425 1 d873420d425.htm 425 425

由consol energy公司提交

根据1933年证券法规则425条,被视为根据1934年证券交易法规则14a-12条提交

并根据规则14d-2(b)和规则14a-12提交

基本报表

主题公司: arch resources公司

委员会文件号: 001-13105

 

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+ 一个令人兴奋的开端对于核心自然资源 "我们一直在与员工、客户、吉米布洛克股东和其他consol利益相关者进行沟通,关于我们与arch的合并以及令人兴奋的前进道路。压倒性的反馈一直是积极的,进一步强调我们相信可以实现的巨大增长潜力,成为世界上最安全和最受尊敬的煤炭生产商。我们期待着在2025年第一季度预计结束合并的过程中为我们的员工保持通报。"各大媒体头条 consol和arch将合并,创建一个联合力量的5亿美元煤炭生产商,总部位于宾夕法尼亚州 arch与consol合并,创建一个煤炭出口巨头 "美国煤炭生产商arch resources公司同意与竞争对手consol energy公司合并,交易规模为23亿美元,旨在创建一个北美矿业巨头,将燃料运送到全球。" consol energy、arch resources将在50亿美元全股票交易中合并 所有股份 “拟议的合并将创建核心自然资源公司,按照公司的估计,这将成为美国市值最大的独立煤炭生产商,且按收益计算规模仅次于第二大。”


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+ 行业板块的支持来源于媒体界头条分析师们表示:“现在是合并的最好时机;CEIX和arch要创建一个强大的采煤公司” CONSOL能源公司与arch resources合并,将创建核心自然资源,“合并后的公司很可能会从其更大规模和规模上受益,无论是从运营和财务角度。” Arch, Consol将合并为520 million煤炭巨头 “arch和consol的合并宣告对于两家公司都非常重要,因为它们提高了他们高价值煤炭生产的规模” 社交频道的亲善和激动,消费规模超过1700万,覆盖了社交媒体,涵盖了12个国家,达到了0.67万的社交媒体的历史记录水平.


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关于前瞻性信息的警示性声明 本通讯包含某些“前瞻性陈述”,根据联邦证券法的定义。前瞻性陈述可能通过诸如“预计”,“相信”,“可能”,“继续”,“估计”,“期望”,“打算”,“将会”,“应该”,“可能”,“计划”,“预测”,“项目”,“将”等类似表达来识别。前瞻性陈述并非历史事实陈述,反映了CONSOL和Arch对未来事件的当前看法。此类前瞻性陈述包括但不限于关于涉及CONSOL和Arch的拟议交易的好处,包括未来的财务和经营业绩,CONSOL和Arch的计划,目标,期望和意图,预计拟议交易的完成时间和可能性以及其他非历史事实的陈述,包括对煤炭储量的估计,对未来产量的估计,对未来煤炭价格的假设,计划将煤炭运送至市场及相关成本,未来的经营业绩,预测现金流量和流动性,业务战略和未来运营的其他计划和目标。本通讯包含的前瞻性陈述不构成投资建议,并且不应作为投资决策的唯一依据。不能保证本通讯中包含的前瞻性陈述将按照预期发生,实际结果可能会与预期大相径庭。前瞻性陈述基于涉及许多可能导致实际结果与预期大相径庭的一系列风险和不确定性的当前预期,估计和假设。这些风险和不确定性包括但不限于获得必要的CONSOL和Arch股东批准的能力;CONSOL或Arch可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准(以及这类批准可能导致附加条件,可能对合并公司或拟议交易的预期好处产生不利影响)的风险;可能发生事件,变化或其他情况可能导致拟议交易终止的风险;可能条件并未满足拟议交易完成的风险;完成拟议交易的延迟风险;业务可能无法成功整合的风险导致的风险;可能未能充分实现拟议交易的成本节约和其他协同效应的风险;与拟议交易有关的任何公告可能对CONSOL普通股或Arch普通股市场价格产生不利影响的风险;与拟议交易相关的诉讼风险;合并公司或其子公司的信用评级可能与公司预期的不同的风险;由于拟议交易而从正在进行的业务操作及机会分散管理时间的风险;与公告或完成拟议交易导致的业务或雇员关系出现不利反应或变化的风险,包括由此产生的风险;由于拟议交易而导致的普通股发行造成的稀释;煤炭价格的变化,其中可能由众多因素引起,包括国内和国外对煤炭的供求和对煤炭以及电力的需求的变化;煤矿运营的大宗商品和资本设备价格的波动;估计储量的存在或可回收性;取代储量的能力;环境和地质风险;采矿和运营风险;与运输设施的可用性,可靠性和成本效益及运输费用波动相关的风险;外币,竞争,政府法规或其他行动的风险;管理层实施其计划以实现其目标的能力的风险;与不断变化的法律,法规和税收制度相关的风险;经济,金融,政治和监管条件的变化;自然和其他灾害的影响所造成的风险等。 人为制造的 灾害;内乱、大流行病和可能由立法、监管、贸易和政策变化导致的状况;以及CONSOL和Arch业务固有的其他风险。所有这些因素都难以预测,超出了CONSOL和Arch的控制范围,并受到额外的风险和不确定性的影响,包括在CONSOL的年度报告表格中详细披露的风险和不确定性。 10-K 截至2023年12月31日的年度报告,以及在其网站https://上提供的表格的季度报告 10-Q除非在特定发行的招股书补充信息或授权使用的自由写作招股书中另行指定,否则我们可能使用根据此招股书出售证券的净收益来减少我们当时未偿还的债务、投资于新的或现有的投资组合公司、为子公司进行资本化或用于其他普通企业或战略目的。8-K 审计报告存放在其网站https:// 请登录investors.consolenergy.com/sec-filings查看 以及在SEC的网站上http://www.sec.gov,以及在Arch的年度报告Form中详细说明 10-K 以及在Arch的网站上可获得的Form季度报告2023年12月31日,以及在Form上的即时报告 10-Q 可以在Arch的网站上获得Form当前报告8-K 可以在Arch的网站上找到 请访问https://investor.archrsc.com/sec-filings/ 并在美国证券交易委员会网站上访问http://www.sec.gov 。前瞻性声明是基于管理层在发表声明时的估计和意见。CONSOL和Arch都不承担任何公开更新任何前瞻性声明的义务,无论是因为新信息,未来事件还是其他原因,除非法律要求。读者被告知不要过分依赖这些仅在此日期发表的前瞻性声明。无要约或招揽该通讯不打算构成购买或出售或购买或出售任何证券的要约或招揽,或者对任何证券的要约或批准的招揽,也不得以任何此类招揽在任何此类司法管辖区内出售证券,在该司法管辖区内,在根据任何此类司法管辖区的证券法律注册或资格之前。除非通过满足美国《1933年证券法》第10条的要求的招股说明书,否则不得进行证券发行。关于交易和交易地点的其他信息CONSOL拟与美国证券交易委员会提交一份包含Arch和CONSOL的联合代理声明的注册声明,并且还将构成CONSOL的招股说明书。Arch和CONSOL还可能在美国证券交易委员会提交与拟议交易有关的其他相关文件。本文件不是联合代理声明/招股说明书或注册声明的替代品,也不是Arch或CONSOL可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件的替代品。股东将收到Arch和CONSOL的最终的联合代理声明/招股说明书(如果有的话)。投资者和证券持有人被敦促仔细阅读注册声明、联合代理声明/招股说明书和可能与之相关的任何其他文件完全(如果有的话),因为它们包含或将包含有关ARCH、CONSOL和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov免费获取注册声明、联合代理声明/招股说明书(在可用时)和其他包含关于ARCH、CONSOL和拟议交易的重要信息的文件副本。通过Arch公司的网站https://investor.archrsc.com/可以免费获取Arch公司在美国证券交易委员会提交的注册声明、联合代理声明/招股说明书(在可用时)以及其他文件的副本。 S-4以及其他与拟议交易相关的文件。本文件不是联合代理声明/招股说明书或注册声明或其他Arch或CONSOL可能向美国证券交易委员会提交的文件的替代品。最终的联合代理声明/招股说明书(如果有的话)将被邮寄给Arch和CONSOL的股东。投资者和证券持有人被敦促仔细阅读注册声明、联合代理声明/招股说明书和可能与之相关的任何其他文件(如果有的话),因为它们包含或将包含有关Arch、CONSOL和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov免费获取注册声明和联合代理声明/招股说明书(在可用时)和其他包含关于Arch、CONSOL和拟议交易的重要信息的文件副本。可以通过Arch的网站https://investor.archrsc.com/免费获得Arch提交给美国证券交易委员会的注册声明和联合代理声明/招股说明书(在可用时)以及其他文件的副本。 sec-filings/ 或者,也可以通过邮件向Arch的公司秘书发送请求,邮寄地址是 One CityPlace Drive, Suite 300, St. Louis, Missouri, 63141。您可以免费从CONSOL的网站https://investors.consolenergy.com/sec-filings获取注册报告和联合委托声明/招股说明书(若有)以及SEC提交的其他文件。https://investors.consolenergy.com/sec-filings 或者,也可通过邮件向CONSOL的公司秘书发送请求,邮寄地址是275 Technology Drive, Suite 101, Canonsburg, Pennsylvania 15317。参与委托的方包括Arch、CONSOL和他们各自的董事和高层管理人员,有关Arch的董事和高层管理人员的信息,包括他们的直接或间接利益,通过持有证券或其他方式,已在Arch的2024年股东大会代理申明中披露,该申明于2024年3月27日提交给SEC,具体披露在“行政报酬”、“董事报酬”。“股权酬金计划信息”和“董事和高层管理人员的股权所有权”下。如果Arch董事和高级职员持有的Arch普通股数量与其中所反映的持有人所持有的Arch普通股数量有所变动,这些变动已或将在提交给SEC的初始投资券权益的陈述表(形式3),“投资券权益的变动陈述表”(形式4)或“投资券权益的年度变化陈述表”(形式5)中予以反映。已提交给SEC的初始投资券权益的陈述表或下列提交给SEC的变动的陈述表中予以反映:George John Schuller在2024年3月19日提交的形式3,Pamela Butcher 在2024年3月13日,2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4, James Chapman在2024年3月11日提交的形式4,Paul Demzik 在2024年3月5日提交的形式4,John Eaves 在2024年3月8日提交的形式4,Patrick Kriegshauser 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4,Holly Koeppel 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4,Richard Navarre 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4,George John Schuller 在2024年3月21日提交的形式4,Peifang Zhang 在2024年3月18日和2024年6月17日提交的形式4和John Ziegler 在2024年3月8日提交的形式4。有关CONSOL的董事和高级职员的信息,包括他们的直接或间接利益,通过持有证券或其他方式,已在CONSOL的2024年股东大会的代理申明中披露,该申明于2024年4月1日提交给SEC,具体披露在查询“董事会成员和报酬信息”、“行政报酬信息”和“证券的所有权利”。如果CONSOL的董事和高级职员持有的CONSOL普通股数量与其中所反映的持有人所持有的CONSOL普通股数量有所变动,这些变动已或将在提交给SEC的初始投资券权益的陈述表,形式4或形式5中予以反映。其中包括James Brock 在2024年5月24日和2024年7月1日提交的Form 4,John Mills在2024年5月9日提交的Form 4,Cassandra Chia-Wei Pan on May 9, 2024, Valli Perera on May 9, 2024, Joseph Platt on May 9, 2024 and John Rothka on March 8, 2024. Other information regarding the participants in the proxy solicitations and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the registration statement and joint proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed transaction when such materials become available. Investors and security holders should read the registration statement and joint proxy statement/prospectus carefully when it becomes available before making any voting or investment decisions. You may obtain free copies of any of the documents referenced herein from Arch or CONSOL using the sources indicated above. Footnotes 1. Permission to use quotations neither sought nor obtained