附录 99.1
Jazz Pharmicals宣布私募8.5亿美元的
2030年到期的可交换优先票据和同时回购普通股
都柏林，2024年9月3日——爵士制药有限公司（纳斯达克股票代码：JAZZ）（“爵士制药”）今天宣布，Jazz Investments I Limited， 其全资子公司（“发行人”）打算以私募方式发行本金总额为8.5亿美元的2030年到期的可交换优先票据（“票据”），但须视市场状况和其他因素而定 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条向合格的机构买家发行（“发行”）。发行人还希望向票据的初始购买者授予期权， 可在票据首次发行之日起的13天内行使，以额外购买本金总额不超过1.5亿美元的票据。
这些票据将在某些条件下可以兑换。发行人将通过向以下人支付不超过票据本金总额的现金来结算交易所 可以交换。发行人超过票据本金总额的剩余交换债务（如果有）将以现金、Jazz Pharmicals普通股（“普通股”）或组合方式结算 现金和普通股，由发行人选择。票据的利率、初始汇率和其他条款将在发行定价时确定。
这些票据将是发行人的一般无抵押债务，并将每半年累计拖欠利息。发行人的义务 票据下将由Jazz Pharmicals在优先无担保基础上全额无条件担保；将排名靠前 pari passu 发行人现有的2026年到期的2.000％可交换优先票据的受付权；将是 实际上从属于发行人根据爵士制药的信贷协议（“信贷协议”）和Jazz Pharmaceuticals2029年到期的4.375％的优先担保票据（“优先票据”）对债务的担保 有担保票据”）以担保此类担保的资产价值为限；并且在结构上将从属于信贷协议和Jazz Pharmaceuticals的优先担保票据下的债务和担保 作为借款人或为此类债务提供担保的其他子公司。
Jazz Pharmicals及其合并子公司 （“Jazz”）预计将使用部分净收益来预付信贷协议下未偿还的约3.5亿美元的定期贷款，其余部分用于一般公司用途。如果最初的购买者 Jazz行使购买额外票据的选择权，预计将出售额外票据的净收益用于进一步预付定期贷款。
Jazz Pharmicals还预计将通过私下谈判从票据的购买者手中回购高达1.5亿美元的普通股 与初始购买者之一或其关联公司进行或通过其关联公司进行交易，同时进行发行定价（“并行普通股回购”）。爵士制药预计每股普通股的收购价格 同时回购
普通股回购的价格将等于发行当日普通股的收盘价。如果爵士制药进行任何这样的同时普通股回购，将使用现有的现金支付回购费用，并作为2024年7月宣布的爵士制药股票回购计划的一部分进行回购。因此，任何这样同时普通股回购将减少股票回购计划授权的剩余金额。无法保证爵士制药将回购多少普通股，或回购的条件。同时进行的普通股回购可能会增加或减少普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行，导致票据的有效交换价格较高。本新闻稿不是回购普通股的要约，票据的发行不取决于回购任何普通股。
这些票据、担保或按照票据交换而发行的普通股（如有）均未在《证券法》或其他任何管辖区域的证券法下进行注册，除非经过注册，否则在没有证券法的登记要求的适用豁免或非受到证券法登记要求监管的交易情况下，不得在美国进行销售或提供。
本新闻稿不构成，也不应被视为出售任何证券的要约，也不得在任何国家或地区以非法方式出售，除非在该国家或地区的证券法下进行注册或符合资格。
关于爵士制药 Jazz Pharmaceuticals plc (Nasdaq: JAZZ)是一家全球生物制药公司，旨在通过创新转化患者及其家庭的生活。我们致力于为患有严重疾病-通常是治疗可选方案有限或没有的疾病——的人们开发改变生命的药物。我们拥有多元化的上市药品组合，包括睡眠障碍和癫痫症的领先疗法，以及日益增长的癌症治疗药物组合。我们以患者为中心、以科学为驱动的方法支撑我们在肿瘤学和神经科学领域创新研发进展的全球研发实验室、制造设施和在数个国家的员工，致力于服务全球患者。请访问www.jazzpharma.com获取更多信息。
纳斯达克上市的爵士制药公司（Nasdaq: JAZZ）是一家全球生物制药公司，旨在通过创新改变患者和家庭的生活。我们致力于开发改变生活的药物，为患有严重疾病的人们提供新的治疗选择。我们拥有多样化的上市药品组合，包括用于睡眠障碍和癫痫等疾病的领先疗法，以及不断增长的癌症治疗组合。我们以患者为中心、以科学驱动的方法推动创新的肿瘤学和神经科学领域的研究和开发进展。爵士总部位于爱尔兰都柏林，拥有全球研发实验室、制造设施和员工，并致力于为全球患者提供服务。
关于前瞻性陈述的警告
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于与发行和拟议票据的条款相关的声明；预计利用发行所得款项，包括根据信贷协议偿还未偿还的长期贷款的时间。
包括同时进行的普通股回购数量及其潜在影响；以及其他并非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述是基于爵士制药当前的计划、目标、估计、期望和意图，并且本质上涉及重大风险和不确定性。请不要对这些前瞻性陈述过度依赖，这些陈述仅对本协议日起产生效力。实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性陈述预期的结果及时间有重大不同，因为这些风险和不确定性的结果，其中包括但不限于与市场风险、趋势和状况以及爵士制药能否按照拟议的条款和时间完成发行和同时进行的普通股回购相关的风险和不确定性。爵士制药受到的其他风险和不确定性，包括爵士制药不时在美国证券交易委员会的提交文件和报告中描述的风险因素及其他地方描述的风险和不确定性，以及Jazz Pharmaceuticals的上市文件和年度报告，包括Jazz Pharmaceuticals截至2023年12月31日的年报和截至2024年3月31日的季度报告及爵士制药的其他未来提交文件和报告。爵士制药尚未意识到的其他风险和不确定性也可能影响爵士制药的前瞻性陈述，并导致实际结果和事件的时间与预期有重大不同。此处的前瞻性陈述仅截至本协议日期或在前瞻性陈述中指示的日期定出，即使爵士制药在其网站或其他途径上后续提供这些陈述。爵士制药无需更新或补充任何前瞻性陈述以反映实际结果，该更新或补充是由于任何新信息、将来事件、其预期变化或其他在前瞻性陈述作出之后存在的情况引起的。 10-K 截至2023年12月31日的年报形式的年度报告，以及其2024年3月31日的季度报告形式的季度报告作为补充信息，以及爵士制药今后的提交文件和报告。爵士制药尚不知悉的其他风险和不确定性也可能影响爵士制药的前瞻性陈述，并导致实际结果和事件的时间与预期有重大不同。此处的前瞻性陈述仅截至本协议日期或在前瞻性陈述中指示的日期定出，即使它们在之后由爵士制药在其网站或其他途径上提供。任何更新或补充前瞻性陈述，以反映实际结果的原因是由于任何新信息、将来事件、其预期变化或其他在提供前瞻性陈述的日期之后存在的情况引起的。 10-Q 其他未在通信-半导体目前掌握的风险和不确定因素可能也会影响通信-半导体的前瞻性陈述，并导致实际结果和事件的时间与预期有重大不同。此处的前瞻性陈述仅截至本协议日期或在前瞻性陈述中指示的日期定出，即使它们在之后由通信-半导体提供在其网站或其他途径上。通信-半导体无需更新或补充任何前瞻性陈述以反映实际结果由于任何新信息、将来事件、其预期变化或其他在前瞻性陈述作出之后存在的情况引起的。
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全球企业通信负责人
爵士制药
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安德烈娅·N·弗林，博士。
副总裁，投资者关系负责人
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