EX-99.3 4 ex99-3.htm

 

附件99.3

 

投资人 压力位协议

 

本《投资者压力位协议》(以下简称“Agreement”)于2024年8月29日订立,双方为(i)Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(以下简称“corp”),一家设在开曼群岛的豁免公司,和(ii)Tembo Group b.V(以下简称“Tembo”),一家有限责任公司,依照荷兰法律成立的私人企业。协议)本《投资者压力位协议》(以下简称“Agreement”)于2024年8月29日订立,双方为(i)Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(以下简称“cactus”),一家设在开曼群岛的豁免公司,和(ii)Tembo Group b.V(以下简称“Tembo”),一家有限责任公司,依照荷兰法律成立的私人企业。CCTS附件A-Tembo 业务“Allego N.V. 股份” 指 Allego N.V. 每股名义价值为 0.12 欧元的普通股。附件B-Cactus 业务控股公司),(iii) Tembo e-LV b.V.,一家有限责任公司,besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)根据荷兰法律(即“公司),(iv) VivoPower International plc,一家根据英国和威尔士法律组织的公众有限公司(即“母公司。 ),(v) Cactus Healthcare L.P.(即“Cactus Healthcare”) 和(vi)ARWm Inc PTE. LTD.(“”)和ARWm Inc Pte Limited(“ARWM””)(每一个(v)和(vi),都是“投资者”,合称为“投资者”和CCTS、Holdco、Parent和Company一起,称为“当事人)”。在本协议中使用但未定义的任何大写术语将具有业务组合协议(如下所定义)中所指定的含义。

 

鉴于于2024年8月29日,(i) CCTS,(ii) Holdco,(iii) 公司,(iv) Tembo EUV Investment Corporation Ltd,一个新成立的开曼群岛豁免有限责任公司,为Holdco的全资子公司(“合并子公司”),和​​(v)母公司与那个特定的业务组合协议(根据其中的条款不时修订,”业务组合协议”)有效和有约束力,根据那个协议,根据其他事项,(i)公司支持团队将其持有的每个公司股份出资并转让给Holdco,以换取一定数量的Holdco股份(“分享交易所”),和(ii)在股权交换之后立即,合并子公司将与CCTS合并,CCTS将成为合并交易中的存续公司(“合并")和每个在合并生效时间之前的CCTS的未偿债券将转换为相当于Holdco的权益证券,所有这些转换均依据业务合并协议的条款和适用法律的规定,并受其约束。

 

鉴于截至本日期,投资者拥有CCTS普通股(“CCTS普通股”)的数量和类别CCTS普通股”)) 和定向增发权证,可行使CCTS的A类普通股(“定向增发权证”),与CCTS普通股一起构成“CCTS 证券衍生品”,以及 与他们的名字相对应的“证券附录 A 在此文件中,所有上述的 CCTS 的股份,包括但不限于:在终止本协议前投资者通过购买或以其他方式获取的 CCTS 股份,以及在本文件签署之后投资者获得或购买的所有其他 CCTS 股份,统称为“股份净有形资产完成条件

 

鉴于为了促使公司、CCTS、母公司和控股公司完成《业务组合协议》中规定的交易,投资者向公司、CCTS、母公司和控股公司执行并递交本协议。

 

现在, 因此鉴于上述前提是作为本协议的一部分并完全包括在下面, 并且有意在此受法律约束,各方在此达成以下协议:

 

1. 同意投票。就股票而言,投资者特此同意(并同意执行此类文件或证书) 证明诸如CCTS和/或公司可以合理要求(与此相关的协议)向CCTS股东投票 CCTS股东的会议和任何其他会议,以及经CCTS股东书面同意的任何行动,相关的 关于企业合并协议和辅助文件以及任何章程延期修正案所考虑的任何事项,全部 支持交易提案和任何其他提交给CCTS股东并需要其投票的提案的股份 在注册声明/委托书中,包括赞成任何章程延期修正案。

 

 
 

 

2. 转让和没收条款.

 

(a)提交注册声明。不得转让股份。 每位投资者同意在业务合并完成后的六个月内,或者 Holdco 实施业务合并后进行资产清算、合并、合并、股票交换、重组或其他类似交易将 Holdco 的股东享有以现金、证券或其他资产交换其 Holdco 股份的权利之前,不得转让其股份(或根据业务合并获得的 Holdco 股票)股份锁定期“”,但是,如果在股份封锁期结束后,Holdco 股票的最新报价等于或超过 12.00 美元每股(调整后的股份拆分、股息、权益发行、细分、重组、资本重组等因素),则每位投资者在任何 30 个交易日内的 20 个交易日内可以转让持有的股份(或 Holdco 股票)的 50%。

 

(b)决定是否提交注册声明。不得转让任何CCTS认股权证。 每个投资者同意在业务合并完成后的30天内,不得转让任何CCTS认股权证(或根据这些认股权证发行的或可发行的股票)。

 

(c) 根据本第2条款,“Transfer”指(a)出售、转让、出售合约或协议、抵押、质押、授予购买期权或以其他方式处置或协议处置、直接或间接建立或增加看跌期权头寸或清算,或减少看涨期权头寸,该头寸的定义见1934年修订版《证券交易法》第16条规定(““交易所法””),以及美国证券交易委员会根据该法制定的规章规定,涉及任何证券(b)进行任何互换或其他安排,该安排将证券的任何经济后果全部或部分转移给他人,无论此类交易是通过交付该证券,以现金或其他方式解决的,还是(c)公开宣布实施条款(a)或(b)中规定的任何交易的意图。使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;)、以及涉及任何证券的(b)进行任何互换或其他安排,该安排将证券的任何经济后果全部或部分转移给他人,无论此类交易是通过交付该证券,以现金或其他方式解决的,还是(c)公开宣布实施条款(a)或(b)中规定的任何交易的意图。

 

3. 陈述与保证每位投资者代表自己并代表CCTS,Holdco,母公司和 公司作出以下承诺和保证:

 

(a) 此投资者在本协议项下的执行、履行和履约,并在此投资者完成本协议所涉及的交易时,不会与任何适用于此投资者的法律或法令发生冲突或违反,也不需要任何其他人或实体的同意、批准或授权、申报、注册或通知,不会导致任何其他证券产生任何与此协议无关的质权,也不会与此投资者的投资文件发生冲突或构成违约或触发其投资文件的任何条款。

 

(b)

 

(i) Cactus Healthcare 对其名称后面列出的证券享有举证权,并具有良好、有效和可转让的所有权,不受任何留置权的约束(除非根据本协议或适用的证券法规定此项投资者的管理文件中的限制权益),并且目前具有唯一的表决权,并且拥有出售、转让和交付这些证券的全部权利、权力和权限,以及此项投资者除了本协议或适用的证券法规定的证券之外,不直接或间接拥有任何其他证券。 附录A此项投资者对其名称后面列出的证券享有举证权,并具有良好、有效和可转让的所有权,不受任何留置权的约束(除非根据本协议或适用的证券法规定此项投资者的管理文件中的限制权益),并且目前具有唯一的表决权,并且拥有出售、转让和交付这些证券的全部权利、权力和权限,以及此项投资者除了本协议或适用的证券法规定的证券之外,不直接或间接拥有任何其他证券。 附录 A 此项投资者除了本协议或适用的证券法规定的证券之外,还不直接或间接拥有任何其他期权、权证或其他权利,以获得任何其他 CCTS 股份,或以获得或可转换为 CCTS 股份的任何证券。

 

 
 

 

(ii) ArwM 已签订协议,购买与其名称相反的证券 附件 A 到此为止,并且已经完成 此类收购,前提是购买情况应反映在CCTS的过户代理人的账簿和记录中(”录音”)。 此类证券不含任何留置权(根据本协议或适用证券的转让限制除外) 法律或此类投资者的管理文件),根据记录,ArwM拥有唯一权力(目前有效) 投票权并拥有出售、转让和交付此类证券的全部权利、权力和权限,ArwM不直接拥有或 间接地,除上所述以外的任何证券 附件 A 本协议或任何其他期权、认股权证或其他收购权 任何额外的CCTS股份,或任何可行使或可转换为CCTS股份的证券。

 

(c) 此投资者具有签署、交付和履行本协议的权力、权限和能力,此协议已经得到此投资者合法授权、签署和交付。

 

(d) 对此投资者或其高管、董事、雇员、成员、股东、利益持有人或其他关联方当前没有任何进行中或威胁的诉讼程序,这些诉讼可能影响其履行本协议项下的义务或完成本协议 contemplation 的交易。

 

5. 其他承诺和协议.

 

(a) 每位投资者同意并将受制于《业务合并协议》第6.3(a)节(有关机密信息)和第9.17节(信托 账户豁免)的约束,就像这些条款适用于《业务合并协议》的各方一样,就好像这些投资者直接参与其中一样。

 

(b) 每个投资者在此放弃并同意不主张或完善任何评估权益或不同意的权益,这些权益是该投资者根据持有任何CCTS股份或CCTS认股权拥有的,并同意不会对与谈判、执行或交付本协议、业务组合协议或其所涉及的交易或合并相关的任何各方发起或参与任何索赔,包括衍生索赔。

 

6. 终止本协议及投资者在本协议下的义务将在以下情况下自动终止:(a)交割;(b)按其条款终止业务组合协议;或(c)公司、Holdco、母公司和CCTS的互相书面同意;但Cactus Healthcare有权自行决定终止本协议,仅与其权利和义务有关,在本协议的任何重大修改或修正,或放弃本协议的任何条款生效之日起,只要该修改或修正的(A)增加了CCTS应支付的合计金额或支付形式,对Cactus Healthcare具有重大不利影响,或(B)修改了方完成业务组合的义务条件,该修改对Cactus Healthcare具有任何重大不利影响。一旦本协议终止或到期,各方将不再对本协议承担任何进一步的义务或责任;但是,该终止或到期不会使任何一方免除对其终止之前的任何故意违约行为的责任。

 

7. 其他.

 

(a)提交注册声明。成本和费用除非另有规定,否则在本协议、业务合并协议或任何附属文件中提供的情况下,与本协议和拟议交易有关的一切费用由发生此类费用的各方支付,无论拟议交易是否完成。

 

 
 

 

(b)决定是否提交注册声明。通知所有通知、同意、豁免和其他通信都必须以书面形式进行,并且在以下情况下被视为已经适当发送:(i)当面交付时;(ii)通过传真或其他电子方式发送,并获得收件确认;(iii)被发送后的一个工作日,如果通过声誉良好、享有盛名的全国知名隔夜快递服务发送;(iv)被发送后的三个工作日,如果通过挂号或认证邮件发送,并预付邮费并要求回执,无论在何种情况下,均发送到适用方的以下地址(或由类似通知指定的其他地址):

 

(a) 如果要联系CCTS,邮寄至:

Cactus 收购公司1有限公司

4B Cedar Brook Drive Cranbury, NJ 08512 美国

注意: Jeff LeBlanc

邮箱: jeff.b.leblanc@gmail.com

 

在一份抄本(不构成通知)的同时 Ellenoff Grossman & Schole LLP
 
  美国纽约州纽约市10105号
  注意: 梅雷迪思莱特纳律师
    大卫H.兰道律师
 
 
  电子邮件: mlaitner@egsllp.com
    dlandau@egsllp.com

 

(b) 如果是给公司或控股公司的话:

c/o Tembo e-LV b.V.

Marinus van Meelweg 20

5657 EN, Eindhoven

荷兰

注意:Kevin Chin

电子邮件:ktfc@vivopower.com

 

使用副本(不构成通知)

通知的副本

NautaDutilh N.V.

贝多芬大街400号

1082 PR 阿姆斯特丹,荷兰

Attn: Nina Kielman, Paul van der Bijl

电子邮件:nina.kielman@nautadutilh.com

paul.vanderbijl@nautadutilh.com

 

White & Case LLP

1221 美洲大道

纽约州纽约市10020号

致: Elliott m. Smith

电子邮件: elliott.smith@whitecase.com

 

 
 

 

(c) 如果本协议的任何条款或其他规定因为任何法律规则或公共政策的无效,非法或无法执行而无效、非法或无法执行, 所有其他条件和规定仍然完全有效,只要本协议所涉及的交易的经济或法律实质没有以任何方式对任何方造成实质性不利的影响。 在确定任何条款或其他规定无效、非法或无法执行后,各方应本着诚信原则进行协商,以最大程度地以一种对各方都可以接受的方式 修改本协议,以实现各方最初的意图,从而尽可能完整地完成本协议所涉及的交易。

 

(d) 本协议、业务组合协议和附属文件构成各方就本协议所涉事项达成的整体协议,并取代各方或其中任何一方就本协议所涉事项达成的一切先前的书面或口头协议和承诺。本协议不得在未经各方事先书面同意的情况下进行转让(无论是根据合并、法律规定或其他方式),未经该等同意的任何转让企图均应自始无效。本协议不得在任何方面经过修订或修改,除非经各方共同签署的书面协议。

 

本协议应对每个当事方具有约束力,并仅对其有利,本协议中任何明示或 暗示的内容均不意味着将在本协议项下授予或赋予任何其他人任何权利、利益或补救措施。

 

保留。

 

(g) 本方明确引用《业务合并协议》第9.5条(管辖法律;提交管辖权),《业务合并协议》第9.15条(放弃陪审团审判)和《业务合并协议》第9.16条(具体履行)以适用于本协议。 必要时修改,其中对《业务合并协议》的引用被视为对本协议的引用,并将其中对“各方”的引用视为对本方的引用。

 

(h) 本协议可通过传真或便携式文档格式(PDF)传输方式执行和交付,并可以成为一个或多个副本,且不同方当事人可以分别使用副本进行执行,每个副本的执行均被视为原件,但所有副本一起构成同一协议。

 

(i)未经进一步考虑,各方应尽商业上合理的努力,执行并交付或导致执行和交付这样的额外文件和工具,并采取所有必要和适当的行动,以完成本协议所规定的交易。

 

(j) 本协议在各方签署业务组合协议之前不具备法律效力或约束力。

 

(k) 如果 CCTS 股份或 Holdco 股份以股票拆分、股票股息、股票合并或股票再分类的方式进行变动, 或通过合并、整并、重组、资本重组或业务组合的方式进行变动,或通过任何其他方式进行变动, 则根据各方所要求并同意的情况,将对本协议的条款进行相应调整,以确保在如此变动的情况下,各方对于 CCTS、Holdco、公司、投资者、CCTS股份和CCTS权证的权利、特权、职责和义务得以继续存在。

 

[本页故意留空,签名页随后]

 

 
 

 

在此证明各方已导致本协议由其各自授权的官员签署并在上述日期首次撰写。

 

  CCTS:
   
  cactus 收购corp 1有限公司
   
  通过: Gary Challinor
  姓名: Gary Challinor
  标题: 首席执行官
   
  公司:
   
  TEMBO E-LV b.V.
   
  通过: Peter Jeavons
  姓名: Peter Jeavons
  标题: 董事
   
  母公司。
   
  VIVOPOWER国际有限公司
   
  By: /s/ William Langdon
  姓名: William Langdon
  标题: 董事
   
  控股公司:
   
  TEMBO GROUP b.V.
   
  通过: Peter Jeavons
  姓名: Peter Jeavons
  标题: 董事

 

 
 

 

在此证明各方已导致本协议由其各自授权的官员签署并在上述日期首次撰写。

 

  投资人:
   
  ARWM INC PTE. LTD.
   
  通过: /s/ Graham Chee
  名称: Graham Chee
  标题: 董事经理
   
  投资人:
   
  cactus HEALTHCARE MANAGEMENt LP
   
  由: Cactus Healthcare Management LLC,其唯一普通合伙人
   
  通过: /s/ Steve Wills
  名称: Steve Wills
  标题: 董事 执行成员