フリーライティング目論見書
ルール433に基づいて提出されました
登録番号333-271617
9月4日付け 2024
ウーバーテクノロジーズ、 Inc.のベストワークプレイス2023、
プライシング条件 シート
| 発行者： | ウーバーテクノロジーズ、 Inc.のベストワークプレイス2023、 |
| 予想される 格付け*： | Baa2 (S) / BBb- (P) / BBb (S) (ムーディーズ / S&P / フィッチ) フィッチ) |
| 取引2024年5月10日（金曜日） | 9月4日、 2024 |
| 予定の決済 日付**: | 2024年9月9日 （T+3） |
| 共同ブックランニングマネージャー マネージャー： | モルガンスタンレー・アンド・カンパニー・LLC BofA証券株式会社 JPモルガン証券LLC シティグループ・グローバル・マーケッツ Goldman Sachs & Co. LLC バークレイズ・キャピタル・インク（2054債） みずほ証券米国LLC（2030債） RBCキャピタルマーケット（2034債） TD証券（米国）LLC（2030債 債券） ドイツ銀行証券株式会社（2034債 債券） HSBC証券（米国）Inc.（2054債 債券） |
| 共同マネージャー： | バークレイズ・キャピタル・インク（2030債, 2034債） みずほ証券USA LLC（2034 債, 2054債） RBCキャピタルマーケットLLC（2030 債, 2054債） TD証券（米国）LLC（2034 債, 2054債） ドイツ銀行証券株式会社 （2030年債券、2054年債券） HSBC証券（米国）株式会社（2030年 債券、2034年債券） BNP Paribas Securities corp PNCキャピタルマーケットズLLC サンタンデール米国資本市場株式会社 UBS Securities LLC ウェルズ・ファーゴ証券LLC アカデミースポーツアウトドアーズ証券株式会社 AmeriVet証券株式会社 ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー Stern Brothers & Co. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
| 4.300% 優先債期限 2030 | |
| 役職： | 4.300% 優先債期限 2030 |
| 元本金額： | $1,250,000,000 |
| クーポン： | 4.300％毎 年 |
| ・最終計算日の最低性能指数の終了レベルが下限閾値レベル未満の場合：最終計算日の最低性能指数の性能係数×1,000ドル2024年5月10日（金曜日） | 1月15日、 2030 |
| 1 |
| 基準 財務省： | 3.625％、償還期限は8月31日、 2029 |
| ベンチマーク国債価格および 収益率： | 100-09 ¾； 3.558% |
| ベンチマークに対するスプレッド 財務省： | +75ベーシスポイント ポイント |
| 一般に配当される利回り: 償還期間： | 4.308% |
| 公募価格99.967%の元本 | 公開のためのもの： Bumi Armada Berhadが前のROCEと前のパフォーマンスを比較した上図では、将来のROCEがより重要であるとされています。もし興味がある場合は、Bumi Armada Berhadの無料アナリストレポートをご覧いただけます。 |
| 利息支払い 日付： | 毎年1月15日と7月15日に半年ごとに、2029年12月15日（2030年優先債コール権行使日の1ヶ月前）までに（「2030年債券コール日」）に発行者は選択により、2029年12月15日以前に優先債/シニア債を全額または一部償還することができます。」償還価格は、元本額のパーセンテージとして表され、小数点第三位まで四捨五入し、（下記のうち大きい方の項目） 2025 |
| オプション 償還: | 現在価値の合計（ノートの償還日に割引したものと、償還日までの元本と利息の予定支払い残額について、債券コール日の仮定年1年とし、年360日×12ヶ月の30日とし、国債利回りに対して15ベーシスポイント減算したものを出し、返還日までの利息）と、(2)ノートの元本額の100％ |
| 償還されます。 償還されるノート | |
| さらに、いずれのケースでも、償還時までの償還未払利息を含む 満期日。 | |
| 2030年優先債コール日以降、発行者はノートを全額または一部、任意の時点で、何度も、償還することができます。償還価格は、償還日までに償還されるノートの元本金の100%とこれまでに発生した未払利息に等しい。 | |
| 取引所管理の変更プット: | 元本金の101%およびこれまでに発生した未払い 利益 |
| CUSIP / ISIN: | 90353兆AN0 / US90353TAN00 |
| 4.800％の優先債、満期 2034 | |
| 役職： | 4.800％の優先債、満期 2034 |
| 元本金額： | 15億ドル |
| クーポン： | 4.800% パーセント 年 |
| ・最終計算日の最低性能指数の終了レベルが下限閾値レベル未満の場合：最終計算日の最低性能指数の性能係数×1,000ドル2024年5月10日（金曜日） | 9月15日 2034 |
| 基準 財務省： | 8月15日満期の3.875％債券 2034 |
| 基準となる財務省の価格と 収益率： | 100-30+ 3.759% |
| 基準となる財務省に対するスプレッド： 財務省： | +105ベーシスポイント ポイント |
| 譲る 償還期間： | 4.809% |
| 公募価格一般公募 | 元本の99.928% Bumi Armada Berhadが前のROCEと前のパフォーマンスを比較した上図では、将来のROCEがより重要であるとされています。もし興味がある場合は、Bumi Armada Berhadの無料アナリストレポートをご覧いただけます。 |
| 利益支払い 日程： | 3月15日と9月15日の半年ごとに、始まりは3月15日 2025 |
| 2 |
| オプション 償還: | 2034年の優先債の満期日（2034年優先債の買戻し日の3ヶ月前である、2034年6月15日より前）まで、発行体は2034年優先債を選択により全部または一部、任意の時点で任意に引き換えることができます。償還価格は元本額の割合（小数点第3位まで四捨五入）で表され、以下のうち大きい方とします： |
| （1）（ａ）2034年優先債の残りの予定償還費用とそれに対する利息の現在価値を償還日まで割引（優先債の満期日である2034年買戻し日を前提とし、半年ごとに割引し、360日を1年とし、各30日間を12ヶ月とする）した金額から（ｂ）償還日までの利息を差し引いた金額、および（2）償還する優先債の元本額の100％を 償還 | |
| それに加え、いずれの場合も、償還日までの未払い利息を加算したもの 満期日。 | |
| 2034年優先債買戻し日以降、発行体は任意の時点で2034年優先債を全部または一部、任意に引き換えることができます。償還価格は優先債の元本額の100％を加算し、償還日までの未払い利息を加算したものです。 | |
| 取引所管理の変更プット： | 元本額に利息と未払い利子を加えた101％ 利益 |
| CUSIP / ISIN: | 90353兆AP5 / US90353TAP57 |
| 5.350%の優先債満期 2054 | |
| 役職： | 5.350%の優先債満期 2054 |
| 元本金額： | $1,250,000,000 |
| クーポン： | 5.350%毎年 年 |
| ・最終計算日の最低性能指数の終了レベルが下限閾値レベル未満の場合：最終計算日の最低性能指数の性能係数×1,000ドル2024年5月10日（金曜日） | 9月15日、 2054 |
| 基準 財務省: | 2022年5月15日満期の4.625% 2054 |
| 基準国債価格と 収益率： | 109-20+; 4.063% |
| Spread to Benchmark Treasury: | +130 basis points |
| Yield to 償還期間： | 5.363% |
| 公募価格公開: | 元本の99.806% Bumi Armada Berhadが前のROCEと前のパフォーマンスを比較した上図では、将来のROCEがより重要であるとされています。もし興味がある場合は、Bumi Armada Berhadの無料アナリストレポートをご覧いただけます。 |
| 利払日: 3月15日と9月15日の毎年半期ごとに、3月15日から開始して | います 2025 |
| 3 |
| オプション 償還: | 2054年のノートの満期日の6か月前である2054年3月15日まで（「2054年ノートパーコール日」という）に、発行者は自己の判断で、いつでも、全額または一部、割引後の残存する元本および利息の支払いの現在価値を、満期日（ノートが2054年ノートパーコール日に満期すると仮定した場合）まで、半期ごと（30日間の月が12ヶ月の360日年を仮定した場合）の国庫金利に20ベーシスポイントを加算してディスカウントした金額の合計から償還価格（元本額の割合として表され、小数点第3位まで丸められる）で、次に示す金額のうち大きい方に等しい金額で、任意で2054年のノートを償還することができます。 |
| （1）（a）残りの元本と利息の予定された支払いの現在価値の合計を、償還日（ノートが2054年ノートパーコール日に満期すると仮定した場合）まで、国庫金利に20ベーシスポイントをプラスして、償還に半期ごとのディスカウントします（12ヶ月の360日を有する1年を仮定した、30日の月を）。そこから償還日までの利息を差し引いた額を、満期日の利息を償還する際に、選択肢がある。 償還するノートの元本額の100%に加え、これらのいずれかについて、償還時点までの未払いの利息を加算した金額 | |
| 2054年ノートパーコール日以降、発行者は、全額または部分的に、いつでも、任意で、償還額が、償還日までの未払いの利息と共に償還されるノートの元本名目額の100%に等しい金額でノートを償還できます。 満期日。 | |
| 償還について明記されたノート | |
| 取引所管理の変更プット： | 元本金額の101%に加えて、未払の利子を含む 利益 |
| CUSIP / ISIN: | 90353兆AQ3 / US90353TAQ31 |
*上記のセキュリティの評価は、売買や保有を推奨するものではありません。評価はいつでも評価機関によって見直される可能性がありますので、各評価は他の評価とは独立して評価されるべきです。
**1934年改正証券取引法第15c6-1条によると、二次市場での取引は、当事者が別に合意しない限り、取引を成立させるためには1営業日で決済する必要があります。したがって、決済日の直前の最初の営業日までにノートを取引したい購入者は、最初にT+3で決済されることになっているため、失敗した決済を防ぐために代替の決済手続きを指定する必要があります。配達日の1営業日前にノートを取引したい購入者は、この点についてアドバイザーに相談する必要があります。
発行体は、本通知に関連する募集のために、SECに対して登録声明書（目論見書を含む）を提出しました。投資する前に、発行体がSECに提出したその登録声明書およびその他の書類について、発行体とこの募集に関する詳細情報を入手するために、目論見書をお読みいただくことをお勧めします。これらの文書は無料でSECのウェブサイトwww.sec.govでEDGARを訪問することで入手できます。または、募集に参加する発行体、引受人またはディーラーは、Morgan Stanley & Co. LLCの無償番号1-866-718-1649、BofA Securities, Inc.の番号1-800-294-1322、またはJ.P. Morgan Securities LLCの回収番号1-212-834-4533に電話して要求すると、目論見書を送付します。
以下に表示されるいかなる伝説、免責事項、その他の通知も、この通信には適用されず、無視してください。このような伝説、免責事項、その他の通知は、ブルームバーグまたは他のシステムを通じて送信された結果自動的に生成されました。
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