美国

证券交易委员会 及交易所

华盛顿特区，20549

表单 8-K

目前 报告

根据《证券法》第13或15（d）条规定

1934年证券交易所法案

报告日期（最早事件发生日期）： 2024年9月4日

IVEDA 解决方案，公司。

(准确地 根据其章程所指定之注册人名称)

(480) 307-8700

(注册人的电话号码，包括区号)

（前名称或前地址，如自上一份报告以来已更改）

若本表格8-K的申报旨在同时符合申报人在下列任何一项项目下的申报责任（请勾选合适的方框）：请参见 请查看下面一般指示A.2.）：

根据该法案第12(b)条纪录的证券：

标示 勾选是否符合1933年证券法第405条（17 CFR §230.405）或1934年证券交易法第120.2条（17 CFR §240.1.2）定义的新兴成长企业。

新兴成长型公司 ☐

若属新兴成长公司，则请在适用于依据第13(a)款拟定的任何新或修订财务会计准则时，打勾表示注册人已选择不使用过度过渡期遵守该准则。 ☐

证券购买协议

于2024年9月4日，Iveda Solutions, Inc.（以下简称“公司”）与某特定机构投资者（以下简称“投资者”）签订证券购买协议（以下简称“证券购买协议”），根据该协议，公司同意在一项注册直接发行中（以下简称“发行”）向投资者出售并发行：（i）180万股普通股，每股面值0.00001美元（以下简称“普通股”），发行价为每股0.43美元；以及（ii）预先估价权证（以下简称“预先估价权证”），购买须弥数为320万股普通股，每预先估价权证售价为0.429美元，以达到该投资者及其附属公司及某些相关方占公司已发行普通股百分之4.99（或投资者选择的百分之9.99）以上的法定效益。预先估价权证中的每一张权证可行使购买一股普通股。预先估价权证的行使价格为每股0.001美元，可即时行使，并可在本次发行中发行的预先估价权证全部行使完毕前随时行使。公司打算使用此次发行的净收益用于营运资金和其他一般企业用途。发行根据于2024年1月24日提交给证券交易委员会（以下简称“SEC”）的有效S-3表单（文件号码333-276676），并于2024年2月7日获得SEC的正式批准，本发行的说明书补充将提交给SEC。

根据证券购买协议，公司同时同意进行私募定向增发，出售并发行未注册的A系列普通股购买权证（“A系列权证”），可购买最多5,000,000股普通股，以及未注册的B系列普通股购买权证（“B系列权证”，与A系列权证合称为“普通权证”），可购买最多5,000,000股普通股。普通权证将在公司获得股东批准（“股东批准”）发行普通权证股票的生效日期行使，行使价为每股0.43美元。A系列权证将于股东批准后五年到期，B系列权证将于股东批准后18个月到期。根据证券购买协议，公司同意尽快提出一项登记声明，以便转售通过A系列权证和B系列权证行使后应发行的普通股股份，并让该登记声明被宣布和保持有效。普通权证和通过权证行使后应发行的未注册普通股股份是根据1933年修改版的证券法第4(a)(2)条和/或拟订的D规定进行免责提供。

本公司同意在距离结束日期之前九十（90）天或同意持有股东年度或特别会议，以获得股东批准，并由公司董事会推荐通过发行普通认股权证股份的提案。本公司应以与代理人陈述中所有其他管理提案相同的方式从股东那里征求投票代理权，并且所有由管理层指定的代理人应将其代理记录投票赞成此项提案。如果本公司未能在第一次会议上获得股东批准，则本公司应于之后每九十（90）天召开一次会议以寻求股东批准，直到股东批准获得或普通认股权证不再有效之日为止。

本次发行在2024年9月6日关闭。预期公司从本次发行中总共筹集到约215万美元，未扣除放置代理人的费用和公司需支付的发行费用。

公司聘请H.C. Wainwright＆Co.，LLC（“Wainwright”）作为公司的定向增发代理，根据2024年8月28日签订（并于2024年9月4日修订）的《承销协议》（以下简称“EA”）。根据EA，公司同意支付Wainwright等值于定向增发及同时私募股份的总发行收入的7.5%现金定向增发费，以及本次定向增发及同时私募股份的总发行收入的1.0%管理费。我们还同意支付代理不受约束的支出总额为60,000美元和清算费用为15,950美元。此外，我们同意向代理或其指定人发行作为补偿的认股权证（以下简称“代理商认股权证”）以购买高达375,000股普通股（相当于本次发行的普通股和预先购买认股权的总股份的7.5%）。代理商认股权证将具有与同时私募股份投资者发行的A系列认股权证大致相同的条款，但代理商认股权证的行使价格为每股0.5375美元，相当于每股发行价格的125%，并将于根据定向增发的销售启动后五年到期。

本目前在8-K表格上的法律意见和同意的复印件，由该公司的顾问McCarter & English，LLP提供，与本次发行和出售有关的证券作为展示5.1附上。

上述证券购买协议、EA、放置代理商认股权证、预付股权证、A 系列认股权证和 B 系列认股权证的前述描述并不意味著是完整的，且并不以此全文参照证券购买协议、EA、放置代理商认股权证、预付股权证、A 系列认股权证和 B 系列认股权证的完整文本，具体完整内容请参阅本次《8-k表格当前报告》中的附件10.1、10.2、4.1、4.2 和 4.3，并通过本《1.01条目》全文参照。

以上条文第1.01项所载有关普通认股权证、认股代理商认股权证及根据其可发行的普通股股份的资讯，现已纳入本3.02项。

本份《8-K表格的当前报告》及其所附之任何展示材料并不是卖出或买入公司普通股或其他证券的要约邀请。

2024年9月5日，公司发布新闻稿宣布发行。该新闻稿作为附件99.1随本次8-k表格上的当前报告，并通过参考纳入本8.01项。

签名

根据1934年证券交易所法案的要求，本注册申报书已经得到注册机构的授权，由签字人代表正式签署。