美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格 8-K

 

目前报告

根据第13或15（D）条款

1934年证券交易所法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年9月4日

 

铿腾电子系统公司

（根据其章程所指定的正式名称）

 

 

特拉华州		000-15867		00-0000000
（注册地或其他辖区 的）		(委员会 文件号码)		(IRS雇主 识别号码)

2655 Seely Avenue, Building 5

圣荷西, 加利福尼亚州 95134

(总执行办公室地址) (邮政编号)

(408) 943-1234

(注册人电话号码，包括区号)

 

如下方框表示，如表8-K记录同时满足在以下条款下登记人的提交要求：

 

☐	根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信

 

☐	根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。

 

☐	根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信

 

☐	根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。

根据法案第12(b)条规定注册的证券：

 

每种类别的名称		交易 标的		每个交易所的名称 注册在哪里的
每股普通股0.01美元		铿腾电子		纳斯达克全球货币选择市场

请用勾选符号表示申报人是否符合《1933年证券法》第405条（第230.405章）或《1934年证券交易法》第120亿2条（第2401.2亿2章）中对新兴成长企业的定义。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型企业，在符合任何依据证券交易法第13(a)条所提供的任何新的或修改的财务会计准则的遵循的延伸过渡期方面，是否选择不使用核准记号进行指示。☐

 

 

 

项目 1.01 签订重大确定协议。

2024 年 9 月 4 日，凯登设计系统股份有限公司（「本公司」）与摩根证券有限公司、美国汇丰证券股份有限公司和汇丰证券（美国）有限公司作为该公司名称的多名承保人（统称「承保人」）的代表签订承保协议（以下简称「承保人」），有关公司的高级票据总本金额 2.5 亿美元，包括其 2027 年到期 4.200% 高级债券（「2027 年债券」）的总本金额 500 万元，总本金为 130 亿美元其 2029 年到期的 4.300% 高级债券（下称「2029 年债券」）及其 2034 年到期 4.700% 高级债券的总本金额（「2034 债券」以及 2027 年债券和 2029 年债券，「债券」）的总本金额。

二零二七年债券将按年利率为 4.200%，并于二零二七年九月十日期满。二零二九年债券将按年利率为 4.300%，并于二零二九年九月十日期满。2034 年债券将按年利率为 4.700%，并于二零三四年九月十日期满。该等债券将是本公司的一般无抵押高级义务，并将对其现有及未来的所有高级债务的支付权等等级。

承保协议包含本公司的惯常声明、担保和协议，以及通常签订条件、各方的义务及终止条款。此外，本公司同意向承保人赔偿某些责任，包括修订后的 1933 年证券法（「证券法」）下的责任，或为承保人因上述任何责任而需要缴付的款项作出贡献。此次发行预计将于 2024 年 9 月 10 日结束，但须符合惯常收市条件。本公司预计将利用本次发行所得款项的部分净额偿还根据该公司三年高级非摊销定期贷款协议的贷款协议及规管本公司两年高级非摊销定期贷款协议之贷款合约所未偿还款项，以及其余为 2024 年 10 月 15 日到期的 4.375% 高级债券，其余款项可能包括于到期日或之前偿还其他未偿还债项目，包括 2024 年 10 月 15 日到期的 4.375% 高级债券营运资金，资本支出和潜在收购。

发售是根据公司表格上的注册声明进行 S-3 （没有。 333-281898) （「注册声明」），于 2024 年 9 月 3 日向证券交易监察委员会提交后生效，包括于 2024 年 9 月 3 日所载的说明书、2024 年 9 月 4 日的初步招股章程补充文件及 2024 年 9 月 4 日的最终招股章程补充文件。

以上核保协议的描述完全符合参考核保协议，该协议作为本目前表格报告附件 1.1 的附件 1.1。 8-K 并在此以参考方式纳入。

有关前瞻性声明的注意事项

此表格上的目前报告 8-K 包含前瞻性声明，包括在 1934 年证券交易所法、1995 年《私人证券诉讼改革法》及其他相关法律的意见下，包括有关发售及本公司预计使用发售所得款项的声明。前瞻性声明涉及风险和不确定性，可能导致实际结果和影响与目前预期的重大不同，包括说明书附件中所述的内容，该声明是公司最新的表格报告（注册声明）的一部分 10-K, 表格后续季度报告 10-Q 以及向证券交易委员会提交的其他申报。请注意您不要过度依赖这些前瞻性声明。本表格目前报告中的任何前瞻性声明 8-K 或本文所提及的文件仅在这些声明发出的日期为止，我们不承担更新这些声明或公开宣布对任何声明的任何修订结果，以反映未来的事件或发展。

第 9.01 项财务报表及展品

(d) 展品

 

展品编号		描述
1.1		于 2024 年 9 月 4 日签订的承保协议，于 2024 年 9 月 4 日，由 Cadence 设计系统有限公司及摩根证券有限公司、美国美国银行证券股份有限公司及汇丰证券（美国）有限公司作为该等附表 I 指明的数位承保人代表之承保协议。
104		封面互动式资料档案 (嵌入在内嵌 XBRL 文件中)。

签名

根据 1934 年《证券交易所法》的规定，注册人已正确让该报告由下签署者代表签署该报告，并获得正式授权的人。

日期：二零二四年九月四日