Aggregate Principal Amount Outstanding ($MM)
|
BK票據系列名稱
of Notes Issued by
Shell International
Finance to be Exchanged
(collectively,
the 「Old Notes」)
|
CUSIP/ISIN
不。
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認購水平
優先級級別
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一系列債券的標題
由發行
Shell Finance US
(統稱爲Pool 2債券)
「新票據」
(1)
|
到期時間
新票據
規模 (2)
(百萬美元)
|
交易所
(1)(2)
(3)
|
早期
參與溢價
(3)
|
總費用
(1)(2)
(3)(4)
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|||||||||
(本金金額)
(1)
|
現金
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新票據 (本金金額)
新票據 (本金金額)
(1)
|
(主要
金額)
(1)
|
現金
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|||||||||||||
$
|
3,000
|
4.375%的有保證的
2045年到期的票據
|
822582BF8/
US822582BF88
|
1
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4.375% 保證收益
2045年到期的票據
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$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,750
|
2.750%保證
2030年到期的票據
|
822582CG5/
US822582CG52
|
2
|
2.750%保證
2030年到期的票據
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,500
|
4.125%保證
2035年到期票據
|
822582BE1/
美國822582BE14
|
3
|
4.125% Guaranteed
2035年到期票據
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,250
|
4.550%的保證
2043年到期的註釋
|
822582AY8/
US822582AY86
|
4
|
4.550%的利率保證
2043年到期的債券
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
2,250
|
4.000% 保證
到期日爲2046的債券
|
822582BQ4/
美國822582BQ44
|
5
|
4.000% 保證
到期日爲2046的債券
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,500
|
2.375%的利率保證
2029年到期的票據 (5)
|
822582CD2/
US822582CD22
|
6
|
2.375% Guaranteed
Notes due 2029
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
2,000
|
3.250%保證
到期日爲2050年的債券 (5)
|
822582CH3/
US822582CH36
|
7
|
3.250%保證
2050年到期的債券
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,250
|
3.750% 的保證
到期日期爲2046年的票據 (5)
|
822582BY7/
美國822582BY77
|
8
|
3.750% 的保證
到期日爲2046年的票據
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,250
|
3.125%保證
2049年到期的票據 (5)
|
822582CE0/
美國貨幣822582CE05
|
9
|
3.125%的保證
2049年到期的票據
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,000
|
3.000%保證
到期日爲2051年的票據 (5)
|
822582CL4/
US822582CL48
|
10
|
3.000%保證
到期日爲2051年的票據
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,750
|
2.875%的保證收益
截至2026年到期的票據(5)
|
822582BT8/
US822582BT82
|
11
|
2.875% 保證
到期日爲2026年
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
$
|
1,000
|
2.500% 保證
截至2026年到期的票據(5)
|
822582BX9/
美國822582BX94
|
12
|
2.500%的保證收益
到期日爲2026年
|
$
|
500
|
$
|
970
|
$
|
1.00
|
$
|
30
|
$
|
1,000
|
$
|
1.00
|
(1) |
本欄中的「新票據」一詞分別指相應於舊票據系列的新票據系列,其十期票據和票息相同。
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(2) |
除非在結算日期(如下所定義)發行的新票據的總本金金額大於或等於適用的最低新票據規模(如下所定義),否則將不接受任何給定系列的舊票據以進行交換。
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(3) |
每1000美元的舊票據的確認 tendered(並且未 validly withdrawn)並被 accepted 交換的本金。
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(4) |
包括在以下(並未有效撤回)之前 validly tendered的舊票據的及 accepted 交換的早期參與獎金(如下所定義)。
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(5) |
可能不滿足最高金額 Condition(如下所定義)以滿足此係列的舊票據。如果不滿足最高金額 Condition,則不會接受任何給定系列的舊票據以進行 exchange。
|
德意志銀行證券公司
1哥倫布環
紐約,紐約10019
注意:責任管理小組
電話:(美國免費電話):+1(866)627-0391
電話(美國收費):+1(212)250-2955
電話(倫敦):+44 207 545 8011
|
高盛和公司有限責任公司
200 West Street
紐約紐約10282
注意:責任管理小組
電話(美國免費):+1(800)828-3182
電話(美國代付):+1(212)902-6351
電話(倫敦):+44 207 774 4836
電子郵件:gs-lm-nyc@ny.email.gs.com
|
Wells Fargo Securities, LLC
第五層南特賴恩街550號
北卡羅來納州夏洛特市28202號
注意:責任管理小組
美國(免費): +1 (866) 309-6316
美國(代收): +1 (704) 410-4235
歐洲: +33 1 85 14 06 62
電子郵件: liabilitymanagement@wellsfargo.com
|
48 Wall Street, 22層
48 Wall Street, 22樓,紐約,NY10036nd樓層
紐約市,NY 10005
銀行和經紀人電話:+1 (212) 269-5550
免費電話(僅限美國):+1 (877) 783-5524
電子郵件: Shell@dfking.com
通過傳真(只限合格機構):
+1 (212) 709-3328
確認電話:+1 (212) 269-5552
注意:Michael Horthman
網站:www.dfking.com/shell
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●
|
原油和天然氣價格波動;
|
●
|
殼牌集團產品需求變化;
|
●
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貨幣波動;
|
●
|
鑽井和生產成果;
|
●
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儲備估計;
|
●
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市場份額損失和行業競爭;
|
●
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環境和物質風險;
|
●
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與確定合適的潛在收購物業和目標,併成功進行談判和完成此類交易相關的風險;
|
●
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在發展中國家和受國際制裁國家開展業務的風險;
|
●
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立法、司法、財政和監管發展,包括應對氣候變化的監管措施;
|
●
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各國和地區的經濟和金融市場狀況;
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●
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政治風險,包括被徵用的風險、與政府實體重新協商合同條款的風險、項目批准的延遲或提前和共同費用報銷的延遲;
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●
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與流行病的影響相關的風險,例如COVID-19(冠狀病毒)爆發,地區衝突,如俄烏戰爭,以及重大的網絡安全概念;和
|
●
|
交易條件的變化;
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