424B3 1 kitt-090324424b31.htm 424B3 Document

根据424（b）（3）条款提交
注册号333-273752

招股说明书补充文件第23号
（以2023年9月12日的招股说明书为基础）

NAUTICUS ROBOTICS, INC.
最多1,890,066股普通股
___________________________________

本招股说明书补充是为了更新和补充2023年9月12日日期的招股说明书（“招股说明书”）中包含的信息，以及我们于2024年9月3日向证券交易委员会（“SEC”）提交的8-k表格中包含的信息（“当前报告”）。因此，我们已将当前报告附在了本招股说明书中。

本招股说明书和本招股说明书补充资料涉及从时间到时间由《Nauticus Robotics, Inc.》（作为“公司”）的卖方证券持有人或其允许的受让方（“卖方证券持有人”）进行的转售或其他处置，最多1,890,066股名为“普通股”的，每股面值为0.0001美元的股票（“再售股票”），这些再售股票是根据并考虑到《回购承诺协议》（作为招股说明书中的定义）中规定的《回购承诺协议》的相关协议，包括关于和充分满足《回购承诺协议》中规定的某些违约损害的卖方证券持有人发行的。

我们将承担与再售股票注册有关的所有费用、支出和费用，不会从再售股票的销售中获得任何收益。卖方证券持有人将承担他们各自销售（如有）的再售股票的所有佣金和折扣。

此招股说明书明细补充更新并补充招股说明书中的信息，但不是完整的说明书，也不能单独使用。本招股说明书明细补充应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书和本招股说明书明细补充之间存在任何不一致，你应依赖于本招股说明书明细补充中的信息。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上以“KITt”符号挂牌。2024年9月3日，我公司普通股的收盘价为每股1.66美元。

根据联邦证券法的定义，我们是一家“新兴成长型公司”，因此已选择遵守某些减少的上市公司报告要求。

投资我们的证券存在很高的风险，属于高度投机性。请参见 “风险因素” 从第6页开始。

证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券或确定本说明书是否真实或完整。任何相反的声明都是违法的。

本招股说明书补充资料的日期为2024年9月5日



美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
目前的报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定
证券交易所法案(1934年)
报告日期（报告的最早事件日期）：2024年9月2日
NAUTICUS ROBOTICS, INC.
(根据其章程规定的注册人准确名称)
特拉华州001-4061187-1699753
(所在州或其他司法管辖区)
(委员会文件号)		(设立或其它管辖地的州)（美国国内国税局雇主
唯一识别号码）
17146 Feathercraft Lane, Suite 450, Webster, TX 77598
（总部地址，包括邮政编码）
公司电话，包括区号：(281) 942-9069
 
(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：
☐根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
☐根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料
☐根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通
☐根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通
在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
每一类的名称交易标志在其上注册的交易所的名称
普通股KITT纳斯达克证券交易所 LLC
权证KITTW纳斯达克证券交易所 LLC
请在检查标记处打勾，表示注册公司是否符合1933年证券法规定的新兴成长型公司(本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的第120亿.2条(本章第2401.2亿.2条)。
新兴成长公司 x
如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐



8.01其他事件。

2024年9月2日，Nauticus Robotics Inc.（公司）与ATW Special Situations I LLC（ATW）签署了意向书（LOI）。根据LOI，ATW将纳斯达克交易所的原始发行折扣转换为公司的可转换优先股（Preferred Stock）的新债卷，截止日期为2026年9月9日（“Exchange”）。优先股中的转换机制将与新债卷中的可选转换价格（Alternate Conversion Price）基本相同，但与新债卷中的底价（Floor Price）进行了调整（经纳斯达克证券交易所批准）。优先股的商业条款与新债卷具有基本相似性，但可能根据需要进行修改，以便优先股在公司的基本报表中作为股权计入。具体的交易条款和条件将包含在管理此交易的正式协议中，包括交易协议和公司新系列可转换优先股的指定证明书。

标题：
项目9.01.基本报表和展览。

(d) 附件
展示文件
描述
99.1
2024年9月2日的意向信
104封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

关于前瞻性陈述的警示性语言

本《目前报告》包含根据1934年修正的《证券交易所法》（以下简称“法案”）第21E条的前瞻性陈述，并打算享受法案提供的前瞻性陈述安全港的保护，以及其他联邦证券法所提供的保护。通常，不属于历史事实的陈述，包括关于可能或假定的未来行动、业务策略、事件或运营结果的陈述，都属于前瞻性陈述。这些陈述可能以“相信”，“估计”，“预计”，“计划”，“预测”，“可能”，“将”，“应该”，“寻求”，“规划”，“安排”，“预期”或类似表达方式为开头、结尾或包括在内。前瞻性陈述本质上涉及风险和不确定性，可能导致实际事件、结果或绩效与此类陈述所指示的不同。这些前瞻性陈述基于Nauticus管理团队的当前期望和信念，以及对未来事件的一些假设。不能保证这些前瞻性陈述所指示的事件、结果或趋势将发生或实现。前瞻性陈述仅作为其做出的日期的陈述，Nauticus没有任何义务，并明确否认任何义务，根据法律的要求，更新、更改或以其他方式修订任何前瞻性陈述，除非有新信息、未来事件或其他方面要求。读者应仔细审查Nauticus以前或将不时向证券交易委员会提交的报告中所列的陈述，以获得更完整的公司面临的风险和不确定性的讨论，该风险和不确定性可能导致实际结果与公司发表的前瞻性陈述中所示的情况大不相同，尤其是在不时提交给证券交易委员会的文件中，包括Nauticus于2024年4月10日向SEC提交的《年度报告》中的“风险因素”和“关于前瞻性陈述的谨慎说明”部分。如果这些风险、不确定性或其他因素之一或多个实现，或者在前瞻性信息或陈述的基础上的假设证明不正确，实际结果可能与此处所述的预期、计划、预计、相信、估计或期望大不相同。可以免费获取Nauticus向证券交易委员会提交的文件，该网站是： www.sec.gov。


签名
按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。
日期：2024年9月5日Nauticus Robotics，Inc.
通过：John Symington
名称：John Symington
标题：总法律顾问