ユナイテッド 州

証券 と交換手数料

ワシントン、 ワシントンD.C. 20549さん

フォーム 6-K

報告します 外国の民間発行体の

に従って ルール13a-16または15d-16へ

下 1934年の証券取引法

にとって の月 2024年8月

手数料 ファイル番号 001-41231

など バイオファーマ (ホールディングス) PLC

(翻訳 登録者の名前を英語にしてください）

(住所 (主要なエグゼクティブオフィスの)

オン 2024年8月28日、TC BioPharm (ホールディングス) plc（以下「当社」）は証券購入契約（「購入」）を締結しました 特定の認定投資家（「投資家」）との契約」）と、それに基づいて会社が発行および売却することに同意しました 10,711,600株に相当する53,558株の米国預託証券（以下「ADS」）をベストエフォートで公開して投資家に 普通株式、額面価格1株あたり0.0001ポンド（「普通株式」）、最大5,946,442株を購入するための事前積立ワラント 1,189,288,400株の普通株式（「事前積立新株予約権」）、およびシリーズHの購入ワラントを表す広告 12億株の普通株式（「ワラント」）に相当する6,000,000件のADS、および事前積立型ワラントと ADS、「証券」)。各ADSおよび関連するワラントの購入価格は1.00ドルで、各ワラントの購入価格はそれぞれです 事前積立保証および関連するワラントは0.999ドルです。ワラントは直ちに行使可能で、その日から1年で失効します 発行額が0.76ポンド（または1.00ドル、説明のために翻訳されているとおり、1.00ドルのレートで米ドルに変換されます） ADSあたり2024年8月28日現在）まで1.3193ドルで、そこに記載されているように調整される場合があります。 事前に資金提供された すべての事前積立ワラントがADSあたり0.001ドルの行使価格で全額行使されるまで、ワラントはいつでも行使できます。 そこで調整される場合があります。 オファリング（「オファリング」）は2024年8月29日に終了しました。

その オファリングの結果、関連するオファリング費用を差し引く前の総収入は600万ドルになりました。証券は会社から提供されました フォームF-1（ファイル番号333-281613）の登録届出書とその各修正条項に従って、 2024年8月28日の証券取引委員会（「委員会」）とフォームに追加の登録届出書 F-1は、2024年8月28日に自動的に発効した規則462（b）に従って提出されました。

その 購入契約に含まれる表明、保証、および契約は、そのような契約の目的のためだけに作成され、その時点では 特定の日付は、当事者の利益のみを目的としており、契約者が合意した制限の対象となる場合があります パーティー。したがって、そのような契約は、そのような契約の条件に関する情報を提供することのみを目的としてここに組み込まれています。 また、当社や当社の事業に関するその他の事実情報を提供しないでください。開示事項と併せて読む必要があります 私たちの定期報告書や委員会へのその他の提出書類に。

その 前述の「事前積立型ワラント」、「ワラント」、「購入契約」の説明は、完全な説明ではありません それに基づく当事者の権利と義務についてであり、フォームの全文を参照することで完全に認定されます そのような契約書。その写しは、それぞれ別紙10.1、10.2、10.3としてここに添付されています。

オン 2024年8月28日、当社は上記のサービスの価格を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピー は別紙99.1として添付されており、参考までにここに組み込まれています。

法人化 参考までに

これ 添付されているすべての展示品を含むフォーム6-kは、ここにあります 参照により組み込まれています 2024年7月2日に証券取引委員会に提出されたフォームF-1の登録者の登録届出書（登録 ファイル番号 333-281613）、証券取引委員会に提出されたフォームF-1 2024年7月2日（登録ファイル番号） 333-280659)、登録者の登録 2024年6月6日に証券取引委員会に提出されたフォームS-3の声明（登録ファイル番号 333-280000), 証券取引所に提出されたフォームF-1の登録者の登録届出書 2023年8月28日の委員会（登録ファイル番号 333-274244)、登録者の の登録届出書 フォームF-3 証券取引委員会に提出されました 2023年9月29日（登録ファイル番号333-274778）、登録者の登録届は フォームF-1 提出しました 2023年3月23日に証券取引委員会に（登録ファイル番号333-270808と登録者の登録） に関する声明 フォームF-1 12月12日に証券取引委員会に提出されました 2022（登録ファイル番号333-268755）、 このレポートが提出された日からその一部になること、ある範囲で 後で提出または提供された文書やレポートに取って代わられることはありません。

署名

に従って 1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に正式に署名させました 以下の署名者、そこで正式に承認されました。