附录99.1
Gulfport Energy宣布私下发行5,000万美元的优先票据
2024年9月3日
OKLAHOMA CITY--(业务线)-- Gulfport 能源公司 (纽交所: GPOR)(“Gulfport”或“公司”)今日宣布,Gulfport 能源营运公司(“Gulfport Operating”),Gulfport 的全资子公司,打算向合格买家定向增发到期日为2029年的5千万美元总本金金额的高级票据(“票据”)。预计此票据将由 Gulfport 及保证 Gulfport Operating 信贷及特定其他债务的 Gulfport 全资子公司无条件担保。
与此次发行同步,Gulfport Operating开始了一项要约收购(“收购要约”),以现金购买其2026年到期的8.0%债券(“债券要约”,)并在收购要约中有效递交并被接受的债券上使用购买所得的净收益。Gulfport Operating打算与现金和可用信贷资金一同使用所提议的发行净收益,购买根据债券要约的债券,以及支付任何相关的溢价和费用。Gulfport Operating打算在2025年5月17日之前使用所提议的发行净收益中的其余部分(如果有的话),与现金和公司信贷资金一同,以购回其余债券,并支付100.000%的面额和应计未付的利息,如果有的话,到购回日期为止。在应用这些收益用于任何此类购回之前,Gulfport Operating可以将收益用于一般企业用途,包括减少其循环信贷设施的借款,将资金暂时投资于现金和短期投资中,或存入足够应付并解除相关信托契约下的债券的债务的受托人。
根据1933年证券法修正案(以下简称“证券法”)的144A规则,将向被合理认为符合资格的合格机构买家提供和出售笔记及相关担保,并根据证券法的S条例向美国境外非美国人提供。笔记及相关担保的发售和出售未在证券法或任何州证券法下注册,并且未经注册或符合适用豁免条款或不受证券法和相应州证券法规定的交易,不得在美国境内提供或出售。
这份新闻稿并不构成买入或卖出所述证券的要约,也不应该在任何州或管辖区内进行此类证券的销售,除非在该管辖区的证券法之下事先进行注册或符合资格。
本新闻稿并不构成购买要约或出售任何债券的邀约。此次要约仅根据《购买要约》中所载的条款和条件,在2024年9月3日生效。
Gulfport是一家独立的重视天然气的勘探和生产公司,专注于在美国的阿巴拉契亚和安纳达克盆地进行天然气、wti原油和NGL的勘探、收购和生产。我们的主要资产位于俄亥俄东部,目标为Utica和Marcellus结构,以及位于俄克拉荷马州中部的SCOOP Woodford和SCOOP Springer结构。
前瞻性语句。
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》第27A条(已修订)及1934年证券交易法第21E条的安全港规定,用于对「前瞻性陈述」(forward-looking statements)的免责。前瞻性陈述是指除了历史事实以外的其他陈述。包括关于本次提议发行标的票据、所筹集资金的预期使用和其他与提议发行和收购要约有关的事项的陈述。尽管Gulfport相信前瞻性陈述所反映的期望和预测是合理的,但Gulfport无法保证其准确性。它们可能受到不准确或改变的假设的影响,或受到已知或未知的风险和不确定性的影响。重要的风险、假设和其他重要因素,可能导致未来的结果与前瞻性陈述中所表达的结果有实质性差异,在Gulfport的2016年第10-K表的“风险因素”一节中有所描述,以及Gulfport后续第10-Q表或第8-K表中所列的该因素的任何更新。Gulfport不承担任何公开发布或报告任何关于前瞻性陈述的修订、事件的报告,或未预期事件的发生的责任。
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