023
净收入：    
产品$1,121 $1,222 $3,455 $3,819 
服务及其他457 450 1,354 1,326 
净收入总额1,578 1,672 4,809 5,145 
成本和支出：    
产品成本491 784 1,486 1,890 
服务成本及其他232 230 704 705 
总成本723 1,014 2,190 2,595 
研究和开发127 118 368 367 
销售、一般和管理395 407 1,171 1,241 
成本和支出总额1,245 1,539 3,729 4,203 
运营收入333 133 1,080 942 
利息收入19 13 56 34 
利息支出(22)(24)(64)(73)
其他收入（支出），净额13 10 48 16 
税前收入343 132 1,120 919 
所得税准备金61 21 182 154 
净收入$282 $111 $938 $765 
每股净收益：  
基本$0.97 $0.38 $3.21 $2.59 
稀释$0.97 $0.38 $3.20 $2.58 
计算每股净收益时使用的加权平均股数：    
基本290 294 292 295 
稀释291 295 293 296 
 
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。

3
目录
敏捷科技公司
综合收益（亏损）的简明综合利润表
（单位百万）
(未经审计)

三个月之内结束截至九个月的结束日期
 7月31日7月31日
 2024202320242023
净收入$282 $111 $938 $765 
其他综合收益（损失）：
外币折算，税后费用（收益）为$0, $0, $(1) and $(5)
(3)2 (3)(13)
净定义福利养老金成本和养老计划成本：1), $1, $(2和$0
(2)1 (5)— 
) and $0, $(1), $0和$2)
13 9 10 87 
and $
Other comprehensive income (loss)2), $0, $(4和$0
(2)(1)(6)3 
0, $0, $0 和 $0
— — — (1)
其他综合收益（损失）6 11 (4)76 
总综合收益$288 $122 $934 $841 


随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。

4
目录
敏捷科技公司
简明综合资产负债表
（以百万为单位，除了面值和股票数据）
(未经审计)
 7月31日
2024		选定的合并营运信息：
2023
资产  
流动资产：  
现金及现金等价物$1,779 $1,590 
2,687,823 1,227 1,291 
库存978 1,031 
其他资产272 274 
总流动资产4,256 4,186 
物业、厂房和设备，净值1,446 1,270 
商誉3,965 3,960 
其他无形资产，净额392 475 
所有基金类型投资186 164 
其他751 708 
总资产$10,996 $10,763 
负债和股东权益  
流动负债:  
应付账款$497 $418 
员工薪酬福利309 371 
递延收入524 505 
短期债务795 — 
其他应计负债264 309 
流动负债合计2,389 1,603 
长期债务2,137 2,735 
养老和退休福利96 103 
其他长期负债471 477 
负债合计5,093 4,918 
总股本：  
股东权益:  
优先股; $0.01每股面值; 125,000,000自家保管的股票数为52,184股)无
— — 
普通股; $0.01每股面值; 2,000,000,000自家保管的股票数为52,184股)287,529,636292,123,241
3 3 
股本溢价5,458 5,387 
保留盈余773 782 
累计其他综合损失(331)(327)
股东权益合计5,903 5,845 
负债和股东权益合计$10,996 $10,763 

 
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
5
目录
敏捷科技公司
简明合并现金流量表
（单位百万）
(未经审计)
截至九个月的结束日期
 7月31日
 20242023
经营活动现金流量：
净收入$938 $765 
调整净利润以计入经营活动现金流量:  
折旧和摊销188 209 
股权酬金103 97 
递延所得税(8)(69)
可转债票据的收入33 27 
交换可转债票据的支付(6)13 
资产减值损失8 277 
应计可变对价公允价值变动— 1 
Cash flows from financing activities:2 4 
资产和负债变动：  
2,687,823 67 113 
库存15 (53)
应付账款78 (117)
员工薪酬福利(65)(137)
其他资产和负债(83)126 
经营活动产生的现金流量净额1,270 1,256 
投资活动现金流量：  
购置房地产、厂房和设备的支付(285)(214)
股权证券出售所得— 5 
Cash, cash equivalents and restricted cash at beginning of period(5)(3)
Cash, cash equivalents and restricted cash at end of period— 4 
$(11)(11)
$(3)(51)
投资活动产生的净现金流出(304)(270)
筹集资金的现金流量：  
员工股票计划下发行普通股取得的收益76 65 
$(27)(53)
回购普通股所支付的款项(815)(495)
分红派息支付(206)(199)
长期负债还款(180)— 
包括在应付账款和应计负债中的固定资产变动净增（减）375 20 
$— (67)
筹集资金净额(777)(729)
汇率变动的影响— 19 
现金、现金等价物及受限制的现金流动净增长额（减少额）189 276 
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额1,593 1,056 
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额$1,782 $1,332 
补充现金流量信息：
$284 $143 
$50 $60 
$— $(20)
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
6
目录
敏捷科技公司
股东权益变动表摘要
（以百万为单位，股份数量以千计）
(未经审计)

 普通股票 累积的
其他
综合
损失		 
 数量
1995年。
股份		股票名义价值
数值		额外的
实收资本
资本		未分配利润股东权益总计
截至2024年4月30日的余额291,588 $3 $5,458 $1,090 $(337)$6,214 
净收入— — — 282 — 282 
其他综合收益（损失）— — — — 6 6 
总综合收益     288 
已宣布的现金股息（$0.236每股普通股）
— — — (68)— (68)
1
339 — 31 — — 31 
包括消费税的普通股回购(4,397)— (59)(531)— (590)
股权酬金— — 28 — — 28 
$287,530 $3 $5,458 $773 $(331)$5,903 
 普通股票 累积的
其他
综合
损失		 
2024年7月31日结束的九个月数量
1995年。
股份		股票名义价值
数值		额外的
实收资本
资本		未分配利润股东权益总计
截至2023年10月31日的余额292,123 $3 $5,387 $782 $(327)$5,845 
Share-based compensation
净收入— — — 938 — 938 
其他综合收益（损失）— — — — (4)(4)
总综合收益     934 
已宣布的现金股息（$0.708
— — — (206)— (206)
27
1,398 — 48 — — 48 
包括消费税的普通股回购(5,991)— (80)(741)— (821)
股权酬金— — 103 — — 103 
$287,530 $3 $5,458 $773 $(331)$5,903 
7
目录
 普通股票 累积的
其他
综合
损失		 
2023年7月31日截至的三个月数量
1995年。
股份		股票名义价值
数值		额外的
实收资本
资本		留存收益
收入		股东权益总计
截至2023年4月30日余额295,261 $3 $5,360 $700 $(282)$5,781 
净收入— — — 111 — 111 
其他综合收益（损失）— — — — 11 11 
总综合收益     122 
已宣布的现金股息（$0.225
— — — (66)— (66)
1
298 — 29 — — 29 
包括消费税的普通股回购(2,812)— (36)(301)— (337)
股权酬金— — 29 — — 29 
205.09292,747 $3 $5,382 $444 $(271)$5,558 
 普通股票 累积的
其他
综合
损失		 
2023年7月31日结束的九个月数量
1995年。
股份		股票名义价值
数值		额外的
实收资本
资本		未分配利润股东权益总计
截至2022年10月31日的数据295,259 $3 $5,325 $324 $(347)$5,305 
Share-based compensation
净收入— — — 765 — 765 
其他综合收益（损失）— — — — 76 76 
总综合收益     841 
已宣布的现金股息（$0.675
— — — (199)— (199)
53
1,405 — 11 — — 11 
包括消费税的普通股回购(3,917)— (51)(446)— (497)
股权酬金— — 97 — — 97 
205.09292,747 $3 $5,382 $444 $(271)$5,558 

随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
8
目录
敏捷科技公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)

1. 概述、报表基础和重大会计政策摘要
 
概述。Agilent Technologies, Inc.（"我们，" "安捷伦"或"公司"），成立于1999年5月，是全球生命科学，诊断和应用化学市场的领导者，在整个实验室工作流程中提供以应用为重点的解决方案，包括仪器、软件、服务和耗材。

我们的财政年度结束时间为10月31日，财政季度结束时间为1月31日、4月30日和7月31日。除非另有说明，这些日期指的是我们的财政年度和财政季度。

新的业务板块结构。 在2024财年第一季度，我们宣布改变我们的业务板块结构，将我们的电芯分析业务从生命科学和应用市场板块移至诊断和基因组业务板块，以进一步加强两个组织的增长机会。经过这次重组，我们继续拥有三个业务板块，分别是生命科学和应用市场、诊断和基因组以及Agilent CrossLab，每个板块继续构成一个可报告板块。我们从2024年1月31日结束的季度报告(Form 10-Q)开始以这种新结构下报告。所有历史财务业务板块信息已经重述，以符合我们财务报表和附注中的新展示。我们的Agilent CrossLab业务板块没有变化。

收购。 2024年7月21日，我们签署了一项协议，以现金$进行收购生物矢量（BIOVECTRA），这是一家领先的专业合同开发和制造组织。925 收购将受到一些惯例的封闭条件的约束，包括获得监管批准。生物矢量的财务结果将从关闭日起被纳入我们的财务结果中，预计在2025年日历年之前完成。

报告范围我们根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规定和法规，为截至2024年7月31日和2023年的三个月和九个月准备了附属的财务数据。根据这些规定和法规，按照美国通用会计准则（“GAAP”）编制的财务报表通常包含的某些信息和脚注披露已经被概括或省略。2023年10月31日的简表资产负债表数据来源于经过审计的财务报表，但不包括美国通用会计准则要求的所有披露。附属的财务数据和信息应当与我们于2023年10月31日结束的财政年度的10-K表格一起阅读。

根据管理层的意见，附带的简明合并财务报表包含了所有必要的正常和重复调整，以公平地陈述我们截至2024年7月31日和2023年10月31日的简明合并资产负债表，截至2024年7月31日和2023年的三个和九个月的简明合并综合收益（损失）报表，截至2024年7月31日和2023年的三个和九个月的简明合并经营报表，截至2024年7月31日和2023年的九个月的简明合并现金流量表以及截至2024年7月31日和2023年的三个和九个月的简明合并股东权益报表。

估计的使用。 根据美国通用会计准则（GAAP），编制简明合并财务报表需要管理层做出影响报表金额的估计和假设。管理层基于历史经验和其他合理的假设进行估计。尽管这些估计基于管理层对当前事件和可能影响公司未来的行动的最佳了解，但实际结果可能与估计有所不同。我们的关键会计政策是那些在财务报表上具有重大影响并需要管理层进行困难、主观或复杂判断的政策。这些政策包括营业收入确认、商誉和购买的无形资产的估值、存货估值、养老和退休福利计划的假设以及所得税会计处理。

9
安捷伦科技股份有限公司。
基本报表附注（未经审计） -（续）




受限现金和受限现金等价物。 在调节现金流量表上所示的期初和期末总金额时，将受限现金和受限现金等价物与现金及现金等价物合并。 现金、现金等价物和受限现金与简化合并资产负债表的调节如下所示：
 7月31日选定的合并营运信息：
 20242023
（单位百万）
现金及现金等价物$1,779 $1,590 
其他资产中包含的受限现金3 3 
现金、现金等价物和受限制的现金总额$1,782 $1,593 

租赁。 截至2024年7月31日和2023年10月31日，我们作为承租方的经营租赁资产分别为$178百万 和 $154百万，并已包含在附表中的其他资产中。相关的经营租赁负债为$184百万 和 $164百万 截至2024年7月31日和2023年10月31日，分别计入了其他应计负债和附注的合并资产负债表中的其他长期负债。

可变利益实体。 我们在与某实体达成安排之时，会确定我们投资的实体是否被认为是可变利益实体（VIE）。我们持续评估我们对非上市公司的投资。截至2024年7月31日和2023年10月31日，根据我们的合并财务报表，我们没有需要合并的VIE，因为我们对我们投资的VIE没有控制金融利益也不是主要受益人。我们根据情况下采用权益法或作为拥有无法确定公允价值（“RDFV”）的权益投资来核算这些投资。我们定期重新评估是否为VIE的主要受益人。重新评估过程考虑了我们是否通过变更管理文件或其他情况获得了指导VIE最重要活动的权力。我们还根据事实和情况的变化重新考虑先前确定不为VIE的实体是否已成为VIE，反之亦然，包括合同安排和资本结构的变化。

截至2024年7月31日和2023年10月31日，被视为VIE的私有公司的投资和贷款的总账面价值为$93万美元和82分别为百万美元。最大敞口等于账面价值，因为我们没有未来的资金承诺。这些投资包括在长期投资线上，而贷款则包括在其他流动资产和其他资产线上（根据贷款的期限选择）。

金融工具公平价值。 在我们的某些金融工具，包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款、应计薪酬和其他应计负债的账面价值，由于其短期到期，其公平价值大致相当。可确定并且未按权益法核算的长期股权投资的公平价值，根据可获取的证券市场报价使用公平价值报告，其中包括其在净利润中的收益和损失。不确定并且未按权益法核算的长期股权投资的公平价值，根据成本报告并调整价格变动或减值在净利润中。截至2024年7月31日和2023年10月31日，期限贷款的公平价值大致等于其账面价值。截至2024年7月31日，我们的优先票据的公平价值为$1,905 百万美元，账面价值为$2,137 百万美元。与2023年10月31日相比，截至2024年7月31日，我们的优先票据的公平价值为$1,747 百万美元，账面价值为$2,135 百万美元。与2023年10月31日相比，公平价值与账面价值的变化主要是由于市场利率下降。公平价值是根据报价价格计算的，这些价格主要是会计准则下的一级输入。用于对冲目的的外币合同的公平价值是通过使用与活跃市场相关的输入进行内部估算的。这些输入，例如利率收益曲线、汇率和货币的远期和即期价格，是市场可观察或可通过实质上全部期限的资产或负债的可观察市场数据予以证实的。另请参阅附注9，“公平价值测量”，以获取有关金融工具和或有考虑的公平价值的其他信息。


10
安捷伦科技股份有限公司。
基本报表附注（未经审计） -（续）




 2. 新的会计声明

在我们于2023年10月31日结束的财政年度的年度报告（10-k表格）中，尚未采纳的新会计准则没有任何追加。
对我们的基本财务报表的采用不会对已由 FASB 或其他标准制定机构发布但未要求在将来的日期之前采用的 U.S. GAAP 的其他修订产生重大影响。

3. 营业收入

以下表格显示了公司的总营业收入和按地域板块细分的营业收入。
截至7月31日的三个月
20242023
生命科学与应用市场Agilent交叉实验室
诊断和基因组学
总费用生命科学与应用市场Agilent交叉实验室
诊断和基因组学
总费用
（单位百万）
地域板块营业收入
美洲$251 $170 $205 $626 $270 $159 $238 $667 
欧洲193 113 126 432 203 108 121 432 
亚洲太平洋338 128 54 520 381 129 63 573 
总费用$782 $411 $385 $1,578 $854 $396 $422 $1,672 
Total
20242023
(in millions)按地域板块划分的营业收入
Americas
总费用$$
$
总费用
（单位百万）
美洲$735 $501 $657 $1,893 $819 $467 $744 $2,030 
欧洲605 335 376 1,316 649 309 363 1,321 
亚洲太平洋1,042 382 176 1,600 1,203 388 203 1,794 
总费用$2,382 $1,218 $1,209 $4,809 $2,671 $1,164 $1,310 $5,145 
以下表格显示了公司按终端市场和营业类型分解的总营业收入：
三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
（单位百万）
营业收入按市场结构划分
药品$540 $592 $1,647 $1,843 
化学品和爱文思控股材料356 378 1,110 1,162 
诊断和临床242 241 709 730 
食品144 151 440 472 
学术界和政府128 146 417 451 
环保母基和法医学168 164 486 487 
总费用$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 
销售额按类型划分
$556 $643 $1,734 $2,091 
非仪器和其他1,022 1,029 3,075 3,054 
总费用$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 

11
安捷伦科技股份有限公司。
基本报表附注（未经审计） -（续）




地域板块的营业收入基于客户的交货地点。终端市场的营业收入是由客户的市场指标和客户类型决定的。仪器收入包括仪器销售、再销售仪器和第三方产品销售。非仪器和其他收入包括合同和每次事故服务、伴侣诊断以及核酸解决方案业务的销售，以及备件、耗材、试剂、真空泵、订阅、软件许可证和相关服务的销售。

合同余额

合同资产

合同资产（未开票应收账款）主要与公司在报告日期完成但尚未开票的工作所应获得的权益相关。当向客户开票时，未开票应收账款将被重新分类为交易应收账款。合同资产通常归类为流动资产，并包含在“应收账款净额”中的简化合并资产负债表中。截至2024年7月31日和2023年10月31日的合同资产余额为$244百万美元和 $ 分别记录在研发费用和销售、一般及行政费用中，如公司综合损益简明合并财务报表所示。252百万美元。

合同负债

以下表格提供了有关合同负债（递延营业收入）以及2024年7月31日结束的九个月内余额显著变化的信息：
收入合同 48.2 49.3 135.9 154.2
负债
（单位百万）
截至2023年10月31日的期末余额$616 
该期间内推迟的净收入456 
合同负债余额中包含的确认收入于期初的收入(422)
来自客户预付款的推迟变动，净额中净现收入(8)
货币翻译和其他调整4 
截至2024年7月31日的期末余额$646 

2023年7月31日结束的九个月中，在2022年10月31日的合同负债余额中确认的营业收入为$368百万美元。

合同负债主要与多元要素安排相关，即发生了计费但在资产负债表日期尚未完全或部分转移给客户的所有要素。这包括在控制转移之前，从客户那里预先收到的用于产品、相关安装和服务的现金。根据我们预计何时完成履行义务的时间，合同负债分为当期的递延收入或长期的其他长期负债，在简式合并资产负债表中分类。

合同费用

如果我们预计这些成本的受益期将超过一年，那么与获得客户合同相关的增量成本将被视为资产。我们已确定某些销售激励计划符合资本化的要求。在2024年7月31日结束的三个月和九个月内，获得合同的总资本化成本变化不重大，并纳入了会计报表中的其他流动资产和长期资产。对于与获得客户合同相关的成本，我们已采用了及时费用化的实际权宜办法，当摊销期限为一年或更短时。这些成本包括公司的内部销售团队的薪酬计划，因为我们已确定年度薪酬与年度销售活动相当。

交易价格分配给剩余履约义务

我们已经应用了《ASC 606-10-50-14》中的实用豁免，并且没有披露与原始预期持续期不超过一年的剩余履约义务相关的交易价格分配信息。
12
安捷伦科技股份有限公司。
基本报表附注（未经审计） -（续）




截至2024年7月31日，预计将确认的剩余履约义务营业收入达到$344 百万美元，其中大部分预计将在接下来的 12 个月内确认。剩余履约义务主要包括延长保修、客户制造合同、软件维护合同和与租赁安排相关的营业收入。

4.     股权基础补偿
 
我们根据权威的会计准则来核算股份奖励，该准则要求对发放给我们的员工和董事的所有股份支付奖励进行补偿费用的计量和确认，包括员工期权、受限股票单位、员工根据员工股票购买计划（“ESPP”）购买的员工股票以及根据估计公允价值授予我们高级管理人员的绩效股份奖励。

我们有两个LTPP绩效股票奖励计划，是根据2018股票计划管理的，面向高级管理人员和其他关键员工。参与我们的LTPP总股东回报（“TSR”）和LTPP每股收益（“EPS”）计划的参与者，在三年期满后，如果计划的业绩目标达到，将有权收到公司股票。LTPP-TSR奖励一般设计为满足绩效奖励的标准，绩效指标和同行业对比基于绩效期开始时的TSR设定。LTPP-EPS奖励基于公司在三年期内的每股收益表现。LTPP-EPS的第二年和第三年的绩效期的业绩目标在第二年和第三年的第一季度设定。所有LTPP奖励在解锁后的一年内受限。

最终LTPP奖金可能与目标奖金有所不同。 0 从百分之几到百分之几不等； 200 我们只在预计能够满足绩效条件的情况下，考虑这些计划对我们的摊薄每股净利润的稀释影响。限制性股票单位通常以每年陆续归属，但也有个别例外情况，归属率为 25 每年百分之一，持续一段时间。 公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。我的意见

根据2018年股票计划授予的期权可以是“激励性股票期权”，如《美国国内税收法典》第422节中定义的，也可以是非法定的。期权一般按照一定比例每年解锁，解锁期为__期__，最长契约期限为__期__。股票期权的行权价一般不低于授予股票奖励日我司普通股的公允市场价值__%。当员工行使股票期权时，我们将发行新的普通股份。 25 股票期权的行权价一般不低于授予股票奖励日我司普通股的公允市场价值__%。当员工行使股票期权时，我们将发行新的普通股份。 公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。 股票期权的行权价一般不低于授予股票奖励日我司普通股的公允市场价值__%。当员工行使股票期权时，我们将发行新的普通股份。 $244,200，将在归属期内按比例确认。股票期权的行权价一般不低于授予股票奖励日我司普通股的公允市场价值__%。当员工行使股票期权时，我们将发行新的普通股份。 100 股票期权的行权价一般不低于授予股票奖励日我司普通股的公允市场价值__%。当员工行使股票期权时，我们将发行新的普通股份。
对我们的业绩影响的股权补偿如下：
 
三个月已结束九个月已结束
7月31日7月31日
 2024202320242023
 （单位：百万）
产品和服务成本$9 $8 $32 $28 
研究和开发4 5 13 13 
销售、一般和管理15 16 59 57 
基于股份的薪酬支出总额$28 $29 $104 $98 
 
于2024年7月31日和2023年10月31日，股权报酬被计入库存中。 否 分享基于股权的补偿计入库存。
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用以下假设来估计授予奖励的公允价值。
 
三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
 2024202320242023
股票期权计划：    
加权平均无风险利率4.5%3.8%4.4%3.9%
股息率0.7%0.7%0.8%0.6%
加权平均波动率29%29%29%28%
预计寿命5.5年5.5年5.5年5.5年
LTPP:
Agilent股票的波动性28%31%28%31%
所选同行公司股票的波动性
16%-70%
22%-84%
16%-70%
22%-84%
与所选同行进行成对相关性分析30%42%30%42%
所有高管奖励的发放后持有限制折扣6.4%7.1%6.4%7.1%
 
我们员工股票期权授予的股权奖励的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型进行估算的。根据蒙特卡洛模拟模型评估了LTPP（TSR）下授予的股权的价值。蒙特卡洛模拟公允价值模型需要使用高度主观和复杂的假设，包括基础股票的价格波动率。对于我们的LTPP（TSR）授予的波动率，我们使用了我们自己的历史股价波动率。

ESPP允许符合条件的员工以购买时价格的百分之${price}购买我们的普通股，并利用购买日期确定公平市场价值。 85 ESPP允许符合条件的员工以购买时价格的百分之${price}购买我们的普通股，并利用购买日期确定公平市场价值。

我们使用历史波动率来估计员工期权奖励的预期股票价格波动率假设。在得出结论时，我们考虑了许多因素，包括我们的期权目前交易的程度，以及我们在当前市场上能否找到与我们正在估值的期权具有相似条件和价格的交易期权。在估计我们授予的期权的预计存续期间时，我们考虑了我们高管的历史期权行权行为，我们认为这代表了未来的行为。

被限制股票单位和LTPP（每股收益）奖励的估计公允价值是根据授予日期的普通股市场价格，调整预期股息收益率来确定的。LTPP（每股收益）的报酬成本反映了在绩效期结束时可能授予的奖励的成本。

所有LTPP奖励授予我们的高级管理人员都有一年的发帖限制。发帖后持有限制所关联的估计折扣是使用Finnerty模型计算的。该模型计算了如果员工能够在市场性不足期间出售股票而不是被要求持有股票的话，可能失去的价值。该模型使用了与Monte Carlo模拟模型相同的历史股价波动和股息收益率假设以及预期的股息收益率来计算折扣。

5.     所得税

截至2024年7月31日的三个月和九个月，我们的所得税费用为$612021年第一季度，我们支付了所得税净额，退款为$17.8 百分比和$百分比，分别。截至2024年7月31日的三个月，没有重大离散项目。截至2024年7月31日的九个月，我们的有效税率和所得税费用受到新加坡审计结算相关的$1822021年第一季度，我们支付了所得税净额，退款为$16.3 百万税费的影响。12新加坡审计结算所得。

对于截至2023年7月31日的三个月和九个月，我们的所得税支出为$212021年第一季度，我们支付了所得税净额，退款为$15.9 百分之1542021年第一季度，我们支付了所得税净额，退款为$16.8 百分之63百万美元，由于我们Resolution Bioscience业务停运导致的资产减值损失所带来的税收益。对于截至2023年7月31日的九个月，我们的实际税率和相应的所得税备付金也受到了股票激励补偿额外税收收益13百万美元和各种国外时效期限到期导致先前未被认可的税收收益的确认所带来的影响。10股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：

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在美国，就联邦所得税而言，税年仍然可追溯到2020年，对于一些重要州，税年可追溯到2019年。在公司开展业务的其他主要司法管辖区，税年一般可追溯到2014年。

对于这些法域以及美国，某些税务审计可能在未来十二个月内完成。然而，管理层无法提供关于未来任何其他税款支付时间或未识别税项变化的可靠估计，如果有的话。

6. 每股净收益
 
以下是基本和稀释每股净利润计算的分子和分母的调和情况：
 
三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
 2024202320242023
 （以百万计）
分子：    
净收入$282 $111 $938 $765 
分母：
基本加权平均股数290 294 292 295 
1 1 1 1 
摊薄加权平均股数291 295 293 296 
 
分红减少股份奖励的影响是通过运用库藏股法在稀释每股净利润中体现的，其中考虑了未摊销的股份奖励支出、有价内期权的稀释效应和非实现股票的稀释效应。根据库藏股法，雇员行使股票期权需支付的金额和未摊销的股份奖励支出被假设为用于回购虚拟股份的收入。公司普通股的公允市场价值增加可能导致潜在稀释奖励产生更大的稀释效应。

我们在计算每股摊薄收益时排除行权价格高于我们普通股的平均市价的期权，因为它们的影响会导致减少。此外，我们还在计算每股摊薄收益时排除了行权价格和未摊销公允价值加起来高于我们普通股的平均市价的期权、ESPP、LTPP和限制性股票奖励，因为它们的影响也会导致减少。

截至2024年7月31日和2023年的三个月和九个月，未包括在摊薄每股收益计算中的潜在普通股为 否未了结外汇期货合约的公允价值对财务状况和经营绩效的影响不大。

7. 存货
 
2024年7月31日和2023年10月31日的库存情况如下：

 7月31日
2024		选定的合并营运信息：
2023
 （以百万计）
成品$538 $570 
采购零件和制造装配件440 461 
库存$978 $1,031 

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8. 商誉和其他无形资产
 
以下表格介绍了截至2024年7月31日的9个月期间，每个报告部门的商誉余额及其变动情况：
 
 $$$总费用
 （以百万计）
截至2023年10月31日的商誉$1,579 $2,124 $257 $3,960 
外币翻译影响3 — 2 5 
截至2024年7月31日的商誉$1,582 $2,124 $259 $3,965 

在2024财年第一季度，我们对经营板块进行了重组，并将我们的电芯分析业务从生命科学和应用市场业务板块转移到诊断和基因组学业务板块。因此，我们使用相对公平价值分配方法，将约$百万的商誉从我们的生命科学和应用市场业务板块重新分配给我们的诊断和基因组学业务板块。2023年10月31日的商誉余额已根据这种新的呈现形式进行了重编。由于重组，我们的报告单位并无变化。此外，我们进行了商誉减值测试，分析结果表明，我们三个报告单位的公允价值高于其账面价值，因此，没有减值问题。168我们在2023年10月31日的商誉余额已按照新的表述进行了重新调整，并将大约$百万的商誉从我们的生命科学和应用市场业务板块重新分配给诊断和基因组学业务板块，使用了相对公平价值分配方法。由于重组，我们的报告单位并未发生变化。另外，我们进行了商誉减值测试，分析结果表明，我们三个报告单位的公允价值远远超过其账面价值；因此，没有减值的问题。 否 在2024财年第一季度，我们重新组织了运营板块，并将我们的电芯分析业务从生命科学和应用市场业务板块转移到诊断和基因组学业务板块。因此，我们使用相对公平价值分配方法，将约$百万的商誉从我们的生命科学和应用市场业务板块重新分配给我们的诊断和基因组学业务板块。2023年10月31日的商誉余额已按照这种新的呈现形式进行了重设。由于重组，我们的报告单位并未发生变化。此外，我们进行了商誉减值测试，分析结果表明，我们三个报告单位的公允价值远远超过其账面价值；因此，没有减值问题。

2023年10月31日和2024年7月31日的其他无形资产的组成部分如下表所示：
 
 其他无形资产
 毛利
搬运
数量		累积的
摊销		净账面价值。
数值
 （以百万计）
截至2023年10月31日   
购置技术$1,467 $1,093 $374 
商标/商号196 163 33 
客户关系149 112 37 
第三方科技和许可证34 13 21 
可摊销无形资产总额1,846 1,381 465 
正在进行的研究和开发10 — 10 
总费用$1,856 $1,381 $475 
截至2024年7月31日   
购置技术$1,476 $1,151 $325 
商标/商业名称196 173 23 
客户关系149 121 28 
第三方技术和许可证33 17 16 
可摊销无形资产总额1,854 1,462 392 
正在进行的研究和开发— — — 
总费用$1,854 $1,462 $392 

在截至2024年7月31日的九个月内，有 否 关于商誉的增加。在截至2024年7月31日的九个月内，我们记录了3 关于其他无形资产相关的收购的数字。在截至2024年7月31日的九个月内，我们重新分类了4百万美元的研发成果转为购买的技术。在截至2024年7月31日的九个月内，有 否 其他无形资产的变动，由于外币的影响。

一般情况下，对于美国联邦税务目的，资产购买中的商誉可以摊销；然而，作为股权收购的一部分创建的商誉不可抵扣。

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我们每个季度都会审查事件和情况，以确定是否存在无限期无形资产和商誉的减值。在截至2024年7月31日的三个月中，我们做到了 不确定任何表明商誉减值或无限期无形资产减值的触发事件或情况。在截至2024年7月31日的九个月中，我们记录的在制研发减值为美元6在简明的合并运营报表中，与我们的生命科学和应用市场项目相关的研发费用为百万美元。在截至2024年7月31日的九个月中，我们做到了 不确定任何可能表明商誉减值的触发事件或情况。

在2023年7月31日结束的三个月和九个月内，我们没有确定任何触发的事件或情况，表明商誉或无限寿命无形资产的减值。 否没有确定的任何触发事件或情况，表明商誉或无限寿命无形资产的减值。258在我们的诊断和基因组学业务中关闭Resolution Bioscience业务，我们在结束的三个月和九个月内，记录了有限寿命无形资产的减值，金额为$百万。258$百万。249其中$百万记录在 销售成本中 和 $9百万美元记录在我们2023年7月31日三个月和九个月的简明合并利润表中。 出售的总务和行政费用 在我们2023年7月31日三个月和九个月的简明合并利润表中。

无形资产摊销费用分别为2024年4月30日和2023年4月30日的$百万。25万美元和78 截至2024年7月31日的三个月和九个月，无形资产摊销费用分别为$39万美元和113 截至2023年7月31日的三个月和九个月，无形资产摊销费用分别为$

未来截至2024财年和之后的每个财年的购买无形资产有限寿命的摊销费用如下所示:
预计未来的摊销费用：
（单位百万）
2024年余下的时间$23 
2025$84 
2026$55 
2027$53 
2028$46 
2029$42 
此后$89 
 
9. 公允价值计量
 
权威指南定义公允价值为在计量日，资产出售的价格或偿付负债的价格，以及市场参与者之间按顺序进行的交易。在确定需要或允许以公允价值记录的资产和负债的公允价值测量时，我们考虑市场的主要或最有利条件以及市场参与者在定价资产或负债时可能使用的假设。

公允价值层次结构

该指南建立了一个公正的价值层次结构，将估值技术所使用的输入优先级划分为三个级别。一个金融工具在公正价值层次结构中的分类取决于对公正价值测量具有重要意义的最低级别的输入。有三个层次的输入可以用来衡量公正价值：

一级- 适用于在活跃市场上存在相同资产或负债的报价价格的资产或负债。

二级- 适用于资产或负债，其在一级中包括除引用价值以外的其他输入，这些输入对于资产或负债是可观察的，无论是直接还是间接地，如：活跃市场上类似资产或负债的引用价格；不太活跃市场上相同或类似资产或负债的引用价格；或者其他主要可以从可观察市场数据衍生或经由可观察市场数据证实的输入。

三级- 适用于资产或负债，其估值方法中存在对于资产或负债的公允价值测量至关重要的不可观测输入。

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经常性衡量的金融资产和负债的公允价值
 
2024年7月31日重复计量的金融资产和金融负债如下：
 
  2024年7月31日使用公允价值测量
 7月31日
2024
行情价格
 在Active
 市场
 相同资产
 (一级)
显著的
 其他
 可观察的
 输入
 (2级)
显著的
 不可观察的
 输入
 （三级）
 （以百万计）
资产：    
长期（2）    
现金及现金等价物（货币市场基金）$1,185 $1,185 $— $— 
9 — 9 — 
开多
交易证券43 43 — — 
其他投资31 — 31 — 
所有基金类型估值的资产总额$1,268 $1,228 $40 $— 
负债：    
长期（2）
$7 $— $7 $— 
或有事项考虑1 — — 1 
开多
递延薪酬负债43 — 43 — 
以公允价值计量的总负债$51 $— $50 $1 

截至2023年10月31日，按照重复计量的方式衡量的金融资产和金融负债如下:
 
  2023年10月31日使用公允价值计量
 选定的合并营运信息：
2023
行情价格
 在Active
 市场
 相同资产
 (一级)
显著的
 其他
 可观察的
 输入
 (2级)
显著的
 不可观察的
 输入
 （三级）
 （以百万计）
资产：    
长期（2）    
现金及现金等价物（货币市场基金）$994 $994 $— $— 
19 — 19 — 
开多
交易证券36 36 — — 
其他投资26 — 26 — 
所有基金类型估值的资产总额$1,075 $1,030 $45 $— 
负债：    
长期（2）
$2 $— $2 $— 
或有事项考虑1 — — 1 
开多
递延薪酬负债36 — 36 — 
以公允价值计量的总负债$39 $— $38 $1 
 
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我们的货币市场基金和交易证券通常使用报价市场价格进行估值，因此被归类为公允价值层次中的一级。我们的衍生金融工具被归类为二级，因为每个对冲合同没有活跃市场，但用于计算工具价值的输入与活跃市场相关。我们的递延薪酬责任被归类为二级，因为尽管价值并非直接基于报价市场价格，但用于计算的输入是可观察的。

其他投资代表我们持有的特别基金份额，该基金的投资目标约有40%的债券和60%的股权证券。这些份额被归类为2级，因为虽然基金的份额没有在任何活跃的交易所上交易，但每个单独的基础证券都可以从类似证券的活跃市场交易中派生或获取，因此我们能够确定基础证券的公允市场价值，从而确定特别基金本身的公允市场价值。

交易证券，其中包括互惠基金、债券和其他类似工具，其他投资和递延薪酬负债以公允价值计量，并将公允价值变动引起的 gains 或 losses 实时确认为净利润。某些衍生工具以公允价值计量，并将未实现 gains 和 losses 在减税后纳入股东权益中的累积其他综合收益（损失）中。这些工具的出售所产生的已实现 gains 和 losses 记录在净利润中。

易于确定公允价值（"RDFV"）的权益投资和没有公允价值的权益投资的其他收入（费用）中反映的盈亏总结如下：
三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
（单位百万）
期间对股本证券确认的净收益（亏损）$2 $1 $6 $(13)
股权证券出售的净收益（净损失）$— $— $— $(15)
股权证券的未实现收益（损失） $2 $1 $6 $2 

可能的对价。 截至2024年7月31日，与一项收购相关的待定对价责任的公允价值出现潜在的里程碑支付。

有限责任传统是我们唯一循环的3级资产或负债。以下是3级活动的摘要：

三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
（单位百万）
期初余额$1 $8 $1 $67 
$$— $— — 5 
付款$— $(5)— (70)
$— $— — 1 
期末余额$1 $3 $1 $3 

截至2024年7月31日，有关不确定因素偿付责任的公允价值估计为xx0万美元，记录在简明综合资产负债表的其他应计负债中。1 截至2023年7月31日的九个月期间，我们支付了总计xx0万美元的不确定因素款项，与我们收购Resolution Bioscience和另一笔收购相关的某些技术里程碑的达成有关。70我们支付了总计xx0万美元的不确定因素款项，与我们收购Resolution Bioscience和另一笔收购相关的某些技术里程碑的达成有关。

分辨率生物科学。在2023财年第三季度，我们决定退出Resolution Bioscience业务，随后在2023财年第四季度剥离了我们在该业务中的权益。我们预计，未来不会有与Resolution Bioscience业务相关的潜在里程碑付款。

投资减值。2023年和2022年七月未存在收入合同的改善成本。否 于2024年和2023年7月31日结束的三个月和九个月的投资减值。
 
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以非重复计量公允价值衡量的资产负债表

2024年7月31日结束的三个月内，发生了 否 使用和持有的资产出现了长期资产减值。2024年7月31日结束的九个月内，以$8百万美元的价值被减记至其公允价值， 零 导致减值$82024年7月31日结束的三个月和九个月内，发生了 否 长期持有待售资产的减值。

截至2023年7月31日的三个月和九个月，持有和使用的长期资产净值为$277百万美元，已调整至其公允价值 零 ，导致资产减值损失$百万美元，主要与我们诊断和基因组学业务中Resolution Bioscience业务的关闭有关。截至2023年7月31日的三个月和九个月，长期资产净值售出发生了277减值 否 。

非上市权益证券

截止2024年7月31日和2023年，对于在观察到的市场交易基础上无法轻易确定公允价值的不可市场化证券的带头部调整或未实现的盈利（亏损）。 否 根据观察到的市场交易，对于无法轻易确定公允价值的不可市场化证券的账面价值进行了减值或未实现盈亏调整。

截至2024年7月31日，我们非市场可定期确定公允价值的非流动股权证券的累计净收益（损失）为$百万亏损，其账面价值为$百万。40 百万美元的收益和$30 截至2024年7月31日，我们非市场可定期确定公允价值的非流动股权证券的累计净收益（损失）为$百万亏损，其账面价值为$百万。112截至2023年7月31日，我们非市场可定期确定公允价值的非流动股权证券的累计净收益（损失）为$百万收益和$百万亏损，其账面价值为$百万。36截至2023年7月31日，我们非市场可定期确定公允价值的非流动股权证券的累计净收益（损失）为$百万收益和$百万亏损，其账面价值为$百万。1截至2023年7月31日，我们非市场可定期确定公允价值的非流动股权证券的累计净收益（损失）为$百万收益和$百万亏损，其账面价值为$百万。124股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：

在简明的合并资产负债表中，非可交易证券的公允价值是使用第三级输入进行测量的，因为它们主要属于私营公司发行的股票，没有报价市场价格。为了估计我们的非可交易证券的公允价值，我们使用测量替代方法以成本进行记录，并根据损耗和可观察到的价格变动进行调整（有序交易的相同或相似证券从相同发行人处）的发生。

10. 衍生品
 
我们业务正常运作中暴露于外币汇率波动和利率变化。作为我们风险管理策略的一部分，我们使用衍生工具，主要是远期合约和购买期权，对冲由外币汇率变动导致的经济和/或会计风险暴露。
 
。
 
我们进行汇率期货合约来对冲因外汇汇率变动而产生的预测经营现金流曝险。这些汇率期货合约以公允价值计量，到期日在一到十二个月之间。这些衍生工具按照权威指导的规定被指定为现金流量对冲且符合资格，在每个报告期对基础敞口进行有效性评估。对于截至2024年7月31日的未平仓合约，汇率期货合约的时间价值变动不包括在对冲效果评估中，并在汇率期货合约的生命周期内计入销售成本。衍生工具有效部分的公允价值变动计入累积其他综合收益（损失）。与现金流量对冲相关的金额将在合并简明利润表中，当预测交易发生时，重新分类为销售成本。如果预测交易有可能不会发生，对冲关系将被解除指定，并在当前期间将累积于其他综合收益（损失）的金额重新分类为其他收入（费用）。衍生工具无效部分的公允价值变动在当前期间的合并简明利润表中计入其他收入（费用）。我们将购买期权时支付的权力价值作为资产在购买日记录。对于指定为现金流量对冲的期权，其时间价值的变动不包括在对冲效果评估中，并在期权合约的生命周期内计入销售成本。截至2024年7月31日和2023年7月31日的三个月和九个月内，由于解除对冲合同而导致的无效性及其他收入（费用）中承认的收益和损失不重大。

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2016年2月，安捷伦执行了 三 未来起始的固定利率付款/接收变量利率互换，名义金额为美元300 百万，用于将来支付于2016年9月15日发行的2026年优先票据的利息。这些衍生工具已根据有权指引中规定的标准被指定并合格为现金流量套期交易。互换安排于2016年9月15日终止，支付了10 百万美元，并将其确认为累积其他综合收益（损失）中的递延损失，这将在2026年优先票据的存续期间摊销至利息费用。截至2024年7月，待摊销与利率互换协议相关的剩余损失为2百万美元。

2019年8月，安捷伦执行了与未来支付维持在2019年9月16日发行的2029年优先票据的利息有关的2700万美元的国库锁定协议。我们将国库锁定协议指定为现金流量套期保值工具。这些国库锁定协议于2019年9月6日解除，我们确认了2700万美元的延期损失，该损失记录在其他综合收益（亏损）中，将在2029年优先票据的寿命期间分摊至利息费用。截至2024年7月，与国库锁定协议相关的待分摊亏损为1800万美元。250 我们于2019年9月16日发行的2029年优先票据的未来利息支付与国库锁定协议有关。我们将国库锁定协议指定为现金流量套期保值工具。这些国库锁定合同在2019年9月6日终止，我们在累积其他综合收益（亏损）中确认了2700万美元的延期损失，该损失将在2029年优先票据的寿命期间分摊至利息费用。截至2024年7月，与国库锁定协议相关的待分摊亏损为1800万美元。6我们于2019年8月为未来付款的利息与2019年9月16日发行的2029年优先票据执行了国库锁定协议。我们将国库锁定协议指定为现金流量套期保值。这些国库锁定合同于2019年9月6日终止，我们在累积其他综合收益（亏损）中确认了2700万美元的延期损失，该损失将在2029年优先票据的寿命期间分摊至利息费用。截至2024年7月，与国库锁定协议相关的待分摊亏损为1800万美元。3百万美元。

净投资套期项目

为了减轻汇率变动的风险，我们进行外汇期货交易，以对冲对外投资的净额。这些外汇期货合约按公允价值计量，并根据相关指导的规定被指定并符合净投资避险的标准。衍生工具的有效部分的公平价值变动计入累计其他综合收益（损失）-翻译调整，并在每个报告期对其根据基础敞口进行有效性评估。如果公司的净投资在本年度发生变动，则会评估避险关系，并在当前期间将不符合规定容差的套期保值的名义金额重新分类为其他财务收入（费用）的获利/亏损。对于截至2024年7月31日的三个月和九个月，由于取消套期保值合同导致的无效性和任何盈利或亏损的影响对其他财务收入（费用）没有重大影响。

其他对冲
 
此外，我们签订外汇合约以对冲以其他货币计价而非我司子公司的功能性货币计价的资产和负债。这些外汇合约按公允价值计提并不符合避险会计处理的资格，也不被指定为避险工具。衍生工具价值的变动与基础资产或负债的外汇收益或损失一起，将在当前期内确认为其他收入（费用），净额，显示在简明合并利润表上。
 
我们使用衍生工具时，会面临信用风险，因为交易对手可能无法履行协议条件。然而，我们努力通过将交易对手限制在选择的信用评级和其他因素的主要金融机构上，以减轻此类风险。我们已制定了减轻信用风险的政策和程序，包括建立交易对手信用限额、监控信用风险和持续评估交易对手的信用状况。

我们的若干衍生工具协议中包含与交易对手的净责任头寸相关的阈值限制，并且依赖于主要信用评级机构确定的我们的企业信用评级。衍生工具的交易对手可能要求根据衍生工具协议，在净责任头寸上提供担保。

截至2024年7月31日，所有具有信用风险相关附属特征且处于净负债位置的衍生工具的累积公允价值为 否这些协议所涉及的信用风险相关附属特征在2024年7月31日尚未触发。

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截至2024年7月31日，以指定日期为基础的开放汇率期货合同数量及累计名义金额如下：

 未来合约的数量
合同 		累计名义金额
美元指数
买入/(卖出)
 （单位：百万美元）
作为对冲工具指定的衍生工具：
。
外汇远期合约303$(514)
净投资套期保值
外汇远期合约3$(33)
未指定为对冲工具的衍生工具：
外汇远期合约184$(24)


衍生工具受限于主净额安排，并根据权威指南，按会计准则在资产负债表上以毛额披露。
截至2024年7月31日和2023年10月31日的简明合并资产负债表上保有的衍生工具的总公允价值和资产负债表位置如下:

金融衍生产品的公允价值
资产衍生工具负债衍生工具
 公允价值 公允价值
资产负债表项目7月31日
2024		2023年10月31日资产负债表项目7月31日
2024		选定的合并营运信息：
2023
（以百万计）
作为对冲工具指定的衍生工具：     
现金流量套期收益 
汇率期货合同
其他资产$5 $15 其他应计负债$3 $1 
净投资对冲
汇率期货合同
其他资产$— $1 其他应计负债$— $— 
未指定为对冲工具的衍生工具：     
汇率期货合同     
其他资产$4 $3 其他应计负债$4 $1 
衍生品总额$9 $19  $7 $2 

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汇率期货合约作为避险工具和非避险工具在我们的简明综合损益表中的衍生工具效应如下：

三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
 （以百万计）
作为对冲工具指定的衍生工具：    
。
汇率期货合约：
$$(3)$2 $(4)$(18)
$$— $— $(1)$(1)
$$3 $(2)$8 $1 
$$2 $2 $5 $5 
净投资套期保值
汇率期货合约：
$$— $— $— $(1)
未指定为对冲工具的衍生工具：
$1 $5 $2 $(1)

在2024年7月31日，从累计其他综合收益（亏损）中预计重新分类的现有净收益金额为$8 百万。在接下来的十二个月内，预计累计其他综合收益（亏损）中的$1 百万损失将重新分类为销售成本，涉及到现金流量套期保值。

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11. 养老计划和发帖养老金计划

养老金和养老金后期福利费用（收入）的组成部分。 截至2024年和2023年7月31日的三个月和九个月，我们的养老金和养老金后期福利费用（收入）包括以下内容：
 
截至7月31日的三个月
 美国
养老金计划		非美国
养老金计划		美国邮政退休
福利计划
 202420232024202320242023
 （以百万计）
服务成本——在期间内获得的利益$— $— $5 $5 $— $— 
利息费用（福利义务）6 5 7 6 1 1 
计划资产预期回报(5)(5)(9)(9)(1)(1)
净精算（盈亏）摊销— — (4)— — — 
总净周期福利成本（收益）$1 $— $(1)$2 $— $— 
Total
 美国
养老金计划		非美国
养老金计划		美国退休后
福利计划
 202420232024202320242023
 （以百万计）
服务成本——在期间内获得的利益$— $— $13 $13 $— $— 
利息费用（福利义务）16 15 20 18 3 3 
计划资产预期回报(15)(14)(28)(27)(3)(3)
净精算（盈亏）摊销1 — (12)(1)(1)— 
往期服务受益的摊销— — — — — (1)
总净周期福利成本（收益）$2 $1 $(7)$3 $(1)$(1)

服务成本组成部分记录在简明的合并销售费用及营业费用的收益表中。所有其他成本组成部分记录在简明的合并收益（支出）净额表中。

今年剩余期间的雇主缴纳和预期的未来雇主缴纳如下：
三个月之内结束截至九个月的结束日期雇主缴纳
7月31日7月31日剩余的年份
20242023202420232024
（单位百万）
美国的公司养老金计划$— $— $— $— $— 
非美国制定的养老金计划$7 $8 $16 $17 $4 

12. 保修和担保
 
担保
 
我们根据过去12个月实际保修费用的历史趋势计提标准保修费用。该计提经过定期审查，并周期性地调整以反映保修费用在该期间的变化。标准保修计提余额计入负债表中的其他应计项和其他长期负债。我们的标准保修条款通常延续至交付日期后一年，具体根据产品而定。
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下表显示了标准保修准备金活动的总结：
 
 截至九个月的结束日期
7月31日
 20242023
 （以百万计）
标准保修预计计提，期初余额$29 $30 
包括保修费用的预计计提及变动45 42 
本期结算(44)(44)
标准保修预计金额，期末余额$30 $28 
一年内到期的保修凭证$30 $28 
 
银行担保

担保主要包括未解决的备用信用证和银行担保，在2024年7月31日和2023年10月31日分别约为$百万。备用信用证是银行代表我们发出的付款保证，用作作为我们未能履行与第三方的合同承诺时的最后手段的支付。银行担保是银行或其他贷款机构的承诺，如果我们违约贷款，银行将承担损失。37万美元和39 担保主要包括未解决的备用信用证和银行担保，在2024年7月31日和2023年10月31日分别约为$百万。备用信用证是银行代表我们发出的付款保证，用作作为我们未能履行与第三方的合同承诺时的最后手段的支付。银行担保是银行或其他贷款机构的承诺，如果我们违约贷款，银行将承担损失。

附带条件
 
我们牵涉到诉讼、索赔、调查和诉讼程序，包括但不限于知识产权、商业、房地产、环保和雇佣事务，在业务的正常运营过程中产生。目前我们相信没有任何可能对我们的业务、紧缩合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响的待处理事项。

13. 重组和其他相关成本

重组计划摘要。 在2024年和2023年财务年度，我们宣布了旨在应对最近的宏观经济条件的降低成本和费用的重组计划。这些措施影响了我们的所有三个业务板块。这些重组计划的成本没有分配给我们业务板块的业绩;然而，每个业务板块将从这些措施的未来成本节约中获益。当这些重组计划完成时，预计将在三个业务板块中降低年度销售成本和营业费用。
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下表显示了我们在重组计划和总重组费用自实施以来的累计责任摘要：

总员工人数和劳动力
倡议 (c)		多余设施的整合总费用
（单位百万）
截至2023年10月31日的余额$31 $5 $36 
损益表费用2 1 3 
非现金结算— (1)(1)
现金支付(25)(2)(27)
截至2024年1月31日的余额$8 $3 $11 
损益表支出1 — 1 
现金支付(5)(1)(6)
2024年4月30日余额$4 $2 $6 
损益表支出67 — 67 
非现金结算 (6)— (6)
现金支付(20)(1)(21)
Filing Date$45 $1 $46 
所有计划自开始以来的总重组费用$117 

2024年7月31日的累计重组负债，记录在简化合并资产负债表的其他应计负债中，并反映预计未来的现金支出。46 2024年7月31日的累计重组负债，记录在简化合并资产负债表的其他应计负债中，并反映预计未来的现金支出。

以下是来自两个重组计划的精简综合利润表中的费用总结：


三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
20242024
（单位百万）
产品和服务成本$12 $12 
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。18 20 
销售、一般及行政费用37 39 
总重组成本$67 $71 

2024财年计划（"FY24计划"）在2024财年第三季度，我们宣布了一项旨在进一步削减成本和费用以应对当前宏观经济环境的新的重组计划。该计划包括将我们的总人数削减约 500 名常规员工，相当于全球劳动力的百分之 3 。劳动力削减的时间和范围将根据当地法律要求而有所不同。与此劳动力削减相关的成本包括解雇补偿和其他与人员相关的费用。虽然大部分劳动力削减将在2024财年结束时完成，但我们预计将在2025财年第二季度基本完成剩余的重组活动。

关于FY24计划，我们记录了约$67百万美元的重组和其他相关成本，分别发生在2024年7月31日结束的三个月和九个月中。

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FY24计划活动的摘要如下表所示：

总员工人数和劳动力
倡议 (c)
（单位百万）
2024年4月30日余额$— 
损益表费用67 
非现金结算（加速股权补偿费用）(6)
现金支付(19)
Filing Date$42 
自FY 24计划开始以来的整体重组费用$67 

2023财年计划（"FY23计划"）在2023财年第四季度，为应对宏观经济形势，我们启动了旨在降低成本和费用的重组计划。该计划包括裁员约 400 名正式员工，约占全球员工总数的 2 %，以及整合多余设施，包括关闭部分场所。

有关此计划，我们在截至2024年7月31日的三个和九个月分别记录了约100万美元的重组和其他相关成本。重组计划成本包括与裁员相关的离职费用和其他人员费用。剩余设施的整合包括使用权（"ROU"）和机械设备资产以及其他与设施相关的费用的加速折旧费用。裁员的时间和范围将根据当地法律要求而有所不同。虽然大部分裁员工作已在2024年第一季度完成，但我们预计将在2024财年结束之前基本完成剩余的重组活动。 零 和 $4 在2024年7月31日结束的三个和九个月中，我们计提了约100万美元的重组和其他相关成本。重组计划成本包括与员工减少有关的离职费用和其他人员费用。过剩设施的合并包括使用权（"ROU"）和机械设备资产以及其他与设施有关的费用的加速折旧费用。员工减少的时间和范围将根据当地法律要求而有所不同。虽然大部分员工减少工作已于2024年第一季度完成，但我们预计将在2024财年结束时基本完成剩余的重组活动。

下表显示了FY23计划活动的摘要：

总员工人数和劳动力
倡议 (c)		多余设施的整合总费用
（单位百万）
截至2023年10月31日的余额$31 $5 $36 
损益表支出2 1 3 
$— (1)(1)
现金支付(25)(2)(27)
截至2024年1月31日的余额$8 $3 $11 
损益表支出1 — 1 
现金支付(5)(1)(6)
2024年4月30日余额$4 $2 $6 
现金支付(1)(1)(2)
Filing Date$3 $1 $4 
$50 


14. 短期债务
 
信贷额度
 
2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。2023年6月7日,我们与一群金融机构签订了一项信贷协议，该协议规定了一笔为美元的无担保信贷额度1.5信用协议（“三年信用协议”和五年信用协议合称“信用协议”）五个营运部门：猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands，所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官，他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织，对于我们的基于位置的娱乐板块，根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本，包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用，包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利，作为未分配的企业开销呈现，成为报告板块的总收入（亏损）和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。-年期无担保信贷额度，将于到期 2028年6月7日 并提供最高美元总额的增量循环信贷额度750 百万美元。信贷额度替代了现有信贷额度，在新额度的结束日期终止。截至2024年7月31日的九个月内，我们进行了 否 在这些信贷额度下借款或还款。截至2024年7月31日和2023年10月31日，我们 否 在信贷额度或递增循环信贷额度下尚有借款未清偿。
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2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。2023年6月2日，我们与法国兴业银行签订了一项未承诺货币市场信用额度协议，该协议可提供总体借款能力达300百万美元。该信贷设施是一项未承诺的短期现金预付设施，每次申请贷款金额不得低于1百万美元。利率由借贷方在借贷时确定，固定在贷款期间。截至2024年7月31日，我们在此信贷设施下进行了借款或偿还。截至2024年7月31日和2023年10月31日，我们持有的债务分别为 否 亿美元和亿美元。 否 信贷额度下的未偿债务。

2024年7月31日结束的九个月期间，我们在信贷设施方面符合契约要求。

商业票据

根据我们的美国商业票据计划，公司可以发行和卖出不超过美元的无担保、短期票据，最长期限不超过397天。此外，公司将始终保持其循环信贷设施中的可用承诺金额至少等于商业票据余额。该计划可随时进行借款、偿还和再借款。该计划发行的资金可用于一般公司用途。在截至2024年7月31日的九个月内，我们通过我们的商业票据计划借款了美元并偿还了美元。1.5按照我们的商业票据计划，在美国商业票据计划下我们有亿美元的借款余额，加权平均年利率%。610根据我们的商业票据计划，在截至2024年7月31日的九个月内，我们借款了亿美元并偿还了亿美元。235 根据我们的商业票据计划，在截至2024年7月31日的九个月内，我们借款了亿美元并偿还了亿美元。 的2024年7月31日 根据我们的商业票据计划，在截至2024年7月31日的九个月内，我们借款了亿美元并偿还了亿美元。375根据我们的商业票据计划，在截至2024年7月31日的九个月内，我们借款了亿美元并偿还了亿美元。 5.53百分之17. 正如《华盛顿邮报》今年早些时候所指出的那样，数据中心在2022年消费的全国电力总量超过了4％。鉴于人工智能和各种数字创新的爆炸性需求，这并不令人惊讶。然而，这些技术对电网造成了巨大压力。1995年。 2023年10月31日 我们有的非公认在税前收益为总计4.67亿美元。 否 我们美国商业票据计划的借款余额。


贷款设施期限

开启 2022年4月15日，我们与一组金融机构签订了定期贷款协议，其中规定了美元600百万美元延迟提取定期贷款，将于到期 2025年4月15日。定期贷款协议下的贷款可选择按以下方式计息：（i）定期贷款协议中定义的替代基准利率，加上此类贷款的适用利润，或（ii）定期贷款协议中定义的调整后期SOFR，加上此类贷款的适用利润。定期贷款协议包含惯例陈述和担保以及惯常的肯定和否定承诺。在截至2024年7月31日的九个月中，我们遵守了定期贷款的契约。

截至2024年7月31日，剩余的$420 百万借款余额已重新分类为短期债务，按照加权平均利率为 6.19 ％。


15. 长期债务

优先票据
 
下表总结了公司的长期高级票据：
 
 2024年7月31日2023 年 10 月 31 日
 摊销
校长		摊销
校长
（单位：百万）
2026 年优先票据$299 $299 
2029 年优先票据496 496 
2030 年高级票据497 496 
2031 优先票据845 844 
优先票据总数$2,137 $2,135 

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所有未偿付的票据均为无担保票据，并在偿付权利方面与Agilent其他所有优先无担保债务同等。与我们2023年10月31日结束的财政年度的年度报告中描述的Senior Notes相比，在截至2024年7月31日的九个月内，Agilent Senior Notes的本金、到期日、利率期货和利息支付条款均未发生变化，详细信息请参见上表。

贷款设施期限

截至2023年10月31日，我们在长期贷款设施下尚有$600 百万的借款未偿还，并且加权平均利率为 6.22 ％。截至2024年7月31日的九个月内，我们已经预付了总计$180百万的长期贷款，并将剩余余额重新分类为短期债务。有关长期贷款的详细信息，请参阅备注14“短期债务”部分。


16. 股东权益
 
股票回购计划
 
2021年2月16日，我们宣布董事会批准了新的股票回购计划（"2021回购计划"），旨在减少或消除因公司员工股权激励计划发行股票而造成的稀释。2021回购计划授权公司酌情购买多达$2.0若干亿美元价值的公司普通股，并且没有固定终止日期。2021回购计划于2021年2月18日生效，取代并终止了2019年的回购计划。2021回购计划不要求公司收购特定数量的股份，并且可以随时暂停、修改或终止。截至2023年7月31日止的九个月内，我们根据此授权回购并注销了 661,739以平均价格为205.82美元获得的股票为分享。99 百万股。2021年3月1日，2021年回购计划终止，剩余授权的$339百万美元到期。

2023年1月9日，我们宣布董事会批准了一项股份回购计划（"2023回购计划"），旨在减少或消除公司员工股权激励计划发行股票所导致的稀释等问题。2023回购计划授权自由购买公司普通股高达$2.0 十亿美元，不包括消费税，并不设定终止日期。2023回购计划不要求公司收购特定数量的股份，并且可以随时暂停、修改或终止。2023回购计划于2023年3月1日启动，同时终止并取代了2021回购计划。在截至2023年7月31日的三个和九个月内，我们根据此授权回购和注销了 2.812百万股售价为335 百万股，不包括$2.4500万股，并且总成本（包括佣金和消费税）分别为$3.256百万股售价为396 百万股，不包括$2.4 百万股，分别是在截至2024年7月31日的三个和九个月内，我们回购并注销了 4.397百万股售价为585 万美元，不包括税款金额为$5.4500万股，并且总成本（包括佣金和消费税）分别为$5.991百万股售价为815 万美元，不包括税款金额为$6.4 万美元，分别根据该授权剩余授权回购金额约为$709 万美元的2023回购计划下，截至2024年7月31日，我们尚有剩余授权可回购我们的普通股约为$

2024年5月29日，我们宣布董事会已批准一项新的回购计划（“2024回购计划”），旨在减少或消除因公司员工股权激励计划发行股票导致的稀释。2024回购计划授权以高达[billion]美元的价格购买本公司普通股，扣除消费税，并且没有固定的终止日期。2024回购计划不要求公司收购特定数量的股票，并且可以随时暂停、修改或终止。2024回购计划于2024年8月1日生效，并将在我们的2023回购计划终止后开始执行。2.02024回购计划不需要公司收购特定数量的股票，并且可以随时暂停、修改或终止。2024回购计划于2024年8月1日生效，并将在我们的2023回购计划终止后开始执行。

 
普通股股票的现金分红
 
截至2024年7月31日的三个月和九个月内，我们分别在公司普通股上支付了现金分红派息$0.236 每股或总共$68万美元和0.708 每股或总共$206 截至2023年7月31日的三个月和九个月内，我们分别在公司普通股上支付了现金分红派息$0.225 每股或总共$66万美元和0.675 每股或总共$199 股东们可以期望董事会根据需要审议并批准公司普通股股息的具体发放时间和金额。
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累计其他综合收益（损失）

累计其他综合收益（损失）按组成部分和相关税收影响的变动如下（以百万计）：
净定义利益养老金成本和养老后计划成本
 外币翻译往来服务信贷额准确亏损衍生工具的未实现收益（亏损）总费用
（单位百万）
截至2024年4月30日$(304)$122 $(169)$14 $(337)
其他综合收益（损失）在再分类之前13 — — (3)10 
从其他综合收益中重新分类出的金额(损失)— — (4)(3)(7)
税（费用）益处— — 2 1 3 
其他综合收益（损失）13 — (2)(5)6 
截至2024年7月31日$(291)$122 $(171)$9 $(331)
2024年7月31日结束的九个月
截至2023年10月31日$(301)$122 $(165)$17 $(327)
其他综合收益（损失）在再分类之前18 — 2 (4)16 
从其他综合收益中重新分类出的金额(损失)(8)— (12)(7)(27)
税（费用）益处— — 4 3 7 
其他综合收益（损失）10 — (6)(8)(4)
截至2024年7月31日$(291)$122 $(171)$9 $(331)
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基本报表附注（未经审计） -（续）





截止2024年7月31日的三个月和九个月，其他综合收益（亏损）累计金额的调整情况如下（单位：百万）：
关于累计其他
综合收益（损失）元件		从中重新分类的金额
其他综合收益（亏损）		受影响的项目在
损益表中的项
三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
2024202320242023
外币翻译$— $— $8 $— 其他费用收益
— — 8 — 税前总计
— — — — 所得税净额
— — 8 — Net defined benefit pension cost and post retirement plan costs:
衍生工具未实现的损益3 (2)8 1 产品成本
衍生工具未实现的损益— — (1)(1)利息费用
3 (2)7 — 税前总计
(1)1 (2)— 所得税的(规定)福利
2 (1)5 — 所得税的净总额
and $
$4 1 12 1 其他费用收益
$— — — 1 其他费用收益
4 1 12 2 税前总计
(2)— (4)(1)
2 1 8 1 
期间内总重分类$4 $— $21 $1 

括号中的金额表示收入的减少和其他综合收益的增加（减损）。

通过重新分类沽出累积其他全面收益（损失）中关于养老计划和退休后养老金计划的净资产收益（损失）计算净周期性福利费用（收益）（详见附注11“养老计划和退休后养老金计划”）。


17. 板块信息
 
分段的描述。 我们是生命科学、诊断和应用化工市场的全球领导者，为整个实验室工作流程提供以应用为重点的解决方案，包括仪器、软件、服务和耗材。
在2024财年第一季度，我们宣布将我们的电芯分析业务从我们的生命科学和应用市场业务板块转移到我们的诊断和基因组学运营板块，以进一步加强双方的增长机会。 所有历史财务板块信息已按照这个新的展示方式进行了改编。 我们的Agilent CrossLab业务板块没有变化。
在这次重组之后，我们继续拥有三个业务部门，分别是生命科学与应用市场、诊断与基因组以及安捷伦交叉实验室，每个部门都继续组成一个可报告的部分。 三 运营部分的确定主要基于首席运营决策者对我们业务的视角和评估。首席运营决策者定期审查运营结果，以做出有关资源配置的决策。
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将其分配给该段，并评估其绩效。在确定这些操作段的形成时，将考虑其他因素，包括市场分离和客户特定应用、市场渠道、产品和服务以及制造业-半导体。
我们的三个报告部门的描述如下：
我们的生命科学和应用市场业务提供以应用为重点的解决方案，包括仪器、耗材和软件，使客户能够对物质和产品进行物理和生物性质的鉴定、定量和分析，同时还能使临床和生命科学研究领域的客户对样品进行分子和细胞水平的检测。关键产品类别包括：液相色谱（"LC"）系统和元件；液相色谱质谱（"LCMS"）系统；气相色谱（"GC"）系统和元件；气相色谱质谱（"GCMS"）系统；电感耦合等离子体质谱（"ICP-MS"）仪器；原子吸收（"AA"）仪器；微波等离子体原子发射光谱（"MP-AES"）仪器；电感耦合等离子体光谱发射（"ICP-OES"）仪器；拉曼光谱仪；用于样品跟踪的实验室软件；信息管理与分析；实验室自动化和机器人系统；溶出度测试；真空泵和测量技术。我们的耗材系列旨在改善客户的结果。大部分耗材系列都是厂商中立的，这意味着Agilent可以为客户提供服务和供应，无论他们的仪器购买选择如何。解决方案范围从化学品到耗材。耗材中的关键产品类别包括GC和LC柱、样品制备产品、定制化学品以及大量实验室仪器耗材的选择。

我们的诊断和基因组业务包括七个领域的活动，提供基于寡核苷酸疗法的活性药用成分（"APIs"），以及包括试剂、仪器、软件和耗材的解决方案，使临床和生命科学研究领域的客户能够在细胞和分子水平上对样本进行研究。第一，我们的细胞分析业务包括与独特的活细胞分析平台相关的仪器、试剂、软件和实验室用品，还包括主流流式细胞仪、板读取仪和板洗涤/分配器，广泛应用于各种应用领域。第二，我们的核酸解决方案业务是一家合同和开发制造组织，提供与合成寡核苷酸在药品良好生产规范（"GMP"）条件下的生产相关的服务，用作一类利用核酸分子进行疾病治疗的药品的API。第三，我们的病理学解决方案业务专注于癌症诊断和解剖病理工作流程的产品提供。其广泛的产品组合包括免疫组织化学（"IHC"）、原位杂交（"ISH"）、苏木精和伊紫（"H＆E"）染色以及特殊染色。第四，我们还与许多大型制药公司合作开发新的潜在组织药效诊断，也称为伴随诊断，可用于确定最有可能从特定靶向疗法中获益的患者。第五，试剂合作业务提供用于常规癌症诊断的临床流式细胞学试剂。该业务还为体外诊断（IVD）制造商、生物技术和制药公司提供大量抗体作为原材料以及相关的检定开发服务。第六，我们的基因组业务包括芯片和下一代测序（"NGS"）。该业务还包括解决方案，使临床实验室能够确定与遗传疾病相关的DNA变体，并帮助指导癌症疗法。最后，我们的生物分子分析业务提供完整的工作流解决方案，包括仪器、耗材和软件，用于核酸样本的质量控制分析。样本通过定量和定性技术进行分析，以确保进一步基因组分析技术的准确性，包括在临床和生命科学研究应用中使用的NGS。

Agilent CrossLab业务覆盖整个实验室，拥有广泛的服务组合，旨在提高客户的成果。大部分服务组合都是中立的，这意味着我们可以为客户提供服务和供货，无论他们购买了哪种仪器。服务组合包括维修、零部件、保养、安装、培训、合规支持、软件即服务、资产管理、咨询以及各种其他定制服务，以支持客户的实验室运营。定制服务是根据各行业的特定应用需求定制的，旨在保持仪器完全运转，并遵守各行业的规定要求。

部分部门的支出中有很大一部分是来自我们历史上为了实现规模经济和有效利用资源而向部门提供的共享服务和基础设施。这些支出统称为企业费用，包括法律、会计、税务、房地产、保险服务、信息技术服务、财务、订单管理、其他企业基础设施支出、集中研发成本和联合销售与市场费用。这些费用被分配给各个部门，并且这些分配是根据我们认为合理反映服务利用和部门接受的权益的基础确定的。此外，我们不将与合并相关的无形资产摊销、资产减值、收购和整合费用、转型倡议费用、重组及其他相关费用以及某些其他费用分配至每个部门的营业利润率，因为管理层在衡量营业绩效时不包括这些信息。
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转型举措包括与目标成本削减活动相关的费用，如制造业转移、场所合并、法律实体和其他业务重组，内部或外包活动。

以下表格反映了我们根据管理报告制度得出的报告细分部门的结果。每个部门的业绩都是根据几个指标来衡量的，包括部门营业收入。这些结果是首席运营决策者在评估各个部门的业绩和分配资源时的部分依据。

在排除转型倡议、收购和整合成本、与业务组合相关的无形资产摊销、利息收入、利息支出和其他项目之后，每个细分业务的盈利能力如下所示：
三个月之内结束截至九个月的结束日期
 7月31日7月31日
 2024202320242023
 （以百万计）
净营业额：
$$782 $854 $2,382 $2,671 
$385 422 1,209 1,310 
$411 396 1,218 1,164 
营业收入总额$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 
$$222 $265 $644 $809 
$70 96 226 262 
$140 129 385 335 
运营总收入$432 $490 $1,255 $1,406 

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下表将业务部门的经营利润与安捷伦总企业税前利润进行了调和:
三个月之内结束截至九个月的结束日期
 7月31日7月31日
 2024202320242023
 （以百万计）
运营总收入$432 $490 $1,255 $1,406 
未分配成本：
业务合并相关的无形资产摊销(25)(38)(77)(112)
收购和整合成本(4)(5)(5)(12)
Interest expense(1)(19)(5)(31)
资产减值— (277)(8)(277)
应计可变对价公允价值变动— — — (1)
重组和其他相关成本(67)— (71)— 
其他(2)(18)(9)(31)
(99)(357)(175)(464)
营业利润333 133 1,080 942 
利息收入19 13 56 34 
利息费用(22)(24)(64)(73)
其他收入(支出)，净额 (1)
13 10 48 16 
$343 $132 $1,120 $919 

(1) 截至2024年7月31日的前九个月，其他收入（费用），净额主要包括重新分类出累积综合收益（损失）以及养老金和养老福利计划的外币换算所得。

下表反映了分部和未分配资产。分部资产包括公司资产、商誉、净其他无形资产和其他资产的配置。未分配资产主要包括现金、现金等价物、短期和长期投资、递延税款资产、租赁权益资产和其他资产。
 7月31日
2024		选定的合并营运信息：
2023
（单位百万）
资产：  
$$3,106 $3,161 
$3,986 3,966 
$916 897 
2,988 2,739 
$10,996 $10,763 

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目录
第2项 管理层讨论和财务状况及经营业绩分析（未经审计）
 
以下讨论内容应与本表格中其他地方包括的精简合并财务报表和附注一起阅读，并且应与我们在10-K表格中的年度报告中包括的内容一起阅读。本报告包含前瞻性声明，包括但不限于有关增长机会的声明，包括在我们的终端市场中的增长机会，我们的战略方向，新产品和服务的推出以及我们当前产品和服务的位置，市场对我们产品和解决方案的需求和采纳情况，我们产品和解决方案能够满足客户需求和满足行业要求的能力，我们专注于区分我们的产品解决方案，改善客户体验和生产率，未来的财务业绩，我们的营业利润率，我们的投资，包括在制造基础设施、研发以及扩展和改进我们的应用和解决方案组合方面的投资，扩大我们在发展中国家和新兴市场的地位，我们对养老金计划的贡献，商誉和其他无形资产的减值和调整，外币波动的影响，我们的套期保值计划和其他用于抵消汇率和利率波动影响的行动，我们未来的有效税率，未认定的税务利益，补偿激励，我们满足偿付流动性需求的能力，包括通过运营活动产生的现金，采纳新会计准则的潜在影响，赔偿，我们的销售，我们的采购承诺，我们的资本支出，我们收购和其他交易的整合、影响和时间安排，我们的重组计划和其他节约成本举措认可的节约和人员减少，我们的股票回购计划和分红派息，宏观经济条件，市场条件，我们终端市场的复苏和健康，我们的地理分散，利率和通货膨胀压力等问题，这些问题都涉及风险和不确定性。由于包含了Part II Item 1A所讨论的问题和本表格其他地方的内容，我们的实际结果可能会与这些前瞻性声明所预期的结果有重大不同。

报告范围
 
这份第10-Q表格中呈现的财务信息未经审计，不一定能预示我们未来的财务状况、营业成果、综合收益（损失）或现金流量。我们的财政年度结束于10月31日，财政季度结束于1月31日、4月30日和7月31日。除非另有说明，这些日期是指我们的财政年度和财政期间。
 
执行摘要
 
Agilent Technologies, Inc.（"我们，" "安捷伦"或"公司"），成立于1999年5月，是全球生命科学，诊断和应用化学市场的领导者，在整个实验室工作流程中提供以应用为重点的解决方案，包括仪器、软件、服务和耗材。

新的业务板块结构在2024财年第一季度，我们宣布将我们的电芯分析业务从我们的生命科学和应用市场板块转移到我们的诊断和基因组运营板块，以进一步加强两个组织的增长机会。在这次重组之后，我们继续拥有三个业务板块，分别是生命科学和应用市场、诊断和基因组以及安捷伦交叉实验室，每个板块都继续组成一个可报告的板块。我们从2024年1月31日结束的季度报告10-Q开始报告这种新结构。所有历史财务板块信息已经重新编制，以符合我们财务报表和附注中的这种新形式展示。我们的Agilent CrossLab业务板块没有变化。

收购。 2024年7月21日，我们以92500万美元现金收购了领先的专业合同开发和制造组织BIOVECTRA。该收购需满足一定的常规收盘条件，包括获得监管批准。从关闭日期起，BIOVECTRA的财务结果将纳入我们的财务结果中，预计将在2025年之前完成。

实际结果

2024年7月31日结束的三个月和九个月的净收入分别为1578亿美元和4809亿美元，较去年同期分别下降6%和7%。总体而言，2024年7月31日结束的三个月和九个月，外汇波动对营业收入增长产生了1%的不利影响，与去年同期相比两个时期都是如此。2024年7月31日结束的三个月和九个月的净收入在我们的生命科学及应用市场和诊断与基因组学板块有所下降，部分抵消了我们的Agilent Crosslab板块的营收增长。所有地区的营业收入都有所下降，特别是在中国，以及我们服务的几乎所有终端市场。
35
目录
由于客户持续的资本支出压力，药品市场的业务受到最显著影响。2024年7月31日结束的三个月和九个月内，我们的生命科学和应用市场业务产生的营业收入分别下降了8%和11%，与去年同期相比。2024年7月31日结束的三个月和九个月内，外汇变动相对去年同期对营收增长均产生了1个百分点的不利影响。截至2024年7月31日的三个月和九个月，我们的诊断和基因组业务产生的营业收入分别比去年同期减少了9%和8%。 截至2024年7月31日的三个月和九个月内的外汇变动分别对营收增长产生了1个百分点和无影响，与去年同期相比均产生了整体不利影响。2024年7月31日结束的三个月和九个月内，我们的Agilent CrossLab业务的营业收入分别增长了4%和5%，与去年同期相比。截至2024年7月31日的三个月和九个月内的外汇变动分别对营收增长产生了1个百分点和无影响，与去年同期相比均产生了整体不利影响。

2024年7月31日结束的三个月和九个月的净利润分别为2.82亿美元和9.38亿美元，而去年同期的净利润分别为1.11亿美元和7.65亿美元。截至2024年7月31日的九个月，经营活动提供的现金流为12.7亿美元，而去年同期的经营活动提供的现金流为12.56亿美元。

分红派息。 截至2024年7月31日的三个月和九个月期间，我们每股支付了0.236美元的普通股股息，分别为6800万美元和0.708美元的普通股股息，总计20600万美元。截至2023年7月31日的三个月和九个月期间，我们每股支付了0.225美元的普通股股息，分别为6600万美元和0.675美元的普通股股息，总计19900万美元。

2021回购计划在截至2023年7月31日的九个月内，我们以这项授权回购并注销了661,739股，金额为9900万美元。在2023年3月1日，2021年回购计划终止，剩余的授权金额为3.39亿美元到期。
 
2023回购计划2023年1月9日，我们宣布董事会批准了一项股票回购计划（"2023回购计划"），旨在减少或消除公司员工权益激励计划下发行股票导致的股份稀释。2023回购计划授权公司自行决定以总额不超过20亿美元的价格（不包括税款）购买自己的普通股，且没有固定的终止日期。2023回购计划不要求公司收购特定数量的股份，并且可以随时暂停、修改或终止。2023回购计划于2023年3月1日启动，并取代2021回购计划。在2023年7月31日结束的三个月和九个月中，我们按照授权金额回购并注销了281.2万股，总计价值3.35亿美元，不包括2.4万美元的税款；在2024年7月31日结束的三个月和九个月中，我们按照授权金额回购并注销了439.7万股，总计价值5.85亿美元，不包括5.4万美元的税款。截至2024年7月31日，我们还有余下授权金额约为7.09亿美元用于回购我们的普通股。

2024回购计划。 2024年5月29日，我们宣布董事会已批准了一项新的回购计划（以下简称“2024回购计划”），旨在减少或消除公司员工股权激励计划下发行股票所导致的稀释。2024回购计划授权公司自行决定，在不包括税款的情况下，购买高达20亿美元的普通股，且没有固定终止日期。2024回购计划不要求公司购买特定数量的股票，且可随时暂停、修改或终止。2024回购计划于2024年8月1日生效，并将在2023回购计划终止后开始执行。

展望未来，我们将继续专注于改善客户体验，提供差异化的产品解决方案和提高生产力。虽然市场条件仍然具有挑战性，特别是在中国，客户资本预算依然受限，我们预计在短期内会有缓慢而稳定的复苏，并对关键终端市场的长期健康保持乐观态度。尽管通货膨胀压力有所减缓，我们将继续通过有针对性的定价和其他各种成本节约策略来进行缓解。

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目录
关键会计政策和估计
 
基于我们按照美国普遍公认会计准则（“GAAP”）编制的简化合并财务报表，我们对财务状况和运营结果的管理讨论和分析是基于这些财务报表。按照美国GAAP编制的简化合并财务报表要求管理层对报表中的金额进行估计、判断和假设，这些估计、判断和假设对公司的简化合并财务报表和相关附注的金额产生影响。我们的关键会计政策是那些会对我们的财务报表产生重大影响并涉及到管理层难以判断、主观或复杂的判断的政策。这些政策包括收入确认、存货估值、退休和养老福利计划的假设、商誉和购买的无形资产的估值以及所得税会计处理。在我们截至2023年10月31日的年度报告形式10-k中，我们的关键会计政策没有发生重大变化。管理层基于历史经验和其他合理的假设进行估计。尽管这些估计是基于管理层对当前事件和可能对公司未来产生影响的行动的最佳了解，但实际结果可能不同于估计。

如果需要根据高度不确定的假设进行会计估计，并且合理可能使用不同的估计或合理可能发生会计估计变动，这些会计政策被认为是关键的，可能会对财务报表产生重大影响。


采纳新公告
 
请参阅基本报表附注2“新会计准则”以了解新会计准则的描述。
 

重组计划摘要。 在2024年和2023年财务年度，我们宣布了旨在应对最近的宏观经济条件的降低成本和费用的重组计划。这些措施影响了我们的所有三个业务板块。这些重组计划的成本没有分配给我们业务板块的业绩;然而，每个业务板块将从这些措施的未来成本节约中获益。当这些重组计划完成时，预计将在三个业务板块中降低年度销售成本和营业费用。

下表显示了我们在重组计划和总重组费用自实施以来的累计责任摘要：

劳动力
减少		整合多余设施总计
（单位：百万）
截至 2023 年 10 月 31 日的余额$31 $5 $36 
损益表费用2 1 3 
非现金结算— (1)(1)
现金支付(25)(2)(27)
截至 2024 年 1 月 31 日的余额$8 $3 $11 
损益表费用1 — 1 
现金支付(5)(1)(6)
截至 2024 年 4 月 30 日的余额$4 $2 $6 
损益表费用67 — 67 
非现金结算 (6)— (6)
现金支付(20)(1)(21)
截至 2024 年 7 月 31 日的余额$45 $1 $46 
自所有计划启动以来的重组支出总额$117 

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目录
2024年7月31日，4,600万美元的整体重组负债记录在简明综合资产负债表的其他应计负债中，反映了预计的未来现金支出。

以下是来自两个重组计划的精简综合利润表中的费用总结：


三个月之内结束截至九个月的结束日期
7月31日7月31日
20242024
（单位百万）
产品和服务成本$12 $12 
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。18 20 
销售、一般及行政费用37 39 
总重组成本$67 $71 

2024财年计划（"FY24计划"）在2024财年第三季度，我们宣布了一项新的重组计划，旨在进一步降低成本和开支，以应对当前的宏观经济形势。该计划包括将我们的总员工数减少约500名常规员工，约占全球劳动力的3%。根据当地法律要求，裁员的时间和范围将有所不同。与此次裁员相关的成本包括解雇费等其他与人员相关的成本。虽然大部分裁员将在2024财年结束前完成，但我们预计将在2025财年第二季度前大致完成剩下的重组活动。完成后，重组计划预计将使我们在三个业务部门的年销售和营业费用上节省约1亿美元。

关于FY24计划，我们在2024年7月31日结束的三个月和九个月内，录得约6700万美元的重组和其他相关成本。

FY24计划活动的摘要如下表所示：

总员工人数和劳动力
倡议 (c)
（单位百万）
2024年4月30日余额$— 
损益表费用67 
非现金结算（加速股权补偿费用）(6)
现金支付(19)
Filing Date$42 
自FY 24计划开始以来的整体重组费用$67 

2023财年计划（"FY23计划"）在2023财年第四季度，为应对宏观经济状况，我们启动了一项旨在降低成本和费用的重组计划。该计划包括裁减约400名普通员工，约占全球劳动力的2％，并整合多余的设施，包括部分场地关闭。

关于这项计划，我们在截至2024年7月31日的三个月和九个月分别录得约为零和400万美元的重组和其他相关成本。重组计划成本包括与员工裁员相关的遣散费和其他人员成本。多余设施的合并包括对资产（“ROU”）和机械设备资产，以及其他与设施相关的费用的加速折旧费用。根据当地法律要求，裁员的时间和范围将因地而异。尽管大部分员工裁员工作已在2024年第一季度完成，但我们预计将在2024财政年度结束前基本完成剩余的重组活动。完成后，重组计划预计将使我们三个业务部门的销售成本和营业费用每年减少8000万美元。

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目录
下表显示了FY23计划活动的摘要：

总员工人数和劳动力
倡议 (c)		多余设施的整合总费用
（单位百万）
截至2023年10月31日的余额$31 $5 $36 
损益表费用2 1 3 
$— (1)(1)
现金支付(25)(2)(27)
截至2024年1月31日的余额$8 $3 $11 
损益表费用1 — 1 
现金支付(5)(1)(6)
2024年4月30日余额$4 $2 $6 
现金支付(1)(1)(2)
Filing Date$3 $3 $1 $4 
$50 


外币
 
我们的营业收入、成本和费用、货币资产和负债以及权益受到全球经营和融资活动中外汇汇率变化的影响。总体而言，在2024年7月31日结束的九个月内，外汇汇率波动对营收增长产生了1个百分点的不利影响，与去年同期相比。通常情况下，外汇汇率波动对营收造成负面影响的同时，也通过降低我们的成本和费用产生积极影响。我们通过将当年每个季度的最后一个月的实际外汇汇率运用于适用当前年份和前一年份期间，来计算外汇汇率波动的影响。我们会以短期和预期为基础对不以子公司的职能货币计价的营收、费用和资产负债表风险进行对冲。由于我们的对冲计划并非旨在抵消每个类别的营收、费用、货币资产和负债的货币波动，因此，在综合利润表和资产负债表的单项各行会出现一些波动。我们的对冲计划旨在相对短期基础上（最长12个月滚动期）对冲货币波动。我们也可能以长期为基础对以外币计价的权益余额进行对冲。在有必要以外汇支付全部或部分收购价格时，我们可能会进行外汇合同以减少货币波动对交易的美元成本产生影响。
 
 

净营业收入
  
 三个月之内结束截至九个月的结束日期同比变化
 7月31日7月31日3有九起类似诉讼针对JAVELIN的要约收购和合并被提起，称违反信托责任，寻求公正补偿，包括但不限于，禁止交易的达成、撤销、解除已经交易的事项，以及发送费用、补贴成本，包括合理的律师费和费用。唯一的佛罗里达州诉讼从未向被告送达，该案件于2017年1月20日自愿撤回并关闭。2016年4月25日，马里兰法院颁布了一项命令，将马里兰案件合并成一起诉讼，标题为JAVELIN Mortgage Investment Corp.股东诉讼（案号24-C-16-001542），并指定一个马里兰案件的律师作为临时首席联合法律顾问。2016年5月26日，临时首席律师提交了经修订的钒化铁质量投诉，声称违反信托责任的集体索赔，教唆和共谋违反信托责任以及浪费。2016年6月27日，被告提出了驳回合并修订集体投诉申请的动议，声称未陈述可以获得救济的规定。在2017年3月3日，听证会召开了驳回动议，法院保留了裁定。法院数次推迟动议陈述的裁定。2024年2月14日，法院颁布裁定，支持被告的驳回动议，并驳回所有原告的权利，无需上诉。在2024年3月11日，原告提出了对法院裁定的上诉通知。2024年7月3日，原告自愿撤回之前提出的上诉通知。
 2024202320242023月份月份
（单位百万）
净营业收入：
产品$1,121 $1,222 $3,455 $3,819 (8)%(10)%
服务和其他457 450 1,354 1,326 1%2%
营业收入总额$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 (6)%(7)%
 
2024年7月31日结束的三个月和九个月的净营业收入分别为$1578亿和$4809亿，较去年同期分别下降了6%和7%。总体而言，2024年7月31日结束的三个月和九个月的外汇波动对营收增长产生了不利影响，与去年同期相比，两个时段的收入增长率下滑了1个百分点。

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目录
2024年7月31日结束的三个月和九个月的产品营业收入分别同比去年同期下降了8%和10%。2024年7月31日结束的三个月和九个月的产品营业收入下降主要是由于我们的液相色谱、质谱和细胞分析业务的下降，部分抵消了我们的耗材和病理学业务的增长。与去年同期相比，总体而言，产品营业收入下降是由于我们客户持续的资本支出压力，主要影响了我们生命科学与应用市场以及诊断与基因组学领域的药品市场。

2024年7月31日结束的三个月和九个月的服务和其他营业收入分别增长了1%和2%，与去年同期相比。服务和其他营业收入包括合同维修、预防性维护、合规服务、搬迁服务、安装服务和与伴侣诊断和核酸解决方案业务相关的咨询服务。2024年7月31日结束的三个月和九个月的服务收入增加 反映出合同维修和预防性维护服务的强劲增长，部分抵消了与产品营收下降相关的安装服务的下降。

按部门分的净营业收入

三个月之内结束截至九个月的结束日期同比变化
7月31日7月31日3有九起类似诉讼针对JAVELIN的要约收购和合并被提起，称违反信托责任，寻求公正补偿，包括但不限于，禁止交易的达成、撤销、解除已经交易的事项，以及发送费用、补贴成本，包括合理的律师费和费用。唯一的佛罗里达州诉讼从未向被告送达，该案件于2017年1月20日自愿撤回并关闭。2016年4月25日，马里兰法院颁布了一项命令，将马里兰案件合并成一起诉讼，标题为JAVELIN Mortgage Investment Corp.股东诉讼（案号24-C-16-001542），并指定一个马里兰案件的律师作为临时首席联合法律顾问。2016年5月26日，临时首席律师提交了经修订的钒化铁质量投诉，声称违反信托责任的集体索赔，教唆和共谋违反信托责任以及浪费。2016年6月27日，被告提出了驳回合并修订集体投诉申请的动议，声称未陈述可以获得救济的规定。在2017年3月3日，听证会召开了驳回动议，法院保留了裁定。法院数次推迟动议陈述的裁定。2024年2月14日，法院颁布裁定，支持被告的驳回动议，并驳回所有原告的权利，无需上诉。在2024年3月11日，原告提出了对法院裁定的上诉通知。2024年7月3日，原告自愿撤回之前提出的上诉通知。
2024202320242023月份月份
（单位百万）
各分段的净收入：
$$782 $854 $2,382 $2,671 (8)%(11)%
385 422 1,209 1,310 (9)%(8)%
$411 396 1,218 1,164 4%5%
营业收入总额$1,578 $1,672 $4,809 $5,145 (6)%(7)%

2024年7月31日结束的三个月和九个月的生命科学和应用市场业务的营业收入分别比去年同期下降了8%和11%。2024年7月31日结束的三个月和九个月的外币汇率对比去年同期对营业收入增长的整体不利影响分别为1个百分点。2024年7月31日结束的三个月，我们几乎所有的终端市场都出现了营业收入下降。与去年同期相比，我们在药品、化学和先进材料以及学术和政府市场的营业收入大幅下滑。2024年7月31日结束的九个月，我们所有的终端市场的营业收入都下降。与去年同期相比，我们在药品、化学和先进材料以及学术和政府市场的营业收入大幅下滑。

2024年7月31日结束的三个月和九个月中，诊断和基因组学业务的营业收入分别下降了9%和8%，与去年同期相比。2024年7月31日结束的三个月和九个月中，外币汇率对营业收入增长的影响总体上使增长率分别减少了1个百分点和没有影响，与去年同期相比。对于2024年7月31日结束的三个月和九个月，由于细胞分析、核酸解决方案和基因组学业务的销售较去年同期下降，我们在药品市场的营业收入出现了显著下降。

2024年7月31日结束的三个月和九个月内，爱捷利CrossLab的营业收入分别增长了4%和5%，与去年同期相比。2024年7月31日结束的三个月，外汇波动对营业收入增长产生了1个百分点的不利影响，而九个月内没有影响，与去年同期相比。与去年同期相比，我们在医药、环保和法医诊断以及临床市场上看到了营业收入的增长，并在化学、应用材料和食品市场上实现了适度的营业收入增长。2024年7月31日结束的九个月内，我们在所有终端市场上看到了营业收入的增长，其中医药、诊断和临床以及环保与法医市场的营收增长最为强劲。

40
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运营结果
 
 三个月之内结束截至九个月的结束日期同比变化
 7月31日7月31日3有九起类似诉讼针对JAVELIN的要约收购和合并被提起，称违反信托责任，寻求公正补偿，包括但不限于，禁止交易的达成、撤销、解除已经交易的事项，以及发送费用、补贴成本，包括合理的律师费和费用。唯一的佛罗里达州诉讼从未向被告送达，该案件于2017年1月20日自愿撤回并关闭。2016年4月25日，马里兰法院颁布了一项命令，将马里兰案件合并成一起诉讼，标题为JAVELIN Mortgage Investment Corp.股东诉讼（案号24-C-16-001542），并指定一个马里兰案件的律师作为临时首席联合法律顾问。2016年5月26日，临时首席律师提交了经修订的钒化铁质量投诉，声称违反信托责任的集体索赔，教唆和共谋违反信托责任以及浪费。2016年6月27日，被告提出了驳回合并修订集体投诉申请的动议，声称未陈述可以获得救济的规定。在2017年3月3日，听证会召开了驳回动议，法院保留了裁定。法院数次推迟动议陈述的裁定。2024年2月14日，法院颁布裁定，支持被告的驳回动议，并驳回所有原告的权利，无需上诉。在2024年3月11日，原告提出了对法院裁定的上诉通知。2024年7月3日，原告自愿撤回之前提出的上诉通知。
 2024202320242023月份月份
(以百万为单位，利润率数据除外)
总毛利率54.2 %39.3 %54.5 %49.6 %$$
研发$127 $118 $368 $367 8%—
销售、一般及行政费用$395 $407 $1,171 $1,241 (3)%(6)%
营业利润率21.1 %7.9 %22.5 %18.3 %$
营业利润$333 $133 $1,080 $942 151%15%
 
2024年7月31日结束的三个月和九个月总毛利率分别比去年同期提高了15个百分点和5个百分点。2023年7月31日结束的三个月和九个月的毛利率受到了25,300万美元的资产减值费用的重大影响，主要与我们的Resolution Bioscience业务关闭有关。除去2023年的这些资产减值费用，2024年7月31日结束的三个月和九个月的毛利率在与去年同期相比时都相对稳定。2024年7月31日结束的三个月毛利率受到有针对性的价格上涨、较低的无形资产摊销费用、物流成本、库存费用和与工作人员减少相关的薪酬支出的正面影响，而受较低的销售量、主要与最近行动相关的重组费用、较高的可变支出和货币波动的不利影响。2024年7月31日结束的九个月毛利率受到有针对性的价格上涨、较低的物流成本、无形资产摊销费用和部分可变支出的正面影响，部分抵消了较低的销售量、主要与最近行动相关的重组费用、货币波动的不利影响和较高的股份报酬支出。

2024年7月31日结束的三个月和九个月的研发费用分别增加了8％和持平，与去年同期相比。2024年7月31日结束的三个月的研发费用增加，主要是由于近期措施相关的重组费用增加和变量薪酬增加，部分抵消了与去年同期相比的工资减少和转型计划导致的工作人员减少活动和变革举措而产生的更低的薪资费用。2024年7月31日结束的九个月的研发费用略微增加，主要是由于近期措施相关的重组费用和在研发过程中的减值减少，部分抵消了工资减少和与去年同期相比的工作人员减少活动和转型举措和变量薪酬的降低。

2024年7月31日结束的三个月和九个月销售、一般和管理费用分别比去年同期减少了3%和6%。2023年7月31日结束的三个月和九个月销售、一般和管理费用包括资产减值费用和与我们Resolution Bioscience业务关闭相关的其他费用。除去这些2023年的费用，在2024年7月31日结束的三个月和九个月销售、一般和管理费用分别比去年同期增加了3%和减少了4%。2024年7月31日结束的三个月销售、一般和管理费用的增加主要是由于最近行动和较高的可变工资部分抵消了较低的转型举措、无形摊销费用、与员工减少活动相关的工资费用以及汇率变动的有利影响。2024年7月31日结束的九个月销售、一般和管理费用的减少主要是由于与员工减少活动相关的工资费用降低、转型举措降低、无形摊销费用降低、广告费用降低、可变工资降低和汇率变动的有利影响部分抵消了最近行动的重组费用和较高的股份补偿费用。

截止2024年7月31日的三个月和九个月的总营业利润率分别比去年同期增长了13个百分点和4个百分点。截止2023年7月31日的三个月和九个月的总营业利润率分别因资产减值损失主要与我们的Resolution Bioscience业务关闭有关而下降了16个百分点和5个百分点。在2023年，不包括这些资产减值损失，截止2024年7月31日的三个月和九个月的总营业利润率分别比去年同期下降了3个百分点和1个百分点。2024年7月31日的三个月和九个月的总营业利润率下降主要是由于最近的重组费用。

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截至2024年7月31日的三个月和九个月的经营收入分别增加了2亿美元，增长了151%，以及1.38亿美元，增长了15%，与相应的营业收入分别减少了9400万美元和33600万美元。

2024年7月31日结束的三个月的利率期货收入为1900万美元和1300万美元，2024年7月31日结束的九个月的利率期货收入分别为5600万美元和3400万美元。2024年利率期货收入的增加主要是由于现金余额较高以及现金及现金等价物的利率提高。

截至2024年7月31日，我们的员工人数约为17,400人，而2023年7月31日约为18,300人。

其他收入（费用）净额

在2024年7月31日结束的三个月和九个月中，其他收入和支出净额分别包括股票权益净收益200万美元和600万美元。在2024年7月31日结束的三个月和九个月中，其他收入和支出净额分别包括与确定福利养老金和养老福利计划相关的收入，分别为500万美元和1900万美元(利息成本、预期资产收益率、净现值摊销损益和往前效益)。在2024年7月31日结束的三个月和九个月中，其他收入和支出净额还包括与向Keysight technologies, Inc.提供站点服务成本和租金收入相关的收入，分别为300万美元和900万美元。这些服务的成本计入营业收入。在2024年7月31日结束的九个月中，其他收入和支出净额还包括800万美元的与外币翻译相关的收入，已重新分类至累积其他综合收益(损失)。

在截至2023年7月31日的三个月和九个月内，其他收入和费用净额分别包括100万美元的净收益和1300万美元的净损失。在截至2023年7月31日的三个月和九个月内，其他收入和费用净额分别包括300万美元和1000万美元与养老金和养老后福利计划相关的收入（利息成本、预期回报、净会计（盈亏）摊销和往前役记入）。在截至2023年7月31日的三个月和九个月内，其他收入和费用净额还包括与向Keysight Technologies, Inc提供场地服务成本以及租金收入相关的300万美元和800万美元的收入。与这些服务相关的成本计入营业收入中。

 
所得税
 
截至2024年7月31日止三个月和九个月, 我们的所得税支出分别为6100万美元, 税率为17.8%; 和18200万美元, 税率为16.3%。截至2024年7月31日止三个月, 没有重大离散项目。截至2024年7月31日止九个月，我们的有效税率和所得税拨备受到新加坡审计相关的1200万美元的税费的影响。

截至2023年7月31日的三个月和九个月，我们的所得税支出分别为2100万美元，税率为15.9％，以及1.54亿美元，税率为16.8％。截至2023年7月31日的三个月和九个月，我们的有效税率和由此产生的所得税 provisioning 受到了6300万美元的税收福利的影响，因为这是与我们退出 Resolution Bioscience 业务有关的资产减值支出。截至2023年7月31日的九个月，我们的有效税率和由此产生的所得税 provision 还受到了来自股权激励的超额税收利益1300万美元以及多个国外时效期限届满而导致的未认可税收利益1000万美元的影响。

在美国，就联邦所得税而言，税年仍然可追溯到2020年，对于一些重要州，税年可追溯到2019年。在公司开展业务的其他主要司法管辖区，税年一般可追溯到2014年。

对于这些法域以及美国，某些税务审计可能在未来十二个月内完成。然而，管理层无法提供关于未来任何其他税款支付时间或未识别税项变化的可靠估计，如果有的话。

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段概述

在2024财年第一季度，我们宣布对经营板块进行调整，将我们的电芯分析业务从生命科学和应用市场业务板块转移到诊断和基因组学经营板块，以进一步增强两个组织的增长机会。在这次重组之后，我们仍然拥有三个业务板块，分别是生命科学和应用市场、诊断和基因组学以及Agilent CrossLab，每个板块仍然构成一个可报告的板块。我们从2024年1月31日结束的季度报告Form 10-Q开始按照新结构进行报告。所有历史财务板块信息已根据我们的基本报表和附注的新格式重新进行编排。我们的Agilent CrossLab业务板块没有发生变化。



$

我们的生命科学和应用市场业务提供以应用为重点的解决方案，包括仪器、耗材和软件，使客户能够对物质和产品进行物理和生物性质的鉴定、定量和分析，同时还能使临床和生命科学研究领域的客户对样品进行分子和细胞水平的检测。关键产品类别包括：液相色谱（"LC"）系统和元件；液相色谱质谱（"LCMS"）系统；气相色谱（"GC"）系统和元件；气相色谱质谱（"GCMS"）系统；电感耦合等离子体质谱（"ICP-MS"）仪器；原子吸收（"AA"）仪器；微波等离子体原子发射光谱（"MP-AES"）仪器；电感耦合等离子体光谱发射（"ICP-OES"）仪器；拉曼光谱仪；用于样品跟踪的实验室软件；信息管理与分析；实验室自动化和机器人系统；溶出度测试；真空泵和测量技术。我们的耗材系列旨在改善客户的结果。大部分耗材系列都是厂商中立的，这意味着Agilent可以为客户提供服务和供应，无论他们的仪器购买选择如何。解决方案范围从化学品到耗材。耗材中的关键产品类别包括GC和LC柱、样品制备产品、定制化学品以及大量实验室仪器耗材的选择。


净营业收入

三个月已结束九个月已结束 逐年变化
7月31日7月31日三九
2024202320242023月月
（单位：百万）
净收入$782 $854 $2,382 $2,671 (8)%(11)%

2024年7月31日结束的三个月和九个月的生命科学和应用市场业务收入分别比去年同期下降了8%和11%。2024年7月31日结束的三个月和九个月的外币货币波动对收入增长有不利影响，两个时期的不利影响分别为1个百分点。

地理上，截至2024年7月31日的三个月营业收入在美洲地区下降了7％，没有货币影响，在欧洲地区下降了5％，没有货币影响，在亚太地区下降了11％，与去年同期相比货币影响不利2个百分点。美洲地区营业收入下降主要是由于液相色谱、气相色谱质谱和气相色谱业务疲软，部分抵销了与去年同期相比的耗材业务增长。欧洲地区营业收入下降主要是由于液相色谱和液相色谱质谱业务疲软，部分抵销了与去年同期相比的耗材业务增长。亚太地区营业收入下降主要是由于中国内液相色谱、光谱仪和液相色谱质谱业务的需求下降，与去年同期相比。

2024年7月31日结束的前九个月的美洲营业收入减少了10％，没有货币影响，在欧洲减少了7％，其中有1个百分点有利的货币影响，并且与去年同期相比，亚洲太平洋地区的营业收入减少了13％，其中有1个百分点不利的货币影响。 营收在
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美洲的营业收入下降，部分原因是我们的液相色谱、液相色谱质谱和气相色谱质谱业务疲软，但耗材业务相对较强，与去年同期相比。欧洲的营业收入下降，部分原因是我们的液相色谱、气相色谱和气相色谱质谱业务疲软，但耗材业务相对较强，与去年同期相比。亚太地区的营业收入下降，部分原因是与去年同期相比，中国的液相色谱、液相色谱质谱和光谱学业务需求较低。

截至2024年7月31日的三个月里，大多数终端市场的营业收入都出现了下滑。与去年同期相比，药品市场的营业收入出现了显著下降，主要是由于我们的液相色谱和气相色谱业务的疲软。与去年同期相比，化学品和先进材料市场的营业收入出现了显著下降，部分抵消了耗材业务的增长，主要是由于光谱学、气相色谱和液相色谱业务的疲软。与去年同期相比，学术界和政府市场的营业收入出现了显著下降，主要是由于我们的液相色谱、液质联用和光谱学业务的疲软。

截止到2024年7月31日的九个月内，所有板块的营业收入都出现了下降。药品市场的营业收入大幅下降，原因是与去年同期相比，我们的液相色谱、液相色谱质谱和气相色谱业务出现了疲软。化学品和先进材料市场的营业收入大幅下降，原因是与去年同期相比，我们的液相色谱、光谱学和气相色谱业务疲软，部分抵消了我们的耗材业务的强劲表现。食品市场的营业收入大幅下降，原因是与去年同期相比，我们的液相色谱、气相色谱质谱和光谱学业务疲软，部分抵消了我们的耗材业务的强劲表现。学术和政府市场的营业收入大幅下降，原因是与去年同期相比，我们的液相色谱和液相色谱质谱业务疲软。

展望未来，尽管市场条件严峻，客户资本预算受限，但我们对生命科学和应用市场的长期增长机会持乐观态度，因为我们广泛的产品和解决方案组合很适合满足客户需求。我们将继续投资于扩大和改进我们的应用和解决方案组合。

运营结果
三个月已结束九个月已结束 逐年变化
7月31日7月31日三九
2024202320242023月月
（以百万计，利润数据除外）
毛利率60.2 %60.1 %59.9 %60.5 %— (1) ppt
研究和开发$62 $62 $192 $198 —(3)%
销售、一般和管理$187 $186 $592 $609 1%(3)%
营业利润率28.4 %31.0 %27.0 %30.3 %(3) ppts(3) ppts
运营收入$222 $265 $644 $809 (16)%(20)%

截至2024年7月31日的产品和服务的毛利率分别在三个月和九个月内保持不变，分别比去年同期下降了1个百分点。2024年7月31日结束的三个月的毛利率受到较低的销售成交量和货币走势不利影响，但相比去年同期，工资支出减少和运输成本降低部分抵消了影响。截至2024年7月31日的九个月的毛利率下降，因为销售成交量减少，货币走势不利影响增加，保修成本增加，但部分抵消了工资支出减少，变量薪酬和运输成本的影响。

2024年7月31日结束的三个月和九个月的研发费用持平和下降了3％，与去年同期相比。2024年7月31日结束的三个月的研发费用持平，因为与去年同期相比，由于员工减少活动相关的工资支出减少以及货币变动的有利影响抵消了更高的项目投资。2024年7月31日结束的九个月的研发费用减少，因为与去年同期相比，员工减少活动、变动工资和较低的耗材成本减少了。

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2019年7月31日结束的三个月和九个月的销售、总务和管理费用分别比去年同期增加1%和减少3%。截至2024年7月31日的三个月的销售、总务和管理费用增加，原因是销售佣金支出和变动工资增加，部分被去年同期较低的员工薪酬支出和货币影响有利地抵销。截至2024年7月31日的九个月的销售、总务和管理费用下降，原因是与去年同期相比，员工薪酬支出、变动工资、市场和通信成本降低，以及货币影响有利。

2024年7月31日止三个月和九个月的产品和服务营业利润率，与去年同期相比，两个时段均下降了3个百分点。营业利润率受到销售成交量下降和货币波动不利影响的影响，部分抵销了与去年同期相比的工资减少和物流成本降低的不利偏移。

2024年7月31日结束的三个月和九个月期间，营业收入分别同比减少4300万美元或16%，16500万美元或20%，相应地，营业收入分别减少7200万美元和28900万美元。

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我们的诊断和基因组学业务包括电芯分析、核酸合同制造和研发、病理学、伴侣诊断、试剂合作伙伴、基因组学和生物分子分析业务。

我们的诊断和基因组业务涵盖七个活动领域，为寡核苷酸类治疗药品提供活性药物成分（“API”），以及包括试剂、仪器、软件和耗材在内的解决方案，这些解决方案使临床和生命科学研究领域的客户可以在细胞和分子水平上对样本进行研究。首先，我们的细胞分析业务包括与独特的活细胞分析平台相关的仪器、试剂、软件和实验室耗材，以及主流的流式细胞仪、读板仪和读板洗涤/分配器，这些产品广泛应用于各种应用场景。第二，我们的核酸解决方案业务是一家合同开发制造组织，为合成寡核苷酸在药品良好生产规范（“GMP”）条件下的生产提供相关服务，供其作为一类利用核酸分子进行疾病治疗的药品中的活性药物成分使用。第三，我们的病理学解决方案业务专注于癌症诊断和解剖病理工作流程的产品提供。广泛的产品组合包括免疫组织化学（“IHC”）、原位杂交（“ISH”）、苏木精-伊红（“H&E”）染色和特殊染色。第四，我们还与许多主要药品公司合作开发新的潜在组织药理学诊断产品，也称为伴随诊断产品，这些产品可用于识别最有可能从特定靶向治疗获益的患者。第五，试剂合作伙伴业务为常规癌症诊断提供临床流式细胞术试剂。该业务还向体外诊断试剂制造商、生物技术和制药公司提供大宗抗体作为原材料，并提供相关的测定开发服务。第六，我们的基因组业务包括芯片和下一代测序（“NGS”）。该业务还包括解决方案，使临床实验室能够识别与遗传疾病相关的DNA变体，并帮助指导癌症治疗。最后，我们的生物分子分析业务提供全面的工作流解决方案，包括仪器、耗材和软件，用于核酸样本的质量控制分析。样本使用定量和定性技术进行分析，以确保在进一步基因组学分析技术中的准确性，包括在临床和生命科学研究应用中使用的NGS。

净营业收入

三个月已结束九个月已结束 逐年变化
7月31日7月31日三九
2024202320242023月月
（单位：百万）
净收入$385 $422 $1,209 $1,310 (9)%(8)%

2024年7月31日结束的三个月和九个月，诊断和基因组业务的营业收入分别同比去年同期下降了9%和8%。 2024年7月31日结束的三个月和九个月的外币波动对营业收入增长分别产生了1个百分点的不利影响，以及没有影响。与去年同期相比。

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从地理分布上看，截至2024年7月31日的三个月内，美洲的营业收入减少了14%，没有货币影响，欧洲的营业收入增加了4%，受到1个百分点不利的货币影响，亚洲太平洋的营业收入下降了16%，受到3个百分点不利的货币影响，与去年同期相比。截至2024年7月31日的三个月内，美洲的营业收入下降主要是由于我们的细胞分析、基因组和核酸解决方案业务。欧洲的营业收入增加是由于我们的病理学、试剂合作伙伴关系和生物分子分析业务的强劲表现。亚太地区的营业收入下降是由于我们的细胞分析和生物分子分析业务，部分抵消了试剂合作伙伴关系业务的增收。

截至2024年7月31日的九个月营业收入，美洲地区的营业收入同比下降12％，没有货币影响，在欧洲地区上升3％，其中有2个百分点是由于有利的货币影响，而在亚太地区下降13％，其中有2个百分点是由于不利的货币影响。截至2024年7月31日的九个月内，美洲地区营业收入的下降主要是由我们的细胞分析、基因组学和核酸解决方案业务推动的。欧洲地区的营业收入增加是由于我们病理学、基因组学和生物分析业务的强劲表现，部分抵消了细胞分析业务的下降。亚太地区的营业收入下降主要是由我们的细胞分析业务的下降部分抵消了我们试剂合作伙伴业务的收入增长。

截至2024年7月31日的三个月中，与去年同期相比，我们在药品市场的营业收入表现因我们的电芯分析、基因组学和核酸解决方案业务而大幅下降。同时，由于我们病理学业务的强劲表现，我们在诊断和临床市场也看到了适度的营业收入增长。学术界和政府市场的营业收入下降。 因我们的电芯分析业务。

截至2024年7月31日的前九个月，与去年同期相比，药品市场的营业收入表现显著下降，这主要是由于我们的电芯分析、基因组和核酸解决方案业务。诊断和临床市场的营业收入也略有下降，主要是由于我们的基因组和电芯分析业务，部分被我们的生物分子分析和病理学业务的强劲表现所抵消。学术和政府市场的营业收入也出现下降。 因电芯分析业务的下降而导致。

展望未来，尽管市场条件严峻，我们对我们的目标市场的长期增长机会持乐观态度，并继续投资于扩展和改进我们的应用和解决方案组合。在临床肿瘤学应用领域，我们的OMNIS和PD-L1检测产品组合继续在客户中获得强大支持，与此同时，我们的下一代测序相关解决方案也在不断被采纳。与治疗性寡核苷酸项目相关的核酸解决方案业务的市场需求持续存在，而我们在科罗拉多州弗雷德里克的核酸解决方案生产设施的不断扩张，使我们能够更好地满足市场需求。我们还将继续投资于研发，并努力扩大在发展中国家和新兴市场的地位。

运营结果

三个月之内结束截至九个月的结束日期同比变化
7月31日7月31日3有九起类似诉讼针对JAVELIN的要约收购和合并被提起，称违反信托责任，寻求公正补偿，包括但不限于，禁止交易的达成、撤销、解除已经交易的事项，以及发送费用、补贴成本，包括合理的律师费和费用。唯一的佛罗里达州诉讼从未向被告送达，该案件于2017年1月20日自愿撤回并关闭。2016年4月25日，马里兰法院颁布了一项命令，将马里兰案件合并成一起诉讼，标题为JAVELIN Mortgage Investment Corp.股东诉讼（案号24-C-16-001542），并指定一个马里兰案件的律师作为临时首席联合法律顾问。2016年5月26日，临时首席律师提交了经修订的钒化铁质量投诉，声称违反信托责任的集体索赔，教唆和共谋违反信托责任以及浪费。2016年6月27日，被告提出了驳回合并修订集体投诉申请的动议，声称未陈述可以获得救济的规定。在2017年3月3日，听证会召开了驳回动议，法院保留了裁定。法院数次推迟动议陈述的裁定。2024年2月14日，法院颁布裁定，支持被告的驳回动议，并驳回所有原告的权利，无需上诉。在2024年3月11日，原告提出了对法院裁定的上诉通知。2024年7月3日，原告自愿撤回之前提出的上诉通知。
2024202320242023月份月份
(以百万为单位，利润率数据除外)
毛利率51.8 %53.5 %52.8 %53.3 %$—
研发$37 $38 $123 $133 (2)%(7)%
销售、一般及行政费用$92 $92 $289 $303 —(5)%
营业利润率18.3 %22.7 %18.7 %20.0 %(1) ppt
营业利润$70 $96 $226 $262 (27)%(14)%

2024年7月31日结束的三个月和九个月的产品和服务毛利率分别下降了2个百分点，并且保持不变，与去年同期相比。截至2024年7月31日结束的三个月的毛利率下降，原因是销售量减少、制造行业成本增加以及货币变动的不利影响，部分抵消了与工作人员减少活动相关的较低薪资支出和与业务退出活动相关的费用。截至2024年7月31日结束的九个月的毛利率保持不变，原因是与工作人员减少活动相关的薪资支出减少和变量支付抵消了销售量减少、制造行业成本增加以及货币变动的不利影响。
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2024年7月31日三个月和九个月的研发费用分别较去年同期减少了2%和7%。2024年7月31日三个月和九个月的研发费用主要由于业务退出活动的费用和与工作人员减少活动相关的工资费用减少。

2024年7月31日结束的三个月和九个月的销售、一般及行政费用相比去年同期持平和下降5%。2024年7月31日结束的三个月的销售、一般及行政费用保持不变，由于业务退出活动减少的费用和减少的员工薪酬支出抵消了更高的基础设施成本和更高的变量工资。2024年7月31日结束的月度销售、一般及行政费用下降，由于业务退出活动减少的费用、与员工减少活动相关的较低工资支出和较低的变量工资部分抵消了更高的基础设施成本。 九 2024年7月31日结束的月度销售、一般及行政费用由于业务退出活动减少的费用、与员工减少活动相关的较低工资支出和较低的变量工资部分抵消了更高的基础设施成本而减少。

2024年7月31日结束的三个月和九个月内，产品和服务的营业利润率分别比去年同期下降了4个百分点和1个百分点。2024年7月31日结束的三个月和九个月内，产品和服务的营业利润率下降，原因是营业收入降低、基础设施成本较高以及货币波动的不利影响，部分抵消了较低薪资支出、由于减少员工而降低了变量工资和退出业务活动所致的费用。

截止2024年7月31日的三个月和九个月的营业收入分别减少了2600万美元或27%，以及3600万美元或14%，与此同时，营业收入也相应减少了3700万美元和10100万美元。
$

Agilent CrossLab业务涵盖整个实验室，拥有广泛的服务产品组合，旨在改善客户结果。产品组合的大部分是中立的，意味着无论客户购买仪器的选择如何，我们都能为其提供服务和产品供应。服务产品组合包括维修、零件、保养、安装、培训、合规支持、软件作为服务、资产管理、咨询以及其他各种定制服务，以支持客户的实验室运营。定制服务可根据不同行业的具体应用需求进行量身定制，以确保仪器的完全运行和符合相应行业要求。

净营业收入

三个月已结束九个月已结束 逐年变化
7月31日7月31日三九
2024202320242023月月
（单位：百万）
净收入$411 $396 $1,218 $1,164 4%5%

安捷伦CrossLab业务2024年7月31日结束的三个月和九个月的营业收入分别增长了4%和5%，与去年同期相比。2024年7月31日结束的三个月和九个月，外汇波动对营业收入增长产生了整体不利的影响1个百分点和没有影响，与去年同期相比。

地域板块方面，截至2024年7月31日的三个月内，美洲营业收入增长了7%，欧洲营业收入增长了5%，亚太营业收入持平，与去年同期相比，受不利货币影响，减少了3个百分点。2024年7月31日的三个月内， 所有板块的营业收入都反映出对整个产品组合修理和维护服务的持续高需求。在美洲和欧洲，营业收入增长部分被安装收入的疲软所抵消。在亚太地区，安装收入的疲软抵消了修理和维护服务带来的营业收入增长。

2024年7月31日结束的前九个月，美洲的营业收入增长了7％，没有货币影响，在欧洲增长了8％，货币影响有2个百分点的有利影响，并在亚太地区下降了1％，货币影响有2个百分点的不利影响。2024年7月31日结束的前九个月，所有三个地区的营业收入反映了整个组合中维修和维护服务持续高需求。在美洲和欧洲，
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营业收入增长部分被安装收入的疲软所抵消。在亚洲太平洋地区，安装收入的疲软超过了维修和维护服务带来的营业收入增长。

截至2024年7月31日的三个月和九个月，与去年同期相比，我们在环保母基、法医学、诊断和临床以及药品市场实现了强劲的营业收入增长，主要得益于我们的光谱学、燃料币色谱和液相色谱业务。

展望未来，Agilent CrossLab 服务在我们的关键终端市场上具有良好的定位，通过支持不断增长的仪器安装基数来继续取得成功。数字化和远程能力将继续是提高服务质量和客户体验的关键因素。从地域上来看，业务在所有地域板块上实现了良好的多元化，以利用当地市场机会并对抗任何一个地域板块的弱势。

运营结果
三个月之内结束截至九个月的结束日期同比变化
7月31日7月31日3有九起类似诉讼针对JAVELIN的要约收购和合并被提起，称违反信托责任，寻求公正补偿，包括但不限于，禁止交易的达成、撤销、解除已经交易的事项，以及发送费用、补贴成本，包括合理的律师费和费用。唯一的佛罗里达州诉讼从未向被告送达，该案件于2017年1月20日自愿撤回并关闭。2016年4月25日，马里兰法院颁布了一项命令，将马里兰案件合并成一起诉讼，标题为JAVELIN Mortgage Investment Corp.股东诉讼（案号24-C-16-001542），并指定一个马里兰案件的律师作为临时首席联合法律顾问。2016年5月26日，临时首席律师提交了经修订的钒化铁质量投诉，声称违反信托责任的集体索赔，教唆和共谋违反信托责任以及浪费。2016年6月27日，被告提出了驳回合并修订集体投诉申请的动议，声称未陈述可以获得救济的规定。在2017年3月3日，听证会召开了驳回动议，法院保留了裁定。法院数次推迟动议陈述的裁定。2024年2月14日，法院颁布裁定，支持被告的驳回动议，并驳回所有原告的权利，无需上诉。在2024年3月11日，原告提出了对法院裁定的上诉通知。2024年7月3日，原告自愿撤回之前提出的上诉通知。
2024202320242023月份月份
(以百万为单位，利润率数据除外)
毛利率52.1 %50.9 %50.9 %48.8 %1个百分点
研发$8 $8 $25 $25 ——
销售、一般及行政费用$66 $65 $211 $209 3%1%
营业利润率34.0 %32.7 %31.6 %28.8 %1个百分点5 ppts
营业利润$140 $129 $385 $335 8%15%

2024年7月31日三个月和九个月结束时的毛利率分别比去年同期提高了1个百分点和2个百分点。 2024年7月31日几个月的毛利率受到有针对性的价格上涨、受控的可变服务交付成本以及与员工减少活动相关的较低薪酬支出的影响，部分抵消了较高的可变报酬。 三 2024年7月31日九个月的毛利率受到有针对性的价格上涨、受控的可变服务交付成本、较低的可变报酬以及与员工减少活动相关的薪酬支出的影响。

截至2024年7月31日的三个月和九个月的研发费用与去年同期相比均保持平稳。截至2024年7月31日的三个月的研发费用由于工作人员减少活动导致的薪酬支出下降而保持平稳，同时投资计划增加。截至2024年7月31日的九个月的研发费用由于工作人员减少活动和变量工资的下降而保持平稳，同时投资计划增加。

销售、一般和行政事务与去年同期相比，截至2024年7月31日的三个月和九个月的支出分别增长了3％和1％。在截至2024年7月31日的三个月中，由于佣金、可变薪酬和差旅成本的增加，销售、一般和管理费用的增加被与裁员活动相关的其他全权支出和工资支出的减少部分抵消。在截至2024年7月31日的九个月中，销售、一般和管理费用的增加被较低的差旅费用、可变薪酬以及与裁员活动相关的其他全权支出和薪金支出部分抵消。

截止2024年7月31日的三个月和九个月，产品和服务的营业利润率分别比去年同期增加了1个百分点和3个百分点。主要是受到有针对性的价格上涨、低服务交付成本和与员工减少活动相关的薪酬支出的推动，2024年7月31日结束的三个月和九个月的营业利润率大幅增加。

截至2024年7月31日的三个月和九个月的营业收入增加了1100万美元，增长了8％和5000万美元，分别对应营业收入增加了1500万美元和5400万美元。

财务状况
 
流动性和资本资源

我们相信我们的现金及现金等价物、经营活动产生的现金以及获取资本市场和
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信用额度将满足我们在未来至少12个月甚至更久的期间内的资金流动性需求，包括但不限于以下内容：运营资金需求、资本支出、业务收购、股票回购、现金分红、合同义务、承诺、债务的本金和利息偿还以及我们运营所需的其他资金流动性需求。

截至2024年7月31日，我们的财务状况包括现金及现金等价物为1,779亿美元，相比于2023年10月31日的1,590亿美元。

我们可能会不时地通过公开市场现金购买、私下协商交易或其他方式偿还我们的某些未偿债务。如果有这样的交易，将取决于当前市场情况、我们的流动性需求、合同限制和其他因素。

经营活动产生的净现金流量
 
2024年7月31日止的九个月，经营活动产生的净现金流为127000万美元，而2023年同期经营活动产生的净现金流为125600万美元。2024年7月31日止的九个月支付的所得税净现金流为28400万美元，而2023年同期支付的所得税净现金流为14300万美元。2023年的经营活动产生的净现金流部分得益于推迟预计美国税款支付至2023财年第四季度，这是由于国税局向加利福尼亚指定县纳税人提供的支付推迟救济措施。
 
截至2024年7月31日的九个月期间，应收帐款提供了6700万美元的现金，而2023年同期提供的现金为11300万美元。截至2024年7月31日，账款回收期（“DSO”）为70天，而2023年7月31日为72天。截至2024年7月31日的九个月期间，存货提供了1500万美元的现金，而2023年同期使用了5300万美元的现金，主要是由于存货优化工作的集中。截至2024年7月31日，存货周转天数为122天，而2023年7月31日为95天。除了记录在2013年销售成本中的资产减值损失外，截至2023年7月31日的存货周转天数为126天。截至2024年7月31日的九个月期间，应付帐款提供了7800万美元的现金，而2023年同期使用了11700万美元的现金。这主要是由于我们继续优化库存水平和付款时机，而直接材料支出减少所致。截至2024年7月31日的九个月期间，员工薪酬和福利负债使用了6500万美元的现金，而2023年同期使用了13700万美元的现金。这主要是由于变动和激励性支付减少，而2024年为10500万美元，而2023年为18500万美元。
截至2024年7月31日，我们对我们的确定性利益计划分别进行了约1600万元和1700万元的贡献。我们的年度贡献在很大程度上取决于我们资产相对于预期责任的表现，以及其他因素。我们预计在2024年剩下的时间里，将对我们的确定性利益计划进行约400万元的贡献。
 
投资活动中使用的净现金流量
 
2024年7月31日结束的九个月中，投资活动使用的净现金为3.04亿美元，而2023年同期投资活动使用的净现金为2.7亿美元。2024年7月31日结束的九个月中，我们与一项收购相关的现金使用金额为300万美元，相比之下，2023年7月31日结束的九个月中我们与两项收购相关的现金使用金额为5.1亿美元。

截至2024年7月31日的9个月内，固定资产及设备投资为2,8500万美元，而2023年同期为2,1400万美元。我们预计当年总资本支出将达到约4亿美元。这些持续的固定资产及设备投资主要是因为我们计划扩大在科罗拉多州弗雷德里克的核酸类治疗品制造能力。我们的一部分投资可能有资格获得报销激励措施，但具体情况要等到扩建基本完成后才能完全确定。

资产负债表之外的安排

截至2024年7月31日的九个月内，筹资活动使用的净现金为77700万美元，而2023年同期筹资活动使用的净现金为72900万美元。
 
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庫藏股股份購回。 我們的2021年購回計劃授權以公司自行決定的方式購回最多20億美元的普通股，並沒有固定的終止日期。在截至2023年7月31日的九個月內，我們以此授權購回並注銷了661,739股股份，金額為9900萬美元。2023年3月1日，2021年購回計劃終止，剩餘的授權金額33.9億美元到期。


2024年5月29日，我们宣布董事会批准了一个新的回购计划（"2024回购计划"），旨在减少或消除公司员工权益激励计划发行股票导致的稀释。2024回购计划授权公司自行决定以不超过20亿（不包括消费税）的价格购买我们的普通股，并没有固定的终止日期。2024回购计划不要求公司购买特定数量的股份，并且可以随时暂停、修改或终止。2024回购计划于2024年8月1日生效，并将在我们的2023回购计划终止后开始实施。

分红派息。截至2024年7月31日和2023年，我们每股普通股支付了$0.708或20600万美元的现金股利，和每股普通股支付了$0.675或19900万美元的现金股利。任何未来分红的时间和金额均需由我们的董事会确定和批准。

相关考虑支付。 在2023年7月31日的九个月内，我们支付了总计7000万美元的相关考虑支付，其中300万美元作为现金流出，从运营活动中流出。我们支付了6500万美元，与我们收购Resolution Bioscience公司相关的某个技术里程碑的达成有关，以及500万美元与另一项收购相关。

信贷设施。 2023年6月7日，我们与一组金融机构签订了一项信贷协议，提供了一项为期五年的150亿美元无抵押信贷额度，到期日为2028年6月7日，并提供了总额高达7500万美元的增量循环信贷额度。这项信贷设施取代了旧信贷设施，新设施的交割日终止时终止。截止到2024年7月31日的九个月内，我们未在这些信贷设施下借款或偿还，而在2023年同期借款和偿还为3.6亿美元。截至2024年7月31日，我们在信贷设施或增量循环信贷设施中均没有未偿还的借款。在截至2024年7月31日的九个月内，我们符合信贷设施的契约要求。

2023年6月2日，我们与法国兴业银行签订了一项非承诺货币市场信贷协议，提供了总共3亿美元的借款额度。该信贷设施是一项非承诺的短期现金预付设施，每次申请必须至少1百万美元。利息率由借款人在借款时确定，并在预付期间固定不变。在截至2024年7月31日的九个月内，我们在这项信贷设施下既没有借款也没有还款，而2023年同期则有借款和还款共100万美元。截至2024年7月31日，我们在信贷设施下没有未偿借款。

商业票据。 根据我们的美国商业票据计划，公司可以发行和出售未担保的、短期的本票，总额不超过15亿美元，到期日不超过397天。在任何时间点上，公司打算保持备用信贷额度至少与商业票据的未偿债额相同。计划中可借款、归还和再借款。该计划的资金可以用于一般公司用途。2024年7月31日的九个月期间，我们从我们的商业票据计划中借款了6.1亿美元，归还了2.35亿美元，而在同期的2023年同期借款为15.4亿美元，归还为15.2亿美元。 的2024年7月31日 我们在美国商业票据计划下有3.75亿美元的借款未偿还，并且加权平均年利率为5.53%。 5.53%。.

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贷款设施。 2022年4月15日，我们与一组金融机构签订了一项贷款协议，该协议提供了一个6亿美元的延期提款贷款，到期日为2025年4月15日。截至2024年7月31日止的9个月内，我们提前偿还了总额为1.8亿美元的贷款。截至2024年7月31日，我们在贷款设施下仍有4,2000万美元的借款未偿还，平均加权利率为6.19%。

优先票据在截至2024年7月31日的九个月内，Agilent未偿付的优先票据的本金、到期日、利率和利息支付条款，与我们2023年10月31日结束的年度报告中描述的票据相比，没有发生任何变化。

其他。我们对间接物料和服务的承诺与我们截至2023年10月31日的年度报告Form 10-k中报告的情况没有发生显著变化。这些承诺涉及各种供应商，包括IT支持服务提供商。我们对代工厂商和供应商的承诺降低了1.12亿美元，因为供应链问题得到改善，而根据我们截至2023年10月31日的年度报告Form 10-k的报告金额为7.07亿美元。这些承诺涉及各种供应商，我们使用几家代工厂商为我们的产品提供制造服务。在正常业务过程中，我们会提前几个月发布估计需求的采购订单。我们与供应商的这些未到货的采购订单通常在正式下单之前，根据我们的业务需求，提供了取消、重新安排和调整需求的选项。在2024财年的前九个月内，与我们截至2023年10月31日的年度报告Form 10-k相比，我们对合同承诺没有其他重大变化。我们没有其他重大的不可取消担保或承诺。

截至2024年7月31日和2023年10月31日，其他长期负债分别包括1.14亿美元和1.62亿美元，与长期所得税负债相关。这些金额中，2024年7月31日和2023年10月31日的数额分别为6300万美元和6800万美元，与不确定的税务立场有关。我们无法准确预测这些金额何时会实现或释放。然而，由于时效期限的到期或税务审计的解决，未确认的税务利益在未来12个月内可能会发生重大变化是相当可能的。截至2024年7月31日，其他长期负债中尚有5100万美元与美国过渡税款相关，该款项将在未来两年内到期。

事项3.有关市场风险的定量和定性披露
 
我们的销售承诺、预期销售、以及资产和负债以及以非子公司的本币计价的资本都存在外汇汇率风险。我们使用提前最多12个月的销售预测来对非本币计价的未来现金流量进行对冲。我们在企业范围内管理主要汇率风险。该策略利用衍生金融工具，包括期权和远期合约，对特定的外汇风险进行对冲，以抵消与对冲合同相关的基础交易带来的收益或损失。我们还可能长期对以外汇计价的资本进行对冲。我们目前不打算以及不使用衍生金融工具进行投机交易。在我们有义务支付全部或部分收购价格以外汇计价的情况下，我们可能进行外汇合约以减少货币波动对交易成本的影响。
 
我们的业务产生非功能性货币的现金流，如营业收入、第三方供应商付款和公司内部付款。鉴于外汇市场的波动性和对外汇现金流的预期，我们进行了上述外汇合约以管理我们的货币风险。在截至2024年7月31日的九个月内，我们约有47%和52%的营业收入以美元形式产生。外汇汇率变动的整体影响，在2024年7月31日的九个月内对营业收入增长率产生了1个百分点的不利影响。我们通过将适用于本年度每个季度最后一个月的实际外汇汇率应用于当前年度和上一年度的相应期间，来计算外汇汇率波动的影响。
 
我们进行了敏感性分析，假设外汇汇率对对冲合约和上述基础风险敞口产生了10％的不利变动。截至2024年7月31日，分析显示这些假设的市场波动不会对我们的简要合并财务状况、经营成果、全面利润表或现金流量产生实质影响。
 
我们也面临着利率风险，因为我们支付的贷款利息是固定利率，而我们从现金、现金等价物和其他短期投资中获得的利率是变量利率。我们已发行
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以美元或外币以固定利率期货形式进行长期债务融资，依据当时的市场情况。

我们进行了一项敏感性分析，假设利率期货对我们固定利率债务的公允价值产生了一个假设的百分之十的不利变动。截至2024年7月31日，敏感性分析显示，假设利率期货发生百分之十的不利变动对我们固定利率债务的公允价值影响不大。

事项4.控制和程序
 
披露控件和程序的评估
 
在我们的管理监督和参与下，包括首席执行官和致富金融(临时代码)官员，我们已经根据1934年证券交易所法案（“交易所法”）第13a-15(b)规定的要求，对本报告期末的信息披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官和致富金融(临时代码)官员得出结论，认为这些信息披露控制和程序确保了积累和传达信息给管理层，包括首席执行官和致富金融(临时代码)官员，以便及时做出关于SEC所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化
 
截至2024年7月31日的季度结束时，我们的内部控制与财务报告没有发生任何变化，这些变化对我们的内部控制与财务报告没有实质性影响，或者不太可能对我们的内部控制与财务报告产生实质性影响。

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第二部分 — 其他信息
 
第1项法律诉讼
 
我们参与涉及知识产权、商业、房地产、环保母基和劳动事务的诉讼、索赔、调查和诉讼程序，这些事务发生在业务的正常运作过程中。目前没有任何待决事宜，我们目前认为这些事宜可能对我们的业务、合并财务状况、经营成果或现金流产生重大影响。

第一项A.风险因素
 
业务和战略风险

总体经济状况可能会对我们的营运业绩和财务状况产生不利影响。

我们的业务对国内外的一般经济状况的负面变化非常敏感。全球经济增长放缓、利率期货上升、通货膨胀压力、我们所处市场的不稳定和不确定性都可能对我们的业务产生不利影响，导致：

•产品需求减少和销售周期延长，订单发货延迟或订单取消增加；
•增加了过剩和过时库存的风险；
•我们的产品和服务面临了价格上涨的压力；和
•对我们的投资组合价值造成更大的损害风险，并对流动性造成损害。

如果我们出售产品的市场出现下滑或不如预期增长，我们的营运业绩和财务状况可能会受到损害。

对我们市场的可见度有限。我们的季度销售和营业成果高度依赖于财务季度内收到的订单量和时间，这些订单很难预测，可能会被我们的客户取消。此外，我们对未来财务季度的营收和盈利预测通常基于我们市场的季节性预期。然而，我们服务的市场并不总是按我们所期望的季节性发展，因为客户的开支政策和预算分配，特别是对于资本项目，可能会改变。我们的产品和服务的需求可能会因客户市场的下降或一般经济状况的下降而减少。此外，如果客户市场下降，我们可能无法收回应付的款项。这样的下降可能会损害我们的合并财务状况、经营成果、现金流和股票价格，并可能限制我们的盈利能力。同时，在这样的环境下，价格压力可能会加剧。由于我们营业费用的相当大比例是由于销售、研发和制造成本的相对固定性质，如果我们无法及时做出反应，这些价格压力可能进一步降低我们的营业利润率。

如果我们不能及时推出成功的新产品和服务来应对不断增加的竞争，迅速变化的技术和不断变化的行业标准，我们的产品和服务可能会变得过时，我们的经营业绩可能会受到影响。

我们通常在行业板块中销售产品，这些行业板块的特点是竞争加剧，频繁推出新产品和服务，技术变化迅速，行业标准不断变化。如果不能及时推出新产品、服务和增强功能，我们的产品和服务可能会随着时间的推移变得技术过时，从而影响我们的营业收入和运营业绩。我们新产品和服务的成功将取决于多个因素，包括我们的能力：

•准确识别客户需求并预测未来需求；
•创新并开发新技术、服务和应用程序；
•合理分配我们的研发投入到增长前景更好的产品和服务上;
•及时成功商业化新技术;
•按时以足够的数量制造并交付新产品；
•区分我们的产品与竞争对手的产品；
•以有竞争力的价格定价我们的产品；
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•预测我们竞争对手开发新产品、服务或技术创新；和
•在我们的制造过程中控制产品质量。

此外，如果我们无法准确预测未来客户的需求和偏好，或者无法生产可行的技术，我们可能会投资于研发未能带来显著营业收入的产品和服务，这将对我们的盈利能力产生不利影响。即使我们成功创新和开发了新的和增强的产品和服务，我们可能会因此而产生巨大成本，我们的经营业绩可能会受到影响。此外，有前景的新产品可能因为客户的实际或感知的担忧而未能进入市场或取得有限的商业成功。此外，当我们与药品客户合作开发伴随诊断检测方法、提供药品的活性药物成分等时，我们面临这些药物项目在临床试验失败后可能被取消的风险。

经济、政治、外汇和其他与国际销售和业务相关的风险可能会对我们的业绩产生不利影响。

由于我们的产品在全球范围内销售，所以我们的业务面临与国际业务相关的风险。我们预计国际业务的营业收入将继续占据我们总营业收入的大部分份额。国际收入和成本面临着外汇汇率波动的风险，当这些收入和成本转换成美元进行财务报告时，可能会对我们的财务结果产生不利影响。总体而言，截至2024年7月31日的九个月内，外汇汇率的波动对去年同期相比，货币兑换后的营业收入增长率产生了1个百分点的不利影响。通常情况下，当外汇汇率波动对营业收入产生负面影响时，它们也会通过减少我们的成本和费用而产生正面影响。此外，我们的员工、代工厂商、供应商、工作职能、外包活动和制造设施中有许多位于美国以外的地方。因此，我们未来的业绩可能受到多种因素的损害，包括：

•运输过程中因部件运送至我们和产品运送至客户而发生的中断；
•特定国家或地区政治、经济或其他条件的持续不稳定或变化，包括通货膨胀、经济衰退、利率波动以及实际或预期的军事或政治冲突，包括由COVID-19流行病、乌克兰/俄罗斯和中东当前冲突以及大中华地域板块的政治和贸易不确定性所引起的经济和市场条件的不确定性和不稳定性；
•外交和贸易关系的变化，以及新的关税、贸易保护措施、进出口许可要求、新的或不同的海关税项、贸易禁运和制裁及其他贸易壁垒；
•美国对其他国家商品征收的关税，以及其他国家对美国商品征收的关税，包括美国政府对来自中国的各种进口商品征收的关税，以及中国政府对某些美国商品征收的关税；
•由于法律和法规的变化以及对其解释的差异而产生的负面后果，包括与税收和进出口有关的后果;
•在人员配置和管理广泛运营方面存在困难;
•劳动法规不同；
•知识产权保护的差异;
•监管要求的变化出乎意料;
•地缘政治的不确定性或动荡、恐怖主义和战争；以及
•公共卫生危机，包括COVID-19等全球经济的瘟疫和流行病的影响。

我们将产品销售到许多国家，并从各个国家采购许多元件和材料用于制造产品。未来的关税以及已实施的关税可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生负面影响。为适应任何此类变化，我们可能需要耗费时间和金钱来调整业务运营方式。此外，额外的关税尚未确定实施的范围和持续时间，有关部门已提出或威胁实施，贸易战和报复措施的潜在升级可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

我们的大部分会计和税收流程，包括总账、成本会计、应付账款、应收账款和税务职能，都集中在印度和马来西亚的地点。如果这些国家的经济、政治、健康或其他条件发生变化，可能会对业务产生不利影响，包括影响我们支付供应商和收取应收款的能力。我们的经营业绩以及流动性可能会受到不利影响，并且财务报告可能会出现延迟。

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此外，虽然我们大多数产品的定价和付款都是以美元计价的，但某些类型的费用，如工资、水电费、税收和营销费用，却是以当地货币支付的。我们的套期保值计划可以减少货币兑换率变动的影响，但并非总能完全消除。因此，货币兑换率的波动，包括货币管制引起的波动，可能通过降低营业收入或增加费用的方式影响我们的业务、运营结果和财务状况。在十二个月之外的费用方面，我们的套期保值策略无法减轻我们的风险敞口。此外，我们的货币套期保值计划涉及第三方金融机构作为交易对手。金融机构交易对手的弱化或倒闭可能会通过减少可用交易对手、日益恶劣的条件和交易对手未能履行套期保值合约等方式对我们的套期保值计划和财务状况产生不利影响。

我们部分产品和服务的需求取决于客户的资本支出政策、研发预算以及政府资金政策。

我们的客户包括药品公司、实验室、高校、医疗服务提供商、政府机构以及公共和私人研究机构。许多因素，包括公共政策支出优先级、可用资源、合并与整合、机构和政府预算政策与支出优先级以及产品与经济周期等，对这些机构的资本支出政策产生重大影响。这些组织的研发预算波动可能会对我们的产品和服务需求产生重大影响。研发预算的波动是由可用资源、整合、支出优先级、一般经济状况、医疗报销政策以及机构和政府预算政策的变化所导致的。依赖政府资金或研究的客户的收入的时间和金额可能会因难以预测的因素而有很大的变化，包括对我们的产品和服务的支出授权和预算优先级的变化。如果我们的产品和服务需求受到不利影响，我们的营业收入和经营结果将受到损害。

由于市场变化，我们未能调整采购或准确估计客户需求可能对我们的收入产生不利影响。

如果我们无法调整采购以反映市场波动，包括由我们所经营市场的季节性特性引起的波动，我们的收入可能会受到影响。我们产品和服务的销售在很大程度上依赖于那些所处行业需求季节性趋势的客户。在市场上升期间，我们可能无法购买到足够的供应品或元件来满足增加的产品需求，这可能会对我们的业绩产生重大影响。过去，我们曾经遇到过一些产品零部件短缺的情况。此外，一些需要定制设计的部件由于其独特设计或设计工作所需时间较长，可能无法从备选供应商那里轻易取得。如果某个供应商停止制造此类元件，我们将不得不重新设计我们的产品。除了停产零部件，供应商可能还会因产能限制或其他因素而延长交货时间、限制供应或提高价格。为了确保产品生产所需的元件，我们可能会继续与供应商签订不可取消的采购承诺，或者有时向供应商提前付款，这可能会影响我们调整库存以适应市场需求下降的能力。如果我们的产品需求低于预期，我们可能会遇到额外的库存过剩和过时库存，并被迫增加额外支出。

如果我们无法留住和招聘关键人才，我们的业务将受损。

我们未来的成功在一定程度上取决于我们的关键研究、工程、销售、市场营销、制造业-半导体、行政人员的持续服务。如果我们未能留住和聘用足够数量的这些员工，我们将无法维持或扩展我们的业务。我们所处的市场非常动态，而我们的业务继续通过重新组织、减少人员和关闭场所做出反应。我们相信我们的薪酬水平在我们运营的地区是非常有竞争力的。但是，在我们继续招聘的地理区域内，对于某些高度技术专业人才存在激烈的竞争，可能会变得更加困难来聘用和留住我们的关键员工。

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我们调整成本结构的战略举措可能会对我们的业务产生长期不利影响，而且我们可能无法从这些行动中实现运营或财务上的好处。

我们已经在我们的业务中实施了多个战略举措，以调整我们的成本结构，并且我们将来可能会进行类似的活动。这些战略举措和我们的常规持续的成本降低活动可能会分散管理注意力，可能会减缓我们产品和服务的改进速度，并且会限制我们在产品需求增加时快速增加生产的能力。另外，战略举措的实施延迟、意外成本或未能达到预期改进可能会减少我们因此类行动实现的运营和财务收益。上述任何情况都可能对我们的业务和运营结果、财务状况产生不利影响。

我们的收购、战略投资和联盟、合资企业、退出业务和剥离等可能导致与预期不同的财务结果。

在业务的正常过程中，我们经常与第三方进行有关可能的收购、战略投资与联盟、合资企业和剥离等讨论，并且通常预计每年完成多笔交易。此外，我们可能决定退出产品组合中的某个特定业务。由于此类交易，我们的财务结果可能与我们自己或投资社区对某个财政季度或长期的预期不同。在开发、制造和市场推广新收购公司的产品时，有可能无法增强我们合并业务或产品线的表现。收购的业务还可能使我们面临新的风险和新的市场，我们可能难以以成本有效和及时的方式应对这些风险。收购等交易已经导致，并且可能在未来导致意料之外的重大费用和支出。在将来，如果我们判断商誉或无形资产损耗，我们可能需要在当期进行盈余计入，并且不超过资产价值的全部金额，或在战略投资和联盟的情况下，合并第三方的结果，包括损失，或写销投资价值或与战略投资相关的贷款和可转换票据。

将收购的业务整合到Agilent内部可能是一个困难、昂贵且耗时的过程，涉及到许多风险。收购、战略投资和联盟可能要求我们与不同企业文化、管理团队、业务模式、业务制造行业以及销售和分销方法进行整合和合作，并消化并留住地理上分散、去中心化的运营和人员。根据收购的规模和复杂程度，我们成功整合实体的能力取决于多种因素，包括推出新产品并达到预期的营业收入目标、保留关键员工和关键客户、增加对某些政府监管和合规要求的了解以及增加成本和资源的使用。此外，收购业务的整合可能导致我们的系统和内部控制变得日益复杂和难以管理。若出现将收购的业务纳入我们的控制系统的吸收困难，可能会损害我们的运营结果或导致我们未能满足财务报告义务。

即使我们能够成功整合收购的业务在爱捷能内部，我们可能无法在预期的时间范围内实现预期的营业收入和其他协同效应和增长，并且实现这些益处的成本可能高于我们的预期。因此，收购和整合收购的业务可能无法像预期的那样对我们的收益贡献，我们可能无法在预期的时间达到或完全达到我们的营业利润率目标，并且我们可能无法实现其他预期的战略和财务效益。

一个成功的剥离取决于各种因素，包括我们有效地将责任、合同、设施和员工转移给购买方，确认和分离我们希望剥离的知识产权和要保留的知识产权，并减少与剥离的资产或业务之前相关的固定成本。此外，如果剥离业务的客户无法从新业主那里获得与以前相同的服务水平，则可能对我们的其他业务产生不利影响，因为这些客户还购买其他艾捷伦的产品。在退出业务时，我们可能仍保留与支持和保修相关的责任以及其他补偿义务。所有这些工作需要不同程度的管理资源，可能会分散我们对其他业务运营的关注。如果我们未能实现此类交易的预期收益或协同效应，则可能对我们的合并财务状况、经营业绩、现金流和股价产生负面影响。

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整合和收购竞争对手的影响很难预测，可能会损害我们的业务。

生命科学行业竞争激烈，并且越来越多地受到整合的影响。行业整合可能导致现有竞争对手通过业务合并来增加市场份额，并且会产生更强大的竞争对手，这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。我们可能无法在日益整合的行业中成功竞争，并且无法确定行业整合将如何影响我们的竞争对手或我们自身。

公共卫生危机，如新冠疫情，可能会对我们业务的某些方面，运营和财务状况造成不利影响和风险，其性质和程度高度不确定和不可预测。

我们的全球业务使我们面临与公共卫生危机有关的风险，包括COVID-19等流行病。例如，COVID-19的全球传播对我们的经营、销售、交付和供应链产生了不利影响。许多国家包括美国实施了隔离、居家隔离、宵禁、旅行和活动限制等类似的隔离措施，包括政府法令和其他对业务运营的限制。由于这些措施，我们的某些产品的需求出现了显著而不可预测的减少或增加。此外，这些措施导致安装延迟，并且严重影响了我们现场为客户提供服务的能力。公共卫生危机还可能影响我们的供应链，因为我们可能会遇到某些材料或我们产品的组件的装运中断或延迟。由于众多不确定因素，包括危机的持续时间和严重程度、疫苗的效力和分发、遏制措施和额外的感染波，我们可能无法准确预测公共卫生危机对我们业务和运营的完全影响的程度和持续时间。

监管、法律和合规风险

如果我们不能维持一个有效的内部控制体系，可能无法准确报告我们的财务结果，这可能导致投资者对我们的基本报表失去信心，并对我们的股价产生不利影响。

为了能够提供可靠准确的基本报表并有效地预防欺诈行为，我们需要有效的内部控制。我们投入了大量资源和时间来遵守2002年Sarbanes Oxley法案对金融报表的内部控制要求，并持续改进我们的控制措施。然而，我们无法确定我们是否能够防止未来的重大缺陷或实质性弱点。不恰当的内部控制可能导致投资者对我们所报告的财务信息失去信心，从而对我们的股票交易价格和资金筹集能力产生负面影响。

我们和客户都受到各种政府法规的约束。遵守或者对这些法规的变动可能会导致我们承担重大费用，如果我们未能保持对某些法规的满意合规，我们可能被迫召回产品并停止生产和分销，而且我们可能会面临民事或刑事处罚。

我们和客户都受到各种重要的国际、联邦、州和地方法规的约束，包括但不限于健康安全、包装、产品内容、就业、劳工和移民、进出口控制、贸易限制以及反竞争等领域的法规。此外，作为全球组织，我们在业务过程中接触和处理机密、个人、敏感和/或患者健康数据，因此受到多个管辖区域的数据隐私和安全法律、法规和客户强制控制的制约。全球隐私法律，包括欧盟的《通用数据保护条例》（“GDPR”），巴西的《数据保护综合法》，加州消费者隐私法和中国的《个人信息保护法》和《数据安全法》，适用于我们处理个人数据的活动，无论是与我们的产品和服务提供有关还是与我们的员工管理有关。随着全球各国政府机构通过或考虑通过有关隐私和数据保护的立法和监管提案，全球隐私法律的广泛推广继续导致新的要求，关于处理个人数据和何时可以将个人数据转移至其被收集的国家之外。许多此类法律对违反规定（包括可能根据GDPR的情况下可能达到公司总营业收入的四个百分点的罚款或命令停止在特定司法管辖区域处理个人数据）都规定了重大的处罚。所有这些隐私、安全和数据保护法律和法规都可能对我们在处理个人数据的产品和服务提供方面造成重大限制并增加成本，可能损害我们的业务成果并使我们面临重大罚款、处罚和其他损害。
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我们还必须遵守复杂的国外和美国法律法规，如美国《反海外腐败行为法》、英国《贿赂法》以及其他禁止向政府官员行贿的当地法律、反垄断法规和美国《外国资产控制办公室》及其他类似法律法规实施的制裁。这些法律要求我们实施、测试和监控有效的合规计划，以便发现和防止不合规的情况。违反这些法律法规可能导致罚款和处罚、刑事制裁、限制我们的业务行为和在一个或多个国家提供产品的能力，并且可能对我们的品牌、吸引和留住员工的能力、国际业务、业务和营运结果产生重大影响。尽管我们已制定了旨在确保遵守这些法律法规的政策和程序，但无法保证我们的员工、承包商或代理商不会违反我们的政策。

这些法规复杂、经常变动，并且随着时间的推移越来越严格。我们可能需要承担巨额费用来遵守这些法规或纠正违反这些法规的任何行为。我们未能遵守适用的政府法规也可能导致我公司业务的停止或部分业务的停止、产品召回或对我们进行罚款和限制，以及对我们继续开展或扩大业务的能力进行限制。此外，因为我们的许多产品受到监管或销售到受监管行业，我们必须遵守营销产品的额外法规。我们开发、配置和营销我们的产品，以满足这些法规所带来的客户需求。如果这些法规发生重大变化，可能会减少我们产品的需求，迫使我们修改产品以符合新的法规或增加我们生产这些产品的成本。如果我们产品的需求受到不利影响或我们的成本增加，我们的经营业绩和业务将受到损害。

我们的产品和运营经常受到工业标准组织如国际标准化组织的规定以及其他机构如FDA的监管。我们还必须遵守工作安全规定。如果我们未能充分解决任何这些规定，我们的业务可能会受到损害。

我们受到FDA和某些类似的外国监管机构的广泛监管，未能遵守此类监管规定可能会损害我们的声誉、业务、财务状况和运营结果。

我们的许多产品和服务受到FDA、美国卫生及人类服务部、医疗保险与医疗服务中心以及某些类似的外国监管机构的监管。此外，我们的许多产品和服务将来可能还会受到FDA和某些类似的外国监管机构的监管。这些法规涵盖了各种与产品和服务相关的活动，包括质量管理、设计和开发、标签、制造、推广、销售和分销。此外，我们还需要接受这些以及其他监管机构的检查。如果我们或我们的供应商、经销商或客户未能遵守FDA和其他适用的监管要求，或被认为可能未能遵守，我们可能面临警告信、影响我们和我们客户的负面宣发、调查或不合规通知、罚款、禁令以及民事或刑事处罚、进口或出口限制、生产设施部分暂停或全部停产，或者限制运营、停止或撤销我们的经营许可证、难以获取所需的FDA许可或批准或其外国等价物、产品或我们客户的扣押或召回，或者无法销售我们的产品。任何此类FDA或其他监管机构的行动都可能扰乱我们的业务和运营，导致重大的整改成本，并对我们的财务状况和业绩产生重大不利影响。此外，全球监管环境对我们的产品和服务的要求日益严格。例如，欧盟已开始执行称为欧盟体外诊断法规（简称“EU IVDR”）的新要求，该法规对欧洲联盟内体外诊断产品的市场营销和销售提出了更严格的要求。 这些新的法规在多个领域更加严格，包括临床要求、质量体系和后市场监测活动。新的欧盟体外诊断法规要求从2022年5月开始生效。未能满足这些要求可能会对我们在欧盟和将其产品注册与欧盟要求挂钩的其他地区的业务产生不利影响。

我们的一些产品受到特别复杂的法规的限制，例如有毒物质的法规，不遵守这些法规可能会损害我们的业务。

我们的某些产品及相关消耗品与化学品一起使用，这些化学品的制造、处理、分销和通知要求受美国环境保护署（EPA）根据《毒性物质控制法》以及其他国家的监管机构根据类似法律进行监管。《毒性物质控制法》的规定涉及化学品的测试、制造、处理和分销，对受管制的化学品在人体健康和安全方面的影响进行测试，以及化学品的进出口。《毒性物质控制法》禁止在未经EPA审查的情况下在美国制造任何化学品。
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这些化学品对健康和安全产生影响，并被列入美国环保署的化学物质清单。我们必须确保制造、存储、加工、分发和通报这些化学品的符合性，以适应各个适用国家的监管要求的变化。如果我们未能遵守在产品制造或分发中的通报、记录保存和其他要求，我们可能会面临民事罚款、刑事起诉，甚至在某些情况下，被禁止分发或销售产品，直到产品或组分物质符合规定为止。

如果我们未能遵守政府的合同法律和法规，我们的业务可能会受到影响。

我们的一部分营业收入来自对美国联邦政府、州政府、地方政府和外国政府以及其各自机构的直接和间接销售。这些合同受各种采购法律和法规以及与其形成、管理和履行相关的合同条款约束。如果我们在政府合同中未能遵守这些法律、法规或条款，可能会导致对我们施加各种民事和刑事处罚、合同终止、利润没收、支付暂停、定价压力增加或者被暂停未来政府合同。如果我们的政府合同被终止，如果我们被暂停从事政府工作，或者如果我们争取新合同的能力受到不利影响，我们的业务可能会受到影响。

我们的声誉、业务能力和基本报表可能会因我们的员工、代理商或业务伙伴的不当行为而受损。

我们无法保证我们的内部控制和合规系统始终能够保护我们免受员工、代理人或我们的业务伙伴（或我们收购或合作的企业）的违反美国和/或非美国法律的行为的影响，包括涉及向政府官员支付、行贿、欺诈、回扣和虚假索赔、定价、销售和营销行为、利益冲突、竞争、就业实践和职场行为、出口和进口合规、洗钱和数据隐私的法律。特别是，美国《反海外腐败法》、英国《贿赂法》和其他司法辖区类似的反贿赂法通常禁止公司及其中间人以不正当方式向政府官员支付款项以获取或保留业务，而我们在许多曾经存在某种程度政府腐败问题的地区运营。此类不当行为或对此类行为的指控可能会损害我们的声誉，使我们在美国和其他司法辖区面临民事或刑事调查，并可能导致与股东相关的诉讼，从而导致巨额的民事和刑事、货币和非货币处罚，并可能使我们承担重大的法律和调查费用。此外，政府可能会寻求将我们作为继任者依法对我们投资的公司或我们收购的公司的违规行为承担责任。我们还依赖供应商遵守我们的供应商行为准则，但可能会发生对这些行为准则的重大违反，这可能会对我们的业务、声誉和财务报表产生实质性影响。

我们受到不断发展的公司治理和公开披露期望以及影响遵从成本和风险的法规约束。

我们受到一系列政府和自律组织的不断变化的规章制度的约束，包括美国证券交易委员会和纽约证券交易所，以及不断发展的投资者对公司治理、环保和社会实践及披露方面的期望。这些规章制度的范围和复杂性不断发展，许多新的要求是针对美国、当地和外国政府制定的法律而创立的，这使得遵守更加困难和不确定。遵守这些不断变化的期望、规章制度的成本增加，以及任何不遵守的风险，可能对我们产生不利影响。

此外，我们面临着来自利益相关者对环保、社会和公司治理（ESG）实践和披露的日益严格的审查。此外，我们所在的美国、本地或其他司法辖区针对ESG事项的各种法律和监管要求是复杂的、频繁变化的，并且趋向于越发严格。例如，我们受制于各个司法辖区监管机构颁布的多项反强迫劳动的法律。任何未能充分满足利益相关者对ESG事项的期望可能对我们的业务、财务业绩、股价或声誉产生负面影响。我们实现当前和未来ESG目标的能力是不确定的，并且仍然受到诸多风险的影响，包括不断变化的法规要求和利益相关者期望、我们招募和留住多样化的员工的能力、能够满足我们ESG期望和标准的供应商和其他商业伙伴的可用性、成本考虑以及支持我们ESG目标的成本效益技术或资源的开发和可用性。
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过去和正在进行的业务中的环境污染可能导致我们承担巨大的责任。

我们之前拥有或租赁的某些物业正在进行地下污染的整治。虽然我们对一些物业的必要整治承担赔偿责任，但如果这些赔偿义务未得到履行，我们可能会承担责任。在其他情况下，我们已同意对某些物业的当前所有者承担与污染有关的责任，包括我们之前曾经有关联的公司，如HP, Inc.，Hewlett-Packard Enterprise (原惠普公司) 和西门子医疗科技有限公司(原癌症治疗技术公司，Inc.)。此外，我们之前拥有或租赁的其他物业，我们在过去曾经经营过的，或者我们在合同中承担或提供了赔偿责任的其他物业，可能需要进行或确实需要整治某些实际或潜在的环境责任。虽然我们对这些物业或设施中任何潜在的环境污染所带来的任何重大责任都不了解，但如果发现存在重大程度的环境污染，我们可能会面临重大责任。此外，在收购某些公司时，我们已经承担了其他环境事项的相关成本和潜在或有条件的责任。任何重大成本或责任都可能对经营业绩产生不利影响。

我们必须遵守环保母基和相关法规，这使我们面临着许多风险，并可能导致重大责任和成本。

我们当前和历史上的制造和研发过程和设施受到各种国外、联邦、州和地方环境保护和健康安全法规的约束。因此，我们可能面临环境污染责任，而且这些责任可能非常严重。尽管我们的政策是在美国境内外的场所严格执行环境保护和健康安全标准，但我们可能无法意识到可能使我们遭受责任的所有条件。此外，如果任何未来的气候变化立法要求国内或国际环境监管机构实施更严格的标准，我们可能需要对我们的制造过程和设施进行一些变更和调整。我们无法预测这些变化将如何影响我们的业务运营或对我们、我们的客户或供应商的合规成本造成影响。如未遵守这些环境保护和健康安全法规，可能导致民事、刑事、监管、行政或合同处罚，包括罚款、处罚或停工，对我们的运营和声誉造成损害。如果我们违反或根据这些法律或法规承担责任，可能会对我们的财务状况和经营结果产生不利影响。

在我们的业务运营和产品开发、部署以及使用人工智能可能会导致声誉受损、监管行动或法律责任。.

我们正在将人工智能（“AI”）整合到业务操作和产品中，并继续研究AI可能为公司带来的机遇。人工智能，特别是生成式人工智能的使用，不仅提供了机遇，也带来了可能对业务造成负面影响的风险。人工智能的开发、部署和使用，包括生命科学行业在内，仍处于早期阶段，不充分的人工智能开发和过早的部署实践可能导致意外结果，对业务造成伤害。使用不足的人工智能、有缺陷或存在偏见的算法和训练方法可能导致竞争伤害、监管处罚、法律责任和品牌或声誉损害。未能及时有效地使用人工智能并将其嵌入新产品和服务中可能对我们的竞争力造成负面影响。

利用人工智能改善内部业务操作会带来额外的风险和挑战。由于技术的大规模拓展，不可能在风险出现之前全部识别或避免，但我们知道人工智能从知识产权、机密数据泄露、数据保护和隐私的角度可能带来风险。人工智能受到一个动态和快速发展的监管环境的影响。因此，我们不确定人工智能法规将如何影响我们的业务以及将合规嵌入业务操作的相关成本。利用人工智能将受到新的监管要求的约束，如果这些要求不能整合到业务操作中，可能会带来进一步的监管行动风险。如果没有适当的治理，依赖人工智能进行业务操作可能会给公司引入意想不到的漏洞。

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第三方可能声称我们侵犯了他们的知识产权，我们可能面临巨额诉讼费用或许可费用，或者被禁止销售产品或服务。

不时会有第三方声称我们的一个或多个产品或服务侵犯了他们的知识产权。我们会根据具体情况分析并采取行动。任何关于专利或其他知识产权的争端或诉讼都可能因我们的技术复杂性和知识产权诉讼的不确定性而变得昂贵和耗时，可能会让我们的管理层和关键人员从业务运营中分心。知识产权侵权的指控可能会迫使我们达成昂贵或限制性的许可协议，这种协议可能无法以可接受的条件获得，可能要求我们重新设计产品，这将是昂贵和耗时的，或者可能使我们承担重大损害或禁止开发和销售部分产品或服务的禁令。我们的知识产权组合可能无法用于主张反诉，或者在应对知识产权侵权指控时进行许可协商。在我们的某些业务中，我们依赖于第三方知识产权许可，我们无法确保这些许可将来会继续对我们开放，或者能够以一切有利条件扩展到涵盖新产品。

第三方可能侵犯我们的知识产权，我们可能遭受竞争损害或花费大量资源来维护我们的权益。

我们的成功在很大程度上取决于我们的专有技术，包括我们通过收购获得的技术。我们依赖各种知识产权，包括专利、版权、商标和商业秘密，以及保密条款和许可安排，来确立我们的专有权利。如果我们不能成功执行我们的知识产权，我们的竞争地位可能受到影响，这可能会损害我们的经营业绩。

我们未决的专利，版权和商标注册申请可能不被允许，或者竞争对手可能对我们的专利，版权或商标的有效性或范围提出质疑。此外，我们的专利，版权，商标和其他知识产权可能无法为我们提供重要的竞争优势。

我们可能需要投入大量资源来监测和执行我们的知识产权，但我们可能无法察觉或无法检测或证明第三方的侵权行为。如果我们无法快速或根本不能检测到侵权行为并执行我们的知识产权，我们的竞争地位可能会受到损害。在某些情况下，我们可能选择不进行执法，因为侵权者拥有主导的知识产权地位或出于其他业务原因。此外，竞争对手可能通过设计绕开我们的知识产权或开发非侵权的竞争技术来避免侵权行为。在某些国家，知识产权和我们执行知识产权的能力可能无法获得或受到限制，这可能使竞争对手更容易获得市场份额并导致收入损失。此外，我们的一些知识产权已许可给他人使用，他们可以利用这些知识产权与我们竞争。


操作风险

如果我们无法成功管理制造业-半导体的整合和优化，我们可能无法实现预期的效益，并且可能会影响我们向客户交付产品的能力。

尽管我们利用了全球各地的制造设施，但我们已经整合，并可能进一步整合我们的制造业务到某些工厂，以实现效率和毛利率的提高。此外，我们通常会将收购的产品的生产整合到我们的供应链和制造业流程中，这些流程在技术上很复杂，需要专业知识来操作。如果我们无法建立有效的流程来在整合的位置高效、有效地生产高质量产品，我们可能无法实现预期的协同效应，生产可能会受到干扰，这可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。

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如果我们的制造业-半导体能力不能与我们产品的需求匹配，我们的运营业绩可能会受到影响。

由于我们无法立即调整我们的生产能力和相关成本结构以适应快速变化的市场条件，当需求不符合我们的预期时，我们的制造能力可能超过我们的生产需求。如果在经济衰退期间，我们有过剩的制造能力，这可能是由于我们计划扩大某些制造能力，那么与过剩的制造能力相关的固定成本将对我们的毛利率和运营结果产生不利影响。如果在市场总体回升或我们某个领域的回升中，我们无法增加生产能力以满足产品需求，我们可能无法及时完成订单，这可能导致取消订单、违约或赔偿义务。这种无法满足需求的情况可能会严重限制我们改善业绩的能力。

依赖合同制造业和外包我们供应链的其他部分，包括物流和第三方包裹递送服务，可能会对我们推出产品的能力产生不利影响，并损害我们的声誉。依赖外包的信息技术和其他行政职能，可能会削弱我们的有效运营能力。

为了优化运营和管理成本，我们将制造流程和其他功能外包，并继续评估其他外包事务。如果我们的代工厂商或其他外包商未能及时或以满意的质量水平履行其义务，则我们推出产品和声誉可能会受到影响。例如，在市场反弹期间，我们的代工厂商可能无法满足我们的需求，这可能会阻止我们及时履行客户的订单。这些制造商的能力在很大程度上超出我们的控制范围。如果一个或多个第三方包裹递送提供商的服务遭遇重大中断或实施重大价格上涨，我们可能不得不寻找替代供应商，我们的成本可能增加，产品的交付可能会受阻或延迟。此外，更换或替换合同制造商、物流供应商或其他外包商可能会造成中断或延迟。另外，我们将重要部分的信息技术（IT）和其他行政职能外包。由于IT对我们的运营至关重要，如果我们的IT供应商未能履行其职责，将影响我们的有效运作能力。除了上述风险外，制造或IT外包问题可能导致营业收入下降，效率未能得到执行，并影响我们的营运业绩和股票价格。

如果我们的工厂、设施或分销系统因灾难而遭受损失，我们的运营可能会受到严重影响。

我们的工厂、设施和分销系统可能面临因火灾、洪水、恐怖主义、公共卫生危机、极端天气事件的严重程度或频率增加，或其他与气候变化相关的风险（包括资源稀缺、配给或由极端天气条件引起的燃料和原材料价格上涨的意外成本）而造成的灾难性损失。例如，在2022财年第二季度，中国新冠疫情爆发导致我们在上海设施被强制关闭，对我们的业务和业绩产生了不利影响，也对我们的供应链造成了影响。此外，我们的一些设施可能因其地理位置而遭受地震造成的灾难性损失。我们在加利福尼亚州的生产设施、总部和实验室，以及日本的生产设施，都位于地震活动高于平均水平的地区。此外，我们在加利福尼亚州的设施容易受到干旱、洪水和山火等极端天气条件的影响。如果我们的任何设施遭受严重损失，可能会中断我们的运营，延迟生产、运输和营业收入，并导致大量支出用于修复或更换设施。如果发生这样的中断，我们可能会违反协议，我们的声誉可能会受到损害，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。此外，由于我们已经整合了制造设施，并且我们可能没有备用制造能力可随时使用，所以在任何一个地点发生灾难时，我们更有可能遭遇运营中断。尽管我们购买了财产损失和业务中断险，但这些保险金有免赔额限制，可能不足以覆盖某些灾难性事件的全部损失。我们并没有针对地震或恐怖主义引发的中断或潜在损失购买保险或留有财务备用金。此外，我们的第三方保险覆盖范围将随时间的变化而不同，包括类型和金额，取决于可用性、费用和我们对风险保留的决策。全球市场的经济状况和不确定性可能会对我们获得第三方保险的成本和其他条款产生不利影响。如果我们的第三方保险覆盖受到不利影响，或者在我们选择自我保险的范围内，我们可能面临更大的风险，会损害我们的财务状况。

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如果我们的信息技术系统遭遇重大中断或安全漏洞，或者我们未能成功实施新系统和软件，都可能对我们的业务造成不利影响。

我们依赖于公司内的几个集中式信息技术系统，用于提供产品和服务、保持财务记录、处理订单、管理库存、向客户进行发货以及完成其他关键功能。我们的信息技术系统可能会因停电、硬件故障、计算机病毒、计算机黑客攻击、电信故障、用户错误、灾难或其他意外事件而受到损坏、中断或关闭。例如，在2020年12月，有广泛报道称信息技术公司 SolarWinds 遭受了网络攻击，为数千名客户创建了安全漏洞。我们发现了受影响的 SolarWinds 服务器，并迅速采取措施来遏制和清除相关事件。虽然我们认为此次攻击并未对我们的运营造成中断，但其他类似攻击可能会对我们的系统和运营造成重大负面影响。我们的信息技术系统也可能会在系统集成、软件升级或系统迁移工作期间出现中断、延迟、停止服务或产生错误。如果我们在涉及与客户或供应商互动的信息技术系统中经历长时间的系统中断，可能导致销售额和客户损失以及显著的额外成本，这可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们的信息技术系统的安全漏洞可能导致我们或我们的员工、合作伙伴、客户或供应商的机密信息被侵占或未经授权地披露，这可能导致我们遭受重大的财务或声誉损失。对于日益普遍的网络攻击或其他形式的信息技术系统安全漏洞的关注可能会导致我们在经营业务的市场上面临额外的法律和监管要求，并可能导致增加的合规负担和成本来满足监管义务。

金融和税务风险

我们的养老金和养老后养老金计划可能受到金融市场风险的影响，这可能会对我们未来的经营业绩和现金流量产生不利影响。

我们拥有重要的养老金计划资产和义务。金融市场的表现和利率期货对我们的计划支出和资金义务产生影响。市场利率的显著下降、计划资产公允价值的下降以及计划资产的投资损失将增加我们的资金义务并对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。

税法变化、税务审查不利决议或可能承担额外税务责任可能对我们的经营业绩、财务状况和流动性产生重大不利影响。

我们在美国、新加坡和其他各个国外司法管辖区域都需要纳税。我们所在司法管辖区域的政府定期对税法和法规进行变更。如果在美国或新加坡实施根本改变公司税收的税法，可能会对我们的有效税率产生重大影响，并对我们的财务结果造成重大不利影响。

经济合作与发展组织（OECD）已经推出了一项全球最低税率为15%的规则，通常被称为第二柱规则。许多国家已经通过立法来实施第二柱规则。我们目前正在评估第二柱可能对未来时期产生的潜在影响，并将继续监测各个管辖区内第二柱规则的实施情况。

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我们也受到世界各地税务机构对我们税务申报的审查。我们定期评估由进行中的税务审查可能导致的不利结果的可能性，以判断我们对税款的预备是否足够。这些评估可能需要高度的判断和估计。与存货销售、服务、知识产权和成本分享安排相关的公司内交易是复杂的，会影响我们的税负。我们税负的计算涉及处理多个司法辖区复杂税法和法规应用中的不确定性。无法保证进行中的税务审查的结果不会对我们的营运业绩和财务状况产生不利影响。若税务不确定性最终解决方案与目前估计有所差异，则可能对我们的财务业绩和状况产生不利影响。

如果税收激励政策发生变化或停止生效，我们的所得税可能会大幅增加。

我们受益于税收优惠，这些优惠措施是为了鼓励对外子公司的投资或就业。新加坡为我们提供了需要在未来不同时间进行续约的税收优惠措施。这些优惠要求我们达到一定的投资和就业门槛，或者是特定类型的收入。如果优惠措施在到期时不得续约，我们的税收可能会增加。如果我们无法或不愿意满足税收优惠条件的全部或部分，我们可能会失去相关的税收优惠，并可能被要求返还之前已享受的税收优惠。因此，我们的有效税率可能会比保持税收优惠的情况下要高。

我们目前有未偿债务，并且将来可能会有其他债务，这可能会对我们的财务状况、流动性和运营结果产生不利影响。

我们参与了一项15亿美元为期五年的无抵押信贷协议，并将于2028年6月7日到期。此外，根据信贷协议的规定，我们有权设立一项最多7.5亿美元的增量循环信贷设施。我们还签订了一项不确定金融市场额度协议，可提供总借款能力为3亿美元。根据我们的美国商业票据计划，公司可以发行和出售总额不超过15亿美元的无抵押、短期期票，到期日最长不超过397天。我们还签订了一项6亿美元的到期日为2025年4月15日的定期贷款协议。截至2024年7月31日，我们的未偿债务约为29亿美元，其中包括21亿美元的无抵押优先票据的总未偿本金。我们可能在未来借入额外资金，并将来自任何未来借款的收益用于一般企业用途、未来收购、业务扩张或回购我们的普通股。

我们债务的增加和债务总额的增加可能会对我们的经营结果和财务状况产生不利影响，主要包括以下几个方面：

•增加我们在业务、竞争压力和不利的经济和行业条件下面对衰退的脆弱性；
•要求我们将预计的经营现金流的增加部分用于偿还债务，从而减少可用于其他用途（包括资本支出、收购、回购股票和分红派息）的预期现金流量的金额；
•限制了我们在规划或应对业务和行业变化中的灵活性。

我们的信贷设施和我们的贷款期限设施都对我们施加限制，包括对我们在资产上设定限制和进行某些类型的出售和回租交易的能力以及我们子公司承担债务的能力，并要求我们保持符合指定的财务比率。我们遵守这些比率的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响。此外，管理我们高级票据的债券契约含有可能会对我们设定某些限制或进行某些类型的出售和回租交易的条款。如果我们违反任何这些条款并且未能获得放贷人或票据持有人的豁免，则在适用的养护期限内，我们的未偿债务可能立即被宣布到期并偿还。

我们无法保证我们将继续向普通股股东支付分红派息。

自2012财年第一季度以来，我们已经在普通股上支付了季度股息。未来股息的时间、声明、金额和支付将由我们的董事会全权决定，并取决于许多因素，包括我们可用的现金，预计的现金需求，收入，财务状况，营运结果，资本需求，以及我们在合同协议中的限制，适用法律，监管限制，行业惯例和其他我们的董事会认为相关的事务考虑因素。我们股息计划的变化可能对我们的普通股市场价格产生不利影响。
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目录

全球银行业和信贷市场的不利情况可能会对我们的现金投资价值产生不利影响，或影响我们的流动性。

截至2024年7月31日，我们在货币市场基金、定期存款账户和银行活期存款账户中投资或持有大约18亿美元的现金和现金等价物。金融市场的干扰和波动可能导致无法获取资产，例如传统上被视为高流动性的货币市场基金，或者阻碍我们以在不同经济情况下可能获得的金额、利率或更有利的条款和条件借款。我们投资的交易对手金融机构或基金的任何失败可能对我们的现金和现金等价物头寸产生不利影响，进而影响我们的业务结果和财务状况。
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目录
第二项。未注册的股票销售和利用收益
 
发行人购买股权证券

下表总结了该公司根据《交易所法》第12条规定，在2024年7月31日结束的季度内，基于交易日期，购买其注册的权益证券的信息。
 
时期
股份总数
普通股份
购买的股票(1)
加权平均
每股支付的价格
1995年。
普通股(2)
总费用
股数
普通股份的股票
作为购买的股票
公共部分之一
宣布计划或
计划(1)
最高
近似美元
股票价值
普通股股票
部分公开
根据
计划或计划
（以百万为单位） (1)
 （a）（b）（c）(d)
2023回购计划
2024年5月1日至5月31日445,223 $138.56 445,223 $1,232 
2024年6月1日至2024年6月30日3,144,219 $132.62 3,144,219 $815 
2024年7月1日至2024年7月31日808,313 $131.38 808,313 $709 
总费用4,397,755 $132.99 4,397,755 $709 

(1)2023年1月9日，我们宣布我们的董事会已批准了一项股票回购计划（"2023回购计划"），旨在减少或消除因公司员工股权激励计划发行股票而导致的稀释。2023回购计划授权公司按公司自行决定以不超过20亿美元（不包括消费税）的价格购买自家普通股，并且没有固定的终止日期。2023回购计划不要求公司购买特定数量的股票，并且可以随时中止、修改或停止。2023回购计划于2023年3月1日开始，并且替代了2021回购计划。截至2024年7月31日，到目前为止，所有回购的股票已经注销。

(2)每股普通股的加权平均购买价格不包括佣金或消费税的费用。

 
项目5。其他

规则10b5-1交易安排

在2024年7月31日结束的三个月内，我们的任何一位 高管或董事 采纳修改或终止 没有采取“10b5-1规则交易安排”或“非10b5-1规则交易安排”，除非下文所述:

2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。2024年6月13日, Dominique Grau我们的高级副总裁，人力资源和全球通信, 采纳 旨在满足《证券交易法》第10b5-1（c）规则下肯定国防条件的交易安排。该交易安排旨在生效，直至 2025年6月12日根据惯例例外，提供出售 9,990 Grau先生在我们的股权计划下获得的普通股的出售。
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目录
项目6. 展览
 
（a）展品:

 
展示文件 
数量描述
31.1 
31.2 
32.1 
32.2 
101.INS XBRL实例文档 - 由于其XBRL标签嵌入在Inline XBRL文档中，该实例文档不出现在交互式数据文件中。
101.SCH XBRL模式文档
101.CAL XBRL计算链路基 Document
101.LAb XBRL标签链接基 Document
101.PRE XBRL演示链接基地文档
101.DEF XBRL定义链接基地文档


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目录
敏捷科技公司

签名
 
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。
 
日期：2024年8月29日通过：罗伯特·W·麦克马洪
  罗伯特·W·麦克马洪
  高级副总裁及首席财务官
  （财务总监）
   
   
日期：2024年8月29日通过：/s/ Rodney Gonsalves
  Rodney Gonsalves
  企业财务部副总裁
  （主管会计官）





































 
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