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我们在制造客户指定配方方面拥有丰富的专业知识，并且已经证明能够快速制造和交付我们的产品给客户。由于我们在原材料采购、化学配方和质量控制方面的专业知识已经发展了二十多年，我们通常能够在收到订单后的几周内将新的定制产品投入生产。这可以让我们的客户在几周内收到产品，而不是在传统生产环境中运作的其他供应商需要几个月的时间。我们的流程旨在处理客户要求的各种输入，这些输入可能根据体积、化学配方、质量规格、容器类型和运输要求而异，从而使我们的产品在生命科学市场上广泛使用。我们的专有能力和产品是我们为客户在产品开发和商业化活动中提供价值的基础，并且能够与客户一起扩大规模，满足他们对材料的需求，满足日益严格的监管要求。

普通股

根据本招股书，卖方再销售的股东（以下简称“卖方股东”）共计提供Alpha Teknova, Inc.（以下简称“公司”，“Teknova”，“我们”，“我们”或“我们”的普通股股票12385883股，每股面值为0.00001美元（以下简称“普通股”），该普通股由公司根据2024年7月11日与卖方股东之间的证券购买协议发行给卖方股东（以下简称“购买协议”）。

我们的普通股票在纳斯达克全球市场上市，代码为“TKNO”。截至2024年8月29日，我们的普通股在纳斯达克全球市场的最新报价为每股4.70美元。

请参阅题为“”的部分和本招股说明书中包含的其他信息以及合并前每股收益一事宜之讨论以了解您在我们的证券投资前应考虑的因素。风险因素请从第6页开始阅读，了解购买我们普通股的相关因素。

the demand for suppliers capable of quickly scaling production volumes up and down in response to customer needs.

本招股说明书日期为2024年8月29日。


	本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
关于本招股说明书		ii
关于前瞻性声明的谨慎说明		iii
说明书摘要		1
本次发行		5
风险因素		6
市场和行业数据		7
使用所得款项		8
股息政策		9
发行价格的确定		10
销售股东		11
分销计划		13
股本股票说明		15
法律事项		21
专家		21
审计员变更		21
您可以找到其他信息的地方		22
某些资料的引用		23

本说明书涉及在本说明书中标识的出售股东在不同时间内以共计12,385,883股普通股的再销售。我们不在本说明书中卖出任何普通股，我们也不会从出售股东所提供的股票销售中获得任何收益。出售股东我们和出售股东没有在任何未获授权或允许的辖区内向销售这些证券的人或在法律上不合法的向这些证券的销售对象进行报价或征求。在您做出投资决策之前，您应该阅读本说明书的全部内容，包括任何已事先引用的信息。您还应该阅读并考虑我们在各个章节中所提及的文件中的信息。

我们不是，出售股东也不是，在任何未获授权或允许的辖区内向不符合资格或不合法购买该证券的人报价或征求。您在做出投资决策之前，应该阅读本说明书的全部内容，包括任何已引用的信息。您还应该阅读并考虑我们在各个章节中所提及的文件中的信息。您在何处可以查询更多信息”和“某些资料的引用.”

本招股说明书及所引入的文件，连同我们公开发布的其他陈述和信息，包含了根据证券法第27A条和1934年修订版证券交易法第21E条的某些前瞻性陈述，这些陈述面临风险和不确定性。我们希望这些前瞻性陈述受到1995年私人证券诉讼改革法中关于前瞻性陈述的安全港条款的保护，并在此声明以遵守这些安全港条款。这些前瞻性陈述包括关于我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩、计划和目标的可能、估计或假设的未来结果的信息。前瞻性陈述通常可通过使用“可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“预计”、“估计”、“大约”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”或其他类似的字词或表达方式来识别。

这样的前瞻性声明基于我们现在所知道的所有信息，包括我们的信念、假设和未来绩效预期。由于许多潜在的事件或因素，其中并非全部都为我们所知，这些信念、假设和预期可能会发生变化。我们 caution 我们的股东和其他读者不要对这些声明给予过度依赖。如果发生任何变化，我们的业务、财务状况、流动性、经营结果、计划和其他目标可能与我们的前瞻性声明中所表达的不同。在您做出有关我们证券的投资决策时，应仔细考虑此风险。

本招股说明书或由此引入的声明有关我们的期望、信念、计划、目标、假设或未来事件或绩效的任何声明，均不是历史事实，而是前瞻性声明。这些声明受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的结果不同，包括以下情况：

•

我们最近的亏损历史以及继续作为持续经营的能力（如在我们基本报表附注2“持续经营”下所讨论的）表格 10-Q2024年6月30日止的季度，于8月向SEC提交 13, 2024;

•

我们能否达到我们对于业务的公开宣布的指导方针或其他预期；

•

我们未来的财务表现，包括我们的收入、收入成本和营业费用；

•

我们的盈利能力及增长能力。

•

我们扩大运营和提高产能的能力；

•

短期和长期现金的预期用途和流动性来源的充足性；

•

为抵御索赔并减轻任何针对我们的法律诉讼的不利结果以及针对我们的任何索赔或诉讼的优点；

•

provided

•

provided, however

•

我们未来将使用股权或债务融资来实施我们的业务策略；

•

我们能够利用各种报告要求中普遍适用的某些豁免；

•

最近会计准则公告对我们的财务状况、业绩或现金流的影响；

•

任何未能保持有效的财务报告内部控制或充分纠正任何可能在未来出现或被识别出的内部控制缺陷；

•

对我们的内部财务报告控制的更改的影响，除了旨在补救重大缺陷的更改；

•

iii

你应该完整地阅读本招股说明书和以引用方式纳入的文件，同时要明白我们的实际未来结果可能与我们目前的预期有重大差异。我们的业务和运营现在和将来都会受到各种风险、不确定性和其他因素的影响。因此，实际结果和经验可能与以下方面存在重大差异任何前瞻性陈述中包含的内容。此类风险、不确定性和其他可能导致实际结果和经验与预测不同的因素包括但不限于 “风险” 下概述的事项因素” 以及本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中的其他地方。

此中出现的信息招股说明书仅在文件正面日期时才是准确的，并且无论本文件何时交付，我们以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的招股说明书或任何证券的出售。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。因为上述风险因素可能导致实际结果或结果存在重大差异从我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述中表达的陈述来看，您不应过分依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。全新因素不时出现，我们无法预测哪些因素会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致的程度实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。在本招股说明书发布之日之后作出的所有归因于我们或任何代表我们行事的人的书面或口头前瞻性陈述均明确表示完全受本招股说明书中包含并以引用方式纳入本招股说明书的风险因素和警示性陈述的限制。除非法律要求，否则我们不承担任何义务公开发布对此类内容的任何修订前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

Alpha Teknova，Inc.是一家领先的关键试剂生产商，用于新型疗法、疫苗和分子诊断的发现、开发和商业化。我们拥有超过2500个活跃客户，涵盖了整个生命科学市场，包括领先的制药和生物技术公司、合同研发和制造组织、体外诊断特许经营权以及学术和政府研究机构。我们公司的基础是我们的知识、方法和专有技术。我们专有的制造工艺中，我们的专有工艺非常适应和可配置。这些专有工艺使我们能够制造和交付高质量、定制的按订单制作的我们的产品可快速生产，并可在所有阶段为客户提供大规模的开发，从早期研究到商品化。

10.8

我们有两个主要的产品类别：实验室必备和临床解决方案。我们提供三种主要的产品类型：（一）预制培养基平板用于细胞生长和克隆; （二）细胞培养液和细胞扩展补充剂; 和（三）分子生物学试剂用于样品操作，悬浮和纯化。我们的细胞培养液和细胞扩展补充剂以及分子生物学试剂均可以在我们的两个产品类别中获得；预制培养基平板仅限于我们的实验室必备类别。我们通常在开发的发现阶段开始与客户合作，他们使用我们的预制培养基平板仅适用于我们的实验室必备类别。我们通常在开发的发现阶段开始与客户合作，他们使用我们的现成的（产品目录）配方用于初始实验。随着客户产品开发的进展，他们开始需要更大成交量、符合GMP要求的产品（详见下文），他们通常会继续订购更高价值的定制产品和 GMP级别产品。我们相信我们产品组合的定制特性使我们成为客户的关键信任供应商。

the demand for suppliers capable of quickly scaling production volumes up and down in response to customer needs. 我们许多产品的性质和用途要求它们由高技能人员在受控污染环境中制造，按照严格的程序确保质量。我们在加利福尼亚州霍利斯特的设施中制造我们的产品，这些设施专为满足我们客户对定制、RUO或GMP级别的输入元件的需求而建造。 GMP级别

•

需求是具备快速响应客户需求能力，快速扩大和缩小生产规模的供应商。

有关我们业务、财务状况、经营成果等的完整说明和其他重要信息，请参阅我们与美国证券交易委员会（SEC）的文件，这些文档已纳入本招股说明书，包括我们的年度报表 10-K 截至2021年12月 31, 2023以及以后我们向SEC提交的其他报告，这些报告纳入本招股说明书。有关如何找到这些文件的说明，请参见“您可以找到的其他信息”。

近期事件

定向增发

2024年7月11日，我们与某些合格投资者签订了购买协议和登记权协议(“登记权协议”)，与一项定向增发(“发行”)相关。

我们从这次发行中获得了约1540万美元的总收益，扣除了我们需支付的发行费用。

根据登记权协议的条款，我们同意在2024年8月26日或之前向证券交易委员会注册此登记声明，以便注册股票的转售。我们将尽商业上的合理努力使此登记声明尽快生效，但无论如何，不得迟于登记权协议签署日期后的第90个日历日(或者在证券交易委员会全面审查的情况下，不得迟于登记权协议签署日期后的第120个日历日)。

该发行在2024年7月12日结束了。

企业信息

公司成立于1996年，最初于2000年5月30日在加利福尼亚州注册成立，当时的名称是“eTeknova，Inc.”。2019年1月11日，公司提交了合并证明，并与特拉华州公司Alpha Teknova, Inc.合并，后者作为存续实体继续使用“Alpha Teknova, Inc.”的公司名称。

我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州Hollister的Bert Dr. 2451号，电话号码为（831）637-1100。我们的网站地址是www.teknova.com。我们网站上的任何信息均未包括在内，也不是这份招股说明书的任何部分，并且不应在进行任何有关投资我们证券的决策时进行依赖。我们需要向SEC提交年度，季度和当前报告，代理声明和其他信息。您可以从SEC的网站上以不收费的方式获取我们提交的任何文件。

我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州霍利斯特的Bert Dr. 2451号。我们的电话号码是(831) 637-1100.。我们的网址是www.teknova.com .

在《交易所法》下被视为“大型加速文件提交者（large accelerated filer）”的日期（即我们根据（i）受到我们的非关联方持有的每年最后一天完成的第二个财政季度前，（ii）至少上市12个月）。非关联方指的是我们最近结束的第二个财政季度的最后一个工作日每年测定，并且（ii）已经公开至少12个月。

我们也是《交易所法案》中定义的“较小报告公司”。即使在我们不再是新兴增长型公司之后，我们仍然可能继续作为较小报告公司存在。在我们确定以下情况之后，我们可能会继续利用较小报告公司可用的某些适度披露：(i) 我们的表决权和非投票基于注册机构最近完成的第二财季(2022年6月30日)的最后营业日纳斯达克全球市场报告的收盘价格，公司证券的持有人中特定股份的装配量是约 $ 非关联方大于或等于2.5亿美元，通过我们最近完成的第二个财季的最后一个工作日测量，且我们的年度收入超过1亿美元的最近完成的财年；或者(ii) 我们的表决权和非投票基于注册机构最近完成的第二财季(2022年6月30日)的最后营业日纳斯达克全球市场报告的收盘价格，公司证券的持有人中特定股份的装配量是约 $ 非关联方位于我们最近完成的第二个财季的最后一个工作日的基本报表等于或超过7亿美元。因此，本招股说明书中的信息和我们将来向投资者提供的信息可能与您从其他公开报告公司获得的信息有所不同。


拟出售的普通股		16.1



本次发行后，我们的流通中普通股最多为55,376,937股，这是基于2021年10月29日纳斯达克全球市场上我们的普通股收盘价为每股4.53美元的价格出售了8,830,022股普通股的假设。实际发行的股票数量将根据本次发行的销售价格而变化。

使用所得款项

风险因素

+		#

•

(iii)

•

在投资我们的普通股票时存在很大风险。在做出投资决策之前，您应该仔细考虑我们最近的年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素。在此招股说明书中，我们引用了我们最新的年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素。随后的季度报告进一步补充并更新了上述信息。以及我们已经或将要向美国证券交易委员会提供的10-Q和8-K表单，这些表单已被纳入本招股说明书。现行报告这些文件中描述的风险并非我们面临的唯一风险，但我们认为这些风险是重要的。可能存在其他未知或不可预测的经济、业务、竞争、监管或其他因素，可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。这些风险可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。在这种情况下，我们的普通股票市场价格可能下跌，您可能会损失您的全部或部分投资。

除非另有说明，否则我们在本招股说明书中包含的关于我们所在行业的信息，基于我们关于行业的一般知识和预期，涉及风险和不确定性，并根据各种因素发生变化，包括本招股说明书中“风险因素”部分和本招股说明书中包含或引用的其他信息。这些和其他因素可能导致有关我们产业的信息与本招股说明书中所述的信息有实质性差异，并被并入此中。

截至目前，我们尚未对普通股进行现金股息支付。我们可能保留未来的盈余用于未来运营、扩张和偿还债务，目前我们没有计划在可预见的未来支付现金股息。未来宣布并支付股息的任何决定将由董事会自行决定，并将取决于我们的营运状况、财务状况、资金需求、合同限制以及其他董事会认为相关的因素。特别是，除非得到豁免，特定修订和重估的信贷和安防协议（贷款期限）的条款，日期为2022年5月10日，由公司和MidCap Financial Trust作为代理人和贷方，并且不时参与该协议的其他贷方，以及特定修订和重估的信用和安防协议（续贷期限）的条款，日期为2022年5月10日，由公司和MidCap Financial Trust作为代理人和贷方，并且不时参与该协议的其他贷方，每个协议不时进行修订，禁止我们支付除普通股股份之外的股息。未来支付普通股现金股息的能力也可能会受到我们可能发行的任何未来债务或优先证券的条款以及我们可能订立的任何未来信用设施的限制。


卖方股东名称	数量系列A优先股股份普通股股票实际控制权发售前持有销售后持有⁽¹⁾		最高数量系列A优先股股份普通股出售的股票在此出售增发计划		数量系列A优先股股份普通股股票实际控制权拥有股份之后增发计划⁽¹⁾		百分比股票实际控制权拥有股份在第一季度业绩之后增发计划⁽¹⁾⁽²⁾
Benjamin Viering^#		310,759		80,645		230,114	*
Jennifer Henry^#		90,841		40,322		50,519	*
马修·洛厄尔^#		364,231		40,322		323,909	*
^#		65,182		39,112		26,070	*
^#		53,450		8,064		45,386	*
斯蒂芬·冈斯特姆^#		1,473,567		80,645		1,392,922	2.55%
Telegraph Hill Partners V基金⁽³⁾		11,126,929		11,126,929		-	*
⁽³⁾		969,844		969,844		-	*

*	代表持有的股份不到1%。

目前是公司的员工。

(1)

13d-3

Telegraph Hill Partners V Investment Management，LLC（“THP V IM”）是Telegraph Hill Partners V，L.P.（“THP V LP”）的普通合伙人。Telegraph Hill Partners Management Company，LLC（“THPMC”）是THP V Im的经理。THP V Im是THP V Affiliates Fund LLC（“THP V LLC”）的经理。Telegraph Hill Partners IV Investment Management，LLC（“THP IV IM”）是Telegraph Hill Partners IV，L.P.（“THP IV LP”）的普通合伙人。THPMC是THP IV Im的经理。THP IV Im是THP IV Affiliates Fund，LLC（“THP IV LLC”）的经理。基于上述情况，（i）THP V LP，THP V LLC，THP V Im和THPMC可以视为持有THP V LP持有的11,126,929股普通股，以及THP V LLC持有的969,844股普通股的受益所有人，以及（ii）THP IV LP，THP IV LLC，THP IV Im和THPMC可以视为持有THP IV LP持有的21,859,660股普通股，以及 THP IV LLC持有的3,761,132股普通股，这些数字是基于2024年7月22日向美国证监会提交的13D表格。THP V LP，THP V LLC，THP V Im和THPMC与THP V LP持有的11,126,929股普通股以及THP V LLC持有的969,844股普通股具有共同的表决权和共同的处置权。THP IV LP，THP IV LLC，THP IV Im和THPMC与THP IV LP持有的21,859,660股普通股以及THP IV LLC持有的3,761,132股普通股具有共同的表决权和共同的处置权。这些实体的地址均为加利福尼亚州旧金山市蒙特哥马利街300号1130房。Paul Grossman，Alexander Herzick和J. Matthew Mackowski均为公司董事会成员，均为THPMC的合伙人，可能被视为持有THP V LP，THP V LLC，THP IV LP和THP IV LLC持有的普通股的受益所有人。Mackowski先生还是THPMC的经理。Grossman先生，Herzick先生和Mackowski先生均声明不对THP V LP，THP V LLC，THP IV LP和THP IV LLC持有的任何证券拥有受益所有权。Grossman先生，Herzick先生和Mackowski先生的地址为Telegraph Hill Partners，300 Montgomery Street，Suite 1130，San Francisco，California 94104。

证券的每个卖方股东及其抵押人、受让人，可能会从时间到时间在主要交易市场或任何其他股票交易所、市场或交易场所销售本文所涵盖的任何或所有证券，或者进行私人交易。这些销售可能以固定或议定价格进行。当卖方股东销售证券时，可以使用以下任何一种或多种方法：我们注册上述证券以便销售持有人可以自由向公众销售。我们同销售证券持有人根据修订后的关系协议达成一致，尽商业上的合理努力将本招股说明书作为注册声明保持有效，直至销售证券持有人不持有修订后的关系协议下可注册的证券为止。销售证券持有人可能不时地，独立于我们的决策，就本招股说明书涵盖的证券的时间、方式和规模进行出售，但不能保证销售证券持有人将出售本招股说明书提出的所有或任何证券。大宗交易，经纪商将尝试作为代理销售证券，但可能会作为自营部分获得的股票，以促成交易。

•

普通证券交易和券商向购买者征求意向的交易

•

块交易，在这种情况下，券商将尝试作为代理销售证券，但可能会作为自营部分获得的股票，以便促成交易。

•

由一家经纪人作为主体购买并由经纪人为其账户转售的交易；

•

根据适用交易所的规则进行分配

•

与另一私人协商交易

•

空头交易的清算；

•

通过与售股股东达成协议，通过经纪人交易的方式卖出一定数量的此类证券，价格按每个证券确定;

•

通过编写或解决期权或其他套期保值交易进行的交易，无论是通过期权交易所还是其他方式;

•

就是任何此类销售方法的组合；或者

•

其他适用法律许可的任何方式。

卖方股东也可以根据1933年证券法修正案（以下简称“证券法”）下的规则144或任何其他豁免规定出售证券，如果可以的话，而不是根据本招股说明书出售。

由卖方股东聘请的券商可能安排其他经纪商参与销售。券商可能会从卖方股东（或者如果任何券商代表证券的购买者行事，则从购买者）那里获得佣金或折扣，金额将经过协商，但除本招股说明书的补充之外，在代理交易的情况下不会超过符合金融业监管局规则2121的惯例经纪佣金；在自营交易的情况下，按照金融业监管局规则2121的规定进行标记或折价。

关于证券或利益的销售，售股股东可以与经纪人或其他金融机构进行套期保值交易，这些经纪人或其他金融机构在套期保值过程中可能进行证券的卖空交易。售股股东也可以卖出证券并交付这些证券以关闭其空头头寸，或将证券借出或质押给经纪人，这些经纪人又可以出售这些证券。售股股东还可以与经纪人或其他金融机构进行期权或其他交易，或创建一种或多种衍生证券，要求经纪人或其他金融机构按照本招股说明书提供的证券进行转售（作为补充或修正反映此类交易的补充或修正）。

在销售股票的经纪人或代理商可能被视为“承销商”以及在这种销售中涉及的情况下可能根据证券法被认为获得佣金或折扣的那些证券的收益可以被视为根据证券法的承销佣金或折扣。每个售卖股东已告知公司，其没有与任何人就分配证券达成任何书面或口头协议或了解。

我们同意将本说明书保持有效，直至以下日期（i）无需进行登记，无需考虑任何成交量或限制条件，股票可由出售股东重新出售，也无需公司符合《证券法》第144条下的当前公开信息规定或任何其他类似规定，或者（ii）所有股票依照本说明书或《证券法》第144条或任何其他类似规定已出售。仅通过经注册或经许可的经纪人或经销商出售再销售的证券，如果适用的州证券法要求，还需满足注册或合格销售的要求或符合豁免规定。销售方式的限制时，这些股票将不再构成可登记证券，且根据《交易所法》下的适用规则和法规，任何从事再销售证券分销的人在分销开始前的适用限制期内不得同时进行市场做市活动。此外，出售股东将受到《交易所法》及其下属规则和法规的适用，包括《交易所法》第m条例中定义的规则，这可能限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向出售股东提供本说明书副本，并已告知他们需要在销售时或之前向每位购买者交付本说明书的要求（包括遵守《证券法》第172条的规定）。

依据适用的规定和《交易所法》下的法规，任何参与再销售证券分销的人在分销开始前的适用限制期内可能不得同时从事与普通股相关的做市活动。此外，出售股东将受到《交易所法》及其下属规则和法规的适用，包括可能限制出售股东或任何其他人购买和销售普通股的《交易所法》第m条例的规定。我们将向出售股东提供本说明书的副本，并已告知他们有需要在销售时或之前向每位购买者交付本说明书的要求（包括遵守《证券法》第172条的规定）。

普通股股东将按比例接收董事会定期声明可合法使用的任何股息。未来决定支付资本股股息的决定将受到适用法律的限制，并取决于我们的收益（如果有）、财务状况、经营结果、资本要求以及我们的董事会认为相关的其他因素。

您可以指示托管人投票所存股份的数量。托管人将通知您股东大会的召开，并应我们的请求安排向您交付选票材料。这些材料将描述要表决的事项并说明ADS持有人如何指示托管人如何投票。为使指示有效，必须在托管人规定的日期之前到达托管人处。在这种情况下，如果您未能及时获悉会议，您将不能行使投票权。托管人将尽可能地努力按照ADS持有人的指示投票或委托其代理投票所代表的股份或其他存入的证券，前提是符合澳大利亚法律和我们的宪章或类似文件的规定。托管人只会按照指示进行投票或尝试进行投票。

普通股股东在所有股东投票事项上均有每股一票的权利。

收到清算分配的权利

在公司清算、解散或清算的情况下，普通股股东有权分享在支付负债后剩余的所有资产，但需要优先支付优先股的分配权（如果有）。

没有先购权或类似权利

普通股没有优先购买或转换权或其他认购权。普通股没有适用于普通股的回购或沉没基金条款。

挂牌

我们的普通股在纳斯达克全球市场上以“TKNO”符号上市。

期权。截至2021年3月31日，我们的2005年股权激励计划下已有共189,069股普通股的期权被行权（行权日当天全部范围）。我们的2016年股权激励计划下，576,806股普通股的期权处于行权状态。2020年期权奖励计划下，996,730股普通股的期权处于行权状态（其中有123,093股普通股的期权处于行权状态）。

我们与2019年1月14日某些股东签订的投资者权益协议授予了这些股东在其持有的“可登记证券”方面某些登记权利，这些证券包括（i）任何投资者作为投资者权益协议一方持有的普通股；（ii）任何根据投资者权益协议一方持有的任何其他证券转换和/或行使而发行或可以发行的普通股；以及（iii）任何因分配为股利或其他分配而发行的权证、权利或其他证券，或者因换取或替代与款项（i）和（ii）中的证券有关的证券而发行的普通股。根据这些登记权利行使而登记我们普通股的股份将使其持有人在适用登记声明生效时无限制地根据《证券法》出售这些股份。根据我们的投资者权益协议，我们将支付与此类登记有关的所有费用，包括为参与持有人提供的一方律师的费用，持有人将支付与出售其股份相关的所有承销折扣、佣金和股票转让税。我们的投资者权益协议还包括惯例的保障和程序条款。

这些登记权利将在以下情况中的较早时之一到期：（i）被视为清算事件，但受到某些例外情况的限制；（ii）一个人或一组相关人士收购我方超过50％的已发行表决股权的交易，但受到某些例外情况的限制；以及（iii）根据《证券法》第144条（“144条”）或《证券法》其他类似豁免情况，在三个月期间内可以无限制地出售所有这些持有人的股份，而无需登记。

要求注册权

持有不少于50%的可登记证券的持有人可以要求我们根据Form提交注册报告。 S-1 对于至少40%的可登记证券（或者更低的比例，如果预期的净销售价格超过1500万美元），我们可以请求文件提交申请。

由于我们有资格使用Form提交注册报告，因此持有不少于30%的可登记股份的持有人可以要求我们根据Form提交注册报告。注册声明，如果预计的可登记证券的净销售价格超过500万美元，相应持有人的可登记证券合计销售费用超过500万美元，则可以请求我们根据Form提交注册申报。 S-3 如果预计的可登记证券的净销售价格超过500万美元，相应持有人的可登记证券合计销售费用超过500万美元，则可以请求我们根据Form提交注册申报。

附带注册权

在我们提议根据《证券法》注册我们的任何证券，无论是为我们自己的账户还是为其他安防-半导体持有者的账户，参与我们投资者权益协议的股东将有权利参与“跟随式”注册的权利，允许他们在该等注册中包含可注册的证券，但受到某些营销和其他限制的约束。因此，每当我们提议根据《证券法》提交注册声明而不是要求注册，或者根据表格注册注册声明时S-4或。S-8，或注册债务证券和相关普通股的注册，这些持有人将有权收到注册通知，并有权将可注册的证券纳入注册中，但受到 certain 限制的约束。

我们的章程和德拉华州法律中的反收购事宜

德拉华州法律的某些规定以及我们的修订后的公司章程和修订后的章程，总结如下，可能会延迟、推迟或阻止另一个人收购我们公司。这些规定旨在阻止强制性的收购实践和不足的收购要约。这些规定的部分设计目的是鼓励寻求收购我们公司控制权的人首先与我们的董事会进行协商。然而，这些规定可能会延迟、阻止或防止试图收购我们的尝试，这可能会剥夺我们的股东以高于市场现价的价格出售其普通股的机会。

我们的修改和重申公司证书还规定了，未经股东批准，公司可发行数量从时间到时间由董事会独家决定的股票和优先股，但受Nasdaq证券交易市场规则所限制的任何限制。这些额外的股份可以用于各种企业融资交易、收购和员工福利计划。有权发行但未发布和未保留的普通股和优先股可能会使通过委托投票、要约收购、合并或其他方式进行控制的尝试更加困难或被阻止。

分类董事会成员

我们修正和重新制订的公司章程规定，我们的董事会分为三个类别，每个类别尽可能均等，并且每个类别的董事任期为三年，呈三年交错的模式。每个类别的董事将任职三年，每年由我们的股东选举一类董事。这种选举和罢免董事的制度可能会阻止第三方进行要约收购或试图控制我们，因为这通常会使股东更难以替换大部分董事。

我们修正和重新制订的公司章程还规定，董事总人数将由董事会专属确定； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 当时事发生合伙山顶合伙人IV号有限合伙（“THP LP”）及其关联公司THP IV Affiliates Fund, LLC（“THP LLC”，及与THP LP一起，“THP”）有资格持有公司当时流通股票中至少50%的表决权时，股东也可通过股东通过的决议确定董事人数。

董事的解职；空缺

根据我们修订和重述的公司章程，除了首选股东的权益外，董事会可以被获得公司股份的投票权的持有人以简单多数的投票力量进行任意解职。然而自从THP首次拥有公司股份中超过50％的投票权之后（“THP触发事件”），任何一名或所有董事只能因正当原因并经过至少66 2/3％的投票力量通过所有获得该公司所有股份的投票权人员集体投票支持的方式进行解职。

此外，根据我们修订和重述的公司章程，除非另有规定，否则董事会中因董事死亡、辞职、解职、取消资格或其他原因导致的任何空缺或董事会中的任何新设职位，可以由现任董事中的多数或股东填补。然而自从THP触发事件后，由于董事死亡、辞职、解职、取消资格或其他原因导致的任何空缺或董事会中的任何新设职位，只能由现任董事中的多数填补，并且不得由股东填补。

这些规定可能会延缓、推迟或阻止敌意收购、公司控制权的变更或我们管理层的变更。

特拉华州反收购法。

我们的修正和重订章程规定，我们将选择免除特拉华州通用公司法第203条（“第203条”）的规定，直到THP有利益地拥有了所有现有股份中的投票权的绝对多数，届时我们将立即自动受第203条约束。

第203条禁止被视为“有利害关系股东”的人在此类人成为有利害关系股东的日期后的三年内，与持有公开持有的特拉华州公司进行“业务组合”，除非业务组合已经以规定的方式获得批准，或者适用其他规定的例外情况。一般来说，“有利害关系股东”是指与关联公司和联属公司一起拥有或在确定有利害关系股东身份的三年前拥有公司15%或更多的表决权股份的人。一般而言，“业务组合”包括合并、资产或股票出售，或者为有利害关系股东带来财务利益的其他交易。这一条款的存在可能对未经我公司董事会事先批准的交易产生反收购效应，包括阻止可能导致对持有普通股的股东的股份价格的溢价的尝试。

我们的修正后的公司章程规定，不论他们所拥有的享有投票权的公司股票的全部当时流通股中的比例如何，THP（连同其关联公司、继任者和受让人）都不被视为“有利害关系股东”。

没有累计投票权。

根据特拉华州法律，除非公司章程明确授权累积投票权，否则不存在累积投票权。我们的修改和重列的公司章程没有授权累积投票权。因此，持有我公司股票表决权的持股人将能够选举所有董事。

特别股东会。

我们的修改和重列的公司章程规定，根据公司优先股系列持有者的权利，在主席、董事会或首席执行官的命令下，只能召开股东特别会议；然而在THP触发事件之前的任何时间，特别会议还可以由或根据董事会或主席（由THP发出请求）的指示召开。我们的修改和重列的公司章程禁止在特别会议上任何除了在会议通知中指定的业务操作。这些规定可能具有延迟、推迟或阻挡敌意收购或控制权或管理变更的效果。

董事提名和股东提案。

我们的修改和重列的公司章程规定关于股东提案和候选人提名的事先通知程序，除了董事会或董事会委员会进行的提名外。为了使任何事项在会议上被“正确提出”，股东必须遵守事先通知要求并向我们提供某些信息。一般来说，为及时，股东的通知必须在前一次股东年度会议的一周年纪念日之前不少于90天，不超过120天。我们的修改和重列的公司章程对股东通知的形式和内容规定要求。我们的修改和重列的公司章程允许股东会议主席制定会议的规则和规定，如未遵循这些规则和规定，则可能导致在该会议上不进行某些业务操作。这些规定也可能推迟、推迟或阻挠潜在收购者进行代理征集，以选举收购者自己的董事会，或以其他方式试图影响或获得控制的行为。

根据特拉华州DGCL 228条款，股东年度或特别会议上需要采取的任何行动都可以在没有会议、事先通知和表决的情况下通过书面同意或同意采取，如果签署股份最少的未流通股票持有者的同意或同意，就可以找到采取或采取这样的行动，其持股数量不少于所有股票表决权的最少数量在会议上参加并表决，除非公司章程另有规定。我公司的修改和重列的公司章程排除了在THP触发事件发生时通过书面同意进行股东行动。

股东通过书面同意的行动

根据DGCL第228条款的规定，股东年度或特别股东大会上需要采取的措施如能以书面同意的形式取得其中持有的投票权的股票的签署［未少于至少法定代表应到场投票以授权执行或采取该措施的最低票数］，在没有召开会议，没有事先通知，没有投票的情况下就可生效，除非规定了有关章程。 <br> 我们修订后的公司章程规定，在THP触发事件发生时不得通过书面同意的方式采取会员行动。

DGCL一般规定，要修改公司章程或章程，需要有权投票的股份的多数股东投赞成票，除非公司章程或章程中规定需要更大百分比的股份。我们的章程可以通过董事会的多数表决或股东所有选举中所有股东将被允许投票的所占投票权的66 2/3%的股东肯定投票通过以修改或撤销。此外，要修改或撤销或采用与上述说明文件不一致的任何规定，都需要获得至少有66 2/3%的股份的股东肯定投票通过。

特拉华公司法规定，股东大会需股权多数肯定投票方可修改公司章程或公司规则，除非公司章程或公司规则另有规定。

我们的修改和重列的公司章程规定：一旦THP触发事件发生，作为单一类投票权的流通股票中至少有66 2/3%的投票权持有人的肯定投票需要修改、修改或废除我们修改的和重列公司章程的以下条款：第V条（董事会），第VI条（股东以会议豁免代表行使同意权：股东特别会议），第VII条（有限责任），第VIII条（企业机会和竞争），第IX条（专属论坛），第X条（DGCL第203条）和第XI条（修改公司章程和章程）。

我们的修改和重列的公司章程和章程规定：一旦THP触发事件发生，作为单一类投票权的流通股票中至少有66 2/3%的投票权持有人的肯定投票需要修改、修改或废除我们修改的和重列公司章程。

DGCL的规定、我们修改和重列的公司章程和章程可能有助于阻止他人尝试进行敌意收购，并因此阻碍通常由实际或谣传中的敌意收购尝试引起的我公司普通股市场价格的暂时波动。这些规定也可能导致阻止我们的董事会和管理层的工作组成发生变化。这些规定可能使股东难以在其他情况下实现被视为最符合他们利益的行动。

独家论坛

根据我们的修正和重拟公司章程的规定，除非我们书面同意选择替代的论坛，否则德拉华州特区法院（或者只有德拉华州特区法院缺乏诉讼管辖权的情况下，德拉华州内的任何州法院或者只有所有的州法院都缺乏诉讼管辖权的情况下，德拉华州的联邦地区法院）将尽可能在法律允许的最大范围内成为（i）代理人或程序提起的任何衍生诉讼的唯一和专属论坛，（ii）任何声称我们的现任或前任董事、高管、员工或股东对我们或我们的股东有违反信托义务的主张的诉讼，（iii）基于DGCL或我们修改和重拟公司章程或修改和重拟公司章程的任何规定引起的针对我们或我们的现任或前任董事、高管、员工或股东的主张的诉讼，（iv）寻求诠释、应用、执行或判断我们的修改和重拟公司章程或修改和重拟公司章程的有效性的任何主张或诉因，（v）任何声称符合DGCL将诉讼管辖权授予德拉华州特区法院的我们或我们的现任或前任董事、高管、员工或股东的主张的诉讼，或（vi）根据德拉华州法律的内部事务学说而实施的任何主张的诉讼。前述唯一论坛规定不适用于在证券交易法或任何其他联邦法院具有专属管辖权的主张。

此外，我们修正和重申的公司章程规定，除非我们书面同意选择替代论坛，否则美国联邦地区法院将是解决任何声称根据证券法产生诉因的申诉的专属论坛。

这些选择法院条款可能会起到阻止对我们的董事和高级管理人员提起诉讼的效果。其他公司的章程中类似的选择法院条款的可执行性在法律诉讼中受到质疑，是否有法院会执行此类条款还存在不确定性。此外，投资者无法放弃遵守联邦证券法及其下属法规的要求。在针对我们提起的任何适用诉讼中，法院可能会认为我们修订并重新载明的公司章程中的选择法院条款在该诉讼中无法适用或无法强制执行。任何购买或以其他方式取得我们股本的股票权益的个人或实体应被视为已经注意到并同意我们修订并重新载明的公司章程中的法院条款。

Alpha Teknova公司的2023年和2022年12月31日的基本报表以及在截至2023年12月31日的两年期间中每年的基本报表，已由安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）独立注册的会计师事务所审计，其报告已被参照纳入本招股说明书和注册说明书中（其中包含附注2中描述有关公司能否继续作为一个持续经营的疑虑的情况的解释性段落），并出于对该公司的会计和审计问题的专业知识的信任而包含在此处，该报告经该公司所授权的该事务所给出。

更换审计师

于2024年3月26日，公司董事会的审计委员会（审计委员会）批准了格兰特桑顿会计师事务所（Grant Thornton LLP）任命为公司独立注册的会计师事务所，任命起效日期为2024年3月26日。格兰特桑顿取代了安永会计师事务所（Ernst & Young）成为公司的独立注册的会计师事务所。

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的财政年度以及2024年4月1日前的中间时期内，公司或代表其行事的人士，均未就下列任何事项咨询过格兰特桑顿：（i）将会计原则应用于特定交易（无论是已完成还是拟议），或对公司财务报表可能出具的审计意见的类型，也没有向公司提供书面报告或口头建议，而该公司认为格兰特桑顿得出的结论是公司在决定任何会计、审计或财务报告问题时的重要因素；或（ii）作为意见分歧的主题的任何事项（根据《规则304(a)(1)(iv)》定义）。 S-K 或为根据《注册公司法》规定的第304(a)(1)(v)项的报告事件 S-k。

就本公司任命Grant Thornton为其独立注册会计师事务所管理人员，于2024年3月26日，审计委员会解聘了Ernst & Young公司作为本公司的独立注册会计师事务所管理人员。

Ernst & Young公司对本公司截至2023年12月31日的财务报表的审计报告中包含了与本公司作为持续经营能力有关的说明段落，但未包含对财务报表的不利意见、否定意见，也未对审计范围或会计原则进行限定或修改。Ernst & Young公司对本公司截至2022年12月31日的财务报表的审计报告中未包含对财务报表的不利意见、否定意见，也未对不确定性、审计范围或会计原则作出限定或修改。

在最近的两个财政年度截至2023年12月31日和2022年12月31日，以及2024年4月1日之后的中期内：(i) 根据《注册公司法》第304(a)(1)(iv)项的规定，未发生与Ernst & Young在会计原则或实践、财务报表披露或审计范围和程序等方面有关的分歧，如这些分歧未能得到Ernst & Young的满意解决，Ernst & Young将在其针对该财务报表的报告中提及此事，以及(ii) 根据《注册公司法》第304(a)(1)(v)项的规定，未发生任何应报告的事件。 S-K 与Ernst & Young在会计原则或实践、财务报表披露或审计范围和程序等事项上没有发生分歧，如这些分歧未能得到Ernst & Young的满意解决，会导致Ernst & Young在对该年度的财务报表的报告中提及该事项，且(i) 在截至2023年12月31日和2022年12月31日的两个最近财政年度、以及(ii) 截至2024年4月1日的随后中期内，未发生任何应报告的事件，这些应报告的事件是根据《注册公司法》第304(a)(1)(v)项的规定确定的。 S-k, 除了安永通报在公司财务报告的内部控制方面存在重大缺陷，该缺陷已在公司年度报告第II部分第9A项披露。 10-K 截至2022年12月31日的年度报告第II部分第9A项中披露，公司已纠正了这个重大缺陷。 10-K 截至2023年12月31日的年度报告第II部分第9A项中披露。

根据《监管法规》304(a)(3)项规定 S-k,公司已向安永会计师事务所提供了上述披露的副本，并要求安永会计师事务所向美国证券交易委员会提交一封信件，说明安永会计师事务所是否同意公司在此所述的陈述，并在不同意的情况下，说明不同意的方面。安永会计师事务所的信件副本于2024年4月1日作为附件16.1提交给本招股说明书。

您可以在哪里找到更多信息

我们是一家报告公司，向美国证券交易委员会提交年度、季度和现行报告、代理声明和其他信息。我们已向美国证券交易委员会提交了一份关于本招股说明书下所提供的证券的《S-1》表格注册声明。本招股说明书未包含在注册声明和注册声明的附件中所列的所有信息。有关我们和本招股说明书下所提供的证券的进一步信息，请参阅注册声明和注册声明作为注册声明的一部分的附件和计划。美国证券交易委员会维护着一个包含提交电子报告、代理和信息声明以及其他与美国证券交易委员会电子提交的发行人相关的信息的互联网站，其中包括Alpha Teknova，Inc。的信息。美国证券交易委员会的互联网站可在以下网址找到 Form S-1 下证券法涉及本招股说明书所提供的证券。本招股说明书不包含在注册声明和注册声明附件中所列的所有信息。有关我们和本招股说明书所提供的证券的进一步信息，请参阅注册声明和注册声明作为注册声明的一部分的附件和计划。美国证券交易委员会维护着一个包含提交电子报告、代理和信息声明以及其他与美国证券交易委员会电子提交的发行人相关的信息的互联网站，其中包括Alpha Teknova，Inc。的信息。美国证券交易委员会的互联网站可在以下网址找到http://www.sec.gov有关我们的其他信息可以在我们的网站www.teknova.com上找到www.teknova.com我们网站上包含的或可以通过我们的网站访问的任何信息都不应纳入参考，并且不应在有关投资我们证券的任何决定中依赖它。

我们的普通股的描述包含在我们的注册声明中表格8-A（文件号001-40538），于2021年6月24日提交给美国证券交易委员会，包括任何为更新该描述而提交的修正案或报告，包括展品4.3我们于2023年12月31日结束的财年的年度报告本日天气良好本日天气良好于2024年3月27日提交给美国证券交易委员会。

我们还通过引用未来的提交文件（除Item 2.02或Item 7.01下提交的当前报告外）来完善这一点。表格8-K中，并以此引入本项1.01。除非该表格上提交的展示文件与这些条款相关且该表明相反，否则与交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)节的SEC提交文件一起，直到我们提交一份后续生效修正声明，表明本招股说明书所涉证券的发行终止，并且未来的提交文件将从其提交日期起成为本招股说明书的一部分。这类所修改或撤销的声明，不得被视为本招股说明书的一部分，除非被修改或撤销，只在被修改或撤销的有效期间内起作用，除非本文件或其后提交的文件中含有与之不同的声明。未经费用，可从我们这里获取通过引用的文件。您可以书面或电话方式在以下地址请求本招股说明书中包含的引用文件：

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