美国
证券及交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

根据第13或15(d)条提交的年度报告
第13或15（D）条
证券交易法

报告日期（最早报告事件日期）：2024年8月29日

WESTWATER RESOURCES, INC.

（准据公司章程规定的注册人准确名称）

报告人电话号码，包括区号：(303) 531-0516

（如自上次报告以来有更改，则填写前任名称或前任地址）

在下面的框中打勾表示Form 8-K的提交旨在同时满足注册公司根据以下任一规定的文件提交义务（请参阅下面的A.2通用说明）：

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

请用复选标记表示，注册人是否属于《1933证券法》第405条规定的新兴增长型公司（本章第230.405节）或《1934证券交易法》第120亿.2条规定的公司（本章第240.12b-2节）。

新兴成长公司 ¨

如果是新兴成长型企业，则在注册标记中说明该公司是否选择不使用扩展期限以遵守根据《交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

林肯公园资本承诺提供股权融资

于2024年8月30日，Westwater Resources, Inc.，一家特拉华州公司（以下简称“公司”），与Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利诺伊有限责任公司（以下简称“基金”）签订了一份购买协议（以下简称“协议”）和一份注册权协议（以下简称“协议”）公司”），与Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利诺伊有限责任公司（以下简称“基金”）签订了一份购买协议（以下简称“协议”）和一份注册权协议（以下简称“协议”）购买协议”），与Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利诺伊有限责任公司（以下简称“基金”）签订了一份购买协议（以下简称“协议”）和一份注册权协议（以下简称“协议”）注册权协议”），与Lincoln Park Capital Fund, LLC，一家伊利诺伊有限责任公司（以下简称“基金”）签订了一份购买协议（以下简称“协议”）和一份注册权协议（以下简称“协议”）林肯公园根据该协议，Lincoln Park已承诺购买该公司最多3000万美元的普通股，每股面值0.001美元（“普通股票”).

根据购买协议的条款和条件，公司有权但没有义务向林肯公园出售，林肯公园有义务购买公司普通股高达3000万美元。公司出售普通股，如果有的话，将受到某些限制，并可能随时由公司自行决定，在满足购买协议中规定的特定条件后的24个月内进行，包括公司同意向证券交易委员会提交的覆盖根据购买协议可能发行的普通股转售的注册声明生效，并就此提交最终招股说明书（满足所有这些条件的日期，“SEC启动日期”).

在起始日期之后，根据购买协议，公司可以指示林肯公园在业务日内购买高达150,000股普通股（每个是“”，“购买日”）。然而，购买日可增加至高达200,000股，前提是购买日期的普通股收盘价不低于$0.50；购买日可增加至高达250,000股，前提是购买日期的普通股收盘价不低于$0.75；以及购买日可增加至高达300,000股，前提是购买日期的普通股收盘价不低于$1.00（所有这些股票和金额将根据购买协议中提供的重组、资本重组、非现金股利、股票拆分或其他类似交易进行适当的比例调整）。在每种情况下，林肯公园在任何单一定期购买中的最大承诺不得超过$1,000,000。每个定期购买的购买价格将基于公司普通股在销售之前的市场价格的协商确定的固定折扣。除了定期购买外，公司还可以指示林肯公园在购买协议中规定的时间范围内以加速购买或额外加速购买的形式购买其他金额。根据购买协议，公司可能会要求林肯公园在每个业务日购买高达150,000股普通股（每个业务日称为“定期购买”）。但前提是（i）如果购买日期的普通股收盘价不低于$0.50，则定期购买数量可以增加至高达200,000股；（ii）如果购买日期的普通股收盘价不低于$0.75，则定期购买数量可以增加至高达250,000股；以及（iii）如果购买日期的普通股收盘价不低于$1.00，则定期购买数量可以增加至高达300,000股（所有这些股票和金额将根据购买协议中提供的重组、资本重组、非现金股利、股票拆分或其他类似交易进行适当的比例调整）。在每种情况下，林肯公园在任何一次定期购买中的最大承诺不得超过$1,000,000。每个定期购买的股票购买价格将基于公司普通股在销售之前的市场价格的固定折扣。除了定期购买之外，公司还可以要求林肯公园根据购买协议中规定的限制条件在其他时间购买其他金额作为加速购买或额外加速购买。在起始日期之后，根据购买协议，公司可以指示林肯公园在业务日内购买高达150,000股普通股（每个是“定期购买”），然而，购买日可增加至高达200,000股，前提是购买日期的普通股收盘价不低于$0.50；购买日可增加至高达250,000股，前提是购买日期的普通股收盘价不低于$0.75；以及购买日可增加至高达300,000股，前提是购买日期的普通股收盘价不低于$1.00（所有这些股票和金额将根据购买协议中提供的重组、资本重组、非现金股利、股票拆分或其他类似交易进行适当的比例调整）。在每种情况下，林肯公园在任何单一定期购买中的最大承诺不得超过$1,000,000。每个定期购买的购买价格将基于公司普通股在销售之前的市场价格的协商确定的固定折扣。除了定期购买之外，公司还可以指示林肯公园以加速购买或额外加速购买的形式购买其他金额，在购买协议中规定的时间和限制条件下。

根据纽约证券交易所美国证券交易所的适用规定 有限责任公司（”纽约证券交易所美国分所”），在任何情况下，公司都不得根据购买协议向林肯公园发行或出售任何股份 其普通股的发行量以此类普通股的发行量为限，与所有其他已发行的普通股合计 根据购买协议，将导致根据购买协议发行的普通股总数 超过本协议执行前已发行普通股的19.99％，即11,668,189股 普通股（”交易所股票上限”），除非公司获得股东批准发行股票 超过交易所股票上限或其他限额的普通股，并符合适用的纽约证券交易所美国上市规则。在任何情况下 事件，收购协议明确规定，公司不得根据收购发行或出售其任何普通股 如果此类发行或出售违反任何适用的美国纽约证券交易所规则，则达成协议。

林肯公园没有权利要求公司出售任何普通股给林肯公园，但是林肯公园有义务按照公司的指示进行购买，但需满足一定条件。在所有情况下，若根据购买协议，公司出售其普通股给林肯公园后，导致林肯公园对其普通股的权益持有超过9.99％，则公司不得出售。林肯公园购买普通股的每股价格没有上限。

在购买协议中规定的期限内，公司已与林肯公园达成协议，根据购买协议中规定的某些限制和例外情况，不得与任何第三方签订或进行任何“股权授信”或其他连续发行或类似发行协议，根据该协议，公司或其子公司可以以将来确定的价格提供、发行或出售普通股或任何可行使、可交换或可转换为普通股的证券。

作为根据购股协议承诺购买普通股份的考虑，公司向林肯公园发行了60万股普通股，并可能向林肯公园发行多达600,000股普通股（“附加承诺股份”），与林肯公园购买普通股每次购买时和根据购股协议计算额外承诺股份的数量有关。附加承诺股份根据购股协议计算的额外承诺股份

购买协议和登记权协议均包含习惯的陈述、保证、协议和完成未来销售交易的条件、各方的赔偿权利和义务。该公司有权随时终止购买协议，无需支付任何费用或处罚。 在购买协议下的任何“暂停事件”期间，所有这些事件均不在林肯公园的控制范围之内，林肯公园无权终止购买协议；但是，公司在此类暂停事件得到解决之前，不得发起林肯公园的任何常规或其他股份购买。此外，如果公司破产程序由公司提出或交由他方提出，且在90天内未清偿，购买协议将自动终止。

林肯公园购买普通股的实际交易将取决于公司不时确定的各种因素，包括但不限于市场条件、普通股的交易价格以及公司对公司及其运营适当资金来源的决定。林肯公园承诺不以任何方式引发或参与公司股票的直接或间接开仓空头交易或对冲操作。

根据购买协议，公司从林肯公园出售股票所获得的净收益取决于公司以何种频率和价格出售其股票。公司预计从与林肯公园的股票交易中获得的款项将用于营运资金和一般企业用途。

本次Form 8-k的报告不构成出售或购买普通股的要约，也不得在任何国家或地区以这样的要约、招揽或出售普通股的方式进行，除非在该国家或其他地区的证券法注册或资格取得之前，否则不得进行普通股的出售。

对于购买协议和注册权协议的上述描述，完全参照该协议的全文有限附。分别附有附件10.1和10.2的副本，并通过引用在此完全纳入本次引用。上述协议中包含的陈述、保证和契约仅为了该协议目的，并且作为具体日期的性质，仅为与协议方有关的一方利益，并可能受到签约方约定的限制。

H.C. Wainwright提供的ATM融资

2024 年 8 月 30 日，公司成立 At 市场发行协议（”自动柜员机协议”) 与 H.C. Wainwright & Co., LLC (”温赖特”）， 出售其总销售价格不超过8,050,000美元的普通股（”AtM 股票”），从那时起 有时，通过一项 “市场销售” 计划，根据该计划，温赖特将担任销售代理。的销售额（如果有） 根据自动柜员机协议发行的自动柜员机股票将通过法律允许的任何方法发行，该方法被视为 “市场发行” 定义见经修订的1933年《证券法》颁布的第415条。

公司将向Wainwright支付佣金，佣金率最高为每笔ATm股票销售总收益的3.0%。公司还同意向Wainwright提供惯例的赔偿和贡献权利。公司还将为Wainwright在与ATm协议签订过程中的某些具体费用进行补偿。ATm协议中包含惯例的陈述和保证以及出售ATm股票的条件。

公司不必在ATM协议项下出售任何ATM股份，并可随时暂停征集和提供。ATM协议可由公司或Wainwright根据协议规定终止。

ATm股份将根据公司于2024年7月3日向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3（文件编号333-280685）申请文件中的登记说明发行，并由SEC于2024年8月29日宣布生效（“”）。苹果公司CEO库克大规模抛售股票，套现逾3亿港元，资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”)，以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外，一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次（业务）组合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（业务）组合，则可以赎回100%的发行股份（如下所述）；或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate，必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动（如第9.7节所述），对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”)，不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买，也不论这些持有人是公司的发起人，高管或董事，或上述任何关联方的子公司，均在此被称为“公共股东”。公司于2024年8月30日提交了一份招股说明书补充文件（“”），以便与SEC一起进行ATm股份的发行和销售。招股说明书增补该注册文件与2024年8月30日编制，并与SEC一起，与ATm股份的发行和销售有关。

本次Form 8-k的报告不构成出售或购买普通股的要约，也不得在任何国家或地区以这样的要约、招揽或出售普通股的方式进行，除非在该国家或其他地区的证券法注册或资格取得之前，否则不得进行普通股的出售。

前述ATm协议的描述完全以附件10.3所附的协议全文为准，该协议的副本已附在此处，完全以引用形式纳入本协议。所包含在该协议中的声明、保证和契约仅作为该协议的目的，并具体日期，并仅为该协议各方当事人的利益所为，并可能受到合同各方商定的限制。

附件5.1作为附录，并参照招股说明书，是荷兰Holland & Hart LLP关于ATm股票合法性的意见。

为了进一步签订ATm协议，自2024年8月29日生效，公司终止了与Cantor Fitzgerald & Co的某项受控股权发售销售协议。^SM 销售协议，于2017年4月14日与Cantor Fitzgerald & Co签订。

上述第1.01项中的信息已并入该第3.02项。

部分保密内容已被省略。

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记者已授权下列人士代表其签署本报告。

日期: 2024年8月30日