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Trust Stamp宣布定价注册直接发行和权证诱因，以市价定价，总计拟募集200万美元
亚特兰大，2024年9月3日: Trust Stamp（纳斯达克：IDAI），这家以隐私为首要的身份公司，提供人工智能软件，在全球范围内跨越多个领域使用。今天宣布已与一家机构投资者签订证券购买协议，购买1432399股普通股（或预先资助的认股权证替代），价格按纳斯达克规定的市价直接注册提供。在同时进行的私人配售中，该公司还同意发行和卖出未经注册的认股权证，购买最多2864798股普通股。每股普通股（或预先资助的认股权证替代）和附带的认股权证的合并有效发行价为0.3223美元。私募认股权证将在股东批准后行使，将在初始行使日期后五年到期，并拥有0.3223美元的行使价格。
该公司还与投资者签署了认股权证诱使协议，以行使公司于2023年6月5日（修订于2023年12月20日）和2023年12月20日发行的某些待定认股权证。根据认股权证诱使协议，投资者同意行使优先认股权证，以按照修改后的行权价格0.3223美元购买总额为4,773,030股公司普通股。作为立即行使认股权证的对价，该公司还同意向投资者发行未注册认股权证，购买总额为9,546,060股公司普通股。这些权证的行权价格为0.3223美元每股，将在获得股东批准后行权，并在初次行权之日起有效期为五年。
从公司的定向增发、同时发行定向私募和认购权证诱因中得到的总毛收益预计为约200万美元（在扣除其销售代理人费用和公司支付的其他估计发售费用之前）。预计发行将于2024年9月4日左右结束，视常规交易条件的满足情况而定。
公司打算利用在直接发行登记时出售证券的净收益，通过定向增发、定向配售及行使认股权证来进行运营资金、资本支出、其他一般公司用途及与HCm管理基金会的交易文件终止。
Maxim Group LLC是本次发售的唯一承销商。
普通股票（或代替发行的充实凭证）是根据在2023年4月12日被美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效的S-3表格（文件号333-271091）上的一个墙壁登记声明的要约。普通股票（或代替发行的充实凭证）的发行仅通过一份构成该注册声明一部分的招股说明书进行。在同时进行的定向增发中发行的认股权证，根据认股权证诱导协议发行的认股权证以及行使这些认股权证后可发行的股票是根据修正后的1933年证券法（“法案”）第4(a)(2)条和制定的D规定在私募中发售的，并未根据法案或适用的州证券法注册。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不会在任何禁止在尚未在该司法辖区内依据该司法辖区的证券法注册或取得资格之前进行销售这些证券的司法辖区中出售。公司将向SEC提交与直接注册发行中提供的普通股和预配售权证有关的筹资说明书。一旦可用，可通过SEC网站www.sec.gov或Maxim Group LLC（纽约市帕克大道300号，邮编10022，注意：联合部门）获取与直接注册发行有关的筹资说明书副本，或通过电子邮件syndicate@maximgrp.com或电话（212）895-3500。
免责声明：关于前瞻性陈述的注意事项本新闻发布中的所有非历史事实陈述，包括根据1995年《证券诉讼改革法》和1933年及其修订版第27A条、1934年及其修订版第21E条的规定含义的“前瞻性陈述”。本公告中的信息可能包含与本公司、其业务计划和策略以及其所处行业等有关的前瞻性陈述和信息。这些陈述反映了管理层基于已有信息对未来事件的目前看法，并且存在使公司实际结果与前瞻性陈述有所不同的风险和不确定性。投资者应注意不对这些前瞻性陈述抱有过度乐观的依赖，这些陈述仅适用于它们被做出的日期。该公司不承担任何修订或更新这些前瞻性陈述以反映在此日期之后发生的事件或情况或反映突发事件的义务。
Trust Stamp，作为隐私优先身份认证公司，全球提供人工智能软件和数据转换服务，用于银行和金融，监管合规，政府，房地产，通信和人道主义服务等多个领域。 Trust Stamp分布在北美，欧洲，亚洲和非洲，并在纳斯达克资本市场上交易（纳斯达克：IDAI）。
前瞻性说明
本公告中出现的所有非历史事实的陈述均为“前瞻性陈述”，包括《1995年私人证券诉讼改革法》和《1933年证券法修订案》第27A条和《1934年证券交易法修订案》第21E条的规定。本公告中的信息可能包含与公司、其业务计划和策略以及所在行业有关的前瞻性陈述和信息。这些陈述反映管理层基于目前可获得的信息对未来事件的看法，并且受到风险和不确定性的影响，可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中所含结果存在实质性差异。请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于其发布日期。该公司不承担对这些前瞻性陈述进行修订或更新以反映发布日期后的事件或情况以及不可预见事件的任何义务。
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