美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法1934年第13或15(d)條
報告日期(最早報告事件日期):
(依憑章程所載的完整登記名稱)
(成立的州或其他地區) (公司註冊地) |
(委員會 文件號碼) |
(IRS雇主 識別號碼) |
(總部辦公地址) | (郵政編碼) |
(
(註冊人電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來更改了前名或前地址)
請勾選以下適當的框框,以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務(請參見一般指示A.2.): 8-K 根據交易所法第14a-12條规定的征集材料(17 CFR 240.14a-12)
根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信 |
根據交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根據交易所法案(17 CFR 240.14a-12) |
交易開始前 根據規則進行的通信 14d-2(b) 根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)) |
交易開始前 根據規則進行的通信 13e-4(c) 根據交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據法案第12(b)條登記的證券:
每種類別的名稱 |
交易 標的 |
每個交易所的名稱 註冊在哪裡的 | ||
請在方框內打勾,指出申報人是否屬於1933年證券法規定的新興成長公司(本章節第230.405條)或1934年證券交易法規定的新興成長公司(本章節第240.1.2億2條)的範圍。(一個法人實體必須選擇一個框) 1202億2 (本章節第240.1.2億2條) (§2401.2億2) 本章節)
新興成長型企業
若為新興成長型企業,並已選擇不使用依照Exchange Act第13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期,請打勾。☐
項目8.01 | 其他活動。 |
2024年9月5日,mastercard incorporated(以下簡稱“公司”)完成了7.5億美元的4.100%到期於2028年的票據(“2028票據”)的發行,11.5億美元的4.350%到期於2032年的票據(“2032票據”)和11億美元的4.550%到期於2035年的票據(“2035票據”,以及2028票據和2032票據,統稱“票據”)。該票據的發行是根據公司在Form No.333-277032上的登記聲明進行的。 S-3 (檔案號碼:333-280626) No.333-277032號的註冊聲明), 有關票據及相關事項的更多信息載於公司於2024年9月3日提交給證券交易委員會的《招股說明書補充說明》,該《招股說明書補充說明》於2024年9月4日提交。
關於票據的發行,公司於2024年9月3日與巴克萊銀行、美國銀行證券公司(BofA Securities, Inc.)、法國農業信貸證券公司(Credit Agricole Securities (USA) Inc.)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、瑞穗證券美國有限公司(Mizuho Securities USA LLC)和富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities, LLC)作為代表(以下簡稱“代理人”)簽署了關於承銷的協議(以下簡稱“承銷協議”)。上述有關承銷協議的描述在其整體上受到該協議條款的限制,其副本附於此處作為附件1.1並通過引用納入本協議。
該備忘錄根據與德意志銀行美洲分行為受託人的契約發行,該契約日期為2014年3月31日(以下簡稱“契約”),以及於2024年9月5日發行備忘錄的認證書(以下簡稱“認證書”)。認證書附屬於這份附件4.1,並作為參考文件而被納入此處。2028年備忘錄、2032年備忘錄和2035年備忘錄的形式均附屬於這份附件4.2、4.3和4.4,並作為參考文件而被納入此處。
項目9.01 | 基本報表和展示。 |
(d) 展覽品
展覽 的修改主要是針對匯率調整和所得稅已付信息改進所得稅披露,以回應投資者對所得稅信息更多的透明度要求。 |
描述 | |
1.1 | 代表該公司的承銷協議日期為2024年9月3日。 | |
4.1 | 公司的辦事員證書,日期為2024年9月5日。 | |
4.2 | 代表公司2028年到期的4.100%票據的全球貨幣形式(包含在展示4.1中)。 | |
4.3 | 代表公司2032年到期的4.350%票據的全球貨幣形式(包含在展示4.1中)。 | |
4.4 | 代表公司2035年到期的4.550%票據的全球貨幣形式(包含在展示4.1中)。 | |
5.1 | 大衛·波爾克與沃德威爾律師事務所的意見。 | |
23.1 | 大衛·波爾克與沃德威爾律師事務所的同意(包含在展示5.1中)。 | |
104 | 封面互動數據文件-封面互動數據文件不會在互動數據文件中出現,因為它的XBRL標籤嵌入在Inline XBRL文件中。 |
簽名
根據 1934 年《證券交易所法》的規定,註冊人已正確讓該報告由下簽署者代表簽署該報告,並獲得正式授權的人。
萬事達卡公司 | ||
由: | /s/ 亞當·齊特 | |
名稱: | 亞當·齊特 | |
標題: | 公司秘書 |
日期:二零二四年九月五日