EX-10.1 3 ea021318602ex10-1_denali.htm SPONSOR SUPPORT AGREEMENT, DATED AS OF AUGUST 30, 2024, BY AND AMONG DENALI CAPITAL ACQUISITION CORP. AND EACH OF THE PERSONS SET FORTH ON SCHEDULE I ATTACHED THERETO

展品10.1

 

***由於不是重要信息並且註冊機構將其視爲私密或機密信息,因此該展示文稿中已省略了某些標識信息。這些省略的信息在展示文稿中用方括號(「【...】」)表示。***

*** 

 

贊助壓力位協議

 

本贊助支持協議(以下簡稱“支持協議”)日期爲2024年8月30日,由下文所列的人員之間訂立 附表I 附有此處各證明文件(每個文件,一份“贊助商”,並集體稱爲“贊助商Denali Capital Acquisition公司,一家開曼群島豁免公司(將在交割前遷移並轉爲特拉華州公司)母公司。 以及Semnur Pharmaceuticals,Inc.,一家特拉華州公司公司本書未定義但用作定義在合併協議(如下所定義)中所賦予的定義

 

鑑於,截至本協議日期,贊助方合計是指定人名下附表I列明的母公司普通股和母公司權證的記錄持有人和「實益所有人」(依據《交易所法》第13d-3條規定的含義);

 

鑑於,與本壓力位協議的簽署和交付同時,母公司,特拉華州公司和母公司的全資子公司Denali Merger Sub Inc.(以下簡稱“合併子公司”),公司已經簽署並進入了一份合併協議和計劃(根據其條款隨時可能進行修訂、重籤、補充或其他修改的日期爲本協議所載日期)併購協議,日期爲本協議所載日期;

 

鑑於在該協議中所規定的條款和條件下,並根據DGCL的適用規定,經過國內化後,合併子公司將與公司合併(以下簡稱“合併”),公司將繼續作爲合併中的存續公司。

 

鑑於爲了促使公司與合併協議並實施其中所規定的交易,每個保薦人都會簽署並交付本支持協議給公司。

 

鑑於上述事項並根據本協議中所包含的相互承諾和協議,並希望由此產生法律約束力,各方在此同意如下:

 

第一條
贊助商支助協議;擔保

 

第1.1節 綁定 合併協議的效力每個投資方在此確認已閱讀合併協議和該支持協議,並有機會諮詢稅務和法律顧問。每個投資方同意不直接或間接採取任何行動,也不授權或故意容許其關聯公司或代表以其名義採取任何違反合併協議第7.3節( )或第10.5節( )的行動。如果這樣的行動由母公司採取,則會違反合併協議。替代交易若父公司採取此類行動,則會違反合併協議第7.3節( )或第10.5節( )。宣發若父公司採取此類行動,則會違反合併協議第7.3節( )或第10.5節( )。

 

 

 

 

第2.1節 股東大會應該在內外特拉華州統一規定的地點或通過遠程通訊進行部分或全部召開,由董事會的決議指定並在召集通知中詳述。 禁止轉讓在有效時間(a)有效時間和(b)根據《合併協議》第IX條終止的日期和時間的期間(較早的是(a)和(b)之一,稱爲“)截止時間), 每個發起人不得(i)出售、提供出售、承包或同意出售、抵押、質押、授予任何購買期權或其他方式處置或同意處置直接或間接的、向SEC提交登記聲明(除了登記聲明之外)或建立或增加根據《交易所法》第16條定義的看漲等效頭寸或清算或減少看跌等效頭寸,這些頭寸是任何贊助人記錄所有並擁有表決權的「有益所有人」(根據《交易所法》第13d-3條規定)的任何母公司普通股、母公司權證或父母公司的其他普通股或權證(統稱爲“標的證券”), (ii) 進入任何交換或其他安排,將任何標的證券的全部或部分經濟後果轉讓給他人,以及(iii)公開宣佈執行標明在第(i)或(ii)項中的任何交易的意圖。

 

第1.3節 新證券如果包括因有限公司移民而產生的情況,(a) 任何贊助商在本支持協議日期後根據任何股票紅利、股票分拆、資本重組、股份重新分類、股份合併或者對贊助商持有或其他方式影響贊助商持有的贊助商普通股或贊助商認股權證發行任何戰略投資者普通股、戰略投資者認股權證或者戰略投資者的其他股權證券的話,(b) 在本支持協議日期後贊助商購買或以其他方式取得戰略投資者普通股、戰略投資者認股權證或者戰略投資者的其他股權證券的所有權益,或者(c) 贊助商在本支持協議日期後取得投票權或者分享任何戰略投資者普通股或者戰略投資者的其他股權證券的投票權的話(這些戰略投資者普通股、戰略投資者認股權證或者戰略投資者的其他股權證券,統稱爲「warrants」),那麼由該贊助商取得或購買的這些新證券應當受到本支持協議的條款約束,就像它們構成了贊助商在此日之前持有的戰略投資者普通股或者戰略投資者認股權證一樣。非全部),那麼由該贊助商取得或購買的這些新證券應當受到本支持協議的條款約束,就像它們構成了贊助商在此日之前持有的戰略投資者普通股或者戰略投資者認股權證一樣。

 

第1.4節 支持協議.

 

(a) 無論由何方召集,在父公司股東的任何會議上,或其任何休會或延期會議上,或在尋求父公司股東的投票、同意或其他批准的任何其他情況下, 每個發起人應(i) 出席每一次該等會議,或以其他方式使其所有父公司普通股被計算爲出席會議,以計算法定人數;(ii) 投票(或使投票),或執行並交付一份書面同意(或使一份書面同意被執行和交付),涵蓋其所有的受託證券:

 

(i)贊成合併交易相關股東批准事項,並贊成任何關於延期修正案的提案;

 

(ii) 反對或以其他方式拒絕同意任何業務組合或與業務組合相關的建議(除非合併協議中已經考慮);

 

2

 

 

(iii) 反對(或以適用方式不同意),任何合併協議、合併、整合、大規模資產出售、重組、資本重組、解散、清算或Parent(不包括合併協議和由其構思的交易)的清算或解散。)

 

(iv) 反對 (或以適用的方式否決)Parent業務、管理或董事會的任何變更(除了與合併協議及其中所 contemplate的交易有關之外);和

 

(v)反對 (或以其他方式扣留書面同意,如適用)任何會阻礙、挫敗、阻止或撤銷本支持協議、併購協議或所規劃的交易中的任何條款, (B)導致父公司或合併子公司在併購協議下在任何方面違反任何契約、陳述、保證或任何其他義務或協議, (C)導致《併購協議》第 VIII 條列明的任何條件未滿足,或者(D)以任何方式改變父公司的股息政策或資本化政策,包括任何股份類別的表決權。

 

每一名發起人在此同意,其不得進行或同意採取任何與前述內容不相符的行動,也不得將其任何母公司普通股存入投票信託,授予任何與其任何母公司普通股有關的委託書或授權委託書,或使其任何母公司普通股受到任何與該等母公司普通股的投票權有關的安排或協議約束,除非在併購協議、附加協議或相關交易的書面要求下,由公司和母公司明確要求這樣做。

 

(b) 每個贊助商應遵守並完全履行其在那份由贊助商和母公司於2022年4月6日簽署的某個函約中約定的所有義務、承諾和協議(稱爲「贊助商函約」)中的所有條款。贊助商函件”).

 

(c) 每個發起人同意,如果母公司尋求股東批准併購協議或任何其他協議所涉及的交易,該發起人將不會在股東批准或交易中贖回其所擁有的任何標的證券。

 

(d) 在從現在開始到到期時間結束的期間內,每個發起人不得修改或修訂發起人或發起人任何關聯公司(而不是母公司或其子公司)與母公司或母公司子公司之間的任何合同,但可按照合併協議中所 contempl 預見的對投資管理信託協議進行修訂。

 

第1.5節 無行動。每位發起人均同意不發起或參與針對公司、母公司或其任何關聯公司的任何索賠,衍生訴訟或其他訴訟,包括但不限於:(a)就本次支持協議的任何條款的有效性提出質疑,或尋求禁止實施;(b)就本次支持協議、母公司股東批准事項、併購協議或其中涉及的交易聲稱董事會違反任何受託責任。

 

3

 

 

第1.6節 允許 披露每個發起人特此授權母公司、公司及其各自的子公司,在涉及任何法令或其他適用法律、任何國家證券交易所的規則或美國證券交易委員會(SEC)的要求的任何公告、申報或披露中,發佈和披露發起人的身份和對父公司的股權及其在此《支持協議》下的義務。

 

第1.7節 反稀釋 放棄各贊助商特此同意,該贊助商應放棄及特此放棄根據適用法律、母公司組織文件或根據該贊助商或該贊助商的任何關聯公司(母公司或其附屬公司之外)之間或之間的任何合同項下可能可用的任何反稀釋或類似權利(如果有),就併購協議所規定的交易而言,不採取行動以行使此類權利。

 

第1.8節 止損市價單。母公司在此同意(a)對每一份贊助方母公司普通股作出可撤銷的止損市價單,包括可能由登記聲明覆蓋的那些普通股;以及(b)書面通知母公司的過戶代理有關該止損市價單和對該母公司普通股的限制,並指示母公司的過戶代理不得處理贊助方轉讓任何母公司普通股的嘗試;毋庸置疑,母公司根據本 第1.8節 應視爲母公司在贊助方母公司普通股上存在任何類似止損市價單和限制的義務已得到滿足。

 

第1.9節 停止 承辦人的義務。每個承辦人向公司承諾和同意,在本協議生效之日起 至截止時間止:

 

(a) 這樣 贊助商不得與任何人共同行動、進行或以任何方式直接或間接參與 「招標」 「代理人」 或同意(例如美國證券交易委員會的代理招標規則中使用的術語)或委託書或類似內容 投票權,或尋求就任何標的證券的投票權向任何人提供建議或影響與任何人有關的權利 就企業合併交易進行投票或其他行動,但建議母公司的股東投票除外 贊成 (i) 通過合併協議和批准本協議或由此設想的交易(以及所需的任何行動) 爲此),(ii)批准註冊聲明中提出的每項其他提案,以及(iii)任何行動 爲進一步執行此項規定而必需的以及其他明確規定 第一條 本支持協議的。

 

(b) 該贊助商不得與任何人共同行動,或者將任何Subject證券存入投票信託,或者與任何人就Subject證券的投票事項達成任何安排或協議,除非根據本Support協議的規定。第一條 本Support協議的規定。

 

第1.10節 沒有 不一致的協議每位贊助商在此同意、聲明和承諾,該贊助商沒有簽訂,並且將不會簽訂任何可能限制、限制或干預其在此項義務下履行的協議。

 

第1.11節 進一步的保證每個贊助人應按照合併協議中規定的條款和條件以及本協議規定的條件履行和交付所需的文件並採取必要的行動以完成合並和其他在合併協議中約定的交易。

 

4

 

 

第二條
陳述和保證。

 

第2.4節 無論是年度股東大會還是特別股東大會,都可以從時間上來進行多次延期,在相同或其他地點重新召開。如果在以下情況下,無需通知任何此類已延期的會議:(i)在召開會議的會議期間宣佈其舉辦的時間、地點(如果有)、遠程通訊手段(如果有);(ii)在召開會議的會議期間顯示該信息,在給與股東的通知中無需顯示該信息。 贊助商的陳述和擔保每位贊助商在本協議簽訂之日向母公司和公司(僅關於其自身而非其他任何贊助商)作出以下陳述和擔保:

 

(a) 組織; 授權代表如果贊助商不是個人,則必須在其成立、成立和組織的司法管轄區下合法存在並處於良好地位,並且本壓力位協議的執行、交付和履行以及在此處設想的交易的實現均在贊助商的公司、有限責任公司或組織權力範圍內,並已經由贊助商必要的公司、有限責任公司或組織行動得到了充分授權。如果贊助商是個人,則該贊助商必須有完全的法律能力、權利和權限來簽署和交付此壓力位協議並履行其在此處的義務。此壓力位協議已由該贊助商完全簽署和交付,並且在假定其他方對此壓力位協議的授權、簽署和交付的前提下,本壓力位協議構成了該贊助商的一個在此處條款下可以執行的法律有效和具有約束力的義務,受可適用於債權人權利的破產、破產、欺詐轉讓、重組、暫停和類似法律的限制通常影響並且受到公平原則的約束,就可執行性而言。如果此壓力位協議以代表或託管質量簽署,簽署此壓力位協議的個人必須有完全的權力和權限代表相關贊助商簽署此壓力位協議。

 

(b) 所有權這樣的贊助商是該公司的記錄和「實際所有人」(根據交易所法案第13d-3條的含義),並且對該贊助商的母公司普通股和母公司認股權有良好的所有權,並不存在任何抵押權或任何其他限制或限制(包括對該母公司普通股和母公司認股權的投票權、賣出權或否則處置權的限制(除了證券法下的轉讓限制)),影響任何這樣的母公司普通股或母公司認股權,除了根據(i)本支持協議的留置權,(ii)母公司和贊助商的組織文件,(iii)併購協議,(iv)贊助商與母公司簽訂的與母公司首次公開發行有關的協議,或者(v)任何適用的證券法規定的留置權。在本支持協議簽署之日,贊助商的母公司普通股和母公司認股權是唯一由贊助商以名義或有益所有的股權,在投票方面,未受到任何代理權、表決信託或其他協議或安排的約束,除非本協議和贊助協議另有規定。除母公司認股權和母公司普通股外,贊助商不持有或擁有任何權利,可以直接或間接地取得母公司的任何權益證券或可以轉換爲或可以兌換爲母公司權益證券的任何權益證券。

 

5

 

 

(c) 沒有衝突本壓力位協議由該贊助商執行和交付,這不會導致該贊助商組織文件的衝突或違反,也不會要求任何未獲得的第三方同意或批准或採取任何未採取的行動(包括在任何合同約束下的該贊助商或該贊助商的母公司普通股或Warrants)。在任何情況下,只要這種同意、批准或其他行動會防止、禁止或實質性延遲該贊助商履行本壓力位協議下的義務。

 

(d) 訴訟。 針對此贊助商,目前沒有任何未決的程序,或者據此贊助商所知,沒有任何可能被提起的程序,即使是在任何仲裁員或任何政府機構之前,這些程序也不得以任何方式挑戰或尋求阻止、禁止或實質性延遲贊助商根據本支持協議履行其義務。贊助商沒有發起有關擬議在併購協議中的交易的訴訟。

 

(e) 券商 費用未經贊助方安排,任何券商、中介、投資銀行或其他人士不得就併購協議所涉交易而獲得任何券商費用、中介費或其他佣金,因此贊助方、母公司或其任何關聯公司可能承擔責任。

 

(f) 聯營安排其贊助商或據該贊助商所知,該贊助商的親屬或任何在該贊助商具有直接或間接法定、合同或實際所有權五%或以上的人士,均不是與母公司或其子公司有任何與其相關的合同或與之相關的任何權利。

 

(g) 確認書此類贊助方理解並承認,根據本支持協議,上述各方正在依賴於贊助方簽署和交付此支持協議來執行並履行合併協議。

 

第三條
其他。

 

第3.1節 終止本壓力位協議及其所有條款應在到期時間或贊助商、母公司和公司的書面同意之一發生較早者自動終止,無需各方進一步採取任何行動,並且對任何一方均不再具有任何約束力。在該壓力位協議終止時,各方根據本壓力位協議下的所有義務應終止,無需任何一方對任何相關人承擔任何責任或其他義務,也不應有任何一方針對另一方主張任何權利(任何人也無權針對該方主張任何權利),無論是基於合同、侵權或其他任何方式,均不得針對本協議內容主張任何權利; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。即本壓力位協議終止後,本壓力位協議的終止不免除任何一方主張由於本壓力位協議終止前發生的任何違約行爲而產生的責任。 第三章 上述內容應在本壓力位協議終止後繼續有效。

 

6

 

 

第 3.2 節 整個 協議;修正案。本支持協議和此處提及的其他協議構成完整的協議和諒解 本協議當事方就本協議標的達成並取代先前的所有諒解、協議或陳述 或本協議當事方之間,無論是書面還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議標的或所設想的交易有關 特此。除非雙方簽署書面協議,否則無法修改本支持協議,也不能終止 口頭或行爲方式。除非由該豁免所針對的一方簽署書面文件,否則不得放棄本協議的任何條款 必須執行,任何此類豁免僅適用於給予此類豁免的特定情況。

 

第3.3節 作業. 除非在此處另有規定,否則任何一方不得在未得到其他各方事先書面同意的情況下轉讓此支持協議或其任何權利、利益或義務。任何違反本段規定的所謂轉讓均應無效,並不具備轉移或轉讓任何利益或權益給所謂受讓方的效力。本支持協議對於每個贊助商、母公司和公司,以及他們各自的繼任者、繼承人、個人代表和受讓人和被允許的轉讓方均具有約束力。

 

第3.4節 相關方本支持協議可通過任意數量的原件、電子件或傳真件等方式執行,每一份都視爲原件,所有這些原件合併構成一份完整的協議。 本支持協議在交付給每一方其各自簽署的副本或提前交付給每一方其各自的原件、複印件或電子傳真簽名頁面時(這些頁面共同構成一份完整的協議,但並非分別履行),即生效。(這些簽名可以是電子簽名,包括pdf格式或符合美國2000年電子簽名法或類似法律的任何電子簽名,例如www.docusign.com或www.HelloSign.com)。

 

第3.5節 可分割性本支持協議應被視爲可分割的,任何條款或規定的無效或不可執行性都不會影響本支持協議或其他任何條款或規定的有效性或可執行性。此外,在任何無效或不可執行的條款或規定的情況下,各方擬定在本支持協議中增加與該無效或不可執行條款或規定儘可能相似的條款,並且該條款是有效和可執行的。

 

第3.6節 法律管轄; 司法管轄權; 放棄陪審團審判; 懲罰性賠償。並參照並納入並參照並納入《合併協議》的第10.15、10.16和10.17節 必要時修改,以全權適用於因本壓力位協議引起的任何爭議。

 

第3.7節 通知任何關於本支持協議的條款或規定的通知、同意或請求,都必須以書面形式發送或給予,並根據《合併協議》第10.1條款的規定發送或給予相應方,在涉及公司和母公司的情況下,應發送或給予《合併協議》第10.1條款中所列地址,對於每個贊助商,應發送或給予其所列地址上 附件1.

 

7

 

 

第3.8節 股票拆分調整如果主體證券發生股票拆分、股利、合併或重分類,或通過合併、整合、重組、資本重組或業務組合等其他方式進行變更,必須對本支持協議的條款進行公平調整,以確保本協議下的權利、特權、責任和義務將繼續適用於每位贊助方、母公司、公司和已變更的主體證券。

 

第3.9節 進一步的行動各方同意後續根據本協議目的並且得到他方書面合理請求的需要或者希望使本協議目的生效的任何進一步文件、協議或轉讓文件等,均應就行履行與交付。

 

第3.10節 具體表現各方同意,如果本協議的任何條款未按照其規定執行,將會發生不可彌補的損害,因此各方有權請求禁令或禁令,以防止違反本協議或強制執行本協議的條款和規定,而無需提供實際損害證明或其他證明,此外,他們根據本協議明確允許的法律或衡平權益享有的其他救濟措施。各方進一步放棄了:(a)在請求具體執行的訴訟中,法律救濟將是充分的辯護和(b)以獲得衡平救濟的前提條件而要求提交擔保或債券。

 

第3.11節。 代表各方在本《支持協議》簽署本豁免條款時均確認,各自已獲得由各方自行選擇的獨立法律顧問代表並與其討論了該豁免條款的法律後果和意義。各方在本《支持協議》進一步確認,各自已閱讀並理解該豁免條款的含義,並在與法律顧問一起考慮該豁免條款的後果後,知情、自願地且並無任何脅迫下授予該豁免條款。

 

[本頁意在空白,以下爲簽名頁]

 

8

 

 

特此證明,保薦人、母公司和公司各自已經導致本保薦支持協議於上述日期第一次書面。

 

  贊助商:
   
  Denali Capital全球貨幣投資有限責任公司
   
  通過: /s/ Peter Xu
  姓名:Luisa Ingargiola Peter Xu
  標題: 經理
     
  胡鋒昌
  Huifeng Chang
   
  /s/ 黃磊
  Lei Huang
   
  Jim Mao
  Jim Mao
   
  尤孫
  尤孫
   
  /s/凱文 瓦西里
  凱文·瓦西里
   
  新股份發行人:
   
  DECA:每整個認股權可按11.50美元行權價行使一股普通股會員
   
  通過: /s/ 黃磊
  姓名: 黃雷
  標題: 首席執行官

 

[贊助支持協議簽署頁]

 

9

 

 

  公司:
   
  賽姆納製藥公司。
   
  通過: /s/ Jaisim Shah
  姓名:Luisa Ingargiola Jaisim Shah
  標題: 首席執行官

 

[贊助支持協議簽署頁]

 

10

 

 

要約收購書中的附表I中所列示的公式。

 

    地址   股份   權證
德納利資本全球投資有限責任公司  

麥迪遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

  2,442,500   510,000
Huifeng Chang  

麥迪遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -
Lei Huang  

麥迪遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

[***]

  50,000   -
Jim Mao  

麥迪遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -
你好  

麥迪遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -
凱文·瓦西里  

麥迪遜大道437號27樓

紐約,NY 10022

[***]

  20,000   -