EX-FILING FEES

申請手数料表の計算
F-3
2023-06-30

表1：新たに登録された有価証券と繰り越される有価証券

		証券の種類	セキュリティー・クラスのタイトル	手数料計算または繰り越しルール	登録された金額	提案された単位あたりの最大公開価格	最大の募集総額	手数料率	登録手数料の金額	キャリーフォワード形式	繰り越しファイル番号	繰り越し初回効力発生日	未販売の有価証券に関連して支払われた提出手数料
新規登録証券
支払われる手数料	1	債務	6.000% グローバルノート 2035年満期	457（r）	1,000,000,000		$ 981,280,000.00	0.0001476	$ 144,836.93
事前に支払われた手数料
持ち越し証券
繰越証券
			総募集金額:				$ 981,280,000.00		$ 144,836.93
			以前に支払われた手数料の合計：						$ 0.00
			手数料オフセット合計:						$ 144,836.93
			純手数料額:						$ 0.00

オファーノート

¹	証券法1933年改正に基づく規則457(r)に従って計算されます。最大の統合募集価格は、6.000%満期日2035年のU.S.$1,000,000,000総額債権の公開価格の98.128%に基づいています。

表2：手数料オフセット請求およびソース

		登録者または申請者の名前	フォームまたは申告タイプ	ファイル番号	初回申告日	申告日	手数料相殺の請求	手数料相殺に関連するセキュリティタイプ	手数料オフセットと関連付けられたセキュリティのタイトル	手数料オフセットと関連付けられた未売の証券	手数料オフセットと関連付けられた未売の総募集額	手数料オフセットソースで支払われた手数料
ルール457(b)および0-11(a)(2)
手数料オフセット申請	1		F-3	333-229096-01	12/28/2018		$ 144,836.93
手数料オフセットソース		2023-06-30	F-3	333-229096-01		12/28/2018						$ 144,836.93
ルール457(p)
手数料オフセット請求
手数料オフセット元

主張されたオフセットの根拠の説明:

¹	登録者は以前に、2018年12月28日に提出されたForm F-3 Nos. 333-229096および333-229096-01に関する登録声明（以下「以前の登録声明」という）に基づき、最大合計US$10000000000の証券を登録した。また、U.S.$1212000の登録手数料を支払った。規則457(p)に基づき、以前の登録声明に登録された未売却証券に支払われた登録手数料のうちUS$760820（未売却証券の募集が終了したもの）は、「今回の登録声明で支払われる登録手数料に適用することができる。」これはForm F-3ASR Nos. 333-261817および333-261817-01に関するこの登録声明（以下「現行の登録声明」）に関してのものである。本書に添付されている最終目論見書補足が提出された後、以前の登録声明に関連して支払われた登録手数料のうちUS$479478が、現行の登録声明における将来の手数料控除に利用可能な状態になっている。

ナラティブディスクロージャー：

目論見書に関連する証券の最大累計払込額は $981,280,000.00. この目論見書は関連するオファリングの最終的な目論見書です。