美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法1934年第13或15(d)條
報告日期(最早報告事件日期):
(依憑章程所載的完整登記名稱)
(成立或組織的)州或其他轄區 成立時的州或其他司法管轄區) |
(報告書文件號碼) | (聯邦稅號) |
(總執行辦公室地址) (郵政編號)
(
(註冊人電話號碼,包括區號)
無可奉告
(如果自上次報告以來更改了前名或前地址)
請勾選以下適當的框框,以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務(請參見一般指示A.2.): 8-K 提交本申報書旨在同時滿足登記人根據以下任何條款的申報義務:
根據法案第12(b)條登記的證券:
每種類別的名稱 |
交易標的 | 每個註冊的交易所名稱 | ||
|
請在方框內打勾,指出申報人是否屬於1933年證券法規定的新興成長公司(本章節第230.405條)或1934年證券交易法規定的新興成長公司(本章節第240.1.2億2條)的範圍。(一個法人實體必須選擇一個框) 1202億2 (本章節第240.1.2億2條) (§2401.2億2) 本章節)
新興成長型公司
如果是新興成長公司,請勾選此處,如果註冊人選擇不使用根據Exchange Act第13(a)條根據提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期遵守任何新的或修訂的財務會計準則。
項目 1.01. 進入實質性確定協議。
2024年9月5日,ASt SpaceMobile, Inc.(“我們”,“我們”,“公司”或“AST”)簽訂了一項股權分銷協議(“ATm銷售協議”),以出售公司的每股面值為$0.0001的A類普通股(“A類普通股”),總發行價值高達$4億(“股票”),在未來三年的期間內,通過一個“市場銷售”計劃不定期出售股票,在該計劃下,巴萊士銀行、憑里證券公司、美國美林證券公司、康拓費哥菲茨及公司,德意志銀行證券公司,羅斯資本合夥公司,蘇格蘭集團(美國)公司和瑞銀證券有限公司(合稱“代理人”)將充當銷售代理人。根據ATm銷售協議出售的股票(如果有的話)將透過任何法律允許認定為根據1933年證券法修正案制定的第415條規定的“市場銷售”方式進行。
代理人將有權根據每股出售的毛銷售價格最高3.0%的佣金率獲得總酬金。我們已同意向代理提供慣例的賠償和貢獻權。我們還將就ATm銷售協議所涉及的某些特定費用向代理人進行報銷。 ATm銷售協議包含慣例的陳述和保證,以及在該協議下出售股票的條件。
我們無義務根據ATm銷售協議出售任何股票,並且隨時可以暫停銷售和提供。根據ATm銷售協議銷售的股票的發行將提前終止,即(1)根據ATm銷售協議銷售總額為$4億的股票,(2)根據協議者或代理人的ATm銷售協議終止而允許在內部,或(3)ATm銷售協議簽署的第三周年。
股票將根據公司在Form S-3(登記號333-281939)上的架上註冊聲明發行。我們在2024年9月5日向美國證券交易委員會提交了一份增補招股說明書(“招股說明書增補”),涉及股票的發售。
本報告書概不構成出售或招攬購買股份的要約,亦不得在任何州提出股份的要約、招攬或銷售,除非該州的證券法根據登記或合格前不得提出股份的要約、招攬或銷售。
有關ATm銷售協議的概述僅為摘要,並應以本報告書檔案為8-k表格的附件1.1的ATm銷售協議全文來限定,並同時參照本報告書。
作為本8-k表格的附件5.1,並參照於說明書補充資料,McGuireWoods LLP針對股份的合法性意見已附上。
项目9.01.财务报表和展陈。
(d)参展品
簽名
根據《1934年證券交易法》的要求,申報人已經合法地由簽字人代表簽署了本報告。
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ASt SPACEMOBILE, INC. | |||||
日期:2024年9月5日 | 簽署人: /簽字/ Andrew m. Johnson | |||||
姓名: Andrew m. Johnson | ||||||
標題: 執行副總裁,致富金融(臨時代碼)官員和 致富金融(臨時代碼)官員 |