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Gulfport Energy宣布其到期日为2026年的8.0％债券的要约收购
2024年9月3日
奥克拉荷马城-（业务线）- Gulfport 能源公司（纽交所：GPOR）（“Gulfport”或“公司”）今日宣布，Gulfport 能源营运公司（“Gulfport Operating”）已开始以现金方式提出购买任何及所有在以下表格中列明条款及条件的优先票据（“Notes”）之收购要约（“收购要约”），依照Gulfport Operating的《购买要约》中所述条款和条件提供，该文件日期为2024年9月3日。
有关票据、美国财政部基准安全及彭博基准页面和固定利差的特定资讯载于下表。
| 证券名称 | CUSIP 数字 | 本金 金额 未付款的 | 美国财政部 参考 安防 | Bloomberg 参考 页码 | 固定 传播 （基本点） | |||||||||
| 8.0%到期日为2026年的优先票据(1) | 402635AQ9 (1145) / 402635AR7 (144A) / 402635AS5 (ACCD INV) / U40347AH6 (Reg S) | $ | 550,000,000 | 4.250% 美国特雷萨伦米二○二五年五月三十一日到期 | FIt 3 | 0 | ||||||||
| (1) | 票据可在2025年5月17日开始以100.000%的赎回价加上应计及未支付的利息赎回。 |
每一张有效投标并已接受且未被撤回的债券型债券1,000美元面值的“购买价格”将根据投标要约中所描述的方式确定，根据上述固定的利差加上基于所指定的美国国债参考债券的买盘价格及在波罗的海债券交易商FIt 3系列页面上在纽约时间下午2:00于2024年9月9日引述的收益率进行调整，投标要约目前预计在那天到期。购买价格将基于到2025年5月17日的收益率，即下一个指定的赎回价格减少日，并假设债券型债券在2025年5月17日赎回，根据投标要约中所描述的当日100.000%的面值指定赎回价格。
除了购买价格之外，依据要约收购，持有人还将获得从最后利息支付日期开始直至但不包括Gulfport Operating为该等票据支付款项的初始日期为止所应计及未支付的利息，预期该日期为2024年9月13日，假设要约收购未延长或提前终止。
本次要约收购根据《收购和保证递送通知书》中所载的条款和条件进行，该通知书的副本可从D.F. King及Co.，Inc.获得，负责本次要约收购的承销代理和信息代理，通过拨打(888) 626-0988或(212) 269-5550与之联系。《收购和保证递送通知书》的副本也可在以下网址获取：www.dfking.com/GPOR；或通过电子邮件要求至GPOR@dfking.com。
要约要约将于2024年9月9日纽约时间（下午5:00）到期，除非延长或提前终止（该时间和日期可延长，称为“到期时间”）。可以在到期时间前随时撤回已投标的券。投标券持有人必须在到期时间之前有效投标并不可撤回其券（或遵守交付保证的程序），才有资格接受其券的对价。
预计在2024年9月13日前申请换发的所有债券结算，或根据担保交付通知结算，前提是要约收购未延期或提前终止。
无法保证会购买任何票据。收购要约的条件之一是湾岸运营公司（Gulfport Operating）以对湾岸运营公司和湾岸（包括但不限于融资金额）满意的条件完成当时的债务融资（“债务融资”）。收购要约不条件要求任何最低金额的票据投标。收购要约可能会被修改、延期、终止或撤回。
Gulfport Operating打算使用债务融资的净收益来资助收购要约。Gulfport Operating打算使用债务融资的剩余部分（如有）以及公司现金和信贷设施下的可用借款来赎回剩余的要约票据，赎回日期为2025年5月17日或之前，这是要约票据的面值与100.000%的赎回价，再加上截至赎回日为止的应计及未付利息（如有）。在申请这些赎回款项之前，Gulfport Operating可能将这些款项用于一般公司用途，包括减少其循环信贷设施下的借款，进行现金和短期投资，或将资金存入用于满足并履行相关契约的要约票据的受托人。
Gulfport Operating已委任J.P. Morgan Securities LLC担任对于要约收购的独家经纪人。如对于要约收购条款有任何疑问，可联络J.P. Morgan Securities LLC，Liability Management Group，美国免费电话 (866) 834-4666 或来电 (212) 834-4045。
本新闻稿既非收购要约，亦非在收购要约中鼓励以出售任何票据的要约，并且不构成票据赎回通知。
关于Gulfport
Gulfport是一家独立的以天然气为主的勘探和生产公司，专注于在美国的阿巴拉契亚盆地和安纳多克盆地进行天然气、wti原油和天然气液的勘探、收购和生产。我们的主要资产位于俄亥俄东部，目标是Utica和Marcellus层位，以及俄克拉荷马中部，目标是SCOOP Woodford和SCOOP Springer层位。
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前瞻性语句。
本新闻稿包括根据1995年修订版《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条的「前瞻性陈述」，适用于安全港条款的目的。前瞻性陈述是指非历史事实的陈述，包括有关债务融资及其所得款项的陈述，包括收购要约及其时间和结果。尽管Gulfport认为前瞻性陈述中反映的期望和预测是合理的，但Gulfport无法保证其为正确。它们可能会受到不准确或变更的假设影响，或者受已知或未知的风险和不确定性的影响。可能导致未来结果与前瞻性陈述中表述的结果大不相同的重要风险、假设和其他重要因素，在Gulfport于2023年12月31日结束的年度报告的第1A项「风险因素」中有描述，以及在Gulfport后续每季度报告的第10-Q表格或当前报告的第8-K表格中的这些因素的更新内容。Gulfport不承担公开发布任何前瞻性陈述的修订，报告事件或报告意外事件的责任。
投资者联系:
Jessica Antle – 副总裁，投资者关系
jantle@gulfportenergy.com
405-252-4550
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