附件99.4
锁定协议格式
本限售协议(以下简称“协议”)于2024年[●]日期,由Tembo Group b.V.(以下简称“该公司”),一家有限责任的股份公司(以下简称“公司”),与每个Pubco股东共同签署。协议)于2024年[●]日期,由Tembo Group b.V.(以下简称“公司”),一家有限责任的股份公司(以下简称“公司”),与每个Pubco股东共同签署。naamloze vennootschap根据荷兰法律设立的一个公司("PubcoPubco股东名单中列明的每个股东共同签署。 附录 A 在该协议的实质表格上签署并与其他Pubco股东一起执行本协议 附件B 与Pubco签署本协议以成为本协议的一方(每个人为"锁定方全部协议称为“”。锁定方)。未在此定义但用于本文中的大写术语应具有在业务组合协议(下文所定义)中指定的含义。
背景:
鉴于在关闭后(下面定义)锁定方在Pubco拥有股权;
鉴于根据2024年8月29日签署的一份业务合并协议,本协议的执行和交付是结算的前提条件(以下简称“该协议”)业务组合协议由Cactus Acquisition Corp. 1有限公司(以下简称“Cactus”)和Tembo e-LV b.V.私人有限责任公司共同签署CCTSCactus是一家位于开曼群岛的免税公司有限责任公司( 秘密股份公司根据荷兰法律设立的一个公司("Tembo), (iii) VivoPower International plc是根据英格兰和威尔士法律组织的一家公共有限公司(母公司。 ), (iv) Pubco 和 (v) Tembo EUV Investment Corporation Ltd是一家开曼群岛免税公司(合并子公司”);
鉴于在关闭日期之前,Tembo的股东(“Tembo股东”)通过公司股票交换成为Pubco的普通股股东(“Pubco股东”),按照业务组合协议中的约定。Tembo股东在业务组合协议的约定下,公司股票交换事项生效之前,Tembo的股东通过公司股票交换成为Pubco的普通股股东(“Pubco股东”)Pubco股份),在业务组合协议的约定下,Tembo的股东通过公司股票交换成为Pubco的普通股股东(“Pubco股东”)
鉴于, 在公司股份交易所和合并之后,每一家在公司股份交易所之前发行的和在发行的公司奖励,在公司奖励支持协议条款的约定下,由Pubco承担并通过发行一定数量的Pubco股份来结算。公司奖励结算”);
鉴于在业务合并协议(“该协议”)所规定的交易完成后,公司股权交换和公司奖励结算后,子公司与CCTS合并,CCTS继续作为存续公司和Pubco的全资子公司(“合并”)一起进行,并且包括业务合并协议所规定的其他交易(“交易”),作为结果,在交割前,CCTS的全部已发行和流通股份将自动注销并交换为新发行的Pubco股份;结盘并且在公司股权交换和公司奖励结算后,子公司与CCTS合并,CCTS继续作为存续公司和Pubco的全资子公司(“合并”)一起进行,并且包括业务合并协议所规定的其他交易(“交易”),作为结果,在交割前,CCTS的全部已发行和流通股份将自动注销并交换为新发行的Pubco股份;合并并且在公司股权交换和公司奖励结算后,子公司与CCTS合并,CCTS继续作为存续公司和Pubco的全资子公司(“合并”)一起进行,并且包括业务合并协议所规定的其他交易(“交易”),作为结果,在交割前,CCTS的全部已发行和流通股份将自动注销并交换为新发行的Pubco股份;业务组合并且在公司股权交换和公司奖励结算后,子公司与CCTS合并,CCTS继续作为存续公司和Pubco的全资子公司(“合并”)一起进行,并且包括业务合并协议所规定的其他交易(“交易”),作为结果,在交割前,CCTS的全部已发行和流通股份将自动注销并交换为新发行的Pubco股份;
鉴于就业务合并而言,本方希望在此规定双方之间的某些理解,关于依据业务合并协议条款取得的Pubco股权利益转让的限制。
现在, 因此双方一致同意如下:
第一条
前言 事项
1.1 定义术语除了在本文件中其他地方定义的条款外,以下条款在本文件中使用时具有以下含义:
“附属公司”在《证券交易法》下的一般规则和法规第120亿.2条中有所规定。
“协议“锁定协议”指根据本协议的条款,可能会随时进行修改、补充、重述或以其他方式修改。
“企业合并“”在背景中所指的含义如下所示。
“如先前披露,在2024年5月2日,感知和BGHL签订了某一修订和重订的业务组合协议(“修订协议”),以重新构建交易,如下所示:(i) 感知应成立一个全资子公司(““”在背景中的含义如下所示。
“CCTS” 在背景中有所说明。
“结盘在背景中规定的意思
“证券交易法”指的是1934年修订的证券交易法及其随时修订的规则和法规。
“锁定期 第2.1(a)节.
“锁定期意思是,从结束日期开始,到业务组合完成之日起不早于(A)业务组合完成后183天,(B)最后报告销售价格等于或超过每股12.00美元(根据股票分拆、股息、权益发行、细分、重组、资本重组等进行调整)的任何30个交易日内共20个交易日,以及(C)业务组合后,股票交易所公司完成清算、合并、股票交易或其他类似交易的日期,导致其所有股东有权按照现金、证券或其他财产交换其股票。
“锁定 股份对于任何被锁定方及其各自的允许转让方而言,“锁定方股份”指在结束之后立即由该人持有的Pubco股份。
“锁定 派对”和“锁定方”在序言中有相应的定义
“合并在背景中规定的意思
“Merger Sub“”在背景中的含义如下所示。
“母公司。 在背景中规定的意思
“被允许的受让人”表示在锁定期届满之前,任何被锁定方或其 其他允许的受让方有权根据相关约定转让这些锁定股。 第2.1(b)条.
“Pubco在背景中规定的意思
“Pubco股份“”表示Pubco的普通股,面值为0.12欧元,占股本比例。
“Tembo在背景中规定的意思
“Tembo股东“”在背景中的含义如下所示。
“交易日“”表示任何一天Pubco股票实际在主要证券交易所或证券市场交易 Pubco股票正在交易的证券交易所。
““转让”还将被视为发生在任何操作持有人(或该操作持有人的允许受让人)有B类普通股股份的非盈利机构(或该股份的任何受益人)持有该B类普通股股份的顶层支配权或独家投票权控制时,就该B类普通股股份而言,操作持有人(或其允许受让方)不再保留独立支配权(在操作持有人和其允许受让方之间)和其对该安全的投票或投票的独占支配权(包括通过委托、投票协议或其他方式),情况下(在这种情况下)。即使是这种情况,以下任何情况也不被视为“转让”:“ ”指的是在《交易所法》第16条及其下属委员会规定的规则及法规中对安防-半导体或其他证券的交易在交易所上的定义,包括(A)直接或间接地出售、转让、出售合同或协议、抵押或质押、授予购买或处置权利或其他处置协议,或建立或增加看跌等价头寸或清算,或减少看涨等价头寸等,(B)参与任何互换或其他转让安防-半导体或其他证券所有权的经济后果的安排,无论是否通过交付证券、以现金或其他方式结算,或(C)对进行在(A)或(B)中指定的任何交易的公开宣布。
1.2 施工除非上下文另有要求:(a) “包括”(及相关意思“包括”)指的是包括但不限于在此项描述之前或之后的任何描述,且在每种情况下都应视为后面跟着“无限制”这几个字; (b) “或”是分离的但非排他的; (c) 单数词包括复数,而复数包括单数; (d) 在本协议中使用的“本协议”、“其中”和“根据本协议”,以及类似含义的词语,都是指本协议作为一个整体,而不是指本协议的任何具体条款,而且,除非另有规定,部分引用都是指本协议的条款。各方共同参与了本协议的谈判和起草。因此,在发生歧义或意图或解释方面的疑问时,应视为本协议由各方共同起草,任何协议条款的作者身份不应导致有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。
第二条
封闭期
2.1 锁定期.
(a) 本保单规定的追溯权是额外的权利,而不是代替其他赔偿或追溯权的选择。任何其他赔偿或追溯权可根据以下条款8(b)的规定由公司集团行使: (i) 在雇佣协议、激励或股权激励计划或奖励或其他协议中的任何追溯规定; (ii) 任何其他法律要求,包括但不限于《2002年萨班斯- 豪利法案》第304条; (iii) 公司可行使的任何其他法律权利或赔偿措施。 第2.1(b)条,每个被限制方在限期结束前不得转让任何限售股份(下称“锁定期”).
(b) 封锁方或其准许受让人在封锁期内可转让其持有的封锁股份(i)给其他封锁方或任何直接或间接合作伙伴、成员或股东、封锁方的任何关联公司或由其相关人员或其各自关联方控制或管理的相关投资基金或工具;(ii)捐赠给慈善组织;或者,在个人的情况下,赠与给个人的直系家庭成员或信托,其主要受益人是个人的一个或多个直系家庭成员或该等人的关联公司;(iii)在个人的情况下,根据继承和分配法律,个人的死亡或遗嘱或其他遗嘱文件;(iv)在个人的情况下,根据合格的国内关系命令、离婚协议、离婚判决书、分居协议或相关法院命令;(v)将其持有的封锁股份转让给任何受让人,仅且仅在必要范围内,用以满足封锁方(或其直接或间接所有者)因(A)业务组合或(B)在封锁期内无法出售封锁股份而直接产生的国外、美国或其他联邦、州或地方所得税义务;(vi)按比例分配或分红,封锁方向其成员、现任和前任普通合伙人或有限合伙人或股东(或其各自的指定或监护人)分配(前提是,根据本第2.1(b)(vi)条,母公司只能根据本节分配其封锁股份总量的20%);(vii)给上市公司;或者(viii)上市公司股票,或者通过股票分割、股票分红、权益发行、股份细分、重组、资本重组等方式,对任何封锁股份发行或可发行的上市公司股票,上述情况为(i)–(v)款项,情况下,如果受让方不是另一封锁方,则在Pubco事先收到本协议的附件按实质形式执行的入会书之前有约束力 附件B 现有信贷协议第10.14条的规定已经纳入本协议并适用于本协议。
(c) 每个锁定方也同意并同意Pubco的股票代理商和注册代理的停止转让指示,阻止转让任何锁定股份,除非符合上述限制,并对此类锁定方的锁定股份添加一个说明上述限制的说明。
(d) 为避免疑义,每个锁定方在锁定期间应保留作为Pubco股东的所有权益,包括对锁定股的任何表决权。
第三条
3.1 通知所有通知和其他沟通应以书面形式进行,并被视为已经合法地发送: (i) 亲自交付时,(ii) 邮寄美国邮政局注册或认证的挂号信,邮费预付并要求回执,(iii) 使用联邦快递或其他全国公认的隔夜快递服务交付时, 或 (iv) 以电子邮件发送时 (对于(iv)中的每种情况,仅在确认收到时,但排除任何自动回复,如办公室外通知)并寄送到以下地址:
如果对方为Pubco:
收件人 Tembo e-LV b.V.
Marinus 梅姆大道20号
5657 EN,埃因霍温
荷兰
注意: Kevin Chin
电子邮件: ktfc@vivopower.com
抄送一份(不构成通知):
纳乌塔德特瑞N.V.
贝多芬大街 400
1082 PR 阿姆斯特丹,荷兰
注意: Nina Kielman,Paul van der Bijl
电子邮件: nina.kielman@nautadutilh.com
paul.vanderbijl@nautadutilh.com
和
White & Case LLP
1221 美洲大道
纽约,NY 10020
注意: Elliott m. Smith
电子邮件: elliott.smith@whitecase.com
如需与任何限制交易方联系,请寄送至Pubco在其与该限制交易方有关的记录中指定的地址,或者寄送至该限制交易方随时以书面方式指定的其他地址。
3.2 修改; 弃权.
(a) 本协议的条款和规定只能通过由Pubco和锁定方的股东以书面形式签署的、由锁定方持有的股份中持有多数的锁定方所执行的、关于本协议尚未终止的股份的整体的、完整或部分地修改或修改。
(b) 除非本协议明确规定,本协议任何一方未行使本协议项下的任何权利、救济、权力或特权的延误或不行使不构成对该等权利、救济、权力或特权的放弃,亦不得认为对该等权利、救济、权力或特权的单独或部分行使排斥对该等权利、救济、权力或特权的任何其他或进一步行使,对任何事件的任何一方的任何权利、救济、权力或特权的放弃不得推论认为对其他事件对该等权利、救济、权力或特权的放弃。
(c) 任何一方均不得被视为已放弃本协议项下产生的任何索赔,或本协议项下的任何权利、补救措施、权力或特权,除非对此类索赔、权利、补救措施、权力或特权的放弃在代表该方的书面文件中明确载明并已执行和交付;任何此类放弃均不适用或产生任何效应,除非在提出放弃的具体情况下。
(d) Pubco和任何本协议方可以单方面放弃其在此项下的任何权利,以签署的书面形式交付给(i)在Pubco放弃的情况下,适用的受限方,以及(ii)在受限方放弃的情况下,Pubco。
(e) 不论其他任何相反的规定,任何对本协议的修订、修改或豁免,如果(i)对任何锁定方造成不利影响,或(ii)与其他锁定方相比对任何锁定方产生不成比例的影响,对于任何这样的锁定方而言,均不得在没有该锁定方的事先书面批准的情况下约束该锁定方。
3.3 进一步保证各方将签署进一步文件,举行必要的会议,通过决议,行使其投票权,并进行和履行必要、妥善或建议的进一步行动和事项,以使本协议及其各项条款充分生效。
3.4 作业。未经其他各方事先书面同意,任何一方均不得将本协议或其任何部分转让。除上述情况外,本协议应对各方及其各自的合法继承人和受让人具有约束力并对其有效。任何违反本协议条款的企图转让应视为无效, 第3.4节 应视为无效,起初的.
3.5 生效性;终止。本协议将于业务合并协议的交割完成后生效,并在该被限制方不再持有限售股份的日期终止。
3.6 本准则也适用于在必要和适当的情况下为本机构工作或代表本机构工作的外部方,包括但不限于商业伙伴、合作伙伴、代理商、中间商、代表、供应商、承包商、第三方服务提供商和顾问(以下统称“第三方”)。本机构严格要求其人员遵守准则中的道德标准。如果您见证了本机构的人员或任何第三方行事可疑或不道德,或者可能违反了准则的规定;您必须及时进行举报。内部报告对于本机构非常重要,并且是期待和重视的。本协议中未明示或默示的任何内容均不意味着或应被理解为在本协议项下向除本协议当事方以外的任何人授予权利或救济,作为第三方受益人或其他情况下的权利或救济。
3.7 法律管辖; 司法管辖; 放弃陪审团审判; 补救措施。各方明确参照业务组合协议第9.5节(法律管辖; 司法管辖)、业务组合协议第9.15节(放弃陪审团审判)和业务组合协议第9.16节(具体执行)适用于本协议 必要时修改,其中对于业务组合协议中出现的引用,视为对本协议的引用,并且对于其中的“各方”一词,视为指代本协议各方。
3.8 全部协议. 除非在本协议另有规定,本协议构成各方就本协议项下交易的全部理解和协议,并取代任何其他可能因本协议项下交易而由各方之间签订的书面或口头协议。除非在本协议中明确规定或引用,否则各方之间关于本协议项下交易的任何陈述、保证、承诺、理解、协议(口头或其他方式)、均不得存在。尽管前文如此,但本协议中的任何条款均不会限制Pubco或任何Lock-Up方在任何其他Lock-Up方与Pubco之间的协议项下的任何权利、救济或义务,也不会限制任何其他协议、证书或工具中的任何权利、救济或义务,均不会限制任何Lock-Up方或Pubco在本协议项下的任何权利、救济或义务。
3.9 可分割性如果本协议的任何条款因任何有管辖权的法院认为无效或不可执行,本协议的其他条款将继续有效。双方进一步同意,如果本协议中的任何条款在适用于本协议的法律下在任何程度上被认为无效或不可执行,它们将采取任何必要的行动,使本协议的其余条款有效并可执行到法律允许的最大程度,并在必要时修改或以其他方式修改本协议,以替换本协议中认为无效或不可执行的条款,并实施双方的意图。
3.10 标题;副本本协议中的标题仅供方便参考,并不视为本协议的一部分或影响本协议的任何条款的解释或施工。本协议可以用两(2)份或两份以上的副本签署,每份副本均应视为原件,但所有副本共同构成同一文件。
3.11 几个责任Locked-Up Party在本协议项下的责任是几个(而不是合并的)。尽管本协议的任何其他条款,但是在任何情况下,任何Locked-Up Party都不对任何其他Locked-Up Party在本协议项下违反其其他Locked-Up Party的义务承担责任。
[其余的页面意防意。]
鉴证人,各方已于上文所述之日期签署本锁定协议。
TEMBO GROUP b.V. | ||
通过: | ||
姓名: | ||
标题: |
[被关起来 派对] | ||
作者: | ||
姓名: | ||
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展览A
1. | [●] |
展览B
加入锁定协议表格
[______], 20__
参考 是根据封锁协议签订的,截止日期为2024年 [●],在 [●] 之间签订(”Pubco”)和另一个 锁定当事方(如其定义)不时对其当事方(经不时修订,”封锁协议”)。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有锁定协议中赋予此类术语的含义。
Pubco及每一持有Pubco股份的签约方(每一方,以下简称为“新的封闭方”)同意此加入协议(以下简称为“加入协议”)是基于有益而有价值的考虑而执行和交付的。
每位签署的新被限制方首次同意并成为限制协议的一方。本加入书应视为限制协议的对方签字页,并在下面签署的每位新被限制方被视为具有与最初作为当事方命名时相同的力量和效力签署了限制协议。
这份参加协议书可采用多份副本进行签署,包括传真或电子签名方式,每份副本均被视为原件,但所有副本一起构成同一份文件。
[本页意図的に空白にしてあります。]
根据上述日期,见证人已经正式执行了本加入协议。
[新 封锁派对] | ||
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