EX-99.1 2 tm2423246d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

第99.1展示文本

© 2024 aar corp. 版權所有，保留所有權利。2 注意：除非另有說明，否則演示中的所有結果和期望均反映持續業務。本演示文稿包含涉及未來成果的某些聲明，這些聲明屬於前瞻性陳述，如1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的那樣，反映了管理層對未來狀況的期望，包括但不限於商業航空市場的持續需求，當前一代飛機的壽命和利用率，擴展、拓展和新服務項下的預期活動和收益，供應和分銷協議，資本配置和利潤改善的機會，收購的貢獻，我們機庫擴容，美國業務及零部件供應業務的預期以及我們 3 - 5 年的有機目標。前瞻性陳述經常涉及我們預期的未來運營和財務表現以及財務狀況，或者目標、目標、承諾和其他業務計劃，並且可能因爲它們包含"預計"、"相信"、"繼續"、"可能"、"估計"、"期望"、"意圖"、"可能"、"可能"、"計劃"、"潛在"、"預測"、"項目"、"尋求"、"應該"、"目標"、"將"或類似表述以及這些術語的否定形式而被識別。這些前瞻性陳述基於公司管理層的信念，以及基於公司可獲得的信息所作的假設和估計，並受制於可能導致實際結果與歷史結果或預期結果存在實質差異的特定風險和不確定性的影響，具體取決於一系列因素，包括：(i) 對商業航空業產生不利影響的因素；(ii) 航空業的不利事件和負面宣傳；(iii) 銷往美國政府及其承包商的減少；(iv) 固定價格合同的成本超支和損失；(v) 分包商或供應商的不履行；(vi) 航空公司維護外包減少；(vii) 熟練人員短缺或工作停頓；(viii) 來自其他公司的競爭；(ix) 因國際業務運營而產生的財務、運營和法律風險；(x) 無法有效整合收購併執行與收購相關的運營和財務計劃，例如收購Trax USA Corp.以及Triumph Group Inc.的產品支持業務；(xi) 無法實現收購預期收益；(xii) 與剝離交易相關的情況；(xiii) 由於航空產品和設備市場價值波動而無法收回成本；(xiv) 網絡或其他安全威脅或中斷；(xv) 需要進行重大資本支出以跟上我們行業的技術發展；(xvi) 對我們業務至關重要的知識產權和工裝使用的限制；(xvii) 無法完全執行我們的股份回購計劃和向股東返還資本；(xviii) 對我們進入債務和股本資本市場或根據貸款協議動用資金的限制；(xix) 未能遵守包含在我們債務和貸款協議中的限制性和財務性契約；(xx) 與聯邦承包商、航空業、國際業務、安全和環境事務以及遵守此類法律和規定的成本相關的法律和法規的變化或不遵守；(xxi) 承擔可能超出我們責任保險範圍的產品責任和財產索賠。如果其中一項或多項風險或不確定性產生不利影響，或應該底層假設或估計證明不正確，那麼實際結果可能會出現實質差異。這些事件和不確定性難以準確預測，許多事件都超出我們的控制範圍。有關這些和其他風險和不確定性的討論，請參閱我們提交給美國證券交易委員會的年度報告Form 10-k，第I部分「項目1A，風險因素」和我們不定期提交的其他文件。本演示中所做的所有聲明均以本演示的日期作出。我們不承擔更新任何前瞻性陳述以反映這些聲明的日期之後發生的事件或情況或反映預期或未預期事件的發生的義務。本演示中描繪的所有商標和標誌均爲其各自所有者的財產，並僅出於說明目的而展示。非 GAAP 金融措施：本演示包括某些非 GAAP 金融措施。有關這些非 GAAP 金融措施的其他信息，請參閱附錄，並與可比GAAP措施進行調和。© 2024 aar corp. 版權所有，保留所有權利。1 前瞻性陳述

© 2024 AAR CORP. 版權所有，全球保留。供應部門 • 包括物流和二手可用材料（USM） • 最大且利潤率最高的部門 • 物流的市場份額持續增長，有長期增長空間 • USm的需求增加，與供應關係緊密的市場地位維修與工程 • 主要包括MRO（機身維修）和零部件服務（收購Triumph Product Support） • 容量已滿，計劃在FY2026增加新容量 • 專有的PMA零部件是新機會綜合解決方案 • 包括政府計劃（物流和運營支持計劃），商業計劃（基於小時的飛機支持）和Trax（ERP軟件） • 計劃主要是長期合同 • 高利潤的Trax軟件具有多個增長途徑遠征服務移動系統：爲政府應用提供快速部署的支持解決方案 • 用於軍用運輸飛機的托盤 • 用於定製空中運輸和設備存儲的容器 • 用於軍事行動的避難所業務板塊概述零部件供應 42％修理與工程 27％綜合解決方案 28％遠征服務 3％ FY24銷售額商業 71％政府 29％ FY24銷售額

© 2024年 AAR公司。保留所有權利。5 收購摘要：x 總購買價格爲72500萬美元。考慮稅收益現值8000萬美元時的淨購買價格爲64500萬美元 x 於2024年3月1日關閉預期戰略亮點：x 對利潤顯著增加，整體財務狀況非常有吸引力 x 大幅拓展AAR專有修理能力，與現有投資組合高度互補 x 泰國設施有望大幅擴展APAC地區業務和能力 x 與產品支持的設施和專有能力相結合，可能帶來AAR現有零部件供應和一體化解決方案的潛在益處 x 預期的運行成本協同效益約1000萬美元 x 強大的聯合自由現金流推進AAR的連接式業務模式 Triumph產品支持收購

© 2024 aar corp. 保留全球所有權利。全球專業知識和覆蓋範圍總部及倉庫位於芝加哥奧黑爾國際機場附近；美國和加拿大的機身維修組織網絡，提供組件服務、工程服務和起落架翻修；移動系統；集成解決方案 - 支持WASS的政府；提供給航空公司、租賃商、軍工客戶和維修組織的MRO軟件解決方案的供應商 Trax，北美銷售辦公室爲拉丁美洲和南美洲的客戶提供支持；集成解決方案 - 政府、WASS和其他軍工合同中南美洲的零部件供應銷售辦公室位於倫敦希思羅機場；集成解決方案 - 商用和零部件供應團隊駐紮在蓋特威克；Airinmar組件修理管理服務；集成解決方案 - 政府位於英國瓦丁頓的組件服務；在阿姆斯特丹的倉庫網絡包括布魯塞爾和漢諾威，爲歐洲、中東和非洲提供服務；在巴黎的歐洲倉庫和銷售辦公室，爲歐洲、中東和非洲提供服務；集成解決方案 - 政府、WASS和其他軍工合同中東地區的區域銷售辦事處位於新加坡、中國和日本；爲內部改裝提供倉庫和工程服務；在泰國提供組件服務亞洲奧克蘭的倉庫；墨爾本的銷售辦公室澳大利亞和世界各地擁有60多個AAR站點爲150多個國家的客戶提供服務

© 2024 aar corp. 版權所有，全球保留所有權利。與我們的頂級客戶有15年以上的長期合作關係，客戶組成多樣化，與各個主要OEM製造商、政府、貨運航空公司、區域型航空公司、商業航空公司以及美國空軍（USAF）、美國海軍（USN）、美國陸軍（USA）、國際麻醉藥品管制署（INL）、哥倫比亞空軍、日本國防省、挪威 - 挪威皇家空軍（RNAF）、荷蘭皇家空軍（RNLAF）、英國國防部（Uk MoD）都有合作關係。客戶銷售佔比：美國政府20%、美國國防部8%、美國空軍6%、美國陸軍5%、美國國防後勤署4%、美國國務院2%。按銷售額計算，2024財年最大客戶依次爲：1爲涵蓋美國海軍、美國空軍、美國陸軍、美國國防後勤署和美國國務院衆多合同的美國客戶，佔合併2024財年銷售額的2%，第2爲波音。

© 2024 aar corp. 保留全球所有權利。歷史財務業績銷售額（單位：百萬美元）攤薄後每股收益資產負債比攤薄後營業利潤和利潤率FY截至5月31日；調整後的數據爲非依據通用會計準則（GAAP）的財務指標；數據反映持續經營業務；Pro forma 淨債務/調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）反映了2024年5月31日結束的結果以及2024年3月1日收購Triumph Product支持業務的結果，期間爲2024年2月29日的九個月。有關非依據GAAP財務指標的調和，請參閱附錄。 1,748美元 2,052美元 2,072 美元 1,652美元 1,820美元 1, 991美元 2,319美元 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 90萬美元 115萬美元 105萬美元 69萬美元 115萬美元 149萬美元 193萬美元 61 5.2% 5.6% 5.0% 4.2% 6.3% 7.5% 8.3% 9.3% FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 Q4-FY24 1.87美元 2.44美元 2.15美元 1.31美元 2.38美元 2.86美元 3.33美元 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 1.0倍 0.7倍 1.3倍 0.7倍 0.3倍 1.1倍 3.3倍 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 pro forma

© 2024年 aar corp。保留所有權利，全球範圍內。 9 x konsolidiertes Fußabdruck zur Optimierung der Kostenbasis und bevorzugter Kundenbetreuung x Beendete unterdurchschnittliche Produktlinien und Verträge x Reduzierte ausgewählte Mitarbeiter x Eliminierte nicht wesentliche Ausgaben x Nutzte Marktverwerfungen und relative Stärke zur Gewinnung von Marktanteilen x Hebelung der fixen Kostenbasis x Hinzufügen differenzierter Fähigkeiten Die ergriffenen Maßnahmen haben zu einer konsistenten finanziellen Verbesserung geführt Hinweis: Geschäftsjahr endet am 31. Mai; die Zahlen spiegeln laufende Operationen wider; bereinigte Betriebsmarge und bereinigtes EPS sind nicht- GAAP-Finanzkennzahlen. Siehe Anhang für die Bereinigung nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. 4.9% 5.6% 5.9% 3.2% 2.5% 4.0% 5.0% 5.2% 5.5% 6.1% 6.7% 7.0% 6.9% 7.6% 7.6% 7.8% 7.3% 8.1% 8.3% 9.3% Quartalsweise bereinigte Betriebsmarge 0.57美元 0.64美元 0.67美元 0.26美元 0.17美元 0.31美元 0.37美元 0.47美元 0.52美元 0.53美元 0.63美元 0.72美元 0.61美元 0.69美元 0.75美元 0.83美元 0.78美元 0.81美元 0.85美元 0.88美元 Quartalsweise bereinigtes EPS

© 2024 aar corp. 版權所有，全球保留所有權利。• 第四季度FY24結束時的淨槓桿率爲3.3倍* • 收購考慮部分用可預付債務資助 • 擴大授信額度，提供更大的運營靈活性和流動性 • 通過在美國境內的庫存和分銷來支持零配件供應的新業務贏得 • 選擇機身維護擴展和新的部件修復能力 • 開發專有的PMA零部件 • 遵循戰略過濾器和財務標準 • 專注於擴大核心零配件供應、研發和綜合解決方案 • 增加組合中的知識產權維持靈活的資產負債表通過有機投資推動增長機會主義的收購資本配置框架 *非 - 常規財務指標。請參見附錄進行調整。

© 2024 aar corp.版權所有，全球各地保留所有權利。 11 3 - 5年的指引，每股收益增長10-15%+，受到強勁的結構性順風支撐： •航空旅行增長 •提高市場份額的多種方式：與OEm合作伙伴建立獨特的獨家分銷模式，機身機庫擴建，提高美元的採用率 •產品支持收購：增加差異化的組件修復能力；擴大全球業務範圍 •政府對商業解決方案的興趣日益增加 •操作效率、數字化驅動的有機利潤機會 •正向利潤結構轉移，向部件供應的增加 •新增潛力高利潤的業務、軟件解決方案和專有零售增長5-10%，調整後運營利潤率10.5-11.5%+，調整後EBITDA利潤率12.5-13.5%+，調整後每股收益增長10-15%+，3-5年有機增長目標

© 2024 aar corp. 版權所有，全球保留所有權利。13個非GAAP財務指標——調整銷售額、調整營業收入、調整營業利潤率、調整每股稀釋收益、調整EBITDA、調整EBITDA利潤率、調整後形式EBITDA、淨債務、淨債務與調整後EBITDA之比以及調整後淨債務與EBITDA之比均爲《證券交易法》修正案規定的「非GAAP財務指標」。我們認爲這些非GAAP財務指標對於投資者是相關和有用的，因爲它們展示了我們的核心經營績效，不受管理層認爲不代表我們持續和核心經營活動的特定項目影響。當與我們的GAAP結果和相關調節一起審查時，我們相信這些非GAAP財務指標提供了額外的信息，有助於了解影響我們業務的因素和趨勢，並提供了一種比較我們的經營績效和槓桿率與同行業其他公司的手段。這些非GAAP指標應視爲對GAAP計算的相應指標的補充，而不是替代品或優於之。調整後EBITDA是指持續經營業務收入除以利息收入（支出）、其他收入（支出）、所得稅、折舊和攤銷、股權補償以及某些非尋常項目（包括但不限於業務剝離和收購、勞動力行動、COVID相關補貼和成本、減值和退出費用、設施整合和重新定位費用、調查和補救合規費用、股權投資損益、養老金結算費用、法律判決、最近收購活動的收購、整合和攤銷費用以及早期終止、合同重組、預期損失準則以及破產等重大客戶事件）。調整後營業收入是扣除折舊和攤銷、股權補償的調整EBITDA。根據《證券交易法》的規定，我們提供了以下表格，將上述非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行了調和。

© 2024年AAR公司保留所有權利，全球範圍內。營業利潤率、營業利潤和營業利潤率修正不符合通用會計原則的財務指標（以百萬美元計） FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 Q1 FY21 Q2 FY21 Q3 FY21 Q4 FY21 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22 Q1 FY23 Q2 FY23 Q3 FY23 Q4 FY23 Q1 FY24 Q2 FY24 Q3 FY24 Q4 銷售額$1,748.3 $2,051.8 $2,072.0 $1,652.3 $1,820.0 $1,990.5 $2,318.9 $400.8 $403.6 $410.3 $437.6 $455.1 $436.6 $452.2 $476.1 $446.3 $469.8 $521.1 $553.3 $549.7 $545.4 $567.3 $656.5 合同終止/重組及損失準備，淨額- 17.3 (1.3) (2.9) 0.1 2.3 1.9 (2.3) 1.5 (2.4) 1.0 (2.5) (0.2) (1.2) 0.1 - - - - - - 2.3 客戶破產費用- 0.4 - - - - - - 0.4 - - - - - - - - - - - - - - 調整後銷售額$1,748.3 $2,051.8 $2,089.3 $1,651.4 $1,817.1 $1,990.6 $2,321.2 $402.7 $401.7 $411.8 $435.2 $456.1 $434.1 $452.0 $474.9 $446.4 $469.8 $521.1 $553.3 $549.7 $545.4 $567.3 $658.8 營業利潤$86.0 $98.3 $41.3 $85.2 $106.9 $133.9 $129.2 $3.2 $21.6 $39.7 $20.7 $15.1 $30.1 $30.3 $31.4 $31.2 $32.4 $34.0 $36.3 $25.3 $38.3 $33.0 $32.6 調查和補救合規成本- 3.5 10.0 4.4 3.7 4.7 10.5 1.3 2.8 0.3 - 0.2 0.8 1.6 1.1 0.8 1.1 1.2 1.6 2.6 2.0 4.8 12.2 18.6 客戶破產和信貸費用- 12.4 1.6 4.9 1.0 1.5 - 0.2 1.3 1.0 2.4 - 1.0 - - - (0.3) 1.8 - - - - 政府補貼- (2.8) (56.2) (4.9) (1.6) - (11.1) (18.7) (24.6) (1.8) (0.3) (2.5) (1.0) (1.1) (0.7) - (0.9) - - - - 設施整合和重新定位費用- 0.9 4.9 4.5 0.2 - - 2.0 0.4 - 2.1 0.1 0.1 - - - - - - - - - 俄羅斯破產法院判決- - - - - 1.8 11.2 - - - - - - - - - 1.8 - 11.2 - - - 合同終止/重組及損失準備，淨額- - 31.3 9.3 0.9 2.0 4.8 2.2 4.5 4.0 (1.4) 6.7 (4.4) (1.1) (0.3) (0.3) 2.3 - - - - 4.8 資產減值和退出費用- - 11.0 7.0 3.5 - - 5.8 1.2 - - 2.3 0.6 0.5 0.1 - - - - - - - 裁員和休假費用4.5 0.2 7.1 9.0 2.0 0.1 0.5 6.0 2.2 0.1 0.7 0.9 0.8 0.2 0.1 0.1 - - - - - 0.5 與戰略項目有關的成本- 0.4 1.0 1.8 0.2 - 0.3 0.7 - - - - 1.8 (0.2) - - - - - -

© 2024 AAR CORP.全球版權所有。15 調整後的持續經營業務攤薄後每股收益非公認會計准則財務指標2018財年2020財年第二財年第一季度22財年第二季度22財年第二季度22財年第四季度第二季度22財年第一季度23財年第二季度23財年第三季度23財年第四季度持續經營業務的攤薄後每股收益（虧損）2.美元 11 2.40 $0.71 1.30 2.16 2.16 2.52 1.29 $0.31 0.58 0.63 0.63 0.62 0.64 0.62 0.66 (0.02) 0.67 0.39 0.26 0.26 0.26 根據《減稅和就業法》(0.41 美元) 調整遞延所得稅------------------------------------------------------------------------合規成本-0.08 0.22 0.10 0.07 0.13 0.29 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.08 0.06 0.14 業務/資產的銷售/退出損失---0.44 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 收購、整合和攤銷費用----0.21 1.21-----0.06 0.15 0.08 0.09 0.52 0.52 合同終止/重組和虧損準備金，淨額 0.14-0.68 0.20 0.02 0.04 0.14 (0.09) (0.02) (0.01) (0.01) 0.05----0.14 客戶破產和信貸費用（追回）-0.27 0.04 0.04--0.02--(0.01) 0.05------股權投資虧損（收益）-----0.01---（0.02）0.03-----資產減值費用--0.25 0.15 0.07--0.05 0.01------------政府與COVID相關的補貼--（0.06）（1.22）（0.10）（0.05）-（0.01）（0.01）（0.05）-（0.01）（0.01）（0.01）（0.01）（0.05）-（0.01）（0.01）（0.01）（0.01）（0.05）-（0.01）（0.01）（0.01）0.05) (0.02) (0.02)-(0.03)-----州所得稅優惠 (0.06) (0.15)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32------0.05-0.32---設施整合和重新定位成本-0.02 0.11 0.01---0.01--------------------遣散費、休假和養老金結算成本 0.09 0.01 0.02 0.02---0.02 0.02---0.01 購買會計負債結算收益---(0.02)---(0.02)---(0.02)---(0.02)---(0.02)---------法律和解收益---(0.09)--------------------與戰略項目相關的費用--0.01 0.04------------------------------(0.05) (0.06) (0.06) (0.41) (0.05) (0.14) (0.20) 調整後的持續經營業務攤薄後每股收益1.87美元2.44美元2.15美元1.31美元2.38美元2.86美元3.33美元0.52美元53美元63美元0.61美元78美元0.78美元0.81美元85美元88美元 (a) 計算使用非公認會計准則調整的法定稅率，但養老金結算費用的稅收影響除外，養老金結算費用的稅收影響包括先前在累計其他綜合虧損中確認的所得稅。在 23 財年第三季度開始單獨報告稅收影響。

© 2024 aar corp. 版權所有，全球保留。 16 調整後的 EBITDA 非 GAAP 金融指標（單位：百萬美元）FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 Q1 FY22Q2 FY22Q3 FY22Q4 FY22Q1 FY23Q2 FY23Q3 FY23Q4 FY23Q1 FY24Q2 FY24Q3 FY24Q4 FY24 淨利潤（虧損）$56.5 $15.6 $7.5 $4.4 $35.8 $78.7 $90.2 $46.3 $11.5 $20.8 $22.5 $23.9 $22.7 $22.5 $21.8 $23.2 ($0.6) $23.8 $14.0 $9.1 與終止運作有關的損失 (4.5) 58.1 76.6 20.4 10.5 (0.2) (0.4) - (0.3) - 0.1 - (0.4) - - - - - - - - 所得稅費用（收益）25.1 3.5 4.9 5.6 18.2 26.6 31.4 12.0 3.9 7.9 8.2 6.6 8.1 8.3 8.0 7.0 (6.9) 7.9 6.5 4.5 其他（收入）費用，淨 - 0.9 0.8 2.1 (4.3) (2.2) 0.8 0.4 (0.7) (0.3) (1.1) (0.1) (0.2) (0.5) 0.3 1.2 - 0.1 0.2 0.1 利息費用，淨 5.2 7.9 8.5 8.8 4.8 2.3 11.2 41.0 0.7 0.4 0.6 0.6 1.0 2.0 3.5 4.7 5.4 5.6 11.3 18.7 折舊和攤銷 35.7 40.5 42.8 43.7 36.3 33.1 27.9 41.2 8.9 8.9 7.7 7.6 6.8 6.5 6.9 7.7 8.4 8.7 8.8 15.3 調查和整治合規成本 - 3.5 10.1 4.4 3.7 4.7 10.5 0.2 0.8 1.6 1.1 0.8 1.1 1.2 1.6 1.1 2.6 2.0 4.8 業務銷售和退出損失 (2.6) - - - 20.2 1.7 0.7 2.8 - 1.3 - 0.4 - 0.1 0.4 0.2 0.7 0.9 1.0 0.2 收購和整合費用 - - - - - - 6.2 27.6 - - - - - - 1.9 4.3 1.8 - 11.2 14.6 資產減值和退出費用 - - - 11.0 7.0 3.5 - - 2.3 0.6 0.5 0.1 - - - - - - - - 合同終止/重組及損失準備，淨 - 7.1 - 31.3 9.3 0.9 2.0 4.8 6.7 (4.4) (1.1) (0.3) (0.3) 2.3 - - - - 4.8 設施整合和重新定位成本 - 0.9 4.9 4.5 0.2 - - 0.1 0.1 - - - - - - - - - - - 解聘和停職經濟補償 0.8 4.5 0.2 7.1 9.0 2.0 0.1 0.5 0.9 0.8 0.2 0.1 0.1 - - - - - - 0.5 客戶破產和信用費用 - - 12.4 1.6 4.9 1.0 1.5 - - 1.0 - - - (0.3) 1.8 - - - - - 政府與 COVID 相關的補貼 - - - (2.8) (56.2) (4.9) (1.6) - (0.3) (2.5) (1.0) (1.1) (0.7) - (0.9) - - - - - 養老金結算費用 - - - - - - - 26.7 - - - - - - - - 26.7 - - - 俄國破產法庭裁決 - - - - - - 1.8 11.2 - - - - - - 1.8 - 11.2 - - 成本相關的戰略項目 - - - 0.4 1.0 1.8 (0.2) 2.1 - - - 1.8 (0.2) - - - - 2.1 - - 股權激勵 11.0 15.3 13.5 7.3 9.2 8.2 13.5 15.3 3.1 1.6 1.1 2.4 4.1 2.8 3.5 3.1 4.3 3.6 3.6 3.8 調整後的 EBITDA $127.2 $153.4 $171.6 $155.9 $114.6 $156.4 $189.8 $242.4 $37.0 $37.0 $39.3 $43.1 $41.8 $44.8 $50.2 $53.0 $52.1 $55.3 $58.6 $76.4 Pro forma 形式支持業務收購：2024 年 2 月 29 日止九個月的產品支持調整後的 EBITDA 33.5 年 Pro forma 調整後的 EBITDA，截至 2024 年 5 月 31 日 275.9 美元

© 2024 aar corp. 版權所有，全球範圍內保留所有權利。 17 淨債務/調整後的 EBITDA 非通用會計原則財務指標（$ 以百萬計） FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22 Q1 FY23 Q2 FY23 Q3 FY23 Q4 FY23 Q1 FY24 Q2 FY24 Q3 FY24 Q4 FY24 總債務 $178.9 $142.9 $602.0 $135.2 $100.0 $272.0 $997.0 $129.0 $104.5 $104.5 $100.0 $115.0 $198.0 $188.0 $272.0 $307.0 $277.0 $277.0 $997.0 減：現金及現金等價物（31.1）（21.3）（404.7）（51.8）（53.5）（68.4）（85.8）（48.8）（42.7）（40.6）（53.5）（44.3）（49.0）（52.7）（68.4）（70.3）（65.1）（69.2）（85.8）淨債務 $147.8 $121.6 $197.3 $83.4 $46.5 $203.6 $911.2 $80.2 $61.8 $63.9 $46.5 $70.7 $149.0 $135.3 $203.6 $236.7 $211.9 $207.8 $911.2 調整後的 EBITDA 153.4 171.6 155.9 114.6 156.4 189.8 242.4 130.0 140.0 147.6 156.4 161.2 169.0 179.9 189.8 200.1 210.6 219.0 242.4 淨債務與調整後的 EBITDA 的比率 1.0x 0.7x 1.3x 0.7x 0.3x 1.07x 3.76x 0.6x 0.4x 0.4x 0.3x 0.4x 0.9x 0.8x 1.1x 1.2x 1.0x 0.95x 3.76x 調整後的 EBITDA 根據產品支持收購的基礎 275.9 275.9 調整後的淨債務與調整後的 EBITDA 的比率 3.30x 3.30x

© 2024 aar corp. 版權所有，全球保留。18 FY23 按業務部門非 GAAP 財務指標（金額以百萬美元計） Q1 FY23 Q2 FY23 Q3 FY23 Q4 FY23 FY23 零部件整合快件零部件整合快件零部件整合快件零部件整合快件零部件整合快件供應服務公司供應服務公司供應服務公司供應服務公司供應服務公司銷售額 $168.6 $127.6 $127.8 $22.3 $0.0 $446.3 $183.6 $134.8 $127.3 $24.1 $0.0 $469.8 $227.6 $128.0 $143.5 $22.0 $0.0 $521.1 $238.6 $143.0 $148.3 $23.4 $0.0 $553.3 $818.4 $533.4 $546.9 $91.8 $0.0 $1,990.5 營業利潤（損失） 18.3 7.4 8.3 2.3 -5.1 31.2 21.3 8.6 7.1 2.0 -6.6 32.4 25.1 9.8 7.0 1.9 -9.8 34.0 29.0 9.5 8.1 1.5 -11.8 36.3 93.7 35.3 30.5 7.7 -33.3 133.9 營業利潤率 10.9% 5.8% 6.5% 10.3% NA 7.0% 11.6% 6.4% 5.6% 8.3% NA 6.9% 11.0% 7.7% 4.9% 8.6% NA 6.5% 12.2% 6.6% 5.5% 6.4% NA 6.6% 11.4% 6.6% 5.6% 8.4% NA 銷售額 $168.6 $127.6 $127.8 $22.3 $0.0 $446.3 $183.6 $134.8 $127.3 $24.1 $0.0 $469.8 $227.6 $128.0 $143.5 $22.0 $0.0 $521.1 $238.6 $143.0 $148.3 $23.4 $0.0 $553.3 $818.4 $533.4 $546.9 $91.8 $0.0 $1,990.5 合同條款/限制性成本/損失準備金，淨值 - - 0.1 - - 0.1 - - - - 0.1 - - - - - - 1.9 1.9 - - 2.0 - 3.1 5.1 - - 2.0 - 5.0 7.0 調整後銷售額 $168.6 $127.6 $127.9 $22.3 $0.0 $446.4 $183.6 $134.8 $127.3 $24.1 $0.0 $469.8 $227.6 $128.0 $143.5 $22.0 $0.0 $521.1 $238.6 $143.0 $148.3 $23.4 $0.0 $553.3 $818.4 $533.4 $547.0 $91.8 $0.0 $1,990.6 營業利潤（損失）員工股份酬鐞 $18.3 $7.4 $8.3 $2.3 -5.1 $31.2 $21.3 $8.6 $7.1 $2.0 -6.6 $32.4 $25.1 $9.8 $7.0 $1.9 -9.8 $34.0 $29.0 $9.5 $8.1 $1.5 -11.8 $36.3 $93.7 $35.3 $30.5 $7.7 -33.3 $133.9 $1.2 1.8 2.6 0.4 0.8 6.8 0.9 1.8 2.6 0.4 0.8 6.5 1.4 1.6 2.6 0.3 1.0 6.9 1.5 1.9 3.1 0.4 0.8 7.7 5.0 7.1 10.9 1.5 3.4 27.9 員工股份酬 0.5 0.4 0.3 0.1 2.8 4.1 0.5 0.1 0.2 - 2.0 2.8 0.4 0.1 0.3 - 2.7 3.5 -0.2 -0.1 0.2 - 3.2 3.1 1.2 0.5 1.0 0.1 10.7 13.5 調整後 EBITDA $20.0 $8.9 $10.9 $2.8 -0.8 $41.8 $22.7 $10.5 $11.9 $2.4 -2.7 $44.8 $28.7 $10.6 $11.7 $2.2 -3.0 $50.2 $30.3 $11.3 $12.6 $1.9 -3.1 $53.0 $101.7 $41.3 $47.1 $9.3 -9.6 $189.8 調整後 EBITDA 利潤

© 2024 AAR CORP.全球版權所有。按細分市場劃分的19財年非公認會計准則財務指標（百萬美元）24財年第一季度24財年第三季度24財年第四季度零件英特爾快遞零件整合Exped零件整合Exped零件集成快速供應研發解決方案服務公司控制檯供應研發解決方案服務公司控制檯供應研發解決方案 Svcs Corp Consol 供應研發解決方案 Svcs Corp Consol R&E Solutions Svcs Corp Consol R&E Solutions Svcs Corp Consol R&E Solutions Svcs Corp Consol R&E Solutions Svcs Corp Consol R&E Solutions SSvcs Corp Consol Supply R&E Solutions Svcs Corp 控制檯銷售額 236.8 美元 137.5 美元 156.3 美元 19.1 0.0 美元 549.7 227.6 $145.4 $15.8 0.0 $545.4 $545.4 $545.4 $545.4 $545.4 $545.4 $545.4 $545.4 $242.3 $140.8 $165.8 $165.8 $16.7 $18.7 $567.3 $260.4 $163.5 $16.3 $16.0 $16.3 $16.0 $16.3656.5 $967.0 $640.1 $641.9 $69.9 0.0 $2,318.9 營業收入（虧損）15.1 9.1 7.7 1.3 (7.9) 25.3 28.4 11.3 6.4 0.9 (8.7) 38.3 31.1 11.5 8.6 0.9 (19.1) 33.0 35.2 20.6 1.2 0.4 (24.8) 32.6 109.8 52.5 23.9 (60.5) 129.2 營業收入利潤率 6.4% 6.6% 4.9% 6.8% NA 4.6% 12.5% 7.5% 4.1% 5.7% 12.8% 8.2% 4.8% NA 5.8% 13.5% 9.5% 0.7% 11.4% 8.2% 3.7% 5.0% NA 5.6% 銷售額 $236.8 $137.8 $137.5 $136.3 $19.1 0.0 $549.7 $15.8 $142.3 $142.3 $142.3 $165.5 $18.7 0.0 $567.3 $260.3 $260.3 $216.4 $163.5 $16.3 0.0 $656.5 $967.0 $640.1 $641.969.9 美元 $2,318.9 合同條款/restr.成本/損失準備金，淨額--------------------------------2.3--2.3 調整後銷售額 $236.8 $137.5 $156.3 $19.1 0.0 $549.7 $15.8 $145.4 $142.3 $142.3 0.8 $165.5 $18.7 0.0 $567.3 $260.3 $260.3 $16.4 $16.3 $658.8 $967.0 $640.1 $644.2 $69.9 0.0 $2,321.2 營業收入（虧損）15.1 美元 9.1 美元 7.7 美元 1.3 美元（7.9 美元）$25.3 $28.4 $11.3 $0.9（8.7 美元）38.3 $38.3 $11.5 $38.3 $11.5 $38.3 $11.5 $38.3 $11.5 6 美元 0.9 美元（19.1 美元）33.0 美元 35.2 美元 20.6 美元 1.2 美元 0.4 美元（24.8 美元）32.6 美元 109.8 美元 52.5 美元 23.9 美元 3.5 美元（60.5 美元）129.2 美元收購，整合和攤銷費用--2.6-0.2 2.8--2.7-0.4 3.1--2.6-9.6 12.2-3.7 3.7-11.6 18.6-3.7 11.2-21.8 36.7 調查和補救合規成本----1.1---2.6 2.6---2.0 2.6---4.8---10.5 10.5 合同條款/restr.cost/損失準備金，淨額--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.2 調整後營業收入 18.3 美元 6.7 美元 8.0 美元 2.3 美元（4.4 美元）30.9 美元 28.4 美元 11.3 美元 9.1 美元（5.7 美元）44.0 美元 11.5 美元 11.2 美元 0.9 美元（7.5 美元）47.2 美元 35.2 美元 24.8 美元 9.3 美元（8.4 美元）61.3 美元 121.0 美元 39.9 美元（28.2 美元）192.9 美元調整後營業利潤率 7.7% 4.9% 5.1％ 12.0% NA 5.6% 12.5% 7.8% 5.8% NA 8.1% 12.8% 6.8% 6.8% NA 8.3% 13.5% 11.5% 5.6% 2.5% 12.5% 8.9% 6.2% 5.0% NA 8.3% 5.0% NA 8.3% 營業收入（虧損）15.1 美元 9.1 美元 7.7 美元 1.3 美元（7.9 美元）25.3 美元 28.4 美元 11.3 美元 0.9 美元（8.7 美元）38.3 美元 38.3 美元 31.1 美元 8.6 美元 0.9 美元（19.1 美元）33.0 美元 35.2 美元 20.6 美元 1.2 美元 0.4 美元（24.8 美元）32.6 美元 109.8 美元 52.5 美元 23.9 美元 3.5 美元（60.5) $129.2 折舊和攤銷 1.3 1.7 4.0 0.4 1.8 4.1 1.8 0.4 1.1 8.7 1.7 1.7 0.3 8.8 2.9 6.3 4.0 0.4 1.7 15.3 7.1 16.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.2-1.7 股票薪酬 0.2-3.4 0.3 0.3-2.8 0.3-2.8 0.3-1.7-0.4 2.1--1.6-9.6 11.2-0.7 2.3-11.6 14.6-0.7 7.2-21.8 29.7 調查和補救合規成本----1.1 1.1----2.6 2.6---2.0 2.0---4.8 4.8----10.5 10.5 10.5合同條款/restr.cost/損失準備金，淨額-----------------4.8--4.8--4.8---4.8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.2----11.2 調整後的息稅折舊攤銷前利潤 28.0 美元 11.0 美元 13.6 美元 1.7 美元（2.2 美元）52.1 30.0 美元 13.3 美元 12.5 美元 1.3 美元（1.8 美元）55.3 美元 13.3 美元 14.6 美元（3.5 美元）58.6 美元 28.3 美元 12.6 美元（3.7 美元）76.4 美元 12.4 美元（3.7 美元）76.4 美元 12.4 美元 65.9 美元 53.3 美元 5.0 美元（11.2 美元）242.4 美元調整後息稅折舊攤銷前利潤率 11.8% 8.0% 8.7% 8.9% NA 9.5% 13.2% 9.1%8.0% 8.2% NA 10.1% 13.6% 9.4% 8.8% 6.4% NA 10.3% 14.8% 13.1% 7.6% 4.9% NA 11.6% 13.6% 13.4% 10.3% 8.3% 7.2%