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UiPathは2025年第2四半期の財務結果を報告しました。
売上高が$31600万で、前年比で10パーセント増加しました。
15.51億ドルのARRは前年比19%増加しました。
営業活動によるキャッシュフローは4600万ドルに増加し、非GAAP調整後のフリーキャッシュフローは4900万ドルに増加しました。
株の買い戻しプログラムを5億ドル拡大することを発表します
ニューヨーク、ニューヨーク – 2024年9月5日 – ユーアイパス・インク(NYSE: PATH)は、主要な企業向け自動化および人工知能ソフトウェア会社として、2024年7月31日に終了した2025年第2四半期の財務結果を発表しました。
「私たちは第2四半期の結果に満足しています。ARRは前年比19%成長し、チームの改善された実行力と、お客様に提供されるAIパワードの自動化プラットフォームの魅力的な価値の証明です」とUiPathの創設者で最高経営責任者のダニエル・ダインズは述べました。「お客様やパートナーとの対話から、AIと自動化への需要がますます高まっていることを確信しており、革新への不断の取り組みにより、エンタープライズにもたらされるAIの機会を捉えるための自動化プラットフォームとしての地位が強化されています。今年の残りの期間に向けて、製品のイノベーション、顧客中心主義、ビジネス全体の効率化に焦点を当て続けます。」
2025会計年度第2四半期の財務ハイライト
• 売上高 316億円の売上高は前年比で10パーセント増加しました。
• ARR 15.51億ドルの増加は前年比19%増です。 15.51億ドルの増加は前年比19%増です。
• 新しいARRは$4300万です。 $4300万のNet new ARRです。
• ベースとなるドルによるネット保持率 115パーセント
• GAAPの粗利率は80パーセントでした。 80パーセントでした。
• 非GAAP粗利率 は83パーセントでした。
• GAAP営業損失 103百万ドルでした。
• 非GAAP営業利益(損失) 600万ドルでした。
• 営業活動による純現金流入は4,600万ドルでした。 です。
• 非GAAP調整後のフリーキャッシュフロー は4,900万ドルでした。
• 現金及び現金同等物、有価証券 2024年7月31日時点で、$17億だった。
「私たちは、厳格な意思決定を行いながら、堅持力のある成長を実現し、年間の収益性の向上に寄与しました。」とUiPathの最高財務責任者であるアシム・グプタは述べています。「非調整後のフリーキャッシュフロープロファイルの向上、当社の戦略への信懇智能、および長期的な株主価値の提供への取り組みを強調するため、5000万ドルの株式取得プログラムの拡大を発表できることを喜んでいます。」
株式買い取りプログラム
UiPath, Inc.は本日、取締役会が追加の株式取得プログラムを承認したことを発表しました。これにより、会社は最大で5億ドル相当の普通株式を取得することができるようになりました。取引所の経済的コストや市況、普通株式の取引価格や出来高などを考慮し、会社と株主の最善の利益を勘案した方法で実施されます。新たな承認を受けて、プログラムの残り期間中に会社は合計で5億5400万ドル相当の普通株式を取得することができます。取引所は、市況や他の投資機会を勘案して、随時これらの取得を予定しており、これには市場での取得や非公開交渉を含むRule 10b5-1取引計画や1934年証券取引法のRule 100億18に基づくものも含まれます。
リーダーシップの変更
UiPathは、本日別の発表を行い、アシム・グプタ氏が2024年9月5日より、最高財務責任者としての職務を引き続き担当するとともに、最高運営責任者としての役割を拡大することを発表しました。グプタ氏は引き続きUiPathの最高経営責任者ダニエル・ディネス氏の指示を受け、同社の運営および財務チームを率いる予定です。
財務見通し
2025年第3四半期において、UiPathは以下を予想しています:
• 売上高は$34500万から$35000万の範囲です
• 2024年10月31日現在のARRは$16億から$16.05億の範囲内
• 非GAAPベースの営業利益は約$2700万
2025年の財務全体について、UiPathはガイダンスを更新し以下を予想しています:
• 売上高は14.2億ドルから14.25億ドルの範囲です。
• 2025年1月31日現在のARRは$16.65億から$16.7億の範囲内
• 約17000万ドルの非GAAP運営利益
非GAAP営業利益のガイダンスを最も直接的に比較可能なGAAP指標に調整することは、前向きな基準において不合理な努力なしに利用できません。これは、非GAAP指標から除外される費用に関して高い変動性、複雑性、および低い可視性があるためです。特に、私たちの株価の予測不能な変動に直接影響を受ける株式報酬賞に特有の株式報酬費用の影響が挙げられます。上記の費用の変動性が、将来のGAAP財務結果に重要であり、かつ予測不能な影響を与えると予想されています。
最近のビジネスのハイライト
• ビジネスがAIと自動化でより良い成果を達成するために、UiPathは新しいプラットフォーム機能を発表しました。 UiPathは、UiPath Business Automation Platform™にGenAI(生成型人工知能)を組み込んだいくつかの新機能を発表しました。これにより、ビジネスがAIと自動化でより良い成果を達成することができます。
・ UiPathスタジオでGenAIと自然言語処理(NLP)の力を活用して、ワークフローを作成し、式を生成し、自動化を構築するためにUiPath Autopilot for Developersを使用します。 UiPath Autopilot for Developersは、UiPath StudioでGenAIと自然言語処理(NLP)の力を利用して、ワークフローを作成し、式を生成し、自動化を構築します。
・ ソフトウェアテストを加速するために、UiPath Autopilot for Testers はGenAIを活用して要件を洗練し改善し、それらの要件からステップバイステップのテストを生成し、それらのテストを使用してコード化された自動化を作成します。 ソフトウェアテストを加速するために、UiPath Autopilot for Testers はGenAIを活用して要件を洗練し改善し、それらの要件からステップバイステップのテストを生成し、それらのテストを使用してコード化された自動化を作成します。
・ UiPathプラグインとMicrosoft 365向けCopilotとの統合: プレビュー版では、この統合により、共同顧客はMicrosoft Teams内で直接共同作業員と協力して、エンドツーエンドのビジネスプロセスを自動化できます。
・ IDPの新しい人工知能の向上。 UiPath On Tour Londonでは、会社はIDPのインテリジェントな文書処理機能のための新しいAIの向上をリリースしました。これには、DocPathとCommPath LLMsの一般的な利用可能性も含まれます。
・ 英国でのUiPath Automation Cloud™の可用性: UiPathは多くの組織をサポートしており、AIを活用した自動化プログラムを安全に展開し、デジタルトランスフォーメーションの目標を達成しています。
• UiPathの自動化機能は現在、デロイトのAscendプラットフォームに統合されています。 私たちの能力は、デロイトのSAPプロジェクトの実施を変革し、グローバルな顧客がビジネストランスフォーメーションの実行を加速し洗練させるお手伝いをします。自動化はさまざまなプロジェクトフェーズやSAPの機能領域に統合され、効果的で効率的な展開プロセスを促進し、自動化を最優先とするプロジェクトの実施を支援し、より速い価値を生み出します。
• 業種を含む広範な業界からの認識を受けました:
・ エベレスト・グループのプロセスマイニング製品PEAk Matrix®Assessment 2024で5年連続でリーダーに選ばれました。 UiPathは、エベレスト・グループのプロセスマイニング製品で5年連続でリーダーに選ばれました。
Products PEAk Matrix® 評価 2024。Everest Group は UiPath プロセスマイニングの評価において、顧客が利便性、プロセスグラフの可視化、外部データソースとの統合、継続的なモニタリング機能、およびプロセスのボトルネックの検出能力を強みとして挙げています。同社は、UiPath は幅広いユースケースを処理するための統合ソリューションを求めるクライアントにとって優れた選択肢であると述べています。同社はまた、UiPath プラットフォームの強みとして、文書マイニングプロセスにおける人間イン・ザ・ループの精度検証と GenAI の使用を挙げています。
・ UiPathはエベレストグループデジタルインタラクションインテリジェンス製品PEAk Matrix®アセスメント2024で2年連続でリーダーに選ばれました。 UiPathは、エベレストグループデジタルインタラクションインテリジェンス製品PEAk Matrix®アセスメント2024で2年連続でリーダーに選出されました。エベレストグループデジタルインタラクションインテリジェンス製品PEAk Matrix®アセスメント2024は、タスクマイニング技術と主要なタスクマイニングのトレンドの競争テクノロジーランドスケープを評価する年次業界評価です。レポートには、「UiPathは企業がエンドツーエンドのビジネスプロセスを理解し、自動化し、運用することを可能にし、タスクマイニング、自動化、プロセスマイニング、通信マイニングを組み合わせることで、持続的な発見と改善の状態を達成するのを支援します。」と記載されており、また、「その未援のタスクマイニングは、AI/MLアルゴリズムを活用してタスクを分類し、タスクの発見に役立ち、プロセスマップを構築し、最適なバリアントを判断する」とも述べています。
・ 2024年のガートナーMagic Quadrant for Robotic Process Automationで6回連続でリーダーとして認識されました。 UiPathは、ガートナー社による2024年のガートナーMagic Quadrant for Robotic Process Automation(RPA)の調査レポートでリーダーとして位置付けられました。UiPathは6回連続でリーダーに選ばれ、このレポートでは、実行能力において最も高く、ビジョンの完全性において最も進んでいます。Magic Quadrantでは、13の企業向けRPAベンダーが評価され、企業が最適な選択をするための情報を提供しています。
• 2024年度のインパクトレポートを発行しました: UiPathは2024年度のインパクトレポートを公開しました。このレポートでは、環境、社会、ガバナンス(esg)のアプローチの進捗状況と、Automation for Good、Ensuring Good Governance、Empowering Our People、Protecting the Planetという4つの柱における影響を強調しています。年次報告書では、データプライバシーとセキュリティ、ダイバーシティとインクルージョンの取り組み、人材のエンゲージメントと維持、コミュニティへのアウトリーチとボランティア活動、スキルアップと再スキルによる取り組み、エネルギー管理、コーポレートガバナンスなどの重要な成果と領域の洞察を提供しています。
• 公開された年次のグローバルな知識労働者調査: UiPathは、年次のグローバルな知識労働者調査を公開しました。調査では、従業員が生成AI(GenAI)をどのように利用しているか、そのテクノロジーの不足点とリスク、およびGenAIとビジネスオートメーションを組み合わせるための機会が明らかになっています。主な調査結果は次のとおりです:
・ GenAIは労働者に大きな時間の節約の利益を提供します;
・ GenAIとビジネスの自動化の組み合わせは、ビジネス価値を最大化します。
・ GenAIツールには信頼が不足しています。そして、
・ GenAIはさまざまな部門やプロセスに適用されています。
• S. Somasegar氏をUiPathの取締役会に任命しました: Somasegar氏は、経験豊富なテクノロジーエグゼクティブ、ビジネスリーダー、投資家であり、成長管理や新興テクノロジーの育成において数十年の経験を持ちます。これには、自動化、機械学習やAI、次世代クラウドインフラ、インテリジェントアプリケーション、開発者向けプラットフォームやツールなど、幅広い技術分野が含まれています。
カンファレンスコールおよびウェブキャスト
UiPathは2024年9月5日木曜日午後5時(米国東部時間)に会社の2025会計年度第二四半期の財務結果および2025会計年度第三四半期および全年度の予測について話すために会議コールを開催します。このコールへのアクセス方法は、国内向けには1-201-689-8057、国際向けには1-877-407-8309にダイヤルしてください。パスコードは13748202です。この会議コールのライブウェブキャストはUiPathのウェブサイト「Investor Relations」ページ(https://ir.uipath.com)でご覧いただけます。また、1年間ウェブサイトにアーカイブされたリプレイもご利用いただけます。
ガートナーの免責事項
GARTNERは、米国および国際的なGartner社、またはその関連会社の登録商標およびサービスマーク、MAGIC QUADRANTは、Gartner社と/またはその関連会社の登録商標であり、ここで使用されています。全著作権所有。
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UiPathについて
UiPath(NYSE: PATH)は、より多くの人々がより創造的かつ協力的に、戦略的に働けるように、知識労働を向上させる使命を持っています。AIのパワーを活用したUiPathビジネスオートメーションプラットフォームは、最先端のロボティックプロセスオートメーション(RPA)ソリューションと、理解、自動化、エンドツーエンドのプロセスの運用を行うための豊富な機能を組み合わせ、前例のないバリュータイムを提供します。組織が変化の進む時代を生き抜き、繁栄するために進化する必要がある場合、UiPathは革新の基盤です。詳細については、www.uipath.comをご覧ください。
出典:Nutex Health, Inc。
このプレスリリースに記載された声明には、歴史的事実ではないとみなされる前向きな表現が含まれる場合があり、これらは通常、「予測」「信じる」「見積もる」「予測する」「意図する」「可能性がある」「計画する」「可能性がある」「見通し」「求める」「すべきである」「するであろう」「これらの単語の否定形や似た表現を含む」などの言葉を用いて識別されます。
これらの先見の明文については、1933年の有価証券法第27条改正案および1934年の証券取引法第21E条改正案に含まれる先見の明文に関する安全地帯の規定の対象とする意図であり、これらの安全地帯の規定に準拠する目的でこの声明を行っています。
これらの将来の見通しに関する記述には、第3四半期および2025会計年度全体のガイダンス、事業戦略、将来の事業に関する経営計画と目標、将来の成長、当社のプラットフォームの推定対処可能な市場機会、エンタープライズオートメーション市場の成長、プラットフォームとAIの組み込みを含む新しいリリースの成功、第三者とのコラボレーションの成功、お客様の行動に関する記述が含まれますが、これらに限定されませんと可能性自動化支出と、UiPathの株式買戻しプログラムの詳細。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれ、その結果、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、収益、年間更新率(ARR)、経費、その他の経営成績に関する当社の期待、成長を効果的に管理して収益性を達成または維持する能力、新規顧客の獲得と既存顧客の維持に成功する能力、顧客の要求を満たし適応するUiPathビジネス自動化プラットフォームの能力、およびその採用を増やす能力に関連するリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません。プラットフォームを成長させ、新機能をリリースする私たちの能力タイムリーなやり方、事業への将来の投資、予想される資本支出、および資本要件に関する見積もり、マーケティング活動の費用と成功、ブランドの進化と強化の能力、成長戦略、プラットフォームと自動化全般で対処可能な推定市場機会、主要人材への依存、優秀な人材を引き付け、統合、維持し、CEOの異動を含む経営陣の移行を実施する能力。私たちの入手能力、維持能力、そして私たちを適用します
知的財産権およびそれに関連するすべてのコスト。軍事紛争や地政学的関係の変化、インフレによるコストのトレンドなどの重大なマクロ経済への影響、そして当社のビジネス、業種、およびグローバル経済への影響。クラウドベースのインフラを提供するサードパーティーに依存していること。既存の競合他社および新たな市場参入者(潜在的な革新的技術を含む)との効果的な競争。当社が競争している市場の規模や成長率、および当社の普通株式の価格の変動。
実際の結果が私たちのガイダンスやその他の予測と異なるリスクに関する詳細な情報は、米国証券取引委員会(SEC)に2024年3月27日に提出された2024年1月31日の会計年度のフォーム10-Kに記載されています。また、SECに提出された四半期報告書であるフォーム10-Qおよびその他の提出および報告書にも記載されています。このプレスリリースに含まれる予測は、この日付を基準に合理的なと考えている仮定に基づいています。法律による義務を除き、これらの先向きな声明を更新する義務を負いません。
主要な業績指標
年間更新実行率(ARR)は、ビジネスの管理に使用する主要なパフォーマンス指標です。これは、新規の定期購読顧客を獲得し、既存の定期購読顧客との関係を維持および拡大する能力を示しています。ARRは、定期購読ライセンスおよび保守およびサポートのためのソリューションSKUごとの年間請求額を年換算したものであり、顧客の定期購読に増減がないと仮定しています。ARRには、このような定期購読ライセンスを取得するために発生するコストやそのようなメンテナンスおよびサポートを提供するためのコストは含まれません。また、契約の非更新やサービスのキャンセルによる請求額の実際のまたは予想される減額を反映しておらず、信用損失や争議金額に対する特定の準備金などの一部を除いています。ARRには、永久ライセンスやプロフェッショナルサービスに関連する請求額は含まれません。ARRは将来の売上高の予測ではなく、契約の開始、終了日、期間の影響を受けます。ARRは売上高および繰越売上高とは独立して考えるべきであり、これらの項目を置き換えるものではありません。
ドルベースの純維持率は、前の12か月間の既存顧客からのARRの純拡大率を示します。期末時点でのドルベースの純維持率を計算するために、その期末の12か月前のすべての顧客のARR(前期ARR)から開始します。その後、現在の期末(現在の期末ARR)までの同じ顧客からのARRを計算します。現在の期末ARRには、前の12か月間の拡大分が含まれ、前の12か月間の縮小分や離脱分は差し引かれますが、同じ期間の新規顧客からのARRは含まれません。その後、合計の現在の期末ARRを合計の前期ARRで割ってドルベースの純維持率を算出します。ドルベースの純維持率は、計算に使用されるコホートに含まれる顧客に基づいて変動する場合があり、私たちの実際のパフォーマンスを反映していない可能性があります。
投資家は、将来の結果や予測結果の指標としてARR(年間再購買率)やドルベースの純保持率に過度に依存すべきではありません。これらの指標の提示方法は他の企業が提示する同様の指標と異なる場合があり、そのため比較可能性が制限される可能性があります。
非GAAP財務指標
非GAAP財務指標は、連結財務諸表から導出された財務指標であり、米国の一般に受け入れられた会計原則(GAAP)に従って提示されていません。この収益プレスリリースには、SECによって非GAAP財務指標と定義された財務指標が含まれており、非GAAPライセンス費用、非GAAPサブスクリプションサービス費用、非GAAPプロフェッショナルサービス費用およびその他、非GAAP粗利益と利益率、非GAAP販売およびマーケティング費用、非GAAP研究開発費用、非GAAP一般管理費用、非GAAP営業利益と利益率、および非GAAP当期純利益と非GAAP当期純利益シェアを含みます。これらの非GAAP財務指標は、以下を除外しています。
• ストックベースの報酬費用;
• 取得した無形資産の償却;
• 雇用主の給与税費用は、従業員の株式取引に関連しています。
• 再編成費用
• クラスA普通株式の寄付
• 非GAAP当期純利益の場合、該当する場合は付加アイテムに関連する見込み税調整が含まれます。
加えて、この決算発表では、調整後の非GAAPフリーキャッシュフローが提示されており、これはGAAPに基づく営業キャッシュフローを物件および設備の購入の影響、従業員の株式取引に関連する雇用主の給与税の支払い、株価オプションの行使に伴う従業員の税金控除の純支払い/受取り、および再編成費用の現金支払いにより調整したものです。
UiPathはこれらの非GAAP財務指標を内部で財務結果の分析に使用し、事業の通常の利益を反映しない特別項目の影響を除外することにより投資家に有用であると考えており、GAAP指標の補完として使用しています。UiPathは、これらの非GAAP財務指標の使用が、持続的な営業結果とトレンドの評価、およびUiPathの業種の他の企業との財務結果の比較において投資家が利用できる追加のツールを提供すると信じています。投資家は、GAAPに準拠した財務成果の指標に加えて、これらの非GAAP財務指標を考慮するべきです。さらに、当社の非GAAP情報は他の企業が提供する非GAAP情報とは異なる場合があります。以下の情報は、この決算報告書で使用される非GAAP財務指標と最も直接関連するGAAP財務指標の調整を提供しています。投資家は、当社のGAAP結果と補足的な非GAAP指標を併せて検討し、GAAP結果と非GAAP指標の調整を見直すことをお勧めします。この決算報告書および非GAAPの調整を含む将来の報告書は、UiPathのウェブサイトの投資家情報のページ(https://ir.uipath.com)で入手できます。
UiPath, Inc. 要約連結営業報告書 千単位 (一株当たりのデータを除く) (未監査) 7月31日に終了した3か月間 7月31日に終了した6か月間 2024 2023 2024 2023 収益: ライセンス $ 112,251 $ 119,300 $ 252,379 $ 253,339 購読サービス 194,673 159,999 379,804 306,351 プロフェッショナルサービスおよびその他 9,329 8,011 19,182 17,208 総収入 316,253 287,310 651,365 576,898 収益コスト: ライセンス 2,393 3,008 4,994 5,555 購読サービス 43,529 26,777 80,283 49,855 プロフェッショナルサービスおよびその他 17,398 19,202 33,368 37,244 総収入コスト 63,320 48,987 118,645 92,654 売上総利益 252,933 238,323 532,720 484,244 営業経費: セールスとマーケティング 194,330 169,725 374,469 330,131 研究開発 98,433 86,606 184,036 161,948 一般と管理 63,519 59,577 127,029 116,161 営業費用の合計 356,282 315,908 685,534 608,240 営業損失 (103,349) (77,585) (152,814) (123,996) 利息収入 13,370 13,582 27,200 27,430 その他の収益、純額 7,710 7,472 18,389 11,766 税引前損失 (82,269) (56,531) (107,225) (84,800) 所得税引当金 3,828 3,830 7,608 7,462 純損失 $ (86,097) $ (60,361) $ (114,833) $ (92,262) 1株当たり純損失(基本および希薄化後) $ (0.15) $ (0.11) $ (0.20) $ (0.16) 1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式(基本株式、希薄化後) 568,042 562,883 568,973 560,422
UiPath, Inc. 簡易合算貸借対照表 千円単位 (未監査) 2024年3月31日現在の 7月31日、 2024 2024年1月31日 2024 資産 流動資産 現金及び現金同等物 $ 939,313 $ 1,061,678 制限付き現金 438 438 売買可能有価証券 804,061 818,145 売掛金、貸倒引当金を差し引いた純額は$2,164と$1,119です。
267,706 436,296 契約資産 101,107 84,197 契約締結費用の先払い 76,653 74,678 前払費用およびその他の流動資産 85,056 104,980 流動資産合計 2,274,334 2,580,412 契約資産、長期 9,232 6,214 延期された契約締結費用(非流動) 146,564 154,317 有形固定資産、正味額 22,040 23,982 運用リース契約に基づく資産 71,033 56,072 無形資産、純額 11,025 14,704 のれん 89,530 89,026 繰延税資産 3,763 4,678 その他の資産、非流動 73,812 25,353 総資産 $ 2,701,333 $ 2,954,758 負債および株主資本 流動負債 支払調整 $ 9,910 $ 3,447 発生利息およびその他流動負債 82,640 83,997 支払予定の賃金・福利厚生費 77,444 137,442 前払収益 462,509 486,805 流動負債合計 632,503 711,691 非流動債務(繰延収益) 150,346 161,027 運用中のリース pass:p662 78,166 58,713 その他の長期負債 6,737 7,213 負債合計 867,752 938,644 コミットメント及び事態に関する注記 株主資本 A類普通株式 5 5 B類普通株式 1 1 自己株式 (322,047) (102,615) Loss before income taxes 4,176,531 4,024,079 累積その他の包括利益 8,105 8,825 累積欠損 (2,029,014) (1,914,181) 純資産合計 1,833,581 2,016,114 負債および純資産合計 $ 2,701,333 $ 2,954,758
UiPath, Inc. 簡易連結キャッシュフロー計算書 千円単位 (未監査) $ 2024 2023 営業活動からの現金流入 純損失 $ (114,833) $ (92,262) 営業活動による純現金提供に調整するための項目: 減価償却費および償却費 9,483 11,160 取得先契約費の償却 39,392 31,229 有価証券の純減価償却 (18,527) (10,745) 株式報酬費用 183,032 187,145 クラスA普通株式の慈善寄付 6,564 4,215 非現金的な運営リース費用
7,562 6,299 延期された所得税負担 752 (57) その他の非現金(クレジット)料金、合計 (573) 965 営業資産および負債の変動: 売掛金 165,781 147,725 契約資産 (19,773) (9,455) 契約締結費用の先払い (33,898) (36,389) 前払費用およびその他の資産 6,314 (6,679) 支払調整 6,774 (6,033) 未払費用およびその他の負債 7,018 (4,229) 支払予定の賃金・福利厚生費 (59,799) (74,184) オペレーティングリース負債(純額) (6,983) (7,532) 前払収益 (31,873) (29,547) 営業活動によるキャッシュフロー 146,413 111,626 投資活動からの現金流入 売買可能有価証券の購入 (697,765) (709,199) 売買可能有価証券の満期返済 730,337 338,644 設備資産の購入 (2,656) (2,876) 投資の購入
(35,809) — その他の投資活動 — 2,754 投資活動によるキャッシュフローの純流出
(5,893) (370,677) 財務活動からのキャッシュ・フロー Aクラス普通株式の買戻し額 (218,752) — ストックオプションの行使からの資金調達 643 3,904 公平価値制の株式報酬の純粋決算に基づく税金源泉徴収の支払い (45,949) (52,832) 売掛税源引当金の納入(支払い)
99 (679) 従業員株購入プランへの出資の収入 8,642 9,643 事業買収に関連する先延利金の支払い (5,570) (5,863) 資金調達活動に使用された純現金流入額 (260,887) (45,827) 為替差益(損) (1,998) (2,943) 現金、現金同等物、および制限付き現金の純減少
(122,365) (307,821) 現金、現金同等物、および拘束された現金-期首残高 1,062,116 1,402,119 期末現金、現金同等物及び制限された現金 $ 939,751 $ 1,094,298
UiPath, Inc. 売上高、粗利益および粗利率の GAAP と非 GAAP の原価、粗利益および粗利率の調整 千単位を除くパーセンテージ (未監査) (1,638) $ 2024 2023 2024 2023 GAAP ライセンスの原価 $ 2,393 $ 3,008 $ 4,994 $ 5,555 減算:取得した無形資産の減価償却 819 851 1,663 1,687 非GAAPのライセンス費用 $ 1,574 $ 2,157 $ 3,331 $ 3,868 GAAPの定額契約サービスの費用 $ 43,529 $ 26,777 $ 80,283 $ 49,855 株式報酬費用の減少 5,284 3,809 9,560 6,987 減算:取得した無形資産の減価償却 595 594 1,188 1,178 従業員の株式取引に関連する雇用主の社会保険料費用を減算する 68 85 245 175 リストラコストを減算する 318 167 318 167 非GAAPサブスクリプションサービスの費用 $ 37,264 $ 22,122 $ 68,972 $ 41,348 GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の費用 $ 17,398 $ 19,202 $ 33,368 $ 37,244 株式報酬費用の減少 3,015 3,083 5,485 5,782 従業員の株式取引に関連する雇用主の社会保険税支出のマイナス 27 68 93 139 再編成費用のマイナス 126 — 126 — 非GAAPのプロフェッショナルサービスおよびその他のコスト $ 14,230 $ 16,051 $ 27,664 $ 31,323 GAAP粗利益 $ 252,933 $ 238,323 $ 532,720 $ 484,244 GAAP粗利率 80 % 83 % 82 % 84 % 加算:株式報酬償還費用 8,299 6,892 15,045 12,769 (Co-Principal Executive Officer) 1,414 1,445 2,851 2,865 その他: 従業員の株式取引に関連する雇用主の賃金税費用 95 153 338 314 その他: リストラ費用 444 167 444 167 非GAAP粗利益 $ 263,185 $ 246,980 $ 551,398 $ 500,359 非GAAP粗利率 83 % 86 % 85 % 87 %
UiPath, Inc. GAAPの営業費用、損失、および利益率の調整と非GAAPの営業費用、利益および利益率
千単位を除くパーセンテージ (未監査) (1,638) $ 2024 2023 2024 2023 GAAP販売・マーケティング $ 194,330 $ 169,725 $ 374,469 $ 330,131 株式報酬費用の減少 37,473 39,007 73,689 72,130 減算:取得した無形資産の減価償却 298 681 850 1,352 従業員の株式取引に関連する雇用主の給与税費用を控除する 577 501 1,800 1,725 減:リストラクチャリング費用 7,971 1,087 7,971 1,316 Non-GAAPの販売およびマーケティング $ 148,011 $ 128,449 $ 290,159 $ 253,608 GAAP研究開発 $ 98,433 $ 86,606 $ 184,036 $ 161,948 株式報酬費用の減少 32,654 33,071 61,796 57,844 従業員株式取引に関連する雇用主の給与税費用の減少 288 584 918 1,185 再編成コストの減少 1,681 109 1,681 394 非GAAP研究開発 $ 63,810 $ 52,842 $ 119,641 $ 102,525 GAAPの一般管理費用 $ 63,519 $ 59,577 $ 127,029 $ 116,161 株式報酬費用の減少 15,879 23,127 32,502 44,402 減算:取得した無形資産の減価償却 39 41 78 82 従業員の株式取引に関連する雇用主の支払税費用の減少 175 491 590 869 再編成コストの減少 2,516 354 2,516 729 Aクラスの普通株式の慈善寄付の減少 — — 6,564 4,215 Non-GAAPの一般管理費用 $ 44,910 $ 35,564 $ 84,779 $ 65,864 GAAPのオペレーティング損失 $ (103,349) $ (77,585) $ (152,814) $ (123,996) GAAPの営業利益率 (33) % (27) % (23) % (21) % 加算:株式報酬償還費用 94,305 102,097 183,032 187,145 (Co-Principal Executive Officer) 1,751 2,167 3,779 4,299 追加:従業員の株式取引に関連する雇用主の社会保険費 1,135 1,729 3,646 4,093 追加:リストラ費用 12,612 1,717 12,612 2,606 追加:Aクラス普通株式の慈善寄付 — — 6,564 4,215 非GAAP営業利益 $ 6,454 $ 30,125 $ 56,819 $ 78,362 (97,297) 2 % 10 % 9 % 14 %
UiPath, Inc. GAAPの当期純損失および普通株式1株当たりのGAAPの当期純損失を非GAAPの当期純利益および非GAAPの当期純利益1株当たりに調整する
単位: 千ドル、1株あたりのデータを除く (未監査) (1,638) $ 2024 2023 2024 2023 (5,326)
$ (86,097) $ (60,361) $ (114,833) $ (92,262) 加算:株式報酬償還費用 94,305 102,097 183,032 187,145 (Co-Principal Executive Officer) 1,751 2,167 3,779 4,299 プラス:従業員の株式取引に関連する雇用主の給与税費用 1,135 1,729 3,646 4,093 プラス:組織変更費用 12,612 1,717 12,612 2,606 プラス:クラスA普通株式の寄付 — — 6,564 4,215 税金の調整を追加します 58 1,640 2,182 2,682 非 GAAP 当期純利益 $ 23,764 $ 48,989 $ 96,982 $ 112,778 希薄化後のGAAP純損失 $ (0.15) $ (0.11) $ (0.20) $ (0.16) GAAPでの希薄化後権利の行使が可能な普通株式の加重平均発行株数 基本および希薄化後 568,042 562,883 568,973 560,422 調整後の非GAAPでの希薄化前普通株式の加重平均発行株数 基本 568,042 562,883 568,973 560,422 プラス:発行中の株式報酬からの希薄化可能な潜在的な普通株式 4,965 11,580 9,625 12,145 調整後の非GAAPでの希薄化後普通株式の加重平均発行株数 希薄化後 573,007 574,463 578,598 572,567 非GAAP基本的1株当たり純利益 $ 0.04 $ 0.09 $ 0.17 $ 0.20 希薄化後の非GAAP純利益シェア $ 0.04 $ 0.09 $ 0.17 $ 0.20
UiPath, Inc. GAAPの営業キャッシュフローと非GAAPの調整後フリーキャッシュフローの調整 千円単位 (未監査) $ 2024 2023 米国会計原則に基づく営業活動からの純現金流入額 $ 146,413 $ 111,626 設備資産の購入 (2,656) (2,876) 従業員の株式取引に関連する雇用主の給与税支払い後の現金 3,267 4,830 株式オプションの行使に関する従業員の税金源泉徴収の純(受取り)支払い
(9) 924 再編成コスト支払い後の現金 2,762 4,792 非GAAP調整後フリーキャッシュフロー $ 149,777 $ 119,296
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