Document

EX-4.1 3 exhibit41-8xk.htm EX-4.1 Document

展览4.1

[笔记的表情]

除非这份证书由纽约公司The Depository Trust Company的授权代表提交给公司或其代理人以进行转让、交换或支付的注册，并且发行的任何证书均以Cede＆Co.的名字或根据DTC授权代表的要求的其他名字进行注册（并且支付款项将支付给Cede＆Co.或DTC授权代表要求的其他实体），任何转让、抵押或其他对此证书的价值或其他用途的行为对人是错误的，因为此证书的注册持有人Cede＆Co.在此中有拥有权。DTC除非这份证书由纽约公司The Depository Trust Company的授权代表提交给公司或其代理人以进行转让、交换或支付的注册，并且发行的任何证书均以Cede＆Co.的名字或根据DTC授权代表的要求的其他名字进行注册（并且支付款项将支付给Cede＆Co.或DTC授权代表要求的其他实体），任何转让、抵押或其他对此证书的价值或其他用途的行为对人是错误的，因为此证书的注册持有人Cede＆Co.在此中有拥有权。

中央电子邮件编号 87612EB4

本金额：$____________

伊西因美国 87612EBS46

注册编号___

塔吉特公司

2034年到期的4.500%票据

TARGET CORPORATION 是根据明尼苏达州法律合理组织和存在的公司（以下称为」公司，」该条款包括任何下述契约下的继承公司，以收取的价值，特此承诺向 Cede&Co. 或注册转让人支付 ____________ 百万美元的本金总额 ($___________) 于二零零四年九月十五日起，并由二零二四年九月六日起，或由二零二五年三月十五日起，每年三月十五日及九月十五日支付利息的最近缴付利息日期起，缴付利息，直至本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或适当规定的利息，须按照《契约》中规定，支付给该证券（或一或多个前身证券）在定期记录日期结束时，以名义注册该证券（或一或多个前身证券）为该等利息之人士。利息支付日期的常规记录日期应为该利息支付日期前 15 个日历日（无论是否为营业日）。如本文所使用，」营业日」指一个星期六或星期日以外的日子，不是法定假期，也不是银行机构获法律或法规授权或要求在纽约州纽约关闭的日子。

任何未按时支付或未正当提供的利息将立即从正常记录日期起停止支付给持有人，并可以支付给该名义人

该安防（或其前身证券）在业务结束时根据受托人确定的支付该违约利息的特别记录日登记，对该系列证券的持有人提前不少于10天告知该特别记录日，或以任何与该系列证券上市的任何证券交易所的要求不矛盾的其他合法方式支付，在通知受到该交易所要求的情况下，所有这些都在信托契约中详细说明。

本证券之利息支付应使用立即可用资金在纽约的公司办事处或机构进行，该处维护著该目的而位于美国合法货币或货币，当时该付款是用于支付公共和私人债务的金币或货币；然而，本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工；且此外，公司可以选择发放利息，可以以支票寄送给有权利接收的人员，寄送到其在证券登记册中的最后地址，或者可以通过电汇支付至该人员于付款日前不少于10天以书面指定的账户。到期时支付本证券的本金和利息，需在纽约的公司办事处或机构呈交本证券后进行。

据此，特此提及本次安防的相关条款列于背面，该等条款在一切情况下均具有与列于此处相同的效力。

除非此处的认证书已由反面提及的受托人以手工签名执行，否则此安防将不得享有信托契约下的任何权益，也不得对任何目的具有效力或义务。

证明如下：, 该公司已经在其公司印章下正式执行了这份文件。

日期:

塔吉特公司

作者：

名字：

职称：

[印章]

确认：

名字：

职称：

受托人的证书

验证

这是其中一种证券。

所提及的系列

本文件所述契约。


纽约梅隆银行信托公司,
身为受托人


作者：
						名字：
						职称：

[笔记的反向]

塔吉特公司

2034年到期的4.500%票据

这个安防是公司的一个合法授权的证券发行（以下称“证券”），根据2000年8月4日与纽约梅隆银行信托公司（作为Bank One信托公司，N.A.的继任者）签署的信托契约的一个或多个系列的发行和将要发行的证券，以及2007年5月1日与纽约梅隆信托公司（N.A.）签署的第一次补充信托契约，作为受托人，并不时进行进一步的修订或补充（以下称“Trust”（在其作为受托人的能力下，纽约梅隆信托公司，N.A.在本文中被称为“Trustee”，该术语包括信托契约下的任何继任受托人），此信证券是此处指定的一系列中的一个，该系列在此处的限制为初始总本金金额为7.5亿美元；证券）发行和将要发行的一个或多个系列的证券，并且不时有进一步的修订或补充（以下称“Trust”）的管理情况（作为托管人，纽约梅隆信托公司，N.A.在本文中被称为“Trustee”，该术语包括信托契约的任何继任受托人），这些信托契约和所有相应的补充信托契约均在此处作为对公司、受托人和证券持有人的相应权利、权利限制、义务和豁免以及认证和交付证券的条款的声明的参考。本证券是在此指定的一系列中的一个，该系列在此处被限制为初始债券的总额为7.5亿美元；抵押权契约”) （在此处被指的是在此资产的一个指定的一系列，该系列的初始总本金金额被限制为7.5亿美元；信托」，该术语包括信托契约下的任何继任受托人），指出此处的信托契约及所有相应的补充信托契约的内文，以作为公司、受托人和证券持有人的相应权利、权利限制、义务和豁免以及认证和交付证券的条款的参考。然而，本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工；且根据本契约，公司可以在未征得本系列证券持有人的同意下，发行具有与本系列证券相同条款的其他证券，并且该等其他证券应被视为本契约下的同一系列证券。

此安防只能以2,000美元或其整数倍的注册形式发行。

本系列的证券不得享有任何沉积基金。

可选赎回

在本系列证券到期日前三个月(2034年6月15日之前)，公司可以选择按照拟提前至少10天(但不超过45天)以书面通知方式(或参照DTC的相应程序以其他方式递交)向每个待赎回的证券持有人部分或全部赎回该系列证券。购回公告日期公司可以选择在任何时间和不时把该系列证券全部或部分赎回，并在至少提前10天并且不超过45天的书面通知(或按照DTC的相应程序以其他方式递交)发送给每个待赎回的证券持有人。

赎回价格（以本金金额的百分比表示，保留三位小数位数字），取较大值为：

(1) (a) 将剩余本金和利息支付的现值在偿还日期以半年为基础（假设此系列的证券在债券最高收高日到期）按照国宝券价格及印花税率 15 个基点贴现（假设每年为 360 天，每月为 30 天计算）减去 (b) 本金在偿还日期所累计的利息，并

(2) 将赎回的证券本金金额的100％，

此外，在任何一种情况下，直至赎回日期为止，应计及未支付的利息。

于最早看涨日期或之后，本公司也可按照发给（或根据DTC适用程序以其他方式交付）给将被赎回证券的每一位持有人的书面通知，在至少10天，但不超过45天的情况下，全数或部分赎回这一系列证券，随时及不时以赎回价格赎回，赎回价格等于赎回的证券本金金额的100%加上截至赎回日期为止的应计未付息。

“国库利率“” 意味着针对任何赎回日期，公司根据以下两段确定的收益率。

利率期货将由公司在纽约市时间下午4:15后（或者由美国联邦储备系统理事会每日公布的美国政府证券收益率后的任何时间）在赎回日期前第三个业务日基于最近一个统计发布的利率的收益率决定，该统计发布由美国联邦储备系统指定为“选定利率（每日）- H.15”（或任何后续指定或出版）（“H.15H.15 TCM剩余生命”); 或（2）如果H.15上没有与剩余期限完全相等的美国国库资产常数到期收益率，则为两个收益率 - 一个收益率对应于H.15上恰好短于剩余期限的美国国库资产常数到期收益率，以及一个收益率对应于H.15上恰好长于剩余期限的美国国库资产常数到期收益率 – 并将以直线方式插入到赎回日期（使用实际天数），并使用这些收益率四舍五入到三位小数位数；或（3）如果H.15上没有与剩余期限短于或长于的美国国库资产常数到期收益率，则为恰好接近剩余期限的单一美国国库资产常数到期收益率。对于本段落的目的，H.15上的适用美国国库资产常数到期收益率或到期收益率将被视为具有与

从赎回日期开始的相应数目的月或年的国库恒定成熟度。

如果在赎回日前第三个工作日停止刊登H.15TCm（或任何后继的指定或发行），公司将根据美国东部时间上午11:00的半年等值到期收益率计算财政利率，财政利率基于最近接近贵购回日期或贵购通知日期的到期日期的财政证券每年百分之几之间成交价与买盘价的平均值四舍五入取至三位小数位。如果在贵购通知日期没有到期日期与其等距且之前与之后的财政证券时，公司将选择在贵购通知日期之前到期的财政证券。如果在贵购通知日期有两个或更多的到期日期的财政证券或两个或更多符合前述条件的财政证券，公司将根据美国东部时间上午11:00的财政证券买盘价与卖盘价之平均值选择在成交价最接近面值的其中一个财政证券。按照本段款订定财政利率时，相关财政证券的半年到期收益率将基于该财政证券的买盘价与卖盘价之平均值计算（作为票面金额的百分比），并四舍五入至三位小数位。

该公司在确定赎回价格方面的行动和决定将是至关重要的，除非出现明显的错误，否则对所有目的都是结论性和约束力的。

本系列证券的赎回可能根据公司的判断，受到一个或多个条件的先在。任何相关的赎回书面通知将描述这些先在条件，并且在公司的判断下，可能指出如果所有这些先在条件未得到满足或被公司豁免，则赎回日期可能会延迟或撤回该书面通知。

本系列证券的部分赎回可以通过受托人认为公正和适当的方法执行，并且可以提供选择赎回本系列证券一个授权面额等于部分本金金额的方法。

除非公司未按照赎回价偿付，否则在赎回日期之后，对于应贵公司赎回的本系列证券或其部分，利息将停止计息。

变更控制要约

如果发生所有转变控制触发事件，除非公司行使赎回该系列证券的选择权，公司将被要求向该系列证券的每位持有人提出购回其全部或部分（相当于$2,000或超过该金额的$1,000整数倍）证券的要约（一“变更控制要约”）。在变更控制要约中，公司将被要求提供变更控制支付。在任何变更控制触发事件后的30天内或在公司选择的情况下，在任何变更控制之前，但在对构成或可能构成变更控制的交易的公开宣布之后，将邮寄通知给该系列证券的持有人，描述构成或可能构成变更控制触发事件的交易，并提供在通知中指定的日期购回此类证券，该日期不得早于邮寄通知之日起30天，且不得晚于邮寄通知之日起60天（一“控制权变更支付日期）。该通知如果在变更控制完成日期之前邮寄，应指出变更控制要约取决于变更控制触发事件在变更控制支付日期之前或当日发生。

为了接受控制变更要约，持有人必须在变更控制支付日期前至少五个工作日向支付代理人交付本证券，并附上名为“选举表格”的表格（该表格已附于此处），该表格必须填写完整，或者向国家证券交易所成员、金融行业监管机构（Financial Industry Regulatory Authority）或美国商业银行或信托公司发送电报、电传、传真或信件，该信件详细说明：

(i) 本证券持有人的名称；

(ii) 本安防的本金金额；

(iii) 本债券的回购本金金额；

(iv)　　证券编号或者本安防的期限和条款描述；

(v) Holder陈述接受变更控制提议；和

(vi) 保证此安防，连同填妥的「选择表格」，将在变更控制支付日期前少于五个业务日收到付款代理人。

任何持有人选择接受控制权变更要约的行为都是不可撤销的。控制权变更要约可以接受少于本安防全部本金金额，但在这种情况下，本安防剩余的本金金额

回购后的优先股金额必须为$2,000，或超额部分应为$1,000的整数倍。

在控制变更支付日期上，公司应在合法范围内：

(i) 接受所有依据变更控制要约适当要约出售本系列证券或其部分的证券；

(ii) 存入资金给付代理人，付清所有本系列证券或正确提供的部分证券相应的变更控制支付金额；并

(iii)交付或促使向受托人交付本系列证券，该证券已适当地被接受，并附有一份官方证明书，该证明书记载本系列证券的总面额或被回购部分的该证券。

公司不需在变更控制触发事件发生时作出变更控制要约，如果第三方在符合公司要约规定的方式、时间和其他条件下作出此要约并购入所有本系列证券，该系列证券已适当要约且未撤回。此外，如果已发生并且在变更控制支付日仍继续存在债券契约中的违约事件，则公司不应回购任何本系列证券，除非在变更控制触发事件时发生了变更控制支付的违约事项。

本公司须遵守《1934 年证券交易所法》（经修订后）下的第 14e-1 条的要求。交易法」)，以及其根据其下的任何其他证券法律和法规，在该等法律和规例适用于因控制权变更触发事件而购回本系列证券有关。在该等证券法律或法规的条文与本系列证券之更改控制发售条文冲突的范围内，本公司应遵守该等证券法律及法规，并不会因任何冲突而被视为违反本系列证券之更改控制发售条文下的义务。

对于本系列证券的变更控制要约条款，以下条款适用：

“控制权更换“意味著下列任何一种情况的发生：（1）将公司及其子公司的全部或实质上全部资产作为一个整体，以一个或多个相关交易的形式，直接或间接地出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置，但合并或合并除外，转让给任何人，除了公司或子公司；（2）完成任何交易（包括，无需

限制（包括合并或重组）的结果是任何人成为超过50％的公司流通股票或其他重划、合并、交换或更改为公司流通股票的延伸投票权利（根据交易所法案规则13d-3和13d-5中的定义），不论是以投票权而非股份数量为衡量；（3）公司合并、并入他人，或任何人合并、并入公司，根据该事件交易，其中公司流通股票或该其他人的投票股票被换成现金、证券或其他财产，除了在这样的交易中，公司流通股票在该交易前立即构成或被转换为或交换为成为生存人或生存人之任何直接或间接母公司的多数投票权；或（4）采纳与公司的清算或解散有关的计划。但是，如果（i）公司成为一家直接或间接完全拥有的子公司并且（ii）（A）交易后直接或间接持有这样一个控股公司的投票股票的持有人与交易前公司的投票股票的持有人基本相同或（B）交易后，没有任何人（除了符合本句要求的控股公司）直接或间接拥有控股公司的50％以上的投票股票，则根据第（2）款，交易不被视为涉及控制权的改变。本定义中使用的“人”一词具有交易所法案第13(d)(3)条所给予的意义。

“控制变更支付「」表示以现金支付的金额，等于回购的本系列证券的总本金金额的101%，再加上到回购日期为止的应计利息（如有）。

“易主事件触发事件「"意味著既发生了「变更控制」又发生了「评级事件」。」

“惠誉”代表惠誉评级有限公司及其继承者。

“投资等级评级就指Fitch评为BBb-或以上（或等同评级），Moody's评为Baa3或以上（或等同评级），S&P评为BBb-或以上（或等同评级），以及公司选择的任何替代评级机构给予的等同投资等级信贷评级。

“穆迪「」表示穆迪投资者服务有限公司及其继承者。

“评级机构“意味著（1）每个惠认、穆迪和S&P；和（2）如果任何一家惠认、穆迪或S&P停止对该系列证券评级，或由于公司无法控制的原因而未能公开提供该证券的评级，将由国际公认的统计评级机构评级，符合《第3(a)(62)条》的定义。

交易所法案由公司选定（根据公司董事会的决议证明），作为代替惠誉、穆迪或标准普尔的机构，或者全部以上述情况而定。

“评级事件本系列证券的评级至少被三家评级机构中的两家降低，而且在此期间的任何一天，本系列证券的评级至少被三家评级机构中的两家评定为投资级评级以下（这段期间将持续，只要本系列证券的评级被任何一家评级机构公开宣布考虑可能下调）自首次公告发生控制权变更或公司打算实施控制变更之前的60天起计，至此类控制变更完成后的60天结束。

“标准普尔指数“意味著标普全球评级（S&P Global Ratings）是S&P Global Inc.的一个部门，以及其后继者。

“表决股票“指任何指定的「人」（如《交易所法》第13(d)(3)条中所使用之词语）于任何日期时，该人当时有资格就该人的董事会普选的股本。

本债券的变更控制条款适用于《契约》第十三条的规定，除非在本债券中另有规定。就契约而言，变更控制支付日期视为还款日期。

其他条款

如果按照信托契约所载，有关本系列证券的违约事件发生并持续存在，则本系列证券的本金可以根据信托契约中所规定的方式和效果被宣布为到期并应付。

债券豁免在一定情况下，允许董事修改债券权利和公司以及每个系列持有人的权利，而不需经过债券管理合同。公司和受托人可以随时获得每个受影响系列未清偿的债券协议总面额占多数的持有人同意，在不修改该系列下的债券。债券管理合同还包含条款，允许每个受影响系列当时未清偿的债券的特定百分比持有人代表该系列的所有债券持有人，放弃公司违反债券管理合同的某些条款和债券管理合同下的过去违约及其后果。此类同意或免除经此证券持有人同意后，对该持有人以及此证券的所有未来持有人和转让登记或换领此证券的任何证券都具有决定力且具有约束力，无论是否在此证券上注记此同意或免除。

合同包含有关债券的撤消条款，当公司满足其中列明的条件时，可以随时对本债券的全部债务以及某些限制性契约和某些违约事件进行撤消。

在纽约的公司办事处或机构按规定注册换证后，将为换证人发行一份新的或这个系列的相等总额主要金额的授权面额的证券，依照债券契约的规定并受其所限制，以及下面所述的限制，除了与之有关的税费或其他政府费用外，不收取任何费用。

只有在以下情况下，此安防才可兑换为注册形式的确定证券：（i）存托凭证通知公司不愿意或无法继续担任该安防的存托凭证，或者存托凭证在任何时候已不再是根据交易所法案注册的清算机构，并且在90天内未指定继任的存托凭证；（ii）该公司拥有自行决定该安防可兑换为注册形式的确定证券的权利，并对此通知受托人；（iii）与本证券有关的违约事件发生并持续中。如符合前述条件，此安防将可兑换为注册形式的确定证券，其利率、发行日期、赎回条款、到期日及其他条款均相同，其授权面额总计亦相同。

这个安防可能只能整体转让给托管人的被提名人，或者由托管人的被提名人转让给托管人或其他托管人的被提名人，或者由托管人或任何这类被提名人转让给托管人的继任者或该等继任者的被提名人。除上述条款外，对于这个全球货币的有益所有人来说，他们将无权要求以有形形式收到证券的交割，并且将不被视为债券契约书下的持有人。

此证券条款中没有提及债券，也没有任何证券或债券条款可以改变或损害公司对于在本证券中所规定的时间、地点、利率和货币支付本金和利息的绝对和无条件的责任，唯独当公司按照债券信托契约第401条或403条的规定存入资金或政府债务证券时，该付款只能来自该等资金或政府债务证券的收益。

在这个安防出示前需登记转让，无论这个安防是否逾期，公司、受托人和任何公司或受托人的代理人都可以将该安防登记在这个人名下，并对所有目的都将该人视为所有人，且对相反的通知公司、受托人或任何这样的代理人均不受影响。

对于这份安防的本金或利息的偿还，或者基于此等主张的索赔，或者与此相关，或者基于或与赎票或任何补充性赎票有关的事宜，本公司或任何继承公司的创办人、股东、官员或董事，无论过去、现在或未来，均不负任何责任，全部的责任，无论是透过宪法、法令或法规，或透过强制征收任何税项或罚款或其他方式，一律均已接受并放弃和解除。

在这份安防文件中使用的所有术语，在契约书中有定义的，除非在这份安防文件中另有定义，否则其含义均为契约书所赋予的含义。

缩写

在此仪器正面的铭刻上使用的以下缩写应根据适用的法律或规定视为已完整书写。


TEN COM　　　--			作为共有租户

TEN ENT　　　--			作为全套租户

Jt TEN　　　　--			作为具有共有权的共有租户并非作为共有租户作为共有租户

UNIF GIFt MIN ACt --

保管人

(Cust)

(Minor)


依据给予未成年人的统一赠与法

（州）

此外，可能还会使用其他缩写，虽然不在上述列表中。

作为价值获得的对价，本人特此卖出并转让给本人在此出售并转让给

请输入社会安全码或

其他受让方的识别号码

(请打印或输入被让与人的姓名和地址，包括邮政编码)

本公司对TARGEt CORPORATION的安防内部，特此不可撤销地指定和委任__________________作为代理人，在公司的帐簿上转让该安防，并具有在该方面全权代理的权力。

日期：_______________________

___________________________________

注意：对于此份作业的签名必须与所涉及文件上面的姓名完全一致，不能有任何修改、扩大或变更。

____________________

选举表格

仅在持有人完成后填写

选择接受变更控制要约

____________________

特此，签署人无可撤销地要求并指示公司按照其条款，在更改控制要约指定的更改控制支付日期购回内部证券（或下面特定部分），并将更改控制支付规定于内部证券供应的更改控制支付支付予签署人， ________________________________________________________________，在___________________________________________________________（请列印或打字填写签署人的姓名和地址）。

为了使这次选举接受控制权变更要约生效，公司必须在下面设定的付款代理地点收到以下文件，或公司不时通知本安全证持有人的其他地点（i）这个安全证，与完整填写的「选举表格」，或（ii）一份电报、电传、传真传输或来自国家证券交易所成员的信函，金融行业监管局或美国商业银行或信托公司按照下列规定之地点（a）本安全证持有人姓名、(b)本安全证本金金额、（c）应回购的本安全证本金额、（d）本安全证的证书编号或期限和条款描述、（e）声明行使回购选择权，和（f）保证声明应于控制权支付日期之前五个工作日交付给付款代理的本应回购的安全证，并连同完整填写的「选举表格」。付款代理地址为纽约梅隆银行信托公司 N.A.，纽约银行，101巴克莱街，纽约，纽约10286。

如果不是全部原始金额的安防被回购，请指定要回购的部分（该原始金额必须为2,000美元或超过其的整数倍）：$__________。