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我們在製造客戶指定配方方面擁有豐富的專業知識，並且已經證明能夠快速製造和交付我們的產品給客戶。由於我們在原材料採購、化學配方和質量控制方面的專業知識已經發展了二十多年，我們通常能夠在收到訂單後的幾周內將新的定製產品投入生產。這可以讓我們的客戶在幾周內收到產品，而不是在傳統生產環境中運作的其他供應商需要幾個月的時間。我們的流程旨在處理客戶要求的各種輸入，這些輸入可能根據體積、化學配方、質量規格、容器類型和運輸要求而異，從而使我們的產品在生命科學市場上廣泛使用。我們的專有能力和產品是我們爲客戶在產品開發和商業化活動中提供價值的基礎，並且能夠與客戶一起擴大規模，滿足他們對材料的需求，滿足日益嚴格的監管要求。

普通股

根據本招股書，賣方再銷售的股東（以下簡稱「賣方股東」）共計提供Alpha Teknova, Inc.（以下簡稱「公司」，「Teknova」，「我們」，「我們」或「我們」的普通股股票12385883股，每股面值爲0.00001美元（以下簡稱「普通股」），該普通股由公司根據2024年7月11日與賣方股東之間的證券購買協議發行給賣方股東（以下簡稱「購買協議」）。

我們的普通股票在納斯達克全球市場上市，代碼爲「TKNO」。截至2024年8月29日，我們的普通股在納斯達克全球市場的最新報價爲每股4.70美元。

請參閱題爲「」的部分和本招股說明書中包含的其他信息以及合併前每股收益一事宜之討論以了解您在我們的證券投資前應考慮的因素。風險因素請從第6頁開始閱讀，了解購買我們普通股的相關因素。

the demand for suppliers capable of quickly scaling production volumes up and down in response to customer needs.

本招股說明書日期爲2024年8月29日。


	本份代理聲明和附附的代理表，是爲了與我們的董事會（「董事會」）請求代理投票相關而提供的
關於本招股說明書		ii
關於前瞻性聲明的謹慎說明		iii
說明書摘要		1
本次發行		5
風險因素		6
市場和行業數據		7
使用所得款項		8
股息政策		9
發行價格的確定		10
銷售股東		11
分銷計劃		13
股本股票說明		15
法律事項		21
專家		21
審計員變更		21
您可以找到其他信息的地方		22
某些資料的引用		23

本說明書涉及在本說明書中標識的出售股東在不同時間內以共計12,385,883股普通股的再銷售。我們不在本說明書中賣出任何普通股，我們也不會從出售股東所提供的股票銷售中獲得任何收益。出售股東我們和出售股東沒有在任何未獲授權或允許的轄區內向銷售這些證券的人或在法律上不合法的向這些證券的銷售對象進行報價或徵求。在您做出投資決策之前，您應該閱讀本說明書的全部內容，包括任何已事先引用的信息。您還應該閱讀並考慮我們在各個章節中所提及的文件中的信息。

我們不是，出售股東也不是，在任何未獲授權或允許的轄區內向不符合資格或不合法購買該證券的人報價或徵求。您在做出投資決策之前，應該閱讀本說明書的全部內容，包括任何已引用的信息。您還應該閱讀並考慮我們在各個章節中所提及的文件中的信息。您在何處可以查詢更多信息”和“某些資料的引用.”

本招股說明書及所引入的文件，連同我們公開發布的其他陳述和信息，包含了根據證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條的某些前瞻性陳述，這些陳述面臨風險和不確定性。我們希望這些前瞻性陳述受到1995年私人證券訴訟改革法中關於前瞻性陳述的安全港條款的保護，並在此聲明以遵守這些安全港條款。這些前瞻性陳述包括關於我們的業務、財務狀況、流動性、經營業績、計劃和目標的可能、估計或假設的未來結果的信息。前瞻性陳述通常可通過使用「可能」、「將」、「應該」、「潛在」、「打算」、「預期」、「預計」、「估計」、「大約」、「相信」、「可能」、「項目」、「預測」或其他類似的字詞或表達方式來識別。

這樣的前瞻性聲明基於我們現在所知道的所有信息，包括我們的信念、假設和未來績效預期。由於許多潛在的事件或因素，其中並非全部都爲我們所知，這些信念、假設和預期可能會發生變化。我們 caution 我們的股東和其他讀者不要對這些聲明給予過度依賴。如果發生任何變化，我們的業務、財務狀況、流動性、經營結果、計劃和其他目標可能與我們的前瞻性聲明中所表達的不同。在您做出有關我們證券的投資決策時，應仔細考慮此風險。

本招股說明書或由此引入的聲明有關我們的期望、信念、計劃、目標、假設或未來事件或績效的任何聲明，均不是歷史事實，而是前瞻性聲明。這些聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與前瞻性聲明所表達或暗示的結果不同，包括以下情況：

•

我們最近的虧損歷史以及繼續作爲持續經營的能力（如在我們基本報表附註2「持續經營」下所討論的）表格 10-Q2024年6月30日止的季度，於8月向SEC提交 13, 2024;

•

我們能否達到我們對於業務的公開宣佈的指導方針或其他預期；

•

我們未來的財務表現，包括我們的收入、收入成本和營業費用；

•

我們的盈利能力及增長能力。

•

我們擴大運營和提高產能的能力；

•

短期和長期現金的預期用途和流動性來源的充足性；

•

爲抵禦索賠並減輕任何針對我們的法律訴訟的不利結果以及針對我們的任何索賠或訴訟的優點；

•

provided

•

provided, however

•

我們未來將使用股權或債務融資來實施我們的業務策略；

•

我們能夠利用各種報告要求中普遍適用的某些豁免；

•

最近會計準則公告對我們的財務狀況、業績或現金流的影響；

•

任何未能保持有效的財務報告內部控制或充分糾正任何可能在未來出現或被識別出的內部控制缺陷；

•

對我們的內部財務報告控制的更改的影響，除了旨在補救重大缺陷的更改；

•

iii

你應該完整地閱讀本招股說明書和以引用方式納入的文件，同時要明白我們的實際未來結果可能與我們目前的預期有重大差異。我們的業務和運營現在和將來都會受到各種風險、不確定性和其他因素的影響。因此，實際結果和經驗可能與以下方面存在重大差異任何前瞻性陳述中包含的內容。此類風險、不確定性和其他可能導致實際結果和經驗與預測不同的因素包括但不限於「風險」下概述的事項因素” 以及本招股說明書和此處以引用方式納入的文件中的其他地方。

此中出現的信息招股說明書僅在文件正面日期時才是準確的，並且無論本文件何時交付，我們以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的招股說明書或任何證券的出售。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。因爲上述風險因素可能導致實際結果或結果存在重大差異從我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述中表達的陳述來看，您不應過分依賴任何前瞻性陳述。此外，任何前瞻性陳述僅代表其發表之日。全新因素不時出現，我們無法預測哪些因素會出現。此外，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能導致的程度實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。在本招股說明書發佈之日之後作出的所有歸因於我們或任何代表我們行事的人的書面或口頭前瞻性陳述均明確表示完全受本招股說明書中包含並以引用方式納入本招股說明書的風險因素和警示性陳述的限制。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務公開發布對此類內容的任何修訂前瞻性陳述以反映本招股說明書發佈之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。

Alpha Teknova，Inc.是一家領先的關鍵試劑生產商，用於新型療法、疫苗和分子診斷的發現、開發和商業化。我們擁有超過2500個活躍客戶，涵蓋了整個生命科學市場，包括領先的製藥和生物技術公司、合同研發和製造組織、體外診斷特許經營權以及學術和政府研究機構。我們公司的基礎是我們的知識、方法和專有技術。我們專有的製造工藝中，我們的專有工藝非常適應和可配置。這些專有工藝使我們能夠製造和交付高質量、定製的按訂單製作的我們的產品可快速生產，並可在所有階段爲客戶提供大規模的開發，從早期研究到商品化。

10.8

我們有兩個主要的產品類別：實驗室必備和臨床解決方案。我們提供三種主要的產品類型：（一）預製培養基平板用於細胞生長和克隆; （二）細胞培養液和細胞擴展補充劑; 和（三）分子生物學試劑用於樣品操作，懸浮和純化。我們的細胞培養液和細胞擴展補充劑以及分子生物學試劑均可以在我們的兩個產品類別中獲得；預製培養基平板僅限於我們的實驗室必備類別。我們通常在開發的發現階段開始與客戶合作，他們使用我們的預製培養基平板僅適用於我們的實驗室必備類別。我們通常在開發的發現階段開始與客戶合作，他們使用我們的現成的（產品目錄）配方用於初始實驗。隨着客戶產品開發的進展，他們開始需要更大成交量、符合GMP要求的產品（詳見下文），他們通常會繼續訂購更高價值的定製產品和 GMP級別產品。我們相信我們產品組合的定製特性使我們成爲客戶的關鍵信任供應商。

the demand for suppliers capable of quickly scaling production volumes up and down in response to customer needs. 我們許多產品的性質和用途要求它們由高技能人員在受控污染環境中製造，按照嚴格的程序確保質量。我們在加利福尼亞州霍利斯特的設施中製造我們的產品，這些設施專爲滿足我們客戶對定製、RUO或GMP級別的輸入元件的需求而建造。 GMP級別

•

需求是具備快速響應客戶需求能力，快速擴大和縮小生產規模的供應商。

有關我們業務、財務狀況、經營成果等的完整說明和其他重要信息，請參閱我們與美國證券交易委員會（SEC）的文件，這些文檔已納入本招股說明書，包括我們的年度報表 10-K 截至2021年12月 31, 2023以及以後我們向SEC提交的其他報告，這些報告納入本招股說明書。有關如何找到這些文件的說明，請參見「您可以找到的其他信息」。

近期事件

定向增發

2024年7月11日，我們與某些合格投資者簽訂了購買協議和登記權協議(「登記權協議」)，與一項定向增發(「發行」)相關。

我們從這次發行中獲得了約1540萬美元的總收益，扣除了我們需支付的發行費用。

根據登記權協議的條款，我們同意在2024年8月26日或之前向證券交易委員會註冊此登記聲明，以便註冊股票的轉售。我們將盡商業上的合理努力使此登記聲明儘快生效，但無論如何，不得遲於登記權協議簽署日期後的第90個日曆日(或者在證券交易委員會全面審查的情況下，不得遲於登記權協議簽署日期後的第120個日曆日)。

該發行在2024年7月12日結束了。

企業信息

公司成立於1996年，最初於2000年5月30日在加利福尼亞州註冊成立，當時的名稱是「eTeknova，Inc.」。2019年1月11日，公司提交了合併證明，並與特拉華州公司Alpha Teknova, Inc.合併，後者作爲存續實體繼續使用「Alpha Teknova, Inc.」的公司名稱。

我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州Hollister的Bert Dr. 2451號，電話號碼爲（831）637-1100。我們的網站地址是www.teknova.com。我們網站上的任何信息均未包括在內，也不是這份招股說明書的任何部分，並且不應在進行任何有關投資我們證券的決策時進行依賴。我們需要向SEC提交年度，季度和當前報告，代理聲明和其他信息。您可以從SEC的網站上以不收費的方式獲取我們提交的任何文件。

我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州霍利斯特的Bert Dr. 2451號。我們的電話號碼是(831) 637-1100.。我們的網址是www.teknova.com .

在《交易所法》下被視爲「大型加速文件提交者（large accelerated filer）」的日期（即我們根據（i）受到我們的非關聯方持有的每年最後一天完成的第二個財政季度前，（ii）至少上市12個月）。非關聯方指的是我們最近結束的第二個財政季度的最後一個工作日每年測定，並且（ii）已經公開至少12個月。

我們也是《交易所法案》中定義的「較小報告公司」。即使在我們不再是新興增長型公司之後，我們仍然可能繼續作爲較小報告公司存在。在我們確定以下情況之後，我們可能會繼續利用較小報告公司可用的某些適度披露：(i) 我們的表決權和非投票基於註冊機構最近完成的第二財季(2022年6月30日)的最後營業日納斯達克全球市場報告的收盤價格，公司證券的持有人中特定股份的裝配量是約 $ 非關聯方大於或等於2.5億美元，通過我們最近完成的第二個財季的最後一個工作日測量，且我們的年度收入超過1億美元的最近完成的財年；或者(ii) 我們的表決權和非投票基於註冊機構最近完成的第二財季(2022年6月30日)的最後營業日納斯達克全球市場報告的收盤價格，公司證券的持有人中特定股份的裝配量是約 $ 非關聯方位於我們最近完成的第二個財季的最後一個工作日的基本報表等於或超過7億美元。因此，本招股說明書中的信息和我們將來向投資者提供的信息可能與您從其他公開報告公司獲得的信息有所不同。


擬出售的普通股		16.1



本次發行後，我們的流通中普通股最多爲55,376,937股，這是基於2021年10月29日納斯達克全球市場上我們的普通股收盤價爲每股4.53美元的價格出售了8,830,022股普通股的假設。實際發行的股票數量將根據本次發行的銷售價格而變化。

使用所得款項

風險因素

+		#

•

(iii)

•

在投資我們的普通股票時存在很大風險。在做出投資決策之前，您應該仔細考慮我們最近的年度報告中描述的風險、不確定性和其他因素。在此招股說明書中，我們引用了我們最新的年度報告中描述的風險、不確定性和其他因素。隨後的季度報告進一步補充並更新了上述信息。以及我們已經或將要向美國證券交易委員會提供的10-Q和8-K表單，這些表單已被納入本招股說明書。現行報告這些文件中描述的風險並非我們面臨的唯一風險，但我們認爲這些風險是重要的。可能存在其他未知或不可預測的經濟、業務、競爭、監管或其他因素，可能對我們未來的業績產生重大不利影響。這些風險可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。在這種情況下，我們的普通股票市場價格可能下跌，您可能會損失您的全部或部分投資。

除非另有說明，否則我們在本招股說明書中包含的關於我們所在行業的信息，基於我們關於行業的一般知識和預期，涉及風險和不確定性，並根據各種因素髮生變化，包括本招股說明書中「風險因素」部分和本招股說明書中包含或引用的其他信息。這些和其他因素可能導致有關我們產業的信息與本招股說明書中所述的信息有實質性差異，並被併入此中。

截至目前，我們尚未對普通股進行現金股息支付。我們可能保留未來的盈餘用於未來運營、擴張和償還債務，目前我們沒有計劃在可預見的未來支付現金股息。未來宣佈並支付股息的任何決定將由董事會自行決定，並將取決於我們的營運狀況、財務狀況、資金需求、合同限制以及其他董事會認爲相關的因素。特別是，除非得到豁免，特定修訂和重估的信貸和安防協議（貸款期限）的條款，日期爲2022年5月10日，由公司和MidCap Financial Trust作爲代理人和貸方，並且不時參與該協議的其他貸方，以及特定修訂和重估的信用和安防協議（續貸期限）的條款，日期爲2022年5月10日，由公司和MidCap Financial Trust作爲代理人和貸方，並且不時參與該協議的其他貸方，每個協議不時進行修訂，禁止我們支付除普通股股份之外的股息。未來支付普通股現金股息的能力也可能會受到我們可能發行的任何未來債務或優先證券的條款以及我們可能訂立的任何未來信用設施的限制。


賣方股東名稱	數量系列A優先股股份普通股股票實際控制權發售前持有銷售後持有⁽¹⁾		最高數量系列A優先股股份普通股出售的股票在此出售增發計劃		數量系列A優先股股份普通股股票實際控制權擁有股份之後增發計劃⁽¹⁾		百分比股票實際控制權擁有股份在第一季度業績之後增發計劃⁽¹⁾⁽²⁾
Benjamin Viering^#		310,759		80,645		230,114	*
Jennifer Henry^#		90,841		40,322		50,519	*
馬修·洛厄爾^#		364,231		40,322		323,909	*
^#		65,182		39,112		26,070	*
^#		53,450		8,064		45,386	*
斯蒂芬·岡斯特姆^#		1,473,567		80,645		1,392,922	2.55%
Telegraph Hill Partners V基金⁽³⁾		11,126,929		11,126,929		-	*
⁽³⁾		969,844		969,844		-	*

*	代表持有的股份不到1%。

目前是公司的員工。

(1)

13d-3

Telegraph Hill Partners V Investment Management，LLC（「THP V IM」）是Telegraph Hill Partners V，L.P.（「THP V LP」）的普通合夥人。Telegraph Hill Partners Management Company，LLC（「THPMC」）是THP V Im的經理。THP V Im是THP V Affiliates Fund LLC（「THP V LLC」）的經理。Telegraph Hill Partners IV Investment Management，LLC（「THP IV IM」）是Telegraph Hill Partners IV，L.P.（「THP IV LP」）的普通合夥人。THPMC是THP IV Im的經理。THP IV Im是THP IV Affiliates Fund，LLC（「THP IV LLC」）的經理。基於上述情況，（i）THP V LP，THP V LLC，THP V Im和THPMC可以視爲持有THP V LP持有的11,126,929股普通股，以及THP V LLC持有的969,844股普通股的受益所有人，以及（ii）THP IV LP，THP IV LLC，THP IV Im和THPMC可以視爲持有THP IV LP持有的21,859,660股普通股，以及 THP IV LLC持有的3,761,132股普通股，這些數字是基於2024年7月22日向美國證監會提交的13D表格。THP V LP，THP V LLC，THP V Im和THPMC與THP V LP持有的11,126,929股普通股以及THP V LLC持有的969,844股普通股具有共同的表決權和共同的處置權。THP IV LP，THP IV LLC，THP IV Im和THPMC與THP IV LP持有的21,859,660股普通股以及THP IV LLC持有的3,761,132股普通股具有共同的表決權和共同的處置權。這些實體的地址均爲加利福尼亞州舊金山市蒙特哥馬利街300號1130房。Paul Grossman，Alexander Herzick和J. Matthew Mackowski均爲公司董事會成員，均爲THPMC的合夥人，可能被視爲持有THP V LP，THP V LLC，THP IV LP和THP IV LLC持有的普通股的受益所有人。Mackowski先生還是THPMC的經理。Grossman先生，Herzick先生和Mackowski先生均聲明不對THP V LP，THP V LLC，THP IV LP和THP IV LLC持有的任何證券擁有受益所有權。Grossman先生，Herzick先生和Mackowski先生的地址爲Telegraph Hill Partners，300 Montgomery Street，Suite 1130，San Francisco，California 94104。

證券的每個賣方股東及其抵押人、受讓人，可能會從時間到時間在主要交易市場或任何其他股票交易所、市場或交易場所銷售本文所涵蓋的任何或所有證券，或者進行私人交易。這些銷售可能以固定或議定價格進行。當賣方股東銷售證券時，可以使用以下任何一種或多種方法：我們註冊上述證券以便銷售持有人可以自由向公衆銷售。我們同銷售證券持有人根據修訂後的關係協議達成一致，盡商業上的合理努力將本招股說明書作爲註冊聲明保持有效，直至銷售證券持有人不持有修訂後的關係協議下可註冊的證券爲止。銷售證券持有人可能不時地，獨立於我們的決策，就本招股說明書涵蓋的證券的時間、方式和規模進行出售，但不能保證銷售證券持有人將出售本招股說明書提出的所有或任何證券。大宗交易，經紀商將嘗試作爲代理銷售證券，但可能會作爲自營部分獲得的股票，以促成交易。

•

普通證券交易和券商向購買者徵求意向的交易

•

塊交易，在這種情況下，券商將嘗試作爲代理銷售證券，但可能會作爲自營部分獲得的股票，以便促成交易。

•

由一家經紀人作爲主體購買並由經紀人爲其帳戶轉售的交易；

•

根據適用交易所的規則進行分配

•

與另一私人協商交易

•

空頭交易的清算；

•

通過與售股股東達成協議，通過經紀人交易的方式賣出一定數量的此類證券，價格按每個證券確定;

•

通過編寫或解決期權或其他套期保值交易進行的交易，無論是通過期權交易所還是其他方式;

•

就是任何此類銷售方法的組合；或者

•

其他適用法律許可的任何方式。

賣方股東也可以根據1933年證券法修正案（以下簡稱「證券法」）下的規則144或任何其他豁免規定出售證券，如果可以的話，而不是根據本招股說明書出售。

由賣方股東聘請的券商可能安排其他經紀商參與銷售。券商可能會從賣方股東（或者如果任何券商代表證券的購買者行事，則從購買者）那裏獲得佣金或折扣，金額將經過協商，但除本招股說明書的補充之外，在代理交易的情況下不會超過符合金融業監管局規則2121的慣例經紀佣金；在自營交易的情況下，按照金融業監管局規則2121的規定進行標記或折價。

關於證券或利益的銷售，售股股東可以與經紀人或其他金融機構進行套期保值交易，這些經紀人或其他金融機構在套期保值過程中可能進行證券的賣空交易。售股股東也可以賣出證券並交付這些證券以關閉其空頭頭寸，或將證券借出或質押給經紀人，這些經紀人又可以出售這些證券。售股股東還可以與經紀人或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券，要求經紀人或其他金融機構按照本招股說明書提供的證券進行轉售（作爲補充或修正反映此類交易的補充或修正）。

在銷售股票的經紀人或代理商可能被視爲「承銷商」以及在這種銷售中涉及的情況下可能根據證券法被認爲獲得佣金或折扣的那些證券的收益可以被視爲根據證券法的承銷佣金或折扣。每個售賣股東已告知公司，其沒有與任何人就分配證券達成任何書面或口頭協議或了解。

我們同意將本說明書保持有效，直至以下日期（i）無需進行登記，無需考慮任何成交量或限制條件，股票可由出售股東重新出售，也無需公司符合《證券法》第144條下的當前公開信息規定或任何其他類似規定，或者（ii）所有股票依照本說明書或《證券法》第144條或任何其他類似規定已出售。僅通過經註冊或經許可的經紀人或經銷商出售再銷售的證券，如果適用的州證券法要求，還需滿足註冊或合格銷售的要求或符合豁免規定。銷售方式的限制時，這些股票將不再構成可登記證券，且根據《交易所法》下的適用規則和法規，任何從事再銷售證券分銷的人在分銷開始前的適用限制期內不得同時進行市場做市活動。此外，出售股東將受到《交易所法》及其下屬規則和法規的適用，包括《交易所法》第m條例中定義的規則，這可能限制出售股東或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向出售股東提供本說明書副本，並已告知他們需要在銷售時或之前向每位購買者交付本說明書的要求（包括遵守《證券法》第172條的規定）。

依據適用的規定和《交易所法》下的法規，任何參與再銷售證券分銷的人在分銷開始前的適用限制期內可能不得同時從事與普通股相關的做市活動。此外，出售股東將受到《交易所法》及其下屬規則和法規的適用，包括可能限制出售股東或任何其他人購買和銷售普通股的《交易所法》第m條例的規定。我們將向出售股東提供本說明書的副本，並已告知他們有需要在銷售時或之前向每位購買者交付本說明書的要求（包括遵守《證券法》第172條的規定）。

普通股股東將按比例接收董事會定期聲明可合法使用的任何股息。未來決定支付資本股股息的決定將受到適用法律的限制，並取決於我們的收益（如果有）、財務狀況、經營結果、資本要求以及我們的董事會認爲相關的其他因素。

您可以指示託管人投票所存股份的數量。託管人將通知您股東大會的召開，並應我們的請求安排向您交付選票材料。這些材料將描述要表決的事項並說明ADS持有人如何指示託管人如何投票。爲使指示有效，必須在託管人規定的日期之前到達託管人處。在這種情況下，如果您未能及時獲悉會議，您將不能行使投票權。託管人將盡可能地努力按照ADS持有人的指示投票或委託其代理投票所代表的股份或其他存入的證券，前提是符合澳大利亞法律和我們的憲章或類似文件的規定。託管人只會按照指示進行投票或嘗試進行投票。

普通股股東在所有股東投票事項上均有每股一票的權利。

收到清算分配的權利

在公司清算、解散或清算的情況下，普通股股東有權分享在支付負債後剩餘的所有資產，但需要優先支付優先股的分配權（如果有）。

沒有先購權或類似權利

普通股沒有優先購買或轉換權或其他認購權。普通股沒有適用於普通股的回購或沉沒基金條款。

掛牌

我們的普通股在納斯達克全球市場上以「TKNO」符號上市。

期權。截至2021年3月31日，我們的2005年股權激勵計劃下已有共189,069股普通股的期權被行權（行權日當天全部範圍）。我們的2016年股權激勵計劃下，576,806股普通股的期權處於行權狀態。2020年期權獎勵計劃下，996,730股普通股的期權處於行權狀態（其中有123,093股普通股的期權處於行權狀態）。

我們與2019年1月14日某些股東簽訂的投資者權益協議授予了這些股東在其持有的「可登記證券」方面某些登記權利，這些證券包括（i）任何投資者作爲投資者權益協議一方持有的普通股；（ii）任何根據投資者權益協議一方持有的任何其他證券轉換和/或行使而發行或可以發行的普通股；以及（iii）任何因分配爲股利或其他分配而發行的權證、權利或其他證券，或者因換取或替代與款項（i）和（ii）中的證券有關的證券而發行的普通股。根據這些登記權利行使而登記我們普通股的股份將使其持有人在適用登記聲明生效時無限制地根據《證券法》出售這些股份。根據我們的投資者權益協議，我們將支付與此類登記有關的所有費用，包括爲參與持有人提供的一方律師的費用，持有人將支付與出售其股份相關的所有承銷折扣、佣金和股票轉讓稅。我們的投資者權益協議還包括慣例的保障和程序條款。

這些登記權利將在以下情況中的較早時之一到期：（i）被視爲清算事件，但受到某些例外情況的限制；（ii）一個人或一組相關人士收購我方超過50％的已發行表決股權的交易，但受到某些例外情況的限制；以及（iii）根據《證券法》第144條（「144條」）或《證券法》其他類似豁免情況，在三個月期間內可以無限制地出售所有這些持有人的股份，而無需登記。

要求註冊權

持有不少於50%的可登記證券的持有人可以要求我們根據Form提交註冊報告。 S-1 對於至少40%的可登記證券（或者更低的比例，如果預期的淨銷售價格超過1500萬美元），我們可以請求文件提交申請。

由於我們有資格使用Form提交註冊報告，因此持有不少於30%的可登記股份的持有人可以要求我們根據Form提交註冊報告。註冊聲明，如果預計的可登記證券的淨銷售價格超過500萬美元，相應持有人的可登記證券合計銷售費用超過500萬美元，則可以請求我們根據Form提交註冊申報。 S-3 如果預計的可登記證券的淨銷售價格超過500萬美元，相應持有人的可登記證券合計銷售費用超過500萬美元，則可以請求我們根據Form提交註冊申報。

附帶註冊權

在我們提議根據《證券法》註冊我們的任何證券，無論是爲我們自己的帳戶還是爲其他安防-半導體持有者的帳戶，參與我們投資者權益協議的股東將有權利參與「跟隨式」註冊的權利，允許他們在該等註冊中包含可註冊的證券，但受到某些營銷和其他限制的約束。因此，每當我們提議根據《證券法》提交註冊聲明而不是要求註冊，或者根據表格註冊註冊聲明時S-4或。S-8，或註冊債務證券和相關普通股的註冊，這些持有人將有權收到註冊通知，並有權將可註冊的證券納入註冊中，但受到 certain 限制的約束。

我們的章程和德拉華州法律中的反收購事宜

德拉華州法律的某些規定以及我們的修訂後的公司章程和修訂後的章程，總結如下，可能會延遲、推遲或阻止另一個人收購我們公司。這些規定旨在阻止強制性的收購實踐和不足的收購要約。這些規定的部分設計目的是鼓勵尋求收購我們公司控制權的人首先與我們的董事會進行協商。然而，這些規定可能會延遲、阻止或防止試圖收購我們的嘗試，這可能會剝奪我們的股東以高於市場現價的價格出售其普通股的機會。

我們的修改和重申公司證書還規定了，未經股東批准，公司可發行數量從時間到時間由董事會獨家決定的股票和優先股，但受Nasdaq證券交易市場規則所限制的任何限制。這些額外的股份可以用於各種企業融資交易、收購和員工福利計劃。有權發行但未發佈和未保留的普通股和優先股可能會使通過委託投票、要約收購、合併或其他方式進行控制的嘗試更加困難或被阻止。

分類董事會成員

我們修正和重新制訂的公司章程規定，我們的董事會分爲三個類別，每個類別儘可能均等，並且每個類別的董事任期爲三年，呈三年交錯的模式。每個類別的董事將任職三年，每年由我們的股東選舉一類董事。這種選舉和罷免董事的制度可能會阻止第三方進行要約收購或試圖控制我們，因爲這通常會使股東更難以替換大部分董事。

我們修正和重新制訂的公司章程還規定，董事總人數將由董事會專屬確定； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 當時事發生合夥山頂合夥人IV號有限合夥（「THP LP」）及其關聯公司THP IV Affiliates Fund, LLC（「THP LLC」，及與THP LP一起，「THP」）有資格持有公司當時流通股票中至少50%的表決權時，股東也可通過股東通過的決議確定董事人數。

董事的解職；空缺

根據我們修訂和重述的公司章程，除了首選股東的權益外，董事會可以被獲得公司股份的投票權的持有人以簡單多數的投票力量進行任意解職。然而自從THP首次擁有公司股份中超過50％的投票權之後（「THP觸發事件」），任何一名或所有董事只能因正當原因並經過至少66 2/3％的投票力量通過所有獲得該公司所有股份的投票權人員集體投票支持的方式進行解職。

此外，根據我們修訂和重述的公司章程，除非另有規定，否則董事會中因董事死亡、辭職、解職、取消資格或其他原因導致的任何空缺或董事會中的任何新設職位，可以由現任董事中的多數或股東填補。然而自從THP觸發事件後，由於董事死亡、辭職、解職、取消資格或其他原因導致的任何空缺或董事會中的任何新設職位，只能由現任董事中的多數填補，並且不得由股東填補。

這些規定可能會延緩、推遲或阻止敵意收購、公司控制權的變更或我們管理層的變更。

特拉華州反收購法。

我們的修正和重訂章程規定，我們將選擇免除特拉華州通用公司法第203條（「第203條」）的規定，直到THP有利益地擁有了所有現有股份中的投票權的絕對多數，屆時我們將立即自動受第203條約束。

第203條禁止被視爲「有利害關係股東」的人在此類人成爲有利害關係股東的日期後的三年內，與持有公開持有的特拉華州公司進行「業務組合」，除非業務組合已經以規定的方式獲得批准，或者適用其他規定的例外情況。一般來說，「有利害關係股東」是指與關聯公司和聯屬公司一起擁有或在確定有利害關係股東身份的三年前擁有公司15%或更多的表決權股份的人。一般而言，「業務組合」包括合併、資產或股票出售，或者爲有利害關係股東帶來財務利益的其他交易。這一條款的存在可能對未經我公司董事會事先批准的交易產生反收購效應，包括阻止可能導致對持有普通股的股東的股份價格的溢價的嘗試。

我們的修正後的公司章程規定，不論他們所擁有的享有投票權的公司股票的全部當時流通股中的比例如何，THP（連同其關聯公司、繼任者和受讓人）都不被視爲「有利害關係股東」。

沒有累計投票權。

根據特拉華州法律，除非公司章程明確授權累積投票權，否則不存在累積投票權。我們的修改和重列的公司章程沒有授權累積投票權。因此，持有我公司股票表決權的持股人將能夠選舉所有董事。

特別股東會。

我們的修改和重列的公司章程規定，根據公司優先股系列持有者的權利，在主席、董事會或首席執行官的命令下，只能召開股東特別會議；然而在THP觸發事件之前的任何時間，特別會議還可以由或根據董事會或主席（由THP發出請求）的指示召開。我們的修改和重列的公司章程禁止在特別會議上任何除了在會議通知中指定的業務操作。這些規定可能具有延遲、推遲或阻擋敵意收購或控制權或管理變更的效果。

董事提名和股東提案。

我們的修改和重列的公司章程規定關於股東提案和候選人提名的事先通知程序，除了董事會或董事會委員會進行的提名外。爲了使任何事項在會議上被「正確提出」，股東必須遵守事先通知要求並向我們提供某些信息。一般來說，爲及時，股東的通知必須在前一次股東年度會議的一週年紀念日之前不少於90天，不超過120天。我們的修改和重列的公司章程對股東通知的形式和內容規定要求。我們的修改和重列的公司章程允許股東會議主席制定會議的規則和規定，如未遵循這些規則和規定，則可能導致在該會議上不進行某些業務操作。這些規定也可能推遲、推遲或阻撓潛在收購者進行代理徵集，以選舉收購者自己的董事會，或以其他方式試圖影響或獲得控制的行爲。

根據特拉華州DGCL 228條款，股東年度或特別會議上需要採取的任何行動都可以在沒有會議、事先通知和表決的情況下通過書面同意或同意採取，如果簽署股份最少的未流通股票持有者的同意或同意，就可以找到採取或採取這樣的行動，其持股數量不少於所有股票表決權的最少數量在會議上參加並表決，除非公司章程另有規定。我公司的修改和重列的公司章程排除了在THP觸發事件發生時通過書面同意進行股東行動。

股東通過書面同意的行動

根據DGCL第228條款的規定，股東年度或特別股東大會上需要採取的措施如能以書面同意的形式取得其中持有的投票權的股票的簽署［未少於至少法定代表應到場投票以授權執行或採取該措施的最低票數］，在沒有召開會議，沒有事先通知，沒有投票的情況下就可生效，除非規定了有關章程。 &lt;br&gt; 我們修訂後的公司章程規定，在THP觸發事件發生時不得通過書面同意的方式採取會員行動。

DGCL一般規定，要修改公司章程或章程，需要有權投票的股份的多數股東投贊成票，除非公司章程或章程中規定需要更大百分比的股份。我們的章程可以通過董事會的多數表決或股東所有選舉中所有股東將被允許投票的所佔投票權的66 2/3%的股東肯定投票通過以修改或撤銷。此外，要修改或撤銷或採用與上述說明文件不一致的任何規定，都需要獲得至少有66 2/3%的股份的股東肯定投票通過。

特拉華公司法規定，股東大會需股權多數肯定投票方可修改公司章程或公司規則，除非公司章程或公司規則另有規定。

我們的修改和重列的公司章程規定：一旦THP觸發事件發生，作爲單一類投票權的流通股票中至少有66 2/3%的投票權持有人的肯定投票需要修改、修改或廢除我們修改的和重列公司章程的以下條款：第V條（董事會），第VI條（股東以會議豁免代表行使同意權：股東特別會議），第VII條（有限責任），第VIII條（企業機會和競爭），第IX條（專屬論壇），第X條（DGCL第203條）和第XI條（修改公司章程和章程）。

我們的修改和重列的公司章程和章程規定：一旦THP觸發事件發生，作爲單一類投票權的流通股票中至少有66 2/3%的投票權持有人的肯定投票需要修改、修改或廢除我們修改的和重列公司章程。

DGCL的規定、我們修改和重列的公司章程和章程可能有助於阻止他人嘗試進行敵意收購，並因此阻礙通常由實際或謠傳中的敵意收購嘗試引起的我公司普通股市場價格的暫時波動。這些規定也可能導致阻止我們的董事會和管理層的工作組成發生變化。這些規定可能使股東難以在其他情況下實現被視爲最符合他們利益的行動。

獨家論壇

根據我們的修正和重擬公司章程的規定，除非我們書面同意選擇替代的論壇，否則德拉華州特區法院（或者只有德拉華州特區法院缺乏訴訟管轄權的情況下，德拉華州內的任何州法院或者只有所有的州法院都缺乏訴訟管轄權的情況下，德拉華州的聯邦地區法院）將盡可能在法律允許的最大範圍內成爲（i）代理人或程序提起的任何衍生訴訟的唯一和專屬論壇，（ii）任何聲稱我們的現任或前任董事、高管、員工或股東對我們或我們的股東有違反信託義務的主張的訴訟，（iii）基於DGCL或我們修改和重擬公司章程或修改和重擬公司章程的任何規定引起的針對我們或我們的現任或前任董事、高管、員工或股東的主張的訴訟，（iv）尋求詮釋、應用、執行或判斷我們的修改和重擬公司章程或修改和重擬公司章程的有效性的任何主張或訴因，（v）任何聲稱符合DGCL將訴訟管轄權授予德拉華州特區法院的我們或我們的現任或前任董事、高管、員工或股東的主張的訴訟，或（vi）根據德拉華州法律的內部事務學說而實施的任何主張的訴訟。前述唯一論壇規定不適用於在證券交易法或任何其他聯邦法院具有專屬管轄權的主張。

此外，我們修正和重申的公司章程規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則美國聯邦地區法院將是解決任何聲稱根據證券法產生訴因的申訴的專屬論壇。

這些選擇法院條款可能會起到阻止對我們的董事和高級管理人員提起訴訟的效果。其他公司的章程中類似的選擇法院條款的可執行性在法律訴訟中受到質疑，是否有法院會執行此類條款還存在不確定性。此外，投資者無法放棄遵守聯邦證券法及其下屬法規的要求。在針對我們提起的任何適用訴訟中，法院可能會認爲我們修訂並重新載明的公司章程中的選擇法院條款在該訴訟中無法適用或無法強制執行。任何購買或以其他方式取得我們股本的股票權益的個人或實體應被視爲已經注意到並同意我們修訂並重新載明的公司章程中的法院條款。

Alpha Teknova公司的2023年和2022年12月31日的基本報表以及在截至2023年12月31日的兩年期間中每年的基本報表，已由安永會計師事務所（Ernst &amp; Young LLP）獨立註冊的會計師事務所審計，其報告已被參照納入本招股說明書和註冊說明書中（其中包含附註2中描述有關公司能否繼續作爲一個持續經營的疑慮的情況的解釋性段落），並出於對該公司的會計和審計問題的專業知識的信任而包含在此處，該報告經該公司所授權的該事務所給出。

更換核數師

於2024年3月26日，公司董事會的審計委員會（審計委員會）批准了格蘭特桑頓會計師事務所（Grant Thornton LLP）任命爲公司獨立註冊的會計師事務所，任命起效日期爲2024年3月26日。格蘭特桑頓取代了安永會計師事務所（Ernst &amp; Young）成爲公司的獨立註冊的會計師事務所。

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的財政年度以及2024年4月1日前的中間時期內，公司或代表其行事的人士，均未就下列任何事項諮詢過格蘭特桑頓：（i）將會計原則應用於特定交易（無論是已完成還是擬議），或對公司財務報表可能出具的審計意見的類型，也沒有向公司提供書面報告或口頭建議，而該公司認爲格蘭特桑頓得出的結論是公司在決定任何會計、審計或財務報告問題時的重要因素；或（ii）作爲意見分歧的主題的任何事項（根據《規則304(a)(1)(iv)》定義）。 S-K 或爲根據《註冊公司法》規定的第304(a)(1)(v)項的報告事件 S-k。

就本公司任命Grant Thornton爲其獨立註冊會計師事務所管理人員，於2024年3月26日，審計委員會解聘了Ernst &amp; Young公司作爲本公司的獨立註冊會計師事務所管理人員。

Ernst &amp; Young公司對本公司截至2023年12月31日的財務報表的審計報告中包含了與本公司作爲持續經營能力有關的說明段落，但未包含對財務報表的不利意見、否定意見，也未對審計範圍或會計原則進行限定或修改。Ernst &amp; Young公司對本公司截至2022年12月31日的財務報表的審計報告中未包含對財務報表的不利意見、否定意見，也未對不確定性、審計範圍或會計原則作出限定或修改。

在最近的兩個財政年度截至2023年12月31日和2022年12月31日，以及2024年4月1日之後的中期內：(i) 根據《註冊公司法》第304(a)(1)(iv)項的規定，未發生與Ernst &amp; Young在會計原則或實踐、財務報表披露或審計範圍和程序等方面有關的分歧，如這些分歧未能得到Ernst &amp; Young的滿意解決，Ernst &amp; Young將在其針對該財務報表的報告中提及此事，以及(ii) 根據《註冊公司法》第304(a)(1)(v)項的規定，未發生任何應報告的事件。 S-K 與Ernst &amp; Young在會計原則或實踐、財務報表披露或審計範圍和程序等事項上沒有發生分歧，如這些分歧未能得到Ernst &amp; Young的滿意解決，會導致Ernst &amp; Young在對該年度的財務報表的報告中提及該事項，且(i) 在截至2023年12月31日和2022年12月31日的兩個最近財政年度、以及(ii) 截至2024年4月1日的隨後中期內，未發生任何應報告的事件，這些應報告的事件是根據《註冊公司法》第304(a)(1)(v)項的規定確定的。 S-k, 除了安永通報在公司財務報告的內部控制方面存在重大缺陷，該缺陷已在公司年度報告第II部分第9A項披露。 10-K 截至2022年12月31日的年度報告第II部分第9A項中披露，公司已糾正了這個重大缺陷。 10-K 截至2023年12月31日的年度報告第II部分第9A項中披露。

根據《監管法規》304(a)(3)項規定 S-k,公司已向安永會計師事務所提供了上述披露的副本，並要求安永會計師事務所向美國證券交易委員會提交一封信件，說明安永會計師事務所是否同意公司在此所述的陳述，並在不同意的情況下，說明不同意的方面。安永會計師事務所的信件副本於2024年4月1日作爲附件16.1提交給本招股說明書。

您可以在哪裏找到更多信息

我們是一家報告公司，向美國證券交易委員會提交年度、季度和現行報告、代理聲明和其他信息。我們已向美國證券交易委員會提交了一份關於本招股說明書下所提供的證券的《S-1》表格註冊聲明。本招股說明書未包含在註冊聲明和註冊聲明的附件中所列的所有信息。有關我們和本招股說明書下所提供的證券的進一步信息，請參閱註冊聲明和註冊聲明作爲註冊聲明的一部分的附件和計劃。美國證券交易委員會維護着一個包含提交電子報告、代理和信息聲明以及其他與美國證券交易委員會電子提交的發行人相關的信息的互聯網站，其中包括Alpha Teknova，Inc。的信息。美國證券交易委員會的互聯網站可在以下網址找到 Form S-1 下證券法涉及本招股說明書所提供的證券。本招股說明書不包含在註冊聲明和註冊聲明附件中所列的所有信息。有關我們和本招股說明書所提供的證券的進一步信息，請參閱註冊聲明和註冊聲明作爲註冊聲明的一部分的附件和計劃。美國證券交易委員會維護着一個包含提交電子報告、代理和信息聲明以及其他與美國證券交易委員會電子提交的發行人相關的信息的互聯網站，其中包括Alpha Teknova，Inc。的信息。美國證券交易委員會的互聯網站可在以下網址找到http://www.sec.gov有關我們的其他信息可以在我們的網站www.teknova.com上找到www.teknova.com我們網站上包含的或可以通過我們的網站訪問的任何信息都不應納入參考，並且不應在有關投資我們證券的任何決定中依賴它。

我們的普通股的描述包含在我們的註冊聲明中表格8-A（文件號001-40538），於2021年6月24日提交給美國證券交易委員會，包括任何爲更新該描述而提交的修正案或報告，包括展品4.3我們於2023年12月31日結束的財年的年度報告本日天氣良好本日天氣良好於2024年3月27日提交給美國證券交易委員會。

我們還通過引用未來的提交文件（除Item 2.02或Item 7.01下提交的當前報告外）來完善這一點。表格8-K中，並以此引入本項1.01。除非該表格上提交的展示文件與這些條款相關且該表明相反，否則與交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)節的SEC提交文件一起，直到我們提交一份後續生效修正聲明，表明本招股說明書所涉證券的發行終止，並且未來的提交文件將從其提交日期起成爲本招股說明書的一部分。這類所修改或撤銷的聲明，不得被視爲本招股說明書的一部分，除非被修改或撤銷，只在被修改或撤銷的有效期間內起作用，除非本文件或其後提交的文件中含有與之不同的聲明。未經費用，可從我們這裏獲取通過引用的文件。您可以書面或電話方式在以下地址請求本招股說明書中包含的引用文件：

引用的文件可免費從我們處獲取。您可以通過書面或電話方式在以下地址請求本招股說明書中引用的文件：

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2451 Bert大道

加利福尼亞州霍利斯特市95023

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電話：1 (781) 235-3060