附件99.3
投資人 壓力位協議
本《投資者壓力位協議》(以下簡稱「Agreement」)於2024年8月29日訂立,雙方爲(i)Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(以下簡稱「corp」),一家設在開曼群島的豁免公司,和(ii)Tembo Group b.V(以下簡稱「Tembo」),一家有限責任公司,依照荷蘭法律成立的私人企業。協議)本《投資者壓力位協議》(以下簡稱「Agreement」)於2024年8月29日訂立,雙方爲(i)Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(以下簡稱「cactus」),一家設在開曼群島的豁免公司,和(ii)Tembo Group b.V(以下簡稱「Tembo」),一家有限責任公司,依照荷蘭法律成立的私人企業。CCTS附件A-Tembo 業務「Allego N.V. 股份」 指 Allego N.V. 每股名義價值爲 0.12 歐元的普通股。附件B-Cactus 業務控股公司),(iii) Tembo e-LV b.V.,一家有限責任公司,besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)根據荷蘭法律(即“公司),(iv) VivoPower International plc,一家根據英國和威爾士法律組織的公衆有限公司(即“母公司。 ),(v) Cactus Healthcare L.P.(即“Cactus Healthcare”) 和(vi)ARWm Inc PTE. LTD.(“”)和ARWm Inc Pte Limited(「ARWM」”)(每一個(v)和(vi),都是“投資者”,合稱爲“投資者”和CCTS、Holdco、Parent和Company一起,稱爲“當事人)”。在本協議中使用但未定義的任何大寫術語將具有業務組合協議(如下所定義)中所指定的含義。
鑑於於2024年8月29日,(i) CCTS,(ii) Holdco,(iii) 公司,(iv) Tembo EUV Investment Corporation Ltd,一個新成立的開曼群島豁免有限責任公司,爲Holdco的全資子公司(“合併子公司”),和(v)母公司與那個特定的業務組合協議(根據其中的條款不時修訂,”業務組合協議”)有效和有約束力,根據那個協議,根據其他事項,(i)公司支持團隊將其持有的每個公司股份出資並轉讓給Holdco,以換取一定數量的Holdco股份(“分享交易所”),和(ii)在股權交換之後立即,合併子公司將與CCTS合併,CCTS將成爲合併交易中的存續公司(“合併")和每個在合併生效時間之前的CCTS的未償債券將轉換爲相當於Holdco的權益證券,所有這些轉換均依據業務合併協議的條款和適用法律的規定,並受其約束。
鑑於截至本日期,投資者擁有CCTS普通股(「CCTS普通股」)的數量和類別CCTS普通股”)) 和定向增發權證,可行使CCTS的A類普通股(「定向增發權證」),與CCTS普通股一起構成“CCTS 證券衍生品”,以及 與他們的名字相對應的“證券” 附錄 A 在此文件中,所有上述的 CCTS 的股份,包括但不限於:在終止本協議前投資者通過購買或以其他方式獲取的 CCTS 股份,以及在本文件簽署之後投資者獲得或購買的所有其他 CCTS 股份,統稱爲“股份淨有形資產完成條件
鑑於爲了促使公司、CCTS、母公司和控股公司完成《業務組合協議》中規定的交易,投資者向公司、CCTS、母公司和控股公司執行並遞交本協議。
現在, 因此鑑於上述前提是作爲本協議的一部分並完全包括在下面, 並且有意在此受法律約束,各方在此達成以下協議:
1. 同意投票。就股票而言,投資者特此同意(並同意執行此類文件或證書) 證明諸如CCTS和/或公司可以合理要求(與此相關的協議)向CCTS股東投票 CCTS股東的會議和任何其他會議,以及經CCTS股東書面同意的任何行動,相關的 關於企業合併協議和輔助文件以及任何章程延期修正案所考慮的任何事項,全部 支持交易提案和任何其他提交給CCTS股東並需要其投票的提案的股份 在註冊聲明/委託書中,包括贊成任何章程延期修正案。
2. 轉讓和沒收條款.
(a)提交註冊聲明。不得轉讓股份。 每位投資者同意在業務合併完成後的六個月內,或者 Holdco 實施業務合併後進行資產清算、合併、合併、股票交換、重組或其他類似交易將 Holdco 的股東享有以現金、證券或其他資產交換其 Holdco 股份的權利之前,不得轉讓其股份(或根據業務合併獲得的 Holdco 股票)股份鎖定期「」,但是,如果在股份封鎖期結束後,Holdco 股票的最新報價等於或超過 12.00 美元每股(調整後的股份拆分、股息、權益發行、細分、重組、資本重組等因素),則每位投資者在任何 30 個交易日內的 20 個交易日內可以轉讓持有的股份(或 Holdco 股票)的 50%。
(b)決定是否提交註冊聲明。不得轉讓任何CCTS認股權證。 每個投資者同意在業務合併完成後的30天內,不得轉讓任何CCTS認股權證(或根據這些認股權證發行的或可發行的股票)。
(c) 根據本第2條款,「Transfer」指(a)出售、轉讓、出售合約或協議、抵押、質押、授予購買期權或以其他方式處置或協議處置、直接或間接建立或增加看跌期權頭寸或清算,或減少看漲期權頭寸,該頭寸的定義見1934年修訂版《證券交易法》第16條規定(「「交易所法」」),以及美國證券交易委員會根據該法制定的規章規定,涉及任何證券(b)進行任何互換或其他安排,該安排將證券的任何經濟後果全部或部分轉移給他人,無論此類交易是通過交付該證券,以現金或其他方式解決的,還是(c)公開宣佈實施條款(a)或(b)中規定的任何交易的意圖。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;)、以及涉及任何證券的(b)進行任何互換或其他安排,該安排將證券的任何經濟後果全部或部分轉移給他人,無論此類交易是通過交付該證券,以現金或其他方式解決的,還是(c)公開宣佈實施條款(a)或(b)中規定的任何交易的意圖。
3. 陳述與保證每位投資者代表自己並代表CCTS,Holdco,母公司和 公司作出以下承諾和保證:
(a) 此投資者在本協議項下的執行、履行和履約,並在此投資者完成本協議所涉及的交易時,不會與任何適用於此投資者的法律或法令發生衝突或違反,也不需要任何其他人或實體的同意、批准或授權、申報、註冊或通知,不會導致任何其他證券產生任何與此協議無關的質權,也不會與此投資者的投資文件發生衝突或構成違約或觸發其投資文件的任何條款。
(b)
(i) Cactus Healthcare 對其名稱後面列出的證券享有舉證權,並具有良好、有效和可轉讓的所有權,不受任何留置權的約束(除非根據本協議或適用的證券法規定此項投資者的管理文件中的限制權益),並且目前具有唯一的表決權,並且擁有出售、轉讓和交付這些證券的全部權利、權力和權限,以及此項投資者除了本協議或適用的證券法規定的證券之外,不直接或間接擁有任何其他證券。 附錄A此項投資者對其名稱後面列出的證券享有舉證權,並具有良好、有效和可轉讓的所有權,不受任何留置權的約束(除非根據本協議或適用的證券法規定此項投資者的管理文件中的限制權益),並且目前具有唯一的表決權,並且擁有出售、轉讓和交付這些證券的全部權利、權力和權限,以及此項投資者除了本協議或適用的證券法規定的證券之外,不直接或間接擁有任何其他證券。 附錄 A 此項投資者除了本協議或適用的證券法規定的證券之外,還不直接或間接擁有任何其他期權、權證或其他權利,以獲得任何其他 CCTS 股份,或以獲得或可轉換爲 CCTS 股份的任何證券。
(ii) ArwM 已簽訂協議,購買與其名稱相反的證券 附件 A 到此爲止,並且已經完成 此類收購,前提是購買情況應反映在CCTS的過戶代理人的賬簿和記錄中(”錄音”)。 此類證券不含任何留置權(根據本協議或適用證券的轉讓限制除外) 法律或此類投資者的管理文件),根據記錄,ArwM擁有唯一權力(目前有效) 投票權並擁有出售、轉讓和交付此類證券的全部權利、權力和權限,ArwM不直接擁有或 間接地,除上所述以外的任何證券 附件 A 本協議或任何其他期權、認股權證或其他收購權 任何額外的CCTS股份,或任何可行使或可轉換爲CCTS股份的證券。
(c) 此投資者具有簽署、交付和履行本協議的權力、權限和能力,此協議已經得到此投資者合法授權、簽署和交付。
(d) 對此投資者或其高管、董事、僱員、成員、股東、利益持有人或其他關聯方當前沒有任何進行中或威脅的訴訟程序,這些訴訟可能影響其履行本協議項下的義務或完成本協議 contemplation 的交易。
5. 其他承諾和協議.
(a) 每位投資者同意並將受制於《業務合併協議》第6.3(a)節(有關機密信息)和第9.17節(信託 帳戶豁免)的約束,就像這些條款適用於《業務合併協議》的各方一樣,就好像這些投資者直接參與其中一樣。
(b) 每個投資者在此放棄並同意不主張或完善任何評估權益或不同意的權益,這些權益是該投資者根據持有任何CCTS股份或CCTS認股權擁有的,並同意不會對與談判、執行或交付本協議、業務組合協議或其所涉及的交易或合併相關的任何各方發起或參與任何索賠,包括衍生索賠。
6. 終止本協議及投資者在本協議下的義務將在以下情況下自動終止:(a)交割;(b)按其條款終止業務組合協議;或(c)公司、Holdco、母公司和CCTS的互相書面同意;但Cactus Healthcare有權自行決定終止本協議,僅與其權利和義務有關,在本協議的任何重大修改或修正,或放棄本協議的任何條款生效之日起,只要該修改或修正的(A)增加了CCTS應支付的合計金額或支付形式,對Cactus Healthcare具有重大不利影響,或(B)修改了方完成業務組合的義務條件,該修改對Cactus Healthcare具有任何重大不利影響。一旦本協議終止或到期,各方將不再對本協議承擔任何進一步的義務或責任;但是,該終止或到期不會使任何一方免除對其終止之前的任何故意違約行爲的責任。
7. 其他.
(a)提交註冊聲明。成本和費用除非另有規定,否則在本協議、業務合併協議或任何附屬文件中提供的情況下,與本協議和擬議交易有關的一切費用由發生此類費用的各方支付,無論擬議交易是否完成。
(b)決定是否提交註冊聲明。通知所有通知、同意、豁免和其他通信都必須以書面形式進行,並且在以下情況下被視爲已經適當發送:(i)當面交付時;(ii)通過傳真或其他電子方式發送,並獲得收件確認;(iii)被髮送後的一個工作日,如果通過聲譽良好、享有盛名的全國知名隔夜快遞服務發送;(iv)被髮送後的三個工作日,如果通過掛號或認證郵件發送,並預付郵費並要求回執,無論在何種情況下,均發送到適用方的以下地址(或由類似通知指定的其他地址):
(a) 如果要聯繫CCTS,郵寄至: | Cactus 收購公司1有限公司 4B Cedar Brook Drive Cranbury, NJ 08512 美國 注意: Jeff LeBlanc 郵箱: jeff.b.leblanc@gmail.com |
在一份抄本(不構成通知)的同時 | Ellenoff Grossman & Schole LLP | |
美國紐約州紐約市10105號 | ||
注意: | 梅雷迪思萊特納律師 | |
大衛H.蘭道律師 | ||
電子郵件: | mlaitner@egsllp.com | |
dlandau@egsllp.com |
(b) 如果是給公司或控股公司的話: | c/o Tembo e-LV b.V. Marinus van Meelweg 20 5657 EN, Eindhoven 荷蘭 注意:Kevin Chin 電子郵件:ktfc@vivopower.com |
使用副本(不構成通知) 通知的副本 |
NautaDutilh N.V. 貝多芬大街400號 1082 PR 阿姆斯特丹,荷蘭 Attn: Nina Kielman, Paul van der Bijl 電子郵件:nina.kielman@nautadutilh.com paul.vanderbijl@nautadutilh.com |
和 | White & Case LLP 1221 美洲大道 紐約州紐約市10020號 致: Elliott m. Smith 電子郵件: elliott.smith@whitecase.com |
(c) 如果本協議的任何條款或其他規定因爲任何法律規則或公共政策的無效,非法或無法執行而無效、非法或無法執行, 所有其他條件和規定仍然完全有效,只要本協議所涉及的交易的經濟或法律實質沒有以任何方式對任何方造成實質性不利的影響。 在確定任何條款或其他規定無效、非法或無法執行後,各方應本着誠信原則進行協商,以最大程度地以一種對各方都可以接受的方式 修改本協議,以實現各方最初的意圖,從而儘可能完整地完成本協議所涉及的交易。
(d) 本協議、業務組合協議和附屬文件構成各方就本協議所涉事項達成的整體協議,並取代各方或其中任何一方就本協議所涉事項達成的一切先前的書面或口頭協議和承諾。本協議不得在未經各方事先書面同意的情況下進行轉讓(無論是根據合併、法律規定或其他方式),未經該等同意的任何轉讓企圖均應自始無效。本協議不得在任何方面經過修訂或修改,除非經各方共同簽署的書面協議。
本協議應對每個當事方具有約束力,並僅對其有利,本協議中任何明示或 暗示的內容均不意味着將在本協議項下授予或賦予任何其他人任何權利、利益或補救措施。
保留。
(g) 本方明確引用《業務合併協議》第9.5條(管轄法律;提交管轄權),《業務合併協議》第9.15條(放棄陪審團審判)和《業務合併協議》第9.16條(具體履行)以適用於本協議。 必要時修改,其中對《業務合併協議》的引用被視爲對本協議的引用,並將其中對「各方」的引用視爲對本方的引用。
(h) 本協議可通過傳真或便攜式文檔格式(PDF)傳輸方式執行和交付,並可以成爲一個或多個副本,且不同方當事人可以分別使用副本進行執行,每個副本的執行均被視爲原件,但所有副本一起構成同一協議。
(i)未經進一步考慮,各方應盡商業上合理的努力,執行並交付或導致執行和交付這樣的額外文件和工具,並採取所有必要和適當的行動,以完成本協議所規定的交易。
(j) 本協議在各方簽署業務組合協議之前不具備法律效力或約束力。
(k) 如果 CCTS 股份或 Holdco 股份以股票拆分、股票股息、股票合併或股票再分類的方式進行變動, 或通過合併、整並、重組、資本重組或業務組合的方式進行變動,或通過任何其他方式進行變動, 則根據各方所要求並同意的情況,將對本協議的條款進行相應調整,以確保在如此變動的情況下,各方對於 CCTS、Holdco、公司、投資者、CCTS股份和CCTS權證的權利、特權、職責和義務得以繼續存在。
[本頁故意留空,簽名頁隨後]
在此證明各方已導致本協議由其各自授權的官員簽署並在上述日期首次撰寫。
CCTS: | ||
cactus 收購corp 1有限公司 | ||
通過: | Gary Challinor | |
姓名: | Gary Challinor | |
標題: | 首席執行官 | |
公司: | ||
TEMBO E-LV b.V. | ||
通過: | Peter Jeavons | |
姓名: | Peter Jeavons | |
標題: | 董事 | |
母公司。 | ||
VIVOPOWER國際有限公司 | ||
By: | /s/ William Langdon | |
姓名: | William Langdon | |
標題: | 董事 | |
控股公司: | ||
TEMBO GROUP b.V. | ||
通過: | Peter Jeavons | |
姓名: | Peter Jeavons | |
標題: | 董事 |
在此證明各方已導致本協議由其各自授權的官員簽署並在上述日期首次撰寫。
投資人: | ||
ARWM INC PTE. LTD. | ||
通過: | /s/ Graham Chee | |
名稱: | Graham Chee | |
標題: | 董事經理 | |
投資人: | ||
cactus HEALTHCARE MANAGEMENt LP | ||
由: Cactus Healthcare Management LLC,其唯一普通合夥人 | ||
通過: | /s/ Steve Wills | |
名稱: | Steve Wills | |
標題: | 董事 執行成員 |