美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前报告
根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条款
证券交易法1934年第13或15(d)条
报告日期（最早报告事件日期）：
（根据其章程所规定的准确名称）
（注册地或其他辖区 的） |
(委员会 文件号码) |
(IRS雇主 识别号码) |
| （总部地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：（
不适用
（前名称或地址，如自上次报告以来有更改）
请勾选以下适当的框框，以表示表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何条款的提交义务（请参见一般指示A.2.）： 8-K 提交本申报书旨在同时满足登记人根据以下任何条款的申报义务：
根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信 |
根据交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根据交易所法案（17 CFR 240.14a-12) |
交易开始前 根据规则进行的通信 14d-2(b) 根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)) |
交易开始前 根据规则进行的通信 13e-4(c) 根据交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据法案第12(b)条规定注册的证券：
每种类别的名称 |
交易 |
每个交易所的名称 注册在哪里的 | ||
请在核取方框内选择，以表明注册人是否符合《1933年证券法》规定的405条规则（本章节§ 230.405）或《1934年证券交易法》120(b)(2)条规则（本章节§ 240(b)(2)）对新金融会计准则进行遵循的扩展过渡期。 1202亿2 1934年证券交易法§ 2401.2亿2 本章节)
新兴成长型公司
如果是新兴成长型企业，在符合任何依据证券交易法第13(a)条所提供的任何新的或修改的财务会计准则的遵循的延伸过渡期方面，是否选择不使用核准记号进行指示。☐
| 项目8.01。 | 其他事件 |
包销协议
2024年9月4日，Vaxcyte, Inc.（简称vaxcyte）与BofA Securities, Inc.、Jefferies LLC、Leerink Partners LLC、高盛及Evercore Group L.L.C.（以下简称承销协议）代表所列名下的几家包销商签订了一项包销协议（以下合称承销商），与发行及出售（」的」供股」125股普通股 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 」每股公开发售价格及 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 」公开发售价格减去0.001美元。每股公开发售的股票价格是投资者在这次发行中购买普通股票的价格减去0.001美元。每股公开发售的股票价格是投资者在这次发售中购买普通股票的价格减去0.001美元。每股公开发售的股票价格是投资者在这次发售中购买普通股票的价格减去0.001美元。每股公开发售的股票价格是投资者在这次发售中购买普通股票的价格减去0.001美元。 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 warrants 会等于每股 $0.001，而每股warrants 可从发行日期起行使，直至全数行使，但受所拥有限制的限制。根据承销协议，承销商已同意以 $98.1075 的价格从 Vaxcyte 购买普通股，以及以 $98.1065 每个warrant 的价格购买 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 warrant 将于发行日起行使，直至完全行使，但受拥有限制的限制。根据承销协议，承销商已同意以 $98.1075 每股的价格从 Vaxcyte 购买普通股，以及以 $98.1065 每个warrant 的价格购买 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 warrant。Vaxcyte 亦向承销商授予 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 warrant。Vaxcyte 亦向承销商授予 每年1月1日开始为期30天的时期内，Reach Media的非控股权益股东可行使年度购回权。 额外购买1,893,203股Vaxcyte普通股的选项。所有股份和warrants 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 本次发行的所有股份和warrants均由Vaxcyte出售。
2024年9月5日，承销商通知Vaxcyte他们打算全额行使购买额外股份的选项。预计本次发行将为Vaxcyte带来净收益14.2亿美元，扣除承销折扣、佣金和其他预估的发行费用。预计本次发行将于2024年9月6日或前后，条件允许时结束。 每年1月1日开始为期30天的时期内，Reach Media的非控股权益股东可行使年度购回权。 全体股份和选项行使后，Vaxcyte预计将获得净收益14.2亿美元，扣除承销折扣、佣金和其他预估的发行费用。预计本次发行将于2024年9月6日或前后，条件允许时结束。
本次发行是根据Vaxcyte在Form S-3 （登记声明 号333-279735）， 在此之前已向美国证券交易委员会提交相关的招股说明书和招股说明书补充资料。
承销协议包含Vaxcyte的惯例性陈述、保证和契约、结束条件、Vaxcyte和承销商的赔偿义务，包括根据修订过的1933年证券法而产生的责任，以及各方的其他义务和终止条款。承销协议中所含的陈述、保证和契约仅为该协议目的和特定日期所作，仅对协议各方有利。
承销协议作为附件1.1提交，认股权证形式则作为附件4.1提交。 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 上述对承销协议及 预先资助认股权证发行的所有证券（合共称为「证券」）所产出的美国联邦所得税影响摘要，但不构成所有潜在税务影响的完整分析。其他美国联邦税法（例如遗产和赠与税法）和任何适用的州、地方或其他税法都未被讨论。此讨论基于1986年修订版的美国内部税收法（「法典」）、据此制定的财政部税务法规、司法判决以及发布的美国国内税收局行政宣告，以上所有均有效至此处日期。这些法律可能会发生变化或被解释成不同的方式，任何此类变化或解释可能会以可能不利于持有证券的人的方式追溯适用。我们对以下事项未寻求任何美国国内税收局的裁决，也不会寻求：购买、持有和处分我们的证券的税务影响，且无法保证美国国内税收局或法院不会对所讨论的购买、持有和处分我们的证券的税务影响持有相反立场。 有关证券的合法发行和销售的Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP的意见书副本附在附件5.1。warrants的完整内容参照此附件。
| 第9.01项。 | 基本报表和展示。 |
(d) 展览品
展览 数字 |
描述 | |
| 1.1 | 2024年9月4日签订的承销协议。 | |
| 4.1 | 形式 预先提供资金的 认股权证。 | |
| 5.1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 的意见。 | |
| 23.1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP的同意（包含在Exhibit 5.1中） | |
| 104 | 交互式数据文件封面（嵌入在内联XBRL文档中） | |
签名
根据1934年证券交易所法案的要求，本公司已经授权下述人员代表本公司签署此报告。
| VAXCYTE, INC. | ||||||
| 日期：2024年9月6日 | 作者： | /s/ Andrew Guggenhime | ||||
| Andrew Guggenhime | ||||||
| 总裁及致富金融(临时代码)官员 | ||||||