EX-10.2 4 ea021318602ex10-2_denali.htm COMPANY STOCKHOLDER SUPPORT AGREEMENT, DATED AS OF AUGUST 30, 2024, BY AND AMONG SCILEX HOLDING COMPANY, SEMNUR PHARMACEUTICALS, INC. AND DENALI CAPITAL ACQUISITION CORP

展品10.2

 

公司股東支持協議

 

本公司股東 支持協議,日期爲2024年8月30日(以下簡稱「本協議」支持協議)由下文的 股東(以下簡稱“本協議 展品 A股東名稱全部協議稱爲「」。股東。我們的修訂後的公司章程還指定了有關股東通知的表單和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在我們的股東年會上提出問題或在我們的股東年會上對董事進行提名。Semnur Pharmaceuticals, Inc.是一家特拉華州公司(以下簡稱「公司」公司Denali Capital Acquisition Corp.是一家開曼群島信託公司(將在終止前遷入特拉華州併成爲特拉華州公司)(以下簡稱「公司」母公司。 在本處未定義但在合併協議中定義的以大寫字母形式使用的術語應具有合併協議所賦予的意義(如下定義)。

 

鑑於,與本協議的簽署和交付同時,母公司Parent,德納利合併子公司股份有限公司,一家特拉華州公司和母公司的全資子公司(“合併子公司”),公司已經簽署並進入了一份合併協議和計劃(根據其條款隨時可能進行修訂、重籤、補充或其他修改的日期爲本協議所載日期)併購協議,日期爲本協議所載日期;

 

鑑於在該協議中所規定的條款和條件下,並根據DGCL的適用規定,經過國內化後,合併子公司將與公司合併(以下簡稱“合併“),公司將繼續作爲合併後存續公司。

 

鑑於,截至本協議日期,每個股東均擁有公司普通股額,每股面值爲$0.00001,在其名稱後面列出 展覽A (所有這些股份,或者在本支持協議終止前每個股東後續收購的公司股份的繼任者或者新增股份,無論是名義上的所有權或者投票權)股份

 

鑑於爲了誘使母公司簽訂並完成《合併協議》中規定的交易,每位股東都向母公司執行和交付本支持協議。

 

鑑於上述事項並根據本協議中所包含的相互承諾和協議,並希望由此產生法律約束力,各方在此同意如下:

 

1. 綁定 合併協議的效力每位股東特此確認已閱讀並理解並且有機會諮詢稅務和法律顧問有關並同意不直接或間接採取 任何行動或授權或故意允許其關聯公司或代表代表其採取任何違反《合併協議》第7.3(替代交易若父公司採取此類行動,則會違反合併協議第7.3節( )或第10.5節( )。宣發)條款的行動。

 

2. 投票協議在此之日起至較早者(a)生效時間,及(b)根據其條款終止的日期和時間之間(以較早者爲準,以下稱爲“ 截止時間”)作爲公司的股東,不可撤銷地同意,在與合併協議相關的公司股東會議上(無論是年度會議還是特別會議,無論是否進行過以及召開的會議以及會議的任何延期或推遲)(以下稱爲“ 交易”)和/或與公司股東書面同意有關的交易(與合併協議相關的所有會議或同意,以下統稱爲“ Meeting”),該股東應:

 

(a)會議舉行時,出席會議或以其他方式使其股份被視爲出席,以建立法定人數;

 

 

 

 

(b)在會議上投票(或書面同意並執行行動),或者導致其所有股份投票(或有效執行並返回並導致這樣的同意)支持並執行合併協議和交易;

 

(c)授權並批准公司認爲有必要或適當的任何有關公司組織文件的修正案,以便實施交易;和

 

(d)投票(或書面同意並執行並返回行動),或者在會議上進行投票(或有效執行並返回並導致此類同意與之相關),反對其所有股份中的任何其他行動,該行動可能合理地預期(i)阻礙、干擾、挫敗、延誤、推遲或不利地影響合併或任何交易,(ii)導致公司在合併協議下違反任何契約、陳述或保證或其他義務或協議,或(iii)導致此類股東在本壓力位協議中的任何契約、陳述或保證或其他義務或協議的違約。

 

3. 除了無償轉讓給與參與者有關的人或實體(家庭成員、家庭信託等)外,受限股票獎勵不得轉讓給另一個人,除非由委員會全權決定。除非按照本協議的規定終止本協議,否則每位股東同意不得銷售、轉讓或以其他方式轉讓其任何股份,除非買方、受讓方或轉讓方簽署了一份合理可接受的補充協議加入此壓力位協議。公司不得在其股份登記(簿記或其他方式)中註冊任何不符合此協議的股份的銷售、轉讓。 第3部分.

 

4. 新證券在截止日至到期日這段期間,如果:(a) 任何股東在本壓力位協議日期後根據任何股息、股票拆分、股本重組、股份重分類、股票交換或以其他方式交換公司的股東所持有的公司普通股或其他股權證券而發行給任何公司普通股東或其他股權證券;(b) 任何股東在本壓力位協議日期後購買或以其他方式得到公司普通股或其他股權證券的所有權益;(c) 任何股東在本壓力位協議日期後取得在公司普通股或其他股權證券的表決權或共享權益,那麼每個股東獲得或購買的這些新的證券將受限於本壓力位協議的條款,就像它們自本協議日期之日起構成普通股一樣。非全部),那麼每個股東獲得或購買的這些新證券將受限於本壓力位協議的條款,就像它們自本協議日期之日起構成股票一樣。

 

5. 不 挑戰。每位股東同意不發起、參與、協助、支持或鼓勵,並同意採取所有必要措施退出任何類別、針對本壓力位協議或併購協議的任何條款的任何類別訴訟,包括但不限於就(a) 挑戰本壓力位協議或併購協議的任何條款的有效性或試圖禁止 控件 的執行,或(b) 聲稱在評估、談判或簽署併購協議過程中任何人的違反任何受託責任。

 

6. 放棄每個股東在此無條件和不可撤銷地放棄(a)根據適用法律,就合併協議、交易實施以及相關交易(包括合併)可能享有的對應權利的評估權、反對權或類似權利,以及(b)放棄依據公司的組織文件可能獲得的在公司清算時的任何支付權利。

 

7. 同意披露 每位股東在此同意在Form S-4或Form F-4(適用時)和委託代理人聲明中公佈和披露其身份和對股票的受益所有權以及與此支持協議有關的承諾、安排和理解的性質。如果父母公司或公司認爲適當,將提供本支持協議的副本。每位股東將迅速提供父母公司或公司根據交易所提交的監管申請或申請批准所要求的任何合理信息(包括提交給SEC的文件)。每位股東在此同意在Form S-4或Form F-4(適用時)和委託代理人聲明中公佈和披露其身份和對股票的受益所有權以及與此支持協議有關的承諾、安排和理解的性質。如果父母公司或公司認爲適當,將提供本支持協議的副本。每位股東將迅速提供父母公司或公司根據交易所提交的監管申請或申請批准所要求的任何合理信息(包括提交給SEC的文件)。

 

2

 

 

8. 股東 陳述:每個股東在此日期代表並保證給予母公司和公司,如下:

 

(a)該股東是在其成立所在法域的法律下合法組織、有效存在且名聲良好,本《支持協議》的執行、交付和履行以及本協議所規定的交易的完成均在該股東的組織權力範圍內,並且已經獲得該股東所有必要的組織行動的合法授權;

 

(b)此支持協議已由該股東正式執行和交付,假設其他各方對該支持協議進行了正當授權、執行和交付,則該支持協議構成該股東的合法有效且有約束力的義務,在此項合同條款下對該股東具有執行能力(但非破產法、其他類似於影響債權人權益的法律以及影響特定履行和其他衡平救濟方法可行性的一般衡平原則可能會對執行能力產生限制)。

 

(c)除非在第8(c)附表中另有規定,股東簽署和交付本壓力位協議,不會,並且股東履行其在此項下的義務不會,(i) 與股東的組織文件相沖突或違反,(ii) 需要任何尚未獲得的第三方同意或批准或其他第三方未採取的行動,前提是,如果此類同意、批准或其他行動會阻止、禁止或實質性地延遲股東履行其在本壓力位協議下的義務。

 

(d)沒有針對該股東正在進行的或者該股東所知威脅到該股東的,在任何仲裁員或者政府機關的前面(或者,在威脅性的訴訟中,將在之前),該訴訟以任何方式挑戰或試圖阻止、禁止或實質性延遲該股東履行其在本壓力位協議下的義務。

 

(e)沒有經紀人、找頭、投資銀行家或其他人在本《壓力位協議》或任何相關交易中有權收取任何佣金、找頭費或其他佣金,這些安排是由該股東或據該股東所知,公司進行的。

 

(f)股東未簽署,也不得簽署任何協議,該協議將阻止其履行壓力位協議項下的任何義務。

 

(g)這樣的股東對其股份擁有良好的所有權,除了允許的留置權之外,沒有任何留置;而且這樣的股東有唯一的投票權或使其股份被投票。

 

(h)對其名下所列股東的股份 展品 A 截至本日,其名下所持有的公司已發行股份爲唯一,並且其名下的股份沒有受任何委託書、投票信託或其他與本支持協議不一致的股份表決安排的約束。

 

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9. 終止。 本壓力位協議及其所有條款應在以下較早的時間(a)到期時間或(b)股東、母公司和公司的書面協議時自動終止,並且對不再具有任何法律效力。在本壓力位協議終止時,各方根據本壓力位協議的所有義務將終止,無需任何一方就此向任何人承擔責任或其他義務,或就此交易而言向任何人承擔責任或其他義務,任何一方均不得要求另一方(也不得有任何人對該方主張任何權利),無論是根據合同、侵權或其他方面,均關於本協議項下的主題; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。即本壓力位協議終止後,本壓力位協議的終止不免除任何一方主張由於本壓力位協議終止前發生的任何違約行爲而產生的責任。 第九部分 上述內容應在本壓力位協議終止後繼續有效。

 

10. 整個協議; 修正本支持協議及其引用的其他協議構成各方就本主題的全部協議和理解,取代所有先前的理解、協議或陳述,無論是口頭還是書面,只要它們以任何方式與本主題或根據此處所擬傳遞的交易相關。本支持協議不得更改,除非得到各方簽署的書面文件,也不得通過口頭或行爲方式終止。本協議任何規定均不得放棄,除非得到欲強制執行該放棄的一方簽署的書面文件,任何此類放棄僅適用於提供該放棄的具體情況。

 

11. 作業除非在此明確規定的情況下,任何一方不得轉讓本壓力位協議或其在此項下的任何權利、利益或義務,未經其他方的書面事先同意。任何違反本段的所稱轉讓均應無效且不產生效力,並且不得使所謂受讓方轉讓任何權益或所有權。本壓力位協議應對每個股東、母公司和公司以及他們各自的繼承人、遺產執行人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。

 

12. 相關方本支持協議可以以任何數量的原件、電子版或傳真件形式執行,每一份這樣的副本均視爲原始文件,並且所有這些副本共同構成但一份文件。 本支持協議在遞交給每一方已簽署的副本或遞交給每一方原件、複印件或電子傳輸簽名頁的同時生效,這些簽名頁共同(但不需要各自)帶有簽名。(其中每一份可以是電子簽名,包括pdf或符合2000年美國聯邦ESIGN法案或類似法律的任何電子簽名,例如www.docusign.com或www.HelloSign.com) 其他所有方的。

 

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13. 可分割性。 本支持協議應被視爲可分割的,本協議的任何條款或規定的無效或不可執行性均不影響本支持協議或本協議的任何其他條款或規定的有效性或可執行性。此外,在替代任何這種無效或不可執行的條款或規定時,各方意圖作爲本支持協議的一部分添加一項與此類無效或不可執行的條款或規定儘可能相似的條款,並且具有有效性和可執行性。

 

14. 法律管轄; 司法管轄權; 放棄陪審團審判; 懲罰性賠償。並參照並納入並參照並納入《合併協議》的第10.15、10.16和10.17節 必要時修改,以全權適用於因本壓力位協議引起的任何爭議。

 

15. 提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。 助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會,通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。任何與該技術支持協議條款或規定有關的通知、同意或請求應以書面形式進行,並根據併購協議第10.1條的規定發送或給予適用方。就公司和母公司而言,應發送至併購協議第10.1條中列明的地址,就每位股東而言,應發送至其在 展品 A.

 

16. 股票拆分調整如果發生股票拆分、股票股利、合併、整合、重組、資本重組、業務合併或其他方式造成股份變動,必須對本壓力位協議的條款進行公平調整,以確保在股東、母公司、公司以及變更後的股份之間的權利、特權、責任和義務得以繼續。

 

17. 進一步的行動各方同意後續根據本協議目的並且得到他方書面合理請求的需要或者希望使本協議目的生效的任何進一步文件、協議或轉讓文件等,均應就行履行與交付。

 

18. 具體表現各方同意,如果本協議的任何條款未按照其規定執行,將會發生不可彌補的損害,因此各方有權請求禁令或禁令,以防止違反本協議或強制執行本協議的條款和規定,而無需提供實際損害證明或其他證明,此外,他們根據本協議明確允許的法律或衡平權益享有的其他救濟措施。各方進一步放棄了:(a)在請求具體執行的訴訟中,法律救濟將是充分的辯護和(b)以獲得衡平救濟的前提條件而要求提交擔保或債券。

 

19. 代表各方在本《支持協議》簽署本豁免條款時均確認,各自已獲得由各方自行選擇的獨立法律顧問代表並與其討論了該豁免條款的法律後果和意義。各方在本《支持協議》進一步確認,各自已閱讀並理解該豁免條款的含義,並在與法律顧問一起考慮該豁免條款的後果後,知情、自願地且並無任何脅迫下授予該豁免條款。

 

[本頁意在保留空白]

 

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鑑證人,股東, 母公司和公司已各自導致本股東支持協議於上述首次書面日期得以正式簽署。

 

  股東:
   
  Scilex Holding Company
   
  通過: /s/ 約翰尼,博士。
  姓名:Luisa Ingargiola 約翰尼,博士。
  標題: 執行主席
   
  公司:
   
  賽姆納製藥公司。
   
  通過: /s/ Jaisim Shah
  姓名: Jaisim Shah
  標題: 首席執行官
   
  新股份發行人:
   
  DECA:每整個認股權可按11.50美元行權價行使一股普通股會員
   
  通過: /s/ 黃磊
  姓名: Lei Huang
  標題: 首席執行官

 

6

 

 

附錄 A

 

股東。我們的修訂後的公司章程還指定了有關股東通知的表單和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在我們的股東年會上提出問題或在我們的股東年會上對董事進行提名。

 

股東名稱 普通股數量 通知地址
Scilex Holding Company 160,000,000 San Antonio Road 960
加利福尼亞州帕洛阿爾託市94303
電子郵件:jshah@scilexholding.com