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第九十九号展品

 

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Viasat 宣布建议私人配售

一亿二千五百万元的高级抵押债券

卡尔斯巴德, 加利福尼亚州2024 年 9 月 9 日 — 维亚萨特股份有限公司(纳斯达克:VSAT)宣布,其全资间接子公司联网芬科 SARL 和联网美国芬科有限责任公司(统称为「发行人」)打算开始发行 2029 年到期的高级安全债券(「债券」)的总本金额为 1,250 亿元,视乎市场及其他条件而定。发行人为连通碧达有限公司(「仁马沙」)的全资间接附属公司, 维亚萨特的全资间接附属公司。

债券将发售及出售给合理认为合资格机构买家的人士 在美国通过根据第 144A 条进行私人配售,并根据《1933 年证券法》(修订后的《证券法》)的规例 S (「证券法」) 在美国境外。该笔记及相关担保将是 以第一笔抵押方式获得保证,这些资产亦以第一笔抵押方式确保发行人现有的高级安全信贷设施下债务。

发行人打算利用发行所得款项净额及现金,赎回一部分发行人未偿还 6.750% 2026 年到期的高级抵押债券(「印马萨 2026 票据」),以及支付相关费用和开支。上述内容并不构成有关印马萨 2026 债券的赎回通知。

该票据并未根据《证券法》或任何州证券法律注册,未经在美国发售或出售 注册或豁免证券法注册规定的适用豁免。本新闻稿不是出售或邀请购买债券或任何其他证券,也不是提供、招募或 销售将在任何司法管辖区进行,或向任何人士进行此类提供、招募或销售是非法的。任何发售债券只会通过私人发行备忘录进行。本新闻稿正在发布 根据及根据《证券法》第 135c 条的规则。

安全港声明

本新闻稿包含根据 1933 年证券法和《证券法》所建立的安全港规定的前瞻性声明 1934 年的交易法。前瞻性声明包括有关建议发行、其收益的使用以及与此有关的 2026 英马萨债券赎回的声明,并一般识别 使用「相信」,「可以」,「期望」,「意图」,「可能」,「计划」,「愿意」等词语。这些声明反映了管理层目前的期望和 截至本新闻稿日期的判决。可能影响 Viasat 前瞻性声明的因素包括与市场状况相关的风险和不确定性以及惯常收市的满意度 与发售相关的条件。此外,


请参考卫讯公司于www.sec.gov提供的SEC文件中包含的风险因素,包括卫讯公司最近的年度报告表 10-K 和年度报告(B) 本季度报告表格10-Q。 读者应该谨慎,不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表它们所述日期。卫讯公司不承担为任何理由更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

卫讯公司 联络方式:

乔纳森辛纳特/史葛格利,外部通信, PR@viasat.com

莉萨 柯琳/彼得罗佩斯,投资者关系, IR@viasat.com

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