第99.1展示文本
Planet报告了2025财年第二季度的财务结果
交付创纪录的季度营业收入为6110万美元，同比增长14%
将GAAP毛利率扩展至53%，非GAAP毛利率扩展至58%
发射了36颗SuperDove卫星和首颗Tanager高光谱卫星
旧金山，加利福尼亚州-2024年9月5日- 星球实验室有限公司（纽交所：PL）（以下简称“星球”或“公司”），是地球日常数据和见解的领先提供商，今天公布了截至2024年7月31日的财务结果。
“在第二季度，我们在政府客户中继续保持强劲势头，特别是在军工股和情报板块，营业收入同比增长超过30%，我们看到我们的广域监控解决方案配备人工智能持续受到需求。”Planet的联合创始人、首席执行官和主席Will Marshall说道：“我们重组了业务，转向与行业板块对齐的运营模式，并在整个公司范围内提高了运营效率。我们对毛利率的扩张和季度内所看到的盈利目标进展表示满意，以及上月推出了36颗超级鸽卫星和Planet的首颗高光谱卫星。”
Ashley Johnson，Planet 的总裁兼首席财务官表示：“我们第二季度的业绩表明了我们在本财年第四季度实现调整后息税折旧前利润（Adjusted EBITDA）盈利的目标的持续进展——这是我们建立高利润、可持续、产生现金流的业务征程中的重要里程碑。我们的资产负债表依然强劲，截至本季度末，我们有约2490万美元的现金、现金等价物和短期投资，并且我们仍然没有债务。”
2025财年第二季度财务和关键指标亮点：
•第二季度营业收入同比增长14%，创下6100万美元的历史记录。
•第二季度的年度合同价值(ACV)的百分比为96%。
•期末客户数同比增长7%，达到1,012位客户。
•第二季度毛利率为53%，较2024财年第二季度的49%有所提高。第二季度非GAAP毛利率为58%，较2024财年第二季度的52%有所提高。
•2025财年第二季度净亏损为（38.7）百万美元，而2024财年第二季度净亏损为（38.0）百万美元。2025财年第二季度净亏损中，（10.5）百万美元与公司在该季度进行的员工减少有关的非经常性费用有关。第二季度调整后的EBITDA亏损为（4.4）百万美元，而2024财年第二季度亏损为（14.5）百万美元。
•季末现金及现金等价物及短期投资为2.49亿美元。
最近业务亮点：
培育客户和合作伙伴关系
•北约： Planet赢得了北大西洋公约组织（NATO）通信和信息机构的入门合同，用于“联盟空间持续监视”计划。根据合同，北约将可以使用Planet的广域监控和高分辨率任务解决方案，以评估和执行外国军事活动的详细跟踪和分析，监控制造行业，并填补情报空白。
•国际军工股客户： Planet与国际军工股客户达成了千万元的交易，包括扩展高分辨率任务图像，并与合作伙伴SynMax进行了AI增强的PlanetScope数据的航海领域意识试点项目。
•巴林王国政府： Planet和巴林王国政府宣布，王国正在使用Planet数据，结合合作伙伴Aetosky的人工智能能力，以支持智慧城市管理和全国城市规划倡议。王国表示，到目前为止，这已大幅提高了建筑许可验证活动的效率。
•国际政府机构: Planet与一家国际政府机构达成了七位数扩展协议，提供高分辨率的SkySat数据。
•BASF数字农业有限公司： Planet将其与长期客户和全球农业领导者BASF的合同扩展，将Planet的田界解决方案添加到其xarvio®数字农业解决方案平台中，以支持他们的压力位的数字农业解决方案平台。 Xarvio是一个数字农业应用程序，为农民和顾问提供及时的农学建议，在七个以上的国家为超过10万客户提供服务。
•美国水晶糖公司： Planet宣布与美国水晶糖进行续约和扩展，由Planet合作伙伴SatAgro领导。SatAgro是一家精准农业公司，将使用Planet的数据为美国水晶糖提供北美地区先进的甜菜监测，包括收获进度、产量预测等解决方案，以提供其他见解，帮助制定作物管理决策。
新科技和产品
•最新发射： 在2024年8月16日，星球公司的第一颗高光谱卫星Tanager-1，搭载在spacex运载火箭上成功进入轨道，与36颗星球超级鸽卫星一起发射。星球公司已经与Tanager-1取得联系，卫星目前正在进入委托运行的过程。Tanager-1得以成功实现，得益于由碳映射器联盟（Carbon Mapper Coalition）资助的努力，该联盟的重点是甲烷和二氧化碳超级排放的监测。所有36颗超级鸽卫星也已经联系上了，第一颗卫星在创纪录的三天内就成功实现了首光。星球公司的超级鸽星座仍然是有史以来最大的地球成像舰队，也是星球公司广域监测解决方案的基础。
•英伟达Jetson: 在本季度，Planet宣布其即将推出的鹈鹕-2卫星将整合下一代通信科技和英伟达的Jetson平台。借助这些先进技术，Planet计划设计工作流程，可以显著缩短向客户提供可行动见解的时间表。预计鹈鹕-2卫星将在图像质量、波段、空间分辨率和成像能力方面相对于其SkySat前身有所改进。
影响和esg
•灾害响应： 作为与微软人工智能实验室的持续合作的一部分，Planet为救援和救助行动、研究人员和媒体机构提供紧急灾害的图像。最近，Planet与微软人工智能实验室和人道主义援助组织合作，以支持迅速的灾害响应和建筑损毁评估，以覆盖飓风贝里尔对格林纳达的影响。根据目前的估计，贝里尔在6月底至7月初袭击，造成数十人死亡和数十亿美元的损失。值得注意的是，这是有记录以来形成最早的大西洋5级飓风。
•亚马逊保护： Mapping the Andean Amazon Project发布了一系列关于亚马逊雨林碳储量的报告之一。研究人员利用Planet的深度数据存档和Forest Carbon Diligence产品，估算了亚马逊生物群落地表以上森林碳总量，并了解过去10年损失或增益了多少。这项研究证实了亚马逊仍然是一个关键的净碳吸收汇，并可用于分析哪些地区具有更高的碳密度，这有助于政策制定者分配保护资源。这些数据还可以用于碳市场及其客户的验证，因为运营高质量的碳市场需要有效的碳固定测量和验证过程。Planet在地球系统科学领域继续开展积极的教育与研究计划，推动宝贵的研究和用例验证。
第三季度财务展望
截至2024年10月31日的2025财年第三季度，Planet预计营业收入将在6100万美元至6400万美元的区间内。预计非GAAP毛利率将在59%至61%的区间内。预计调整后的EBITDA亏损将在约为5美元的区间内。
本季度盈利预计在xxx万至xxx万美元之间。资本支出预计在本季度约1300万至1600万美元之间。
由于某些调和项目，如股权激励费用和折旧及摊销费用的数额不确定或超出Planet的控制范围且无法合理预测，Planet尚未将其非依据公认会计原则（GAAP）的财务展望与最直接可比的GAAP措施达成一致。第三财季的实际这些费用数额将对Planet未来的GAAP财务结果产生重大影响。因此，未经过度努力，目前不能提供Planet的非GAAP展望与最可比的GAAP措施的调和。
上述的前瞻性表态反映了Planet截至今天日期的预期。鉴于下文讨论的风险因素、不确定性和假设的数量，实际结果可能存在重大差异。
网络广播和电话会议信息
2024年9月5日，Planet将于当天下午5:00（ET）/ 下午2:00（PT）举行电话会议。您可以在www.planet.com/investors/上收听网络直播。活动结束后大约2小时将提供回放。如果您希望注册参加电话会议，请转到以下链接：https://www.netroadshow.com/events/login?show=7f21d0c6&confId=69577 。然后，您将通过电子邮件收到访问详细信息。
此外，在Planet的投资者关系页面上提供了一份补充演示文稿。
关于Planet Labs PBC
Planet是全球领先的全球地理信息和地理解决方案的提供商。Planet的使命是每天为世界提供影像并使变化可见、易于访问和可操作。Planet成立于2010年，由三位NASA科学家创立，设计、构建和运营最大的地球观测成像卫星机队。Planet向超过1,000家客户提供使命关键的数据、先进的洞察力和软件解决方案，这些客户包括世界领先的农业、林业、情报、教育和金融公司以及政府机构，使用户能够简单有效地从卫星影像中获得独特的价值。Planet是一家公益性公司，股票代码为PL，在纽约证券交易所上市。欲了解更多信息，请访问www.planet.com并关注我们的X（前身为Twitter），或收看HBO的《狂野太空》。
信息披露渠道
Planet打算通过多种渠道向公众宣布重要信息，包括提交给证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播、公司投资者关系网页（investors.planet.com）和博客（planet.com/pulse），以实现广泛、非排斥性的信息传播，并履行根据FD法规的披露义务。Planet在其博客上发布的信息可能被视为重要信息。因此，Planet鼓励投资者、媒体和其他人员关注上述渠道，并审查通过这些渠道披露的信息。
星球使用非GAAP财务指标
本新闻稿包括非通用会计净利润、非通用会计毛利率、以下进一步描述的某些非通用会计费用、非通用会计营业损失、非通用会计净亏损、每股摊薄非通用会计净亏损、调整后的息税折旧及摊销费用和积压订单等非通用会计指标，公司使用这些非通用财务指标来补充其根据美国通用会计准则(RAP)列示的结果。公司包含这些非通用财务指标，因为管理层使用它们来评估公司的核心运营绩效和趋势，并就资本配置和新投资做出战略决策。
非GAAP毛利润和非GAAP毛利率公司将非GAAP毛利润定义为经调整后的毛利润，包括股权酬劳、作为营业成本的已获取无形资产的摊销、重组成本以及与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金。公司将非GAAP毛利率定义为非GAAP毛利润除以营业收入。
非美国通用会计准则开支公司定义和计算非美国通用会计准则营业成本、非美国通用会计准则研发支出、非美国通用会计准则销售和市场费用、以及非美国通用会计准则一般和管理支出，分别是相应的美国通用会计准则财务指标（营业成本、研发支出、销售和市场费用，以及一般和管理支出）经过股权补偿、取得的无形资产摊销、重组成本以及与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金调整后的数字。这些费用被分类到相应的美国通用会计准则财务指标内。
非GAAP营业亏损公司将非通用会计净亏损定义为经调整后的营业亏损，调整项目包括股票补偿、已取得的无形资产摊销、重组成本以及与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金。
非规范净亏损和非规范稀释每股净亏损公司定义和计算非规范净亏损为调整后的净亏损，包括以股份为基础的补偿、取得的无形资产的摊销、重组成本以及与Sinergise业务合并相关的员工交易奖金，以及非规范调整的所得税影响。公司定义和计算每股稀释的非规范净亏损为非规范净亏损除以稀释的加权平均普通股数。
调整后的EBITDA公司将调整后的息税折旧摊销前的利润（亏损）定义为调整后的息税折旧摊销利润，并纳入以下项目：股权酬劳、认股权证公允价值变动、非经营性收益和费用（如外币兑换收益或损失）、重组费用以及与Sinergise业务组合有关的员工交易奖金。
公司提供非常规毛利润、非常规毛利率、上述某些非常规费用、非常规营业亏损、非常规净亏损、非常规每股摊薄亏损和调整后的EBITDA,因为公司认为这些度量指标经常被分析师、投资者和其他感兴趣的方面用来评估Planet行业中的公司,并使得跨报告期保持一致的比较更容易.此外,公司认为这些度量指标有助于突出其营业结果的趋势,因为它们排除了不反映公司核心营业绩效的项目.
未完成订单公司定义并计算积压订单为剩余履约义务加上合同价值的可取消部分，针对提供客户便利终止权且不承担实质性终止罚款以及未拨款书面订单的合同。积压订单不包括未行使的合同期权。剩余履约义务代表尚未确认的合同未来营业收入金额，包括递延营业收入和未取消的合同收入，将在未来期间开具发票并确认为营业收入。剩余履约义务不包括为客户提供便利终止权且不承担实质性终止罚款、未拨款书面订单和未行使的合同期权。
公司营业收入的增长和显著部分来自与美国政府和其他政府客户的合同。例如，合同可能包括终止条款，如
方便条款，在与美国政府和某些其他政府客户的合同中很常见。公司提供积压订单是因为具有解约条款的客户合同部分代表了公司预期未来收入的可观部分。管理层使用积压订单更有效地预测公司未来的业务和业绩，以支持资本分配方面的决策。它还帮助公司识别未来可能并非显而易见的增长或运营趋势。公司还相信，积压订单对投资者预测公司未来的业绩和了解业务增长非常有用。与方便条款和资金拨款要求相关的客户解约条款是公司无法控制的，因此，公司可能无法实现这些合同的全部价值。
非GAAP财务指标作为分析工具有其局限性，不能单独视为、替代或优于按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制的财务绩效指标。所提供的非GAAP财务指标并不基于U.S. GAAP所规定的任何标准化方法，并不一定与其他公司提供的类似名称的指标相互可比，其他公司的指标可能有不同的定义。此外，所呈现的部分非GAAP财务指标不包括以股权为基础的薪酬支出，这在公司近期和可预见的将来都是一个重要的经常性支出，也是其薪酬策略的重要组成部分。
其他关键指标
ACV 和 EoP ACV 业务账目在计算一些关键的运营和业务指标时，我们公司使用的，计算"年度合同价值（ACV）"，对于一年或更长期的合同，ACV 是指客户在最近 12 个月的合同期间内约定支付的总金额，不包括仅为 Sentinel Hub 自助付费用户的客户。对于短期合同（小于 12 个月的合同），ACV 等于总合同价值。
公司在计算我们使用的一些关键运营和业务指标时，还计算了业务书面使用技术价值的实际业务。公司将业务书面使用技术价值定义为按合同的生效日期和终止日期，在期末当天仍然有效的所有合同金额之和，不包括仅为Sentinel Hub自助付费用户的客户。有效合同排除了在期末当天已取消、已在期间内终止但未续订、或由于任何其他原因不预计在下一个期间产生收入的合同。对于在期末当天结束的合同，业务书面使用技术价值要么更新以反映续签合同的业务书面使用技术价值，要么，如果合同尚未续签或者展期，业务书面使用技术价值将被排除在业务书面使用技术价值之外。公司在计算业务书面技术价值时不将短期合同年化。公司根据已承诺的合同收入或过去12个月的按使用量计费的合同的实际收入计算按使用量计费的合同的业务书面使用技术价值。
重复续订ACV百分比重复续订ACV百分比是指总的EoP ACV商务的一部分，具有重复性。公司将EoP ACV商务定义为在期间的最后一天有效的合同的ACV总和，根据这些合同的生效日期和到期日期，排除专属Sentinel Hub自助支付用户的客户。公司将重复续订ACV百分比定义为所有数据订阅合同的美元价值和按使用量计费合同的承诺部分（排除专属Sentinel Hub自助支付用户）除以我们EoP ACV商务中所有合同的总美元价值。公司认为重复续订ACV百分比对于投资者来说很有用，可以更好地了解公司收入中有多少来自于具有多年续约潜力的客户，而不是一次性的性质。公司追踪重复续订ACV百分比，以了解我们业务未来的收入增长潜力，并提高我们财务业绩的可预测性。在管理层计算重复续订ACV百分比的过程中没有重要的估计。
按照管理层的判断，决定某个时期结束时哪些客户有有效的合同来确定业务的期末ACV金额，该金额用于计算循环ACV所占比例。
EoP用户数公司将EoP用户数定义为报告期末所有现有客户的总数，不包括独占Sentinel Hub自助付费用户。对于EoP用户数，公司将现有客户定义为在报告期末与公司有有效合同的客户。依据此指标，公司将客户定义为使用公司数据或服务的独立实体。公司直接向客户销售产品，同时也通过合作伙伴网络间接销售。如果合作伙伴未提供最终客户的名称，则将合作伙伴报告为客户。每个客户，无论与公司有多少个有效机会，只计算一次。例如，如果客户使用Planet的多种产品，公司在EoP用户数目的统计中也只计算该客户一次。具有多个部门、部分或子公司的客户也将根据母公司或母账户计算为单一独立客户。对于EoP用户数，公司不包括仅使用公司自助Sentinel Hub网络订购系统的用户，该系统于2023年8月公司收购，并提供标准的月度或年度起始套餐。公司认为将这些用户从EoP用户数中排除会创造更有用的指标，因为该公司将Sentinel Hub起始套餐视为较小账户的入口点，从而扩大其解决方案在网络和组织中的更广泛认知度。公司认为EoP用户数对投资者和管理层是一个有用的指标，因为它是该公司平台更广泛采用的重要指标，并衡量了公司在扩大市场份额和渗透方面的成功。管理层根据客户在期间被视为具有有效合同，以及客户是否是使用公司数据或服务的独立实体方面进行判断。
资本开支占营业收入的百分比公司定义资本开支为购买固定资产和设备以及资本化的内部开发软件开发费用，这些费用包括在我们的投资活动现金流量报表中。公司将资本开支占营业收入的百分比定义为报告期内总资本开支除以总营业收入。资本开支占营业收入的百分比是我们用来评估支持公司数据服务和相关收入需求所需的适当资本开支水平，并为与其他地球观测公司的业绩进行可比性比较提供观点。其他地球观测公司可能在他们的卫星上投资金额更大以向客户提供数据。公司采用敏捷航天系统策略，这意味着我们投资更大数量的成本较低的卫星和软件基础设施，以实现对卫星的自动化管理，并向客户提供公司的数据。由于公司的战略和业务模型，公司的资本开支可能更类似于拥有大型数据中心基础设施成本的软件公司。因此，公司认为，在评估公司相对于其他地球观测公司或其他具有大规模数据中心基础设施投资需求的软件和数据公司的业绩时，看到资本支出投资水平相对于营业收入的水平是很重要的。公司认为资本开支占营业收入的百分比是对投资者有用的衡量标准，因为它提供了运营公司所需资本开支水平和公司相对资本效率的可见性。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据1933年证券法第27A条修正案和1934年证券交易法第21E条修正案所作的前瞻性声明。前瞻性声明通常涉及未来事件或者Planet未来的财务或经营绩效。在某些情况下，你可以通过这些词语来识别前瞻性声明，例如“期望”，“估计”，“项目”，“预算”，“预测”，“目标”，“预计”，“打算”，“发展”，“演变”，“计划”，“寻求”，“可能”，“将”，“可以”，“应该”，“相信”，“预测”，“潜力”，“策略”，“机会”，“目标”，“信念”，“持续”，“定位”或者这些词语的否定形式。
其他类似术语或表达涉及 Planet 的期望、策略、优先事项、计划或意图。本文中的前瞻性声明包括但不限于有关 Planet 财务指导和展望、Planet 盈利能力的路径（包括根据调整后的 EBITDA 基础的情况）和实现调整后的 EBITDA 盈利能力的目标、Planet 对未来产品开发和性能的期望，以及 Planet 关于其市场和客户的策略期望，包括客户需求趋势。关于这些事项，Planet 的期望和信念可能未能实现，未来期间的实际结果受到风险和不确定因素的影响，这可能导致实际结果与预期有重大差异，包括与宏观经济环境相关的风险，以及关于 Planet 由于 Planet 有限的运营历史而难以预测 Planet 的业绩的风险。本文中包含的前瞻性声明还受到其他风险和不确定因素的影响，包括更全面描述在 Planet 与证劵交易委员会（“SEC”）的申报文件中的风险，包括 Planet 的年度 10-k 表格和 Planet 可能会进行的任何后续与 SEC 的申报。所有前瞻性声明仅反映 Planet 仅于本新闻发布日期的信念和假设。Planet 不承诺更新前瞻性声明以反映未来事件或情况，除非法律要求。截至 2024 年 7 月 31 日的季度结果并不一定代表 Planet 任何未来期间的营运结果。
行星
精简合并资产负债表（未经审计）
| （以千为单位） | 2024年7月31日 | 2024年1月31日 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 148,288 | $ | 83,866 | |||||||
| 现金及现金等价物受限（流动） | 8,802 | 8,360 | |||||||||
| 短期投资 | 101,102 | 215,041 | |||||||||
| 2,687,823 | 43,926 | 43,320 | |||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 24,628 | 19,564 | |||||||||
| 总流动资产 | 326,746 | 370,151 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 113,227 | 113,429 | |||||||||
| 资本化的内部使用软件，净额 | 17,322 | 14,973 | |||||||||
| 商誉 | 137,325 | 136,256 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 30,405 | 32,448 | |||||||||
| 非流动的受限制的现金和现金等价物 | 9,539 | 9,972 | |||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 21,703 | 22,339 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 2,084 | 2,429 | |||||||||
| 总资产 | $ | 658,351 | $ | 701,997 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 2,392 | $ | 2,601 | |||||||
| 应计及其他流动负债 | 56,839 | 44,779 | |||||||||
| 递延收入 | 64,523 | 72,327 | |||||||||
| 期权提前行使带来的负债 | 7,171 | 8,964 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 8,755 | 7,978 | |||||||||
| 流动负债合计 | 139,680 | 136,649 | |||||||||
| 递延收入 | 11,969 | 5,293 | |||||||||
| 延期托管成本 | 7,963 | 7,101 | |||||||||
| 公开和私人定向增发期权责任 | 2,033 | 2,961 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 15,218 | 16,952 | |||||||||
| 或有事项考虑 | 2,491 | 5,885 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 5,750 | 9,138 | |||||||||
| 负债合计 | 185,104 | 183,979 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||
| 额外实收资本 | 1,619,738 | 1,596,201 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 1,247 | 1,594 | |||||||||
| 累积赤字 | (1,147,766) | (1,079,805) | |||||||||
| 股东权益总额 | 473,247 | 518,018 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 658,351 | $ | 701,997 | |||||||
行星
压缩的合并收支表（未经审计）
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除股份数量和每股金额外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 61,092 | $ | 53,761 | $ | 121,532 | $ | 106,464 | |||||||||||||||
| 营业收入成本 | 28,782 | 27,469 | 57,539 | 52,025 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 32,310 | 26,292 | 63,993 | 54,439 | |||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||
| 研发 | 27,250 | 26,741 | 52,839 | 54,927 | |||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 23,733 | 22,310 | 45,218 | 45,435 | |||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 20,904 | 20,521 | 40,084 | 42,049 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 71,887 | 69,572 | 138,141 | 142,411 | |||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (39,577) | (43,280) | (74,148) | (87,972) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 2,771 | 3,802 | 5,878 | 8,308 | |||||||||||||||||||
| 认股权负债公允价值变动 | (602) | 1,226 | 928 | 7,171 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | (363) | 859 | 720 | 963 | |||||||||||||||||||
| 其他收入净额 | 1,806 | 5,887 | 7,526 | 16,442 | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (37,771) | (37,393) | (66,622) | (71,530) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 897 | 582 | 1,339 | 889 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (38,668) | $ | (37,975) | $ | (67,961) | $ | (72,419) | |||||||||||||||
| 普通股东应占基本和稀释后每股净亏损 | $ | (0.13) | $ | (0.14) | $ | (0.23) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 计算每股净亏损归属于普通股股东的基本和稀释后的加权平均普通股股份 | 290,364,319 | 275,053,198 | 289,328,033 | 273,723,006 | |||||||||||||||||||
行星
合并综合损益表（未经审计）
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千为单位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (38,668) | $ | (37,975) | $ | (67,961) | $ | (72,419) | |||||||||||||||
| 其他综合收益(损失), 净额(税后): | |||||||||||||||||||||||
| 外币翻译调整 | 323 | 169 | (211) | 124 | |||||||||||||||||||
| 可供出售证券公允价值变动 | 376 | (515) | (136) | (1,059) | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损），净额 | 699 | (346) | (347) | (935) | |||||||||||||||||||
| 综合亏损 | $ | (37,969) | $ | (38,321) | $ | (68,308) | $ | (73,354) | |||||||||||||||
行星
未经审计的简明合并现金流量表
| 截至7月31日的六个月 | |||||||||||
| （以千为单位） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (67,961) | $ | (72,419) | |||||||
| 调整净亏损为经营活动使用的现金净额 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 26,248 | 22,408 | |||||||||
| 股票薪酬，减去资本化成本 | 24,638 | 32,013 | |||||||||
| 认股权负债公允价值变动 | (928) | (7,171) | |||||||||
| 应计可变对价公允价值变动 | 1,924 | (527) | |||||||||
| 其他 | (1,275) | (2,747) | |||||||||
| 营运资产和负债的变化 | |||||||||||
| 应收账款 | 32 | (1,588) | |||||||||
| 预付款项和其他资产 | 1,278 | 5,152 | |||||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 | 4,084 | (17,164) | |||||||||
| 递延收入 | (1,149) | 19,957 | |||||||||
| 延期的托管成本 | 954 | 1,082 | |||||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | (12,155) | (21,004) | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 购买固定资产 | (25,061) | (21,709) | |||||||||
| 资本化的内部使用软件 | (2,916) | (1,998) | |||||||||
| 可供出售证券的到期日 | 46,808 | 106,762 | |||||||||
| 可供出售证券的销售 | 150,211 | 990 | |||||||||
| 可供出售证券购买 | (81,656) | (127,703) | |||||||||
| 业务收购，净现金收购 | (1,068) | — | |||||||||
| 购买许可的图像无形资产 | (4,292) | — | |||||||||
| 其他 | (300) | (644) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | 81,726 | (44,302) | |||||||||
| 筹资活动 | |||||||||||
| 行使普通股期权收到的款项 | 300 | 6,358 | |||||||||
| 为扣减限制性股票单位解除而回购的股份 | (4,485) | (4,753) | |||||||||
| 员工股票购买计划收入 | 702 | — | |||||||||
| 业务收购的应计其他款项支付 | (1,283) | — | |||||||||
| 其他 | (340) | (15) | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | (5,106) | 1,590 | |||||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金及现金等价物的汇率变动影响 | (34) | 155 | |||||||||
| 现金及现金等价物、受限制的现金和现金等价物的净增加（减少） | 64,431 | (63,561) | |||||||||
| 现金及现金等价物、受限制的现金及现金等价物期初余额 | 102,198 | 188,076 | |||||||||
| 现金及现金等价物、受限制的现金及现金等价物期末余额 | $ | 166,629 | $ | 124,515 | |||||||
行星
净损失与调整后的调整后息税折旧摊销前利润之比对（未经审计）
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (38,668) | $ | (37,975) | $ | (67,961) | $ | (72,419) | |||||||||||||||
| 利息收入 | (2,771) | (3,802) | (5,878) | (8,308) | |||||||||||||||||||
| 所得税条款 | 897 | 582 | 1,339 | 889 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 13,145 | 12,160 | 26,248 | 22,408 | |||||||||||||||||||
| 认股权证负债公允价值的变化 | 602 | (1,226) | (928) | (7,171) | |||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 11,566 | 16,657 | 24,638 | 32,013 | |||||||||||||||||||
| 重组成本 | 10,499 | — | 10,499 | — | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，净额 | 363 | (859) | (720) | (963) | |||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (4,367) | $ | (14,463) | $ | (12,763) | $ | (33,551) | |||||||||||||||
行星
美国通用会计准则与非通用财务指标的对账（未经审计）
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千为单位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营业收入成本调整: | |||||||||||||||||||||||
| GAAP成本费用 | $ | 28,782 | $ | 27,469 | $ | 57,539 | $ | 52,025 | |||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | 942 | 1,063 | 1,818 | 1,968 | |||||||||||||||||||
| Add: Income tax effect of non-GAAP adjustments | 750 | 439 | 1,539 | 878 | |||||||||||||||||||
| 减：重组费用 | 1,184 | — | 1,184 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP成本费用 | $ | 25,906 | $ | 25,967 | $ | 52,998 | $ | 49,179 | |||||||||||||||
| 毛利润对账： | |||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利润 | $ | 32,310 | $ | 26,292 | $ | 63,993 | $ | 54,439 | |||||||||||||||
| 加：股票酬谢 | 942 | 1,063 | 1,818 | 1,968 | |||||||||||||||||||
| 增加：已获得的无形资产摊销 | 750 | 439 | 1,539 | 878 | |||||||||||||||||||
| 加：重组费用 | 1,184 | — | 1,184 | — | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | 35,186 | $ | 27,794 | $ | 68,534 | $ | 57,285 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 53 | % | 49 | % | 53 | % | 51 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 58 | % | 52 | % | 56 | % | 54 | % | |||||||||||||||
行星
美国通用会计准则与非通用财务指标的对账（未经审计）
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千为单位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营业费用的调节: | |||||||||||||||||||||||
| GAAP研发费用 | $ | 27,250 | $ | 26,741 | $ | 52,839 | $ | 54,927 | |||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | 2,663 | 6,929 | 7,826 | 12,899 | |||||||||||||||||||
| Add: Income tax effect of non-GAAP adjustments | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 减：重组费用 | 3,540 | — | 3,540 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP研发费用 | $ | 21,047 | $ | 19,812 | $ | 41,473 | $ | 42,028 | |||||||||||||||
| 按照通用会计原则的销售及市场营销 | $ | 23,733 | $ | 22,310 | $ | 45,218 | $ | 45,435 | |||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | 2,805 | 3,121 | 5,208 | 6,201 | |||||||||||||||||||
| Add: Income tax effect of non-GAAP adjustments | 127 | 202 | 344 | 403 | |||||||||||||||||||
| 减：重组费用 | 4,433 | — | 4,433 | — | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | $ | 16,368 | $ | 18,987 | $ | 35,233 | $ | 38,831 | |||||||||||||||
| 按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用 | $ | 20,904 | $ | 20,521 | $ | 40,084 | $ | 42,049 | |||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | 5,156 | 5,544 | 9,786 | 10,945 | |||||||||||||||||||
| Add: Income tax effect of non-GAAP adjustments | 36 | 80 | 115 | 161 | |||||||||||||||||||
| 减：重组费用 | 1,342 | — | 1,342 | — | |||||||||||||||||||
| 根据非GAAP的一般管理费用 | $ | 14,370 | $ | 14,897 | $ | 28,841 | $ | 30,943 | |||||||||||||||
| 营业费用损失协调 | |||||||||||||||||||||||
| 来自操作的GAAP亏损 | $ | (39,577) | $ | (43,280) | $ | (74,148) | $ | (87,972) | |||||||||||||||
| 加：股票酬谢 | 11,566 | 16,657 | 24,638 | 32,013 | |||||||||||||||||||
| 增加：已获得的无形资产摊销 | 913 | 721 | 1,998 | 1,442 | |||||||||||||||||||
| 加：重组费用 | 10,499 | — | 10,499 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP运营亏损 | $ | (16,599) | $ | (25,902) | $ | (37,013) | $ | (54,517) | |||||||||||||||
行星
美国通用会计准则与非通用财务指标的对账（未经审计）
| 截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除股份数量和每股金额外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净损失的调和 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP净亏损 | $ | (38,668) | $ | (37,975) | $ | (67,961) | $ | (72,419) | |||||||||||||||
| 加：股票酬谢 | 11,566 | 16,657 | 24,638 | 32,013 | |||||||||||||||||||
| 增加：已获得的无形资产摊销 | 913 | 721 | 1,998 | 1,442 | |||||||||||||||||||
| 加：重组费用 | 10,499 | — | 10,499 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP调整项对所得税的影响 | (421) | — | (421) | — | |||||||||||||||||||
| 非通用会计准则净亏损 | $ | (16,111) | $ | (20,597) | $ | (31,247) | $ | (38,964) | |||||||||||||||
| 每股稀释净亏损调整 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP净亏损 | $ | (38,668) | $ | (37,975) | $ | (67,961) | $ | (72,419) | |||||||||||||||
| 非通用会计准则净亏损 | $ | (16,111) | $ | (20,597) | $ | (31,247) | $ | (38,964) | |||||||||||||||
每股普通股(基本和稀释)的GAAP净亏损 (1) | $ | (0.13) | $ | (0.14) | $ | (0.23) | $ | (0.26) | |||||||||||||||
| 加：股票酬谢 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 增加：已获得的无形资产摊销 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 加：重组费用 | 0.04 | — | 0.04 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP调整项对所得税的影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
非通用会计准则每股摊薄净亏损 (2) (3) | $ | (0.06) | $ | (0.07) | $ | (0.11) | $ | (0.14) | |||||||||||||||
计算GAAP每股净亏损的加权平均股数，基本和稀释 (1) | 290,364,319 | 275,053,198 | 289,328,033 | 273,723,006 | |||||||||||||||||||
计算非GAAP每股净亏损的加权平均股数，稀释 (1) | 290,364,319 | 275,053,198 | 289,328,033 | 273,723,006 | |||||||||||||||||||
| (1) 基本和稀释的GAAP每股净亏损在每个展示期间都相同，因为包含所有潜在的A类普通股和B类普通股在内会成为抗稀释因素。 | |||||||||||||||||||||||
| (2) 非GAAP每股净亏损，稀释是使用加权平均股数计算的，调整为期间内假定的存在着抗稀释因素的潜在股份数量。没有对每个展示期间的加权平均股数进行调整，因为包含所有潜在的A类普通股和B类普通股在内会成为抗稀释因素。 | |||||||||||||||||||||||
| (3) 由于四舍五入，合计数值可能不匹配。数据根据各自的非四舍五入数据计算。 | |||||||||||||||||||||||
行星
美国通用会计准则与非通用财务指标的对账（未经审计）
下表将剩余履约义务与存货差异进行调和，涵盖了所示期间：
（以千计） | 2024年7月31日 | 2024年1月31日 | |||||||||
| 2023年9月30日 | $ | 112,093 | $ | 132,571 | |||||||
| 可取消的合同价值金额 | 101,407 | 109,821 | |||||||||
| 未完成订单 | $ | 213,500 | $ | 242,392 | |||||||
截至2024年7月31日，公司预计在接下来的12个月内完成约78%的剩余履约义务，接下来的24个月内完成约97%，其余部分由此后完成。截至2024年7月31日，公司预计在接下来的12个月内完成约65%的积压业务，接下来的24个月内完成约87%，其余部分由此后完成。
投资者联系方式
Chris Genualdi /Cleo Palmer-Poroner
Planet Labs PBC
ir@planet.com
新闻媒体联系人：
Claire Bentley Dale
Planet Labs PBC
comms@planet.com