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Gulfport Energy宣布其到期日為2026年的8.0％債券的要約收購
2024年9月3日
奧克拉荷馬城-（業務線）- Gulfport 能源公司（紐交所：GPOR）（“Gulfport”或“公司”）今日宣布，Gulfport 能源營運公司（“Gulfport Operating”）已開始以現金方式提出購買任何及所有在以下表格中列明條款及條件的優先票據（“Notes”）之收購要約（“收購要約”），依照Gulfport Operating的《購買要約》中所述條款和條件提供，該文件日期為2024年9月3日。
有關票據、美國財政部基準安全及彭博基準頁面和固定利差的特定資訊載於下表。
| 證券名稱 | CUSIP 數字 | 本金 金額 未付款的 | 美國財政部 參考 安防 | Bloomberg 參考 頁碼 | 固定 傳播 （基本點） | |||||||||
| 8.0%到期日為2026年的優先票據(1) | 402635AQ9 (1145) / 402635AR7 (144A) / 402635AS5 (ACCD INV) / U40347AH6 (Reg S) | $ | 550,000,000 | 4.250% 美國特雷薩倫米二○二五年五月三十一日到期 | FIt 3 | 0 | ||||||||
| (1) | 票據可在2025年5月17日開始以100.000%的贖回價加上應計及未支付的利息贖回。 |
每一張有效投標並已接受且未被撤回的債券型債券1,000美元面值的“購買價格”將根據投標要約中所描述的方式確定，根據上述固定的利差加上基於所指定的美國國債參考債券的買盤價格及在波羅的海債券交易商FIt 3系列頁面上在紐約時間下午2:00於2024年9月9日引述的收益率進行調整，投標要約目前預計在那天到期。購買價格將基於到2025年5月17日的收益率，即下一個指定的贖回價格減少日，並假設債券型債券在2025年5月17日贖回，根據投標要約中所描述的當日100.000%的面值指定贖回價格。
除了購買價格之外，依據要約收購，持有人還將獲得從最後利息支付日期開始直至但不包括Gulfport Operating為該等票據支付款項的初始日期為止所應計及未支付的利息，預期該日期為2024年9月13日，假設要約收購未延長或提前終止。
本次要約收購根據《收購和保證遞送通知書》中所載的條款和條件進行，該通知書的副本可從D.F. King及Co.，Inc.獲得，負責本次要約收購的承銷代理和信息代理，通過撥打(888) 626-0988或(212) 269-5550與之聯繫。《收購和保證遞送通知書》的副本也可在以下網址獲取：www.dfking.com/GPOR；或通過電子郵件要求至GPOR@dfking.com。
要約要約將於2024年9月9日紐約時間（下午5:00）到期，除非延長或提前終止（該時間和日期可延長，稱為“到期時間”）。可以在到期時間前隨時撤回已投標的券。投標券持有人必須在到期時間之前有效投標並不可撤回其券（或遵守交付保證的程序），才有資格接受其券的對價。
預計在2024年9月13日前申請換發的所有債券結算，或根據擔保交付通知結算，前提是要約收購未延期或提前終止。
無法保證會購買任何票據。收購要約的條件之一是灣岸運營公司（Gulfport Operating）以對灣岸運營公司和灣岸（包括但不限於融資金額）滿意的條件完成當時的債務融資（“債務融資”）。收購要約不條件要求任何最低金額的票據投標。收購要約可能會被修改、延期、終止或撤回。
Gulfport Operating打算使用債務融資的淨收益來資助收購要約。Gulfport Operating打算使用債務融資的剩餘部分（如有）以及公司現金和信貸設施下的可用借款來贖回剩餘的要約票據，贖回日期為2025年5月17日或之前，這是要約票據的面值與100.000%的贖回價，再加上截至贖回日為止的應計及未付利息（如有）。在申請這些贖回款項之前，Gulfport Operating可能將這些款項用於一般公司用途，包括減少其循環信貸設施下的借款，進行現金和短期投資，或將資金存入用於滿足並履行相關契約的要約票據的受託人。
Gulfport Operating已委任J.P. Morgan Securities LLC擔任對於要約收購的獨家經紀人。如對於要約收購條款有任何疑問，可聯絡J.P. Morgan Securities LLC，Liability Management Group，美國免費電話 (866) 834-4666 或來電 (212) 834-4045。
本新聞稿既非收購要約，亦非在收購要約中鼓勵以出售任何票據的要約，並且不構成票據贖回通知。
關於Gulfport
Gulfport是一家獨立的以天然氣為主的勘探和生產公司，專注於在美國的阿巴拉契亞盆地和安納多克盆地進行天然氣、wti原油和天然氣液的勘探、收購和生產。我們的主要資產位於俄亥俄東部，目標是Utica和Marcellus層位，以及俄克拉荷馬中部，目標是SCOOP Woodford和SCOOP Springer層位。
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前瞻性語句。
本新聞稿包括根據1995年修訂版《證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條的「前瞻性陳述」，適用於安全港條款的目的。前瞻性陳述是指非歷史事實的陳述，包括有關債務融資及其所得款項的陳述，包括收購要約及其時間和結果。盡管Gulfport認為前瞻性陳述中反映的期望和預測是合理的，但Gulfport無法保證其為正確。它們可能會受到不准確或變更的假設影響，或者受已知或未知的風險和不確定性的影響。可能導致未來結果與前瞻性陳述中表述的結果大不相同的重要風險、假設和其他重要因素，在Gulfport於2023年12月31日结束的年度報告的第1A項「風險因素」中有描述，以及在Gulfport後續每季度報告的第10-Q表格或當前報告的第8-K表格中的這些因素的更新內容。Gulfport不承擔公開發布任何前瞻性陳述的修訂，報告事件或報告意外事件的責任。
投資者聯繫:
Jessica Antle – 副總裁，投資者關係
jantle@gulfportenergy.com
405-252-4550
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