美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓特區，20549
表單
目前 報告
根據《證券法》第13或15（d）條規定
1934年證券交易所法案
報告日期（最早事件發生日期）：
(準確地 根據其章程所指定之註冊人名稱)
（州或其他管轄區） 成立地點） |
(委員會 檔案號碼） |
(國稅局 雇主 識別號碼） |
| （總執行辦公室地址） | （郵政編碼） |
(註冊人的電話號碼，包括區號)
（前名稱或前地址，如自上一份報告以來已更改）
若本表格8-K的申報旨在同時符合申報人在下列任何一項項目下的申報責任（請勾選合適的方框）：請參見 請查看下面一般指示A.2.）：
| 根據證券法第425條規定（17 CFR 230.425），書面通信 | |
| 根據交易所法第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料 | |
| 根據交易所法第14d-2(b)條規定（17 CFR 240.14d-2(b)），開始前通訊 | |
| 根據交易所法第13e-4(c)條規定（17 CFR 240.13e-4(c)），開始前通訊 |
根據該法案第12(b)條紀錄的證券：
| 標題 每個班級 | 交易 符號 | 姓名 註冊的每個交易所 | ||
標示 勾選是否符合1933年證券法第405條（17 CFR §230.405）或1934年證券交易法第120.2條（17 CFR §240.1.2）定義的新興成長企業。
新興成長型公司
若屬新興成長公司，則請在適用於依據第13(a)款擬定的任何新或修訂財務會計準則時，打勾表示註冊人已選擇不使用過度過渡期遵守該準則。 ☐
| 項目 1.01 | 進入實質性明確協議。 |
證券購買協議
於2024年9月4日，Iveda Solutions, Inc.（以下簡稱“公司”）與某特定機構投資者（以下簡稱“投資者”）簽訂證券購買協議（以下簡稱“證券購買協議”），根據該協議，公司同意在一項註冊直接發行中（以下簡稱“發行”）向投資者出售並發行：（i）180萬股普通股，每股面值0.00001美元（以下簡稱“普通股”），發行價為每股0.43美元；以及（ii）預先估價權證（以下簡稱“預先估價權證”），購買須彌數為320萬股普通股，每預先估價權證售價為0.429美元，以達到該投資者及其附屬公司及某些相關方佔公司已發行普通股百分之4.99（或投資者選擇的百分之9.99）以上的法定效益。預先估價權證中的每一張權證可行使購買一股普通股。預先估價權證的行使價格為每股0.001美元，可即時行使，並可在本次發行中發行的預先估價權證全部行使完畢前隨時行使。公司打算使用此次發行的淨收益用於營運資金和其他一般企業用途。發行根據於2024年1月24日提交給證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）的有效S-3表單（文件號碼333-276676），並於2024年2月7日獲得SEC的正式批准，本發行的說明書補充將提交給SEC。
根據證券購買協議，公司同時同意進行私募定向增發，出售並發行未註冊的A系列普通股購買權證（“A系列權證”），可購買最多5,000,000股普通股，以及未註冊的B系列普通股購買權證（“B系列權證”，與A系列權證合稱為“普通權證”），可購買最多5,000,000股普通股。普通權證將在公司獲得股東批准（“股東批准”）發行普通權證股票的生效日期行使，行使價為每股0.43美元。A系列權證將於股東批准後五年到期，B系列權證將於股東批准後18個月到期。根據證券購買協議，公司同意盡快提出一項登記聲明，以便轉售通過A系列權證和B系列權證行使後應發行的普通股股份，並讓該登記聲明被宣布和保持有效。普通權證和通過權證行使後應發行的未註冊普通股股份是根據1933年修改版的證券法第4(a)(2)條和/或擬訂的D規定進行免責提供。
本公司同意在距離結束日期之前九十（90）天或同意持有股東年度或特別會議，以獲得股東批准，並由公司董事會推薦通過發行普通認股權證股份的提案。本公司應以與代理人陳述中所有其他管理提案相同的方式從股東那裡徵求投票代理權，並且所有由管理層指定的代理人應將其代理記錄投票贊成此項提案。如果本公司未能在第一次會議上獲得股東批准，則本公司應於之後每九十（90）天召開一次會議以尋求股東批准，直到股東批准獲得或普通認股權證不再有效之日為止。
本次發行在2024年9月6日關閉。預期公司從本次發行中總共籌集到約215萬美元，未扣除放置代理人的費用和公司需支付的發行費用。
公司聘請H.C. Wainwright＆Co.，LLC（“Wainwright”）作為公司的定向增發代理，根據2024年8月28日簽訂（並於2024年9月4日修訂）的《承銷協議》（以下簡稱“EA”）。根據EA，公司同意支付Wainwright等值於定向增發及同時私募股份的總發行收入的7.5%現金定向增發費，以及本次定向增發及同時私募股份的總發行收入的1.0%管理費。我們還同意支付代理不受約束的支出總額為60,000美元和清算費用為15,950美元。此外，我們同意向代理或其指定人發行作為補償的認股權證（以下簡稱“代理商認股權證”）以購買高達375,000股普通股（相當於本次發行的普通股和預先購買認股權的總股份的7.5%）。代理商認股權證將具有與同時私募股份投資者發行的A系列認股權證大致相同的條款，但代理商認股權證的行使價格為每股0.5375美元，相當於每股發行價格的125%，並將於根據定向增發的銷售啟動後五年到期。
本目前在8-K表格上的法律意见和同意的复印件，由该公司的顾问McCarter & English，LLP提供，与本次发行和出售有关的证券作为展示5.1附上。
上述證券購買協議、EA、放置代理商認股權證、預付股權證、A 系列認股權證和 B 系列認股權證的前述描述並不意味著是完整的，且並不以此全文參照證券購買協議、EA、放置代理商認股權證、預付股權證、A 系列認股權證和 B 系列認股權證的完整文本，具體完整內容請參閱本次《8-k表格當前報告》中的附件10.1、10.2、4.1、4.2 和 4.3，並通過本《1.01條目》全文參照。
| 項目 3.02 | 未註冊 股權出售。 |
以上條文第1.01項所載有關普通認股權證、認股代理商認股權證及根據其可發行的普通股股份的資訊，現已納入本3.02項。
本份《8-K表格的當前報告》及其所附之任何展示材料並不是賣出或買入公司普通股或其他證券的要約邀請。
| 項目 8.01 | 其他 事件。 |
2024年9月5日，公司發布新聞稿宣布發行。該新聞稿作為附件99.1隨本次8-k表格上的當前報告，並通過參考納入本8.01項。
| 項目 9.01 | 財務報表和展覽 |
| (a) | 展品 |
| 數字 | 描述 | |
| 4.1 | 放款代理普通股購買權證的形式 | |
| 4.2 | 預先投資的普通股權證的形式 | |
| 4.3 | A系列普通股購買權證的形式 | |
| 4.4 | B系列普通股購買權證的形式 | |
| 5.1 | McCarter & English LLP律師事務所的法律意見書 | |
| 10.1 | 2014年9月4日由Iveda Solutions, Inc.與當事人簽訂的證券購買協議的形式 | |
| 10.2 | 承諾書 公司與H.C. Wainwright & Co., LLC之間的協議 | |
| 99.1 | 2024年9月5日的新聞稿 | |
| 104 | 交互式資料文件封面（包含於Inline XBRL文件中） |
簽名
根據1934年證券交易所法案的要求，本註冊申報書已經得到註冊機構的授權，由簽字人代表正式簽署。
| IVEDA SOLUTIONS, INC. | ||
| 日期：2024年9月6日。 | 作者： | /s/ Bob Brilon |
| 名字： | Bob Brilon | |
| 職稱： | 首席財務官 | |