| 根據433號規定提交 註冊聲明編號333-273159 |
歐力士
到期日爲2029年的7億美元固定利率高級債務證券
| 發行人： | 歐力士 | |
| 預期的安全等級:* |
穆迪評級：A3 | |
| 標準普爾：BBB+ | ||
| 惠譽：A- | ||
| 發行人信用評級:* |
穆迪：A3（穩定） | |
| 標準普爾：BBB+（穩定） | ||
| 惠譽：A-（穩定） | ||
| 格式： |
已在美國證券交易委員會註冊 | |
| 安防-半導體類型: |
優先債務證券 | |
| 排名： |
發行人的直接、未擔保和無次優一般債務 | |
| 貨幣： |
美元指數 | |
| 規模： |
7億美元 | |
| 票面利率: |
4.650%，固定利率 | |
| 扣除費用前淨收益： |
697,459,000美元 | |
| 交易日： |
2024年9月3日 | |
| 結算日期： |
2024年9月10日（T+5） | |
| 到期： |
2029年9月10日 | |
| 票息支付日： |
每年3月10日和9月10日，從2025年3月10日開始 | |
| 計息日規定： |
30/360（未調整） | |
| 定價基準： |
||
| 基準現貨（價格/收益率）： |
99-28 / 3.653% | |
| 偏離基準收益率： |
T5+100個點子 | |
| 發行價格：每張債券的本金面額的100% |
主要金額的99.987% | |
| 收益率: |
4.653% | |
| 工作日： |
紐約，東京 | |
| 最小面額： |
美元指數2,000美元及其整數倍超過1,000美元 | |
| 上市: |
無 | |
| 計費和交付： |
美國銀行證券公司 | |
| 聯合簿記管理人： |
美國銀行證券公司 | |
| 花旗集團全球市場公司。 | ||
| 富國證券有限責任公司。 | ||
| 摩根士丹利有限責任公司 | ||
| 聯席經理**: |
澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司 | |
| BNP巴黎銀行 | ||
| 法農興業銀行企業投資銀行 | ||
| Daiwa資本市場美國股份有限公司。 | ||
| 德意志銀行證券公司 | ||
| 高盛和公司有限責任公司 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| Nomura Securities International，Inc。 | ||
| SMBC日光美國有限公司 | ||
| CUSIP代碼： |
686330AS0 | |
| ISIN代碼 ： |
美國686330AS05 | |
| * | 注意：安防-半導體評級並不代表買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時由評級機構進行修訂、暫停或撤回。 |
| ** | 其中一個或多個承銷商可能不是美國註冊經紀商。在美國的證券銷售將由美國註冊的經紀商進行或通過其進行，其中可能包括承銷商之一或多個的關聯公司。 |
本通訊僅面向我們提供的個人使用。本通訊並不構成任何證券買賣的要約或邀請，在某些司法管轄區內向不得法律許可的個人發出這樣的要約或邀請。
發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份註冊聲明（包括基準招股說明書）和一份初步招股說明書補充（與基準招股說明書一起構成「招股說明書」），用於與本通訊相關的發行。在投資之前，您應該閱讀發行人向SEC提交的招股說明書和其他文件，以獲取關於發行人和此次發行的更全面信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您通過撥打美國銀行證券公司免費電話1-800-294-1322、花旗集團全球市場公司免費電話1-800-831-9146、摩根大通證券有限責任公司收費電話1-212-834-4533（請進行電話收費）或摩根士丹利公司免費電話1-866-718-1649向發行人、承銷商或參與發行的經銷商請求，他們將安排發送給您招股說明書。
沒有PRIIPs KID - 沒有爲在歐洲經濟區或英國的零售投資者預備PRIIPs關鍵信息文件（KID），請參閱招股說明書中的「禁止向歐洲經濟區零售投資者銷售」和「禁止向英國零售投資者銷售」部分。