美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

现行报告

依据第13条或第15(d)条

证券交易法1934年第13或15(d)条

报告日期（最早报告事件日期）： 2024年9月3日

GULFPORt 能源 公司 

(注册人在公司章程中指定的正确名称)

(405) 252-4600 

(注册人的电话号码，包括区号)

（如有更改自上次报告以来的前名或前地址）

如果8-K表格同时满足以下规定之一，请在下方适当的方框中打勾:

根据法案第12(b)条规定注册的证券：

请在检查标记上指明，该登记人是否符合《1933年证券法》第405条（本章第230.405条）或《1934年证券交易所法》第120亿2条（本章第2401.2亿2条）的新兴成长公司定义。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长公司，请打勾表示该登记申请人已选择不使用延长过渡期以符合根据证券交易所法第 13(a) 条所提供的任何新的或修改后的财务会计准则。 ☐

项目 7.01规费披露。

于2024年9月3日，Gulfport Energy Corporation（"Gulfport"）发布新闻稿，宣布Gulfport Energy Operating Corporation，即Gulfport（下称"公司"），以定向增发方式向合理相信具符合资格机构投资者（根据《1933年证券法》修订案（“证券法”）第144A条）出售总金额为5,000万美元的2029年到期的优先票据（“发行”），并根据《证券法》修订案“S条”在美国以外的非美国人士出售。新闻稿副本已作为本次报表第99.1展示件附属于8-k表格中提交，并通过参照的方式纳入本报表中。

2024年9月3日，Gulfport还发布了一份新闻稿，宣布公司启动现金要约收购（“要约收购”）到期日为2026年的8.0％优先票据（“要约票据”）。要约收购是根据2024年9月3日公司的收购要约条款和条件进行的，包括公司以满足公司和Gulfport公司条款和条件（包括但不限于融资所筹集的金额）进行同时完成的债务融资。新闻稿副本作为附件99.2附加到此Form 8-k的当前报告中，并通过引用并入此。

伴随著发行完成，公司预计封闭对现有的可循环信贷设施的修订，其中包括（i）将已选择承诺增加到100000万美元，（ii）将到期日延长到修订完成后的四年，（iii）降低价格，（iv）增加最大允许的净资金杠杆比例。修订生效条件符合惯例。无法保证该修订将按照预期条款或时间表进行，亦不要求发行受到该修订的有效性的限制。

新闻稿中的资讯仅供参考，并非根据第7.01条而提交，因此，新闻稿中的资讯不会被纳入Gulfport根据1933年修正案的证券法提交的任何登记声明中，除非在该声明中明确标明纳入。

前瞻性陈述

本文件所描述的非历史事实属前瞻性陈述，依据证券法第27A条和交易法21E条的意义来看。这些陈述可能包含“可能”、“打算”、“将”、“如果”、“预期”或其他类似的表达。前瞻性陈述基于管理层当前的期望和假设，并且受到难以预测的固有不确定性、风险和情况变化的影响。因此，实际结果可能与这些前瞻性陈述中所指示的结果大不相同。可能导致实际结果变化的因素包括但不限于与修订循环信用额度、发行和要约收购的条款和时间有关的风险，包括有效要约投标的任何要约票据的受理和预期到期时间，以及要约收购的某些条件的满足或豁免，金融市场的状况，投资者对发行和要约收购的回应，以及其他风险因素，详情不时载于Gulfport Energy Corporation向美国证券交易委员会提交的报告中。如果其中一个或多个这些风险或不确定因素成真（或这样一个发展的其他后果恶化），或者基本假设被证明不正确，实际结果可能大不同于这些前瞻性陈述所指示、表达或暗示的结果。该公司或代表我们采取行动的人之后的所有书面和口头前瞻性陈述都明确地条件于对这些风险和不确定因素的参照。您不应过分依赖前瞻性陈述。每一个前瞻性陈述仅适用于特定陈述的日期，我们承诺无义务公开更新或修订任何前瞻性陈述，以反映此后发生的事件或情况，或者我们在此后得知的事件或情况，除非法律另有要求。

项目 9.01 基本报表和展示。

签名

根据1934年证券交易所法的要求，发行人已经要求在此人士的代表下签署此报告，并且已获得适当授权。

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