展示99.1
Trust Stampは、$200万の総収益を目指す登録直接公開および証券誘導の価格設定を発表しました。
ATLANTA、2024年9月3日: 株主による登録直接提供に基づいて、共同証券購買において、Trust Stamp（Nasdaq：IDAI）は、複数のセクターにわたりグローバルに使用されるAIパワードソフトウェアを提供するプライバシーファーストアイデンティティ企業™として、1,432,399株の普通株式（またはそれに代わる個別予約済み譲渡権）の買付け契約を単一の機関投資家と締結したことを発表しました。この株式の登録直接提供にはNasdaqのルールに基づいた現在の市場価格が反映されています。同時に非公募発行も行われ、会社は非登録権利証券として、最大で2,864,798株の普通株式を購入するための非登録予約済み権利証券の発行と売却にも合意しました。1株当たりの普通株式（またはそれに代わる個別予約済み譲渡権）とそれに付随する権利証券の組み合わせの効果的な公開価格は0.3223ドルです。非公募発行の権利証券は、株主の承認を受けて権利行使され、初回の権利行使日から5年間有効であり、1株当たりの権利行使価格は0.3223ドルです。
会社はまた、2023年6月5日（2023年12月20日に修正）および2023年12月20日に発行した未行使のワラントを行使するための投資家とワラント誘引契約を締結しました。ワラント誘引契約に基づき、投資家は、修正された行使価格0.3223ドルで、会社の普通株式合計4,773,030株を購入するワラントを行使することに同意しました。ワラントの即時行使に対して、会社は投資家に未登録のワラントを発行し、会社の普通株式合計9,546,060株を購入する権利を与えることにも合意しました。これらのワラントは株主承認を受けて行使することができ、初回行使日から5年間有効です。
登録直接公募、同時非公募発行およびワラント誘致からの会社への総売上高は、会社が支払うブローカージーとその他の見積もり公募費用を差し引いた前で、約$200万と推定されています。この公募は、通常のクロージング条件の適合を受けることを前提として、2024年9月4日ごろに終了する見込みです。
会社は、登録直接提供、非公募発行および権利行使による有価証券の売却から得られる純収益を、運転資金、設備投資、その他一般企業用途およびHCm管理財団との取引文書の終了に使用する予定です。
Maxim Group LLCは、オファリングに関連する唯一の配備エージェントとして行動しています。
普通株式（またはこれに代わるプリファンデッド・ウォランツ）の株式は、米国証券取引委員会（SEC）が2023年4月12日に有効としたフォームS-3（ファイル番号333-271091）に基づき提供されています。普通株式（またはこれに代わるプリファンデッド・ウォランツ）の募集は、その登録声明の一部である目論見書の補足を通じてのみ行われます。同時非公募発行で発行されるウォランツ、ウォランツ誘因契約に基づき発行されるウォランツ、およびそのようなウォランツの行使により発行される株式は、1933年の証券法（修正されたもの）の第4条(a)(2)およびそれに基づく規則Dのもとで非公募発行されたものであり、証券法または該当州の証券法に登録されていません。
このプレスリリースは、これらの有価証券の売却の提供または売買の勧誘を構成するものではなく、また、そのような提供、勧誘または売買が事前の登録または証券法の対象国の資格証明前に違法となる場合があります。登録直接提供で提供される普通株式および前払い済ワラントに関連する目論見書補足書は、当該登録声明に関連して会社によってSECに提出されます。入手可能な場合、登録直接提供に関連する目論見書補足書と添付の目論見書のコピーは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）またはMaxim Group LLC、300 Park Avenue、New York, NY 10022、Attention: Syndicate Department、またはメールアドレスsyndicate@maximgrp.comまたは電話番号（212）895-3500から入手できます。
トラストスタンプは、TMのプライバシー第一主義アイデンティティ企業です。銀行や金融、規制順守、政府、不動産、通信、人道支援など、複数のセクターで使用されるAIパワードのアイデンティティサービスを提供します。その技術により、詐欺を防止し、個人データのプライバシーを保護し、運用効率を高め、独自のデータ変換および比較機能により、世界中のユーザー層に到達することができます。北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカの6つの国に拠点を置くTrust Stampは、Nasdaq Capital Market（NASDAQ：IDAI）で取引されています。
Trust Stampは、銀行および金融、規制順守、政府、不動産、通信、人道支援を含む複数のセクターで使用されるAI-poweredソフトウェアとデータ変換サービスのグローバルプロバイダーです。 Trust Stampは、北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカに拠点を置き、Nasdaq Capital Market（Nasdaq：IDAI）で取引されています。
前向きな発言
このリリースに記載されているすべての声明は、歴史的事実に基づかない「将来を見据えた声明」であり、修正された1933年の有価証券訴訟改革法の意味の範囲内に含まれるものであり、修正された1934年の証券取引法の第27A条および第21E条の規定に該当します。この発表の情報には、企業やそのビジネス計画、戦略、および業種に関連する将来を見据えた声明や情報が含まれています。これらの声明は、現在利用可能な情報に基づいて将来の出来事に対する経営陣の現在の見解を反映しており、企業の実際の結果が将来を見据えた声明に含まれる内容と実質的に異なる原因となるリスクや不確実性に対応しています。投資家はこれらの将来を見据えた声明に過度の依存を置かないよう注意を喚起されており、これらの声明は作成日時点でのみ有効です。企業は、その後の出来事や事情を反映するためにこれらの将来を見据えた声明を修正または更新する義務を負うものではありませんし、予期せぬ出来事の発生を反映するためにこれらの声明を修正または更新する義務を負うものではありません。
問い合わせ
トラストスタンプ Email:Shareholders@truststamp.ai